1、項(xiàng)目管理師取證培訓(xùn)（費(fèi)用）昆明冶金高等?？茖W(xué)校 建筑與藝術(shù)學(xué)院 院長,時(shí)思教授,頭腦風(fēng)暴法,頭腦風(fēng)暴法又稱腦力刺激法或智力激勵法。 創(chuàng)造過程的中心是“發(fā)現(xiàn)設(shè)想，提出新構(gòu)思”。 方法:一般召集612人，召開暢談會，共同討論暢談。 遵循兩個原則： 討論者應(yīng)自由表達(dá)自己的想法，任何人暫時(shí)不要對此作任何評價(jià)，以使發(fā)言者暢所欲言； 大量的想法中必定包含有價(jià)值的內(nèi)容，暢談會后要進(jìn)行全面綜合的評價(jià)，認(rèn)真歸納總結(jié)，從中找出有價(jià)值和新穎的設(shè)想。 遵循四條規(guī)定四條規(guī)定： 不許對他人的想法做出批評或表示吃驚； 鼓勵暢所欲言； 鼓勵多提設(shè)想和看法； 追求綜合改進(jìn)。 用途：既可用來對整個項(xiàng)目方案進(jìn)行構(gòu)思，也可以用來解決

2、項(xiàng)目中的某個具體問題或改進(jìn)某個局部方案。,第四部分 項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃,項(xiàng)目成本管理是為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目費(fèi)用目標(biāo)，即以盡可能低的成本（提高經(jīng)濟(jì)益）或在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)完成項(xiàng)目任務(wù)而開展的管理活動，是項(xiàng)目管理的主要內(nèi)容之一。,直接人工：在項(xiàng)目執(zhí)行過程中直接從事項(xiàng)目生產(chǎn)或?yàn)橹苯訛轫?xiàng)目提供輔助生產(chǎn)的工人的工資及按規(guī)定比例（14%）計(jì)算的職工福利費(fèi)。 舉例：1、建筑工程項(xiàng)目： 在工地直接從事建筑安裝與生產(chǎn)的工人工資；在施工現(xiàn)場直接為工程制作構(gòu)件或運(yùn)料、配料等工人的工資；按比例計(jì)提的職工福利費(fèi)。 2、機(jī)械生產(chǎn)項(xiàng)目（制造大型生產(chǎn)設(shè)備） 在生產(chǎn)車間直接從事作業(yè)的工人的 工資；在輔助車間，例如供電、供水、 修理車間從事輔助

3、生產(chǎn)工人的工資； 按比例計(jì)提的職工福利費(fèi)。,直接材料：在項(xiàng)目建設(shè)過程中形成項(xiàng)目實(shí)體的材料、或有助于產(chǎn)品形成的其他材料。如主要材料：鋼材、木材、水泥、磚瓦、沙石、五金、油漆、電線等； 機(jī)械使用費(fèi)： 自有設(shè)備：機(jī)械使用費(fèi)（折舊、維修） 外租設(shè)備：租賃費(fèi) 有時(shí)還有安裝費(fèi)、拆卸費(fèi)、進(jìn)出場費(fèi) 以上三項(xiàng)都是在生產(chǎn)或施工過程中發(fā)生的，屬于生產(chǎn)成本或工程合同成本。另外還有一些是在生產(chǎn)或施工過程中發(fā)生的成本，但不是直接的，而是間接的，稱為間接費(fèi)用。,管理費(fèi)用：與項(xiàng)目沒有直接聯(lián)系，不直接計(jì)入項(xiàng)目成本，而直接計(jì)入當(dāng)期開支（損益）的期間費(fèi)用。包括： 1、行政管理部門為組織和管理項(xiàng)目生產(chǎn)活動而發(fā)生的管理費(fèi)用（人員工資、

4、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等） 2、公司運(yùn)行維持的一些費(fèi)用（董事會費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)等） 管理費(fèi)用與財(cái)務(wù)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用構(gòu)成企業(yè)的期間費(fèi)用，也叫非生產(chǎn)成本。,企業(yè)總成本（或項(xiàng)目的總成本）,生產(chǎn)成本+期間成本,利潤： 項(xiàng)目收入項(xiàng)目費(fèi)用（成本） 稅金： 不同的項(xiàng)目交納不同的稅金。例如建筑項(xiàng)目：主要是營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加等,建筑 安裝 工程費(fèi),間接費(fèi),稅金,計(jì)劃利潤,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,經(jīng)營費(fèi)用,期間費(fèi)用,直接工程費(fèi),直接材料、直接人工、施工機(jī)械費(fèi),冬雨季施工增加費(fèi)、夜間施工增加費(fèi)、材料二次搬運(yùn)費(fèi)、儀器儀表使用費(fèi)、生產(chǎn)工具用具費(fèi)、檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、場地清理費(fèi),臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、現(xiàn)場管理費(fèi),營業(yè)稅、教育費(fèi)附加、城鄉(xiāng)維

5、護(hù)建設(shè)稅,項(xiàng)目費(fèi)用：形成項(xiàng)目產(chǎn)品（可以是工程項(xiàng)目、也可以是生產(chǎn)出的產(chǎn)品，也可以是一項(xiàng)技術(shù)開發(fā)）全過程所耗用的各種費(fèi)用的總和。 生產(chǎn)成本+非生產(chǎn)成本+預(yù)期利潤+稅金 成本：找到對象的費(fèi)用 費(fèi)用：沒有對象的費(fèi)用 成本一定是費(fèi)用，費(fèi)用不一定是成本,二、項(xiàng)目費(fèi)用管理 在已批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)，確保項(xiàng)目按期保質(zhì)完成。 1、資源計(jì)劃：人力、材料、設(shè)備等用于項(xiàng)目工作的各種資源的數(shù)量與種類。 2、費(fèi)用估算：估計(jì)項(xiàng)目全部完成所需的人力、材料、設(shè)備的費(fèi)用。（近似值） 3、項(xiàng)目預(yù)算：預(yù)算計(jì)劃的數(shù)量說明 將估算出的全部費(fèi)用分配到項(xiàng)目的每一項(xiàng)具體工作。 4、費(fèi)用控制：控制項(xiàng)目預(yù)算的變更。 工程項(xiàng)目在實(shí)施過程中，會發(fā)生許多設(shè)

6、計(jì)階段預(yù)想不到的問題，例如地質(zhì)問題、技術(shù)問題，這就需要進(jìn)行變更，費(fèi)用會發(fā)生變化，這就需要進(jìn)行費(fèi)用控制。,三、費(fèi)用偏差的概念 一是：估算費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用 二是：（掙值法） 已完成工作的預(yù)算成本 已完成工作的實(shí)際成本 費(fèi)用偏差只反映項(xiàng)目運(yùn)行的費(fèi)用方面的偏差，不足于反映項(xiàng)目運(yùn)行的整體狀況，須與進(jìn)度偏差與工作質(zhì)量狀況聯(lián)系起來考慮并進(jìn)行綜合判斷。,第二節(jié) 項(xiàng)目資源說明書,一、項(xiàng)目資源說明書的主要內(nèi)容（用表格和圖形來體現(xiàn)） 資源計(jì)劃矩陣 資源數(shù)據(jù)庫 資源橫道圖 資源負(fù)荷圖 資源累積需求曲,思考題：（）不是資源說明書表現(xiàn)形式。 （A）資源計(jì)劃矩陣 （B）資源負(fù)荷圖 （C）資源香蕉曲線.（D）資源累積需求曲線,1

7、、資源計(jì)劃矩陣 -WBS的直接產(chǎn)品，根據(jù)WBS對項(xiàng)目資源進(jìn)行分析、匯總的結(jié)果。,從資源計(jì)劃矩陣可統(tǒng)計(jì)出整個項(xiàng)目在WBS下的每個工作包所需的各種資源的需求量總和。,1.0.0房屋,1.1.0土木,1.3.0電氣,1.2.0管道,1.1.1 地基,1.1.2 墻,1.1.3 門窗,1.1.4 屋頂,資源計(jì)劃矩陣,2、資源數(shù)據(jù)表 在項(xiàng)目整個進(jìn)度階段的資源使用和安排情況。,需求資源總量,思考題：資源數(shù)據(jù)表描述的是（）。 （A） 資源的統(tǒng)計(jì)說明 （B） 某種資源需求總量 （C） 項(xiàng)目各階段各種資源消耗情況 （D） 項(xiàng)目各階段資源使用和安排情況,思考題：資源庫是（）。 （A） 貯存資源的（B）資源供應(yīng)商名

8、錄 （C）資源的數(shù)據(jù)庫.（D）資源賬目,3、資源橫道圖 直觀顯示各種資源在各個項(xiàng)目階段的消耗情況，是資源數(shù)據(jù)表的圖形顯示。 缺點(diǎn)：不能顯示出資源利用效率方面的問題。 優(yōu)點(diǎn)：直觀明了。,資源需求量,時(shí)間,4、資源負(fù)荷圖各個時(shí)間點(diǎn)上，某個資源的需求總量，直觀顯示資源在時(shí)間點(diǎn)上的分布情況。,案例：時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 某項(xiàng)目的時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃如圖所示，箭線上方的數(shù)字表示工作需要的資源數(shù)量。,根據(jù)上圖計(jì)算的資源需求量見下表。根據(jù)下表可以畫出資源需求的分布圖，如圖1519所示。,時(shí)間,時(shí)間費(fèi)用曲線,5、資源累積需求曲線在各個時(shí)間點(diǎn)上，某個資源的累積需求總量。,資源累積需求量,某資源需求總量,二、項(xiàng)目資源說明書的編制

9、原則 三條原則 以WBS為主，結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編資源計(jì)劃（關(guān)鍵線路上的工作優(yōu)選安排資源，非關(guān)鍵線路上的工作所需資源可機(jī)動安排） 內(nèi)容準(zhǔn)確詳細(xì)、數(shù)據(jù)來源可靠（詳細(xì)與否會影響費(fèi)用管理的有效性） 資源計(jì)劃要有靈活性（風(fēng)險(xiǎn)決定資源計(jì)劃需要有靈活性，否則會導(dǎo)致費(fèi)用管理僵化和不適應(yīng)）,一、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段 費(fèi)用控制(1),雖然建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資主要發(fā)生在施工階段，但節(jié)省投資的可能性卻主要在施工前的設(shè)計(jì)階段。設(shè)計(jì)階段是工程項(xiàng)目建設(shè)過程中最具創(chuàng)造性的階段，其基本特征是智力和技術(shù)的雙重性。,一、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段費(fèi)用控制(2),從很大程度上，設(shè)計(jì)決定了工程造價(jià)、進(jìn)度及質(zhì)量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)對

10、工程總體造價(jià)的影響程度約為7595；在施工圖設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)對工程總體造價(jià)的影響程度約為3575；而到了招投標(biāo)和施工階段，通過對招投標(biāo)的有效控制和施工承包商的先進(jìn)管理，降低造價(jià)的可能性僅為總造價(jià)的510。因此應(yīng)充分發(fā)揮設(shè)計(jì)的核心作用，通過合理的設(shè)計(jì)，降低工程造價(jià)，提高競爭實(shí)力。,（一）設(shè)計(jì)階段投資（費(fèi)用）控制的任務(wù)(1),在設(shè)計(jì)階段，投資（費(fèi)用）控制的主要任務(wù)： 通過收集類似建設(shè)工程投資數(shù)據(jù)和資料，制定建設(shè)工程投資目標(biāo)規(guī)劃； 開展技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等活動，力求使設(shè)計(jì)投資合理化； 審核概(預(yù))算，提出改進(jìn)意見，優(yōu)化設(shè)計(jì)，最終使工程項(xiàng)目滿足經(jīng)濟(jì)性的要求。,（一）設(shè)計(jì)階段投資（費(fèi)用）控制的任務(wù)(2),設(shè)計(jì)準(zhǔn)

11、備階段是對建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用有決定性影響的一個工作階段，通常也是容易被忽視的環(huán)節(jié)。在設(shè)計(jì)準(zhǔn)備中，主要是發(fā)生前期的勘察費(fèi)、科研費(fèi)等。這部分費(fèi)用相對于主體工程投資來說一般不大。對整個建設(shè)項(xiàng)目投資目標(biāo)的影響并不在此，而在于對整個建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程的統(tǒng)籌規(guī)劃和對投資控制工作的全面組織。 設(shè)計(jì)階段是決定建設(shè)項(xiàng)目使用功能的階段，也是決定其使用價(jià)值的主要階段，同時(shí)對建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用有重要影響的階段。這種影響隨著設(shè)計(jì)工作的不斷深入而逐漸降低，如圖所示。,（二）工程項(xiàng)目限額設(shè)計(jì),1、限額設(shè)計(jì)的概念 限額設(shè)計(jì)是控制工程造價(jià)的一種行之有效的方法，是按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書及投資估算等，在保證項(xiàng)目使用功能

12、的前提下，初步設(shè)計(jì)階段工程概算保證不突破方案階段投資估算，施工圖設(shè)計(jì)階段工程預(yù)算不突破初步設(shè)計(jì)階段工程概算，一步步進(jìn)行嚴(yán)格的階段性控制。,（二）工程項(xiàng)目限額設(shè)計(jì),2、限額設(shè)計(jì)的理念及做法 實(shí)行限額設(shè)計(jì)，將投資控制的目標(biāo)層層分解，各專業(yè)嚴(yán)格按照分配的投資額進(jìn)行設(shè)計(jì)控制。同時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理及造價(jià)工程師定期進(jìn)行技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的相關(guān)協(xié)調(diào)。由于有了投資控制上限，設(shè)計(jì)人員從一開始就具有強(qiáng)烈的經(jīng)濟(jì)意識，由傳統(tǒng)的“先設(shè)計(jì)后計(jì)算”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋扔?jì)算后設(shè)計(jì)”，從而克服了長期養(yǎng)成的重技術(shù)、輕經(jīng)濟(jì)的落后思想。 工程項(xiàng)目限額設(shè)計(jì)是按照“按費(fèi)用設(shè)計(jì)”的理論和方法對工程項(xiàng)目進(jìn)行的設(shè)計(jì)，是設(shè)計(jì)階段進(jìn)行費(fèi)用控制的一種有效方法。,(1)按費(fèi)

13、用設(shè)計(jì),按費(fèi)用設(shè)計(jì)(DesigntoCost)是國外20世紀(jì)70年代發(fā)展起來的一種設(shè)計(jì)思想和方法。按費(fèi)用設(shè)計(jì)的主要目的是要設(shè)計(jì)出既具有優(yōu)良性能，又經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的系統(tǒng)。它強(qiáng)調(diào)的是費(fèi)用應(yīng)作為與性能、進(jìn)度同樣重要的設(shè)計(jì)參數(shù)。,1)按費(fèi)用設(shè)計(jì)的準(zhǔn)則,按費(fèi)用設(shè)計(jì)目標(biāo)的關(guān)鍵在于靈活性，即要使設(shè)計(jì)者在達(dá)到滿足任務(wù)目標(biāo)的配置方面有作出選擇與決定的自由。通常應(yīng)按以下準(zhǔn)則來開展工作。 a限定所需的性能，但不限定達(dá)到預(yù)定結(jié)果的途徑。 當(dāng)有多個性能參數(shù)時(shí)，應(yīng)盡量按優(yōu)先順序安排，以便使研制單位進(jìn)行費(fèi)用目標(biāo)的權(quán)衡時(shí)有最大的靈活性。 b限定達(dá)到所需要使用能力的總時(shí)間，但不限定詳細(xì)的中間階段。 c在研制過程中應(yīng)盡早確定費(fèi)用目標(biāo)

14、，并在研制過程的各階段中都要把它作為管理目標(biāo)和設(shè)計(jì)參數(shù)加以評審。 d應(yīng)當(dāng)根據(jù)給定的生產(chǎn)量和生產(chǎn)率，以不變貨幣價(jià)格限定費(fèi)用目標(biāo)值。 e工程項(xiàng)目的進(jìn)度應(yīng)留有允許反復(fù)的余地，而不應(yīng)試圖一下子就取得全部成功。,2)按費(fèi)用設(shè)計(jì)的程序,按費(fèi)用設(shè)計(jì)是一個反復(fù)迭代的過程，其程序的要點(diǎn)是： a將費(fèi)用目標(biāo)分配到分系統(tǒng)、部件和元件級。 b把分系統(tǒng)費(fèi)用估計(jì)值與預(yù)期值相比較。 c一般不可能一次就使設(shè)計(jì)方案滿足費(fèi)用指標(biāo)的要求，因此應(yīng)當(dāng)進(jìn)行費(fèi)用的重新分配或更改設(shè)計(jì)，使費(fèi)用估計(jì)值能滿足預(yù)期的總費(fèi)用目標(biāo)。 上述過程反復(fù)迭代并貫穿整個設(shè)計(jì)過程。 費(fèi)用估計(jì)值是指按該設(shè)計(jì)單位歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)的費(fèi)用值。,項(xiàng)目100 000元,項(xiàng)目10

15、0 000元,150 00元,40 000元,15 000元,30 000元,15 000元,10 000元,15 000元,17 000元,13 000元,項(xiàng)目費(fèi)用分解結(jié)構(gòu),(2)工程項(xiàng)目限額設(shè)計(jì),1)建設(shè)項(xiàng)目限額設(shè)計(jì)的過程和原理 工程項(xiàng)目限額設(shè)計(jì)的全過程實(shí)際上是設(shè)計(jì)階段投資目標(biāo)管理的過程，即目標(biāo)分解與計(jì)劃、目標(biāo)實(shí)施、目標(biāo)實(shí)施檢查、信息反饋的控制循環(huán)過程。這個過程可用圖77表示。 工程項(xiàng)目限額設(shè)計(jì)的原理是通過合理確定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)模和設(shè)計(jì)原則，通過合理取定概預(yù)算基礎(chǔ)資料，通過層層設(shè)計(jì)限額，來實(shí)現(xiàn)投資限額的控制和管理。 限額設(shè)計(jì)不是一味考慮節(jié)約投資，也不是簡單地裁減投資，而應(yīng)該是設(shè)計(jì)質(zhì)量的管

16、理目標(biāo)。,2)建設(shè)項(xiàng)目限額設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容,a提高投資估算的準(zhǔn)確性，確定設(shè)計(jì)限額。 b初步設(shè)計(jì)要重視方案選擇，在批準(zhǔn)的投資限額內(nèi)，要進(jìn)一步落實(shí)節(jié)約投資的措施。若發(fā)現(xiàn)重大設(shè)計(jì)方案或某項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)超出批準(zhǔn)的投資限額，應(yīng)及時(shí)反映并提出解決問題的辦法。 c把施工圖預(yù)算嚴(yán)格控制在批準(zhǔn)的限額內(nèi)。必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)確定的原則、范圍、內(nèi)容、項(xiàng)目和投資額編預(yù)算。 d加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理工作。要建立相應(yīng)的制度，防止不合理的設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)的提高。 e健全和加強(qiáng)設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。要建立設(shè)計(jì)部門內(nèi)各專業(yè)投資分配考核制度。應(yīng)在設(shè)計(jì)開始前，將工程投資按專業(yè)進(jìn)行分配，并分段考核。,3)限額設(shè)計(jì)的新觀念,實(shí)際工作中如何做

17、好限額設(shè)計(jì)工作，還是一個正在探討的課題，但有一點(diǎn)是肯定的：要做好這項(xiàng)工作，設(shè)計(jì)單位和設(shè)計(jì)人員新觀念的樹立是極其重要的。這些新觀念包括： a限額設(shè)計(jì)必須貫穿于勘察設(shè)計(jì)工作的全過程。 b限額設(shè)計(jì)是衡量設(shè)計(jì)質(zhì)量的綜合標(biāo)志。 c增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)觀念，變“畫了算”為“算了畫。 d重視施工組織設(shè)計(jì)和管理工作。 e樹立動態(tài)管理觀念。,（三）標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),概念:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)經(jīng)國家和地方批準(zhǔn)的建筑、結(jié)構(gòu)和構(gòu)件等整套標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件和圖紙。 通用設(shè)計(jì)各專業(yè)設(shè)計(jì)單位按照本專業(yè)需要自行編制的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和圖紙。 采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)或通用設(shè)計(jì)，對控制投資有重要意義。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的范圍： 1)重復(fù)建造建筑類型及生產(chǎn)能力相同的企業(yè)、單獨(dú)的房屋和構(gòu)筑物，都應(yīng)

18、采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)或通用設(shè)計(jì)。 2)對不同用途和要求的建筑物，按照統(tǒng)一的建筑模數(shù)、建筑標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)模、技術(shù)規(guī)定等進(jìn)行設(shè)計(jì)。 3)當(dāng)整個房屋或構(gòu)筑物不能定型化時(shí)，則應(yīng)把其中重復(fù)出現(xiàn)的部分，如房屋的建筑單元、主要的結(jié)構(gòu)點(diǎn)構(gòu)造，在構(gòu)配件標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上定型化。 4)建筑物和構(gòu)筑物的柱網(wǎng)、層高及其他構(gòu)件尺寸的統(tǒng)一化。 5)建筑物采用的構(gòu)配件應(yīng)力求統(tǒng)一化，在基本滿足使用要求和修建條件的情況下，盡可能地具有通用互換性。,推廣標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)有益于較大幅度地降低工程費(fèi)用，具體表現(xiàn)在： 1)節(jié)省設(shè)計(jì)費(fèi)用，大大加快設(shè)計(jì)速度，縮短設(shè)計(jì)周期，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。 2)構(gòu)件預(yù)制廠生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)件，能使工藝定型，容易提高工人技術(shù)，且易使生產(chǎn)均衡和提

19、高勞動生產(chǎn)率，以及統(tǒng)一配料、節(jié)約材料，有利于構(gòu)配件生產(chǎn)成本的大幅度下降。 3)可以使施工準(zhǔn)備工作和訂制預(yù)制件等工作提前，并能使施工速度大大加快，既有利于保證工程質(zhì)量，又能降低建筑安裝工程費(fèi)用。 據(jù)上海的調(diào)查材料表明，采用標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件的建筑工程可降低工程造價(jià)1015。 4)便于貫徹執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策和各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及制度。,（四）價(jià)值工程（VE）,價(jià)值工程（簡稱VE），也稱價(jià)值分析(VA)，是通過研究產(chǎn)品或系統(tǒng)的功能與成本之間的關(guān)系，來改進(jìn)產(chǎn)品或系統(tǒng)狀態(tài)，以提高其經(jīng)濟(jì)效益的現(xiàn)代管理技術(shù)。價(jià)值工程20世紀(jì)40年代末起源于美國。 1987年我國頒布了價(jià)值工程基本術(shù)語和一般工作程序的國家標(biāo)準(zhǔn)。1988年江

20、澤民同志題詞“價(jià)值工程，常用常新”。,價(jià)值工程應(yīng)用的領(lǐng)域極為廣泛，建筑業(yè)是其主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。價(jià)值工程的核心思想：,價(jià)值是評價(jià)某一產(chǎn)品、服務(wù)或工程項(xiàng)目的功能與實(shí)現(xiàn)這一功能所消耗費(fèi)用之比的合理程度的尺度。衡量價(jià)值V的大小主要看F與C的比值如何。 目前，價(jià)值工程已在工程建設(shè)項(xiàng)目管理中應(yīng)用得比較成熟，并取得了較大的經(jīng)濟(jì)效果。例如上海的磁懸浮列車項(xiàng)目，運(yùn)用價(jià)值工程方法節(jié)約了工程投資的10%，約合人民幣13億元。,降低成本，功能保持不變；成本保持不變，提高功能；,成本略有增加，功能提高很多； 功能減少一部分，成本大幅度下降； 成本降低，功能提高，價(jià)值大幅提高，最理想。,價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì),在設(shè)計(jì)階段，通

21、過開展價(jià)值工程，可以優(yōu)化設(shè)計(jì)，選擇最佳方案，提高經(jīng)濟(jì)效益。價(jià)值工程可采用以下模式： (1)功能提高，成本降低，價(jià)值提高 本模式也就是通常人們所說的系統(tǒng)功能集成設(shè)計(jì)，通過認(rèn)真分析每一分項(xiàng)，將相關(guān)功能合理組合、綜合利用，向地上和地下充分發(fā)展，可以起到事半功倍的效果。 (2)功能不變，成本降低，價(jià)值提高 在材料設(shè)備選型時(shí)，只要充分滿足項(xiàng)目的功能需求，并不一定越貴、檔次越高的越好。當(dāng)然，由于行業(yè)特點(diǎn)以及業(yè)主的要求不同，不同的項(xiàng)目也可能出現(xiàn)不同的需求，但作為設(shè)計(jì)方，可通過對相關(guān)材料設(shè)備的優(yōu)化組合，達(dá)到既經(jīng)濟(jì)又合理的效果。 3)剔除不必要的輔助、多余功能，促使成本大幅度降低，提高價(jià)值系數(shù) 運(yùn)用價(jià)值工程進(jìn)行

22、工程設(shè)計(jì)，要求產(chǎn)品或系統(tǒng)的功能恰好滿足業(yè)主的要求和工程的需要，但并非功能越多越好，無論是功能不足還是功能過剩，都是不可取的。,生產(chǎn)成本是隨著產(chǎn)品功能的提高而增加；而產(chǎn)品功能越好，則使用成本越低。,價(jià)值工程在設(shè)計(jì)階段費(fèi)用控制中的應(yīng)用,不論什么工程項(xiàng)目，都需要投入資金，也都要求獲得項(xiàng)目功能。 進(jìn)行項(xiàng)目管理的目的就是要以最低的項(xiàng)目總成本，來實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目所必要的功能，從而獲得較高經(jīng)濟(jì)效益。所以，各類建設(shè)工程項(xiàng)目都可以應(yīng)用價(jià)值工程。 目前，價(jià)值工程已在工程建設(shè)項(xiàng)目管理中應(yīng)用得比較成熟，并取得了較大的經(jīng)濟(jì)效果。 例如上海的磁懸浮列車項(xiàng)目，運(yùn)用價(jià)值工程節(jié)約工程投資10%，約合人民幣13億元。,確定業(yè)主價(jià)值體系的

23、方法（2）三角矩陣法,I政治影響力,確定業(yè)主價(jià)值體系的方法（3）,三角矩陣法是以上述要求為基準(zhǔn)的承包方分析業(yè)主價(jià)值體系的一個案例。 從這一案例可以看出：業(yè)主對建筑物的成本和藝術(shù)表現(xiàn)力最為看重，因此承包方在進(jìn)行設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮業(yè)主這兩項(xiàng)要求。當(dāng)然我們在使用該方法的過程中，不應(yīng)局限于上述提到的幾個要求，我們可以根據(jù)實(shí)際情況，既可以對其擴(kuò)展，也可以對其進(jìn)行修改。 從上述分析可以看出，利用三角矩陣法可以有效地識別出業(yè)主的價(jià)值體系，進(jìn)而確定出業(yè)主的建設(shè)意圖，從而有效的避免了設(shè)計(jì)變更糾紛問題的發(fā)生。,確定業(yè)主價(jià)值體系的方法（4）,從以上對三角矩陣法的分析中可以看出，使用該方法關(guān)鍵在于：承包方應(yīng)首先明確業(yè)主

24、對建筑物有那些要求，然后才能使用該種方法對業(yè)主的這些要求進(jìn)行對比分析。 隨著價(jià)值管理的不斷深入和發(fā)展，國外的一些價(jià)值管理的專家們總結(jié)了能確切描述業(yè)主價(jià)值體系的一些要求變量，它們是：,確定業(yè)主價(jià)值體系的方法（5）,工期：從項(xiàng)目開始到整個項(xiàng)目完成所需要的時(shí)間； 建設(shè)成本：指該建筑物從投資興建到竣工結(jié)束整個過程中所花費(fèi)的費(fèi)用； 運(yùn)營成本：該建筑物建成后，投入使用時(shí)，所需要的日常管理費(fèi)用及維修保養(yǎng)成本； 環(huán)保要求：主要考慮該建筑物是否能節(jié)約能源； 交換價(jià)值：未來若干年后，該建筑物是否有升值的空間； 靈活性：該建筑物經(jīng)改造后是否還有其他的用途，例如，該居民樓是否能改造成學(xué)生宿舍。 舒適度：在該建筑物中進(jìn)

25、行生活和工作，是否能夠使人身體的健康得到保障，是否能使人心情舒暢； 藝術(shù)表現(xiàn)力：該建筑物建成后是否具有藝術(shù)美感，是否能成為該地區(qū)的標(biāo)志性建筑。,價(jià)值工程理論應(yīng)用案例（1）,在美國1972年在俄亥俄河大壩樞紐設(shè)計(jì)中，應(yīng)用了價(jià)值工作，從功能和成本兩個方面，對大壩、溢洪道等進(jìn)行了綜合分析，采取增加溢洪道閘門高度的方法，使閘門數(shù)量由17道減少到12道，并且改進(jìn)閘門施工工藝，但大壩的功能和穩(wěn)定性不受影響，保證具有必需的功能。僅此一項(xiàng)節(jié)約了大壩建筑投資1930萬美元，而用在聘請專家等進(jìn)行價(jià)值工程分析的費(fèi)用只花費(fèi)了1.29萬美元，取得了1美元收益接近于1500美元的投資效果。,價(jià)值工程理論應(yīng)用案例（2）,在

26、國內(nèi)，上海華東電力設(shè)計(jì)院承擔(dān)寶鋼自備電廠儲灰場圍堤筑壩設(shè)計(jì)任務(wù)。 原設(shè)計(jì)：采用拋石施工的土石圍堤，造價(jià)在1500萬元以上。 新設(shè)計(jì)：該設(shè)計(jì)院通過對鋼渣物理性能和化學(xué)成分分析試驗(yàn)，在取得可靠數(shù)據(jù)以后，經(jīng)反復(fù)計(jì)算，細(xì)致推敲，證明用鋼渣代替拋石在技術(shù)上是可行的。為保險(xiǎn)起見，他們先搞了200m試驗(yàn)段(試驗(yàn)段圍堤長2353m)，取得成功經(jīng)驗(yàn)后，再大面積施工。經(jīng)過設(shè)計(jì)、施工等多方努力，在長江口，國內(nèi)首座鋼渣粘土心墻圍堤提前一個月勝利建成后又經(jīng)受了強(qiáng)臺風(fēng)和長江特高潮位同時(shí)襲擊的考驗(yàn)。 效果：比原設(shè)計(jì)方案節(jié)省投資700多萬元，取得了降低投資、保證功能的效果。,二、工程項(xiàng)目施工階段費(fèi)用控制,工程項(xiàng)目施工階段是建

27、設(shè)項(xiàng)目價(jià)值和使用價(jià)值(功能)實(shí)現(xiàn)的主要階段。 工程項(xiàng)目的投資主要發(fā)生在施工階段，即在這一階段的投資強(qiáng)度遠(yuǎn)高于項(xiàng)目建設(shè)的其他階段。因此，制定一個合理的資金支出計(jì)劃顯得十分重要。 要求：既要保證工程建設(shè)有足夠的資金，不致因資金供應(yīng)不足或不及時(shí)而影響工程建設(shè)的進(jìn)度，又要盡可能不占用過多的資金，減少利息的支出和資金籌措的困難。這也是施工階段費(fèi)用控制的一項(xiàng)非常重要的任務(wù)。 特點(diǎn)：節(jié)省費(fèi)用的可能性已較小，但浪費(fèi)投資的可能性卻很大，因而仍然要對費(fèi)用管理給予足夠的重視。,1施工階段項(xiàng)目投資（費(fèi)用）控制的任務(wù),通過工程計(jì)量控制工程款的支付； 要依據(jù)施工合同條款控制工程款的支付； 要對工程變更、索賠、資金占用和籌

28、措等方面進(jìn)行控制； 挖掘節(jié)約投資潛力等方面來實(shí)現(xiàn)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用不超過計(jì)劃投資。 做法：一方面，費(fèi)用控制工作必須與進(jìn)度控制工作密切聯(lián)系、相互協(xié)調(diào)；另一方面，要客觀地分析投資發(fā)生偏差的原因，在考慮采取針對性糾偏措施的同時(shí)，對未完工程投資作出預(yù)測，及時(shí)調(diào)整投資目標(biāo)，并據(jù)此制定相應(yīng)的資金支出計(jì)劃和資金籌措計(jì)劃。,工程項(xiàng)目施工中的干擾因素,工程項(xiàng)目施工中，會遇到許多干擾因素，常使工程項(xiàng)目：費(fèi)用增加；工期拖延。 干擾因素大致分為兩類： 費(fèi)用控制人員無法控制或很難控制的因素。如自然災(zāi)害(尤其是突發(fā)性自然災(zāi)害)、政治、軍事、社會等因素； 費(fèi)用控制人員應(yīng)當(dāng)和可以控制的因素。如組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同等方面的因素。

29、這里僅從后一類干擾因素來考慮施工階段費(fèi)用控制的任務(wù)。,施工階段工程項(xiàng)目費(fèi)用增加的主要原因可能不在承包商方面，而是在業(yè)主和監(jiān)理工程師方面。 原因主要涉及到三方面的問題： 設(shè)計(jì)的修改和變更。有兩種可能性： 由于設(shè)計(jì)單位已完成的設(shè)計(jì)有缺陷，或設(shè)計(jì)人員有新的想法； 由于業(yè)主有新的意愿，或擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，或提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，甚至擴(kuò)大或改變項(xiàng)目的主要功能或部分功能。 由于業(yè)主未按合同有關(guān)規(guī)定履行自己應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。 如：未及時(shí)向承包商提供符合開工要求的施工場地； 未及時(shí)辦理好項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的各種手續(xù)； 未處理好項(xiàng)目建設(shè)與外部環(huán)境之間的關(guān)系，等等。 由于未協(xié)調(diào)好設(shè)計(jì)與施工、不同承包商之間的矛盾。 如：現(xiàn)場有多個承包商

30、同時(shí)施工卻沒有足夠的工作面； 設(shè)計(jì)單位未按規(guī)定時(shí)間向承包商提供圖紙；等等。 結(jié)果：導(dǎo)致承包商向業(yè)主的索賠。理由： 直接增加工程投資；拖延工期、降低工效。,施工階段費(fèi)用控制的要求： 首先，要求施工合同雙方都要嚴(yán)格執(zhí)行合同條款。未經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理工程師同意，設(shè)計(jì)單位不得修改或變更設(shè)計(jì)。業(yè)主本身也不得隨心所欲地要求設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)，而必須先作技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，然后作出決策。 其次，施工過程中，不僅要檢查承包商是否按圖施工，復(fù)核已完工程量和一切付款清單，而且還要檢查業(yè)主和監(jiān)理工程師自己是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了規(guī)定的工作。 當(dāng)已經(jīng)發(fā)生索賠時(shí)，投資控制人員要認(rèn)真、仔細(xì)地審查承包商提出的索賠申請，并依據(jù)合同文件和有

31、關(guān)技術(shù)資料、施工記錄等，剔除其中不合理的索賠要求。當(dāng)然，最好的辦法是盡可能減少和避免索賠。,工程項(xiàng)目的投資主要發(fā)生在施工階段，即在這一階段的投資強(qiáng)度遠(yuǎn)高于項(xiàng)目建設(shè)的其他階段。因此，制定一個合理的資金支出計(jì)劃顯得十分重要。 要求：既要保證工程建設(shè)有足夠的資金，不致因資金供應(yīng)不足或不及時(shí)而影響工程建設(shè)的進(jìn)度，又要盡可能不占用過多的資金，減少利息的支出和資金籌措的困難。這也是施工階段費(fèi)用控制的一項(xiàng)非常重要的任務(wù)。 做法：一方面，費(fèi)用控制工作必須與進(jìn)度控制工作密切聯(lián)系、相互協(xié)調(diào)；另一方面，要客觀地分析投資發(fā)生偏差的原因，在考慮采取針對性糾偏措施的同時(shí)，對未完工程投資作出預(yù)測，及時(shí)調(diào)整投資目標(biāo)，并據(jù)此制

32、定相應(yīng)的資金支出計(jì)劃和資金籌措計(jì)劃。 ,2施工階段費(fèi)用控制的依據(jù),(1)工程施工合同 工程施工合同對工程的計(jì)量支付、工程價(jià)格的調(diào)整、工程變更、施工索賠等和費(fèi)用有關(guān)的事項(xiàng)均作了規(guī)定，因而是施工階段費(fèi)用控制的主要依據(jù)之一。 (2)工程項(xiàng)目的費(fèi)用計(jì)劃 費(fèi)用控制的目的是為了實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的目標(biāo)，因此，費(fèi)用計(jì)劃是施工階段費(fèi)用控制的依據(jù)之一。 (3)進(jìn)度報(bào)告(Progress Reports) 進(jìn)度報(bào)告提供了每一時(shí)刻工程實(shí)際完成量、工程費(fèi)用實(shí)際支付情況等重要信息。費(fèi)用控制工作正是通過實(shí)際情況與費(fèi)用計(jì)劃相比較，找出二者之間的差別，分析偏差產(chǎn)生的原因，從而采取措施改進(jìn)以后的工作。,(4)工程變更指令和相關(guān)的文件 由于各方面的原因，工程變更是很難避免的。一旦出現(xiàn)工程變更，工程量、工期、費(fèi)用支付都必將發(fā)生變化，從而使得費(fèi)用控制工作變得更加復(fù)雜和困難。因此，項(xiàng)目費(fèi)用管理人員就