全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)概述與競(jìng)爭(zhēng)分析FROSTSULLIVAN公司中國(guó)部主管王昕FROSTSULLIVAN公司電信市場(chǎng)客戶經(jīng)理秦波市場(chǎng)概述信息和通信技術(shù)是一個(gè)日益增長(zhǎng)和趨向多樣化的產(chǎn)業(yè)。全球61億人口中近一半的人要接觸電視、可以上網(wǎng)的電腦、或者有線和無(wú)線的電話。大約全球經(jīng)濟(jì)的8是基于通信產(chǎn)業(yè)之上的。按全球經(jīng)濟(jì)313兆美元計(jì)算，全球通信產(chǎn)業(yè)就達(dá)到25兆美元。其中，大部分的收入是由那些需要通過(guò)專門的軟件來(lái)計(jì)費(fèi)的通信服務(wù)產(chǎn)生的。本文所提到的市場(chǎng)參與者指的是那些專業(yè)為通信產(chǎn)業(yè)提供計(jì)費(fèi)軟件的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、外包、安裝、維護(hù)和更新服務(wù)的公司。市場(chǎng)定義FROSTSULLIVAN公司將全球信息和通信計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)定義為由計(jì)費(fèi)軟件廠商為通信服務(wù)提供商開(kāi)發(fā)、客戶化和運(yùn)營(yíng)軟件產(chǎn)品；廠商提供產(chǎn)品化的解決方案；軟件產(chǎn)品的服務(wù)對(duì)象是需要計(jì)費(fèi)的通信服務(wù)；計(jì)費(fèi)產(chǎn)生于通信服務(wù)之前或者之后（預(yù)付費(fèi)和后付費(fèi)）；市場(chǎng)包括通過(guò)計(jì)費(fèi)軟件改善通信收入的獲取難度而帶來(lái)收入；市場(chǎng)收入可以來(lái)源于外包服務(wù)、軟件執(zhí)照、軟件安裝、軟件更新、軟件維護(hù)、咨詢以及為現(xiàn)有的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)增加功能模塊；市場(chǎng)不包括通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開(kāi)發(fā)和以提供咨詢業(yè)務(wù)為主的公司以及系統(tǒng)集成商。市場(chǎng)細(xì)分通信計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分為四個(gè)主要的垂直應(yīng)用市場(chǎng)，兩種面向規(guī)模的廠商級(jí)別，還有兩種次級(jí)市場(chǎng)。如下文所列垂直應(yīng)用有線通話包括本地、長(zhǎng)途和國(guó)際電話的收費(fèi)和稅收；無(wú)線通話和數(shù)據(jù)包括各種無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，如2G,25G不久將要到來(lái)的3G，還有一些增值服務(wù)，如短消息、可上網(wǎng)的個(gè)人數(shù)字助理PDA和其他設(shè)備；ISP,光纖和寬帶網(wǎng)包括從撥號(hào)到T3的銅線數(shù)據(jù)傳輸，光纖數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠?jì)費(fèi)軟件，互聯(lián)網(wǎng)ASP服務(wù)，在線支付和數(shù)據(jù)存取的計(jì)費(fèi)軟件；媒體，有線電視和衛(wèi)星通信指視頻服務(wù)的計(jì)費(fèi)軟件。全球地域北美洲拉丁美洲歐洲亞洲其他地區(qū)第一級(jí)別廠商此類公司一般提供一整套集成的解決方案；他們的客戶是全球最大的通信服務(wù)提供商；他們一般都提供一種以上的解決方案他們將計(jì)費(fèi)軟件其他產(chǎn)品捆綁銷售，如客戶關(guān)系管理軟件（CRM）、通信服務(wù)執(zhí)行軟件、保障軟件、網(wǎng)絡(luò)硬件，或者呼叫中心外包服務(wù)；他們一般扎根于通話服務(wù)計(jì)費(fèi)解決方案。大多是老牌的計(jì)費(fèi)服務(wù)公司，擁有較強(qiáng)的品牌認(rèn)同；他們收入中大部分來(lái)源于長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合同和外包協(xié)議；主要收入由內(nèi)部銷售人員實(shí)現(xiàn)，商業(yè)伙伴并非重要的收入來(lái)源；幾乎所有的客戶都是通信運(yùn)營(yíng)商，企業(yè)客戶很少。第二級(jí)別廠商此類公司主要提供計(jì)費(fèi)解決方案中的某個(gè)模塊或者具體的應(yīng)用；他們僅關(guān)注全球一兩個(gè)地區(qū)的一兩個(gè)垂直應(yīng)用市場(chǎng)；幾乎所有的公司都應(yīng)用IP或者下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，也就是說(shuō)他們?cè)跀?shù)據(jù)計(jì)費(fèi)服務(wù)；他們一般彼此結(jié)成商業(yè)伙伴關(guān)系，共同提供整體解決方案或者全業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)和客戶管理解決方案；收益大部分來(lái)源于軟件許可收入；他們通常是新生的市場(chǎng)參與者；企業(yè)客戶占他們收入中的絕大部分；他們經(jīng)常通過(guò)伙伴關(guān)系產(chǎn)生重要的收入并且積極從事轉(zhuǎn)銷、合作銷售和合作營(yíng)銷。次級(jí)細(xì)分市場(chǎng)計(jì)費(fèi)仲裁預(yù)付費(fèi)在這兩種專業(yè)次級(jí)細(xì)分市場(chǎng)中，需要指出的是第一和第二級(jí)別廠商當(dāng)然也會(huì)提供一些針對(duì)預(yù)付費(fèi)通信服務(wù)和仲裁服務(wù)的解決方案。但是這里的次級(jí)細(xì)分市場(chǎng)是指那些收入的絕大部分來(lái)源于預(yù)付費(fèi)和仲裁服務(wù)的廠商。在潛在和實(shí)際計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)中，市場(chǎng)參與者其實(shí)有很多地方是平行的，就像相對(duì)于通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開(kāi)發(fā)部門和系統(tǒng)集成商而言，計(jì)費(fèi)軟件廠商是那些更加專業(yè)的參與者一樣，次級(jí)細(xì)分市場(chǎng)的生產(chǎn)商致力于更加細(xì)小但是相當(dāng)重要的計(jì)費(fèi)軟件領(lǐng)域。另外一個(gè)比較就是就像計(jì)費(fèi)軟件生產(chǎn)商經(jīng)常和通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開(kāi)發(fā)部門以及系統(tǒng)集成商合作提供很廣泛的解決方案一樣，次級(jí)細(xì)分市場(chǎng)的廠商也經(jīng)常和其他計(jì)費(fèi)軟件生產(chǎn)商以及通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開(kāi)發(fā)部門和系統(tǒng)集成商合作。競(jìng)爭(zhēng)分析表1顯示了整個(gè)市場(chǎng)中所有計(jì)費(fèi)軟件廠商以及各自的市場(chǎng)份額。前三位廠商擁有563的份額。圖2顯示了各種級(jí)別的廠商以及市場(chǎng)份額。表1、全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)主要廠商按收入計(jì)算的市場(chǎng)份額，2001年廠商收入百萬(wàn)美元市場(chǎng)份額AMDOCS1,4400265CONVERGYS9397173CSGSYSTEMSKENAN6769125SCHLUMBERGERSEMA400074ADC270050CERTEN200037PORTAL154829EDB4TEL112021MARCONI100018LIGHTBRIDGECORSAIR75014TELESENSKSCI72013INTEC57010INTERVOICEBRITE53010COMPTEL53010ERICSSONEHPT50009BOSTONCOMMUNICATIONGROUP48109HEWLETTPACKARD35006HOSYSTEMSVERISIGN32006USHACOMMTECHNOLOGY30006ASIAINFOHOLDINGS27905XACCT24004DIGIQUANT20004INFODIRECTIONS15003ACECOMM14603NARUS14003DALEEN12402INOVAWARE10002METRATECH7501TELUTION7501SENTORI6001APOGEENETWORKS5001MINDCTI5001OPENET5001其他358066總計(jì)5,43041000注所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入，基年為2001年。資料來(lái)源FROSTSULLIVAN公司圖1、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)各種級(jí)別的廠商按收入計(jì)算的市場(chǎng)份額804610TIER1VENDORSTIER2VENDORSPREPAIDVENDORSBILLINGMEDIATION表2、全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)第一級(jí)別的廠商按收入計(jì)算的市場(chǎng)份額，2001年廠商收入百萬(wàn)美元市場(chǎng)份額AMDOCS1,4400331CONVERGYS9397216CSGSYSTEMSKENAN6769155SCHLUMBERGERSEMA400092ADC270062CERTEN200046PORTAL154836TELESENSKSCI72017其他200045總計(jì)4,45341000注所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入，基年為2001年。資料來(lái)源FROSTSULLIVAN公司圖2、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)第一級(jí)別的廠商按收入計(jì)算的市場(chǎng)份額10648033121620615592TIER2VENDORSPREPAIDVENDORSBILLINGMEDIATIONCONVERGYSAMDOCSCSGSYSTEMSKENANSCHLUMBERGERSEMAOTHERINCLUDESADC,CERTEN,PORTALANDTELESENSKSCI注所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入，基年為2001年。資料來(lái)源FROSTSULLIVAN公司表3顯示了第二級(jí)別廠商各自的市場(chǎng)份額，表4為預(yù)付費(fèi)市場(chǎng)廠商各自的份額，表5為仲裁市場(chǎng)廠商各自的份額。表3、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)第二級(jí)別的廠商按收入計(jì)算的市場(chǎng)份額廠商收入百萬(wàn)美元市場(chǎng)份額HOSYSTEMSVERISIGN320141USHACOMMTECHNOLOGY300133ASIAINFOHOLDINGS279123DIGIQUANT20088INFODIRECTIONS15066DALEEN12455INOVAWARE10044METRATECH7533TELUTION7533SENTORI6027APOGEENETWORKS5022MINDCTI5022其他480213總計(jì)22631000注所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入，基年為2001年。資料來(lái)源FROSTSULLIVAN公司TIER1VENDORSTOTALMARKET表4、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)預(yù)付費(fèi)市場(chǎng)的各個(gè)廠商按收入計(jì)算的市場(chǎng)份額廠商收入百萬(wàn)美元市場(chǎng)份額COMVERSE1000307LIGHTBRIDGECORSAIR750230INTERVOICEBRITE530163BOSTONCOMMUNICATIONGROUP481148其他480152總計(jì)22631000注所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入，基年為2001年。資料來(lái)源FROSTSULLIVAN公司表5、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場(chǎng)仲裁市場(chǎng)的各個(gè)廠商按收入計(jì)算的市場(chǎng)份額廠商收入百萬(wàn)美元市場(chǎng)份額EDB4TEL112