1、蘋果公司營銷管理的分析 高燕 國際經濟與貿易一 企業(yè)介紹蘋果股份有限公司（Apple Inc.，簡稱蘋果公司，NASDAQ：AAPL，LSE：ACP），原稱蘋果電腦（Apple Computer），2007年1月9日于舊金山的Macworld Expo上宣布改名。總部位于美國加利福尼亞的庫比提諾，核心業(yè)務是電子科技產品，目前全球電腦市場占有率為7.96%。蘋果的Apple II于1970年代助長了個人電腦革命，其后的Macintosh接力于1980年代持續(xù)發(fā)展。最知名的產品是其出品的Apple II、Macintosh電腦、iPod、Macbook、Macbook Pro、Macbook Ai

2、r和數(shù)位音樂播放器和iTunes音樂商店，它在高科技企業(yè)中以創(chuàng)新而聞名。二 營銷環(huán)境SWOT分析（一）優(yōu)勢：1其良好的品牌形象也增加了旗下的Macintosh電腦（蘋果公司于1984年推出的一種微型計算機）的銷售量。2蘋果是世界上最成功、最健康的IT品牌之一，有著眾多忠誠的客戶熱衷于追捧這個品牌。31977年蘋果正式注冊成為公司，歷史悠久。4產品外觀很漂亮,標新立異是他能夠成功的優(yōu)勢。5在高科技企業(yè)中一創(chuàng)新而聞名。（二）劣勢：1.2005上半年，蘋果公司宣布解除與長期戰(zhàn)略伙伴、其芯片供應商-IBM的合作關系，轉而向Intel投出橄欖枝。一些業(yè)界專家認為這種搖擺可能會使蘋果的消費者感到困惑。2.

3、據(jù)報道，蘋果出品的iPod Nano的屏幕可能損壞。公司已經聲明有一批產品的屏幕在包裝中就已損壞，現(xiàn)在公司正在召回這批損壞產品。先前的iPod產品的電池也有問題，這又讓公司為顧客免費更換電池板。3.音樂版權費用：蘋果被迫增加銷售音樂下載文件的價格，從音樂產業(yè)本身，蘋果公司很堅決，一旦它對音樂制作人屈服，這將成為該公司已個商業(yè)弱勢。4.劣勢在于技術方面,蘋果最新推出的手機評測,竟然有23個難以接受的地方,技術跟不上,再華麗也只是個花瓶。（三）機會：1.蘋果可以將它的iTunes和音樂播放器技術研發(fā)成手機的形式2.為了方便聽眾，播客（可下載的廣播）可以從因特網(wǎng)下載，然后在iPod和其他MP3設備中

4、回放。聽眾可以免費訂閱播客，這樣最終的收益將從訂閱費用和其他下載資源的銷售中而來。3.新技術和戰(zhàn)略聯(lián)盟給了蘋果新的機遇。 4.中國加入WTO，有利于Apple進入中國市場5.2005上半年，蘋果公司宣布解除與長期戰(zhàn)略伙伴、其芯片供應商IBM的合作關系，轉而向Intel投出橄欖枝。（四）威脅：1.對于蘋果這樣的IT公司，最大的威脅莫過于技術領域高水準的競爭。2.在這個不斷創(chuàng)新和快速IT消費品市場，產品的替代品效應很高。3.蘋果對傷害它的利益的機密泄露的預防很薄弱。4.一旦經濟衰退，需求量必將受到影響而下降。5.蘋果盡管收入不斷在攀升，但是其整體利潤在不斷下滑。（五）市場細分，目標市場和定位市場細

5、分：電腦硬體，電腦軟體，行動電話 目標市場：現(xiàn)在蘋果公司的經營目標是成為計算機行業(yè)的“索尼”。定位：給有理想和有熱情的人提供改變世界的工具（六）產品策略，價格策略，渠道策略和分銷策略產品策略：精簡蘋果公司的產品線，只注重于部分要么針對消費者，要么針對專業(yè)人士作市場營銷的產品。有針對性地專注最終催化了iMac, iPod 和iPhone的研發(fā) -這三個產品讓蘋果公司獲得了創(chuàng)紀錄的關鍵性的成功。價格策略：高端產品 高價位蘋果已悄悄改變了蘋果零售商店的定價策略，賦予零售商店員工權力，使他們能夠匹配其他蘋果授權零售商為某款產品設定的最低價格渠道策略：直供模式蘋果iPod在國內有佳杰科技、長虹朝華和翰林

6、匯三家全國總代理。分銷促銷策略:1.2001年5月，蘋果宣布開設蘋果零售店；2.電子商品零售；3.公共關系：顧客滿意度指標剛開始引入時，目的是使雇員適應公司向顧客推動型的轉變4.在消費者和媒體面前采取更加透明的策略5.巨額公告資金投入三 市場購買行為分析中國內地市場在蘋果全球的供貨體系和組織機構中級別不高（一）從組織管理層面看，中國區(qū)在蘋果全球組織架構中等級相對較低，而且，本世紀以來蘋果公司中國區(qū)的管理層人事變動頻繁1.蘋果公司全球的分區(qū)治理，中國市場受亞太區(qū)領導，蘋果的亞太區(qū)總部位于新加坡；本世紀以來，蘋果中國區(qū)負責人更替頻繁，人事動蕩（1）1993年，蘋果電腦公司設立北京辦事處（2）自從2

7、001年蘋果中國區(qū)總經理卸任之后，這個位置三年四任更替（3）據(jù)有關媒體的報道，2006年夏天中國區(qū)總經理被廢除，事務則分成零售和行業(yè)兩條業(yè)務線進行管理，并各自直接匯報給亞太區(qū)副總裁2.如果以大中華地區(qū)來劃分，蘋果公司近年來在這一區(qū)的業(yè)績仍是大有發(fā)展（1）蘋果COO Tim Cook表示，大中華區(qū)利潤是上年的3倍，因此公司將會予以更多的關注（2）近期雅芳CEO鐘彬嫻（Andrea Jung）被任命為蘋果的新董事會成員，被認為是蘋果加大對中國市場重視程度的表現(xiàn)（二）蘋果全球的供貨體系中，中國內地較低的級別制約了蘋果在中國的銷售，也相應的影響了其渠道政策1.目前，中國在全球是最大的手機市場、第二大P

8、C市場、第三大消費電子市場（1）就iPhone而言，2008年8月，蘋果3G版iPhone在全球范圍內第二階段的擴張，在阿根廷、愛沙尼亞、斯洛伐克和烏拉圭等21個國家開始銷售iPhone（2）iPhone進入中國市場屬于iPhone全球擴張的第三階段2.蘋果公司目前在中國的銷售渠道主要仍然是通過代理商進行銷售，遠不能滿足對蘋果產品“用戶體驗”的市場傳達度（1）從2006年起，蘋果中國在傳統(tǒng)分銷體制(全國總代理-零售商)之外，新開拓了兩個重要渠道國美、蘇寧、百思買這樣的大型賣場（2）“Apple直銷體驗連鎖平臺”出現(xiàn)在國美、蘇寧等賣場的旗艦店中，開始實驗新品發(fā)布、終端營銷、售后服務、邊際產品銷售

9、等方面3.蘋果在戰(zhàn)略上高度堅持全球一體化，本地化程度低，對中國市場的重視程度比較低（1）中國聯(lián)通在跟蘋果的合作過程中，所有廣告宣傳和市場推廣計劃，全部由蘋果決定，甚至包括中文宣傳中的措辭（2）總部嚴格控制的方式雖然有利于品牌定位在全球市場的一致，但蘋果中國的高管不少都是IT銷售背景，其銷量第一的壓力常常轉化為平民化渠道策略的選擇（3）2003年曾擔任蘋果中國區(qū)總經理的趙方就提出應該要讓中國用戶感覺到“蘋果不再是貴族消費的產品，而是越來越平民化，是可以為廣大普通消費者接受的，高貴而不昂貴”蘋果中國事業(yè)的制約因素(一)由于目標客戶群、競爭環(huán)境、用戶使用文化等因素的制約，蘋果產品在中國市場的份額較小

10、，而且一時難以轉機1.蘋果產品定位的客戶群在中國市場占相對小的比例，而且相比競爭產品價格高昂（1）由于中國整體收入水平低，價格對消費者的購買行為起主導作用2.iPod提供的硬件加軟件平臺的模式，由于中國用戶使用環(huán)境與文化有顯著不同，使iPod在中國市場中面臨大量強大的競爭對手（1）中國大眾用戶可挖掘豐富的免費MP3資源，而且iTunes音樂商店的中國接口仍存有異議，因此，iTunes平臺的便利性對中國用戶影響力較小（2）2008年，按銷售臺數(shù)計，蘋果官方提供iPod在中國市場的市場份額數(shù)字是8%3.iPhone的運營商官方版進入中國市場由于政策限制去除了WIFI功能，一定程度上影響了其綁定的運

11、營商-聯(lián)通定制的iPhone的銷量（1）2009年10月，iPhone手機通過中國聯(lián)通正式進入中國市場，前40天內累計銷量10萬部；而據(jù)運營商KT電信介紹iPhone在韓國上市三天內銷售就達6.5萬部（2）然而據(jù)市場研究公司in-StatChina估計，截至2007年底，已經有40萬部iPhone通過各種非法渠道進入中國（3）根據(jù)摩根士丹利估計，中國境內的iPhone用戶約有200萬，按聯(lián)通官方近45萬的銷售量來看，水貨成為中國廣大消費者拿到蘋果產品最普遍的一種方式（4）在日本市場，2009年底，iPhone已在智能手機市場占據(jù)46.1%的市場份額4.同時，蘋果另兩類客戶對象：專業(yè)/設計客戶和

12、教育界用戶，其中國用戶的購買力也很難與其其它市場內的同類群體有近似的購買力（1）據(jù)摩根士丹利估計，蘋果Mac機目前中國市場的份額不足1%（二）蘋果iPhone在中國的發(fā)展目前面臨不小的障礙，從一定程度上反應了蘋果公司產品在中國面臨的挑戰(zhàn)1.相對價格始終是蘋果產品中國市場的矛盾，售價過高目前仍是影響iPhone大規(guī)模普及的主要障礙（1）目前中國市場上智能手機平均售價在1500到3000元之間（2）8G iPhone 3G 裸機價格4999元，新版32G 3GS則為6999元，捆綁了2年套餐享受運營商補貼的16G的iPhone 3GS加套餐費以6999元起算2.蘋果iPhone進入中國市場的模式仍

13、面對諸多爭議（1）蘋果選擇運營商合作伙伴過程中，是否放棄收入分成模式、運營商是否參與應用軟件商店的運營、手機是否內置運營商的定制服務，成為雙方爭議的焦點（2）由于在上述方面的分歧，蘋果與中國移動的談判陷入僵局，然后選擇了用戶基礎小很多的聯(lián)通合作，也一定程度上影響了iPhone在中國的銷售蘋果的中國市場前景（一）中國的智能手機市場與全球類似，在總體手機市場增長放緩的情況下，智能手機銷售出現(xiàn)強勁增長1.2009年中國運營商對3G網(wǎng)絡的大力市場營銷拉動了3G用戶的增加，3G業(yè)務的推廣進一步培育了用戶對智能手機市場的需求（1）據(jù)易觀國際估計，2009年4季度中國智能手機銷量（不包括水貨手機）超過700

14、萬部，占手機總銷量近15%（2）據(jù)估計，2010年中國3G用戶數(shù)量大約為3500-4300萬（3）據(jù)CNNIC調查，截止2009年底，中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民有2.33億人用手機上網(wǎng)，占網(wǎng)民總體的60.8%；2008至2009年，中國網(wǎng)民用手機上網(wǎng)增長了98.5%（4）ZDC數(shù)據(jù)顯示，2009年第三季度，中國市場上智能手機的用戶關注度已經超過60%，遠遠超出傳統(tǒng)音樂、拍照型手機2.中國的智能手機市場在未來幾年將繼續(xù)增長勢態(tài)，在全球智能手機市場的地位將逐步提高（1）2009年，全球智能手機銷量達1.74億部，較2008年增加22%；占整個手機出貨量的比重提升到16.6%和17.4%之間（2）預計到2013

15、年中國智能手機市場規(guī)模將達到8400萬部以上（二）在中國的智能手機市場中，只有諾基亞占據(jù)主導地位，蘋果有望取得很大的增長1.據(jù)In-Stat公司調查，中國的消費者與美國消費者相比較，更加注重手機的娛樂和上網(wǎng)功能，而這些又是蘋果的強項（1）蘋果在智能手機領域的重要競爭對手RIM、PALM等，主要針對商業(yè)用戶，他們在中國市場能否延續(xù)歐美市場的輝煌存在很大疑問2.除諾基亞以外，其它智能手機廠商在中國市場的份額都很低（1）HTC、三星等品牌的發(fā)展使WM在中國智能手機占有一席之地，谷歌作為新的進入者，通過其免費的Android系統(tǒng)，也吸引不少廠家采用該系統(tǒng)（2）相對而言，黑莓、蘋果等品牌的市場份額較小，

16、有很大的發(fā)展空間（三）然而蘋果產品戰(zhàn)略比較高端，而且在中國市場內競爭，面臨的對手對該市場的了解和滲透都比較深1.面對激烈的市場競爭，二線廠商選擇打破智能手機高端高價的傳統(tǒng)形象，采取了高性價比的品牌和價格策略以迅速切入市場（1）Acer等廠商進入智能手機市場較晚，采用了高性價比產品策略，一方面可以實現(xiàn)與領先品牌的錯位競爭，另一方面可以吸引年輕消費者并培養(yǎng)其品牌忠誠度2.作為對iPhone的應對，諾基亞力圖開放其自有的基于Linux的Maemo智能手機操作系統(tǒng)，突破蘋果已經成熟的封閉性一體化商業(yè)模式（1）由于手機操作系統(tǒng)格局未定，不具備自有操作系統(tǒng)的手機廠商通常多線并舉，谷歌開源式的Android

17、也為多家廠商關注和采納（四）2008年三里屯旗艦店的開設給中國消費者提供了體驗蘋果文化的空間，大規(guī)模的擴張自有的零售店可能是蘋果未來的一個重要戰(zhàn)略1.蘋果在中國目前僅有一家零售店，位于著名的娛樂休閑商業(yè)區(qū)北京三里屯地區(qū)（1）首家蘋果零售店于2001年開設，2003年蘋果第一家海外零售店東京銀座店開業(yè)，但是2008年，蘋果才在中國開設第一家零售店2.蘋果試圖在中國主要一、二線城市迅速開設直營店，其直營店鮮明的設計和營銷風格將有利于與消費者直接溝通蘋果品牌滿足用戶彰顯身份的心理訴求（1）蘋果宣布其可能在未來2年內，在中國新開25家零售店，向時尚奢侈品路易威登的中國規(guī)模看齊（2）除了7月10號在浦東

18、新開張的直營店，蘋果計劃在上海共開設3家直營店（3）更多的直營店可以擴大蘋果與其消費者直接接觸的空間，有利于蘋果對中國用戶消費行為、文化的了解四 競爭狀況及競爭策略蘋果成功的競爭力（一）持續(xù)升溫的“蘋果”現(xiàn)象蘋果公司推出了一個又一個具有產業(yè)顛覆力的產品，被評為最具創(chuàng)新力公司，2009 年福布斯全球高績效公司（Global High Performers）12001 年，iPod 的推出不僅改變了音樂播放器的市場，同時改變了整個音樂產業(yè)（1）外觀：iPod 外觀流暢簡潔，觸摸旋輪的設計，以及有質感的外殼材質及顏色都使其在初推出時令人耳目一新，成為時尚的象征（2）服務模式（設備 iPod 加軟件i

19、Tune）：除了iPod 作為設備的優(yōu)勢，如卓越的音質，MP3 標簽對播放單的管理等，iPod 加iTune 的集成對整個音樂產業(yè)都產生了沖擊（3）自 2003 年iTune 發(fā)布支持視窗系統(tǒng)的版本以來，iPod 的銷售邁入了更開闊的市場22007 年蘋果推出iPhone，自此，智能手機市場的原有格局完全瓦解，傳統(tǒng)意義上智能手機以面向商務應用為主的模式被重新定義（1）界面：iPhone 精心設計用戶體驗，其2007 年的1.0 版本裝備具有重力感應及多點觸摸的UI，引爆了人機界面的革命（2）內容平臺：應用商店（App Store）的創(chuàng)新之舉使提供內容及應用程序下載的模式被眾廠商競相模仿，引發(fā)智

20、能手機滿足消費者需求多元化、娛樂化的發(fā)展方向（3）營銷：就營銷模式來講，iPhone 并不僅僅停留在終端的銷售上，其與運營商連縱、通過合作伙伴出售服務(軟件)和內容的方式，從結構上觸動了手機行業(yè)的游戲規(guī)則3iPad 的前途目前仍然頗具爭議，雖然其目標市場尚未明確，但是這個設備的中低端市場定價使其必然改寫電子閱讀器、上網(wǎng)本的發(fā)展前景（1）目前北美市場電子閱讀器的平均售價在199美元以上，中國市面上的電子書閱讀器售價則在1500-3100元之間，個別品牌的高端產品售價超過4000元（2）499 美元的iPad（wi-fi 版本）兼具閱讀器與上網(wǎng)本的功能，而且外觀時尚（3）同時，iPad 坐擁已由i

21、Phone 平臺培養(yǎng)成熟的應用軟件提供群體，即使目標用戶與閱讀器用戶及上網(wǎng)本用戶不全重合，仍會難免分食兩者相對應的市場（二）過去的10 年里，蘋果公司借力這幾款明星產品銷售額迅速增長，公司利潤率持續(xù)處于行業(yè)內高水平12004 年以來，蘋果公司一直保持著兩位數(shù)的增長率，平均利潤率近32%（1）同時期，索尼公司的增長率最高為13%，最低為負增長，其平均利潤率近23%2iPod 是當前最成功的電子消費產品之一，改變了手機行業(yè)、備受熱捧的iPhone 更把蘋果公司推上了業(yè)績的高峰（1）iPod 在推出大約5 年半的時間內已經突破1 億臺的銷量,“成為世界上銷售進步最快的音樂播放器”（2）目前音樂播放器

22、銷售量記錄保持者是索尼公司，從20 世紀80 年代到20 世紀90 年代初的15 年內，索尼隨身聽的銷售總量為3.5 億臺（3）根據(jù) JDpower2008 年對智能手機用戶滿意度的調查，基于1000 點的總分，行業(yè)平均水平681，蘋果手機滿意度最高，778 點，黑莓第二有703 點，Palm 僅644 點（三）蘋果公司在總裁喬布斯重返公司后，終于走出了其90 年代經歷的低谷，創(chuàng)新性文化重新大放光彩1個人電腦剛剛誕生的年代，蘋果公司曾經輝煌一時，風光無限，然而自90年代Wintel聯(lián)盟興盛后，蘋果逐漸成為對圖形、設計方面有專業(yè)需求的利基品牌（1）早在1976年，蘋果公司創(chuàng)始人喬布斯和沃茲尼亞克

23、開發(fā)并成功銷售了APPLE電腦（2）進入80年代后，因為與IBM機的不兼容，以及蘋果機完全封閉的軟硬件體系，蘋果電腦的市場競爭地位產生了巨大的變化（3）80年代中期，因為經營問題，公司嚴重赤字，以及內部管理的分歧，喬布斯離開蘋果公司，創(chuàng)立了一家軟件公司NeXT和皮克斯（Pixar）動畫工作室290年代末期喬布斯重返蘋果之后，大力調整產品開發(fā)與營銷策略，重新樹立起蘋果式的創(chuàng)新文化，并將此作為成功營銷的基點（1）1996年，喬布斯重返蘋果公司，1997年出任臨時CEO后接手重整蘋果公司，將公司正在開發(fā)的產品由40種削減到4種（2）1998年，有著水果色、水滴形狀塑料外殼的iMac問世，蘋果公司硬件

24、業(yè)務得以重振（3）2000年1月，喬布斯在MacWorld大會上發(fā)布了操作系統(tǒng)Mac OS X，自此實現(xiàn)了蘋果公司所有主要產品的徹底革新（4）隨著iPod/iTunes以及iPhone的相繼推向市場，喬布斯成功的打造了蘋果文化的品牌形象：設計、科技、創(chuàng)造力和高端的時尚文化，成為全球業(yè)界、消費者關注的熱點傾力打造用戶體驗，有效地吸引目標用戶（四）蘋果公司在整機技術的利基領域多年積累，致力以攬用最優(yōu)秀的人才打造其核心資源，成就了蘋果公司在技術和產品上遠遠超出競爭者的實力1創(chuàng)新性工業(yè)設計、直觀易用的UI、嵌入式網(wǎng)路、圖形多媒體能力都來自于最優(yōu)秀人才的精心打造（1）簡化是蘋果公司設計流程里最重要的一步

25、，iPod設計的界面都是忠于“簡單易用”的界面原則2 喬布斯的領導力向來被媒體廣泛關注和評價，但基本上業(yè)界一致認為他是蘋果公司靈魂、核心資產（1）喬布斯是蘋果公司兩位創(chuàng)始人之一，蘋果公司誕生之初便深深地刻上了喬布斯之印（2）如果 20 多歲時創(chuàng)立蘋果的喬布斯領導力難免青澀，那么一度離開蘋果后復返，以及作為NeXT 和皮克斯公司總裁的經驗，則成就了他成熟的領導力（3）“史蒂夫喬布斯能聚焦于少數(shù)幾件重要事情上、找到能做出好的用戶界面的人、將產品打上革命性的標簽推向市場，他的這些能力都很非凡”3同時，喬布斯的成功離不開他能吸引優(yōu)秀人才為他做事，與他所在領域最富創(chuàng)造力的人建立合作關系，并激發(fā)這些人身上

26、的潛力（五）人建立合作關系，并激發(fā)這些人身上的潛力喬布斯推崇小型的“A 級工作組”，由精選的設計師、程序員和管理人員組成的“A 級小組”，力圖組織人員建立只擁有“A 級”參與者目標的共識1總裁喬布斯追求其領導下的組織機構簡單直接（1）不同于大多數(shù)公司隨著規(guī)模擴大而雇傭越來越多的工程師、設計師，變得越來越繁復的官僚機構，蘋果公司核心部分一直保持由最優(yōu)秀的成員組成的較小的規(guī)模2來到蘋果公司的人才得到了有效的激勵和創(chuàng)作空間，同時喬布斯會扮演小組指揮員的角色在工作小組努力工作、尋找解決方案的過程中指導合作（1）最優(yōu)秀人員來到蘋果公司后都會擁有大額的股票期權，同時會被充分給予發(fā)揮自己創(chuàng)造力的自由，不被官

27、僚氣氛妨礙（2）喬布斯雖然對蘋果公司的各業(yè)務親力親為，但是他喜歡用爭論和辯論的方式在團體工作的環(huán)境中開拓創(chuàng)造性思維（六）通過別出心裁的營銷手段和緊湊的供應鏈，蘋果公司對用戶體驗的打造有效的動員了其目標客戶群1口碑營銷讓充滿神秘感蘋果的產品誘惑無限，引消費者先奪為快（1）蘋果每年只能開發(fā)出1、2 款產品，但幾乎每款都力求將每種科技發(fā)揮到極致，既能讓人們吃驚、興奮，又知道如何使用它，成為口碑營銷成功的最強基石（2）蘋果的保密工作做得非常出色，但是總裁喬布斯也很會利用Mac-world 年度大會為媒體和消費者創(chuàng)造談資，在每個新產品發(fā)布前引發(fā)各界強烈地談論蘋果（3）蘋果公司成功的實現(xiàn)了文化、產品、品牌

28、和口碑之間的良性循環(huán)2為了盡可能地貼近更多的消費者，擴大“蘋果迷”以外消費者對蘋果產品的認知，蘋果零售店(Apple Store)精心設計了呈現(xiàn) “數(shù)字生活中樞”的用戶體驗場（1）為了進一步擴大銷售的覆蓋面，2001 年史蒂夫推出打造Apple Store 的計劃，截止今天，全球共有285 家Apple Store（2）Apple Store 打造的是數(shù)字生活全面體驗的空間，店內的區(qū)域都以“方案解決區(qū)域”為中心設計，方便顧客創(chuàng)造可以找到解決問題的“整體方案”（3）為了實現(xiàn)產品與顧客生活體驗的契合，店里沒有晃眼的燈光、嘈雜的音樂或者推銷產品的售貨員，顧客可以擺弄各種機器（4）店里設有一對一的零售

29、店會籍，通過面對面的私人培訓Mac 使用的基礎知識，從舊電腦到蘋果電腦的轉換，或者指其他高級別的項目（5）天才吧是蘋果店的另一個創(chuàng)新，讓顧客可以與維修人員面對面地進行問題檢修3隨著對公司零配件供應渠道的簡化，加上數(shù)字化供應鏈管理，蘋果公司的運行越來越緊湊（1）早在 1997 年，蘋果公司便開始運營網(wǎng)上商店，方便消費者直接在網(wǎng)上定購產品（2）2008 年，蘋果公司被美國權威市場預測研究機構AMR research 公司評為全球供應鏈管理和績效公司第一位，超過了諾基亞，2009 年，蘋果公司再次列位第一蘋果的“數(shù)碼生活”戰(zhàn)略采用用戶為中心的 “數(shù)字生活（中樞）”戰(zhàn)略（一）21 世紀伊始，蘋果公司便

30、確立了以用戶為中心的“數(shù)碼生活（中樞）”戰(zhàn)略12001 年開始，蘋果公司就在年報里陳述了其“數(shù)字中樞”的商業(yè)戰(zhàn)略（1）2001年時，基于個人數(shù)碼設備的發(fā)展將會迎來新紀元的預測，蘋果公司鎖定個人電腦自然將會成為數(shù)碼中樞設備（2）個人電腦滿足數(shù)碼中樞設備的特征：運行復雜的程序，高質量的用戶界面，存儲能力的經濟性，與外接設備及互聯(lián)網(wǎng)的易連性，為接入的設備提供有增加價值的應用（3）作為唯一一家設計并制造個人電腦整機的公司，蘋果公司的創(chuàng)新性工業(yè)設計、直觀易用、嵌入式網(wǎng)路、圖形多媒體能力都保證了其在業(yè)界獨有的地位（4）相對于對數(shù)碼中樞的需求，蘋果公司將目標受眾劃分為學生，教育界，創(chuàng)意工作者，商務和個體消費

31、者四個群體22007年1月，蘋果電腦公司更名為蘋果公司，融合消費電子產品成為蘋果新戰(zhàn)略中的重點，“數(shù)碼中樞”的定位拓展為“數(shù)碼生活”（1）2004年7月，經iTune音樂商店售出的音樂單曲數(shù)量過億；而同年8月，蘋果公司宣布iPod已占有美國數(shù)碼音樂播放器58%的市場（2）2007年，蘋果公司進軍手機市場，再次成就了一款明星級便攜數(shù)碼產品：iPhone（3）蘋果不再局限于定位在一家電腦公司，蘋果有成功的網(wǎng)絡、渠道平臺技術和服務，還有iPod、iPhone、AppleTV等消費電子類數(shù)碼產品（4）經過兩年內的幾次軟硬件升級，如今的iPhone 3GS已經可以媲美個人電腦的基本運算功能、同時豐富的娛

32、樂功能加上便攜性，使其成為數(shù)碼生活的核心產品（二）數(shù)碼生活（中樞）的戰(zhàn)略布局1.數(shù)碼生活的核心是使個人能通過一個終端設備，比如電腦、手機甚至一個遙控器，便利地獲取和管理被聯(lián)網(wǎng)的、個性化的資源（1）1998 年，個人筆記本電腦已經基本具備了數(shù)碼生活中樞設備的特點，但是被聯(lián)網(wǎng)的資源還十分分散，未有應用功能上集成度很強的平臺，也還沒出現(xiàn)個性化的服務2.iTune 音樂商店是第一個將版權音樂集成聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)平臺，客戶端可以個性化管理，同時與便攜設備“即插即用”，操作簡單，奠定了“數(shù)碼生活”用戶體驗的基礎（1）iPod 加iTune 雖然僅僅是對數(shù)碼音樂生活的個性化實現(xiàn)，但是奠定了蘋果公司在數(shù)碼生態(tài)圈中的

33、特殊優(yōu)勢，同時積累了了解數(shù)碼中樞使用模式的消費者規(guī)模（2）2007 年第一版的iPhone 雖然好像是加入了通話功能的iPod 外加高質量的用戶界面，但是因為有蘋果公司操作系統(tǒng)的植入，它已經具備了運行音樂軟件以外程序的能力3.數(shù)碼生活不會停留在音樂等娛樂需求和移動通訊的結合，當用戶對隨時隨地獲取聯(lián)網(wǎng)了的個性化資源形成習慣，比iPhone 更易用的數(shù)碼中樞終端將不難普及蘋果對其平臺的嚴密管理確保了自身在生態(tài)圈的核心利益（三）iTunes 平臺的搭建成功的啟動了蘋果在市場上的一系列成就，首次成就了硬件加軟件服務方式的優(yōu)越用戶體驗1.蘋果公司提供“硬件加軟件平臺”的集成，而軟件上的內容，和硬件設備的

34、附件產品提供則由參與生態(tài)圈打造的第三方提供，蘋果公司承擔了看護者的角色（1）iTunes 在音樂發(fā)行方集成了EMI、SONY 等主要版權音樂發(fā)行方，同時因為支持用戶購買單曲，很大程度上降低了購買版權音樂的門檻，將付費數(shù)字音樂推向主流（2）而 iPod 和iTunes 的集成使用戶音樂資源與播放器之間的傳輸實現(xiàn)了“即插即用”，操作簡潔， 優(yōu)化了數(shù)字音樂播放器的用戶體驗2.iPhone 加App Store 與iPod 加iTunes 是完全一樣的經營模式，唯一的變化是AppStore 的第三方是更廣泛的軟件開發(fā)群體，iPhone 終于引爆了移動終端應用的大發(fā)展（1）iPhone2007 年面市，

35、是計算與隨身娛樂的蘋果式體現(xiàn)，作為“數(shù)碼中樞產品”擁有基于iTunes 的影音內容提供，內置Google 互聯(lián)網(wǎng)服務，以及近5000 個應用軟件（2）App Store 沒有資質限制，任何軟件開發(fā)商或者個人都可以在App Store 上銷售軟件，但是蘋果公司有審查和批準在App Store 發(fā)售的軟件質量的唯一裁定權（四）蘋果公司這種打造生態(tài)圈的方式是很經典的“價值網(wǎng)”共贏1.蘋果公司成就的生態(tài)圈“價值網(wǎng)”縱向上是供應商（比如提供存儲硬件的三星）和蘋果產品用戶，橫向上包括附件生產商（如iCase）和內容提供商（如軟件開發(fā)群體）（1）目前 iPhone 加iPod Touch 在全球售出近6 億

36、臺，以及App Store 上超過14 萬可下載的應用程序，這個生態(tài)圈的領先程度暫時未有競爭者能與其匹敵（2）附件產品及內容提供商因分享了蘋果的客戶群盈利，而蘋果在這個生態(tài)圈中的核心地位即便于其管理iPhone 的用戶體驗，同時保證了其對生態(tài)圈內收益的提取與北美比較近似的市場蘋果公司的業(yè)績比較顯著（五）北美、西歐用戶對蘋果產品的使用接受度比較好，同時蘋果產品相關的生態(tài)圈在這類成熟市場的發(fā)展比較完善，所以蘋果公司在這些市場的優(yōu)勢比較明顯1.北美和西歐市場的用戶因為語言和文化上更加近似，所以對蘋果公司產品的認知度和使用接受度都比較好（1）因為手機用戶使用文化以及各國通訊產業(yè)環(huán)境的市場區(qū)別，蘋果公司

37、必然會容易進入對產品調整需求比較小的市場（2）蘋果產品的價格不屬低廉，會成為其在發(fā)展中國家市場被大范圍使用的阻礙2.蘋果公司來自與美國市場，而且作為技術性公司，其全球擴張的進程必然以市場近似度為基準（1）蘋果公司對其業(yè)務的管理基本上按地理位置的劃分為基礎，運營主要劃分為美洲、歐洲、日本、亞太，以及單獨作為一塊的零售業(yè)務（2）按照蘋果公司的慣例，其產品首先滿足美國需求，然后才是歐洲、日本、東南亞五 市場調研分析（一）行業(yè)現(xiàn)狀iBook G4在1989年推出銷量欠理想的手提電腦Macintosh Portable后，一臺更受歡迎的手提電腦PowerBook在90年代初推出市面。這是首次與Sony聯(lián)

38、合設計，并為現(xiàn)今流行的手提電腦設立了現(xiàn)代的外形標準。它通過后部的鉸鏈支撐屏幕，打開后平臺的后半部分放置鍵盤，前方則是軌跡球(以后改為觸摸板)。這款來自蘋果的產品還包括了操作系統(tǒng)(如ProDOS、Mac OS和A/UX)、網(wǎng)絡產品(如AppleTalk)和多媒體程序(QuickTime)。在1994年，蘋果更新了它的Macintosh產品線，推出了Power Mac系列。它基于IBM、摩托羅拉和蘋果三家共同開發(fā)的PowerPC系列處理器。這款處理器使用RISC(精簡指令集運算)結構，它超過了之前Mac所使用的Motorola 680x0系列，而且有本質的不同。蘋果的系統(tǒng)軟件經過調整，能讓大部分為

39、舊處理器編寫的程序在PowerPC系列上以模擬模式運行。 在經過80年代與新的首席執(zhí)行長約翰斯卡利的權力斗爭之后，喬布斯辭去蘋果的職務，并創(chuàng)建NeXT Computer公司。此后，蘋果為了盡力挽救公司，買下整間NeXT和它基于UNIX的系統(tǒng)NeXTStep，此舉把喬布斯帶回了蘋果的管理層。作為新的首席執(zhí)行長，他做的第一個動作就是促成iMac的發(fā)展，這同時挽救了公司免于破產，并使他們有時間開發(fā)新的操作系統(tǒng)。 在2001年，蘋果推出了Mac OS X，一個基于喬布斯的NeXTStep的操作系統(tǒng)。它最終整合了UNIX的穩(wěn)定性、可靠性和安全性，和Macintosh界面的易用性，并同時以專業(yè)人士和和消費

40、者為目標市場。OS X的軟件包括了模擬舊系統(tǒng)軟件的方法，使它能執(zhí)行在OS X以前編寫的軟件。通過蘋果的Carbon庫，在OS X前開發(fā)的軟件相對容易地配合和利用OS X的特色。 在2002年的剛開始，蘋果初次展示了新款的iMac G4。它由一個半球形的底座和一個用可轉動的脖子支撐的數(shù)字化平板顯示器組成。此產品在2004年的夏天停止生產，在2004年8月31日展示基于G5處理器的型號，并在9月中旬推出市場。此型號省掉了底座，把CPU和整臺電腦的硬件藏在平板顯示器的后面，只由流線型的鋁腳支撐。新款的iMac稱為iMac G5，是世界上最薄的臺式電腦，大約5.1厘米厚(約等于2英寸)。 較近期的產品

41、包括使用無線局域網(wǎng)科技連接不同品牌的電腦的蘋果AirPort，也包括iBook和G4電腦。 蘋果電腦諸如PowerBook和更新的iBook和iMac，經常成為電影和電視劇集中的道具。通常英雄或好人使用蘋果電腦，而惡棍或壞人則使用PC兼容機。曾經，蘋果使用電影碟中諜和ID4星際終結者中展現(xiàn)PowerBook功能的片段作為廣告競爭的手段。 除了電腦產品，蘋果也制造消費者設備。在1990年代，蘋果發(fā)表了Newton，創(chuàng)造了Personal Digital Assistance 一詞，為最早的PDA。它雖然銷量欠理想，但成為如Palm Pilot和PocketPC等產品的先驅者。整個1990年代，微

42、軟開始比蘋果獲得更多新電腦用戶。蘋果的市場占有率十年內從20%滑落到5%。公司在財政上努力掙扎，到1997年8月6日，微軟使用1.5億美元購買蘋果公司非投票股票以換取蘋果放棄控告微軟侵犯版權的官司和以後每一部Macintosh 上內置Internet Explorer。(微軟在后來已全部售出了所持有的蘋果股票。)或許更意味深長的，微軟同時宣布了繼續(xù)支持它在Mac版本上的office系列，并很快成立了Macintosh軟件部門。這個扭轉了微軟之前Mac版軟件較PC版落後的情況，這也讓它獲得數(shù)個大獎。 2000年代初推出的iPod數(shù)碼音樂播放器大獲成功，配合其獨家的iTunes網(wǎng)絡付費音樂下載系統(tǒng)

43、，一舉擊敗索尼公司的Walkman系列成為全球占有率第一的便攜式音樂播放器，隨后推出的數(shù)個iPod系列產品更加鞏固了蘋果在商業(yè)數(shù)字音樂市場不可動搖的地位。 2001年5月，蘋果宣布開設蘋果零售店。商店兩個主要目的：1、抑止蘋果的市場占有率下滑趨勢；2、改善代銷商欠佳的行銷策略。最初，蘋果零售店只在美國開店。2003年底位于東京銀座店開幕，這也是蘋果在美國以外開了首家蘋果零售店。銀座店之后，2004年8月開幕的大阪店，名古屋店和歐洲首家的英國倫敦的店亦相繼開幕。2006年5月蘋果在紐約曼哈頓第五大道開設24小時營業(yè)，具近10米玻璃立方入口的旗艦店。 而在2005年6月6日的WWDC大會上，CEO

44、喬布斯宣布從2006年起Mac的產品將開始使用Intel所制造的CPU（Intel Core）。2006年4月5日，蘋果電腦推出允許采用英特爾微處理器的Mac電腦運行微軟Windows XP的軟件Boot Camp。它簡化了在Mac上安裝Windows的任務，有一步一步的指導，用戶還能夠在重啟機器時選擇是采用Mac OS X還是Windows。 2006年8月29日，蘋果電腦公司發(fā)布聲明，Google公司首席執(zhí)行官埃里克施密特已加入蘋果公司董事會。 2007年1月9日，蘋果電腦公司正式推出iPhone手機，并正式更名為蘋果公司。1.蘋果公司盈利能力分析單位：百萬美元年份總收入總經營費用經營利潤

45、非經營利潤稅前總利潤凈利潤2007年24,00619,5974,4095995,0083,4962006年19,31516,8622,4533652,8181,9892005年13,93112,2881,6431651,8081,3282004年8,2797,966313573702662003年6,2076,208199939269從上面的對比中，我們可以看到蘋果公司在2003年至2007年的收入都處于不斷增加的狀態(tài)中，而在2007年達到近年的最高點，240億美元。這說明蘋果作為生產高端電子設備的公司，生產出令消費者十分滿意的電子產品，從而得到了銷售收入的大幅度增加。雖然蘋果公司的經營成本也

46、在增加，但是我們了解到收入增加幅度明顯比成本增加幅度大，這導致了公司在近年的利潤都表現(xiàn)出增加良好趨勢。以上都表明了蘋果公司的盈利能力很強。而隨著電子產品在青少年中日益受歡迎以及科學技術的不斷進步，我們相信蘋果公司的利潤將不斷攀升，最終得到更多投資者的青睞。2.蘋果公司償債能力分析行業(yè)數(shù)據(jù) 流動比率 2.36 2.07 速動比率 2.32 1.62流動比率代表企業(yè)以流動資產償還流動負債的綜合能力。流動比率越低，則意味著企業(yè)短期償債能力不強，但如果比率過高，說明企業(yè)可能不善舉債經營，經營者過于保守，將導致企業(yè)短期資金的利用效率較差。一般經驗認為：流動比率在2：1比較適當。從上面的表中，我們可以看到

47、蘋果公司的流動比率是2.36，這不僅高于行業(yè)平均流動比率的2.07，更是高于良好狀態(tài)的速動比率。 速動比率代表企業(yè)以速動資產（不包括待攤費用、存貨、預付賬款等）償還流動負債的綜合能力。由此可見，速動比率比流動比率更能表現(xiàn)一個企業(yè)的短期償債能力。一般經驗認為：而速動比率則為1：1。而蘋果公司的速動比率也遠高于行業(yè)平均及良好狀態(tài)下的數(shù)據(jù)。較高的流動比率與速動比率都說明了蘋果公司用短期資產償還債務的能力比較強。這保證債權人的資金安全，使公司的信貸管理步入良性循環(huán)的軌道，也使得公司在市場中具有良好的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。但同時也說明蘋果公司在運用短期資產方面存在不足。公司積壓太多的流動資產，沒有很好

48、地運用，這對公司的運營是不利的。 從上面的分析，我們可以看到蘋果公司的潛力還是很大的，其股價還會有上升的空間。它具有較強的盈利能力和償債能力，但從資金運用的角度看，公司還有改善的余地。（二）產品特性1.優(yōu)點娛樂性強，很時尚、很美觀。 2.缺點不開放，性價比不高手機的外在類型：分為折疊式（單屏、雙屏）、直立式、滑蓋式、旋轉式等幾類。iphone 3G S 十大特點： 1. 增設32GB內存版本，同時每一種版本都有黑白兩色可供選擇。2. 搭載全新iphone 3.0操作系統(tǒng)3. 支持7.2Mbps HSDPA協(xié)議4. 300萬像素自動對焦攝像頭，微距模式最小支持10厘米5. 支持30fps規(guī)格的V

49、GA視頻錄制和視頻編輯功能，支持同步錄音、自動對焦和自動白平衡6. 增設語音控制功能，可通過該功能撥打電話和播放音樂7. 內置了Nike+功能8. 電池續(xù)航能力加強，支持長達5小時的3G通話，或者9小時的WiFi沖浪9. 操作速度比舊款快一倍10. 內置了數(shù)碼指南針3.強大的網(wǎng)絡功能 采用全局管理方式對監(jiān)控轄區(qū)內所有資源統(tǒng)一編號，實現(xiàn)任意網(wǎng)絡拓撲結構，矩陣組網(wǎng)級數(shù)和臺數(shù)不受限！對外它連接計算機局域網(wǎng)，通過計算機網(wǎng)絡的連通，多個PE系統(tǒng)可互聯(lián)成網(wǎng)，相互操作成為真正的網(wǎng)絡矩陣！(衛(wèi)星切換（點對點，互相調看和控制及報警調用）、星形（一個點對應多個點）、樹形（第一級第二級第三級）星形對星形及混合組合方

50、式) 系統(tǒng)規(guī)模更加龐大： PE60S系列模塊化視頻輸入板（PE60SVIM）每塊模塊的容量達到32路！視頻輸出板（PE60SVOM）每塊模塊的容量達到16路;單機容量最大可實現(xiàn)512路輸入或128路輸出；整個系統(tǒng)更可以擴展至65535路超級容量，滿足超大系統(tǒng)的要求。 系統(tǒng)配置靈活： 紅蘋果系列矩陣采用工業(yè)級專用芯片，模塊化、集成化設計，系統(tǒng)配置極其靈活，擴容十分方便。系統(tǒng)輸入輸出為模塊化配置，系統(tǒng)大小只需要通過配置不同的機箱和插卡，擴展也只需要增加相應機箱和插卡。工業(yè)級專用芯片，模塊化、集成化設計 多層保障保證穩(wěn)定： 系統(tǒng)支持單機雙電源熱備份和外置雙CPU 熱備份（配圖）；支持帶電熱拔即插即用

51、技術。穩(wěn)定性更好！外置雙CPU 雙電源配置 更好的兼容性： 新系統(tǒng)可兼容目前國內外主流的多種矩陣及解碼器，可以與這些矩陣聯(lián)網(wǎng)通信完成控制功能。紅蘋果更率先公開所有的控制協(xié)議，以便紅蘋果的合作伙伴更自主地使用和選擇產品。 4. 個性化的軟件編程功能 支持用戶可以在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎上進行二次開發(fā)，既可以實現(xiàn)功能上的升級和定制的應用，還可以將矩陣控制系統(tǒng)集成到更大的實戰(zhàn)平臺中。系統(tǒng)不僅具有一般監(jiān)控系統(tǒng)對于云臺、鏡頭、燈光、錄像機、風扇雨刷、報警聯(lián)動等各種可控設備的控制功能，紅蘋果相關軟件還可對其進行靈活個性化的編程?？蓪D像監(jiān)控、防盜報警、門禁考勤、設備監(jiān)控、一卡通、樓宇設備、GIS系統(tǒng)、會議電視等智

52、能化管理及監(jiān)控功能，在一個平臺上協(xié)同管理和工作。應用的領域從傳統(tǒng)的DVR、安防監(jiān)控領域、智能建筑集成領域、樓宇控制、機房監(jiān)控、企業(yè)智能化管理到行業(yè)智能化解決方案乃至城市智能化系統(tǒng)應用。 5. 完善的智能化心跳功能 紅蘋果全新矩陣系列產品可提供網(wǎng)管功能，可通過數(shù)據(jù)線與每一個機箱的控制卡相連，直接監(jiān)測每個部件的運行狀況，對通過機箱中的所有視頻進行檢測，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀況，即時發(fā)現(xiàn)問題，從而保證系統(tǒng)運轉順暢，充分發(fā)揮監(jiān)控功能（三）潛在目標客戶iBook G4在1989年推出銷量欠理想的手提電腦Macintosh Portable后，一臺更受歡迎的手提電腦PowerBook在90年代初推出市面。這是

53、首次與Sony聯(lián)合設計，并為現(xiàn)今流行的手提電腦設立了現(xiàn)代的外形標準。它通過后部的鉸鏈支撐屏幕，打開后平臺的后半部分放置鍵盤，前方則是軌跡球(以后改為觸摸板)。這款來自蘋果的產品還包括了操作系統(tǒng)(如ProDOS、Mac OS和A/UX)、網(wǎng)絡產品(如AppleTalk)和多媒體程序(QuickTime)。在1994年，蘋果更新了它的Macintosh產品線，推出了Power Mac系列。它基于IBM、摩托羅拉和蘋果三家共同開發(fā)的PowerPC系列處理器。這款處理器使用RISC(精簡指令集運算)結構，它超過了之前Mac所使用的Motorola 680x0系列，而且有本質的不同。蘋果的系統(tǒng)軟件經過調

54、整，能讓大部分為舊處理器編寫的程序在PowerPC系列上以模擬模式運行。 在經過80年代與新的首席執(zhí)行長約翰斯卡利的權力斗爭之后，喬布斯辭去蘋果的職務，并創(chuàng)建NeXT Computer公司。此后，蘋果為了盡力挽救公司，買下整間NeXT和它基于UNIX的系統(tǒng)NeXTStep，此舉把喬布斯帶回了蘋果的管理層。作為新的首席執(zhí)行長，他做的第一個動作就是促成iMac的發(fā)展，這同時挽救了公司免于破產，并使他們有時間開發(fā)新的操作系統(tǒng)。 在2001年，蘋果推出了Mac OS X，一個基于喬布斯的NeXTStep的操作系統(tǒng)。它最終整合了UNIX的穩(wěn)定性、可靠性和安全性，和Macintosh界面的易用性，并同時以

55、專業(yè)人士和和消費者為目標市場。在2002年的剛開始，蘋果初次展示了新款的iMac G4。它由一個半球形的底座和一個用可轉動的脖子支撐的數(shù)字化平板顯示器組成。此產品在2004年的夏天停止生產，在2004年8月31日展示基于G5處理器的型號，并在9月中旬推出市場。此型號省掉了底座，把CPU和整臺電腦的硬件藏在平板顯示器的后面，只由流線型的鋁腳支撐。新款的iMac稱為iMac G5，是世界上最薄的臺式電腦，大約5.1厘米厚(約等于2英寸)。 較近期的產品包括使用無線局域網(wǎng)科技連接不同品牌的電腦的蘋果AirPort，也包括iBook和G4電腦。 蘋果電腦諸如PowerBook和更新的iBook和iMa

56、c，經常成為電影和電視劇集中的道具。通常英雄或好人使用蘋果電腦，而惡棍或壞人則使用PC兼容機。曾經，蘋果使用電影碟中諜和ID4星際終結者中展現(xiàn)PowerBook功能的片段作為廣告競爭的手段。 除了電腦產品，蘋果也制造消費者設備。在1990年代，蘋果發(fā)表了Newton，創(chuàng)造了Personal Digital Assistance 一詞，為最早的PDA。它雖然銷量欠理想，但成為如Palm Pilot和PocketPC等產品的先驅者。整個1990年代，微軟開始比蘋果獲得更多新電腦用戶。蘋果的市場占有率十年內從20%滑落到5%。公司在財政上努力掙扎，到1997年8月6日，微軟使用1.5億美元購買蘋果公

57、司非投票股票以換取蘋果放棄控告微軟侵犯版權的官司和以後每一部Macintosh 上內置Internet Explorer。(微軟在后來已全部售出了所持有的蘋果股票。)或許更意味深長的，微軟同時宣布了繼續(xù)支持它在Mac版本上的office系列，并很快成立了Macintosh軟件部門。這個扭轉了微軟之前Mac版軟件較PC版落後的情況，這也讓它獲得數(shù)個大獎。 2000年代初推出的iPod數(shù)碼音樂播放器大獲成功，配合其獨家的iTunes網(wǎng)絡付費音樂下載系統(tǒng)，一舉擊敗索尼公司的Walkman系列成為全球占有率第一的便攜式音樂播放器，隨后推出的數(shù)個iPod系列產品更加鞏固了蘋果在商業(yè)數(shù)字音樂市場不可動搖的地位。 2001年