1、泓域咨詢/蘇州關(guān)于成立燃料電池公司可行性研究報(bào)告蘇州關(guān)于成立燃料電池公司可行性研究報(bào)告規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析/產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)報(bào)告摘要說明燃料電池是將燃料具有的化學(xué)能直接變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置。根據(jù)電解質(zhì)種類不同，燃料電池基本分為五種：堿性燃料電池（AFC）、熔融碳酸鹽燃料電池（MCFC）、磷酸燃料電池（PAFC）、固體氧化物燃料電池（SOFC）以及質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）。燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn)：能量轉(zhuǎn)換效率高；無污染零排放；模塊化結(jié)構(gòu)，維護(hù)保養(yǎng)成本低；燃料來源廣泛，通過多種方式制備。xxx集團(tuán)由xxx投資公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）與xxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“B公司”）共同出資成立，其中：A公司出資4

2、30.0萬元，占公司股份77%；B公司出資130.0萬元，占公司股份23%。xxx集團(tuán)以燃料電池產(chǎn)業(yè)為核心，依托A公司的渠道資源和B公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，xxx集團(tuán)將快速形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，通過3-5年的發(fā)展，成為區(qū)域內(nèi)行業(yè)龍頭，帶動(dòng)并促進(jìn)全行業(yè)的發(fā)展。xxx集團(tuán)計(jì)劃總投資12351.91萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8885.30萬元，占總投資的71.93%；流動(dòng)資金3466.61萬元，占總投資的28.07%。根據(jù)規(guī)劃，xxx集團(tuán)正常經(jīng)營(yíng)年份可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24912.00萬元，總成本費(fèi)用18962.71萬元，稅金及附加221.95萬元，利潤(rùn)總額5949.29萬元，利稅總額6991.83萬元，稅后凈利潤(rùn)446

3、1.97萬元，納稅總額2529.86萬元，投資利潤(rùn)率48.16%，投資利稅率56.61%，投資回報(bào)率36.12%，全部投資回收期4.27年，提供就業(yè)職位461個(gè)。我國燃料電池行業(yè)已處于應(yīng)用示范階段，扶持政策加碼，產(chǎn)業(yè)化將近，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)會(huì)巨大。燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為三個(gè)環(huán)節(jié)：上游材料，中游集成與下游應(yīng)用。第一章 總論一、擬籌建公司基本信息（一）公司名稱xxx集團(tuán)（待定，以工商登記信息為準(zhǔn)）（二）注冊(cè)資金公司注冊(cè)資金：560.0萬元人民幣。（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)xxx集團(tuán)由xxx投資公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）與xxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“B公司”）共同出資成立，其中：A公司出資430.0萬元，占公司股份77

4、%；B公司出資130.0萬元，占公司股份23%。（四）法人代表譚xx（五）注冊(cè)地址xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地（以工商登記信息為準(zhǔn)）蘇州，簡(jiǎn)稱蘇，古稱姑蘇、平江，是江蘇省地級(jí)市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國長(zhǎng)江三角洲重要的中心城市之一、國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和風(fēng)景旅游城市。截至2018年，全市下轄5個(gè)區(qū)、代管4個(gè)縣級(jí)市，總面積8657.32平方千米，建成區(qū)面積461.65平方千米，常住人口1072.17萬人，城鎮(zhèn)人口815.39萬人，城鎮(zhèn)化率76.05%。蘇州地處中國華東地區(qū)、江蘇東南部、長(zhǎng)三角中部，是揚(yáng)子江城市群重要組成部分，東臨上海、南接嘉興、西抱太湖、北依長(zhǎng)江，地處東經(jīng)1195512120，北緯30

5、473202之間。全市地勢(shì)低平，平原占總面積的54.8%，海拔4米左右，丘陵占總面積的2.7%。蘇州屬亞熱帶季風(fēng)海洋性氣候，四季分明，雨量充沛，種植水稻、小麥、油菜，出產(chǎn)棉花、蠶桑、林果，特產(chǎn)有碧螺春茶葉、長(zhǎng)江刀魚、太湖銀魚、陽澄湖大閘蟹等。蘇州是首批國家歷史文化名城之一，有近2500年歷史，是吳文化的發(fā)祥地之一、清代天下四聚之一，有人間天堂的美譽(yù)。中國私家園林的代表蘇州古典園林和中國大運(yùn)河蘇州段被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。（六）主要經(jīng)營(yíng)范圍以燃料電池行業(yè)為核心，及其配套產(chǎn)業(yè)。（七）公司簡(jiǎn)介xxx集團(tuán)由A公司與B公司共同投資組建。公司堅(jiān)持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道

6、，負(fù)責(zé)任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實(shí)現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會(huì)各界人士咨詢與合作。公司堅(jiān)持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對(duì)用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。依托A公司的渠道資源和B公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，xxx集團(tuán)將快速形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，通過3-5年的發(fā)展，成為區(qū)域內(nèi)行業(yè)龍頭，帶動(dòng)并促進(jìn)全行業(yè)的發(fā)展。二、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)說明根據(jù)規(guī)劃，依托xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以燃料電池為核心的產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目。氫燃料電池是一種非燃燒過程的能量轉(zhuǎn)換裝置，通過電化學(xué)反應(yīng)將陽極的氫氣和陰極的氧氣

7、（空氣）的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。燃料電池結(jié)構(gòu)單元主要由膜電極組件和雙極板構(gòu)成，其中膜電極組件是由質(zhì)子交換膜、催化劑與氣體擴(kuò)散層組合而成的，為反應(yīng)發(fā)生場(chǎng)所；雙極板是帶流道的金屬或石墨薄板，其主要作用是通過流場(chǎng)給膜電極組件輸送反應(yīng)氣體，同時(shí)收集和傳導(dǎo)電流并排出反應(yīng)產(chǎn)生的水和熱隨著燃料電池產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)和以氫為核心的儲(chǔ)能的發(fā)展，氫氣作為溝通交通、發(fā)電和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域的關(guān)鍵能源氣體，重要性不斷上升，未來地位有望與石化資源比肩。第二章 公司組建背景分析一、燃料電池項(xiàng)目背景分析燃料電池是將燃料具有的化學(xué)能直接變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置。根據(jù)電解質(zhì)種類不同，燃料電池基本分為五種：堿性燃料電池（AFC）、熔融碳酸鹽燃料電池（M

8、CFC）、磷酸燃料電池（PAFC）、固體氧化物燃料電池（SOFC）以及質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）。燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn)：能量轉(zhuǎn)換效率高；無污染零排放；模塊化結(jié)構(gòu)，維護(hù)保養(yǎng)成本低；燃料來源廣泛，通過多種方式制備。質(zhì)子交換膜燃料電池憑借其特性主要應(yīng)用于新能源汽車。對(duì)比其他幾種燃料電池，質(zhì)子交換膜電池輸出功率密度高，質(zhì)量功率高，可在室溫條件下工作，同時(shí)起動(dòng)迅速，主要應(yīng)用于新能源汽車。質(zhì)子交換膜電池主要由質(zhì)子交換膜、催化劑，雙極板等構(gòu)成。當(dāng)它工作時(shí)，氫氣進(jìn)入陽極擴(kuò)散層，并在催化劑的作用下轉(zhuǎn)化為質(zhì)子和電子；氧氣進(jìn)入陰極擴(kuò)散層，并在催化劑的作用下得到電子轉(zhuǎn)變?yōu)镺2-離子；質(zhì)子通過質(zhì)子交換膜到達(dá)陰極與

9、O2-作用形成水，電子則通過外電路回到陰極，在這個(gè)過程中產(chǎn)生并提供電能。國內(nèi)外基本上從發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)技術(shù)、財(cái)稅政策等維度對(duì)燃料電池及燃料電池汽車給予政策支持，推動(dòng)燃料電池汽車商業(yè)化進(jìn)程。2019年國內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)量為2,833輛，同比增長(zhǎng)86%；：根據(jù)各城市燃料電池推廣目標(biāo)規(guī)劃，到2020年我國燃料電池商用車將達(dá)到1.16萬輛，乘用車將達(dá)到0.3萬輛。燃料電池系統(tǒng)占燃料電池汽車全部成本的一半以上。燃料電池汽車成本構(gòu)成中，燃料電池系統(tǒng)占65%左右，電池電機(jī)系統(tǒng)占9%左右，車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)占8%，剩余其他零部件占18%左右。燃料電池系統(tǒng)成本高阻礙了燃料電池車的市場(chǎng)化進(jìn)程，究其原因主要是組成燃料電池系

10、統(tǒng)的質(zhì)子交換膜技術(shù)壁壘高成本高、催化劑使用貴金屬鉑以及雙極板加工工藝嚴(yán)格下成本高。構(gòu)成電堆的主要部件，如質(zhì)子交換膜、雙極版、催化劑所使用的原材料持續(xù)的研究、開發(fā)以及技術(shù)的提高是電堆整體成本降低的主要原因。目前，催化劑一方面研究降低鉑的用量，另一方面國際上包括二硫化鉬、液相催化劑等新型催化劑不斷取得突破；質(zhì)子交換膜技術(shù)的突破也帶來成本的降低，雙極版則通過提升制造工業(yè)和尋找替代材料實(shí)現(xiàn)成本的降低。目前加氫站由于前期投資大，運(yùn)營(yíng)成本高，整體運(yùn)營(yíng)的數(shù)量少，截止到2019年，全國累積運(yùn)營(yíng)的加氫站為52座；政策支持下加氫站建設(shè)有望在未來幾年提速：一方面財(cái)政給予加氫站建設(shè)補(bǔ)貼；另一方面規(guī)劃加氫站建設(shè)數(shù)量，規(guī)

11、劃到2020年，加氫站達(dá)100座；到2030年，加氫站達(dá)到1,000座。加氫站是燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)，加氫站儲(chǔ)備的氫氣來源向上延伸涉及制氫、運(yùn)氫，目前各個(gè)環(huán)節(jié)都有不同的實(shí)現(xiàn)形式；未來有望通過在不同環(huán)節(jié)降低成本的基礎(chǔ)上的有機(jī)組合，實(shí)現(xiàn)制氫-運(yùn)氫-儲(chǔ)氫綜合成本的最小化，推動(dòng)商業(yè)化進(jìn)程的加速。通過對(duì)比以下制氫-運(yùn)氫-儲(chǔ)氫的不同方案，顯示方案1綜合成本最低，即集中式天然氣蒸汽重整制氫管束車壓縮氫氣運(yùn)輸加氫站壓縮氫氣。未來有望在不同環(huán)節(jié)減低成本的同時(shí)，通過相互的有效組合，實(shí)現(xiàn)綜合成本的最低。二、燃料電池項(xiàng)目建設(shè)必要性分析我國燃料電池行業(yè)已處于應(yīng)用示范階段，扶持政策加碼，產(chǎn)業(yè)化將近，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)會(huì)

12、巨大。燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為三個(gè)環(huán)節(jié)：上游材料，中游集成與下游應(yīng)用。上游材料主要包括膜電極、雙極板和密封層。其中，膜電極由催化劑、質(zhì)子交換膜和氣體擴(kuò)散層三種組分構(gòu)成。膜電極是燃料電池電化學(xué)反應(yīng)最重要的基本單元，它的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制備工藝技術(shù)是燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)，決定了電池的工作性能。當(dāng)前，石墨雙極板和密封層已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但用于乘用車的金屬雙極板、催化劑、質(zhì)子交換膜和氣體擴(kuò)散層僅能少量生產(chǎn)，幾乎被國外所壟斷，是上游發(fā)展的核心突破口。中游集成的燃料電池系統(tǒng)由兩部分構(gòu)成：電堆和供氣系統(tǒng)。其中電堆由上游材料組成，供氣系統(tǒng)則包括儲(chǔ)氫罐、空壓機(jī)、加濕器和氫氣循環(huán)泵，其中空壓機(jī)技術(shù)要求較高，國內(nèi)產(chǎn)量小。目前在國家

13、大力推進(jìn)燃料電池新能源車的形勢(shì)下，我國的中游企業(yè)發(fā)展起步較快，涌現(xiàn)出多家系統(tǒng)集成廠商。我國燃料電池下游以商用車為切入點(diǎn)，采用“以商帶乘”的發(fā)展路徑。目前，我國裝車的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的體積比功率密度仍低于國外先進(jìn)水平。公共汽車、大客車、物流車等商用車對(duì)燃料電池堆體積的敏感性較低，且我國在燃料電池商用車技術(shù)開發(fā)上積累更多。同時(shí)客車及專用車運(yùn)行線路固定，便于彌補(bǔ)目前加氫設(shè)施的不完善。以燃料電池商用車的應(yīng)用帶動(dòng)氫能基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，也將為燃料電池乘用車的普及做好準(zhǔn)備，從而更容易擴(kuò)大市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，我國采用以混合動(dòng)力車帶動(dòng)全燃料電池車的產(chǎn)業(yè)化思路，以最終實(shí)現(xiàn)全功率燃料電池車的商業(yè)推廣。在政策規(guī)劃及補(bǔ)

14、貼利好下，我國燃料電池車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)加速，市場(chǎng)空間廣闊。目前海外已經(jīng)上市的燃料電池汽車包括豐田Mirai燃料電池汽車、本田Clarity燃料電池汽車、現(xiàn)代ix35燃料電池版。美國通用、戴姆勒、寶馬、大眾等車企也涉足燃料電池車。國外主要汽車公司大都已經(jīng)完成了燃料電池電動(dòng)汽車的基本性能研發(fā)階段，解決了若干關(guān)鍵技術(shù)問題，其整車性能、可靠性、壽命和環(huán)境適應(yīng)性等各方面均已達(dá)到了和傳統(tǒng)汽車相媲美的水平。隨著這些發(fā)達(dá)國家的燃料電池汽車技術(shù)趨于成熟，其研究重點(diǎn)也逐漸集中到提高燃料電池功率密度、延長(zhǎng)燃料電池壽命、提升燃料電池系統(tǒng)低溫啟動(dòng)性能、降低燃料電池系統(tǒng)成本、大規(guī)模建設(shè)加氫基礎(chǔ)設(shè)施、推廣商業(yè)化的示范等方面。我

15、國走自主研發(fā)道路的企業(yè)以武漢理工新能源、新源動(dòng)力、上海神力、江蘇清能為代表，這類企業(yè)的一般特點(diǎn)有：1）進(jìn)入燃料電池行業(yè)早，有較長(zhǎng)期和成熟的技術(shù)基礎(chǔ)積累；2）與高?；蜓芯繖C(jī)構(gòu)形成“產(chǎn)學(xué)研”合作關(guān)系，有優(yōu)秀的技術(shù)人才加持，站在高?？蒲袌F(tuán)隊(duì)技術(shù)研發(fā)成果的肩膀上，進(jìn)行開發(fā)和生產(chǎn)；3）大多承擔(dān)國家重點(diǎn)科研課題，研發(fā)過程中享受政府科研經(jīng)費(fèi)支持。目前，我國企業(yè)的自主研發(fā)進(jìn)展加速，與國外差距正收窄。我國中上游企業(yè)發(fā)展核心技術(shù)的另一種方式是，先引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)并投入生產(chǎn)線，以性能穩(wěn)定良好的產(chǎn)品優(yōu)先打開市場(chǎng)；同時(shí)利用自身研發(fā)團(tuán)隊(duì)，開發(fā)自主產(chǎn)權(quán)以逐步擺脫依賴。從海外引進(jìn)電堆及核心材料技術(shù)，是當(dāng)前我國燃料電池企業(yè)的常

16、見技術(shù)來源，主要通過獲取技術(shù)授權(quán)、建立中外合資公司、對(duì)外采購、股權(quán)投資等方式。我國燃料電池企業(yè)主要采取兩類模式，一是全產(chǎn)業(yè)鏈布局，往產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和聯(lián)動(dòng)效應(yīng)；二是深耕細(xì)分領(lǐng)域，持續(xù)提升產(chǎn)品性能構(gòu)建優(yōu)勢(shì)。通過規(guī)?；慨a(chǎn)以降低工藝成本是行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵；不同于海外的市場(chǎng)化模式，國內(nèi)燃料電池商用車剛起步，受政策和政府補(bǔ)貼影響更大，燃料電池供應(yīng)商企業(yè)與政府和新能源整車廠商的關(guān)系資源顯得更為重要。三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以

17、上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個(gè)體工商戶超過了6500萬戶，注冊(cè)資本超過165萬億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和

18、信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬戶，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬戶，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了80%以上的就

19、業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)當(dāng)前國內(nèi)外形勢(shì)進(jìn)行了深刻分析，對(duì)明年經(jīng)濟(jì)工作作出了全面部署，全國工業(yè)和信息化系統(tǒng)必須認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央對(duì)形勢(shì)的分析判斷上來，統(tǒng)一到中央的決策部署上來，抓住戰(zhàn)略機(jī)遇，堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)前瞻預(yù)判，確保完成既定的目標(biāo)任務(wù)。經(jīng)過40年改革開放，我國經(jīng)濟(jì)正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。要保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定信心決心，把握和運(yùn)用好加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、提升科技創(chuàng)新能力、深化改革開放、加快綠色發(fā)展、參與全球經(jīng)濟(jì)治理體系變革等帶來的新機(jī)遇

20、，扎實(shí)推進(jìn)制造強(qiáng)國建設(shè)，不斷實(shí)現(xiàn)新的重大突破。第三章 市場(chǎng)營(yíng)銷一、燃料電池行業(yè)分析隨著燃料電池產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)和以氫為核心的儲(chǔ)能的發(fā)展，氫氣作為溝通交通、發(fā)電和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域的關(guān)鍵能源氣體，重要性不斷上升，未來地位有望與石化資源比肩。中國燃料電池產(chǎn)業(yè)目前與2012年鋰電池極為相似，政策自上而下支持，技術(shù)達(dá)到產(chǎn)業(yè)化條件，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程開啟，企業(yè)加快布局速度，資本市場(chǎng)投融資熱度持續(xù)上升。中國燃料電池產(chǎn)業(yè)處于上行通道起點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：2016年11月29日，“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出系統(tǒng)推進(jìn)燃料電池汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。加強(qiáng)燃料電池基礎(chǔ)材料與過程機(jī)理研究，推動(dòng)高性能低成本燃料電池材料和系統(tǒng)關(guān)鍵部件

21、研發(fā)。加快提升燃料電池堆系統(tǒng)可靠性和工程化水平，完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)以及氫制備、儲(chǔ)運(yùn)和加注技術(shù)發(fā)展，推進(jìn)加氫站建設(shè)。到2020年，實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車批量生產(chǎn)和規(guī)模化示范應(yīng)用。發(fā)展路線：2016年10月，汽車工程年會(huì)發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖指出，到2020年燃料電池汽車在公共服務(wù)領(lǐng)域的示范應(yīng)用要達(dá)到5000輛的規(guī)模；到2025年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車的推廣應(yīng)用，規(guī)模達(dá)到5萬輛；到2030年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車的大規(guī)模推廣應(yīng)用，氫燃料電池汽車規(guī)模超過100萬輛。2019政府工作報(bào)告提出推動(dòng)加氫設(shè)施發(fā)展。二、燃料電池市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)隨著燃料電池產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)和以氫為核心的儲(chǔ)能的發(fā)展，氫氣作

22、為溝通交通、發(fā)電和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域的關(guān)鍵能源氣體，重要性不斷上升，未來地位有望與石化資源比肩。中國燃料電池產(chǎn)業(yè)目前與2012年鋰電池極為相似，政策自上而下支持，技術(shù)達(dá)到產(chǎn)業(yè)化條件，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程開啟，企業(yè)加快布局速度，資本市場(chǎng)投融資熱度持續(xù)上升。中國燃料電池產(chǎn)業(yè)處于上行通道起點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：2016年11月29日，“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出系統(tǒng)推進(jìn)燃料電池汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。加強(qiáng)燃料電池基礎(chǔ)材料與過程機(jī)理研究，推動(dòng)高性能低成本燃料電池材料和系統(tǒng)關(guān)鍵部件研發(fā)。加快提升燃料電池堆系統(tǒng)可靠性和工程化水平，完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)以及氫制備、儲(chǔ)運(yùn)和加注技術(shù)發(fā)展，推進(jìn)加氫站建設(shè)。到20

23、20年，實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車批量生產(chǎn)和規(guī)?；痉稇?yīng)用。發(fā)展路線：2016年10月，汽車工程年會(huì)發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖指出，到2020年燃料電池汽車在公共服務(wù)領(lǐng)域的示范應(yīng)用要達(dá)到5000輛的規(guī)模；到2025年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車的推廣應(yīng)用，規(guī)模達(dá)到5萬輛；到2030年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車的大規(guī)模推廣應(yīng)用，氫燃料電池汽車規(guī)模超過100萬輛。2019政府工作報(bào)告提出推動(dòng)加氫設(shè)施發(fā)展。第四章 公司組建方案一、公司的名稱、性質(zhì)（一）名稱xxx集團(tuán)。（名稱待定，以工商登記信息為準(zhǔn)）（二）性質(zhì)xxx投資公司（A公司）是xxx集團(tuán)的控股企業(yè)。xxx集團(tuán)成立后，B公司將作為公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理者全面負(fù)責(zé)公司的

24、日常經(jīng)營(yíng)，A公司作為投資方，為公司的發(fā)展提供必要的資源和渠道支持。二、公司的組建原則、方式和股東單位概況（一）組建原則1、權(quán)責(zé)明確。xxx集團(tuán)是自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的企業(yè)法人實(shí)體和市場(chǎng)主體。2、優(yōu)化資源配置。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，按照專業(yè)化經(jīng)營(yíng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求，調(diào)整結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高資源利用效率。3、建立現(xiàn)代企業(yè)制度。公司依照公司法逐步建立起符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。4、提高競(jìng)爭(zhēng)能力。在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，公司不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，精干主業(yè)，分離輔業(yè)，提高綜合實(shí)力。5、資源共享，合作共贏。通過A公司和B公司的資源整合

25、，建立“目標(biāo)一致、結(jié)果雙贏”的合作模式，統(tǒng)籌規(guī)劃、循序漸進(jìn)、逐步深入，不斷完善運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)、渠道共享、合作共贏。（二）組建方式xxx集團(tuán)由A公司與B公司共同出資成立，注冊(cè)資金560.0萬元人民幣，其中：A公司出資430.0萬元，占公司股份77%；B公司出資130.0萬元，占公司股份23%。xxx集團(tuán)為獨(dú)立法人單位，不承擔(dān)或涉及任何股東單位債務(wù)或權(quán)益。（三）股東單位概況1、xxx投資公司（A公司）公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級(jí)能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項(xiàng)目承辦單位成立了由公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理為

26、主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會(huì)，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負(fù)責(zé)具體開展項(xiàng)目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)能源的具體管理工作。公司依托集團(tuán)公司整體優(yōu)勢(shì)、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運(yùn)營(yíng)效率為使命，提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。上一年度，xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22298.04萬元，同比增長(zhǎng)30.64%（5229.41萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)燃料電池營(yíng)業(yè)收入為187

27、75.19萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的84.20%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4682.596243.455797.495574.5122298.042主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3942.795257.054881.554693.8018775.192.1燃料電池(A)1301.121734.831610.911548.956195.812.2燃料電池(B)906.841209.121122.761079.574318.292.3燃料電池(C)670.27893.70829.86797.953191.782.4燃料電池(D)473.13630.85585.79563.2

28、62253.022.5燃料電池(E)315.42420.56390.52375.501502.022.6燃料電池(F)197.14262.85244.08234.69938.762.7燃料電池(.)78.86105.1497.6393.88375.503其他業(yè)務(wù)收入739.80986.40915.94880.713522.852、xxx有限公司（B公司）公司將加強(qiáng)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級(jí)人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級(jí)人員的薪酬考核體系，完善激勵(lì)制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強(qiáng)大保障。為了確保研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激

29、勵(lì)等方面實(shí)施了多項(xiàng)行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售、服務(wù)等整個(gè)流程中。公司依靠先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司去年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5071.18萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)996.56萬元，增長(zhǎng)率24.46%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3803.39萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)689.89萬元，增長(zhǎng)率22.16%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元22298.04完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元18775.19主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比84.20%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)

30、率（同比）30.64%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元5229.41利潤(rùn)總額萬元5071.18利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率24.46%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元996.56凈利潤(rùn)萬元3803.39凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率22.16%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元689.89投資利潤(rùn)率52.98%投資回報(bào)率39.74%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.40%企業(yè)總資產(chǎn)萬元19985.04流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元36.12%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元7217.71資產(chǎn)負(fù)債率22.04%三、公司組建方式（一）注冊(cè)資本xxx集團(tuán)注冊(cè)資本為人民幣560.0萬元人民幣。（二）經(jīng)營(yíng)范圍以燃料電池產(chǎn)業(yè)為核心，及其配套產(chǎn)業(yè)。（三）法人代表（三）法人代表譚xx（四）注冊(cè)地址xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示

31、范基地（以工商登記信息為準(zhǔn)）四、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)和權(quán)限（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)和權(quán)限1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)

32、向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、燃料電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和燃料電池行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營(yíng)要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)燃料電池行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)

33、定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。五、股東的權(quán)利及義務(wù)A公司和B公司作為xxx集團(tuán)的股東，除了享有公司法規(guī)定的公司章程所要求的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)之外，根據(jù)新公司發(fā)展的實(shí)際需求，側(cè)重點(diǎn)不同。（一）A公司的權(quán)利及義務(wù)1、A公司的權(quán)利（1）享有投資收益。A公司作為xxx集團(tuán)的主要出資人，享有投資收益的權(quán)利。（2）選擇經(jīng)營(yíng)管理者。A公司有權(quán)通過股東會(huì)做出決議選舉或者更換公司的董事或者監(jiān)事，決定董事或者監(jiān)事的薪酬，通過董事會(huì)來聘任或者解聘經(jīng)理等企業(yè)高級(jí)管理人員。2、A公司的義務(wù)（1）提供必要的渠道資源。為公司發(fā)展提供必要渠道和資源的義務(wù)，包括但不限于采購渠道、銷售渠道、融資渠道等。（2）追加出資義務(wù)

34、。追加出資，即股東除了按照各自認(rèn)繳額出資以外，股東會(huì)還可以做出決議，要求股東超過其出資金額再次繳款。（二）B公司的權(quán)利及義務(wù)1、B公司的權(quán)利（1）享有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。B公司在公司章程范圍內(nèi)，享有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，全面運(yùn)營(yíng)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（2）利益分配權(quán)。xxx集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)收益，B公司享有利益分配權(quán)，可根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際需要，合理安排規(guī)劃資金用途。2、B公司的義務(wù)B公司作為xxx集團(tuán)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)者，應(yīng)遵守及時(shí)向股東大會(huì)反饋公司真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況的義務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、人事任免、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、投資計(jì)劃等。六、運(yùn)營(yíng)期組織機(jī)構(gòu)（一）法人治理結(jié)構(gòu)xxx集團(tuán)按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行組織和運(yùn)行，建立有股東大會(huì)、董事會(huì)、

35、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理及高層管理人員分級(jí)權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)。xxx集團(tuán)組織經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的設(shè)置按照“精簡(jiǎn)、高效”的原則，而且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況對(duì)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置。根據(jù)xxx集團(tuán)發(fā)展需要，其治理結(jié)構(gòu)如下：設(shè)置董事會(huì)xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；執(zhí)行監(jiān)事xx人；董事長(zhǎng)1人，并兼任法人代表；總經(jīng)理1人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人。（二）公司管理體制xxx集團(tuán)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)

36、理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：（1）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。（2）制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)。（4）明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。（5）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。

37、（6）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。（7）定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。（三）各部門職責(zé)及權(quán)限xxx集團(tuán)計(jì)劃設(shè)置3個(gè)主要職能部門：銷售部、戰(zhàn)略發(fā)展部、行政部。1、銷售部職責(zé)說明（1）協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。（2）依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。（3）負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。（4）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)

38、發(fā)展部。（5）定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。（6）制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。（7）負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。（8）負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。（9）建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因

39、并實(shí)施控制。（10）負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。2、戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)（1）圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。（2）負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。（3）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。（5）負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品

40、銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。（6）協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。（7）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。（8）協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。（9）負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營(yíng)銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。3、行政部主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及

41、優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（3）依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。（4）定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。（6）負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。第五章 SWOT分析一、優(yōu)勢(shì)分析（S）1、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。B公司從事燃料電池行

42、業(yè)多年，積累了豐富的管理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。2、成熟的渠道資源。一方面，B公司已在全國多個(gè)地區(qū)擁有上百家經(jīng)銷商，在燃料電池領(lǐng)域形成了一套完善、穩(wěn)定的營(yíng)銷體系。另一方面，依托A公司的渠道優(yōu)勢(shì)，可為xxx集團(tuán)的組建提供戰(zhàn)略規(guī)劃、投融資渠道等各方面的資源支持。二、劣勢(shì)分析（W）1、A公司與B公司屬于獨(dú)立法人主體，在共同組建新公司的過程中以及日后的經(jīng)營(yíng)管理過程中有可能出現(xiàn)分工不清、信息傳遞不暢而造成決策不統(tǒng)一的問題。2、公司堅(jiān)持“市場(chǎng)主導(dǎo)、政策引導(dǎo)”的發(fā)展原則，相關(guān)政策的變化將會(huì)對(duì)xxx集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不確定性影響。三、機(jī)會(huì)分析（O）目前，燃料電池行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的“洗牌期”。由于產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求等多

43、種因素的共同影響，燃料電池行業(yè)市場(chǎng)供給環(huán)境變化迅速，市場(chǎng)的不確定性對(duì)行業(yè)參與者提出了更高的要求。B公司深耕燃料電池行業(yè)多年，深諳行業(yè)發(fā)展規(guī)律。一批不能滿足市場(chǎng)需求的從業(yè)者的必然淘汰，勢(shì)必將為xxx集團(tuán)的發(fā)展提供了機(jī)遇。四、威脅分析（T）燃料電池行業(yè)已完全進(jìn)入市場(chǎng)化運(yùn)作模式，且市場(chǎng)發(fā)展具有一定的周期性規(guī)律。產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求的雙重利好會(huì)吸引大量的投資涌入燃料電池領(lǐng)域，短時(shí)間內(nèi)存在市場(chǎng)飽和、惡性競(jìng)爭(zhēng)等不利因素的可能。第六章 投資計(jì)劃一、固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資主要用于建筑工程（場(chǎng)地建設(shè)）、設(shè)備購置等，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資為8885.30萬元。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)

44、其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2828.522730.54191.998885.301.1工程費(fèi)用萬元2828.522730.5416866.341.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2828.522828.5222.90%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2730.542730.5422.11%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3326.243326.2426.93%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1834.221834.221.3預(yù)備費(fèi)萬元1492.021492.021.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元808.02808.021.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元684.00684.002建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8885.3

45、08885.30二、流動(dòng)資金投資估算根據(jù)該階段的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，為了維持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，xxx集團(tuán)必須具備一定數(shù)量的最低周轉(zhuǎn)資金，包括各種必備的存貨、必要的現(xiàn)金和銀行存款、應(yīng)收賬款及預(yù)付款項(xiàng)等；該階段流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行測(cè)算，對(duì)存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類企業(yè)的平均合理周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合該階段的運(yùn)行特點(diǎn)確定。依據(jù)規(guī)劃，所需流動(dòng)資金3466.61萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)綱年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元16866.349447.0512219.8916866.3416866.3416866.341.1應(yīng)收賬款萬元5059.90303

46、5.943541.935059.905059.905059.901.2存貨萬元7589.854553.915312.907589.857589.857589.851.2.1原輔材料萬元2276.951366.171593.872276.952276.952276.951.2.2燃料動(dòng)力萬元113.8568.3179.69113.85113.85113.851.2.3在產(chǎn)品萬元3491.332094.802443.933491.333491.333491.331.2.4產(chǎn)成品萬元1707.721024.631195.401707.721707.721707.721.3現(xiàn)金萬元4216.59252

47、9.952951.614216.594216.594216.592流動(dòng)負(fù)債萬元13399.738039.849379.8113399.7313399.7313399.732.1應(yīng)付賬款萬元13399.738039.849379.8113399.7313399.7313399.733流動(dòng)資金萬元3466.612079.972426.633466.613466.613466.614鋪底流動(dòng)資金萬元1155.53693.32808.871155.531155.531155.53三、總投資構(gòu)成分析總投資為12351.91萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8885.30萬元，占總投資的71.93%；流動(dòng)資金346

48、6.61萬元，占總投資的28.07%?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1總投資萬元12351.91139.02%139.02%100.00%2建設(shè)投資萬元8885.30100.00%100.00%71.93%2.1工程費(fèi)用萬元5559.0662.56%62.56%45.01%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2828.5231.83%31.83%22.90%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2730.5430.73%30.73%22.11%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1834.2220.64%20.64%14.85%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1834.2220.64%20.

49、64%14.85%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1492.0216.79%16.79%12.08%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元808.029.09%9.09%6.54%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元684.007.70%7.70%5.54%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8885.30100.00%100.00%71.93%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元3466.6139.02%39.02%28.07%7鋪底流動(dòng)資金萬元1155.5413.01%13.01%9.36%四、融資方案根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，為了盡快實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)，提升經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)占有率，xxx集團(tuán)將進(jìn)行多次融資和持續(xù)融資。（一）融資方式1、自籌資金。包

50、括股東投資、留存收益等。2、銀行貸款?？筛鶕?jù)具體經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行資產(chǎn)抵押貸款、無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款、票據(jù)貼現(xiàn)融資、信用貸款等。3、商業(yè)信用融資。在買賣交易時(shí)，以商品形式提供的借貸活動(dòng)，包括應(yīng)付賬款融資、商業(yè)票據(jù)融資及預(yù)收貨款融資4、通過分期分批的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資金回流，以滾動(dòng)發(fā)展資金作為再投資的重要資金來源。5、專業(yè)金融機(jī)構(gòu)融資。6、依托A、B公司渠道資源，實(shí)現(xiàn)低成本融資。7、股權(quán)融資等。（二）融資計(jì)劃根據(jù)規(guī)劃，暫無融資計(jì)劃，后期可根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況制定切實(shí)可行的融資計(jì)劃方案。第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜述本章所涉及的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)或稱財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是基于假設(shè)未來我國宏觀經(jīng)濟(jì)政策包括財(cái)政、稅收等政策保持穩(wěn)定，不考

51、慮非正常及不可抗力因素對(duì)分析結(jié)果的可能影響。由于該燃料電池項(xiàng)目尚處于策劃階段，運(yùn)營(yíng)管理模式為初步確定方案（未來可能會(huì)根據(jù)市場(chǎng)狀況做調(diào)整），未來很多數(shù)據(jù)無法具體明確，成本費(fèi)用亦無法進(jìn)行精確的計(jì)算，本評(píng)價(jià)僅對(duì)營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用、稅收等相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)做出基本的估算，并以此提供給xxx集團(tuán)決策層做為項(xiàng)目建設(shè)的參考依據(jù)。二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，公司預(yù)計(jì)第三年可實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)，其中：第一年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入14947.20萬元，總成本12519.69萬元，利潤(rùn)總額6750.63萬元，凈利潤(rùn)5062.97萬元，增值稅492.35萬元，稅金及附加182.56萬元，所得稅1687.66萬元；第二

52、年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入17438.40萬元，總成本14130.44萬元，利潤(rùn)總額8217.28萬元，凈利潤(rùn)6162.96萬元，增值稅574.41萬元，稅金及附加192.40萬元，所得稅2054.32萬元；第三年經(jīng)營(yíng)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入24912.00萬元，總成本18962.71萬元，利潤(rùn)總額5949.29萬元，凈利潤(rùn)4461.97萬元，增值稅820.59萬元，稅金及附加221.95萬元，所得稅1487.32萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算該“燃料電池項(xiàng)目”經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮燃料電池行業(yè)相關(guān)資產(chǎn)投資相對(duì)價(jià)格變化，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24912.00萬元。（二）達(dá)綱年增值稅估算達(dá)綱年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=820.59萬元。營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元14947.2017438.4024912.0024912.0024912.001.1燃料電池萬元14947.2017438.4024912.0024912.0024912.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元4783.105580.297971.847971.847971.843增值稅萬元492.35574.41820.59820.59820.593.1銷項(xiàng)稅額萬元3985.923985.923985.923985.923985.9