1、企業(yè)移動信息化解決方案供應(yīng)商運營商及服務(wù)商,-深圳市嘉訊軟件有限公司 投資價值初步分析,2,公司簡介,成立時間：2003年1月 注冊資本：1000萬元 法定代表人：陳紅兵 經(jīng)營地址：深圳市南山區(qū)科技園高新南一道創(chuàng)維大廈A801 主營業(yè)務(wù)：從事面向企業(yè)的移動信息化解決方案與產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運營、服務(wù)。,3,資格認證及榮譽證書,4,股權(quán)結(jié)構(gòu),5,組織機構(gòu)及辦事處,公司現(xiàn)有員工180人，90具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，主要設(shè)有研發(fā)部、市場部、集成服務(wù)部、采購生產(chǎn)部、財務(wù)部、人力資源與行政部等部門。,在全國建立了20個辦事處,服務(wù)覆蓋到全國20多個省200多個主要地區(qū)。 以地區(qū)為單位為企業(yè)客戶提供專

2、業(yè)的本地化營銷與服務(wù)。,6,核心團隊公司核心團隊成員（管理、研發(fā)、市場）曾在華為公司工作多年，具有豐富的通信和企業(yè)信息化領(lǐng)域業(yè)務(wù)和技術(shù)的經(jīng)驗。,總經(jīng)理盛紅益（主管全面）南京理工大學(xué)碩士，歷任華為公司新業(yè)務(wù)產(chǎn)品行銷部、數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品行銷部、智能網(wǎng)產(chǎn)品行銷部總監(jiān)、鄭州辦事處代表,市場部副總裁，擁有華為九年工作經(jīng)歷。 副總經(jīng)理陳紅兵（主管市場）沈陽理工大學(xué)學(xué)士，歷任華為公司武漢辦事處代表、數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品行銷部總監(jiān)、鐵通及廣電系統(tǒng)部副部長，擁有華為七年工作經(jīng)歷。 副總經(jīng)理張永杰（主管研發(fā)）電子科技大學(xué)學(xué)士，歷任華為公司研發(fā)部高級程序員、系統(tǒng)分析員、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理，多年從事移動通信、軟交換產(chǎn)品的技術(shù)研究

3、與開發(fā)，組織管理建設(shè)，擁有華為五年工作經(jīng)歷。 副總經(jīng)理盛晨光（主管研發(fā)、工程） 清華大學(xué)碩士，在IBM與深圳大學(xué)合資公司萬國軟件工作十年，歷任高級程序員、系統(tǒng)分析員、部門經(jīng)理、CTO，擁有多年通信、企業(yè)/行業(yè)信息化研發(fā)與管理經(jīng)驗。,7,主營業(yè)務(wù)-企業(yè)移動信息化,移動信息化將成為信息化的新潮 手機的普及率遠遠超過PC的普及率，手機具有不受時間、空間限制和個人化、廣覆蓋的突出特點，使得移動信息化具有廣闊的發(fā)展空間和應(yīng)用前景，嘉訊的移動信息化解決方案將為企業(yè)的信息化帶來革命性的變化。 改變企業(yè)傳統(tǒng)的商務(wù)模式 將企業(yè)在PC上運行的E-mail、OA、ERP、CRM等工作模式移植到移動終端應(yīng)用，實現(xiàn)移動

4、辦公、移動管理、移動生產(chǎn)控制、移動營銷、移動客服，為企業(yè)實現(xiàn)降低成本、提高效率、增加收入的目的。 主要業(yè)務(wù) 面向大中型企業(yè)的MAS 面向中小型企業(yè)的ADC,8,商業(yè)模式,嘉訊為企業(yè)提供移動信息化產(chǎn)品（MAS和ADC產(chǎn)品）和解決方案，為企業(yè)提供服務(wù)。 中國移動是嘉訊的合作伙伴和營銷渠道，將嘉訊的產(chǎn)品銷售給企業(yè)，嘉訊為中國移動的營銷活動提供支持。 中國移動支付購買MAS產(chǎn)品和服務(wù)的費用給嘉訊。 中國移動將企業(yè)收益的一部分分成給嘉訊。 MAS產(chǎn)品嘉訊能分到30%。 ADC產(chǎn)品嘉訊能分到30%-70%。,9,MAS商業(yè)模式標桿企業(yè)-RIM公司,RIM公司（同時在多倫多和納斯達克上市）的Blackber

5、ry（黑莓pushmail） 整個2007財年，RIM凈利潤達到6.345億美元，超過2006財年的3.821億美元。與此同時，該公司全年營收達到30.4億美元，較2006財年的20.7億美元增長了47%。 RIM公司2007財年第四季度新增黑莓用戶102萬人，目前用戶總數(shù)已經(jīng)達到800萬人。 2007年四月底市值400多億美金，超過摩托羅拉公司。 截止2007年10月23日，市值638億美元，市盈率74.9倍。,10,嘉訊與RIM公司MAS產(chǎn)品的異同,11,ADC商業(yè)模式標桿企業(yè)-SALESFORCE公司,即選即用的客戶關(guān)系管理。 把軟件當作一種服務(wù)（SaaS，Software as a S

6、ervice），用戶無需購買自己的服務(wù)器，也無需購買一整套復(fù)雜的企業(yè)管理軟件，而是可以按照需求“租”用相應(yīng)的功能模塊，并按月交付一定的服務(wù)費用，將一切數(shù)據(jù)和軟件托管在S的網(wǎng)站。 2004年6月，公司在紐約證券交易所成功上市（NYSE：CRM）。目前，它在全球的CRM付費企業(yè)用戶數(shù)已達到64.4萬，其2007財年第四季度的收入為1.42億美元，增長率超過58%。 目前市值：49億美元。,12,嘉迅與SF公司ADC產(chǎn)品的異同,13,市場競爭格局,嘉訊MAS的競爭對手是華為、中興、神州數(shù)碼、浪潮、若雅、無線立通、南京昌大、聯(lián)動優(yōu)勢等9個廠商，其中嘉訊的市場份額是45%,華為34%,無線立通12%,其

7、他9%。 ADC引入國內(nèi)時間不長，目前尚無特別突出的企業(yè)。 嘉訊已發(fā)展企業(yè)客戶19,000多家(其中MAS客戶9,000家，ADC客戶10,000)，分布在全國的20多個省的30多個行業(yè)。,14,嘉訊客戶區(qū)域分布,山西,陜西,通遼、赤峰、錫林郭勒、呼倫貝爾、烏蘭察布,內(nèi)蒙古,17,合肥,安徽,18,南昌、景德鎮(zhèn)、萍鄉(xiāng),江西,19,河南,河北,云南,廣西,重慶,上海,江蘇,山東,湖南,湖北,遼寧,吉林,黑龍江,廣東,福建,浙江,北京,省,鄭州、洛陽、南陽、平頂山、周口、信陽、商丘、三門峽、駐馬店,20,石家莊、唐山、秦皇島、保定、張家口、倉州、廊坊、邯鄲,16,昆明、曲靖、西雙版納、保山,15,

8、南寧、柳州、百色、玉林、桂林、梧州、北海,14,全市,13,全市,12,南京、蘇州、泰州、無錫、常州、鎮(zhèn)江、宿遷,11,濟南、青島、煙臺、濰坊、德州、日照,10,長沙、株洲、湘譚、衡陽、常德、郴州、益陽、昭陽、岳陽,9,武漢、宜昌、荊州、襄樊、黃石、十堰、隨州、孝感、咸寧,8,大連、鞍山、本溪、錦州、撫順、丹東、營口、葫蘆島、遼陽,7,長春、吉林、通化、松原、遼源,6,哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、大慶、雞西、綏化,5,廣州、深圳、東莞、佛山(含順德)、惠州、珠海、江門、中山、肇慶、云浮、汕頭、揭陽、梅州、湛江、茂名、韶關(guān),4,福州、泉州、三明、廈門、龍巖,3,杭州、溫州、寧波、臺州、紹興

9、、金華,2,全市,1,產(chǎn)品覆蓋區(qū)域,#,21,西安、榆林、延安、咸陽、漢中、寶雞,2222,15,嘉訊客戶行業(yè)分布,16,嘉訊典型客戶清單,珠江鋼琴,三一重工,17,嘉訊競爭優(yōu)勢,品牌優(yōu)勢企業(yè)移動移動信息化領(lǐng)域的第一品牌 技術(shù)優(yōu)勢-產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、穩(wěn)定性好 業(yè)務(wù)優(yōu)勢專業(yè)廠家，業(yè)務(wù)經(jīng)驗積累與研究 服務(wù)優(yōu)勢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)經(jīng)驗 市場優(yōu)勢領(lǐng)先的占有率和覆蓋率，行業(yè)的領(lǐng)頭羊，全國良好的客戶關(guān)系平臺,18,嘉訊技術(shù)優(yōu)勢-完整的解決方案,各類型企業(yè)移動信息化的 產(chǎn)品與解決方案,目標客戶：大型企業(yè),目標客戶：中型企業(yè),目標客戶：小型企業(yè),大中型集團（BlackBerry模式） MAS移動代理服務(wù)器 EG企業(yè)網(wǎng)關(guān)

10、 NMS網(wǎng)管系統(tǒng),中小型企業(yè)（ASP模式） ADC：資訊通-中小企業(yè)移動信息化解決方案 ADC：餐飲移動營銷平臺,自主研發(fā)，擁有獨立知識產(chǎn)權(quán),19,嘉訊技術(shù)優(yōu)勢穩(wěn)定、成熟、可靠的產(chǎn)品,2003年12月,2004年4月,2004年12月,2005年4月,2005年9月,2006年4月,2006年10月,2007年4月,IM V1.0,IM V2.0,IM V3.0,IM V3.1,IM V3.2,IM V4.0,MAS v1.0,MAS v2.0,產(chǎn)品穩(wěn)定和成熟至少需要1年以上時間 嘉訊產(chǎn)品網(wǎng)上運行5年 嘉訊產(chǎn)品通過10000多家客戶長期使用檢驗 嘉訊產(chǎn)品穩(wěn)定可靠,20,嘉訊技術(shù)優(yōu)勢全程參與中移

11、動MAS、ADC規(guī)范制訂,中國移動移動代理服務(wù)器（MAS）設(shè)備規(guī)范 中國移動移動代理服務(wù)器（MAS）系統(tǒng)總體技術(shù)規(guī)范 中國移動移動代理服務(wù)器（MAS）系統(tǒng)接口規(guī)范 保信通（保險MAS）設(shè)備規(guī)范 證信通（證券MAS）設(shè)備規(guī)范 中國移動行業(yè)ADC總體技術(shù)規(guī)范 行業(yè)ADC與SI應(yīng)用系統(tǒng)接口規(guī)范 參與集團公司組織的MAS架構(gòu)及功能模塊討論,21,嘉訊競爭優(yōu)勢營銷與服務(wù),五年中國移動合作經(jīng)驗 與中移動20多個省的合作，合作經(jīng)驗豐富 五年營銷推廣經(jīng)驗 經(jīng)過五年企業(yè)客戶市場推廣，積累豐富的向企業(yè)客戶推廣移動信息化產(chǎn)品與解決方案的經(jīng)驗 五年服務(wù)經(jīng)驗 為10000多家企業(yè)客戶提供專業(yè)系統(tǒng)集成、售前、售中和售后服

12、務(wù) 深刻理解客戶需求 經(jīng)過五年與各個行業(yè)的大量的企業(yè)客戶進行接觸，包括需求溝通、產(chǎn)品演示，方案制作，深刻理解企業(yè)客戶的移動信息化需求 行業(yè)覆蓋范圍廣泛 具備三十多個行業(yè)的行業(yè)應(yīng)用模板和行業(yè)應(yīng)用方案；包括廣東建行、廣東郵政、南方航空、北京農(nóng)委、蘇寧電器等，是行業(yè)中具有代表性行業(yè)應(yīng)用標桿,22,應(yīng)用案例一：蘇寧電器解決方案-示意圖,23,蘇寧電器移動信息化解決方案特點,集團總部集中式MAS,蘇寧總部部署MAS服務(wù)器，服務(wù)全國28個省、市、自治區(qū)近500家門店、8萬員工及500萬會員、1000余家供應(yīng)商,全新的管理、營銷溝通模式,解決售后、安裝等后期服務(wù)成本問題 解決端到端數(shù)據(jù)采集問題 解決內(nèi)部辦公

13、、管理效率問題 解決與客戶、供應(yīng)商溝通不暢問題 解決客戶維系管理及精確營銷問題,集成復(fù)雜的IT系統(tǒng),與蘇寧內(nèi)部SAP/OA/B2B/B2C/VIP等5大IT系統(tǒng)，15個子系統(tǒng)進行集成，涉及采購、物流、庫存、銷售、辦公等多個部門,方便快捷的STK卡解決方案,STK卡具有用戶使用門檻低，產(chǎn)品開發(fā)周期短、網(wǎng)絡(luò)資源消耗少等特點，使得蘇寧售后服務(wù)人員只需簡單的幾次菜單選擇即可準確完成日常任務(wù)，解決了成本高及溝通難的問題,24,蘇寧電器移動信息化解決方案業(yè)務(wù),移動辦公,1、郵件短信提醒 2、OA公文提醒 3、OA手機接入 4、手機郵箱接入,1、訂單提交提醒 2、提交發(fā)貨提醒 3、發(fā)貨查詢 4、查詢訂單狀態(tài)

14、 5、庫存查詢,移動進銷存,整體解決方案 (基于智能手機終 端和STK卡),移動ERP,1、安裝/送貨/維修派工/銷單 2、大宗商品維修保養(yǎng)信息提醒 3、到貨/維修/保養(yǎng)提醒 4、缺貨短信預(yù)警 5、彩信/WAP庫存/銷售信息報表,1、會員關(guān)懷與營銷 2、會員積分與兌換查詢、消費積分通知 3、優(yōu)惠信息訂閱 4、短信抽獎 5、聯(lián)盟商家會員消費積分通知和積分兌換,移動CRM,25,蘇寧電器業(yè)務(wù)流程介紹-送貨菜單流程,蘇寧零售通,送貨專用,待處理裝運單列表,012345678906,012345678905,012345678907,待處理交貨單列表,40000004601,40000004602,狀

15、態(tài)選擇,家中無人,完成,拒收,另約,待處理裝運單,012345678905,待處理交貨單,40000004601,請輸入校驗碼,1234,待處理任務(wù),已處理任務(wù),意見建議,狀態(tài)選擇,完成,拒收,家中無人,驗證碼1234錯誤， 請返回重新輸入！,短信發(fā)送中,發(fā)送成功,已處理任務(wù),012345678905,012345678906,待處理裝運單,待處理交貨單,012345678905,40000004601,確定,返回,26,應(yīng)用案例二：廣東省建行解決方案示意圖,27,廣東建行移動信息化解決方案特點,省級集團客戶整體解決方案，業(yè)務(wù)粘性強，投入小，收益大 統(tǒng)一接入號，統(tǒng)一品牌 各個分支行分別部署MA

16、S，無需二次開發(fā)即可自主實現(xiàn)各自的內(nèi)部辦公、營銷業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)統(tǒng)一規(guī)劃、部署、管理 多業(yè)務(wù)融合（短信、彩信、WAP等）,28,廣東省建行解決方案業(yè)務(wù),移 動 業(yè) 務(wù),移動營銷與移動辦公,儲蓄信息 賬戶余額查詢 近期交易通知 到期存款通知 轉(zhuǎn)賬通知,信用卡信息 賬戶余額查詢 超額消費通知 透支通知 有效期到期通知 領(lǐng)卡換卡通知 近期交易查詢 轉(zhuǎn)賬到達通知,單位帳務(wù)通知 匯票支票承兌通知 匯票支票真?zhèn)舞b別 資金到賬通知信息 賬戶余額查詢 轉(zhuǎn)賬到達通知 近期交易查詢 代收代付,外匯信息 每日外匯牌價訂制 外匯牌價查詢,29,應(yīng)用案例三：長江商學(xué)院解決方案示意圖,30,應(yīng)用案例四：北京市農(nóng)委解決方案示意圖

17、,31,北京農(nóng)委解決方案特點,與農(nóng)信機集成,MAS服務(wù)器與農(nóng)信機的集成，解決了農(nóng)村信息化最后一公里的信息延伸的問題,各級農(nóng)委信息交流,實現(xiàn)了市農(nóng)委、區(qū)農(nóng)委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)委等三級農(nóng)委的橫向（從上而下、從下至上）、縱向信息的即使傳播，有效的解決了及時信息溝通及溝通成本，實現(xiàn)了無紙辦公,帶動農(nóng)村移動信息網(wǎng)發(fā)展,通過北京地區(qū)185個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3900余個自然村的MAS服務(wù)器及農(nóng)信機的部署，加快發(fā)展了農(nóng)村移動信息化的進程，提升了農(nóng)村信息化水平并對農(nóng)村個人市場起到了促進作用,32,近幾年主要財務(wù)數(shù)據(jù),33,未來三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測及估值,34,資金募集計劃與投向,融資目的：提高MAS市場份額，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提升技術(shù)領(lǐng)先水平，鞏固行業(yè)龍頭地位，加速公司發(fā)展。 資金主要投向及數(shù)額： 1、5個省的ADC平臺投入：580萬400萬 2、ADC運營投入（每省配置8人）：5160萬800萬 3、營銷服務(wù)平臺投入：10100萬1000萬 4、技術(shù)收購或兼并（手機客戶端）：1500萬 5、產(chǎn)品預(yù)研規(guī)劃與研發(fā)投入（新增50人）：1000萬 預(yù)計資金需求總額為4700萬元，在未來一至二年內(nèi)投入。 計劃出讓10的股權(quán)。,35,風(fēng)險提示,行業(yè)風(fēng)險：行業(yè)競爭及整合洗牌。 技術(shù)風(fēng)險：技術(shù)領(lǐng)先性及適用性。 客戶風(fēng)險：單一客戶依賴和自建營銷網(wǎng)絡(luò)。