銀行管理論文-全面開(kāi)放后中外銀行競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的比較分析摘要銀行業(yè)全面開(kāi)放后，外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要來(lái)自于其中間業(yè)務(wù)收入、風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及先進(jìn)的激勵(lì)機(jī)制所吸引的人才資源。未來(lái)兩年內(nèi)，外資銀行在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)策略將有所變化，將側(cè)重一些市場(chǎng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展。中資銀行應(yīng)通過(guò)自身的發(fā)展和完善，加強(qiáng)合作，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)能力，以應(yīng)對(duì)外資銀行的挑戰(zhàn)。關(guān)鍵詞銀行業(yè)開(kāi)放；外資銀行；競(jìng)爭(zhēng)力2006年12月11日在中國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放史上留下了濃墨重彩的一頁(yè)，人民幣業(yè)務(wù)的全面放開(kāi)標(biāo)志著中國(guó)正式兌現(xiàn)加入世貿(mào)組織時(shí)的承諾，取消在華外資銀行機(jī)構(gòu)所有地域和業(yè)務(wù)對(duì)象限制。從此，中外資銀行正式進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。在此，筆者結(jié)合外資銀行在中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀，全面開(kāi)放后與中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行對(duì)比，根據(jù)外資銀行在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)策略的變化提出中資銀行的應(yīng)對(duì)策略。一、外資銀行在中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀（一）外資銀行在華規(guī)模及概況自“入世”以來(lái)，外資銀行在中國(guó)積極擴(kuò)張自身經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，不斷新增代表處和分支機(jī)構(gòu)，全面搶占中國(guó)市場(chǎng)。加入世貿(mào)組織后的4年中，外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)從177家增加到254家，新增77家，平均每年增加近20家；在華外資銀行資產(chǎn)總額增長(zhǎng)了95%，平均年增長(zhǎng)率為24%。截至2006年8月末，22個(gè)國(guó)家和地區(qū)的73家銀行在中國(guó)25個(gè)城市設(shè)立了191家外國(guó)銀行分行和14家外資法人機(jī)構(gòu)，外資銀行本外幣資產(chǎn)1051億美元，占中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的近2。有20家中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)了27家境外戰(zhàn)略投資者，入股資金達(dá)181億美元。進(jìn)入中國(guó)的外資銀行大多是擁有雄厚實(shí)力的國(guó)際知名銀行，擁有品牌的國(guó)際聲望、完善的經(jīng)營(yíng)管理、良好的營(yíng)銷技巧、不斷創(chuàng)新的差異化產(chǎn)品、先進(jìn)的信息技術(shù)等等，具有低成本優(yōu)勢(shì)和高質(zhì)量、高效率、高收益優(yōu)勢(shì)。（二）外資銀行在華發(fā)展戰(zhàn)略1.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。雖然外資銀行資金實(shí)力雄厚，具有先進(jìn)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，但是僅占中國(guó)銀行業(yè)2的市場(chǎng)份額。所以在華外資銀行大多通過(guò)參股中資銀行，借助中資銀行已有的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。早在1996年，亞洲開(kāi)發(fā)銀行就入股光大銀行，20052006年更是掀起了外資銀行大規(guī)模參股中資銀行的熱潮。2005年月，美國(guó)銀行和新加坡國(guó)有投資公司淡馬錫分別投資25億美元和14.66億美元購(gòu)入中國(guó)建設(shè)銀行9.0和5.1的股份；2005年月，英格蘭皇家銀行集團(tuán)聯(lián)合美林公司和中國(guó)香港富豪李嘉誠(chéng)組成財(cái)團(tuán)，斥資31億美元持有中國(guó)銀行10的股份；2005年10月，亞洲開(kāi)發(fā)銀行宣布出資7500萬(wàn)美元購(gòu)入中國(guó)銀行0.24的股份，成為第二大股東；同年10月德意志銀行聯(lián)手歐洲著名的私人銀行薩爾奧彭海姆銀行入股華夏銀行；2006年11月，美國(guó)花旗集團(tuán)入股廣東發(fā)展銀行，西班牙BBVA銀行入股中國(guó)第七大銀行中信銀行。各大城市商業(yè)銀行也陸續(xù)成為外資銀行參股的對(duì)象。2.客戶戰(zhàn)略。外資銀行進(jìn)入中國(guó)以后，一直定位于高端客戶。商業(yè)銀行流傳著一個(gè)“二八定律”，即20%的大客戶創(chuàng)造80%的利潤(rùn)，而外資銀行正是瞄準(zhǔn)了中國(guó)金融市場(chǎng)中這20%的大客戶作為自己的核心服務(wù)對(duì)象。根據(jù)2006年中國(guó)財(cái)富管理論壇統(tǒng)計(jì)，金融資產(chǎn)在10萬(wàn)美元以上的中國(guó)家庭大約有300萬(wàn)戶，而持有流動(dòng)性資產(chǎn)的（現(xiàn)金、有價(jià)證券、非自住住宅等）超過(guò)100萬(wàn)美元的人群約為30萬(wàn)人，預(yù)計(jì)到2009年中國(guó)富裕家庭的流動(dòng)資產(chǎn)總額將從2004年的8254億美元增至1.606萬(wàn)億美元，增幅將近1倍。洞悉中國(guó)這一市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的外資銀行已經(jīng)悄然無(wú)聲地展開(kāi)了一場(chǎng)高端客戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)，目標(biāo)正是該結(jié)構(gòu)中蘊(yùn)藏的無(wú)限商機(jī)。3.地域戰(zhàn)略?；仡?年來(lái)外資銀行在中國(guó)的發(fā)展，可以明顯地看出其在地域選擇上遵循由沿海向內(nèi)陸，由中心城市向四周擴(kuò)展的戰(zhàn)略。目前，外資銀行的業(yè)務(wù)主要集中在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和北京、上海、廣州、深圳等富裕人口集中的城市和經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的省會(huì)城市。然而，從2006年底到現(xiàn)在，各家外資銀行拓展西部、東北地區(qū)的步伐明顯加快。在短短一個(gè)月內(nèi)，匯豐銀行西安分行開(kāi)業(yè)；恒豐銀行獲準(zhǔn)籌建成都分行；香港東亞銀行不久前也獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在遼寧省沈陽(yáng)市籌建分行。四川省成都市最受外資銀行關(guān)注，成都市的外資銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量已位列西部第1位。四川省轄區(qū)內(nèi)共有外資銀行機(jī)構(gòu)9家，其中營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)7家，外資銀行代表處2家。預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)，中西部地區(qū)將掀起外資銀行布局的新一輪高潮。二、中外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)力比較（一）業(yè)務(wù)能力根據(jù)目前外資銀行在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展來(lái)看，其業(yè)務(wù)開(kāi)展方面優(yōu)劣勢(shì)并存。1.高端零售業(yè)務(wù)。外資銀行針對(duì)高收入人群提供優(yōu)質(zhì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等。外資銀行的私人銀行業(yè)務(wù)起步較早，具有成熟的經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的研發(fā)能力。憑借其擁有的理財(cái)領(lǐng)域的全能型人才，可以為客戶提供“一對(duì)一”的個(gè)性化理財(cái)服務(wù)，充分滿足中國(guó)日益增長(zhǎng)的高收入人群的金融需求。目前，各主要外資金融機(jī)構(gòu)都把個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)作為自己在華業(yè)務(wù)的拓展重點(diǎn)。匯豐銀行、渣打銀行、東亞銀行、恒生銀行的中國(guó)分行多設(shè)有個(gè)人理財(cái)中心之類的專業(yè)理財(cái)辦理機(jī)構(gòu)。相比之下，中資銀行提供的大多是傳統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)，個(gè)性化不足，私人銀行業(yè)務(wù)才剛剛起步，與外資銀行相比在質(zhì)量和經(jīng)驗(yàn)上都具有相當(dāng)?shù)牟罹唷?.外匯業(yè)務(wù)。外匯業(yè)務(wù)一直是外資銀行的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，早在2000年就占據(jù)了中國(guó)銀行業(yè)22.7的份額，截至2005年底，外資銀行的外匯貸款額已占中國(guó)外匯貸款總額的21，在上海地區(qū)的占比高達(dá)54.8。外資銀行憑借同跨國(guó)企業(yè)的長(zhǎng)期合作關(guān)系，幾乎壟斷了外商企業(yè)的外匯金融服務(wù)。根據(jù)上海銀行市場(chǎng)19952004年的數(shù)據(jù)分析，外資銀行的外幣貸款總額與外商投資額之間的相關(guān)系數(shù)為0.8673，而中資銀行的外幣貸款與外商投資額的相關(guān)系數(shù)僅為0.4215。這在一定程度上說(shuō)明多數(shù)外商的融資需求由外資銀行滿足。另一方面，外資銀行在外匯業(yè)務(wù)方面服務(wù)品種較多，靈活性好。目前外資銀行提供的外匯業(yè)務(wù)主要包括外匯存貸款業(yè)務(wù)和國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)。外幣存款現(xiàn)鈔賬戶的幣種為美元、港元、日元、歐元4種，現(xiàn)匯賬戶為美元、港元、日元、歐元、英鎊、加拿大元、澳元、新加坡元等8種。外匯貸款業(yè)務(wù)有項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等。由于中資銀行外匯貸款不能結(jié)匯，外匯人民幣轉(zhuǎn)換貸款成為外資銀行的專營(yíng)業(yè)務(wù)。國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)一直是外資銀行的主力業(yè)務(wù)，目前外資銀行辦理的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)已經(jīng)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的40%以上。3.中間業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)和金融創(chuàng)新是外資銀行利潤(rùn)的重要來(lái)源。外資銀行的中間業(yè)務(wù)由于擁有先進(jìn)的服務(wù)工具、豐富的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和多種市場(chǎng)營(yíng)銷手段而處于競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)地位。從傳統(tǒng)的支付結(jié)算、代理收付及賬戶管理業(yè)務(wù)，到金融衍生產(chǎn)品、個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)、QFII托管及現(xiàn)金管理等各個(gè)方面，范圍涉及知識(shí)含量較高的管理、擔(dān)保、融資、衍生金融工具交易等眾多領(lǐng)域。其金融創(chuàng)新更是使得中間業(yè)務(wù)品種日新月異、層出不窮，能夠不斷培育、挖掘和滿足多樣化的客戶潛在需求。相比之下，目前中國(guó)商業(yè)銀行從事的中間業(yè)務(wù)范圍狹窄，品種單調(diào)，主要停留在傳統(tǒng)的日常操作和簡(jiǎn)單的勞動(dòng)密集型中間業(yè)務(wù)上，如代收代付、結(jié)算、結(jié)售匯等，而高技術(shù)含量的資信調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、信息咨詢、個(gè)人理財(cái)、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)估以及期貨期權(quán)等衍生工具類則剛剛起步或基本沒(méi)有開(kāi)展。表1顯示了中外資銀行中間業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。其中，中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量與收入之比衡量的是每創(chuàng)造1元收入所需中間業(yè)務(wù)量，其倒數(shù)反映單位業(yè)務(wù)量的贏利能力；中間業(yè)務(wù)收入與凈利息收入之比、中間業(yè)務(wù)收入與營(yíng)業(yè)收入之比則是衡量商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)，指標(biāo)值越大說(shuō)明中間業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。由此可以看出，外資銀行單位中間業(yè)務(wù)贏利能力是中資銀行的26倍，中間業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力將近中資銀行的6倍。4.人民幣業(yè)務(wù)。由于人民幣業(yè)務(wù)剛剛開(kāi)放，外資銀行在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累的客戶和經(jīng)驗(yàn)較少，而中資銀行則對(duì)國(guó)內(nèi)諸多客戶的需求和經(jīng)營(yíng)狀況比較了解，并已經(jīng)與他們建立起較為長(zhǎng)期的合作關(guān)系，具有雄厚的客戶基礎(chǔ)；同時(shí)，中國(guó)銀行市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)比較薄弱，原有的傳統(tǒng)體制使得國(guó)有商業(yè)銀行積累了大量市場(chǎng)壟斷力量，這些壟斷權(quán)力在銀行業(yè)開(kāi)放后的一段時(shí)期內(nèi)仍將存在，因而外資銀行在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于劣勢(shì)。另一方面，中資銀行尤其是四大國(guó)有銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)中已經(jīng)形成了廣泛的分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，它們?cè)诿恳粋€(gè)縣級(jí)以上行政區(qū)都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，全國(guó)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)超過(guò)10萬(wàn)家。而外資銀行網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張需耗費(fèi)大量建設(shè)成本和時(shí)間成本，短期內(nèi)無(wú)法與中資銀行匹敵。市場(chǎng)份額低是目前外資銀行在華競(jìng)爭(zhēng)力受限制的最主要原因。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理能力1.不良貸款率比較。外資銀行在擴(kuò)大在華市場(chǎng)份額和資產(chǎn)規(guī)模時(shí)始終稟持審慎性原則，采取穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，注重風(fēng)險(xiǎn)管理。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)5年來(lái)，外資銀行一直保持著充足的貸款損失準(zhǔn)備和極低的不良資產(chǎn)率。根據(jù)廣州市銀監(jiān)局信息，截至2005年底，廣州轄區(qū)內(nèi)外資銀行不良資產(chǎn)率僅為0.44%。與之對(duì)比的是，國(guó)有銀行中已經(jīng)股份制改革的中行、建行、工行的不良資產(chǎn)率分別為4.62%、3.84%、4.43%，未改革的農(nóng)業(yè)銀行的不良資產(chǎn)率更是高達(dá)26.17%。2.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的認(rèn)識(shí)。在處理風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系時(shí)，外資銀行采用的規(guī)范是先進(jìn)行各類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、確定總風(fēng)險(xiǎn)，然后根據(jù)總風(fēng)險(xiǎn)推算銀行可以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，從而確定相應(yīng)的權(quán)限，再根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定相應(yīng)的資本配置，最后根據(jù)資本配置確定銀行的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)；開(kāi)展授信業(yè)務(wù)時(shí)實(shí)行“審貸分離”，以減少人為因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。而國(guó)內(nèi)中資銀行目前普遍的經(jīng)營(yíng)邏輯是先確定經(jīng)營(yíng)規(guī)模和利潤(rùn),然后才考慮銀行業(yè)務(wù)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)；此外在發(fā)放貸款過(guò)程中往往信貸部門和審批部門不相互獨(dú)立，這增加了貸款風(fēng)險(xiǎn)。3.管理風(fēng)險(xiǎn)的組織架構(gòu)。國(guó)際商業(yè)銀行組織架構(gòu)大體分為橫向式和縱向式兩種。前者以地區(qū)分行作為業(yè)務(wù)運(yùn)作的中心，后者以總行的職能運(yùn)作部門作為業(yè)務(wù)的運(yùn)作和操作中心。外資銀行的主流管理模式為縱向式管理模式，實(shí)行事業(yè)部制，呈現(xiàn)出“大總行、大部門、小分行”的特點(diǎn)，組織結(jié)構(gòu)扁平化，業(yè)務(wù)管理垂直化。其業(yè)務(wù)主要集中在總行的部門完成，部門內(nèi)聚集了各類業(yè)務(wù)專業(yè)人才，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行廣泛的專業(yè)化處理，由特定專業(yè)人員聯(lián)系相關(guān)行業(yè)的客戶，分工細(xì)、專業(yè)性好，總行控制力強(qiáng)，使得效率上升的同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)大大下降。而國(guó)內(nèi)中資銀行普遍采用橫向式管理模式，以行政區(qū)劃為基礎(chǔ)，呈現(xiàn)出“大總行、大分行、小部門”的特點(diǎn)。各分行在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)管理下級(jí)分支機(jī)構(gòu)和本級(jí)職能部門，經(jīng)營(yíng)自主權(quán)較大，導(dǎo)致總行對(duì)分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制力被削弱。另外，缺乏專業(yè)化分工也使得中資銀行專業(yè)性業(yè)務(wù)操作的風(fēng)險(xiǎn)加大。（三）激勵(lì)機(jī)制外資銀行的激勵(lì)機(jī)制主要由三個(gè)方面組成：首先是產(chǎn)權(quán)激勵(lì)，指員工持有股權(quán)、期權(quán)的方式將員工自身利益與銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效緊密結(jié)合起來(lái)；其次是經(jīng)理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，指利用經(jīng)理市場(chǎng)選擇和淘汰業(yè)績(jī)差的高級(jí)管理人員；第三是實(shí)行等級(jí)行員制等，對(duì)不同等級(jí)行員制定不同的工作待遇，表現(xiàn)出色的可以不斷晉升級(jí)別。此外，外資銀行還為其員工制定多種培訓(xùn)計(jì)劃，并針對(duì)即將畢業(yè)的高學(xué)歷人才開(kāi)展培訓(xùn)以吸引人才。國(guó)有商業(yè)銀行的激勵(lì)機(jī)制仍然以獎(jiǎng)金為主，且工資及福利待遇多與職務(wù)掛鉤。工作表現(xiàn)突出、業(yè)績(jī)優(yōu)良者主要通過(guò)職務(wù)晉升進(jìn)行鼓勵(lì)，年薪制和期權(quán)、股權(quán)激勵(lì)制度尚未建立。此外仍存在“大鍋飯”現(xiàn)象，不同部門、不同崗位員工無(wú)論貢獻(xiàn)大小，工資水平相差無(wú)幾。在員工培訓(xùn)方面的項(xiàng)目和活動(dòng)更是少之又少。三、外資銀行競(jìng)爭(zhēng)策略的變化根據(jù)以上分析，外資銀行在與中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)并存。結(jié)合這些方面，筆者通過(guò)經(jīng)營(yíng)策略和市場(chǎng)拓展兩方面預(yù)測(cè)在華外資銀行未來(lái)幾年競(jìng)爭(zhēng)策略的變化。（一）經(jīng)營(yíng)策略參股中資銀行由于分支機(jī)構(gòu)有限，外資銀行必須借助中資銀行的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷。因此今后一段時(shí)間內(nèi)，中外資銀行之間的合作將大于競(jìng)爭(zhēng)，外資銀行將加快入股中資銀行的步伐，以拓展在一、二線城市的業(yè)務(wù)和介入人民幣存貸款市場(chǎng)。然而自2006年以來(lái)，多家外資銀行加大了網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)力度，增強(qiáng)了廣告營(yíng)銷頻率，因此長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，外資銀行必然與中資銀行在各項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)，大規(guī)模入股和戰(zhàn)略收購(gòu)使外資銀行獲得中資銀行一定的控股權(quán)，從而間接控制中資銀行的諸多分支機(jī)構(gòu)，這就意味著一些重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將加劇，外資銀行將逐漸涉足傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和人民幣業(yè)務(wù)，與中資銀行展開(kāi)爭(zhēng)奪。（二）市場(chǎng)拓展策略市場(chǎng)拓展策略主要包括業(yè)務(wù)品種選擇和業(yè)務(wù)區(qū)域拓展（如表2所示）。在業(yè)務(wù)品種選擇方面，外資銀行將以零售市場(chǎng)為重點(diǎn)，首推其核心業(yè)務(wù)。根據(jù)普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所2005年對(duì)外資銀行在中國(guó)大陸發(fā)展情況的調(diào)查報(bào)告，在未來(lái)3年中，信用卡業(yè)務(wù)將成為最重要的零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品，其次是抵押貸款和投資產(chǎn)品；在批售銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)上，債務(wù)融資市場(chǎng)將是最重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其次是信用衍生產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品。私人銀行業(yè)務(wù)作為外資銀行的優(yōu)勢(shì)所在，將是其核心主打業(yè)務(wù)。1.信用卡業(yè)務(wù)。據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，中國(guó)信用卡市場(chǎng)2013年利潤(rùn)將達(dá)到130億元140億元。到2010年，中國(guó)內(nèi)地信用卡市場(chǎng)的年收入可能高達(dá)30億美元以上。如果全面開(kāi)放信用卡業(yè)務(wù)，到2010年信用卡的市場(chǎng)收入有望超過(guò)50億美元11。任何一個(gè)巨頭都不可能放棄如此巨大的市場(chǎng)。人民幣業(yè)務(wù)全面放開(kāi)前，外資銀行就通過(guò)與中資銀行聯(lián)合發(fā)卡的方式已經(jīng)介入了信用卡市場(chǎng)，為其以后獨(dú)立發(fā)卡做好了市場(chǎng)、品牌及宣傳上的先期準(zhǔn)備。全面開(kāi)放后，各外資銀行都申請(qǐng)開(kāi)展信用卡業(yè)務(wù)，并籌劃在新的銀行卡管理?xiàng)l例出臺(tái)后獨(dú)立發(fā)行自己的信用卡。他們還積極申請(qǐng)注冊(cè)本地法人銀行，法人銀行可以經(jīng)營(yíng)人民幣信用卡業(yè)務(wù)，這樣就能通過(guò)ATM機(jī)來(lái)彌補(bǔ)網(wǎng)點(diǎn)少的缺陷。另外，外資銀行開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)的計(jì)劃將可能引導(dǎo)其在農(nóng)村消費(fèi)信貸包括信用卡領(lǐng)域大展拳腳12。2.債券業(yè)務(wù)。在國(guó)外，大型商業(yè)銀行債券業(yè)務(wù)占銀行業(yè)務(wù)的30%40%，因此債券業(yè)務(wù)是外資銀行密切關(guān)注和大力拓展的核心業(yè)務(wù)之一。目前，外資銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)份額不大，僅占現(xiàn)貨交易的3.4%，回購(gòu)交易的1.5%，債券持有量?jī)H為0.4%。但其拓展步伐飛快：2006年110月，