1、戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目 管理和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)報(bào)告,2002年12月25日,戰(zhàn)略對(duì)管理和業(yè)務(wù)流程的要求 管理和業(yè)務(wù)流程,目錄,戰(zhàn)略對(duì)管理和業(yè)務(wù)流程的要求,遠(yuǎn)景目標(biāo) 成為集貨代、非貿(mào)和外包物流為一體的，并具有提供某些特定行業(yè)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的國(guó)際物流解決方案能力的第三方物流公司,東浩外服物流的未來(lái)發(fā)展方向?qū)芾砗蜆I(yè)務(wù)流程提出了新的要求,流程服從企業(yè)發(fā)展策略。必須以企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展策略為前提定義管理模式，功能及流程，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。要達(dá)到這一目的，必須以市場(chǎng)需求和內(nèi)部業(yè)務(wù)單位的需求為出發(fā)點(diǎn)，重新定義流程的功能和優(yōu)化管理流程。流程的設(shè)計(jì)要突出公司策略發(fā)展的重點(diǎn)，體現(xiàn)為客戶（特別是直接客戶）增加價(jià)值的要求，注重市場(chǎng)反饋，

2、客戶需求變化，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等因素 職責(zé)分明。清晰定義公司層次、各部門在主要管理流程中所扮演的角色與職能，明確企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門之間的定位、權(quán)責(zé)界定與劃分，明確部門主管與高層管理團(tuán)隊(duì)之間的職、責(zé)、權(quán)。每個(gè)流程均有一個(gè)主要負(fù)責(zé)部門，但負(fù)責(zé)部門必須綜合其他相關(guān)部門的意見(jiàn)，體現(xiàn)明確分工、緊密協(xié)作的關(guān)系 平衡集中與分散的管理方式。體現(xiàn)“分”與“合”的原則,明確理順管理關(guān)系,充分發(fā)揮集中控制管理和共享服務(wù)帶來(lái)的益處，使每一個(gè)單位都充分發(fā)揮作用，達(dá)到其經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 協(xié)調(diào)各部門之間流程的橫向流動(dòng)。必須注重跨部門的流程設(shè)計(jì)和建立橫向交流的機(jī)制，確?？绮块T的流程能順利實(shí)施 規(guī)范的制度超越領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人的因素。透過(guò)明確的業(yè)

3、務(wù)流程規(guī)劃與落實(shí)完善的、規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程制度, 淡化管理者個(gè)人因素，加強(qiáng)制度的約束力。使流程能超越領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人的活動(dòng)，科學(xué)地管理日益復(fù)雜和龐大的企業(yè)。所有流程的實(shí)施都注重明確的歸屬關(guān)系，按事先既定的流程進(jìn)行，除非出現(xiàn)非常情況，不得越級(jí)匯報(bào)和指揮 流程的實(shí)施需要強(qiáng)有力的支持環(huán)境。既要有高級(jí)管理層進(jìn)行改革的決心，又要有高素質(zhì)的員工作為組織保證。為達(dá)到這一目的，必須強(qiáng)化績(jī)效評(píng)估體系的角色與功能, 增設(shè)激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)創(chuàng)新和激發(fā)個(gè)人潛力，加強(qiáng)組織溝通渠道，加強(qiáng)人力資源管理與信息管理的職能,結(jié)合東浩外服物流未來(lái)戰(zhàn)略的要求，未來(lái)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)將遵循以下原則,管理和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的原則,戰(zhàn)略對(duì)管理和業(yè)務(wù)流程的

4、要求 管理和業(yè)務(wù)流程,目錄,管理和業(yè)務(wù)流程框架,經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃 項(xiàng)目投資管理,設(shè)計(jì)服務(wù) 開(kāi)發(fā)新服務(wù),營(yíng)銷管理 客戶管理 銷售接單 年度營(yíng)銷計(jì)劃 月度銷售計(jì)劃,操作管理 報(bào)關(guān) 海運(yùn)、空運(yùn)、非貿(mào)操作 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸,財(cái)務(wù)管理,預(yù)算規(guī)劃,資金管理,結(jié)算,人力資源管理,人力資源規(guī)劃,招聘,培訓(xùn),人員績(jī)效管理,薪資規(guī)劃,晉升管理,信息技術(shù)管理,信息技術(shù)策略規(guī)劃,系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理,業(yè)務(wù) 流程,管理 支持 流程,信用管理,供應(yīng)管理 供應(yīng)商管理 空運(yùn)訂艙 海運(yùn)出口配船,對(duì)于實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和東浩外服物流比較缺乏但又亟需建立的流程，項(xiàng)目組進(jìn)行了進(jìn)一步的設(shè)計(jì)和優(yōu)化,滿足 需求,管理和業(yè)務(wù)流程：經(jīng)營(yíng)規(guī)劃流程,

5、人力資源管理,信息技術(shù)管理,戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃超越日常操作層面，注重企業(yè)的中、長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展方向 對(duì)內(nèi)綜合財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、業(yè)務(wù)分公司的營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)、物流部、人力資源、信息技術(shù)等關(guān)鍵部門的意見(jiàn)，對(duì)外考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)狀況和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 策略的制定建立在對(duì)企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、面臨的機(jī)會(huì)和威脅的分析之上 企業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)該在企業(yè)內(nèi)部取得廣泛的共識(shí) 策略的制定應(yīng)結(jié)合最高管理層和關(guān)鍵部門領(lǐng)導(dǎo)的能力 策略的制定是從上到下，從下到上的往復(fù)過(guò)程 策略的制定需要根據(jù)內(nèi)部和外部環(huán)境的變化加以修訂 項(xiàng)目投資管理 在注重中、長(zhǎng)期策略規(guī)劃的同時(shí)，制定合理的項(xiàng)目投資管理規(guī)劃 項(xiàng)目投資的目標(biāo)和構(gòu)想以及投資計(jì)劃的確

6、定均經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn) 項(xiàng)目投資由投資評(píng)估小組審議通過(guò)，評(píng)估小組由戰(zhàn)略規(guī)劃部牽頭，財(cái)務(wù)，市場(chǎng)和業(yè)務(wù)分公司等關(guān)鍵部門參與，戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的管理工作 投資項(xiàng)目的可行性分析包括財(cái)務(wù)分析，業(yè)務(wù)分析和市場(chǎng)分析,經(jīng)營(yíng)規(guī)劃流程,供應(yīng) 管理,經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃 項(xiàng)目投資管理,從公司宏觀層面來(lái)看，合理規(guī)劃企業(yè)經(jīng)營(yíng)能夠促使公司集中于核心能力的發(fā)展，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部,時(shí)間,制定初步策略,指導(dǎo)策略方向及目標(biāo),根據(jù)反饋修改調(diào)整,審核通過(guò)？,修改調(diào)整,否,是,戰(zhàn)略規(guī)劃部與 財(cái)務(wù)部討論溝通,戰(zhàn)略規(guī)劃部與 市場(chǎng)部討論溝通,戰(zhàn)略規(guī)劃部與業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)人討論溝通,戰(zhàn)略規(guī)劃部與 職能部

7、門討論溝通,戰(zhàn)略規(guī)劃部,總部財(cái)務(wù)部,市場(chǎng)部,其他職能部門,業(yè)務(wù)分公司/物流部負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo),市場(chǎng)部工作目標(biāo),業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),職能部門工作目標(biāo),開(kāi)始,A,決策層,每年10月,1,3,4,5,2,3,3,3,5,流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程（續(xù)）流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部,確定策略,檢查修訂,綜合匯報(bào),批準(zhǔn)？,制定財(cái)務(wù)規(guī)劃,制定市場(chǎng)規(guī)劃,制定業(yè)務(wù)規(guī)劃,制定職能部門規(guī)劃,財(cái)務(wù)部檢查修訂,市場(chǎng)部檢查修訂,業(yè)務(wù)部門檢查修訂,職能部門檢查修訂,A,是,否,時(shí)間,戰(zhàn)略規(guī)劃部,總部財(cái)務(wù)部,市場(chǎng)部,其他職能部門,決策層,業(yè)務(wù)分公司/物流部負(fù)責(zé)人,6,7,7,7,7,8,9,9,9,10,11,9,流程名稱：戰(zhàn)略

8、策略規(guī)劃流程流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部,流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部,流程名稱：項(xiàng)目投資管理流程流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部,部門,成立投資評(píng)估小組,公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,批準(zhǔn)？,否,戰(zhàn)略規(guī)劃部,總部財(cái)務(wù)部,市場(chǎng)部,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,開(kāi)始,提出項(xiàng)目投資的目標(biāo)與構(gòu)想,確認(rèn)目標(biāo)與構(gòu)想,是,A,決策層,1,2,3,2,4,4,4,流程名稱：項(xiàng)目投資管理流程(續(xù))流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部,部門,戰(zhàn)略規(guī)劃部,總部財(cái)務(wù)部,市場(chǎng)部,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,批準(zhǔn)？,可行性研究,財(cái)務(wù)分析,市場(chǎng)分析,業(yè)務(wù)運(yùn)作分析,決定投資計(jì)劃,修訂投資計(jì)劃,執(zhí)行投資計(jì)劃,是,A,否,決策層,5,5,5,5,6,7,8,9,流程名稱

9、：項(xiàng)目投資管理流程流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部,經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃,滿足 需求,管理和業(yè)務(wù)流程：新服務(wù)開(kāi)發(fā)流程,人力資源管理,信息技術(shù)管理,開(kāi)發(fā)新服務(wù) 由業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部和物流開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)，充分利用市場(chǎng)的宏觀和微觀信息，協(xié)調(diào)內(nèi)部和外部的的資源，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，確保其他部門的密切合作 新產(chǎn)品的提出，不僅是基于公司高層管理者的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，而更多地來(lái)自于業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部和物流開(kāi)發(fā)部對(duì)市場(chǎng)信息、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)需求的收集和分析 在業(yè)務(wù)分公司內(nèi)其他部門的配合和支持下，營(yíng)銷管理部和物流開(kāi)發(fā)部將具體負(fù)責(zé)和主持可行性報(bào)告的編制 ，充分考慮未來(lái)產(chǎn)品的可操作性，確保產(chǎn)品在未來(lái)實(shí)施后能達(dá)到預(yù)想的效果,新服務(wù)開(kāi)發(fā)流程,新服務(wù)開(kāi)發(fā) 開(kāi)

10、發(fā)新服務(wù),不斷開(kāi)發(fā)新服務(wù)能夠確保東浩外服物流適時(shí)地推出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品服務(wù)，發(fā)現(xiàn)提供更多增值服務(wù)的機(jī)會(huì),流程名稱：開(kāi)發(fā)新服務(wù)流程流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部,部門,總部財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)分公司 運(yùn)營(yíng)管理部,業(yè)務(wù)分公司 負(fù)責(zé)人,開(kāi)始,分析市場(chǎng)，編制開(kāi)發(fā)新服務(wù)建議書(shū),編制開(kāi)發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書(shū),新服務(wù)開(kāi)發(fā)的財(cái)務(wù)可行性分析,批準(zhǔn)？,制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略,安排營(yíng)銷人員和運(yùn)營(yíng)人員培訓(xùn),業(yè)務(wù)分公司 營(yíng)銷管理部,提出開(kāi)發(fā) 新服務(wù)的建議,新服務(wù)推出前的資源準(zhǔn)備與流程調(diào)整,是,否,提出開(kāi)發(fā) 新服務(wù)的建議,區(qū)域分公司 銷售科/操作科,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程名稱：開(kāi)發(fā)新服務(wù)流程流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營(yíng)

11、銷管理部,流程名稱：開(kāi)發(fā)新服務(wù)流程流程擁有者：物流開(kāi)發(fā)部,部門,總部財(cái)務(wù)部,物流業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,開(kāi)始,分析市場(chǎng)，編制開(kāi)發(fā)新服務(wù)建議書(shū),編制開(kāi)發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書(shū),新服務(wù)開(kāi)發(fā)的財(cái)務(wù)可行性分析,批準(zhǔn)？,制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略和服務(wù)流程設(shè)計(jì),安排營(yíng)銷人員和運(yùn)營(yíng)人員培訓(xùn),物流開(kāi)發(fā)部,新服務(wù)推出前的資源 準(zhǔn)備,是,否,提出開(kāi)發(fā) 新服務(wù)的建議,物流項(xiàng)目組,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：開(kāi)發(fā)新服務(wù)流程流程擁有者：物流開(kāi)發(fā)部,經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃,管理和業(yè)務(wù)流程：營(yíng)銷管理流程,設(shè)計(jì) 服務(wù),人力資源管理,信息技術(shù)管理,年度營(yíng)銷計(jì)劃 由市場(chǎng)部牽頭，提供市場(chǎng)分析和宏觀政策信息，供業(yè)務(wù)部門參考 業(yè)務(wù)分公司和物流部門自下而上收

12、集匯總上一年度的銷售業(yè)績(jī)總結(jié)以及下一年度營(yíng)銷計(jì)劃 由公司的決策層召開(kāi)會(huì)議審核年度營(yíng)銷計(jì)劃，制定績(jī)效目標(biāo)，然后業(yè)務(wù)分公司、物流部、市場(chǎng)部自上而下的分解營(yíng)銷計(jì)劃，并確保落實(shí)執(zhí)行 月度營(yíng)銷計(jì)劃 由營(yíng)銷管理部自下而上的收集匯總月度銷售預(yù)測(cè)，結(jié)合對(duì)市場(chǎng)需求的分析以及年度營(yíng)銷計(jì)劃，制定總體銷售預(yù)測(cè) 營(yíng)銷管理部和運(yùn)營(yíng)管理部充分溝通，平衡供求關(guān)系，設(shè)計(jì)相應(yīng)的促銷方案，在促進(jìn)銷售的同時(shí)追求成本的降低 月度營(yíng)銷計(jì)劃審批生效后，由上而下的分解到每個(gè)區(qū)域、每個(gè)銷售人員,營(yíng)銷管理流程,營(yíng)銷管理 年度營(yíng)銷計(jì)劃 月度營(yíng)銷計(jì)劃 客戶管理 銷售接單,增強(qiáng)營(yíng)銷管理和銷售的計(jì)劃性，有利于提高東浩外服物流的銷售力量，贏得更多的目標(biāo)客

13、戶,客戶管理 由營(yíng)銷管理部負(fù)責(zé)根據(jù)不同的客戶發(fā)展特點(diǎn)，制定客戶發(fā)展策略和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，加強(qiáng)與客戶、特別是直接客戶的溝通 區(qū)域分公司銷售科結(jié)合客戶自身發(fā)展計(jì)劃為每一位客戶定制客戶計(jì)劃，提高客戶滿意度 銷售接單 明確各部門在訂單產(chǎn)生過(guò)程中的職責(zé)，由銷售代表負(fù)責(zé)與客戶的溝通， 營(yíng)銷管理部負(fù)責(zé)對(duì)特價(jià)申請(qǐng)的審批，總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶的信用控制，運(yùn)營(yíng)操作部負(fù)責(zé)具體的后續(xù)操作工作 銷售代表成為公司與客戶的主要接觸點(diǎn)，銷售人員集中精力進(jìn)行銷售和客戶開(kāi)發(fā)工作,營(yíng)銷管理流程,經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃,設(shè)計(jì) 服務(wù),人力資源管理,信息技術(shù)管理,營(yíng)銷管理 年度營(yíng)銷計(jì)劃 月度營(yíng)銷計(jì)劃 客戶管理 銷售接單,而完善的客戶管理機(jī)制能協(xié)助東浩外服物

14、流充分地了解客戶需求，緊密跟隨客戶的發(fā)展，提供客戶期望的服務(wù),管理和業(yè)務(wù)流程：營(yíng)銷管理流程（續(xù)）,時(shí)間,業(yè)務(wù)分公司 營(yíng)銷管理部,物流開(kāi)發(fā)部,匯總年度工作總結(jié)和銷售預(yù)測(cè),總結(jié)物流部年度工作情況,修改業(yè)務(wù)分公司年度營(yíng)銷計(jì)劃,流程名稱：年度營(yíng)銷計(jì)劃制定流程流程擁有者：市場(chǎng)部,區(qū)域分公司 銷售科,開(kāi)始,總結(jié)年度工作情況,制定年度營(yíng)銷計(jì)劃,市場(chǎng)部,修改物流部 年度營(yíng)銷計(jì)劃,公司決策層,制定物流年度營(yíng)銷計(jì)劃,根據(jù)地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展情況，進(jìn)行下一年度銷售預(yù)測(cè),業(yè)務(wù)分公司 負(fù)責(zé)人,是否審批通過(guò),是,提供宏觀市場(chǎng)和政策信息,修改年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃,匯總營(yíng)銷計(jì)劃,否,物流部負(fù)責(zé)人,是否審批通過(guò),是,否,每年10月,審批,

15、否,是,年度營(yíng)銷計(jì)劃 生效,總結(jié)市場(chǎng)部工作情況,制定年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃,記錄備案,分解營(yíng)銷計(jì)劃,是否審批通過(guò),是,否,是否審批通過(guò),是,否,制定區(qū)域年度 銷售計(jì)劃,1,2,3,4,7,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,流程名稱：年度營(yíng)銷計(jì)劃制定流程流程擁有者：市場(chǎng)部,流程名稱：年度營(yíng)銷計(jì)劃制定流程（續(xù)）流程擁有者：市場(chǎng)部,流程名稱：年度營(yíng)銷計(jì)劃制定流程（續(xù)）流程擁有者：市場(chǎng)部,流程名稱：月度營(yíng)銷計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部,時(shí)間,區(qū)域分公司銷售科,開(kāi)始,業(yè)務(wù)分公司 營(yíng)銷管理部,制定區(qū)域月度銷售預(yù)測(cè),匯總、調(diào)整

16、月度銷售預(yù)測(cè),市場(chǎng)信息,銷售歷史數(shù)據(jù),客戶需求預(yù)測(cè),區(qū)域分公司 操作科,業(yè)務(wù)分公司 運(yùn)營(yíng)管理部,業(yè)務(wù)分公司 負(fù)責(zé)人,匯總承運(yùn)市場(chǎng)情況,召開(kāi)營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)，平衡供求關(guān)系,制定月度營(yíng)銷計(jì)劃,制定月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃,審批,否,是,A,區(qū)域分公司 儲(chǔ)運(yùn)部,分析區(qū)域內(nèi)承運(yùn) 市場(chǎng)情況,1,2,3,4,5,6,6,7,月度銷售計(jì)劃,流程名稱：月度營(yíng)銷計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃流程流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部、運(yùn)營(yíng)管理部,A,月度營(yíng)銷、 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃生效,月度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃,分解月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃,分解月度營(yíng)銷計(jì)劃,區(qū)域月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃,區(qū)域月度銷售計(jì)劃,時(shí)間,區(qū)域分公司銷售科,各業(yè)務(wù)分公司 營(yíng)銷管理部,區(qū)域分公司 操作科,業(yè)務(wù)分公司 運(yùn)營(yíng)

17、管理部,業(yè)務(wù)分公司 負(fù)責(zé)人,區(qū)域分公司 儲(chǔ)運(yùn)部,8,9,10,12,11,流程名稱：月度營(yíng)銷計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃流程流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部、運(yùn)營(yíng)管理部,流程名稱：月度營(yíng)銷計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃流程（續(xù)）流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部、運(yùn)營(yíng)管理部,部門,流程圖,制定客戶發(fā)展策略,制定區(qū)域客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃,開(kāi)發(fā)客戶,修改客戶計(jì)劃,簽訂客戶協(xié)議,制定公司客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃,報(bào)業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷 管理部備案,開(kāi)始,區(qū)域分公司銷售科,業(yè)務(wù)分公司 營(yíng)銷管理部,客戶,營(yíng)銷策略,建立客戶檔案,執(zhí)行客戶計(jì)劃,制定客戶計(jì)劃,計(jì)劃調(diào)整建議,總部財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部備案,評(píng)估和調(diào)整客戶計(jì)劃,信用管理流程,總部市場(chǎng)部,1,2,

18、4,5,6,3,7,8,9,10,11,13,12,14,流程名稱：客戶管理流程流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部,流程名稱：客戶管理流程流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部,流程名稱：客戶管理流程(續(xù))流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營(yíng)銷管理部,流程名稱：海運(yùn)/空運(yùn)銷售接單流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)、空運(yùn)銷售科,開(kāi)始,客戶提出需求/ 貨運(yùn)委托書(shū),記錄客戶的 需求信息,檢查客戶信用,是否超出 信用額度,是否繼續(xù) 給予信用,是,是,審批,審批,要求客戶預(yù)付 或是先結(jié)清欠款,是,否,是否同意,否,否,否,是,否,A,是,時(shí)間,客戶,區(qū)域分公司 空運(yùn)/海運(yùn)銷售科,海運(yùn)/空運(yùn)分公司 營(yíng)銷管理部,總部財(cái)務(wù)部,區(qū)域分

19、公司 空運(yùn)/海運(yùn)操作科,區(qū)域分公司 行政部,客戶信用情況表,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程名稱：海運(yùn)/空運(yùn)銷售接單流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)、空運(yùn)銷售科,時(shí)間,客戶,區(qū)域分公司空運(yùn)/ 海運(yùn)銷售科,海運(yùn)/空運(yùn)分公司 營(yíng)銷管理部,將有關(guān)單證、委托 書(shū)交給銷售人員,制作內(nèi)部訂單， 并將客戶文件、委 托單交給操作人員,報(bào)價(jià)是否需要特批,是否批準(zhǔn),否,是,是,否,內(nèi)部訂單,客戶提供文件,向客戶報(bào)價(jià),A,區(qū)域分公司 空運(yùn)/海運(yùn)操作科,委托單,總部財(cái)務(wù)部,區(qū)域分公司 行政部,報(bào)價(jià)規(guī)則,10,11,12,14,13,流程名稱：海運(yùn)/空運(yùn)銷售接單流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)、空運(yùn)銷售科,流

20、程名稱：海運(yùn)/空運(yùn)銷售接單流程(續(xù))流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)、空運(yùn)銷售科,時(shí)間,客戶,開(kāi)始,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,非貿(mào)分公司 營(yíng)銷管理部,總部 財(cái)務(wù)部,區(qū)域分公司 行政科,客戶提出需求,記錄客戶的 需求信息,貨物是否 可運(yùn)?,推薦運(yùn)輸 方式、路線,客戶是否 預(yù)付款？,要求客戶預(yù)付或是先結(jié)清欠款,檢查客戶信用,客戶信用情況表,是否繼續(xù) 給予信用,是否超出 信用額度,是否同意,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷售科,審批,審批,A,是,是,是,是,否,否,否,否,否,是,是,否,是,否,1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,2,3,流程名稱：非貿(mào)銷售接單流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)銷售科,時(shí)間,客戶

21、,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷售科,非貿(mào)分公司 營(yíng)銷管理部,總部 財(cái)務(wù)部,區(qū)域分公司 行政科,將有關(guān)文件、委托 書(shū)交給銷售人員,制作內(nèi)部訂單， 并將客戶文件、委 托單交給操作人員,報(bào)價(jià)是否需要特批,是否批準(zhǔn),否,是,是,否,內(nèi)部訂單,客戶文件,向客戶報(bào)價(jià),A,委托單,是否需要 上門看貨,通知操作科上門看貨,上門看貨流程,是,否,13,15,14,16,17,18,18,19,報(bào)價(jià)規(guī)則,流程名稱：非貿(mào)銷售接單流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)銷售科,流程名稱：非貿(mào)銷售接單流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)銷售科,流程名稱：非貿(mào)銷售接單流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)銷售科,管理和

22、業(yè)務(wù)流程：供應(yīng)管理流程,人力資源管理,信息技術(shù)管理,供應(yīng)商管理 建立完善的供應(yīng)商選擇機(jī)制，有助于獲得最佳的成本 供應(yīng)商定期評(píng)估機(jī)制，能夠幫助提高供應(yīng)商的服務(wù)水平，使企業(yè)并不僅關(guān)注價(jià)格，更關(guān)注供應(yīng)商服務(wù)，使企業(yè)獲得綜合的最佳成本 空運(yùn)訂艙、海運(yùn)配船 承運(yùn)商所提供服務(wù)的質(zhì)量也是影響公司服務(wù)水平的因素之一，由操作科專業(yè)化的人員負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商的關(guān)系，確保能夠獲得成本優(yōu)勢(shì)和服務(wù)質(zhì)量方面的優(yōu)先權(quán) 日常訂艙、配船的工作由操作科集中管理，能夠?qū)N售員從繁瑣的工作中解脫出來(lái)，集中精力擴(kuò)大公司銷售。而操作科人員也能集中精力于服務(wù)的質(zhì)量和運(yùn)作效率的提高,供應(yīng)管理流程,經(jīng)營(yíng) 規(guī)劃,設(shè)計(jì) 服務(wù),營(yíng)銷 管理,供應(yīng)管理 供

23、應(yīng)商管理 空運(yùn)訂艙 海運(yùn)出口配船,供應(yīng)管理功能的目標(biāo)是掌握物資商情及供應(yīng)商信息，有計(jì)劃地購(gòu)入合適的產(chǎn)品及服務(wù)，適時(shí)滿足需求，并謀求整體成本的降低,流程名稱：供應(yīng)商管理流程流程擁有者：運(yùn)營(yíng)管理部/IT部/人力資源部,部門,選擇成本改善空間 大的采購(gòu)項(xiàng)目類別,找出與采購(gòu)相關(guān) 的機(jī)會(huì)與策略,供應(yīng)商分析,物資商情及 產(chǎn)業(yè)分析,耗用分析,整體成本分析,選出策略性 供應(yīng)商候選者,制定供應(yīng)商 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),制定談判策略,與單一供應(yīng)商 談判,開(kāi)發(fā)供應(yīng)商 整合服務(wù)機(jī)會(huì),向合格供應(yīng)商 招標(biāo)并談判,合同管理,建立績(jī)效管理 機(jī)制,評(píng)估供應(yīng)商提供 的產(chǎn)品與服務(wù)并 提出改進(jìn)方案,維護(hù)供應(yīng)商資料,開(kāi)始,運(yùn)營(yíng)管理部/IT部/人力

24、資源部,是,審核通過(guò),否,業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,流程名稱：供應(yīng)商管理流程流程擁有者：運(yùn)營(yíng)管理部/IT部/人力資源部,流程名稱：供應(yīng)商管理流程流程擁有者：運(yùn)營(yíng)管理部/IT部/人力資源部,時(shí)間,開(kāi)始,是,到航空公司確認(rèn)訂艙信息,是否訂艙成功,詢問(wèn)其他 貨代是否能夠 提供艙位,否,否,是,是,區(qū)域分公司空運(yùn)銷售科,客戶,區(qū)域分公司空運(yùn)操作科,詢問(wèn)客戶是否愿意使用其他貨代,是否同意,同其他貨代協(xié)商具體操作事宜,否,通知客戶訂艙成功，并通知儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)板領(lǐng)箱,制作提單 樣本,將提單樣本傳真給客戶并修改,區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,到航空公司領(lǐng)板

25、領(lǐng)箱,客戶確認(rèn)無(wú)誤,內(nèi)部訂單,委托書(shū),客戶文件,銷售接單流程,1,2,2,3,4,5,6,8,9,9,10,7,流程名稱：空運(yùn)訂艙制單流程流程擁有者：區(qū)域分公司空運(yùn)操作科,流程名稱：空運(yùn)訂艙制單流程流程擁有者：區(qū)域分公司空運(yùn)操作科,流程名稱：空運(yùn)訂艙制單流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司空運(yùn)操作科,時(shí)間,區(qū)域分公司海運(yùn)操作科,開(kāi)始,制作托單，放船號(hào)，關(guān)單號(hào),去船公司簽單章,是否有該船 的代理權(quán)？,制作托單，放船名，關(guān)單號(hào)，簽單章,是,到船公司訂艙,放船名，關(guān)單號(hào)，簽單章,否,部分代理權(quán),托單的15聯(lián)公司留存，610聯(lián)留在船公司,流程名稱：海運(yùn)出口配船流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)操作科,把配艙回

26、單傳真給客戶,區(qū)域分公司 海運(yùn)銷售科,是,是否訂艙成功,詢問(wèn)其他 貨代是否能夠 提供艙位,否,否,是,是,詢問(wèn)客戶是否愿意使用其他貨代,是否同意,同其他貨代協(xié)商具體操作事宜,否,客戶,內(nèi)部訂單,委托書(shū),到船公司確認(rèn)船期,配艙回單,客戶文件,銷售接單流程,1,2,3,4,6,8,7,9,10,11,12,12,13,5,2,流程名稱：海運(yùn)出口配船流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)操作科,流程名稱：海運(yùn)出口配船流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)操作科,經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,管理和業(yè)務(wù)流程：操作管理流程,設(shè)計(jì) 服務(wù),財(cái)務(wù)管理,人力資源管理,信息技術(shù)管理,營(yíng)銷 管理,海運(yùn)、空運(yùn)、非貿(mào)操作流程 在海運(yùn)、空運(yùn)、非貿(mào)現(xiàn)有

27、操作流程的基礎(chǔ)上，進(jìn)行優(yōu)化和設(shè)計(jì)，突出操作過(guò)程的計(jì)劃和質(zhì)量監(jiān)控環(huán)節(jié) 由操作部門集中提供服務(wù)，有利于實(shí)現(xiàn)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，達(dá)到規(guī)模效益 專人負(fù)責(zé)提供具體的服務(wù)，有利于集中培訓(xùn)、培養(yǎng)專業(yè)技能和服務(wù)專家，例如報(bào)關(guān)等，提高工作效率，并確保在承諾的時(shí)間內(nèi)提供專業(yè)化的服務(wù) 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸管理 將區(qū)域分公司的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理工作集中，統(tǒng)一調(diào)配和管理資源，進(jìn)行專業(yè)性的維護(hù)和管理 增強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理的計(jì)劃性，提高倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)念A(yù)測(cè)能力，有利于及早評(píng)估、選擇合格的長(zhǎng)期外包車隊(duì)，在獲得優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和優(yōu)先權(quán)的前提下，縮減運(yùn)輸?shù)某杀?供應(yīng) 管理,操作管理流程,操作管理 海運(yùn)、空運(yùn)、非貿(mào)操作 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸,滿足客戶的需求是產(chǎn)生運(yùn)營(yíng)成本的主要業(yè)

28、務(wù)環(huán)節(jié)，合理的調(diào)配資源才能降低成本，使企業(yè)獲得更多的利潤(rùn),流程名稱：空運(yùn)出口簽單流程流程擁有者：區(qū)域分公司空運(yùn)操作科,時(shí)間,客戶,理單、審核,到航空公司簽單,通知客戶簽單成功,開(kāi)始,空運(yùn)出口訂艙制單流程,是否委托報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)流程,報(bào)關(guān)單證 （放行章已敲）,自行報(bào)關(guān),是,否,區(qū)域分公司空運(yùn)操作科,3,4,5,1,2,流程名稱：空運(yùn)出口簽單流程流程擁有者：區(qū)域分公司空運(yùn)操作科,時(shí)間,客戶,區(qū)域分公司空運(yùn)操作科,到航空公司接單、接貨,理單、敲“隨機(jī)章”,確認(rèn)貨物已入 監(jiān)管倉(cāng)庫(kù),區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,將提單、隨機(jī)單交給客戶,開(kāi)始,流程名稱：空運(yùn)進(jìn)口接貨調(diào)單流程流程擁有者：區(qū)域分公司空運(yùn)部操作科,內(nèi)部訂單,外

29、服委托單,銷售接單流程,將貨物拖送到空運(yùn)監(jiān)管倉(cāng)庫(kù),將有關(guān)單證交給空運(yùn)操作科,提單,隨機(jī)單,2,6,7,5,3,4,1,流程名稱：空運(yùn)進(jìn)口接貨調(diào)單流程流程擁有者：區(qū)域分公司空運(yùn)部操作科,流程名稱：海運(yùn)出口制提單流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)操作科,時(shí)間,開(kāi)始,是否有修改？,船公司,制作提單樣本,修改提單樣本,把經(jīng)過(guò)確認(rèn)的提 單發(fā)送給船公司,是否以電放單形式？,把電放單傳真給貨代/客戶,船開(kāi)后，簽發(fā)正式提單給貨代/客戶,是,否,區(qū)域分公司海運(yùn)操作科,傳真給客戶進(jìn)行確認(rèn),是,否,出口配船流程,是否委托報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)流程,客戶,報(bào)關(guān)單證 （放行章已敲）,自行報(bào)關(guān),是,否,1,2,3,4,4,4,5,9,7

30、,6,流程名稱：海運(yùn)出口制提單流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)操作科,流程名稱：海運(yùn)進(jìn)口調(diào)單流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)操作科,時(shí)間,客戶,開(kāi)始,分公司海運(yùn)操作科,幫助客戶找到相應(yīng)的負(fù)責(zé)換單的船代理,到船公司把提單換成提貨單,把提貨單交給客戶,區(qū)域分公司銷售科,內(nèi)部訂單,確認(rèn)航班到港時(shí)間,銷售接單流程,提貨單,客戶文件,1,2,3,4,5,客戶委托書(shū),流程名稱：海運(yùn)進(jìn)口調(diào)單流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)操作科,時(shí)間,開(kāi)始,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷售科,與客戶確認(rèn)上門看貨時(shí)間,上門看貨,安排上門 看貨人員,上門看貨通知書(shū),根據(jù)貨物情 況，重新核算 貨物成本,通知銷售科 服務(wù)成本

31、信息,與客戶協(xié)商確 定最終報(bào)價(jià),1,2,3,4,5,6,7,流程名稱：非貿(mào)看貨流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：非貿(mào)看貨流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：非貿(mào)出口操作、儲(chǔ)運(yùn)流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,時(shí)間,開(kāi)始,區(qū)域分公司 儲(chǔ)運(yùn)部,安排運(yùn)輸 人員、車輛,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷售科,通知儲(chǔ)運(yùn)部 安排運(yùn)輸,銷售接單流程,內(nèi)部訂單,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,內(nèi)部訂單,安排操作人員,確認(rèn)包裝 材料的需求,到倉(cāng)庫(kù)配材料,隨儲(chǔ)運(yùn)部運(yùn)輸 車輛到客戶 處上門操作,A,產(chǎn)生作業(yè) 安排表,客戶文件,委托書(shū),1,2,3,4,5,6,7,8,時(shí)間,區(qū)域分公司 儲(chǔ)運(yùn)部,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷

32、售科,出口貨物出庫(kù) 交接流程,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,A,是,否,貨物是否入庫(kù)？,將貨物 送入倉(cāng)庫(kù),送往機(jī)場(chǎng)貨站,海運(yùn)還是空運(yùn)？,空運(yùn),海運(yùn),送往非貿(mào)倉(cāng)庫(kù),送往碼頭,9,10,11,12,13,14,流程名稱：非貿(mào)出口操作、儲(chǔ)運(yùn)流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：非貿(mào)出口操作、儲(chǔ)運(yùn)流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：非貿(mào)出口操作、儲(chǔ)運(yùn)流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,時(shí)間,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,將內(nèi)部訂單、 委托書(shū)交給 儲(chǔ)運(yùn)部,區(qū)域分公司 儲(chǔ)運(yùn)部,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷售科,內(nèi)部訂單,流程名稱：非貿(mào)進(jìn)口操作、儲(chǔ)運(yùn)流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,根據(jù)相

33、關(guān)文件，安排去機(jī)場(chǎng)/港區(qū)運(yùn)輸人員、車輛,簽收送貨單,安排操作人員,客戶,開(kāi)始,銷售接單流程,客戶文件,委托書(shū),是否為客戶 上門服務(wù)？,安排操作人 員隨車輛到 客戶處拆包,生成作業(yè) 安排表,派車輛到機(jī)場(chǎng)/港區(qū)拉貨、換單,是否為客戶 上門服務(wù)？,將提貨單 傳真給客戶,提貨單,協(xié)助客戶辦 理提貨手續(xù),是,是,否,否,根據(jù)相關(guān)文件，安排去客戶處的運(yùn)輸人員、車輛,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,流程名稱：非貿(mào)進(jìn)口操作、儲(chǔ)運(yùn)流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：非貿(mào)進(jìn)口操作、儲(chǔ)運(yùn)流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,開(kāi)始,安排運(yùn)輸 人員、車輛,通知儲(chǔ)運(yùn)部 安排運(yùn)

34、輸,銷售接單流程,內(nèi)部訂單,內(nèi)部訂單,安排操作人員,確認(rèn)包裝 材料的需求,到倉(cāng)庫(kù)配材料,隨儲(chǔ)運(yùn)部運(yùn)輸 車輛到客戶 處上門操作,A,產(chǎn)生作業(yè) 安排表,客戶文件,委托書(shū),時(shí)間,區(qū)域分公司 儲(chǔ)運(yùn)部,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷售科,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,客戶,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：非貿(mào)市內(nèi)搬場(chǎng)操作、儲(chǔ)運(yùn)流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,A,是,否,貨物是否入庫(kù)？,填寫送貨單,送進(jìn)倉(cāng)庫(kù)并貼上存儲(chǔ)標(biāo)記,送貨到門,簽收送貨單,貨物拆包還原,確認(rèn)送貨單,時(shí)間,區(qū)域分公司 儲(chǔ)運(yùn)部,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷售科,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,客戶,9,10,11,12,13,14,15,流程名稱：非貿(mào)市內(nèi)搬

35、場(chǎng)操作、儲(chǔ)運(yùn)流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：非貿(mào)市內(nèi)搬場(chǎng)操作、儲(chǔ)運(yùn)流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：非貿(mào)市內(nèi)搬場(chǎng)操作、儲(chǔ)運(yùn)流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,開(kāi)始,安排運(yùn)輸 人員、車輛,通知儲(chǔ)運(yùn)部 安排運(yùn)輸,銷售接單流程,內(nèi)部訂單,內(nèi)部訂單,安排本地 操作人員,確認(rèn)包裝 材料的需求,到倉(cāng)庫(kù)配材料,隨儲(chǔ)運(yùn)部運(yùn)輸 車輛到客戶 處上門操作,B,產(chǎn)生作業(yè) 安排表,客戶文件,委托書(shū),時(shí)間,區(qū)域分公司 儲(chǔ)運(yùn)部,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷售科,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,客戶,是,否,客戶是否需要 門到門服務(wù)？,安排至目的地 操作的人員,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

36、0,A,流程名稱：非貿(mào)國(guó)內(nèi)搬場(chǎng)操作、儲(chǔ)運(yùn)流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,時(shí)間,區(qū)域分公司 儲(chǔ)運(yùn)部,區(qū)域分公司 非貿(mào)銷售科,區(qū)域分公司 非貿(mào)操作科,客戶,B,是,否,貨物是否入庫(kù)？,填寫送貨單,送進(jìn)倉(cāng)庫(kù)并貼上存儲(chǔ)標(biāo)記,送貨至客戶 指定地點(diǎn),簽收送貨單,貨物拆包還原,確認(rèn)送貨單,客戶是否需要 門到門服務(wù)？,是,否,11,12,13,14,15,16,17,18,操作人員到達(dá) 目的地城市 客戶指定地點(diǎn),A,19,流程名稱：非貿(mào)國(guó)內(nèi)搬場(chǎng)操作、儲(chǔ)運(yùn)流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：非貿(mào)國(guó)內(nèi)搬場(chǎng)操作、儲(chǔ)運(yùn)流程流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：非貿(mào)國(guó)內(nèi)搬場(chǎng)操作、儲(chǔ)運(yùn)流程（

37、續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司非貿(mào)操作科,流程名稱：報(bào)關(guān)流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)、空運(yùn)、非貿(mào)操作科,時(shí)間,區(qū)域分公司操作科,區(qū)域分公司銷售科,開(kāi)始,客戶,審核單證,是否需要客戶 修改、補(bǔ)齊單證,根據(jù)報(bào)關(guān)員的建議，通知客戶進(jìn)行單證的修改,是,客戶修改有關(guān)單證,應(yīng)客戶要求，估計(jì)通關(guān)時(shí)間,否,出口：裝運(yùn)單、報(bào)關(guān)委托書(shū)、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、出口收匯核銷單等 進(jìn)口：提單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、保險(xiǎn)單、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、報(bào)關(guān)委托書(shū)、訂貨合同等,內(nèi)部訂單,客戶文件,委托單,銷售接單流程,1,2,3,4,5,7,是否需要 先進(jìn)行其他檢驗(yàn),是,否,協(xié)助客戶檢驗(yàn),A,6,海關(guān),流程名稱：報(bào)關(guān)流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司海

38、運(yùn)、空運(yùn)、非貿(mào)操作科,時(shí)間,客戶,到報(bào)關(guān)所報(bào)關(guān),是否放行,及時(shí)通知銷售員，并建議解決方法,聯(lián)絡(luò)客戶，協(xié)助客戶解決,蓋放行章,妥善保管有關(guān)單證，將客戶所需單證交給操作科,通知客戶報(bào)關(guān)成功,是,否,區(qū)域分公司操作科,區(qū)域分公司銷售科,海關(guān),海關(guān)預(yù)錄入,輸入入庫(kù)倉(cāng)單,A,8,9,10,10,11,12,13,14,8,流程名稱：報(bào)關(guān)流程流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)、空運(yùn)、非貿(mào)操作科,流程名稱：報(bào)關(guān)流程（續(xù)）流程擁有者：區(qū)域分公司海運(yùn)、空運(yùn)、非貿(mào)操作科,月度銷售計(jì)劃,流程名稱：儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃制定流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,時(shí)間,開(kāi)始,區(qū)域分公司操作科,月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,評(píng)估內(nèi)部提供服務(wù)的能

39、力,是否使用外包？,與協(xié)議外包車隊(duì)確認(rèn)工作安排,選擇、洽談外包 車隊(duì)協(xié)議,制定儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃,區(qū)域分公司銷售科,是,否,預(yù)測(cè)年度 儲(chǔ)運(yùn)需求,區(qū)域年度營(yíng)銷計(jì)劃,1,2,3,4,5,6,7,內(nèi)部?jī)?chǔ)運(yùn)能力 是否足夠,否,是,流程名稱：儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃制定流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,流程名稱：出口業(yè)務(wù)接貨流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,時(shí)間,區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,客戶,在接貨前與客戶確認(rèn)時(shí)間,清點(diǎn)貨物數(shù)量、確認(rèn)無(wú)誤,開(kāi)始,填寫貨物接收清單,安排車輛和隨車人員到達(dá)客戶指定處,客戶/出貨人簽收,將貨物送至指定倉(cāng)庫(kù)和港區(qū),區(qū)域分公司操作科,內(nèi)部訂單,送達(dá)證明,運(yùn)輸途中，根據(jù)客戶要求提供貨物信息,按客戶要求裝箱、配載,

40、1,2,3,4,5,6,7,8,月度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃,流程名稱：出口業(yè)務(wù)接貨流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,流程名稱：出口業(yè)務(wù)接貨流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,時(shí)間,客戶,開(kāi)始,區(qū)域分公司操作科,客戶將貨物送到指定倉(cāng)庫(kù),貨物到庫(kù)后，將貨物卸載,每日盤點(diǎn)貨物，核對(duì)記錄,區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,制定每日倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃，安排儲(chǔ)位,與客戶確認(rèn)貨物到庫(kù)時(shí)間,是否由儲(chǔ)運(yùn)部 負(fù)責(zé)接貨,是,否,清點(diǎn)貨物數(shù)量 ，秤重/量尺寸,留存,將憑證一聯(lián)貼在貨物上/一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存/一聯(lián)交給操作科,儲(chǔ)存憑證,內(nèi)部訂單,制作儲(chǔ)存憑證,將客戶聯(lián)交給/傳真給客戶,儲(chǔ)存憑證 （客戶聯(lián)）,1,2,3,5,出口業(yè)務(wù) 接貨流程,4,2,6,7,8,9,1

41、0,流程名稱：貨物入庫(kù)流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,流程名稱：出口貨物出庫(kù)交接流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,時(shí)間,區(qū)域分公司操作科,區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,開(kāi)始,客戶/提貨人,將客戶貨物裝車,清點(diǎn)、審核單證,到空運(yùn)貨站/港區(qū)交接貨物和單證,確認(rèn)貨物上機(jī)、裝船后，通知客戶,內(nèi)部訂單,貨物上機(jī)、裝船 確認(rèn)通知,1,2,3,4,交接單證,流程名稱：出口貨物出庫(kù)交接流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,流程名稱：進(jìn)口貨物出庫(kù)流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,時(shí)間,區(qū)域分公司操作科,區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,開(kāi)始,客戶/提貨人,持提貨單或是委托儲(chǔ)運(yùn)部提貨,核查提貨文件后，清點(diǎn)客戶貨物，,客戶簽收,協(xié)助客戶將貨物裝

42、上指定車輛,內(nèi)部訂單 （提貨/送貨）,制定每日提貨計(jì)劃,是否由儲(chǔ)運(yùn)部 負(fù)責(zé)送貨,進(jìn)口業(yè)務(wù)送貨流程,是,否,1,2,3,4,5,6,5,流程名稱：進(jìn)口貨物出庫(kù)流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,流程名稱：進(jìn)口業(yè)務(wù)送貨流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,時(shí)間,區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,客戶,在送貨前與客戶確認(rèn)時(shí)間和信息聯(lián)絡(luò)要求,開(kāi)始,讓客戶指定人簽收送貨清單,清點(diǎn)貨物數(shù)量，配載上車,運(yùn)輸途中定期聯(lián)絡(luò)銷售人員或客戶,客戶是否親自 接收貨物,客戶確認(rèn),是,否,將貨到憑證交給客戶,內(nèi)部訂單,1,2,3,4,5,6,7,月度儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃,送貨清單,流程名稱：進(jìn)口業(yè)務(wù)送貨流程流程擁有者：區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,管理和業(yè)

43、務(wù)流程：財(cái)務(wù)管理流程,設(shè)計(jì) 服務(wù),信息技術(shù)管理,管理 供應(yīng),預(yù)算規(guī)劃流程 財(cái)務(wù)部作為負(fù)責(zé)部門協(xié)調(diào)公司預(yù)算的規(guī)劃、調(diào)整、監(jiān)控和評(píng)估 預(yù)算規(guī)劃不僅有年初規(guī)劃，也有年中的修訂過(guò)程，反映了流程的完整性；而由上至下、由下至上預(yù)算規(guī)劃制定過(guò)程，也反映流程的循環(huán)性 財(cái)務(wù)部牽頭制定的預(yù)算規(guī)劃指導(dǎo)原則，能夠保證預(yù)算內(nèi)容、形式和流程的一致性 資金管理流程 在流程設(shè)計(jì)中，體現(xiàn)了公司集中管理的理念，但是在裁決權(quán)限上有一定的權(quán)力下放，并且在會(huì)計(jì)工作的事務(wù)處理上會(huì)有一部分下放到分公司層次 增加了對(duì)籌資、融資，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)工作的體現(xiàn)，財(cái)務(wù)部有責(zé)任對(duì)資金的運(yùn)作提出建議,產(chǎn)生 需求,滿足 需求,財(cái)務(wù)管理流程,財(cái)務(wù)管理,預(yù)算管理

44、 資金管理,信用管理 結(jié)算,財(cái)務(wù)管理的目的是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行核算監(jiān)督，高效合理地進(jìn)行資金、金融資產(chǎn)的管理和運(yùn)用，為公司創(chuàng)造價(jià)值提供服務(wù),經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,設(shè)計(jì) 服務(wù),信息技術(shù)管理,管理 供應(yīng),信用管理 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的信用管理，建立公司的信用管理制度 根據(jù)客戶的歷史銷售數(shù)據(jù)和背景資料，由銷售業(yè)務(wù)部門建議客戶的信用額度，而由財(cái)務(wù)部憑借專業(yè)的財(cái)務(wù)分析技能，確定最終的客戶信用額度 區(qū)域分公司財(cái)務(wù)人員監(jiān)督信用管理制度的執(zhí)行 結(jié)算 區(qū)域分公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)公司所有業(yè)務(wù)的結(jié)算工作，通過(guò)優(yōu)化、統(tǒng)一結(jié)算流程，制定結(jié)算的標(biāo)準(zhǔn)，包括結(jié)算時(shí)間以及結(jié)算信息的來(lái)源，縮減結(jié)算的時(shí)間，確保結(jié)算的準(zhǔn)確率 對(duì)于承運(yùn)商、外包車隊(duì)等較大

45、的合同付款，由總部統(tǒng)一審核后支付，集中管理日常業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)資金,產(chǎn)生 需求,滿足 需求,財(cái)務(wù)管理流程,財(cái)務(wù)管理,預(yù)算管理 資金管理,信用管理 結(jié)算,通過(guò)信用管理和結(jié)算流程的優(yōu)化，幫助東浩外服物流縮減應(yīng)收帳款回收周期，更好的管理現(xiàn)金流,管理和業(yè)務(wù)流程：財(cái)務(wù)管理流程（續(xù)）,流程名稱：預(yù)算管理流程流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,部門,與各部門一起，制 定公司年度經(jīng)營(yíng) 戰(zhàn)略計(jì)劃指導(dǎo)原則,召開(kāi)公司預(yù)算規(guī)劃會(huì)議討論、平衡,否,反復(fù)進(jìn)行,反復(fù)進(jìn)行,根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)，平衡營(yíng)運(yùn)單位的財(cái) 務(wù)預(yù)算，制定財(cái)務(wù)預(yù)算,根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)，平衡各部門財(cái)務(wù)預(yù) 算，制定公司預(yù)算,根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)，制定財(cái)務(wù)預(yù)算,

46、反復(fù)進(jìn)行,結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改 各營(yíng)運(yùn)單位財(cái)務(wù)預(yù)算,結(jié)合公司目標(biāo)，調(diào)整、 修改各部門和全公司 財(cái)務(wù)計(jì)劃,結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改 各部門財(cái)務(wù)預(yù)算,反復(fù)進(jìn)行,總部財(cái)務(wù)部,分公司,決策層,開(kāi)始,A,是,總部其他部門,1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,流程名稱：預(yù)算管理流程流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,部門,總部財(cái)務(wù)部,分公司,決策層,審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回 每月/半年預(yù)算計(jì)劃更新,根據(jù)需要每月/半年預(yù)算計(jì)劃更新,根據(jù)需要每月/半年預(yù)算計(jì)劃更新,批準(zhǔn)？,是,否決,A,否,每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比,總部其他部門,10,11,12,12,13,14,15,流程名稱：預(yù)算管理流程流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,流程名稱

47、：預(yù)算管理流程(續(xù))流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,流程名稱：資金管理流程流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,時(shí)間,總部其他部門 業(yè)務(wù)分公司,上報(bào)給總部財(cái)務(wù)部每日現(xiàn)金余額和現(xiàn)金收據(jù),上報(bào)給總部財(cái)務(wù)部閑置資金數(shù)額,核準(zhǔn)的付款,核準(zhǔn)的付款,根據(jù)權(quán)限對(duì)超計(jì)劃 的審批或修改預(yù)算,是,是,否,各部門/業(yè)務(wù)分公司按實(shí) 際需求編制的用款申請(qǐng),區(qū)域分公司按實(shí)際需求 編制的用款申請(qǐng),是,否,是,否,備齊票據(jù),備齊票據(jù),總部財(cái)務(wù)部,區(qū)域分公司,開(kāi)始,A,否,決策層,外服財(cái)務(wù)部,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,8,流程名稱：資金管理流程流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,時(shí)間,總部財(cái)務(wù)部,外服財(cái)務(wù)部,接受資金，管理資金，并平衡/調(diào)

48、撥資金,給區(qū)域分公司、業(yè)務(wù)分公司、其他部門撥款,管理銀行與公司間帳戶關(guān)系,根據(jù)公司資金狀況，分析籌資機(jī)會(huì),對(duì)某些籌資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析,批準(zhǔn)？,交戰(zhàn)略規(guī)劃部進(jìn)一步論證,是,否,A,決策層,區(qū)域分公司,9,10,11,12,13,14,15,總部其他部門 業(yè)務(wù)分公司,流程名稱：資金管理流程流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,流程名稱：資金管理流程(續(xù))流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,流程名稱：信用管理流程流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,時(shí)間,開(kāi)始,總部財(cái)務(wù)部,區(qū)域分公司銷售科,建議客戶信用額度,業(yè)務(wù)分公司 營(yíng)銷管理部,審批,分公司行政部,審核、確定 最終信用額度,財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督 信用額度的執(zhí)行,在客戶帳款接近 信用額度時(shí)

49、，提醒 相關(guān)銷售人員注意,是,公司信用制度,客戶資料,歷史數(shù)據(jù),否,定期復(fù)查 客戶信用額度,是否需要調(diào)整 信用額度,否,是,1,2,3,4,5,6,7,流程名稱：信用管理流程流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部,流程名稱：結(jié)算流程流程擁有者：區(qū)域分公司行政部的財(cái)務(wù)人員,時(shí)間,區(qū)域分公司操作科,區(qū)域分公司行政部財(cái)務(wù)人員,開(kāi)始,區(qū)域分公司銷售科,將報(bào)價(jià)信息交給財(cái)務(wù)人員,提供服務(wù)后，將成本信息交給財(cái)務(wù)人員,是否符合 報(bào)價(jià)規(guī)則,是,登記結(jié)算信息，核算應(yīng)收、應(yīng)付帳款,銷售員上報(bào)，獲得審批,否,與客戶、供應(yīng)商對(duì)帳，確認(rèn)帳款,開(kāi)出發(fā)票或付款憑證，通知總部財(cái)務(wù)部收付款,總部財(cái)務(wù)部,收款/付款在銷帳后通知分公司行政部,根據(jù)財(cái)

50、務(wù)部通知銷帳，并通知銷售科,區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部,每日,提供服務(wù)后，將成本信息交給財(cái)務(wù)人員,1,1,1,2,4,3,5,6,8,7,客戶已付款通知,流程名稱：結(jié)算流程流程擁有者：區(qū)域分公司行政部的財(cái)務(wù)人員,管理和業(yè)務(wù)流程：人力資源管理流程,人力資源規(guī)劃 人力資源規(guī)劃是一個(gè)持續(xù)的動(dòng)態(tài)過(guò)程，應(yīng)隨組織發(fā)展作適當(dāng)調(diào)整；公司人力需求計(jì)劃必須根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)運(yùn)目標(biāo)以及人力市場(chǎng)供需狀況(通過(guò)人力供需計(jì)劃匹配等技術(shù)措施)，包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的用人策略的改變而隨時(shí)更新 加強(qiáng)人力預(yù)算監(jiān)控以及成本統(tǒng)計(jì)的能力，加強(qiáng)員工成本效益的意識(shí) 招聘和培訓(xùn) 計(jì)劃內(nèi)的招聘與培訓(xùn)由人力資源部按既定日程自主展開(kāi)，省卻不必要的呈報(bào)和裁決，從而

51、提高效率，減少行政成本和實(shí)施的“前置時(shí)間“ 注意人才資料庫(kù)的建立與維護(hù)，員工技能檔案也要隨每次培訓(xùn)而及時(shí)更新，培訓(xùn)評(píng)估要分別歸檔存查 培訓(xùn)項(xiàng)目正式啟動(dòng)之前，必須先確認(rèn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工職業(yè)生涯發(fā)展需求，并由績(jī)效評(píng)估成果分析并確認(rèn)技能發(fā)展需求，以保證培訓(xùn)內(nèi)容和參加人員的切實(shí)有效,人力資源管理流程,經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃,設(shè)計(jì) 服務(wù),財(cái)務(wù)管理,營(yíng)銷 管理,供應(yīng) 管理,滿足 需求,人力資源管理,人員績(jī)效管理 薪資規(guī)劃 晉升管理,人力資源規(guī)劃 招聘 培訓(xùn),人力資源管理通過(guò)公平、合理、人性化及具成本效益的管理方式，雇用、培育東浩外服物流所需人才，激勵(lì)員工工作表現(xiàn)，以創(chuàng)造最大的效能和員工發(fā)展的理想環(huán)境,經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,

52、管理和業(yè)務(wù)流程：人力資源管理流程(續(xù)),設(shè)計(jì) 服務(wù),財(cái)務(wù)管理,營(yíng)銷 管理,人員績(jī)效管理 由上級(jí)主管對(duì)下級(jí)制定績(jī)效考核指標(biāo)，并由主管對(duì)下級(jí)進(jìn)行評(píng)估 除了各部門和分公司，人力資源部在匯總和分析績(jī)效考核結(jié)果后，也有責(zé)任對(duì)員工的發(fā)展提出建議，如培訓(xùn)、換崗、調(diào)薪、晉升等 薪資規(guī)劃 分析、修正薪資資料并比對(duì)國(guó)際先進(jìn)同行企業(yè)的通用做法，結(jié)合箱運(yùn)公司實(shí)際情況，就公司宏觀薪資架構(gòu)向最高管理層提出重要建議 分公司和各部門根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，有對(duì)本部門人員薪資調(diào)整的建議權(quán)，而人力資源部在綜合考慮整個(gè)公司和市場(chǎng)的情況，有最終的決定權(quán) 晉升管理 員工的晉升主要由本部門提出，人力資源部綜合考慮進(jìn)行審核，然后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批

53、準(zhǔn),供應(yīng) 管理,滿足 需求,人力資源管理流程,人力資源管理,人員績(jī)效管理 薪資規(guī)劃 晉升管理,人力資源規(guī)劃 招聘 培訓(xùn),流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程擁有者：總部人力資源部,人力資源部,各部門/分公司,各部門年度人力 需求計(jì)劃,公司年度人力 需求計(jì)劃,預(yù)算評(píng)估,招聘計(jì)劃和 日程表,培訓(xùn)計(jì)劃和 日程表,分析未來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)要求，評(píng)估所需人力是否存在及現(xiàn)有人力技能,分析未來(lái)技能 需求及預(yù)估 人力需求,確定人員需求,否,是,相關(guān)政策及法規(guī),開(kāi)始,招聘流程,培訓(xùn)流程,決策層,1,2,3,4,5,時(shí)間,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程擁有者：總部人力資源部,流程名稱：招聘流程流程擁有者：總部人力資源部,各部

54、門/分公司,初步擬定職位 等級(jí)及薪資范圍,合格,否,是,主導(dǎo)或協(xié)調(diào)部門 進(jìn)行面試,提出人員招聘需求及 具體資格條件,執(zhí)行招聘 計(jì)劃,簽訂聘用 合同,將求職者信息 資料錄入人力資源 資料庫(kù),發(fā)出婉拒信,審核通過(guò),否,是,發(fā)布招聘信息； 初步篩選履歷,確定人選及 最終薪資、職等,核準(zhǔn),否,是,安排體檢,合格,否,是,相關(guān)錄用作業(yè),關(guān)于人選薪資、職等的建議,開(kāi)始,決策層,總部人力資源部,外服人力資源,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,時(shí)間,A,A,流程名稱：招聘流程流程擁有者：總部人力資源部,流程名稱：招聘流程流程擁有者：總部人力資源部,流程名稱：培訓(xùn)流程流程擁有者：

55、總部人力資源部,流程圖,總部人力資源部,各部門/分公司,區(qū)域分公司 行政部,執(zhí)行集中 培訓(xùn)課程,預(yù)算評(píng)估,更新員工的 培訓(xùn)檔案,提出培訓(xùn)申請(qǐng),績(jī)效評(píng)估成果 分析并確認(rèn)技能 發(fā)展需求,理解公司 業(yè)務(wù)發(fā)展需求,確認(rèn)員工職業(yè)生涯發(fā)展需求,確認(rèn) 培訓(xùn)需求,執(zhí)行分公司內(nèi)部 的培訓(xùn)課程,評(píng)估培訓(xùn)成果,評(píng)估培訓(xùn)成果,匯總各課程 培訓(xùn)成果的評(píng)估,規(guī)劃培訓(xùn)并評(píng)估 內(nèi)、外部培訓(xùn)機(jī)會(huì),規(guī)劃內(nèi)部 培訓(xùn)課程,聯(lián)絡(luò)、甄選 外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu),培訓(xùn)計(jì)劃書(shū),審核通過(guò),否,是,開(kāi)始,決策層,外服人力資源,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,時(shí)間,流程名稱：培訓(xùn)流程流程擁有者：總部人力資源部,流程名稱：培訓(xùn)流程流程擁有者：總部人力資源部,流程名稱：?jiǎn)T工績(jī)效管理流程流程擁有者：總部人力