1、1,基礎(chǔ)設(shè)施項目特許經(jīng)營模式,天津理工大學(xué) 管理學(xué)院 院長 尹貽林教授,2,一、建設(shè)運營移交(BOT)模式,BOT模式定義,BOT項目的主要參與者,1.1,1.3,1.4,BOT的基本形式,1.2,BOT模式的特點,BOT項目融資的運作流程,1.5,BOT項目的風(fēng)險,1.6,BOT立法,1.7,發(fā)達國家和地區(qū)運用BOT的經(jīng)驗,1.8,3,BOT (Build一Operate一Transfer建設(shè)運營移交)是指:由項目所在國政府或所屬機構(gòu)為項目的建設(shè)和經(jīng)營提供一種特許權(quán)協(xié)議作為項目融資的基礎(chǔ)，由私營機構(gòu)作為項目的投資者和經(jīng)營者安排融資，承擔(dān)風(fēng)險，開發(fā)建設(shè)項目并在有限的時間內(nèi)經(jīng)營項目獲取商業(yè)利潤，

2、最后根據(jù)一協(xié)議將該項目轉(zhuǎn)讓給相應(yīng)的政府機構(gòu)。,BOT運作模式在1984年由土耳其總理厄扎爾提出，此后土耳其利用BOT模式投資興建了幾座電廠，雖然運作存在種種問題，但是引起了世界的注意，尤其在發(fā)展中國家如馬來西亞和泰國，他們把BOT看成是減少政府公共部門借款的一種方式，同時也推動了發(fā)展中國家吸引外資，在80年代后期BOT模式開始被廣泛運用在準經(jīng)營性項目的建設(shè)中,1.1 BOT模式定義,4,BOT項目是一種(長期)特許權(quán)項目： 最適用于資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施項目(所有權(quán)歸國家) 政府將建設(shè)和經(jīng)營特許權(quán)交給私營部門 政府擁有最終所有權(quán) 特許期一般為10至30年，期滿后無償移交政府 BOT項目具有項目融資

3、的典型特征： 利用(主要是自然資源和基礎(chǔ)設(shè)施)項目的期望收益和資產(chǎn)進行融資，債權(quán)人對項目發(fā)起人的其它資產(chǎn)沒有追索權(quán)或僅有有限的追索權(quán) 建成項目投入使用所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量成為償還貸款和提供投資回報的唯一來源,1.2 BOT項目的特征,5,融資不是依賴于發(fā)起人資信或涉及的有形資產(chǎn)，放貸者主要考慮項目本身是否可行及其現(xiàn)金流和收益是否可還本付息 融資負債比一般較高，結(jié)構(gòu)較復(fù)雜；多為中長期融資，資金需求量大，風(fēng)險也大，融資成本相應(yīng)較高；放款人參與全程監(jiān)控；所融資金?？顚Ｓ?項目發(fā)起人以股東身份組建項目公司，該項目公司為獨立法人，是項目貸款的直接債務(wù)人 項目發(fā)起人對項目借款人(即項目公司)提供某種擔(dān)保，但一

4、般不涵蓋項目的所有風(fēng)險 合同文件(如擔(dān)保/保險)相當(dāng)多，以合理分擔(dān)風(fēng)險 保險也較多，以規(guī)避不可抗力和政治等風(fēng)險,1.2 BOT項目的特征（續(xù)）,6,從三方面看BOT模式的特點(1) 從所在地政府的角度看,BOT方式能充分利用社會資本，改善投資結(jié)構(gòu)，從一定程度上緩解了政府公共部門的財力緊張,由于BOT項目融資責(zé)任全部轉(zhuǎn)移給項目承建者，不需要政府對有關(guān)項目債務(wù)借款、擔(dān)保、保險負連帶責(zé)任，因此BOT是降低政府債務(wù)特別是外債責(zé)任的一種良好方式。,能使政府及其國有公共部門(如電力管理部門)將項目風(fēng)險或部分運營風(fēng)險轉(zhuǎn)移給項目承建者或運營者，向時也給予了其經(jīng)營、管理的自主權(quán)，有利于促使項目公司通過有效的設(shè)計

5、，嚴格控制預(yù)算，保證項目按時、按質(zhì)完成。因此它在吸引外商或私有資金、引進先進技術(shù)及管理方面十分有效。,7,從三方面看BOT模式的特點(2) 從項目融資的角度看,BOT項目融資具有項目導(dǎo)向性，就是主要依靠項目運營之后產(chǎn)生的現(xiàn)金流量和項目資產(chǎn)價值而不是項目發(fā)起人的資信狀況來安排融資，項目因素直接影響到整個融資、建設(shè)、運營的結(jié)構(gòu)和進程。,1,有限追索性，就是項目融資過程中僅以項目資產(chǎn)和項目在運行中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為項目融資的擔(dān)?；騻鶆?wù)償還(引進外資時舉債不計入國家外債)，在項目產(chǎn)生風(fēng)險時也僅對項目資產(chǎn)和現(xiàn)金流量擁有追索權(quán)，而不能對項目發(fā)起人進行追索。,2,表外融資性，通過設(shè)立項目公司，區(qū)隔項目公司和

6、項目發(fā)起人之間的聯(lián)系，使得項目發(fā)起人不因該項目的大量負債在資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)，使項目發(fā)起人債務(wù)信用等級受到影響。,3,名義上，運營商承擔(dān)了項目全部風(fēng)險，因此融資成本較高。,4,8,從三方面看BOT模式的特點(3) 從投資人的角度看,BOT項目由于資本高、時間長，工程利益參與方眾多，法律關(guān)系復(fù)雜，因此面臨的不確定因素很多，這導(dǎo)致了BOT項目的投資風(fēng)險也比較高。,投資回報率高,2,BOT項目之所以能夠吸引如此巨大的資金投入，最重要的一個原因就是項目建成后，在運營良好的情況下，投資回報率非常巨大，尤其是在我國，由于我國有關(guān)BOT方面的法律建設(shè)等方面還不完善，投資方要求的固定投資回報率在10%一20%之

7、間，即中國長期國債利率的23倍。例如廣西來賓電廠B廠的投資方法國電力和通用阿爾斯通聯(lián)合體要求的固定投資回報率為15%。,投資額巨大,3,由于BOT項目的投入金額非常巨大，所以單個的投資人一般不能夠獨自承擔(dān)如此大的投資金額，往往是由幾個銀團形成投資組合的形式，進行聯(lián)合投資。,9,BuildOwnOperateTransfer,BOOT,BOO,建設(shè)擁有經(jīng)營。這種方式是私營機構(gòu)根據(jù)政府賦予的特許權(quán)，建設(shè)并經(jīng)營某項基礎(chǔ)設(shè)施，但是并不在一定時期后將此基礎(chǔ)設(shè)施移交給政府機構(gòu)。不移交，項目產(chǎn)品/服務(wù)價格更低、特許期更長,Buildownoperate,建設(shè)擁有經(jīng)營移交。私營機構(gòu)或某國際財團融資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施

8、項目，項目建成后，在規(guī)定的期限內(nèi)擁有所有權(quán)并進行經(jīng)營，期滿后將項目移交給政府。既有經(jīng)營權(quán)又有所有權(quán)，項目的產(chǎn)品/服務(wù)價格較低，特許期比BOT長,1.3 BOT的基本形式,10,BT (Build-Transfer，建造-移交) BOOST (Build-Own-Operate-Subsidy-Transfer，建設(shè)-擁有 運營-補貼-移交) BTO（BuildTransferOperate）建設(shè)移交經(jīng)營 ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer，修復(fù)-運營-移交) BLT (Build-Lease-Transfer，建造-租賃-移交) ROMT (Rehabilit

9、ate-Operate-Maintain-Transfer，修復(fù)-運營-維護-移交) ROO (Rehabilitate-Own-Operate，修復(fù)-擁有-經(jīng)營) TOT (Transfer-Operate-Transfer，移交-經(jīng)營-移交),BOT的演變形式,11,SOT (Sold-Operate-Transfer，出售-經(jīng)營-移交) DBOT (Design-Build-Operate-Transfer，設(shè)計-建造-經(jīng)營-移交) DOT (Develop-Operate-Transfer，開發(fā)-經(jīng)營-移交) OT (Operate-Transfer，經(jīng)營-移交) OMT (Opera

10、te-Manage-Transfer，經(jīng)營-管理-移交) DBFO (Design-Build-Finance-Operate，設(shè)計-建造-融資-經(jīng)營) DCMF (Design-Construct-Manage-Finance，設(shè)計-施工-管理-融資),BOT的演變形式（續(xù)）,12,B O T 項目融資結(jié)構(gòu),其他投資者,投資財團,項目公司,股東協(xié)議,經(jīng)營協(xié)議,工程承包 合同,工程承包 集團,經(jīng)營公司,貸款銀團,融資安排,最終用戶,項目所在 國政府,意向性擔(dān)保,購買項目期權(quán),特許權(quán)協(xié)議,固定價格/ 低價擔(dān)保,從屬貸款/ 貸款擔(dān)保,設(shè)備供應(yīng)商,融資安排,政府出口 信貸機構(gòu),商業(yè)銀行,世界銀行/

11、地區(qū)性銀行,工程分包 公司,13,作為基礎(chǔ)設(shè)施項目，項目建成后應(yīng)該有長期的購買商。并且其購買的期限應(yīng)至少與項目貸款的期限相同，產(chǎn)品的價格保證也應(yīng)該使項目公司足夠收回股本金，貸款本息和股息。.,接受服務(wù)者,債權(quán)人應(yīng)提供項目所需的所有貸款，同時享有在政府轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)時第一優(yōu)先權(quán),債權(quán)人,政府是BOT項目成功與否的最關(guān)鍵角色之一，政府是BOT項目的發(fā)起人，負責(zé)選擇BOT項目的建設(shè)經(jīng)營者，是BOT項目的監(jiān)督者、接管人和管制者，是特許權(quán)的授予者,政府,1.4 BOT模式的主要參與者,14,保險公司的責(zé)任是對項目中各個角色不愿意承擔(dān)的風(fēng)險進行保險，一些中小型保險公司是沒有能力承做此類保險的。,保險公司,供應(yīng)商

12、應(yīng)該負責(zé)供應(yīng)項目公司的原料供應(yīng)，且在特許期內(nèi)對于原料的需求是長期和穩(wěn)定的，因此需要供應(yīng)商有良好的信譽和穩(wěn)定盈利能力。,供應(yīng)商,經(jīng)營商負責(zé)項目建成后的運營，為保證項目運營的連續(xù)性，項目公司與經(jīng)營商應(yīng)簽訂長期合同，期限應(yīng)至少等于還款期,經(jīng)營商,1.4 BOT模式的主要參與者 ( 續(xù)）,15,項目的確定和擬定,招標投標,特許權(quán)協(xié)議的談判以及草簽,項目公司的成立,項目融資合同的簽訂,項目建設(shè),項目運營,項目移交,1.確定BOT項目 2.頒布BOT特許 權(quán)意向 3.可行性研究,項目發(fā)起人組織投標 1.申請投標 2.提出融資方案， 取得金融機構(gòu)認可 3.遞交技術(shù)和財務(wù) 可行性分析 4.遞交BOT項目的 全

13、面實施方案,BOT項目招標 1.資格預(yù)審 2.評標 3.通知中標,成立項目公司 1.申請項目公司 2.提供成立公司的可行性報告 3.簽訂股東協(xié)議和公司章程 4.政府批準的工商、稅務(wù)登記,主要合同 談判簽字 1.融資協(xié)議 2.股東協(xié)議,1.總承包合同 2.經(jīng)營管理合同 3.保險合同 4.咨詢、監(jiān)理、 顧問合同 5.需獨立簽訂的 供應(yīng)合同 6.其他各種協(xié)議,償還債務(wù) 股本分紅,1.5 BOT項目融資的運作流程,綜合性 開發(fā)建 設(shè),草簽特許權(quán)協(xié)議,簽訂特許權(quán)協(xié)議并上報審批,16,17,1.5.1 項目的確定和擬定,必須首先確定項目是否必要，政府有關(guān)部門要查明在某一特定的地方和期間內(nèi)，是否需要再建設(shè)基

14、礎(chǔ)設(shè)施。 然后再重點研究是否需要采用BOT方式，并進行預(yù)可行性研究，對項目的規(guī)模、技術(shù)選擇和潛在的收入流量進行認真的分析。,關(guān)于試辦外商投資特許權(quán)項目審批管理有關(guān)問題的通知指出：特許權(quán)試點項目的篩選采取自下而上的方式進行，原則上是國家中長期規(guī)劃內(nèi)的項目。被選定的試點項目，由所在?。▍^(qū)、市）的計劃部門會同行業(yè)主管部門按現(xiàn)行計劃管理體制提出項目預(yù)可行性研究報告，經(jīng)行業(yè)主管部門初審后由國家計委審批，必要時由國家計委初審后報國務(wù)院審批。特許權(quán)項目的預(yù)可行性研究報告除包括項目概況、工程、技術(shù)、環(huán)保等方面內(nèi)容外，應(yīng)重點闡述以下內(nèi)容：市場需求分析、總投資規(guī)模、外部條件的落實、經(jīng)濟及財務(wù)分析、預(yù)收費標準和調(diào)價

15、原則、特許權(quán)期限、風(fēng)險分擔(dān)原則、政府?dāng)M提供的配套條件及承擔(dān)的義務(wù)等。,18,(l)項目的背景和發(fā)展概況:主要論述項目建設(shè)的必要性，以及與社會、自然等環(huán)境相協(xié)調(diào)發(fā)展。 (2)社會需求預(yù)測和項目規(guī)模:根據(jù)國、內(nèi)外對該項目的產(chǎn)品或服務(wù)需求情況進行預(yù)測，以及在該區(qū)域的實際需求，分析項目原材料(資源)狀況以及產(chǎn)品或服務(wù)價格、競爭能力等，提出建設(shè)項目的規(guī)模以及發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟，并預(yù)測出該項目的經(jīng)濟收入。 (3)建設(shè)項目的地理環(huán)境和自然環(huán)境: (4)項目的建設(shè)方案:對項目所采用的技術(shù)、工藝等不必要進行詳盡的規(guī)定，以便投資運營商發(fā)揮自身的技術(shù)和管理潛力;但在項目前期階段，政府必須初步估算出項目對資源、環(huán)境等

16、的需求與影響，以及項目的產(chǎn)品或服務(wù)的價格等。 (5)項目的環(huán)境保護:提出對環(huán)境保護的標準以及建議采取的保護措施。 (6)項目實施計劃的安排:根據(jù)區(qū)域社會對項目的需求，結(jié)合項目的技術(shù)難度、項目建設(shè)的軟環(huán)境(如項目的審批、審查、交通、電力等因素)等因素，提出項目實施初步計劃。 (7)投資估算和資金籌措:投資估算著重于非技術(shù)方面(如地質(zhì)、電力、交通、自然環(huán)境等社會因素)的內(nèi)容，技術(shù)方面的投資因投資商采用不同的技術(shù)其費用也就不同，因此，在項目決策階段可以只做初步的匡算，以便政府部門對項目進行決策;資金籌措由投資運營商根據(jù)其自身財務(wù)狀況決定。 (8)社會及經(jīng)濟效益評價:需要提出宏觀經(jīng)濟參數(shù)和價格體系，著

17、重研究項目的宏觀經(jīng)濟的評價指標(即國民經(jīng)濟評價)。,BOT項目預(yù)可行性研究的主要內(nèi)容,19,完成項目預(yù)可行性研究之后，按照國家基本建設(shè)程序送計劃部門審批，批復(fù)的文件作項目招標的依據(jù)。在送項目建議書審批時，應(yīng)當(dāng)明確提出該項目是以BOT方式來實現(xiàn)的，這樣項目建議書的評審專家以及審批部門就有較強的針對性，因為BOT項目與傳統(tǒng)的由政府實施的項目不同，在這一階段的主要目標是研究項目建設(shè)的必要性、政策的可行性、項目的規(guī)模、環(huán)境保護的要求、項目選址及地理地質(zhì)狀況、項目建設(shè)時限和特許經(jīng)營期限、政府的社會效益和經(jīng)濟效益等;而不需要審查或批準項目采用的技術(shù)方案、項目投資額及融資方案、企業(yè)組織與勞動定員、企業(yè)的財務(wù)

18、經(jīng)濟分析(即投資收益水平)等;只需要勾畫出項目在技術(shù)、經(jīng)濟等方面的輪廓，鼓勵投標人在項目構(gòu)想和設(shè)計方面提出新的觀點，發(fā)揮他們各自的技術(shù)和經(jīng)驗優(yōu)勢，有利于政府從各投標方案中選擇最佳的方案作為實施方案。 同時.由于項目融資完全由投資運營商負責(zé)，因此還要研究其產(chǎn)品價格或服務(wù)水平是否能得到社會所接受否則政府或者公共機構(gòu)必須采取財政補貼或部分投資等方式，才能促成BOT項目的招標得到響應(yīng)，使得投資運營商在給定的特許經(jīng)營期內(nèi)，提出社會所接受的產(chǎn)品或服務(wù)價格，并獲取合理的回報，,20,案例上海世博會BOT方式可行性分析,2010年上海世博會場地設(shè)在浦東地區(qū)黃浦江沿岸，規(guī)劃建設(shè)的主要特征有：一、建造一條運河，籍

19、以清晰地界定展區(qū)面積，并將世博會融入城市景觀；二、建造一條綿延起伏的植物走廊，形成一種和城區(qū)截然不同的生態(tài)環(huán)境；三、建造一座步行大橋，這座橋?qū)⑹巧虾Ｊ啦臉酥拘越ㄖ?；四、后續(xù)利用也將遵照可持續(xù)發(fā)展的原則：運河和植物走廊會保留，部分建筑物將改造成休閑場所，并在現(xiàn)有的船廠碼頭地區(qū)建造海洋博物館、現(xiàn)代藝術(shù)博物館、高新技術(shù)孵化區(qū)。上海市建交委提供的“世博配套重大工程項目”的名單，包括軌道交通，隧道工程，綜合交通樞紐，航空港等方面，同時著手建設(shè)交通信息及服務(wù)、交通誘導(dǎo)管理、公共交通、緊急救援管理等四大系統(tǒng)。此外還有增加市區(qū)停車位，優(yōu)化市區(qū)供排水設(shè)施、垃圾處理區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。,21,上海世博會BOT可

20、行性分析,世博會場館可以帶來資金流入,世博會對經(jīng)濟的拉動消除了BOT模式的政策風(fēng)險,這為BOT方式的投資者通過穩(wěn)定的主營業(yè)務(wù)獲得收入、取得盈利并如期償還貸款提供了可能。BOT模式通過投資建設(shè)以及合理運營可以取得一定的報酬，這符合BOT模式的投資項目需要有一定的資金流入的要求。,上海會展業(yè)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的直接拉動比例為1：6，間接拉動比例為1：9，對上海市GDP的拉動效應(yīng)非常明顯。,22,上海世博會BOT可行性分析（續(xù)）,世博會場館建設(shè)對于BOT項目投資者具有特定的價值,我國民間資本雄厚，具備承擔(dān)BOT項目的能力,世博會的設(shè)施只要建設(shè)時充分考慮到今后的商業(yè)利用，就可以實現(xiàn)長期投資的按期回收。2010

21、年上海世博會各國投資建設(shè)的場館可以進行許多后續(xù)利用，如重大體育賽事、歌劇芭蕾等藝術(shù)展示、科技園區(qū)、游樂場等。這些場館將來也可作為跨國公司總部和研發(fā)中心在中國的大本營。,20世紀90年代中期以來，民營經(jīng)濟已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的重要組成部分，成為我國經(jīng)濟增長的最大動力來源。目前，除國有及國有控股經(jīng)濟以外的廣義民營經(jīng)濟已經(jīng)占GDP的65%左右，其中個體私營經(jīng)濟已經(jīng)占40%左右；中國經(jīng)濟發(fā)展中的增量部分，7080%來源于民營經(jīng)濟。民營經(jīng)濟無論是資金實力、技術(shù)水平還是管理效率等方面都有了長足進步,具備了承擔(dān)BOT 項目的能力。,從上述幾個方面分析來看，世博會場館及其配套設(shè)施的建設(shè)是符合BOT投融資模式要求的

22、，適合應(yīng)用BOT模式進行。,23,案例悉尼港海底隧道項目的確定和擬定,項目概況： 悉尼港海底隧道工程全長2.3公里，橫穿悉尼港灣，其中港灣海底部分約900米。該工程的施工建設(shè)期為5年，即從1987年至1992年。 1987年5月，澳大利亞政府針對悉尼港海底隧道工程頒布了悉尼港海底隧道專營條例。,24,BOT項目的確定和擬定,項目的提出與批準： 針對悉尼港灣大橋車流量逐年增多并己超過大橋設(shè)計能力的現(xiàn)狀，澳大利亞新南維爾州政府在1979年向社會公開發(fā)出邀請，就解決悉尼港灣的交通問題請私人企業(yè)提出建議，最初提出的建議(主要是修建悉尼港灣第二大橋)由于種種原因均未被政府所接受。 1986年澳大利亞最大

23、的私人建設(shè)公司Gransfield和日本的建設(shè)公司Kumagal聯(lián)合向政府提出了建設(shè)第二條悉尼港灣通道。政府經(jīng)過技術(shù)可行性研究，環(huán)境可行性研究，資金籌措方案研究，認為本方案是可以接受的，最終確定該項目使用BOT方式建設(shè)。,25,可行性研究：歷時18個月，共投入400萬澳元，并在1987年被州政府批準， Gransfield和Kumagal正式成立了悉尼港隧道有限公司，并與州政府簽訂了特許權(quán)合同。 技術(shù)可行性研究：在對未來悉尼港灣交通量進行預(yù)測分析的基礎(chǔ)上，提出了8條可能的走向，然后根據(jù)地質(zhì)條件、隧道的結(jié)構(gòu)、道與現(xiàn)有快速車道的連接方式、隧道通風(fēng)方式、對通航航道及行船的影響等多方面比選，選擇了最佳

24、的線路走向。 環(huán)境影響研究：澳大利亞對環(huán)境保護的要求很多，為此特別提交了一個環(huán)境影響報告，從對建設(shè)海底隧道項目對環(huán)境及公眾的各種影響，主要包括大氣質(zhì)量、噪音、歷史性重大建筑、城市規(guī)劃、公共設(shè)施、過往船只、水質(zhì)和海洋生物、當(dāng)?shù)鼐用竦纳畹确矫?，做出全面的評估論證，同時也提出了避免和減少對環(huán)境和公眾影響的措施。 資金籌措方案研究：資金籌措方案聘請了澳大利亞WESTPAL銀行為財務(wù)咨詢單位 ，對籌資方式進行了咨詢并協(xié)助提出了初步方案。,26,1.5.2 招投標階段,準備招標文件,刊登招標廣告或邀請投標,發(fā)行資格預(yù)審文件,資格預(yù)審,發(fā)行招標文件,準備標書及投標,開標與評標,合同談判與簽約,BOT項目一

25、般都是大型基礎(chǔ)設(shè)施項目，需要充分的投標準備時間，因此，一般從發(fā)行招標文件到投標截止日其都比較長。,27,常用招標方式,公開競爭招標,讓任何有興趣何資格的企業(yè)參與投標，從中選取報價最低的,公開和透明，世界銀行和各國政府廣為采用,但如果忽略項目的特性（如技術(shù)獨特規(guī)模龐大等），能參與競爭的開發(fā)商很少，不能降低報價,協(xié)商招標,與少數(shù)幾個潛在的投標人協(xié)商，選取最佳的中標者,對具體性項目效果可能比公開競爭招標更好,28,傳統(tǒng)項目與BOT項目招標的區(qū)別,29,BOT項目招標文件,招標文件是BOT項目招標的重要組成部分，它既是投標人編制投標文件的依據(jù)，也是簽訂項目特許權(quán)協(xié)議(合同)的基礎(chǔ)，其內(nèi)容主要包括以下幾

26、部分:投標須知、項目招標實質(zhì)、特許權(quán)協(xié)議(合同)框架(草案)、投標文件格式、附件。 (l)投標須知:“投標須知”是招標文件的重要組成部分，主要包括:招標總則、項目概述、投標人的資格要求等內(nèi)容，它與傳統(tǒng)的施工招標相類似，是對招標文件的總體概述。 (2)項目招標實質(zhì):該部分是招標文件的重要內(nèi)容，主要包括以下幾方面內(nèi)容: 項目概況:主要闡述項目所在地的區(qū)域地理位置、自然條件(水文、氣象等)、社會經(jīng)濟、區(qū)域規(guī)劃發(fā)展方向、項目資源現(xiàn)狀與發(fā)展、項目建設(shè)的必要性、項目招標依據(jù)等。 項目基礎(chǔ)資料:主要包括項目的用地范圍、拆遷征地、規(guī)劃審批、地質(zhì)資料、用地審批、電力供應(yīng)、用水供應(yīng)、交通設(shè)施、通訊設(shè)施、熱力與燃氣

27、供應(yīng)、以及與項目相關(guān)的輔助設(shè)施提供狀況等； 項目技術(shù)、工藝要求:根據(jù)項目審定的規(guī)模和內(nèi)容，闡述對設(shè)施類型、項目技術(shù)與工藝、技術(shù)標準與規(guī)范、產(chǎn)品或服務(wù)的性能或水平、設(shè)施的履約標準(數(shù)量和質(zhì)量、資產(chǎn)壽命)等要求，同時聲明若技術(shù)規(guī)范和材料性能優(yōu)于上述要求的，同樣可以接受； 項目環(huán)境要求:包括對水環(huán)境、大氣環(huán)境、噪聲環(huán)境、固廢環(huán)境、建筑環(huán)境、人文環(huán)境、自然環(huán)境等的要求； 項目建設(shè)時限:包括項目工程可行性研究、項目設(shè)計、環(huán)境影響評估報告、設(shè)計審查等國家規(guī)定的基建程序各個環(huán)節(jié)的大致時間限制、工程建設(shè)時間安排與項目完工、試運行和正式運行時間的限制； 特許期限要求:可以包括建設(shè)時間和經(jīng)營時間，也可以只針對經(jīng)營

28、時限，即從正式投人運行時間(或項目授予時間)至項目正式移交時間； 項目財務(wù)要求:對項目公司的注冊資金、投人項目的最少自由資金、項目的資本結(jié)構(gòu)、各股東的投資和融資資金來源及其還貸計劃; 項目經(jīng)濟構(gòu)成:項目收人與支出構(gòu)成、稅費計取方式、價格調(diào)整公式、外匯安排、貨幣兌換與換算程序、價格指數(shù)與運營量的衡量方式等； 評標準則；,30,(3)特許權(quán)協(xié)議框架(草案):該部分是項目招標文件的一個重要組成部分，也是項目授予時簽訂項目協(xié)議的重要依據(jù);項目特許權(quán)協(xié)議是項目所在地政府(或其公共機構(gòu))與項目公司之間的一個基礎(chǔ)合同，它授權(quán)項目公司在特定的時期內(nèi)建設(shè)和經(jīng)營該項目，并限定特許權(quán)范圍。協(xié)議規(guī)定了不同條件下的稅務(wù)

29、和支付款項，以及項目公司在建設(shè)、經(jīng)營和維護過程中其工作應(yīng)達到的水平;講明了項目中可能出現(xiàn)的風(fēng)險及其雙方承擔(dān)的原則，政府應(yīng)當(dāng)提供的支持、政府所要求的管理機制以及在項目經(jīng)營的整個過程中發(fā)生意外事件時應(yīng)采取的行動。最后，協(xié)議規(guī)定了特許權(quán)執(zhí)行期滿后關(guān)于項目轉(zhuǎn)交的具體事項，因此，特許權(quán)協(xié)議框架包括如下內(nèi)容: 特許權(quán)的基本概念:包括簽約各方、項目涉及到名詞的定義、以及項目生效的前提條件等。 特許權(quán)的授予:項目特許權(quán)與授予、經(jīng)營期限及其延長、項目的獨占性與轉(zhuǎn)讓及其抵押或擔(dān)保、特許權(quán)下的權(quán)利等。 項目的實施:主要包括三大部分:項目的建設(shè)、運營與維護、財務(wù)管理、項目的移交; 特許期限內(nèi)的一般責(zé)任:政府或公共機構(gòu)

30、一方的責(zé)任、投資運營商一方的責(zé)任、政府或公共機構(gòu)與投資運營商共同承擔(dān)的責(zé)任。 合同失效及其他失誤:包含合同終止、違約責(zé)任、人員傷害及對第三者的責(zé)任。 轉(zhuǎn)讓及政府部門變動:一般為投資運營商要求在特許期限內(nèi)政府部門或公共機構(gòu)被改組、解散或私有化，或在地位上發(fā)生變化時，確定合同履約的對象及其相關(guān)的責(zé)任。 其他方面的條款:主要為協(xié)議的解釋、糾紛的解決方式與程序等。 附件,BOT項目招標文件（續(xù)）,31,BOT項目評標,評標標準必須在招標文件中作出明確陳述。 在評價標書時，要考慮技術(shù)和財務(wù)兩方面。一般招標文件只對技術(shù)指標規(guī)定下限值，只要投標人在投標中表明能夠滿足該類數(shù)值，即認為是合格的。 在BOT模式下

31、，評標的決定性因素是財務(wù)因素，而不是技術(shù)因素。建造成本、資本結(jié)構(gòu)、建設(shè)期和特許期、消費者支付的價格、公共開支等都可能成為評標要考慮的主要因素，一般選定一項指標作為決標因素，投標者需提供其他指標的資料，在決標因素相同的情況下考慮其他因素。 BOT項目的評標委員會須以財務(wù)專家為主，同時聘請相關(guān)技術(shù)和管理專家，對投標文件進行詳細的評審.技術(shù)經(jīng)濟指標的先進性合理性體現(xiàn)在投標人提交的可行性研究報告中。 例如，在墨西哥一交通BOT項目中，政府向投標人規(guī)定了最高收費水平和運輸量估計，但以最短特許期為原則對項目進行決標，如收到標書中特許期相同，則以下列優(yōu)先次序加以評定：建設(shè)期；籌資的穩(wěn)定性；投標人的經(jīng)驗和資格

32、。同時規(guī)定，若實際運輸量低于預(yù)測值，可延長特許期；若多于預(yù)測值，政府有權(quán)縮短特許期。 而英國賽沃思河大橋項目則以通行收費作為決標準則，其他因素實行柵欄原則達到標推即可。,32,BOT項目的評標準則一般包括下述內(nèi)容： 1、投標聯(lián)營體合作各方的資信程度; 2、項目技術(shù)與工藝方案的可行性; 3、項目設(shè)施的類型合理性、使用的技術(shù)標準與規(guī)范; 4、采用的主要設(shè)備先進性與科學(xué)性; 5、項目對環(huán)境的影響程度及其處理方案與措施; 6、項目的實施建議、計劃安排、完工與質(zhì)量保證; 7、收費標準及其調(diào)整方案、對物價指數(shù)的考慮、運營量的預(yù)測等; 8、融資結(jié)構(gòu)可靠、股本金、債務(wù)資金比例適宜、融資方案的落實; 9、項目維

33、護措施及其落實措施、資金安排與分配; 10、險分配與承擔(dān)、風(fēng)險避險與轉(zhuǎn)移措施; 11、財務(wù)測算與資金平衡; 12、不可抗力事件的要求等。,BOT項目評標（續(xù)）,33,BOT項目評標與傳統(tǒng)建設(shè)項目評標的區(qū)別,34,案例廣西來賓B電廠國際招標,35,項目簡介,我國來賓B電廠位于廣西壯族自治區(qū)的來賓縣，該項目總投資為6.16億美元，其中總投資的25%即1.54億美元為股東投資。由法國電力國際和通用電氣.阿爾斯通公司分別按60%和40%的比例出資作為項目公司的注冊資本，其余的75%通過有限追索的項目融資方式籌措。1995年5月，國家計委正式批準來賓B電廠作為BOT投資方式的試點項目，也使該項目成為我國

34、第一個經(jīng)國家批準的BOT試點。我國各級政府、金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)不為該項目融資提供任何形式的擔(dān)保。電廠將于2015年移交廣西區(qū)政府,36,1995年5月8日國家計委批準作為試點項目,1995年8月8日發(fā)布資格預(yù)審?fù)ǜ?1995年9月30日遞交資格預(yù)審文件截止,1995年10月公布資格預(yù)審結(jié)果并發(fā)出招標邀請,1996年5月7日投標截止并開標,共31家國際性的公司或公司聯(lián)合體提交了資格預(yù)審文件,組織了一次現(xiàn)場勘查和一次標前會議；1996年2月13日發(fā)送標前備忘錄,共有6家投標人遞交了投標書，分別是：中華電力聯(lián)合體，由香港中華電力公司和德國西門子公司組成；美國國際發(fā)電（香港）有限公司；東棉聯(lián)合體，由

35、日本東棉株式商社、新加坡能源國際公司和泰國企業(yè)聯(lián)盟能源公司聯(lián)合組成；英國電力聯(lián)合體，由英國電力公司和日本三井物產(chǎn)商社組成；法國電力聯(lián)合體，由法國電力公司GEC阿爾斯通公司聯(lián)合組成；新世界聯(lián)合體，由香港新世界集團、ABB公司和美國電力公司組成。,資格預(yù)審評定標準有三點：1、申請人在近幾年內(nèi)是否有開發(fā)與來賓B電廠相當(dāng)規(guī)模電廠的經(jīng)驗；2、申請人是否有足夠的財務(wù)能力來完成整個項目的開發(fā)，融資信譽狀況，并且要出具有關(guān)金融機構(gòu)對該項目的融資歷意向書和金融機構(gòu)對申請人的融資信譽評價；3、 在近幾年內(nèi)對各種合同、協(xié)議的履約狀況，是否有因自己的過失而導(dǎo)致應(yīng)履約合同的爭議或仲裁。,1996年5月7日提交建議書截止

36、并開標,37,合同談判,1996年10月11日草簽特許權(quán)協(xié)議,1996年5月8日到6月15日評標,選定三家最具競爭力的投標人。第一名：法國電力聯(lián)合體，第二名：香港新世界聯(lián)合體，第三名：美國國際發(fā)電（香港）有限公司,法國電力聯(lián)合體,1997年7月18日正式簽訂特許權(quán)協(xié)議,完成項目融資，獲得中央政府批準,項目總投資預(yù)計是5.6億美元（不含進口關(guān)稅進口增值稅）?？偼顿Y的25%屬股本金投入，且作為項目公司的注冊資本，其中法國電力公司占60%，GEC阿爾斯通公司占40%；股本外的75%投資資金由項目公司通過有限追索的項目融資從境外獲得。中央政府和地方政府以及中國的銀行和金融機構(gòu)不提供任何形式的擔(dān)保。項目

37、公司的項目貸款是由法國的東方匯理銀行、英國的匯豐銀行和巴特萊銀行聯(lián)合承銷。貸款中的70%是由法國進出口信貸機構(gòu)提供出口信貸保險。來賓B電廠的特許經(jīng)營期為18年（包括建設(shè)期），特許期滿后電廠將無償移交給廣西政府。,評標采取評分制：總的分數(shù)（1000分），因為主要是由外商投資建設(shè)電廠，廣西政府只負責(zé)買電，所以電價的因素最為關(guān)鍵，電價定為600分，另400分為非電價因素。電價因素中又分為兩部分：水平電價500分和電價走勢100分。非電價因素部分由幾部分組成：融資方案、技術(shù)方案、運營維護和移交方案、對招標文件的響應(yīng)程度和造成后果的影響程度。,38,來賓電廠的評標原則,電價（在評標中占的比重）,均衡電價

38、、外匯比率,EDF (二)特許經(jīng)營方式、區(qū)域、范圍、期限; (三)是否成立項目公司以及項目公司的經(jīng)營范圍、注冊資本、股東出資 方式、出資比例、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等: (四)產(chǎn)品或者服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量和標準: (五)投融資期限和方式; (六)投資回報方式以及確定、調(diào)整機制; (七)特許經(jīng)營權(quán)使用費及其減免; (八)特許經(jīng)營者的權(quán)利和義務(wù): (九)履約擔(dān)保; (十)特許經(jīng)營期內(nèi)的風(fēng)險分擔(dān); (十一)政府承諾和保障; (十二)應(yīng)急預(yù)案; (十三)特許經(jīng)營期滿后，項目移交的方式、程序: (十四)違約責(zé)任; (十五)爭議解決方式; (十六)需要約定的其他事項。,43,天津市市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法中對于BOT特

39、許權(quán)協(xié)議的規(guī)定,（一）特許經(jīng)營項目的名稱；（二）特許經(jīng)營的區(qū)域、范圍、期限；（三）產(chǎn)品或者服務(wù)質(zhì)量、標準；（四）價格或者收費的確定方法、標準及調(diào)整程序；（五）設(shè)施的權(quán)屬與處置；（六）設(shè)施維護和更新改造；（七）雙方的權(quán)利和義務(wù)；（八）特許經(jīng)營權(quán)使用費及其減免；（九）安全管理和突發(fā)性事件應(yīng)對措施；（十）特許經(jīng)營權(quán)的終止和變更；（十一）違約責(zé)任；（十二）爭議解決方式；（十三）雙方約定的其他事項。,44,東莞市市政公用事業(yè)特許經(jīng)營辦法中對于BOT特許權(quán)協(xié)議的規(guī)定,(一)特許經(jīng)營內(nèi)容、區(qū)域、范圍、方式及有效期限; (二)產(chǎn)品或者服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和標準; (三)價格、收費或者補貼的確定方法、標準及調(diào)整程序;

40、 (四)投融資的期限和方式; (五)設(shè)施的權(quán)屬與處置; (六)設(shè)施維護和更新改造; (七)安全管理; (八)履約擔(dān)保; (九)特許權(quán)的終止和變更; (十)違約責(zé)任; (十一)爭議解決方式; (十二)其他事項。,45,貴州省市政公用事業(yè)特許經(jīng)營辦法中對于BOT特許權(quán)協(xié)議的規(guī)定,(一)特許經(jīng)營內(nèi)容、區(qū)域、范圍和期限; (二)產(chǎn)品和服務(wù)標準; (三)價格或者收費; (四)公用設(shè)施的權(quán)屬與處置; (五)設(shè)施維護和更新改造; (六)安全管理責(zé)任; (七)履約擔(dān)保; (八)經(jīng)營權(quán)的終止和變更; (九)違約責(zé)任; (十)特許經(jīng)營權(quán)的收回; (十一)爭議解決方式; (十二)雙方認為應(yīng)當(dāng)約定的其他事項。,46,

41、山西省市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法中對于BOT特許權(quán)協(xié)議的規(guī)定,（一）特許經(jīng)營項目的名稱、特許經(jīng)營授權(quán)主體、特許經(jīng)營者；（二）特許經(jīng)營的方式、內(nèi)容、區(qū)域、范圍和有效期限；（三）產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量標準；（四）價格或收費標準及調(diào)整程序；（五）市政公用設(shè)施的權(quán)屬與處置；（六）市政公用設(shè)施新建、維護和更新改造的費用、責(zé)任主體及產(chǎn)權(quán)歸屬；（七）市政公用設(shè)施使用費的收取或者減免；（八）特許經(jīng)營者收益方式、利潤率、利潤分成及政府補貼、補償方式和數(shù)額；（九）特許經(jīng)營權(quán)的變更和終止；（十）因公眾利益和公共安全需要，進行臨時接管和其他管制的方式；（十一）安全管理和突發(fā)事件應(yīng)對措施及責(zé)任；（十二）違約責(zé)任、監(jiān)督機制和履

42、約擔(dān)保；（十三）雙方約定的其他事項。,47,對上述三個省市頒布的辦法中關(guān)于特許權(quán)協(xié)議條款的規(guī)定進行比較和分析，可以看出雖然辦法中關(guān)于特許權(quán)協(xié)議條款的部分內(nèi)容互有差異，但特許權(quán)協(xié)議所應(yīng)包含的主要條款和必備內(nèi)容均已列入其中，實質(zhì)出入不大。 從上述頒布的辦法中關(guān)于特許權(quán)協(xié)議條款的規(guī)定可以看出，最后一個條款的規(guī)定均是對其他未盡事項的補充制訂，這主要是因為對于不同的項目，特許權(quán)協(xié)議的內(nèi)容和協(xié)議雙方所關(guān)注和側(cè)重的問題不同，需要針對該項目的具體情況制訂相應(yīng)的主要條款，以供雙方均照履行。 市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法建設(shè)部 2004年（中華人民共和國建設(shè)部令第126號） 北京市發(fā)改委與市政管委交通委水務(wù)局共同

43、制定了北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營者招標投標程序性規(guī)定，自年月日起執(zhí)行,應(yīng)根據(jù)項目實際情況制訂特許權(quán)協(xié)議的主要條款,48,案例國家體育場特許權(quán)協(xié)議的簽訂及其條款,國家體育場位于北京奧林匹克公園中心區(qū)南部，為2008年第29屆奧林匹克運動會的主體育場。工程總占地面積21公頃，建筑面積258,000平方米。場內(nèi)觀眾坐席約為91000個，其中臨時坐席約11000個。將舉行奧運會、殘奧會開閉幕式、田徑比賽及足球比賽決賽。奧運會后將成為北京市民廣泛參與體育活動及享受體育娛樂的大型專業(yè)場所，并成為具有地標性的體育建筑和奧運遺產(chǎn)。,國家體育場項目總投資31.3億元，其中政府出資58%，項目合作法人中信聯(lián)合體出

44、資42%，特許經(jīng)營期30年。中信聯(lián)合體擁有完全經(jīng)營權(quán)，同時承擔(dān)所有的運營風(fēng)險,49,國家體育場招標過程,2003年4月21日,2003年5月下旬,2003年7月上旬,2003年7月中、下旬,2003年8月2至5日,2003年8月9日,正式發(fā)出了國家體育場項目法人合作方招標文件。,召開兩次澄清會，解答投標人提出的各類問題，與投標人就招投標工作進行充分交流。 制定評標工作方案、評標標準、確定評標委員會專家名單,經(jīng)過對投標文件的評審，評標委員會推薦了2名綜合評分靠前的中標候選人。,經(jīng)過與中標候選人進行談判，并報北京市人民政府批準，最終確定了國家體育場項目法人合作方招標的中標人。,向中標人發(fā)出中標通知

45、書，中國中信集團聯(lián)合體被確定為中標人 與中標人就國家體育場特許權(quán)協(xié)議、國家體育場協(xié)議、合作經(jīng)營合同進行談判，達成一致意見。,舉行“國家體育場-北京2008年奧運會主體育場項目簽約儀式”，,50,國家體育場項目合作法人投標人,51,國家體育場項目評標辦法,針對上述八個評標因素，評標委員按分組分別對每一個投標人提交的投標文件進行評審和打分。然后按給出的權(quán)重進行加權(quán)計算分數(shù)，匯總四個小組后的分數(shù)，即是投標人的最后得分。在確定中標人順序時，若有相同的最終評分，則按其運營方案得分高低進行排序，高者居前。,52,關(guān)于評標委員會的組成：評標委員會由17人組成，設(shè)1名主任委員和3名副主任委員，主任委員和副主任

46、委員由招標人提名，經(jīng)評標委員會全體評委過半數(shù)表決同意產(chǎn)生。評委包括招標人代表、規(guī)劃設(shè)計專家、場館建設(shè)專家、金融專家、財務(wù)專家、保險專家、體育場館運營管理專家、奧林匹克運動事務(wù)專家、法律專家等，其中境外專家不低于三分之一。,評標委員會劃分為四個評標小組，一組負責(zé)對合同文件的響應(yīng)評審；二組負責(zé)建筑設(shè)計優(yōu)化方案和建設(shè)方案評審；三組負責(zé)融資方案和財務(wù)分析評審；四組負責(zé)運營方案和移交方案評審。,至2003年6月30日截標時間止，共有4家投標人遞交了投標文件，同一時間舉行了開標會議，北京市公證處對整個開標、唱標過程進行了公證。,53,北京市政府,中信集團,北京建工,美國金州,北京 奧組委,國家體育場協(xié)議,

47、特許權(quán)協(xié)議,中國工商銀行,中國建設(shè)銀行,中信銀行,貸款協(xié)議,項目公司,聯(lián)營體協(xié)議,銀團協(xié)議,銀團,北京市國有資產(chǎn) 經(jīng)營管理有限公司,擔(dān)保合同,保險公司,建設(shè)合同,設(shè)計合同,項目管理協(xié)議,戰(zhàn)略運營協(xié)議,承包商 北京建工集團,分包商 中信國安集團 與中信國際承 包工程公司,設(shè)計方 北京城市建設(shè)設(shè)計研究院 武漢建筑設(shè)計研究院,項目管理顧問 萬喜建筑工程有限公司 與布依格,運營顧問 法蘭西體育場股東,42%,58%,國家體育場項目合同結(jié)構(gòu),54,國家體育場特許權(quán)協(xié)議,第一條 定義和解釋 第二條 雙方的關(guān)系 第三條 前提條件 第四條 項目設(shè)施場地 第五條 前期建設(shè)和其它工程 第六條 設(shè)計 第七條 建設(shè)

48、第八條 北京市政府要求的變動 第九條 項目公司要求的變動 第十條 完工 第十一條 延遲和延遲事件 第十二條 約定違約金 第十三條 北京市政府介入以完成建設(shè) 第十四條 缺陷責(zé)任期 第十五條 項目的運營和維護 第十六條 維護保函 第十七條 項目公司的收益權(quán) 第十八條 體育場供北京奧組委使用 第十九條 奧運會后的改造 第二十條 北京市政府使用體育場的權(quán)利,第二十一條 保險 第二十二條 法律變更 第二十三條 補償事件 第二十四條 解除事件 第二十五條 不可抗力事件 第二十六條 減輕損失 第二十七條 違約和終止 第二十八條 終止補償 第二十九條 提前終止付款的計算和支付 第三十條 免責(zé) 第三十一條 著作

49、權(quán)和知識產(chǎn)權(quán) 第三十二條 轉(zhuǎn)讓 第三十三條 體育場于特許經(jīng)營期屆滿時的移交 第三十四條 聲明與保證 第三十五條 修訂與再融資 第三十七條 其他條款 簽字,55,幾點啟示,BOT特許權(quán)協(xié)議的簽約主體應(yīng)該提升為市/縣級以上政府。國家體育場特許權(quán)協(xié)議的簽約主體是北京市人民政府，而許多國內(nèi)的BOT項目中基本看不到市政府的影子，多是政府部門如建設(shè)局、市政委、水務(wù)局等，有些地方甚至是政府下屬的城投公司、自來水集團來簽。特許權(quán)協(xié)議簽約主體等級越來越低，地方政府躲到越來越后面，表明市級政府不愿作為特許協(xié)議的一方直接承擔(dān)合同義務(wù)，降低了特許經(jīng)營項目的合同層級，影響投資人信心和項目可融資性。,高度重視BOT項目招

50、標文件和項目協(xié)議中的技術(shù)規(guī)范要求。國家體育場特許權(quán)協(xié)議中專列一個附件來描述對項目有關(guān)技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范的要求。這幾年國內(nèi)實施的大量BOT項目，普遍存在忽略技術(shù)與規(guī)范要求的問題，某些招標代理公司、建設(shè)監(jiān)理公司對技術(shù)與規(guī)范要求研究不深入，描述不清晰，為未來招商過程、合同談判甚至實施過程埋下極大的爭議隱患。,應(yīng)給予高素質(zhì)咨詢機構(gòu)與其服務(wù)質(zhì)量相稱的咨詢費。據(jù)了解，國家體育場市政府的前期咨詢費總額（包括項目管理顧問費、建筑設(shè)計咨詢費、設(shè)計費等）接近1億元人民幣。隨著市政公用事業(yè)市場化改革的開展，對中介咨詢服務(wù)的需求也應(yīng)運而生，BT/BOT等PPP項目的咨詢費水平應(yīng)該結(jié)合國內(nèi)的實際付費能力和項目復(fù)雜程度，

51、確定一個合理的咨詢收費水平，以鼓勵高素質(zhì)的專業(yè)咨詢機構(gòu)具有持續(xù)提供高品質(zhì)服務(wù)的財務(wù)基礎(chǔ)。,56,國家體育館作為北京2008年奧運會主要比賽場館,國家體育館位于奧林匹克公園中心區(qū)南部，是北京市最大的、具有國際先進水平的多功能體育館，也是北京為迎接2008年奧運會新建的十八個比賽場館之一。國家體育館總建筑面積八萬多平方米，主要由主館和訓(xùn)練館兩部分組成。在奧運會期間，國家體育館可容納觀眾1,9000人，承擔(dān)體操、手球和排球比賽。奧運會后，國家體育館可承擔(dān)各類室內(nèi)體育比賽、音樂會、冰上表演或雜技、馬戲等大型活動，兼顧開展市民各項室內(nèi)體育鍛煉活動、體育娛樂活動。總投資約33億元，國家體育館奧運會后的特許

52、經(jīng)營期為30年，到2038年12月31日。,案例國家體育館招標過程全記錄,57,案例國家體育館招標過程全記錄,時間：從2002年10月到2003年2月 共7家聯(lián)合體報名； 經(jīng)過資格預(yù)審，共5家聯(lián)合體通過資格預(yù)審。,58,59,國家體育館招標,2003年5月20日開始對經(jīng)過資格預(yù)審和意向征集評審的入圍5家單位(聯(lián)合體)發(fā)出招標文件。 投標截止日期為2003年8月20日。 國家體育館及奧運村項目法人招標文件共分四卷: 第一卷為“投標人須知”，主要包括招標目的、內(nèi)容、組織、程序、 政府政策、投標文件構(gòu)成和內(nèi)容、評標辦法等; 第二卷為合同和協(xié)議，包括國家體育館特許權(quán)協(xié)議、國家體育館協(xié)議、奧運村開發(fā)協(xié)議

53、和奧運村協(xié)議; 第三卷為規(guī)劃設(shè)計條件和設(shè)計大綱; 第四卷為參考資料，包括2001年統(tǒng)計公報、“十五”計劃、奧運行動總規(guī)劃以及有關(guān)法律法規(guī)政策。,60,國家體育館招標,招標期間： 2003年6月上旬，召開澄清會，解答投標人提出的各類問題，與投標人就招投標工作進行充分交流。 2003年6月5日，到國家體育館和奧運村建設(shè)用地分別進行現(xiàn)場踏勘。在現(xiàn)場，就項目具體位置、與主會場的位置關(guān)系、周邊交通、市政設(shè)施等投標人關(guān)注的問題進行了回答。 針對投標人書面提出的各類問題，分五次發(fā)布了有關(guān)澄清文件。 制定評標工作方案、評標標準、確定評標委員會專家名單。,2003年8月20日15:00截標時間止，共有家投標人遞

54、交了投標文件，同時舉行了開標會議。,61,國家體育館評標,評標辦法： 評標采用綜合評估法，評分體系包括：設(shè)計方案、建設(shè)方案、融資方案、運營方案、財務(wù)分析、保險方案、移交方案和對合同文件的響應(yīng)等十個評標因素，并以百分制計分。,各評標因素的權(quán)重分配,62,國家體育館評標,關(guān)于評標委員會的組成：由21名評標委員組成，1名主任委員和4名副主任委員，主任委員由招標人提名，副主任委員由主任委員提名，經(jīng)評標委員會全體評委過半數(shù)表決同意產(chǎn)生。評委包括招標代理機構(gòu)、規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、房地產(chǎn)、金融、財務(wù)、保險、體育場館運營管理、奧林匹克運動事務(wù)、法律等行業(yè)專家，其中境外專家占三分之一。 評標委員會劃分為五個評標小組

55、：一組負責(zé)對協(xié)議條款的響應(yīng)、項目公司成立方案和保險方案的評審；二組負責(zé)設(shè)計方案的評審；三組負責(zé)建設(shè)方案和奧運村綜合地價款的評審；四組負責(zé)融資方案和財務(wù)分析評審；五組負責(zé)運營方案和移交方案評審。 2003年8月，經(jīng)過對投標文件的評審，評標委員會推薦了名綜合評分靠前的中標候選人。2003年10月，經(jīng)過與中標候選人進行談判，并報北京市人民政府批準，最終確定了北京城建投資發(fā)展股份有限公司投標聯(lián)合體為中標人。,63,國家體育館特許協(xié)議,2003年11月8日，舉行北京奧林匹克公園（B區(qū)）國家體育館及奧運村、會議中心項目法人招標簽約儀式，北京市發(fā)展和改革委員會代表北京市人民政府與中標人北京城建投資發(fā)展股份有

56、限公司投標聯(lián)合體草簽了國家體育館特許權(quán)協(xié)議、奧運村開發(fā)協(xié)議，北京市發(fā)展和改革委員會代表北京市人民政府、北京奧組委與中標人草簽了國家體育館協(xié)議、奧運村協(xié)議。,64,案例成都自來水六廠B廠項目招投標,四川省成都自來水六廠B廠,設(shè)計最大供水能力為每日46萬m3,正常日供水為40萬m3,投資1.065億美元,全部來自于國外,都是通過項目融資方式籌措。項目特許期為18年，其中,建設(shè)期3年,運營期15年。 成都自來水六廠B廠于1999年8月動工,2002年2月成功向城市管網(wǎng)供水,標志著我國第一個正式采用BOT方式建設(shè)的城市供水基礎(chǔ)設(shè)施項目獲得成功。該廠應(yīng)在2017年8月向成都市人民政府移交。,B廠BOT項

57、目包括4個子項目：80萬m3/d的取水工程（兩座取水口、連通渠、引水暗渠）；40萬m3/d的凈水廠；140萬m3/d凈水廠的排水總渠；DN2400mm27km的輸水管道。其中引水暗渠的一半、排水總渠、輸水管道為BT（建設(shè)、 移交）項目，于2003年5月26日正 式移交給了成都市政府，由成都 市自來水總公司接管；其余部分 為BOT項目。,65,成都自來水六廠B廠項目招標,1996年初,成都市政府向國家計委申請采用BOT方式建設(shè)成都自來水六廠B廠，1997年1月,國家計委正式批準該項目作為我國第一個城市供水BOT正式試點項目。,1997年4月,成都市政府在人民日報和中國日報上發(fā)布了成都市自來水六廠

58、B廠BOT項目資格預(yù)審?fù)ǜ?公開邀請境外潛在投資人參加資格預(yù)審。 共有29家境外公司(或聯(lián)合體)購買了資格預(yù)審文件,有10家境外公司(或聯(lián)合體)向成都市政府遞交了資格預(yù)審文件。 項目評標委員會(由國家計委、成都市政府和大地橋工咨詢有限公司的官員和專家組成)經(jīng)對申請人的資格、能力、業(yè)績等方面綜合審查, 定了7家公司(或聯(lián)合體)可單獨或作為聯(lián)合體的牽頭人參加投標。,資格預(yù)審,66,成都自來水六廠B廠項目招標,1997年9月18日,成都市政府正式對外發(fā)售了招標文件,通過了預(yù)審的7家公司(或聯(lián)合體)相繼購買了招標文件,成為潛在投標人。 1997年10月20日至23日,成都市政府組織潛在投標人對項目現(xiàn)場

59、進行了實地考察。 1997年10月25日,成都市政府召開了標前會,對潛在投標人尚存的問題進行了解答。 到1998年2月25日投標截止日,成都市政府共收到了5個投標人遞交的投標書：威立雅聯(lián)合體、馬來西亞喬治肯特聯(lián)合體、法國蘇伊士里昂水務(wù)集團、日本三菱株式會社、挪威克瓦納投標聯(lián)合體。,招標,67,成都自來水六廠B廠項目評標,3月26日,評標委員會確定了法國威立雅集團和日本丸紅株式會社聯(lián)合體、馬來西亞喬治肯特聯(lián)合體和法國蘇伊士里昂水務(wù)為最具競爭力的前三名投標人。1998年4月27日,成都市政府與排在第一位的法國威立雅集團和日本丸紅株式會社聯(lián)合體開始進行三輪四個階段的確認性談判。,成都水廠BOT項目招標的評標標準: 水價水平及走勢占評標總分的60%，融資、技術(shù)及法律等方面占評標總分的40%，在技術(shù)、法律、商務(wù)、融資等方面滿足招標文件的情況下，讓投標人就水價進行競爭。在評標階段時，主要看投標人的價格高低，誰的價格低，誰就能獲得高