1、韓國電信業(yè)與中國電信發(fā)展的思考,2006 EMBA 趙良 常浩 陳楠 宋津津 薛森 2007.10.20,議題,韓國電信KTF的發(fā)展介紹 中國電信的發(fā)展變化 韓國之行的感悟及思考,Subscriber,出處：中國移動及中國聯(lián)通年報,出處：SKT、KTF及LGT年報,出處：NTT DoCoMo、KDDI及Softbank Mobile年報,中國: M/S 32.6% (發(fā)展空間廣闊) 韓國: M/S 83.1% (市場完全飽和) 日本: M/S 73.6% (市場接近飽和),Data Subscriber,出處：中國信息產(chǎn)業(yè)部(MII)統(tǒng)計公報,出處：韓國情報通信部(MIC)統(tǒng)計公報,出處：日本

2、總務省(MIC)統(tǒng)計公報,中國: 數(shù)據(jù)業(yè)務使用率 60.9% (一般) 韓國: 數(shù)據(jù)業(yè)務使用率 97.0% (最高) 日本: 數(shù)據(jù)業(yè)務使用率 89.9% (很高),ARPU (Average Revenue Per User),出處：中國信息產(chǎn)業(yè)部(MII)統(tǒng)計公報,出處：韓國情報通信部(MIC)統(tǒng)計公報,出處：日本總務省(MIC)統(tǒng)計公報,中國: ARPU 9.8$ (16.3% Data ARPU ratio) 韓國: ARPU 40.8$ (19.4% Data ARPU ratio) 日本: ARPU 56.9$ (29.2% Data ARPU ratio),Total Compar

3、ison,圖表14. 中韓日移動通信市場綜合比較,出處:世界銀行, The World Fact-book 2005(CIA), 中韓日三國移動通信主管部門統(tǒng)計公報,CNPT Analysis,Content （內(nèi)容）,Platform （平臺）,Network （網(wǎng)絡）,Terminal （終端）,China,Korea / Japan,開放型: (燕莎商場式) SP提供服務 CP SP 運營商 客戶 內(nèi)容的復制與重復問題嚴重 內(nèi)容提供商獲利較少,封閉型: (家樂福式) 運營商提供服務 CP 運營商 客戶 獨創(chuàng)內(nèi)容的增加 內(nèi)容提供商的收益較大,多數(shù)制造商的品平臺規(guī)格混存 (K-Java, B

4、REW) 沒有統(tǒng)一的內(nèi)容開發(fā)規(guī)格 各個平臺分別構成服務(SMS, WAP, K-Java) 增加了CP開發(fā)的成本 / 更重視技術,2.5G: GPRS(歐洲式) / CDMA 1X(美國式) 3G: TD-SCDMA(中國式) / 歐洲-美國式 為了促進本國的標準而積極進行標準的選擇,運營商不參與企劃、研究、生產(chǎn)、流通 定制手機與補助金很少 由于購買能力不足導致支援的手機推遲面市，所以很難促進新型服務,3G: W-CDMA(歐洲式) / CDMA 2000(美國式) 3G以后向歐洲式的轉換更加突出 立足于規(guī)模經(jīng)濟理論的消極的標準選擇,運營商(日)或運營商之間(韓)的平臺標準化 具有統(tǒng)一的內(nèi)容開

5、發(fā)規(guī)格 各項服務由統(tǒng)合的平臺構成 (Game, Music) 減少了CP開發(fā)的成本/ 更重視客戶,運營商積極參與企劃、研究、生產(chǎn)、流通 定制手機與補助金很多 為了確保購買能力而隨時推出具備新型業(yè)務功能的新手機,Mega Trend: Convergence,Digital Innovation,Biz Complexity,Voice Data,FMC,Telecom+media+IT,ICT+auto+finance+distribution,Mega Convergence,Cross-Industry,Intra-ICET*,Intra-Communication,Mobile,* IC

6、ET : Information Communication Entertainment Transaction,“通信，媒體和 IT規(guī)模不斷擴大，跨行業(yè)的業(yè)務融合趨勢逐步顯現(xiàn)” “持續(xù)的變化將不斷出現(xiàn)，尤其是在通信行業(yè)”,行業(yè)界限逐步消失 (誰最先行動),不斷加劇的競爭 (聯(lián)盟愈加重要),價值鏈的變化 (無形資產(chǎn)越顯重要）,出處：KTF內(nèi)部分析資料,Ubiquitous World,出處：KTF內(nèi)部分析資料,圖表16. 無處不在的世界,市場政策的變化(Change of Marketing Strategy): 與其他移動運營商的競爭，從維持用戶的競爭向飽和市場狀態(tài)下實現(xiàn)用戶滿意程度和服務差

7、別化的競爭轉換。根據(jù)用戶多種多樣的需求，市場更加地細分化、差別化，通過各種新業(yè)務的上市帶動市場的發(fā)展。 價值鏈的垂直一體化 (Value-chain Vertical Integration): 以內(nèi)容(Content)、網(wǎng)絡(Network)、平臺(Platform)、終端(Terminal)組成的CNPT移動通信的價值鏈將以用戶為中心向垂直融合。即，移動運營商在運營固有網(wǎng)絡的同時，向平臺、內(nèi)容甚至于終端擴大其影響力，徹底掌握市場的主導權。 與相鄰產(chǎn)業(yè)的全方位競爭(Cross-industry Competition): 通過無線數(shù)據(jù)網(wǎng)和有線網(wǎng)絡的融合、通信網(wǎng)和廣播網(wǎng)的融合，形成具有雙向互動

8、性(Interactivity)、寬帶(Broadband)、移動性(Mobility)等特征的統(tǒng)合網(wǎng)絡，從網(wǎng)絡的融合逐漸擴大到金融、汽車、流通等各種臨近產(chǎn)業(yè)間的融合。,在變化的市場中移動運營商競爭環(huán)境變化的特征,Globalization,圖表17. 移動通信企業(yè)競爭環(huán)境的變化與全球化,議題,韓國電信KTF的發(fā)展介紹 中國電信行業(yè)的發(fā)展變化 韓國之行的感悟及思考,用戶增長趨勢（中國移動）,用戶消費發(fā)展趨勢（中國移動）,中國運營商發(fā)展趨勢,工程,運營,整合,集成,咨詢,信息服務能力等級,移動業(yè)務發(fā)展,移動通信專家,、,、,、,、,語音通話 短文本信息 短圖文信息 短信息下載 WAP瀏覽等,移動信息專家,）,、,3G可視電話(會議 3G移動寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè),、,、,務 商業(yè)客戶行業(yè)應用定制業(yè)務 住