1、風控技術內(nèi)容及調查方法 小額貸款評估方式概述,制作：風控部,一、小額貸款調查評估方式,一、評估方式概述 二、審核方式交叉審核 三、評估步驟 四、評估的原則,二、對借款人自身的調查和分析,一、對借款人身份的調查 二、對借款人的家庭、婚姻、居住情況的調查和分析 三、借款人素質的評估調查和分析 四、對借款人綜合能力的調查和分析 五、借款人的發(fā)展歷程的調查和分析 六、借款人信用記錄的調查和分析 七、借款人配合度的分析,三、對借款人企業(yè)的調查和分析,一、借款人企業(yè)的股權結構及工作分工的調查和分析 二、借款人企業(yè)的管理情況的調查分析 三、借款人經(jīng)營策略調查分析 四、借款人企業(yè)發(fā)展前景的評估,小額貸款評估方

2、式概述,評估人員可通過多種方式對借款人的信息進行調查，根據(jù)借款人自身的特點和經(jīng)營特征有針對地采取不同方式對借款人進行調查；也可以取多種方式并舉進行，然后將各種方式得到的信息綜合分析，得出最接近真實情況的信息。我們一般通過問、看、查、訪四種方式進行調查。,一、問，即通過詢問的方式進行調查,評估人員要對借款人和相關人員進行詢問的內(nèi)容包括： 1、要與借款人本人及股東進行交流詢問。 詢問的內(nèi)容包括：（1）借款人的基本信息，如年齡、住址、學歷、聯(lián)系方式、婚姻家庭情況等；（2）借款人的從業(yè)經(jīng)歷和發(fā)展歷程、經(jīng)營實體介紹等；（3）股權結構狀況、各股東情況、經(jīng)營管理及分工情況；（4）借款人對所從事行業(yè)的認識、分

3、析等；（5）現(xiàn)在經(jīng)營、生產(chǎn)、銷售情況；（6）資產(chǎn)、負債、應收應付款的情況；（7）企業(yè)利潤情況；（8）借款人的發(fā)展戰(zhàn)略或發(fā)展投資計劃；（9）借款人申請貸款的資金用途。,一、問，即通過詢問的方式進行調查,2、要與負責經(jīng)營生產(chǎn)的相關人員進行交流詢問。 詢問的內(nèi)容包括：（1）詢問生產(chǎn)設備的運行情況是否正常；（2）詢問生產(chǎn)員工的工作情緒及工作狀態(tài)；（3）詢問生產(chǎn)經(jīng)營的主要原料、輔料、能耗情況等；（4）詢問生產(chǎn)、工藝流程；（5）詢問安全生產(chǎn)情況；（6）詢問半成品情況及半成品數(shù)量；（7）詢問日常的生產(chǎn)量。,一、問，即通過詢問的方式進行調查,3.要與銷售的相關人員進行交流詢問。 詢問的內(nèi)容包括：（1）產(chǎn)品的市

4、場競爭力及市場行情；（2）產(chǎn)品的銷售情況及銷售數(shù)量；（3）產(chǎn)品銷售渠道和銷售網(wǎng)絡情況；（4）貨款的回收情況及應收款數(shù)量；（5）產(chǎn)品的存貨情況等。,一、問，即通過詢問的方式進行調查,4.要與負責財務的相關人員進行交流詢問。 詢問的內(nèi)容包括：（1）企業(yè)銷售收入、各項費用支出情況；（2）企業(yè)的利潤收入情況；（3）企業(yè)的資產(chǎn)、負債情況；（4）企業(yè)資金的計劃使用、資產(chǎn)預轉情況；（5）企業(yè)現(xiàn)金流量情況；（6）企業(yè)是否有拖欠員工工資情況等。,二、看，即通過實地查看的方式進行調查,需要對以下四個方面進行實地考察： 1.看借款人的經(jīng)營、生產(chǎn)地的環(huán)境狀況。 如果是商品流通和服務企業(yè)，看其經(jīng)營場地、門店或商鋪是否位

5、于較好的位置，客流量的多少；看現(xiàn)場客戶的多少；看經(jīng)營地周圍環(huán)境情況。 如果是生產(chǎn)企業(yè)則看生產(chǎn)地周圍的環(huán)境狀況；交通運輸條件是否便利；是否位于政府的規(guī)劃區(qū)域內(nèi)；相關配套設施如電力、排污等是否齊全。,二、看，即通過實地查看的方式進行調查,2.看各項制度是否完善健全情況。 查看的內(nèi)容包括是否有生產(chǎn)管理制度并被執(zhí)行；是否有安全管理制度并被落實；是否有財務管理制度并被履行等。,二、看，即通過實地查看的方式進行調查,3.看生產(chǎn)、經(jīng)營的運行情況。 （1）看工藝流程。從原料上生產(chǎn)線、產(chǎn)出半成品到生產(chǎn)出成品的整個生產(chǎn)流程和步驟是怎樣的；中間有哪幾個關鍵的環(huán)節(jié)；需要添加哪些關鍵的原料和輔料；生產(chǎn)的半成品和產(chǎn)成品的

6、合格率。 （2）看設備運行。在整個生產(chǎn)過程中，有哪些重要的設備，這些設備運轉是否正常；設備的新舊程度、生產(chǎn)出廠時間；設備的耗能、功率情況；設備運行是否安全；是否有閑置設備及閑置原因等。 （3）看員工狀態(tài)。看員工的工作情緒、狀態(tài)是否正常；相關的生產(chǎn)操作流程是否認真執(zhí)行；是否在安全生產(chǎn)。,二、看，即通過實地查看的方式進行調查,4.看庫存情況。 查看庫存原料、產(chǎn)品的儲藏條件是否適當；有無過期、變質、腐爛等不能適用的原料或產(chǎn)品；清點或估算原料和產(chǎn)品、存貨的數(shù)量。,三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資料進行調查,1.需要查看以下相關資料： 查看借款人相關經(jīng)營證照和經(jīng)營資質證明。 內(nèi)容包括借款人經(jīng)營項目的

7、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、信用機構代碼證等；合伙協(xié)議或公司章程；生產(chǎn)、經(jīng)營場地的租賃協(xié)議；生產(chǎn)經(jīng)營的資質證書，如是特種行業(yè)的需要查看相關部門出具的許可證書，如消防許可證、安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、環(huán)評報告、排污證等。,三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資料進行調查,2.查看借款人相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動資料。 資料包括代理經(jīng)銷協(xié)議、供貨合同、銷售記錄、客戶訂單；生產(chǎn)過程中所繳納的水、電、氣等費用的發(fā)票；銷售產(chǎn)品的銷售發(fā)票；員工的工資單、生產(chǎn)流程單；各項費用開支單據(jù)；其他經(jīng)營活動資料。,三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資料進行調查,3.查看借款人相關的資產(chǎn)證明。 內(nèi)容包括生

8、產(chǎn)、經(jīng)營場地產(chǎn)權證件，如房產(chǎn)證、土地使用證，以及購置這些資產(chǎn)的付款票據(jù)；機器設備的購買合同、協(xié)議和付款單據(jù)等；運輸工具的相關證件及付款票據(jù)；現(xiàn)庫存原料、產(chǎn)品的進貨合同或票據(jù)；應收賬款的供貨證明、客戶欠款單據(jù)等；現(xiàn)金及貨幣資金的銀行賬單、銀行匯票、本票等；其他資產(chǎn)證明資料。,三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資料進行調查,4.通過報刊、雜志、網(wǎng)絡等渠道查看借款人的行業(yè)信息。 通過報刊、雜志、網(wǎng)絡等渠道了解借款人所從事行業(yè)的國家相關政策規(guī)定、行業(yè)標準、限制范圍及限制措施等；了解該行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景、供需行情、價格趨勢等；了解該行業(yè)的特點、運作模式等知識。,三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資

9、料進行調查,5.查借款人的信用信息。 利用人民銀行的征信網(wǎng)絡系統(tǒng)查看借款人在銀行的貸款情況、現(xiàn)在的余額、以前的還款記錄、有無不良信用或惡意拖欠等；通過應付款資料或供貨合同查看借款人有無長期惡意拖欠的應付款項；通過稅票、水電費等票據(jù)查看借款人有無惡意欠繳各種稅費情況。,四、訪，即通過多方走訪的方式進行調查,1.可以當面、電話或用郵件的形式對以下人員進行訪問： 對其員工進行訪問。 訪問的內(nèi)容包括：企業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)情況；企業(yè)內(nèi)部的管理情況；企業(yè)業(yè)主的人品、習慣、愛好、嗜好，有無拖欠工資及其他債務等相關信息。,四、訪，即通過多方走訪的方式進行調查,2.對近鄰進行訪問。 訪問的內(nèi)容包括：企業(yè)生意情況；業(yè)

10、主的人品、習慣、愛好、嗜好，有無其他債務等相關信息。,四、訪，即通過多方走訪的方式進行調查,3.對借款人的客戶和供貨商進行訪問。 訪問的內(nèi)容包括：（1）對供貨商的貨款是否按時支付，有無惡意的拖欠行為；（2）給客戶的供貨是否按時、按質，其產(chǎn)品的市場評價如何；（3）企業(yè)負責人的人品、習慣、愛好、嗜好等。,四、訪，即通過多方走訪的方式進行調查,4.對相關職能管理部門進行訪問。 訪問的內(nèi)容包括：（1）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展史，有無違法經(jīng)營情況；（2）企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力、資質情況、許可經(jīng)營范圍情況；（3）企業(yè)有無對稅、費的欠繳情況；（4）企業(yè)經(jīng)營者的經(jīng)驗、能力情況。,審核方式交叉審核,為了確保調查評估得到的信息的

11、真實性，評估人員要對通過各種方式和渠道得到的信息進行比較、核對和審核。,一、橫向的交叉核對,對同一個問題，評估人員要對不同來源的信息進行交叉審核，看是否一致或接近，如一致或接近，評估人員就可采信；如不一致，評估人員則應采納對降低貸款風險有利的信息。橫向交叉核對一般包括以下內(nèi)容。 1.借款人的基本身份信息，評估人員可將借款人相關的證件與通過網(wǎng)絡、相關機構獲取的信息進行核對。 2.借款人的人品、習慣、嗜好情況，評估人員可將通過訪問借款人員工、供貨商、近鄰、客戶了解的信息進行核對。 3.借款人的信用情況，評估人員可將通過訪問借款人員工、供貨商、客戶、人民銀行征信系統(tǒng)獲得的信息進行交叉核對。 4.借款

12、人的生產(chǎn)情況，評估人員可將通過查生產(chǎn)記錄、實地察看、訪問生產(chǎn)工人所得到的信息進行交叉核對。 5.借款人的銷售情況，評估人員可將通過查銷售記錄、票據(jù)、訪問銷售人員和借款人客戶得到的信息進行交叉核對。 6.借款人的資產(chǎn)情況，包括土地房產(chǎn)、機器設備、庫存存貨，評估人員可通過將相關資產(chǎn)的產(chǎn)權證件、購買合同與實地查看得到的信息進行交叉核對；對應收賬款，評估人員可通過將借款人提供的憑據(jù)與訪問其客戶得到的信息進行核對。,二、縱向的交叉核對,對相關的兩個或兩個以上相關聯(lián)的問題，評估人員可通過不同方式和渠道得到的信息進行交叉核對，以保證相關的問題具有合理性和邏輯性?？v向交叉核對一般包括以下內(nèi)容。 1.借款人的發(fā)

13、展歷程積累的資產(chǎn)實力與現(xiàn)在的實際資產(chǎn)狀況是否相符。 2.借款人消耗的原料、輔料、能源與其產(chǎn)量是否相符。 3.借款人的銷售情況與收入、利潤情況是否相符。 4.借款人提供的銀行賬單是否與其實際經(jīng)營情況相符。 5.借款人的應收賬款是否與銷售情況相符，應付賬款是否與進貨情況相符。,三、信息來源可靠性分析,當通過不同方式和渠道得到的信息不一致時，評估人員可通過分析信息來源渠道的可靠性，決定采信哪些信息。一般情況下遵循以下原則。 1.通過“訪”得到的信息比通過“問”得到的信息可靠性高。因為評估人員問的是企業(yè)的內(nèi)部人員，內(nèi)部人員在交流時有可能會回避一些不利的信息，或夸大有利的方面，而訪問外部人員信息真實度較

14、高。 2.通過“查”資料得到的信息比通過“訪”“問”得到的信息可靠性要高。當然首先要保證資料的真實性。 3.外部提供的資料比內(nèi)部提供的資料可靠性高。 4.“看”到的信息如果能有相關資料的佐證則可靠性較高。,評估步驟,1.貸款評估前，要根據(jù)借款人的經(jīng)營特點制定出完整的評估方案。（評估方案的制定要根據(jù)借款人行業(yè)的特點，這一點會在后文詳細介紹，比如運輸行業(yè)和零售行業(yè)的評估方案肯定會不一樣） 2.見到借款人后，應先介紹評估人員此行的目的，消除借款人的顧慮。小額貸款借款人主要是私人企業(yè)主，很多時候他們擔心自己的商業(yè)秘密會被泄露，或怕稅務部門查稅，他們在交流和提供資料時，不愿意提供他們認為是敏感內(nèi)容的信息

15、，評估人員就要消除借款人這方面的顧慮。 3.與借款人交流。與借款人進行交流時要注意交流的方式方法，語言懇切，要掌握節(jié)奏，問話要有邏輯性和連貫性。 4.查看經(jīng)營資料。 5.查看經(jīng)營現(xiàn)場。,評估步驟,6.查看倉庫庫存。 7.家訪。家訪是對借款人的家庭住址、家庭結構、家庭條件、婚姻狀況、其他家庭成員是否支持等情況進行了解的重要步驟，是小額貸款評估的重要內(nèi)容。 8.外圍走訪。 9.擔保人或共同借款人進行現(xiàn)場查訪和家訪。如果有擔保人或共同債務人，評估人員也要對擔保人和共同債務人的經(jīng)營情況、還款能力和家庭情況進行了解。 10.查看抵押物。如果有抵押物，還要查看抵押物的情況。 以上步驟沒有固定的順序，有些步

16、驟可以同時進行。,評估的原則,全面性原則 對借款人各種信息收集一定要全面，包括財務信息和非財務信息。如對借款人信息的收集和評估不全面，也會使貸款決策建立在不全面的評估結論上，這就會使貸款有很大的風險。因此，在評估時要盡量通過多種方式和多種渠道來收集借款人的相關信息。,評估的原則,真實性原則 貸款的評估一定要建立在真實的信息基礎之上，為了保證借款人信息的真實性，評估人員就必須采取一些合理的方式方法來獲取借款人的信息，除可采取上述介紹方法之外，評估人員可根據(jù)借款人的實際情況通過各種靈活的渠道來獲得相關的信息。如果借款人信息不真實，就會使貸款決策建立在錯誤的評估結論上，就會有很大的風險。,評估的原則

17、,謹慎性原則 評估人員在評估貸款時，對貸款的各項指標的確認和分析要適用謹慎性原則。主要體現(xiàn)為：對借款人收入的確認要建立在可靠的依據(jù)或合理的推算的基礎上，不能無根據(jù)地擴大，對其可能發(fā)生支出要全部統(tǒng)計，不要遺漏。對借款人資產(chǎn)的確認要根據(jù)與資產(chǎn)相關的產(chǎn)權證明資料或現(xiàn)場使用情況，在合理估價的基礎上確認，對不能證明是借款人所有的資產(chǎn)不能計入其評估資產(chǎn)內(nèi)；對借款人資產(chǎn)的評估要以變現(xiàn)能力為基礎，對變現(xiàn)能力差或無變現(xiàn)能力的資產(chǎn)不能確認其價值。對借款人負責的確認一定要全面，包括各種負債如銀行貸款、民間融資、應付賬款及其他等，無論從哪種方式得到的關于債務的信息都要計入。,評估的原則,借款人信息保密原則 在貸款評估

18、過程中獲得的借款人的信息，一定要予以保密，特別是涉及借款人商業(yè)機密時。這樣既能得到借款人的配合，又能很好地維護與借款人的關系。,案例,程先生急用一筆20萬元貸款，上午來到公司說急用想下午就要拿到錢，要到外地辦理業(yè)務。程先生自稱是本市一名公務員，在建設路西段有一處75平米的房產(chǎn)，但已用此房產(chǎn)在郵政儲蓄貸了15萬元，在汝州有一家洗煤廠，可以提供征信報告。其他的信息一概以自己是公職人員不便透露。 在與程先生交談的過程中，評估人員發(fā)現(xiàn)：程先生雖然愿意讓其配偶出具同意貸款證明，但明顯不愿意提供更多的關于家庭方面的信息；程先生本人與身份證上的年齡嚴重不符，面相看起來五十左右，但是其身份證上的年齡只有三十左右；程先生不愿提供關于自己所在工作方面的信息；程先生 并不是汝州那家洗煤廠的股東，但其自稱是實際控制人；程先生為了表明自己與銀行人員的熟悉，當著評估人員的面打了工行的電話，讓其出具個人征信報告；程先生不愿意等待，數(shù)次打斷評估人員的問話，一直在強調自己用錢的緊迫行，想要現(xiàn)在就放錢；程先生自稱與公司一領導相熟，但事后詢問，該領導并不認識此人；程先生不愿意提供本次貸款的具體用途，只是說要去外地辦事，你不用知道那么多；評估人員根據(jù)程先生提供的資料，表示要進行一些調查的事后，程先生立馬拿起資料表示太繁瑣，不辦理了。,案例點評,1.