1、家用電器項目投資說明一、項目建設必要性1、項目投資環(huán)境優(yōu)良，當地為招商引資出臺了一系列優(yōu)惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環(huán)境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、 供水、供電設施和工業(yè)配套條件，項目建設區(qū)域市場優(yōu)勢明顯，對投資項 目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。項目周邊市場存在著 巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的 熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃， 符合地區(qū)規(guī)劃要求。近年來，項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流 程的優(yōu)秀技術工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當地相關行業(yè)的前列， 具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單位還與

2、多家科研院所建立了長期的緊密 合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的 專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。2、項目建成投產后，可以大幅度提高企業(yè)的經濟效益，為公司進一步發(fā)展創(chuàng)造條件；更為重要的是，項目承辦單位在多年的生產服務承包中， 積累了大量的生產經驗和管理經驗，自主研發(fā)的項目產品技術含量高、性能優(yōu)良、節(jié)能環(huán)境保護，在整個相關行業(yè)中市場潛力巨大。通過投資項目的建設可為社會提供眾多就業(yè)職位，可為當地農村剩余勞動力和大學畢業(yè) 生提供就業(yè)機會，有利于緩解當地就業(yè)壓力，同時，可增加當地就業(yè)人的 員的收入，進而提高當地人民生活水平和質量，對社會的發(fā)展具有促進作 用。項

3、目承辦單位通過自身擁有的專業(yè)技術和前期調研、詢價掌握的市場 信息等準備工作，已經建立起來的基礎條件與優(yōu)勢將使各項工作順利開展。國家統(tǒng)計局數據顯示，2019 年全年，家電全行業(yè)累計主營業(yè)務收入達到 1.53 萬億元，同比增長 4.31%;累計利潤總額達 1338.6 億元，同比增長11.89%。從細分行業(yè)看，各品類業(yè)績增速有不同程度放緩，部分細分行業(yè)利潤仍維持高速增長。其中，家用空氣調節(jié)器營業(yè)收入和利潤總額均居各品類第一位，分別增長了 1.77%和 10.84%;家用制冷電器具表現良好，營業(yè)收入增長 6.80%，利潤總額增長 13.5%;家用廚房電器具營業(yè)收入增長 7.71%，利潤總額增長 20

4、.04%;家用清潔衛(wèi)生電器具累計營業(yè)收入增長 6.32%，但利潤總額下降 0.78%;美健個護類產品的累計營業(yè)收入增長 8.30%，利潤增長20.88%。從生產端情況看，電冰箱、冷柜、空調器的全年產量呈現平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2019 年 12 月單月，家用空調產量 1291 萬臺，同比增長 11.5%，累計產量預計將超過 1.5 億臺，同比增長 6.5%。冰箱 12 月單月產量 683 萬臺， 同比增長 15.1%，累計產量預計超過 7600 萬臺，同比增長 8%，洗衣機單月產量 609 萬臺，同比小幅下滑 2.1%，不過累計產量預計超過 6500 萬臺，仍維持平穩(wěn)增長。從企業(yè)反映的情況來看，因為

5、 2020 年春節(jié)在 1 月底，大部分企業(yè)都在12 月積極備貨，空調、冰箱等產品在 12 月單月的生產同比都維持了大幅增長。洗衣機方面，由于 2020 年出口訂單情況仍然不明朗，12 月單月生產情況有小幅放緩的跡象，但 2019 全年仍是維持了穩(wěn)定的增長。另外，吸油煙機方面，由于 2018 年整體基數較低，2019 年行業(yè)整體恢復性增長態(tài)勢比較明顯，全年產量約為 3600 萬臺，同比增長 8.7%。2019 年，中國家電零售市場表現持續(xù)低迷，盡管多類產品零售量小幅增長，但全年零售額卻有所下降。中怡康數據顯示，2019 全年，中國家電市場整體零售額 8920 億元(不含 3C)，下降 3.88%

6、。分品類看，冰箱累計銷售量 3377 萬臺，同比增長6.65%，銷售額 947 億元，同比增長 0.95%;空調累計銷售量 6180 萬臺，同比增長 4.32%，銷售額 2009 億元，同比下滑 3.63%;冷柜累計銷售量 767 萬臺，同比增長 6.38%，銷售額 106 億元，同比增長 2.91%;洗衣機累計銷售量 3844 萬臺，同比增長 4.21%，銷售額 711 億元，同比下滑 0.59%;吸油煙機累計銷售 1709 萬臺，同比下降 0.81%，銷售額 383 億元，同比下降3.94%。在平淡的市場大環(huán)境下，一些新興品類產品的銷售額仍然取得了較高增長，干衣機系列產品在 2019 年銷

7、售額增長了 49%，美健系列產品在 2019年銷售額取得了 45.96%的增長，集成灶在 2019 年銷售額也達到了 160 億元， 同比增長了 50%以上。對于冰洗來講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產廠商也都主動地將產品開發(fā)的重點放在了消費升級方向。此類產品在國內市場的表現比較平淡，表現仍可稱之為平穩(wěn)?？照{行業(yè)在 2019 年冷年明顯遇冷，5、6 月份的傳統(tǒng)銷售旺季市場消費熱情也比較低迷，導致市場競爭加劇，各大品牌為應對市場壓力，多通過降價促銷來拉動市場需求，不過也導致了空調均價的下降，中小品牌生產空間遭到擠壓。冷柜在今年的表現一直不錯，主要得益于精品超市、社區(qū)超市等新興業(yè)態(tài)高

8、速增長帶來的需求增長。廚電行業(yè)進入 2018 年以來，零售渠道終端首次出現下滑跡象，截止到2019 年上半年，該跡象還未出現明顯的好轉。進入 2019 年下半年，下滑跡象逐步止住，但未出現明顯回升。廚電行業(yè)的煙灶銷售與地產關聯較大， 2017 年開始執(zhí)行的較為嚴格的房地產政策對廚電產品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電行業(yè)內企業(yè)反饋的情況看，2019 年上半年，各龍頭企業(yè)在銷售收入上仍然維持了正增長，但增速較往年有明顯的下滑。一方面， 從短時間內來看，精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現有的流通業(yè)態(tài)， 很多主流品牌遇到的一個現象就是終端零售渠道增長放緩甚至負增長，而 工程渠道則出現了爆發(fā)式增長

9、。另一方面，工程渠道在改變流通渠道的同 時，對于整個廚電行業(yè)也產生了其它影響，比如品質和價格，從目前反饋的信息來看，工程渠道使用的產品大多屬于品牌的低端產品，并不能給廚電類企業(yè)帶來利潤上的改善。2019 年中國家電業(yè)累計出口額 709.2 億美元，增長 3.3%，增速較上年回落 6.6 個百分點，12 月當月出口額 58.1 億美元，增長 8.2%;累計進口額46.2 億美元，增長 2.4%;累計順差額 663 億美元，增長 3.4%，以人民幣計算，增長 5%，與美元匯率增速差縮小原因主要與人民幣匯率 9 月以來的觸底回升有關。2019 年全年，大/小家電出口延續(xù)分化態(tài)勢，可以看到小家電的出口

10、略優(yōu)于大家電。大家電保持量增額降的趨勢。2019 年累計出口量 2.21 億臺， 增長 2.08%;出口額 257.21 億美元，同比下降 1.01%，降幅持續(xù)收窄。而小家電則保持量額雙增的態(tài)勢，2019 年累計出口量 26 億臺左右，同比增長4.67%，出口額 324 億美元，同比增長 6.24%。小家電在家電行業(yè)出口額中的比重進一步加大，已經接近 46%。細分品類看，各品類增速均明顯放緩，且出口額增速低于出口量增速的情形持續(xù)呈現。其中，空調出口全年保持低迷，也是導致大家電不景氣的主要原因，累計出口量、額降幅分別為 0.8%和 3.9%，12 月當月出口量、額分別增長 13.5%和 14.9

11、%，為年內較好水平。冰箱和冷柜是 2019 年拉動大家電出口規(guī)模增長的主要動力，二者累計出口量/額均一直呈現歷史最好水平。洗衣機出口自 2018 年 5 月已逐步從美國反傾銷和配額事件的負面影響中走出，全年表現為量額同增，增速持續(xù)領先其他品類。微波爐出口增速自下半年開始持續(xù)放緩，累計出口量年內首次呈現負增長，降幅為0.4%。小家電各品類均實現增長，不過 2018 年表現亮眼的電烘烤器具和吸塵器增速放緩明顯。吸塵器出口額規(guī)模雖然仍位居首位，但受美國加征關稅影響，增速已由去年的 16.9%下降至 1.7%，明顯低于其他多數品類。主要出口企業(yè)的業(yè)績也明顯受到影響，部分企業(yè)生產布局已有所調整;咖啡機出

12、口在經歷了前兩年的持續(xù)下降后，2019 年以來增速在家電所有品類中持續(xù)領先，但自 10 月開始出現回落，全年累計出口額增長 4.1%;電風扇和電吹風穩(wěn)步增長，增速均較 2018 年有所上升。電動剃須刀出口延續(xù) 2018 年的低迷走勢，全年呈“V”字形走勢，累計增長 0.9%。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx 集團（二）項目負責人付 xx（三）項目承辦單位簡介公司已擁有 ISO/TS16949 質量管理體系以及 ISO14001 環(huán)境管理體系， 以及 ERP 生產管理系統(tǒng)，并具有國際先進的自動化生產線及實驗測試設備。公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和較高的員工素質，在職員工約 600 人，80%以上為

13、技術及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。公司建立了產品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系 列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經費核算、研發(fā)人員績效考核等進 行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。公司一直注重科研投入， 具有較強的自主研發(fā)能力，經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步 建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核 心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。為了確保 研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術人員激勵 等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng) 新、科學高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的

14、質量方針，將產品的質量控制貫 穿研發(fā)、采購、生產、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的 生產、檢測設備和品質管理系統(tǒng)，確保了品質的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯 定。三、建設地點（一）項目選址及用地方案 1、項目建設選址該項目選址位于 xxx 新區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積 55827.90 平方米（折合約 83.70 畝），其中：凈用地面積 55827.90 平方米（紅線范圍折合約 83.70 畝）。項目規(guī)劃總建筑面積 71459.71 平方米，其中：規(guī)劃建設主

15、體工程 55148.22 平方米，計容建筑面積 71459.71 平方米；預計建筑工程投資 5562.62 萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建 設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業(yè)工人，確保投資項目的實施能力， 同時，項目建設地商貿流通行業(yè)發(fā)達，與國內 260 多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且 地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全， 符合項目選址要求。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為家用電器，根據市場情況，預計年產值 17747.00 萬元。（

16、二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資 15165.60(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5562.625681.79181.1915165.601.1工程費用萬元5562.625681.7911418.461.1.1建筑工程費用萬元5562.625562.6232.55%1.1.2設備購置及安裝費萬元5681.795681.7933.25%1.2工程建設其他費用萬元3921.193921.1922.94%1.2.1無形資產萬元2008.662008.661.3預備費萬元1912.531912.531.3

17、.1基本預備費萬元851.85851.851.3.2漲價預備費萬元1060.681060.682建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元15165.6015165.602、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金 1924.45 萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元11418.467186.998593.1011418.4611418.4611418.461.1應收賬款萬元3425.541884.052740.433425.543425.543425.541.2存貨萬元5138.312826.074110.655138.315138.315138

18、.311.2.1原輔材料萬元1541.49847.821233.191541.491541.491541.491.2.2燃料動力萬元77.0742.3961.6677.0777.0777.071.2.3在產品萬元2363.621299.991890.902363.622363.622363.621.2.4產成品萬元1156.12635.87924.901156.121156.121156.121.3現金萬元2854.611570.042283.692854.612854.612854.612流動負債萬元9494.015221.717595.219494.019494.019494.012.1應

19、付賬款萬元9494.015221.717595.219494.019494.019494.013流動資金萬元1924.451058.451539.561924.451924.451924.454鋪底流動資金萬元641.48352.82513.19641.48641.48641.483、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資 17090.05 萬元，其中：固定資產投資 15165.60 萬元，占項目總投資的 88.74%；流動資金 1924.45 萬元， 占項目總投資的 11.26%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括： 建筑工程投資 5562.62 萬元，

20、占項目總投資的 32.55%；設備購置費5681.79 萬元，占項目總投資的 33.25%；其它投資 3921.19 萬元，占項目總投資的 22.94%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=15165.60+1924.45=17090.05（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17090.05112.69%112.69%100.00%2項目建設投資萬元15165.60100.00%100.00%88.74%2.1工程費用萬元11244.4174.14%74.14%65.80%2.1.1建筑工程費萬元5

21、562.6236.68%36.68%32.55%2.1.2設備購置及安裝費萬元5681.7937.46%37.46%33.25%2.2工程建設其他費用萬元2008.6613.24%13.24%11.75%2.2.1無形資產萬元2008.6613.24%13.24%11.75%2.3預備費萬元1912.5312.61%12.61%11.19%2.3.1基本預備費萬元851.855.62%5.62%4.98%2.3.2漲價預備費萬元1060.686.99%6.99%6.21%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元15165.60100.00%100.00%88.74%5建設期間費用萬元6流動資金萬

22、元1924.4512.69%12.69%11.26%7鋪底流動資金萬元641.484.23%4.23%3.75%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數 64.50%，建筑容積率 1.28，建設區(qū)域綠化覆蓋率 7.16%，固定資產投資強度 181.19 萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程25458.3625458.3655148.2255148.224722.181.1主要生產車間15275.0215275.0233088.9333088.932927.751.2輔助生產車間8146.688146.6817647.4

23、317647.431511.101.3其他生產車間2036.672036.673198.603198.60283.332倉儲工程5401.355401.3510602.4710602.47660.262.1成品貯存1350.341350.342650.622650.62165.062.2原料倉儲2808.702808.705513.285513.28343.342.3輔助材料倉庫1242.311242.312438.572438.57151.863供配電工程288.07288.07288.07288.0720.183.1供配電室288.07288.07288.07288.0720.184給排水

24、工程331.28331.28331.28331.2818.054.1給排水331.28331.28331.28331.2818.055服務性工程3420.863420.863420.863420.86213.035.1辦公用房1551.301551.301551.301551.30112.985.2生活服務1869.561869.561869.561869.56123.536消防及環(huán)保工程965.04965.04965.04965.0467.616.1消防環(huán)保工程965.04965.04965.04965.0467.617項目總圖工程144.04144.04144.04144.04-287.767.1場地及道路硬化9930.211533.161533.167.2場區(qū)圍墻1533.169930.219930.217.3安全保衛(wèi)室144.04144.04144.04144.048綠化工程4259.01149.07合計36009.0071459.7171459.715562.62（四）設備方案項目計劃購置設備共計 166 臺（套），設備購置費 5681.79 萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量