1、宏宇咨詢/聚酯復(fù)合項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告聚酯復(fù)合材料項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告1.聚酯復(fù)合材料的宏觀環(huán)境分析二、2018年經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019年主要業(yè)務(wù)目標(biāo)V.關(guān)鍵工作安排六.總結(jié)與展望尊敬的xxx公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，著力提高發(fā)展質(zhì)量和效率，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展模式，全面推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放性和內(nèi)涵發(fā)展，加快現(xiàn)代化和國(guó)際化進(jìn)程，打造行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15459.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.30%。其中，聚酯復(fù)合材料生產(chǎn)和銷售收入的主營(yíng)業(yè)務(wù)為12471.27萬(wàn)元

2、，占總營(yíng)業(yè)收入的80.67%。1.聚酯復(fù)合材料的宏觀環(huán)境分析(a)工業(yè)背景分析中國(guó)的復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)起步并不晚。經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，雖然取得了一些成績(jī)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距，在規(guī)模和水平、設(shè)計(jì)方法和理念、材料基礎(chǔ)和配套設(shè)施、制造技術(shù)和設(shè)備等方面都落后于世界先進(jìn)水平。目前，復(fù)合材料行業(yè)仍面臨關(guān)鍵技術(shù)落后、創(chuàng)新不足、產(chǎn)品質(zhì)量低、先進(jìn)設(shè)備不足的問題，迫切需要尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)熱塑性技術(shù)產(chǎn)品長(zhǎng)期沒有實(shí)施。LFT的技術(shù)和設(shè)備雖然初步成熟，但現(xiàn)有的產(chǎn)量和應(yīng)用速度還沒有形成大規(guī)模的發(fā)展水平；許多復(fù)合材料企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，設(shè)備先進(jìn)，制備工藝低；中國(guó)低端產(chǎn)品多，高端產(chǎn)品少，技

3、術(shù)含量低，附加值低?？偟膩?lái)說(shuō)，復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)需要從產(chǎn)品技術(shù)、工藝、設(shè)備、企業(yè)規(guī)模等方面入手。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)纖維復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)很少重視應(yīng)用研究，企業(yè)之間相互模仿，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)和質(zhì)量事故頻發(fā)。自2017年以來(lái)，環(huán)保檢查員變得更加嚴(yán)格，一些中小企業(yè)被迫關(guān)閉和轉(zhuǎn)讓。雖然行業(yè)同質(zhì)化和惡性競(jìng)爭(zhēng)略有改善，但企業(yè)應(yīng)用研究的整體意識(shí)和能力不足，企業(yè)專業(yè)化、差異化和品牌化發(fā)展水平較差。材料應(yīng)用創(chuàng)新作為制造業(yè)的基礎(chǔ)，是制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。隨著制造業(yè)向智能化、綠色化和可持續(xù)發(fā)展的方向發(fā)展，輕質(zhì)高強(qiáng)復(fù)合材料正在向輕型汽車、軌道交通、石油化工防腐、風(fēng)力發(fā)電和環(huán)境保護(hù)等應(yīng)用領(lǐng)域

4、拓展。面對(duì)這樣一個(gè)大有可為的行業(yè)，企業(yè)必須大力開展應(yīng)用研究，加強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，以滿足制造業(yè)智能化和綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，拓寬市場(chǎng)，尋求企業(yè)新的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。2017年1月23日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科技部、財(cái)政部編制新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南、指南，突破重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料，布局一批前沿新材料，加強(qiáng)新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系建設(shè)，加快重點(diǎn)新材料初步市場(chǎng)培育。突破關(guān)鍵工序和專用設(shè)備的限制，完善新材料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)”新材料按照指南的要求，以高性能纖維和復(fù)合材料、高溫合金為核心、輕質(zhì)高強(qiáng)材料、金屬基和陶瓷基復(fù)合材料、材料表面工程、3D打印材料為重點(diǎn)，解決材料設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)調(diào)控的重大科學(xué)

5、問題，突破結(jié)構(gòu)和復(fù)合材料制備與應(yīng)用的關(guān)鍵共性技術(shù)，增強(qiáng)先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料的支撐能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。該計(jì)劃將積極推動(dòng)我國(guó)材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，有效發(fā)揮其對(duì)國(guó)家材料科技發(fā)展的調(diào)控和引導(dǎo)作用。復(fù)合材料具有比強(qiáng)度高、比模量高、抗疲勞性能好、減震性能強(qiáng)、耐熱性高、斷裂安全性高等特點(diǎn)。它們還具有特殊的減振特性、優(yōu)異的力學(xué)性能和x光吸收特性，能夠獲得高精度的復(fù)雜形狀，并具有很強(qiáng)的耐腐蝕性。它們廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車工業(yè)、化學(xué)紡織品、機(jī)械制造、醫(yī)療設(shè)備、體育器材和建筑材料等領(lǐng)域。特別是在汽車輕量化領(lǐng)域，汽車行業(yè)迫切需要輕量化解決方案來(lái)應(yīng)對(duì)燃油成本不斷上升的成本壓力。目前，汽車輕量化技術(shù)主要有兩個(gè)方向，一是

6、優(yōu)化汽車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和材料加工工藝，二是使用滿足要求的更輕的替代材料。其中，輕質(zhì)替代材料被業(yè)界廣泛認(rèn)可，并擁有最有前途的輕質(zhì)技術(shù)。復(fù)合材料作為主要材料之一，將是進(jìn)入汽車輕量化市場(chǎng)的絕佳機(jī)會(huì)，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。近年?lái)，為了解決勞動(dòng)力成本增加、環(huán)保監(jiān)管和轉(zhuǎn)型發(fā)展等問題，許多企業(yè)逐步增加了生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備，提高了機(jī)械化和自動(dòng)化生產(chǎn)水平。福建海原、勝利新達(dá)、蘇州易科等企業(yè)積極尋求建設(shè)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)線。展望未來(lái)，生產(chǎn)機(jī)械化自動(dòng)化水平的提高，不僅將解決企業(yè)人工成本增加和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范化管理的問題，還將為行業(yè)帶來(lái)新的活力。隨著機(jī)械化和自動(dòng)化生產(chǎn)水平的提高，企業(yè)的生產(chǎn)效率大大提高，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性更有保

7、證。因此，有利于復(fù)合材料產(chǎn)品企業(yè)積極拓展汽車和軌道交通、建筑行業(yè)、能源和環(huán)保等大型中高端應(yīng)用市場(chǎng)。機(jī)械化和自動(dòng)化的發(fā)展和應(yīng)用將為復(fù)合材料制品行業(yè)帶來(lái)新的活力。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃。提高R&D和中小企業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用水平，開展政府購(gòu)買清潔生產(chǎn)服務(wù)試點(diǎn)，實(shí)施中小企業(yè)清潔生產(chǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目。繼續(xù)推行粵港清潔生產(chǎn)伙伴計(jì)劃，并在其他地區(qū)推廣示范。工業(yè)節(jié)水專項(xiàng)行動(dòng)。圍繞鋼鐵、紡織印染、造紙、石化、食品發(fā)酵等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施節(jié)水和治污改造項(xiàng)目。實(shí)施水務(wù)企業(yè)節(jié)水龍頭行動(dòng)，推進(jìn)節(jié)水技術(shù)改造，在缺水地區(qū)實(shí)施工業(yè)節(jié)水專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)非常規(guī)水資源利用。綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)示范，推進(jìn)綠色設(shè)計(jì)試點(diǎn)示范，開展典型產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)水平評(píng)價(jià)試點(diǎn)，

8、培育一批綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)，制定綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。到2020年，我們將建立100家綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)和100家綠色設(shè)計(jì)中心，努力開發(fā)和推廣1萬(wàn)種綠色產(chǎn)品。(3) xxx第十三個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。高質(zhì)量發(fā)展是能夠很好地滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的改善生活的需求，體現(xiàn)新的發(fā)展理念，以創(chuàng)新為第一推動(dòng)力，協(xié)調(diào)內(nèi)生特性，綠色通用形式，開辟必由之路，共享根本宗旨的發(fā)展。推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，是保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、適應(yīng)我國(guó)重大社會(huì)矛盾變化、全面建設(shè)小康社會(huì)、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律的必然要求。科學(xué)理解高質(zhì)量發(fā)展的豐富內(nèi)涵和要求，有助于確定當(dāng)前和未來(lái)的發(fā)展思路和經(jīng)濟(jì)政策。戰(zhàn)略

9、性新興產(chǎn)業(yè)代表著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向，其發(fā)展關(guān)系全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)。要以更大的決心和勇氣規(guī)劃布局，確保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為支撐新舊增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的新動(dòng)力，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走向中高端、高質(zhì)量、可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展是做好經(jīng)濟(jì)工作的根本要求。高質(zhì)量發(fā)展是體現(xiàn)新的發(fā)展理念，突出高質(zhì)量發(fā)展方向的發(fā)展，即要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)中求進(jìn)，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求。(4)鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與智能制造項(xiàng)目，應(yīng)用離散智能制造、基于過(guò)程的智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)

10、業(yè)智能升級(jí)。支持民營(yíng)企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)一批測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)，開展標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精密制造和敏捷制造能力。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活，貼近市場(chǎng)。他們?cè)趦?yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面做出了巨大努力，取得了良好成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新和80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)都是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)的角度來(lái)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍，是就業(yè)的主體。據(jù)全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在城市就業(yè)中的比重超過(guò)80%，而新增就業(yè)的貢獻(xiàn)率超過(guò)90%。要發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為民營(yíng)企業(yè)平等參與

11、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造制度和政策環(huán)境。國(guó)務(wù)院把分散化、分散化與管理一體化、服務(wù)優(yōu)化作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的重要內(nèi)容，作為推動(dòng)群眾創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、培育新的發(fā)展勢(shì)頭的重要抓手，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行中發(fā)揮著重要作用。(e)工業(yè)環(huán)境分析復(fù)合材料作為一種新材料誕生于20世紀(jì)30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃鋼首次用于軍事產(chǎn)品，并在美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、前蘇聯(lián)和日本得到發(fā)展。自20世紀(jì)60年代以來(lái)，玻璃鋼以其優(yōu)異的性能逐漸應(yīng)用于民用領(lǐng)域。到20世紀(jì)80年代初，有超過(guò)35，000種玻璃鋼。此外，從20世紀(jì)70年代末開始，隨著高科技的發(fā)展，高性能纖維如高硅纖維、碳纖維和一近年來(lái)，受全

12、球經(jīng)濟(jì)危機(jī)和世界各國(guó)不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的影響，全球綜合市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在逐步發(fā)生變化。美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的復(fù)合市場(chǎng)相對(duì)飽和，增速相對(duì)緩慢。然而，亞太地區(qū)復(fù)合材料的人均消費(fèi)水平長(zhǎng)期以來(lái)相對(duì)較低，市場(chǎng)潛力巨大，因此近年來(lái)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至2016年，全球復(fù)合材料市場(chǎng)總價(jià)值約為810億美元，生產(chǎn)規(guī)模約為1139萬(wàn)噸。具體市場(chǎng)規(guī)模變化如下：2016年，全球綜合市場(chǎng)價(jià)值約為820億美元，其中：亞洲產(chǎn)值占43%(其中中國(guó)大陸產(chǎn)值占25%)；北美的產(chǎn)值占30%；歐洲產(chǎn)值占21%；非洲和中東占產(chǎn)值的4%；南美洲占產(chǎn)值的2%。雖然北美的產(chǎn)量與歐洲基本持平，但其應(yīng)用市場(chǎng)主要在航空航天、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，因

13、此產(chǎn)品附加值相對(duì)較高，市場(chǎng)規(guī)模大于歐洲。雖然亞洲復(fù)合材料的總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到全球產(chǎn)量的50%，但其市場(chǎng)份額僅占全球復(fù)合材料市場(chǎng)份額的43%。與歐美相比，亞洲復(fù)合材料產(chǎn)值不高，應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)較低。未來(lái)的發(fā)展需要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提高復(fù)合材料產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。2016年，中國(guó)新安裝風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的平均功率為1955千瓦，比2015年的1768千瓦增加了6.4%。在新增風(fēng)電機(jī)組中，2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占中國(guó)新增裝機(jī)容量的60.9%。與2015年相比，2MW風(fēng)電機(jī)組的市場(chǎng)份額提高了11個(gè)百分點(diǎn)；150萬(wàn)千瓦機(jī)組市場(chǎng)份額下降16個(gè)百分點(diǎn)，至17.8%；1.5MW機(jī)組和2.0MW機(jī)組的總市場(chǎng)份額達(dá)到78.7%。

14、2.1兆瓦至2.9兆瓦機(jī)組的市場(chǎng)份額達(dá)到15.2%，3兆瓦至3.9兆瓦機(jī)組的市場(chǎng)份額達(dá)到2.6%，4兆瓦及以上機(jī)組的市場(chǎng)份額達(dá)到1.9%。目前，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片模具的制造主要分為兩大類：玻璃鋼模具和金屬模具。其中，金屬模具投入成本高，更適合大批量連續(xù)生產(chǎn)固定尺寸葉片，而玻璃鋼模具投入成本低，生產(chǎn)靈活，應(yīng)用廣泛。根據(jù)葉片制造商提供的信息，目前葉片的制造周期一般為24天，一套模具的年生產(chǎn)能力約為120片葉片。然而，玻璃鋼葉片模具的使用壽命一般約為400600倍，使用壽命約為23年。據(jù)估計(jì)，目前我國(guó)葉片模具約有360420套，葉片模具年市場(chǎng)需求規(guī)模約為130套，市場(chǎng)價(jià)值規(guī)模約為13億元。二、2018年

15、經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年，xxx公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15459.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.30%(3410.30萬(wàn)元)。其中，聚酯復(fù)合材料生產(chǎn)和銷售收入的主營(yíng)業(yè)務(wù)為12471.27萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入的80.67%。2018年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序列號(hào)項(xiàng)目上弦第二季度下弦第四季度總數(shù)1營(yíng)業(yè)收入3246.464328.614019.433864.8315459.332主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2618.973491.963242.533117.8212471.272.1聚酯復(fù)合材料(一)864.261152.351070.031028.884115.522.2聚酯復(fù)合材料(二)602.36803.15745.78717.102

16、868.392.3聚酯復(fù)合材料(三)445.22593.63551.23530.032120.122.4聚酯復(fù)合材料(四)314.28419.03389.10374.141496.552.5聚酯復(fù)合材料209.52279.36259.40249.43997.702.6聚酯復(fù)合材料130.95174.60162.13155.89623.562.7聚酯復(fù)合材料(.(52.3869.8464.8562.36249.433其他營(yíng)業(yè)收入627.49836.66776.90747.012988.06據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3621.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)310.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為9.37%；凈利潤(rùn)2716.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)308.98萬(wàn)元，增幅12.84%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率12.8