1、中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì),中國(guó)氯堿網(wǎng)： 2009.05.16 上海,一、中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,1、近年來中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量及進(jìn)出口量,注：1，2 聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量包含糊樹脂,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel2008中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能省份分布 單位：萬噸,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel2003-2008中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)量變化,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel2008年中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)量區(qū)域分布情況,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel注：以上統(tǒng)計(jì)中所涉及的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，在復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的

2、建設(shè)進(jìn)度存在著很大的彈性。,2009-2011年中國(guó)聚氯乙烯擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,100 200 400 600 800 1000萬噸,625,664,817,920,1040,924,+13.04%,-11.15%,中國(guó)聚氯乙烯下游消費(fèi)狀況,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel中國(guó)聚氯乙烯消費(fèi)省份分布 單位：萬噸,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel中國(guó)聚氯乙烯下游制品消費(fèi)構(gòu)成比例,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel

3、二、2009年一季度國(guó)內(nèi)聚氯乙烯市場(chǎng)運(yùn)行分析,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel2009年1季度國(guó)內(nèi)聚氯乙烯及相關(guān)原材料價(jià)格走勢(shì),3月1日各地方優(yōu)惠電價(jià)政策取消,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel開工率繼續(xù)保持較低水平 國(guó)內(nèi)外能源成本對(duì)比優(yōu)勢(shì)的逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致進(jìn)口量迅速增加，3月份中國(guó)進(jìn)口PVC純粉數(shù)量為歷史上單月進(jìn)口PVC數(shù)量之最。 成本優(yōu)勢(shì)的喪失導(dǎo)致出口嚴(yán)重受阻,一季度聚氯乙烯市場(chǎng)價(jià)格回升原因： 聚氯乙烯社會(huì)庫存壓力被逐漸消化，去年四季度以來超跌的市場(chǎng)出現(xiàn)恢復(fù)性反彈 下游塑料制品企業(yè)需求有所恢復(fù) 聚氯乙烯行業(yè)裝置開工率仍處于5成左右的較低水平 能源（電力

4、、煤炭等）產(chǎn)品價(jià)格堅(jiān)挺（如電價(jià)的政策性調(diào)整） 一季度，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策效用有所體現(xiàn) 后市變化： 在宏觀經(jīng)濟(jì)走向存在較大不確定性的情況下，2009年后市聚氯乙烯的價(jià)格走勢(shì)將更多地取決于下游市場(chǎng)需求和上游生產(chǎn)企業(yè)開工率之間的博弈。,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel三、中國(guó)氯堿及聚氯乙烯行業(yè)成長(zhǎng)過程特點(diǎn)和未來發(fā)展趨勢(shì),2003年以來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)特別是房地產(chǎn)等行業(yè)的飛速發(fā)展，直接刺激了聚氯乙烯的下游需求市場(chǎng)快速膨脹，并最終推動(dòng)了整個(gè)中國(guó)氯堿工業(yè)在最近5、6年間的迅速成長(zhǎng)。 在此輪行業(yè)的快速擴(kuò)張過程中出現(xiàn)了很多新的問題，同時(shí)中國(guó)氯堿工業(yè)也表現(xiàn)出了不同于國(guó)外同行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和

5、特點(diǎn)。,近年來中國(guó)氯堿行業(yè)整體的擴(kuò)張速度和成長(zhǎng)模式在很大程度上取決于國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel1、近年來中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展中的新特點(diǎn)與趨勢(shì) 規(guī)?；c資源導(dǎo)向的生產(chǎn)重心西移 截至2008年底，中國(guó)國(guó)內(nèi)聚氯乙烯企業(yè)的平均產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)超過15萬噸/年，燒堿企業(yè)的平均產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到甚至超過10萬噸/年，相比上世紀(jì)末、本世紀(jì)初國(guó)內(nèi)不足5萬噸/年的聚氯乙烯和燒堿企業(yè)平均產(chǎn)能規(guī)模均有了較大幅度的提升,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel近期西部地區(qū)部分典型新、擴(kuò)建大型氯堿項(xiàng)目,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel西

6、部地區(qū)：西北五省區(qū)、西南三省、內(nèi)蒙古自治區(qū),中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel如加上近年來氯堿工業(yè)同樣發(fā)展迅速的山西（燒堿產(chǎn)能94.5萬噸/年，聚氯乙烯產(chǎn)能86.5萬噸/年）、河南（燒堿產(chǎn)能174萬噸/年，聚氯乙烯產(chǎn)能123萬噸/年）等中部省份，則我國(guó)中西部地區(qū)氯堿工業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模占全國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的比例數(shù)字還將有進(jìn)一步的明顯提升。 國(guó)家發(fā)改委2007年頒布實(shí)施的氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件中對(duì)于東部地區(qū)發(fā)展氯堿工業(yè)的限制性條款，也體現(xiàn)出了政府層面對(duì)于氯堿工業(yè)生產(chǎn)重心西移的這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的政策性肯定。,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel傳統(tǒng)上氯堿行業(yè)較為集中

7、的地區(qū),中西部地區(qū)豐富的 煤電資源，為對(duì)能 源、資源能源依賴 程度較高的氯堿工 業(yè)提供了良好的原 材料供應(yīng)保障,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel行業(yè)資源重組,行業(yè)資源的重新整合對(duì)于提升產(chǎn)業(yè)集中度、規(guī)范國(guó)內(nèi)市場(chǎng)秩序、增強(qiáng)中國(guó)氯堿行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel規(guī)模優(yōu)勢(shì)型： 央企對(duì)行業(yè) 資源橫向整合,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與“堿氯平衡”,氯氣,燒堿,國(guó)內(nèi)近40%的氯氣消耗于聚氯乙烯的生產(chǎn)。聚氯乙烯是國(guó)內(nèi)最重要的耗氯產(chǎn)品,氧化鋁、造紙、印染、化纖等,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息

8、部 Tel“聚氯乙烯+燒堿”的配套擴(kuò)張模式近年來在業(yè)內(nèi)較為常見，特別是中西部地區(qū)大多數(shù)新擴(kuò)建氯堿項(xiàng)目均采取了這一發(fā)展模式。 隨著2008年國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的迅速變化，聚氯乙烯市場(chǎng)急劇轉(zhuǎn)冷，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大量與聚氯乙烯配套的電解裝置無法正常開工。幾年來被廣泛采用的“聚氯乙烯+燒堿”的擴(kuò)張模式終于與“堿氯平衡”這一全球氯堿行業(yè)的永恒命題遭遇，這對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界近年來的發(fā)展思路和已經(jīng)形成的發(fā)展成果均形成了極大的挑戰(zhàn)和壓力。 因此，跳出傳統(tǒng)氯堿化工行業(yè)范疇，從國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展需求的角度，結(jié)合新能源、新材料等朝陽產(chǎn)業(yè)，最大程度上發(fā)揮氯氣資源的潛在價(jià)值，將成為未來氯堿行業(yè)下游耗氯產(chǎn)品結(jié)

9、構(gòu)調(diào)整中的必然選擇。,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel國(guó)際化與貿(mào)易摩擦 進(jìn)口：,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel出口：,我國(guó)氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品的進(jìn)出口商仍然無法取得與自身貿(mào)易規(guī)模相稱的國(guó)際市場(chǎng)話語權(quán)，在國(guó)際貿(mào)易當(dāng)中受制于大型跨國(guó)企業(yè)。 針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)客觀的市場(chǎng)環(huán)境，如何引導(dǎo)建立行業(yè)內(nèi)健康的市場(chǎng)秩序，并加強(qiáng)國(guó)內(nèi)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警和相關(guān)應(yīng)對(duì)工作是國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)企業(yè)必然面對(duì)的問題，也是關(guān)系到國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)未來能否在公平、公正的國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境中健康發(fā)展的重要保障。,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel2、中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)特點(diǎn)及未來發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)

10、聚氯乙烯行業(yè)的原料路線特點(diǎn)解析,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel電石法聚氯乙烯循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel產(chǎn)業(yè)布局 東西部聚氯乙烯裝置的合理布局,能源結(jié)構(gòu) 缺油、貧氣、富煤,電石法聚氯乙烯工藝進(jìn)步 能耗、污染的有效控制,電石法生產(chǎn)工藝 將繼續(xù)作為中國(guó) 聚氯乙烯行業(yè)的 基礎(chǔ)和最重要組 成部分之一,中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),國(guó)際原油價(jià)格,國(guó)內(nèi)煤炭成本,2008年開始暴跌的原油價(jià)格，使國(guó)內(nèi)電石法聚氯乙烯企業(yè)和國(guó)外聚氯乙烯企業(yè)的生產(chǎn)成本對(duì)比發(fā)生了逆轉(zhuǎn),中國(guó)氯堿網(wǎng)（）信息部 Tel國(guó)內(nèi)外能源成本對(duì)比優(yōu)勢(shì)逆轉(zhuǎn) 國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)工藝路線結(jié)構(gòu)或?qū)⒊霈F(xiàn)變化,市場(chǎng)需求不足，行業(yè)景氣度降低 產(chǎn)能擴(kuò)張速度將逐漸放緩，產(chǎn)品價(jià)格