1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景近年來(lái)我國(guó)各地頻現(xiàn)以PM2.5為代表的新型污染物導(dǎo)致的霧霾天氣，我國(guó)約有1/7的面積遭遇此類生態(tài)災(zāi)難。北京市環(huán)保局公布，在北京的PM2.5（直徑小于2.5微米的顆粒物）總體污染源中汽車尾氣占比最高為31%，重型柴油車更是排放了大約60%的氮氧化物。因此，控制汽車尾氣對(duì)我國(guó)空氣質(zhì)量控制至關(guān)重要。汽柴油排放法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)和機(jī)動(dòng)車排放治理是我國(guó)環(huán)保最緊迫的任務(wù)之一。在國(guó)IV及以上排放標(biāo)準(zhǔn)下，柴油車需要加裝發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)化和后處理裝置以適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)要求。目前，選擇性催化還原技術(shù)（SCR技術(shù)）是中、重型卡車和大、中型客車為符合國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)采取的主流改進(jìn)技術(shù)方案之一。SCR技術(shù)能將柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處

2、理液在高溫下與發(fā)動(dòng)機(jī)排放的尾氣（以氮氧化物為主）在催化劑的作用下還原為氮?dú)夂退２裼桶l(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液用于配有SCR系統(tǒng)的轎車、卡車、客車和重型非道路用車等柴油發(fā)動(dòng)機(jī)車輛，與SCR催化劑一起將柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排放的有害氮氧化物還原為氮?dú)夂退?，是SCR技術(shù)中必須要用到的消耗品。作為國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)下尾氣處理不可或缺的還原劑，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液在中、重型卡車和大、中型客車的尾氣處理中的應(yīng)用將不斷擴(kuò)大，逐漸成為汽車精細(xì)化學(xué)品市場(chǎng)的重要組成部分。受我國(guó)柴油車國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施時(shí)間影響，我國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)規(guī)模起步時(shí)間較晚。2013年以前，僅有北京、上海等試點(diǎn)地區(qū)的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政車輛提前

3、實(shí)施國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求批量生產(chǎn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液，2011年全國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液市場(chǎng)年銷量約1萬(wàn)噸。2013年7月1日，依據(jù)環(huán)境保護(hù)部公告（2011年第92號(hào)）關(guān)于實(shí)施國(guó)家第四階段車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告要求，自該日起所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車必須符合國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的要求。2015年1月1日，依據(jù)國(guó)家工信部產(chǎn)業(yè)政策司發(fā)布中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部第27號(hào)公告，自該日起國(guó)及以下柴油車產(chǎn)品將不得銷售，適用于國(guó)家第三階段汽車排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車產(chǎn)品于2014年12月31日廢止。由于SCR技術(shù)路線是國(guó)IV階段中、重型柴油機(jī)和大、中型客車的

4、首選技術(shù)路線，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液成了上述汽車排放達(dá)標(biāo)的必備產(chǎn)品。目前已經(jīng)有多項(xiàng)政策出臺(tái)推進(jìn)包括柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液供應(yīng)體系建設(shè)、選擇性催化還原技術(shù)研發(fā)、尿素加注站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)施與建設(shè)，例如國(guó)務(wù)院印發(fā)的大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃中指出要“加快柴油車車用尿素供應(yīng)體系建設(shè)”；關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見提出“加快發(fā)展選擇性催化還原技術(shù)”；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中將“環(huán)保催化劑和助劑等新型精細(xì)化學(xué)品”列為鼓勵(lì)類產(chǎn)品；重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃提出要“推進(jìn)配套尿素加注站建設(shè)，2015年底前全面建成尿素加注網(wǎng)絡(luò)，確保柴油車SCR裝置正常運(yùn)轉(zhuǎn)”等。因此，隨著柴油發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間的確

5、定，激發(fā)了柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。2014年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液的市場(chǎng)規(guī)模和生產(chǎn)能力較上年有較大幅度提升，市場(chǎng)需求量由2013年3.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)到20萬(wàn)噸。雖然我國(guó)已全面實(shí)施國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)，但與歐洲目前實(shí)施的歐VI標(biāo)準(zhǔn)還相差兩個(gè)排放等級(jí)，在未來(lái)的5-10年內(nèi)汽車的排放標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)入持續(xù)升級(jí)階段，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液的市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到232.95萬(wàn)噸。隨著我國(guó)大氣治理霧霾等大氣污染問(wèn)題日益突出，我國(guó)政府近年來(lái)不斷強(qiáng)化對(duì)于大氣污染的治理力度，并加快了機(jī)動(dòng)車排放法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)進(jìn)程。我國(guó)的機(jī)動(dòng)車尾氣排放法規(guī)，是環(huán)保部門在充分吸收歐美的經(jīng)驗(yàn)后，全面等效采用了歐盟（EU）指令

6、、ECE技術(shù)內(nèi)容和部分前歐共體（EEC）法規(guī)，在此基礎(chǔ)上形成了中國(guó)國(guó)I至國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)體系，并依據(jù)國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)、地區(qū)發(fā)展、燃油水平等情況，按照分地區(qū)、分階段、分車型等方式逐步實(shí)施。目前，我國(guó)處于全面實(shí)施國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)階段，部分地區(qū)比如北京、上海、廣東等地已經(jīng)提前開始實(shí)施國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)動(dòng)車排放法規(guī)的升級(jí)，促成了汽車行業(yè)對(duì)于潤(rùn)滑油等產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)車用養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品是指根據(jù)機(jī)動(dòng)車不同部位和不同材料所需的保養(yǎng)條件，對(duì)燃油系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)等運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行免拆維修、清洗和保養(yǎng)的各類保護(hù)劑及清洗劑。目前，在汽車售后服務(wù)市場(chǎng)中，轎車是汽車免拆養(yǎng)護(hù)品的主要消費(fèi)對(duì)象。此外，汽車使用過(guò)程中車

7、內(nèi)溫度變化幅度較大、密閉性較強(qiáng)的特點(diǎn)導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)、車內(nèi)零部件以及內(nèi)飾材料中的有害物質(zhì)容易揮發(fā)，造成車內(nèi)空氣污染及有害物質(zhì)超標(biāo)，給汽車使用者帶來(lái)嚴(yán)重的健康危害。2012年3月，國(guó)家環(huán)保部與國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了乘用車內(nèi)空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)指南，對(duì)車內(nèi)空氣中常見的揮發(fā)性有機(jī)物濃度設(shè)定了限值，是國(guó)內(nèi)首個(gè)關(guān)于車內(nèi)空氣質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。隨著未來(lái)我國(guó)轎車保有量不斷上升以及車內(nèi)空氣質(zhì)量和駕乘舒適度受到人們?cè)絹?lái)越多的關(guān)注，未來(lái)我國(guó)車用養(yǎng)護(hù)品有廣闊的發(fā)展空間。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資6920.36(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3161.06萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析

8、1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資10081.42萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資6920.36萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的68.64%；流動(dòng)資金3161.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.36%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2928.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.05%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2653.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.33%；其它投資1337.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.27%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=6920.36+3161.06=10081.42（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三

9、年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入9560.40萬(wàn)元，總成本8536.89萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5632.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4224.49萬(wàn)元，增值稅328.64萬(wàn)元，稅金及附加137.27萬(wàn)元，所得稅1408.16萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入19120.80萬(wàn)元，總成本14808.50萬(wàn)元，利潤(rùn)總額12291.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9218.61萬(wàn)元，增值稅657.29萬(wàn)元，稅金及附加176.71萬(wàn)元，所得稅3072.87萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入23901.00萬(wàn)元，總成本17944.30萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5956.70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4467.52萬(wàn)元，增值稅821.61萬(wàn)元，稅金及

10、附加196.43萬(wàn)元，所得稅1489.17萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23901.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=821.61萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用17944.30萬(wàn)元，其中：可變成本15679.02萬(wàn)元，固定成本2265.28萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加196.43萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得

11、稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5956.70（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5956.7025.00%=1489.17（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5956.70（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5956.7025.00%=1489.17（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5956.70萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1489.17萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=5956.70-1489.1

12、7=4467.52（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=59.09%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=69.18%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=44.31%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23901.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用17944.30萬(wàn)元，稅金及附加196.43萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5956.70萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1489.17萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4467.52萬(wàn)元，年納稅總額2507.21萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.76年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期3.76年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性

13、相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率59.09%，投資利稅率69.18%，全部投資回報(bào)率44.31%，全部投資回收期3.76年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營(yíng)銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。建立起項(xiàng)目法人責(zé)任制，明確部門和個(gè)人的崗位職責(zé)。建設(shè)資金要設(shè)立專戶存儲(chǔ)，做到?？顚Ｓ?，在建設(shè)資金的使用過(guò)程中，嚴(yán)格進(jìn)行跟蹤檢查和審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的考核，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。充分合

14、理地利用國(guó)家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析受我國(guó)柴油車國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施時(shí)間影響，我國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)規(guī)模起步時(shí)間較晚。2013年以前，僅有北京、上海等試點(diǎn)地區(qū)的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政車輛提前實(shí)施國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求批量生產(chǎn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液，2011年全國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液市場(chǎng)年銷量約1萬(wàn)噸。2013年7月1日，依據(jù)環(huán)境保護(hù)部公告（2011年第92號(hào)）關(guān)于實(shí)施國(guó)家第四階段車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告要求，

15、自該日起所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車必須符合國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的要求。2015年1月1日，依據(jù)國(guó)家工信部產(chǎn)業(yè)政策司發(fā)布中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部第27號(hào)公告，自該日起國(guó)及以下柴油車產(chǎn)品將不得銷售，適用于國(guó)家第三階段汽車排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車產(chǎn)品于2014年12月31日廢止。由于SCR技術(shù)路線是國(guó)IV階段中、重型柴油機(jī)和大、中型客車的首選技術(shù)路線，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液成了上述汽車排放達(dá)標(biāo)的必備產(chǎn)品。目前已經(jīng)有多項(xiàng)政策出臺(tái)推進(jìn)包括柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液供應(yīng)體系建設(shè)、選擇性催化還原技術(shù)研發(fā)、尿素加注站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)施與建設(shè)，例如國(guó)務(wù)院印發(fā)的大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃中指出要“加快柴油車車用

16、尿素供應(yīng)體系建設(shè)”；關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見提出“加快發(fā)展選擇性催化還原技術(shù)”；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）中將“環(huán)保催化劑和助劑等新型精細(xì)化學(xué)品”列為鼓勵(lì)類產(chǎn)品；重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃提出要“推進(jìn)配套尿素加注站建設(shè)，2015年底前全面建成尿素加注網(wǎng)絡(luò)，確保柴油車SCR裝置正常運(yùn)轉(zhuǎn)”等。隨著柴油發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間的確定，激發(fā)了柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。2014年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液的市場(chǎng)規(guī)模和生產(chǎn)能力較上年有較大幅度提升，市場(chǎng)需求量由2013年3.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)到20萬(wàn)噸。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著汽車保有量的增加，汽車尾氣已經(jīng)成為影響全

17、球環(huán)境的重要因素，各國(guó)對(duì)汽車尾氣的處理日益重視。汽車尾氣的主要成分包括一氧化碳、未燃燒的烴類、氮氧化合物、二氧化碳、鉛、二氧化硫等有害物質(zhì)。汽車尾氣控制可以分為機(jī)內(nèi)和機(jī)外兩種技術(shù)，三效催化是當(dāng)前主流的機(jī)外控制技術(shù)。目前，機(jī)外凈化的主要方式是安裝催化凈化器對(duì)有害氣體進(jìn)行處理。隨著技術(shù)的發(fā)展，機(jī)外催化技術(shù)從之前的二效催化發(fā)展成了三效催化技術(shù)，其基本原理是通過(guò)催化劑的作用，同時(shí)對(duì)CO、未燃燒烴類、NOx三類有害物進(jìn)行催化凈化，把其氧化、還原成對(duì)人體健康無(wú)害的二氧化碳（CO2）、氮?dú)猓∟2）和水蒸氣（H2O）。三效汽車尾氣催化劑相關(guān)組成包括：載體、表面涂層、活性部分、助劑。鈰鋯固溶體應(yīng)用于汽車尾氣催化

18、的阻化劑（主要是貧氧時(shí)供氧，富氧時(shí)吸氧），性能。作為稀土催化助劑，鈰鋯復(fù)合氧化物中CeO2的主要功能是提供儲(chǔ)氧能力，CeO2在貧氧區(qū)放出O2，氧化CO和HC烴類，在富氧區(qū)儲(chǔ)存O2，從而控制貴金屬附近的氣氛波動(dòng)，起到擴(kuò)大空燃比窗口的作用，保持催化劑的催化活性。此外鈰鋯固溶體還具備較高熱穩(wěn)定性以及優(yōu)異的低溫催化性能，為解決尾氣凈化催化劑的工作窗口窄、起燃溫度高等缺陷提供可能性。市場(chǎng)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定。2017年我國(guó)汽車產(chǎn)量2994萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.20%，其中汽油車產(chǎn)量約2488萬(wàn)輛，柴油車產(chǎn)量約322萬(wàn)輛。汽油車1L排量對(duì)應(yīng)0.8-1.2L催化劑,柴油車1L排量對(duì)應(yīng)2L催化劑，每升催化劑約需消耗鈰鋯復(fù)

19、合物100g左右。保守估計(jì)汽油車平均排量為1.2L，柴油車平均排量為4L，經(jīng)測(cè)算，2017年全國(guó)燃油汽車對(duì)鈰鋯復(fù)合氧化物的需求量達(dá)到4273噸。未來(lái)隨著汽車產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，鈰鋯復(fù)合氧化物的需求量有望繼續(xù)增長(zhǎng)。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4157.185542.915146.984949.0219796.092主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3886.065181.414811.314626.2618505.052.1尾氣處理液(A)1282.401709.871587.731526.676106.672.2尾氣處理液(B)893.791191.731106.6

20、01064.044256.162.3尾氣處理液(C)660.63880.84817.92786.463145.862.4尾氣處理液(D)466.33621.77577.36555.152220.612.5尾氣處理液(E)310.88414.51384.91370.101480.402.6尾氣處理液(F)194.30259.07240.57231.31925.252.7尾氣處理液(.)77.72103.6396.2392.53370.103其他業(yè)務(wù)收入271.12361.49335.67322.761291.04上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元19796.09完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元1

21、8505.05主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比93.48%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）15.63%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2675.25利潤(rùn)總額萬(wàn)元4900.48利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率27.73%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1063.89凈利潤(rùn)萬(wàn)元3675.36凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率12.47%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元407.46投資利潤(rùn)率64.99%投資回報(bào)率48.75%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.17%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元23555.42流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元36.55%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元8610.09資產(chǎn)負(fù)債率28.93%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米24458.8936.67畝1.1容積率1.431.2建筑系數(shù)77.19%1.3投資強(qiáng)

22、度萬(wàn)元/畝188.721.4基底面積平方米18879.821.5總建筑面積平方米34976.211.6綠化面積平方米2162.71綠化率6.18%2總投資萬(wàn)元10081.422.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6920.362.1.1土建工程投資萬(wàn)元2928.552.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元29.05%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2653.962.1.2.1設(shè)備投資占比26.33%2.1.3其它投資萬(wàn)元1337.852.1.3.1其它投資占比13.27%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比68.64%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3161.062.2.1流動(dòng)資金占比31.36%3收入萬(wàn)元23901.004總成本萬(wàn)元17944.3

23、05利潤(rùn)總額萬(wàn)元5956.706凈利潤(rùn)萬(wàn)元4467.527所得稅萬(wàn)元1.438增值稅萬(wàn)元821.619稅金及附加萬(wàn)元196.4310納稅總額萬(wàn)元2507.2111利稅總額萬(wàn)元6974.7412投資利潤(rùn)率59.09%13投資利稅率69.18%14投資回報(bào)率44.31%15回收期年3.7616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10417年用電量千瓦時(shí)1246120.2918年用水量立方米19222.8219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤154.7920節(jié)能率24.40%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.2222員工數(shù)量人376區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元186512.28同期產(chǎn)值萬(wàn)元165084.33同比增長(zhǎng)12.98%從

24、業(yè)企業(yè)數(shù)量家935規(guī)上企業(yè)家21從業(yè)人數(shù)人46750前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元82519.89去年同期70620.36萬(wàn)元。1、xxx有限公司（AAA）萬(wàn)元20217.372、xxx有限公司萬(wàn)元18154.383、xxx公司萬(wàn)元10727.594、xxx集團(tuán)萬(wàn)元9077.195、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元5776.396、xxx有限公司萬(wàn)元5363.797、xxx公司萬(wàn)元412.608、xxx集團(tuán)萬(wàn)元3383.329、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3218.2810、xxx有限公司萬(wàn)元2475.60區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元52557.501.1同期增加值萬(wàn)元44270.1

25、31.2增長(zhǎng)率18.72%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元16821.052.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元14585.152.2增長(zhǎng)率15.33%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元55924.073.12016納稅總額萬(wàn)元46806.223.2增長(zhǎng)率19.48%42017完成投資萬(wàn)元70053.164.12016行業(yè)投資萬(wàn)元14.42%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值217895.55247608.58281373.392利潤(rùn)總額54763.3662231.0970717.153凈利潤(rùn)27552.2631309.3935578.854納稅總額17506.1519893.3522606.0

26、85工業(yè)增加值68188.1277486.5088052.846產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率10.00%14.00%15.53%7企業(yè)數(shù)量112213691752土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程13348.0313348.0321710.1821710.181999.571.1主要生產(chǎn)車間8008.828008.8213026.1113026.111239.731.2輔助生產(chǎn)車間4271.374271.376947.266947.26639.861.3其他生產(chǎn)車間1067.841067.841259.191259.19119.972倉(cāng)儲(chǔ)工程28

27、31.972831.978622.928622.92577.602.1成品貯存707.99707.992155.732155.73144.402.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1472.621472.624483.924483.92300.352.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)651.35651.351983.271983.27132.853供配電工程151.04151.04151.04151.0411.383.1供配電室151.04151.04151.04151.0411.384給排水工程173.69173.69173.69173.6910.184.1給排水173.69173.69173.69173.6910.185服務(wù)性工程

28、1793.581793.581793.581793.58120.145.1辦公用房995.93995.93995.93995.9352.845.2生活服務(wù)797.65797.65797.65797.6559.756消防及環(huán)保工程505.98505.98505.98505.9838.136.1消防環(huán)保工程505.98505.98505.98505.9838.137項(xiàng)目總圖工程75.5275.5275.5275.52110.517.1場(chǎng)地及道路硬化4744.03778.21778.217.2場(chǎng)區(qū)圍墻778.214744.034744.037.3安全保衛(wèi)室75.5275.5275.5275.528綠

29、化工程1744.0761.04合計(jì)18879.8234976.2134976.212928.55節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤154.791.1年用電量千瓦時(shí)1246120.291.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤153.151.3年用水量立方米19222.821.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.642年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.223節(jié)能率24.40%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元7539.841.1完成比例74.79%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4742.902.1完成比例62.90%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2796.943.1完成比例37.10%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線

30、產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2561.2人均年工資萬(wàn)元5.801.3年工資額萬(wàn)元1363.292工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人562.2人均年工資萬(wàn)元6.462.3年工資額萬(wàn)元284.823企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人153.2人均年工資萬(wàn)元6.273.3年工資額萬(wàn)元101.904品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人304.2人均年工資萬(wàn)元5.144.3年工資額萬(wàn)元157.615其他人員工資5.1平均人數(shù)人195.2人均年工資萬(wàn)元4.425.3年工資額萬(wàn)元81.336職工工資總額萬(wàn)元1988.95固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)

31、元2928.552653.96188.726920.361.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2928.552653.9617715.431.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2928.552928.5529.05%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2653.962653.9626.33%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1337.851337.8513.27%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元705.50705.501.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元632.35632.351.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元281.37281.371.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元350.98350.982建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6920.366920.36流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)

32、產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元17715.437452.2614327.2717715.4317715.4317715.431.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元5314.632125.854251.705314.635314.635314.631.2存貨萬(wàn)元7971.943188.786377.557971.947971.947971.941.2.1原輔材料萬(wàn)元2391.58956.631913.272391.582391.582391.581.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元119.5847.8395.66119.58119.58119.581.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3667.091466.842933.6

33、73667.093667.093667.091.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1793.69717.471434.951793.691793.691793.691.3現(xiàn)金萬(wàn)元4428.861771.543543.094428.864428.864428.862流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元14554.375821.7511643.5014554.3714554.3714554.372.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元14554.375821.7511643.5014554.3714554.3714554.373流動(dòng)資金萬(wàn)元3161.061264.422528.853161.063161.063161.064鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1053.68421

34、.47842.951053.681053.681053.68總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元10081.42145.68%145.68%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6920.36100.00%100.00%68.64%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5582.5180.67%80.67%55.37%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2928.5542.32%42.32%29.05%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2653.9638.35%38.35%26.33%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元705.5010.19%10.19%7.00%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元705

35、.5010.19%10.19%7.00%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元632.359.14%9.14%6.27%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元281.374.07%4.07%2.79%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元350.985.07%5.07%3.48%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6920.36100.00%100.00%68.64%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3161.0645.68%45.68%31.36%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1053.6915.23%15.23%10.45%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9560.4019120.8023901

36、.0023901.0023901.001.1萬(wàn)元9560.4019120.8023901.0023901.0023901.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3059.336118.667648.327648.327648.323增值稅萬(wàn)元328.64657.29821.61821.61821.613.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元3824.163824.163824.163824.163824.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1201.022402.043002.553002.553002.554城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元23.0146.0157.5157.5157.515教育費(fèi)附加萬(wàn)元9.8619.7224.6524.6524.656地方

37、教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.5713.1516.4316.4316.439土地使用稅萬(wàn)元97.8497.8497.8497.8497.8410稅金及附加萬(wàn)元137.27176.71196.43196.43196.43折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2928.552928.55當(dāng)期折舊額2342.84117.14117.14117.14117.14117.14凈值585.712811.412694.272577.122459.982342.842機(jī)器設(shè)備原值2653.962653.96當(dāng)期折舊額2123.17141.54141.54141.54141.54

38、141.54凈值2512.422370.872229.332087.781946.243建筑物及設(shè)備原值5582.51當(dāng)期折舊額4466.01258.69258.69258.69258.69258.69建筑物及設(shè)備凈值1116.505323.825065.134806.444547.754289.064無(wú)形資產(chǎn)原值705.50705.50當(dāng)期攤銷額705.5017.6417.6417.6417.6417.64凈值687.86670.23652.59634.95617.315合計(jì)：折舊及攤銷5171.51276.33276.33276.33276.33276.33總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位

39、達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元12102.404840.969681.9212102.4012102.4012102.402外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1066.80426.72853.441066.801066.801066.803工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1988.951988.951988.951988.951988.951988.954修理費(fèi)萬(wàn)元31.0412.4224.8331.0431.0431.045其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2478.78991.511983.022478.782478.782478.785.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1099.94439.98879.951099.941099.941099.945.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元476.68190.67381.34476.68476.68476.685.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元704.97281.99563.98704.97704.97704.976經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元17667.977067.1914134.3817667.9717667.9717667.977折舊費(fèi)萬(wàn)元258.69258.69258.69258.69258.69258.698攤銷費(fèi)萬(wàn)元17.6417.6417.6417.6417.6417.649利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元17944.308536.8914808.5017944.3017944.30