第三方支付漸現(xiàn)群雄割據(jù)趨勢(shì) 本文檔格式為 WORD,感謝你的閱讀。 2011 年 5 月 26 日，央行首次向支付寶、易寶支付、快錢、財(cái)付通、銀聯(lián)、匯付天下等 27 家第三方支付機(jī)構(gòu)下發(fā)“ 非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可 ” ，支付行業(yè)正式獲得認(rèn)可。 3 年后，獲得第三方支付牌照的企業(yè)已經(jīng)多達(dá) 250 余家，交易規(guī)模也從 2010 年的 5.1 萬(wàn)億元發(fā)展到 2013 年的 17.2 萬(wàn)億元。正所謂 “ 八仙過海，各顯神通 ” ，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，不少第三方支付企業(yè)已經(jīng)在有限的市場(chǎng)內(nèi)走出自己的特色。 電商背景好乘涼 代表：支付寶、財(cái)付通 在第三方支付領(lǐng)域，支付寶和財(cái)付通無(wú)疑具有巨大的天然優(yōu)勢(shì)，分別依靠淘寶和騰訊這兩大 “ 母體 ” 平臺(tái)的資源，這兩家支付機(jī)構(gòu)與生俱來(lái)地享有用戶黏性高、新用戶轉(zhuǎn)換成本低的優(yōu)勢(shì)。 在淘寶購(gòu)物的用戶已習(xí)慣用支付寶付款，而將騰訊注冊(cè)用戶轉(zhuǎn)換成財(cái)付通用戶，用 “QQ 錢包 ” 一鍵轉(zhuǎn)換便能實(shí)現(xiàn)。早在 2010 年支付寶注冊(cè)用戶就已突破 3 億，同期財(cái)付通公布的數(shù)字是 1.5 億，遠(yuǎn)高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手僅百萬(wàn)的數(shù)量級(jí)。這兩大巨頭之間的火藥味漸濃，先是春節(jié)前在打車軟件上的一番較量 ，春節(jié)期間又通過 “ 搶紅包 ” 與 “ 討紅包 ” 掀起移動(dòng)支付用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)。 手機(jī)刷卡器一招鮮 代表：拉卡拉 手機(jī)刷卡器對(duì)于廣大用戶來(lái)說是再方便不過的移動(dòng)支付產(chǎn)品了，一臺(tái)小小的手機(jī)刷卡器能夠輕松完成轉(zhuǎn)賬、匯款、支付等多種功能。在目前的第三方支付機(jī)構(gòu)中，拉卡拉主打手機(jī)刷卡產(chǎn)品，客戶無(wú)需網(wǎng)銀，足不出戶就能輕松辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 今年 3 月中旬，拉卡拉還推出了為小微商戶定制的一款新型線下收單產(chǎn)品 拉卡拉手機(jī)收款寶，上市一個(gè)月的累計(jì)銷量就已超過 50 萬(wàn)臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示，目前支付行業(yè)線下POS 收單和互 聯(lián)網(wǎng)收單分別占比 59.8%和 33.5%，線下刷卡仍是主流支付方式。 P2P 平臺(tái)資金通道全包攬 代表：匯付天下 匯付天下專攻金融支付領(lǐng)域。匯付天下定位于金融支付專家，提供網(wǎng)上支付、基金理財(cái)、 POS 收單、移動(dòng)支付等全方位支付服務(wù)，為行業(yè)客戶提供定制化綜合支付解決方案。 在產(chǎn)業(yè)鏈支付領(lǐng)域，匯付天下創(chuàng)新研發(fā)的 “ 錢管家 ”系統(tǒng)致力于提升傳統(tǒng)分銷行業(yè)的電子商務(wù)水平，已得到了諸多行業(yè)的廣泛應(yīng)用。在基金理財(cái)領(lǐng)域，匯付天下創(chuàng)新推出一站式理財(cái)平臺(tái) “ 天天盈 ” ，該平臺(tái)實(shí)名注冊(cè)用戶數(shù)已近 200萬(wàn) ，支持 48 家基金公司、 33 家銀行和上千只熱門基金申購(gòu)的一站式服務(wù)。 國(guó)字號(hào)生活服務(wù)接地氣 代表：銀聯(lián)在線、國(guó)付寶 銀聯(lián)在線借老牌國(guó)企的品牌優(yōu)勢(shì)，較早布局支付領(lǐng)域，依托與發(fā)卡銀行的合作，全面支持國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)商業(yè)銀行，覆蓋全球主要國(guó)家和地區(qū)的服務(wù)，在線下收單、在線支付等業(yè)務(wù)上占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 面對(duì)諸如支付寶錢包、微信支付等移動(dòng)支付向線下的滲透，網(wǎng)聯(lián)在線這兩年的創(chuàng)新布局包括銀聯(lián)在線支付、移動(dòng)支付 TSM 平臺(tái)、銀聯(lián)錢包 3 部分業(yè)務(wù)，力求爭(zhēng)奪移動(dòng)支付市場(chǎng)。國(guó)付寶同樣是有國(guó)字背景 的企業(yè)，在線購(gòu)買火車票等一些政府部門的服務(wù)都能見到它的身影。 深入行業(yè)為企業(yè)加速 代表：快錢、易寶 以易寶支付為代表的支付公司把業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)放在行業(yè)企業(yè)客戶上，通過深入挖掘細(xì)分行業(yè)的支付需求，在航空、數(shù)字娛樂、行政教育、保險(xiǎn)、基金等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行拓展，做細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)的支付解決方案。 2013 年 9 月，易寶再次首批獲得跨境電子商務(wù)互聯(lián)網(wǎng)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)牌照，加速國(guó)際化進(jìn)度； 2014 年年初并購(gòu)上海和付信息技術(shù)有限公司。針對(duì)企業(yè)對(duì)資金效率的需求，快錢致力于利用信息化平臺(tái)為企業(yè)打 造專業(yè)高效的流動(dòng)資金管理解決方案，幫助企業(yè)快速獲取和優(yōu)化現(xiàn)金流，從而加速企業(yè)發(fā)展。 第三方支付屢遇坎坷 過去數(shù)年，第三方支付機(jī)構(gòu)迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，然而，這也令傳統(tǒng)商業(yè)銀行、銀聯(lián)等 “ 老大們 ” 倍感壓力。銀聯(lián) “ 收編 ” 、銀行調(diào)低 “ 限額 ” 、央行收緊監(jiān)管等消息不時(shí)傳出。 銀聯(lián)與第三方支付行業(yè)之間的紛爭(zhēng)由來(lái)已久。在第三方支付出現(xiàn)以前，傳統(tǒng)收單市場(chǎng)一直是銀聯(lián)和商業(yè)銀行兩分天下。但隨著電子商務(wù)的發(fā)展，幾家大的第三方支付企業(yè)均通過與發(fā)卡行直接連接的方式開展互聯(lián)網(wǎng)支付、 POS 收單 、快捷支付、手機(jī)支付等服務(wù)。 2013 年 8 月，銀聯(lián)推出了關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案，督促各成員銀行統(tǒng)一行動(dòng)，逐步將非金融機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易全面遷移至銀聯(lián)網(wǎng)。隨即，第三方支付的代表支付寶以眾所周知的原因宣布停止線下收單業(yè)務(wù)，暗指中國(guó)銀聯(lián)的壟斷、 “ 收編 ” 意圖。 商業(yè)銀行與第三方支付的恩怨在今年 3 月掀起一輪輿論高峰。工、農(nóng)、中、建四大行自 2 月底相繼調(diào)低快捷支付限額，某第三方支付巨頭頻頻以受害者形象示人，指責(zé)銀行壟斷。對(duì)于此次做出快捷支付額度調(diào)整的原因，銀行方面的回答 如出一轍，是出于客戶個(gè)人信息和賬戶安全考慮，做出額度控制主要是為了客戶的資金安全。但也有觀點(diǎn)稱，四大行這番舉動(dòng)是對(duì)快捷支付的 “ 曲線制約 ” ，由于快捷支付入口對(duì)銀行活期存款沖擊巨大， 而支付公司建立的信息流和資金流的閉環(huán)，也使得銀行進(jìn)一步淪為支付公司的后臺(tái) “ 提款機(jī) ” 。 隨著第三方支付機(jī)構(gòu)規(guī)模的迅速膨脹，央行作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)也出臺(tái)了多項(xiàng)政策規(guī)范其業(yè)務(wù)。 3 月 13 日，央行下發(fā)緊急文件暫停支付寶、騰訊的虛擬信用卡產(chǎn)品，同時(shí)叫停的還有條碼（二維碼）支付等面對(duì)面支付服務(wù)。 4 月，央行及銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā) “10 號(hào)文 ” ，要求銀 行設(shè)立與客戶技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的支付限額，包括單筆支付限額和日累計(jì)支付限額。至于限額是多少、臨時(shí)期限有多長(zhǎng)，由銀行自己決定。這也被視為官方允許銀行自行調(diào)整快捷支付限額的信號(hào)。 移動(dòng)支付成下一輪競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn) 如果說電子商務(wù)的崛起成就了第三方支付的第一個(gè)黃金十年，那么隨著 3G、 4G 技術(shù)的發(fā)展，下一輪變革的重點(diǎn)將主要集中在移動(dòng)支付。 隨著用戶對(duì)移動(dòng)支付接受程度的不斷加深，特別是重要企業(yè)對(duì)移動(dòng)支付市場(chǎng)和用戶的培育，移動(dòng)支付的交易規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)易觀國(guó)際的預(yù)測(cè)， 2014 2016 年，中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模增長(zhǎng)率將分別為 49.2%、44.3%、 39.4%，而移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模增長(zhǎng)率將分別為90%、 67.5%、 50.7%。 2016 年移動(dòng)支付規(guī)模將達(dá)到 4.1 萬(wàn)億元，較 2013 年增長(zhǎng) 3.8 倍，而同期互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模增長(zhǎng)只有 2 倍。 在移動(dòng)支付的沖擊下，未來(lái)幾年內(nèi)，第三方支付將迎來(lái)洗牌期。目前 250 余家獲牌企業(yè)中，最終能夠健康存活下來(lái)的將不到 100 家，而且 90%的市場(chǎng)份額將會(huì)集中在 10 家企業(yè)手中。 在這輪競(jìng)爭(zhēng)中，移動(dòng)支付成為各企業(yè)發(fā)力重點(diǎn)。例如，互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊 把其 QQ 時(shí)代積累的用戶移植到微信端并發(fā)力微信支付。 2014 年新春，被馬云稱為 “ 珍珠港偷襲 ” 的微信紅包占據(jù)了移動(dòng)支付市場(chǎng)先機(jī)。阿里不甘示弱，與騰訊在移動(dòng)打車市場(chǎng)展開殘酷廝殺，此外全面實(shí)施支付寶錢包服務(wù)窗戰(zhàn)略，進(jìn)駐多個(gè)領(lǐng)域，構(gòu)建全新的移動(dòng)支付生態(tài)系統(tǒng)。而易寶支付則繼續(xù)依托行