商業(yè)機(jī)密 內(nèi)部使用 2009-2010 年中國協(xié)同軟件 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 2010 年 3 月 版權(quán)申明 本報(bào)告是北京時(shí)代計(jì)世資訊有限公司的調(diào)研與研究成果。本報(bào)告內(nèi)所有數(shù)據(jù)、觀點(diǎn)、結(jié)論的版權(quán)均屬北京時(shí)代計(jì)世資訊有限公司擁有。未經(jīng)北京時(shí)代計(jì)世資訊有限公司的明確書面許可，任何人不得以全文或部分形式（包含紙制、電子等）引用、復(fù)制和傳播。不可斷章取義或增刪、曲解本報(bào)告內(nèi)容。 本報(bào)告所涉及的數(shù)據(jù)來源于業(yè)內(nèi)廠商、系統(tǒng)集成商、渠道以及客戶和市場(chǎng)公開數(shù)據(jù)，采用深度訪問、抽樣調(diào)查等統(tǒng)計(jì)方法。由于統(tǒng)計(jì)方法本身的局限性，報(bào)告數(shù)據(jù)與市場(chǎng)真實(shí)存在統(tǒng)計(jì)誤差。由于使用四舍五入等原因，本報(bào)告中的數(shù)據(jù)不能確保百分百精確。 北京時(shí)代計(jì)世資訊有限公司對(duì)其獨(dú)立研究或與其他機(jī)構(gòu)共同合作的所有研究數(shù)據(jù)、研究技術(shù)方法、研究模型、研究結(jié)論及衍生服務(wù)產(chǎn)品擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)，任何人不得侵害和擅自使用。 本報(bào)告及衍生產(chǎn)品最終解釋權(quán)歸北京時(shí)代計(jì)世資訊有限公司所有。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 1 目 錄 結(jié)論概要 . 5 第一章 協(xié)同軟件定義 . 6 第一節(jié) 協(xié)同軟件的定義 . 6 第二節(jié) 協(xié)同軟件的發(fā)展及沿革 . 7 第三節(jié) 協(xié)同軟件的應(yīng)用 . 8 第二章 中國協(xié)同軟件市場(chǎng)總體狀況分析 . 10 第一節(jié) 中國協(xié)同軟件市場(chǎng)規(guī)模 . 10 第二節(jié) 中國協(xié)同軟件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 . 11 1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 分析 .11 2. 區(qū)域結(jié)構(gòu) 分析 .11 3. 行業(yè)結(jié)構(gòu) 分析 .12 第三章 中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)基本狀況 . 13 第一節(jié) 中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模 . 13 第二節(jié) 中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 . 14 1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 分析 .14 2. 區(qū)域結(jié)構(gòu) 分析 .15 3. 行業(yè)結(jié)構(gòu) 分析 .15 4. 產(chǎn)品主導(dǎo) 型廠商市場(chǎng)份額分析 .16 5. 項(xiàng)目主導(dǎo) 型廠商市場(chǎng)份額分析 .17 第四章 中國協(xié)同平臺(tái)與協(xié)同工具軟件市場(chǎng)分析 . 18 第一節(jié) 中國協(xié)同平臺(tái)軟件市場(chǎng)分析 . 18 第二節(jié) 中國協(xié)同工具軟件市場(chǎng)分析 . 19 第五章 中國協(xié)同軟件市場(chǎng)特點(diǎn)分析 . 20 第一節(jié) 產(chǎn)品特點(diǎn)分析 . 20 第二節(jié) 渠道特點(diǎn)分析 . 21 第三節(jié) 服務(wù)特點(diǎn)分析 . 22 第四節(jié) 價(jià)格特點(diǎn)分析 . 22 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 2 第五節(jié) 用戶需求分析 . 23 第六章 中國協(xié)同軟件主要供應(yīng)商發(fā)展情況 . 24 第一節(jié) 致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)（用友致遠(yuǎn)） . 24 1. 企業(yè)簡(jiǎn)介 .24 2. 協(xié)同軟件產(chǎn)品簡(jiǎn)介 .24 第二節(jié) 金和軟件 . 26 1. 企業(yè)簡(jiǎn)介 .26 2. 協(xié)同軟件產(chǎn)品簡(jiǎn)介 .26 第三節(jié) 泛微軟件 . 28 1. 企業(yè)簡(jiǎn)介 .28 2. 協(xié)同軟件產(chǎn)品簡(jiǎn)介 .28 第四節(jié) IBM . 29 1. 企業(yè)簡(jiǎn)介 .29 2. 協(xié)同軟件產(chǎn)品簡(jiǎn)介 .29 第五節(jié) 微軟 . 31 1. 企業(yè)簡(jiǎn)介 .31 2. 協(xié)同軟件產(chǎn)品簡(jiǎn)介 .31 第六節(jié) 慧點(diǎn)科技 . 33 第七章 中國協(xié)同軟件的發(fā)展趨勢(shì) . 34 第一節(jié) 協(xié)同軟件趨勢(shì)分析 . 34 第二節(jié) 協(xié)同軟件市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì) . 35 附錄 研究方法 . 37 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 3 圖 表 目 錄 圖表 1 協(xié)同軟件發(fā)展歷史 .7 圖表 2 2008年2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)規(guī)模 .10 圖表 3 2009年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 .11 圖表 4 2009年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 .11 圖表 5 2009年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 .12 圖表 6 2008年2010年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模 .13 圖表 7 2009年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)份額廠商類型比例 .14 圖表 8 2009年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)份額業(yè)務(wù)類型比例 .14 圖表 9 2009年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 .15 圖表 10 2009年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 .16 圖表 11 2009年協(xié)同辦公軟件產(chǎn)品主導(dǎo)型廠商市場(chǎng)份額分析 .16 圖表 12 2009年協(xié)同辦公軟件項(xiàng)目主導(dǎo)型廠商市場(chǎng)份額分析 .17 圖表 13 2008年2010 年中國協(xié)同平臺(tái)軟件市場(chǎng)規(guī)模 .18 圖表 14 2008年2010 年中國協(xié)同工具軟件市場(chǎng)規(guī)模 .19 圖表 15 2010年2013 年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)規(guī)模 .35 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 4 結(jié)論概要 計(jì)世資訊（ CCW Research）研究認(rèn)為，協(xié)同軟件是個(gè)人或組織用來實(shí)現(xiàn)溝通和協(xié)作的應(yīng)用軟件，是一種管理軟件，必須體現(xiàn)協(xié)同化的管理。協(xié)同化管理就是將企業(yè)的各種資源（包括人、客戶、財(cái)物、信息、流程）關(guān)聯(lián)起來，為能夠完成共同的任務(wù)或目標(biāo)而進(jìn)行的協(xié)調(diào)或運(yùn)作。協(xié)同軟件自身蘊(yùn)含特定的管理思維或管理模式，是協(xié)同軟件與其他管理軟件的主要區(qū)分特征。 2009年協(xié)同軟件市場(chǎng)加速發(fā)展，銷售總額達(dá)到41.4 億元，與 2008年相比增長(zhǎng)了40.1% 。其中協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)銷售總額達(dá)28.1 億元，與2008年相比增長(zhǎng)了48.8% ，是協(xié)同軟件市場(chǎng)的絕對(duì)亮點(diǎn)；協(xié)同平臺(tái)軟件和協(xié)同工具軟件的市場(chǎng)銷售額分別為 11.4億元和 1.9億元，與2008年相比分別增長(zhǎng)了24.9% 和 23.2%。 制造業(yè)、政府等行業(yè)在協(xié)同軟件市場(chǎng)中的地位不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)份額不斷提升。與此同時(shí)，隨著行業(yè)特征的日趨明顯，針對(duì)細(xì)分行業(yè)推出獨(dú)特解決方案的需求不斷提升。 Web2.0技術(shù)在協(xié)同軟件領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，RSS 、 WiKi blog、SNS等應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了在線協(xié)同和用戶間共享，配合AJAX 和XML 的技術(shù)支持，實(shí)現(xiàn)了全新的客戶使用體驗(yàn)。與此同時(shí)， 2009年協(xié)同軟件對(duì)即時(shí)消息的支持明顯增加，可提供比統(tǒng)一通信更加豐富的操作和管理功能。 隨著人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的依賴部分轉(zhuǎn)移到手機(jī)，協(xié)同管理軟件的移動(dòng)辦公應(yīng)用將成為一個(gè)重要發(fā)展方向。移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善、云計(jì)算的發(fā)展和安全可靠性的提升將為協(xié)同軟件帶來新的發(fā)展契機(jī)。預(yù)期2010 2013年，協(xié)同軟件市場(chǎng)將以平均33.7% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率加速發(fā)展，2013 年市場(chǎng)總額將達(dá)到132.2億元。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 5 第一章 協(xié)同軟件定義 第一節(jié) 協(xié)同軟件的定義 對(duì)各種資源的掌控、協(xié)調(diào)、優(yōu)化是管理中的一個(gè)核心問題。協(xié)同的本質(zhì)是打破資源（人、財(cái)、物、信息、流程）之間的壁壘，實(shí)現(xiàn)資源的有序協(xié)調(diào)運(yùn)作，達(dá)成資源的最優(yōu)化利用。 計(jì)世資訊(CCW Research) 研究認(rèn)為，協(xié)同軟件是個(gè)人或組織用來實(shí)現(xiàn)溝通和協(xié)作的應(yīng)用軟件，是一種管理軟件，必須體現(xiàn)協(xié)同化的管理。協(xié)同化管理就是將企業(yè)的各種資源（包括人、客戶、財(cái)物、信息、流程）關(guān)聯(lián)起來，為能夠完成共同的任務(wù)或目標(biāo)而進(jìn)行的協(xié)調(diào)或運(yùn)作。協(xié)同軟件自身蘊(yùn)含特定的管理思維或管理模式，是與其他管理軟件的主要區(qū)分特征。 計(jì)世資訊從產(chǎn)品功能角度分析，將協(xié)同軟件定位為三種類型：協(xié)同工具軟件、協(xié)同平臺(tái)軟件、協(xié)同辦公軟件。 協(xié)同工具軟件 協(xié)同工具軟件指獨(dú)立的、功能相對(duì)簡(jiǎn)單、用于相互間溝通的軟件，包括獨(dú)立的企業(yè)電子郵件系統(tǒng)軟件、企業(yè)即時(shí)通訊系統(tǒng)軟件、企業(yè)VOIP系統(tǒng)軟件、企業(yè)IP電話會(huì)議系統(tǒng)軟件、企業(yè)統(tǒng)一消息系統(tǒng)等。 協(xié)同平臺(tái)軟件 協(xié)同平臺(tái)軟件指提供一個(gè)協(xié)同化的架構(gòu)（包括開發(fā)工具和開發(fā)環(huán)境），可以讓用戶或獨(dú)立軟件開發(fā)商在此基礎(chǔ)上開發(fā)最終應(yīng)用的平臺(tái)性軟件。協(xié)同平臺(tái)軟件包括IBM Lotus Domino 、微軟的Sharepoint Server 等產(chǎn)品。 協(xié)同辦公軟件 協(xié)同辦公軟件指幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)協(xié)同化管理和辦公的最終應(yīng)用軟件。協(xié)同應(yīng)用軟件包括綜合通訊、協(xié)作區(qū)（含團(tuán)隊(duì)協(xié)作等）、聯(lián)系人管理、工作流、文檔管理等類型。部分協(xié)同辦公軟件是在第三方協(xié)同平臺(tái)軟件基礎(chǔ)上開發(fā)的，另外也有部分在系統(tǒng)軟件或中間件上直接開發(fā)而成。 部分企業(yè)管理軟件在其開發(fā)和應(yīng)用的過程中，逐步接受或采納了協(xié)同的理念和技術(shù)，該部分軟件也屬于協(xié)同辦公軟件范疇，包括協(xié)同OA/協(xié)同政務(wù)、協(xié)同KM 、協(xié)同CRM 、協(xié)同銷售、協(xié)同HR 等類型。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 6 第二節(jié) 協(xié)同軟件的發(fā)展及沿革 組織特性是存在協(xié)同需求的根源。只要有企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)、公共部門等社會(huì)性組織的存在，就會(huì)有多人做相互關(guān)聯(lián)的事情，從而就需要對(duì)資源進(jìn)行有序協(xié)調(diào)，需要建立實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、開放的管理體系。 協(xié)同軟件自身蘊(yùn)含特定的管理思維或管理模式，其發(fā)展需要技術(shù)條件和環(huán)境的支撐，如網(wǎng)絡(luò)通訊、移動(dòng)終端、無限接入等基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)環(huán)境對(duì)協(xié)同應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)具有承載作用。隨著這些條件的逐漸成熟，協(xié)同應(yīng)用軟件也在不斷成熟。 計(jì)世資訊（ CCW Research）研究認(rèn)為，協(xié)同軟件的出現(xiàn)、發(fā)展可以追溯到上世紀(jì)90 年代，并已經(jīng)歷了以上世紀(jì)90 年代中期、后期以及21世紀(jì)初期為劃分的三個(gè)重要階段。 圖表 1 協(xié)同軟件發(fā)展歷史 起步階段 功能擴(kuò)展階段 廣泛應(yīng)用階段 時(shí)期 90年代中期 90年代后期 21世紀(jì)初期 功能特點(diǎn) 群件/ 郵件 知識(shí)管理、項(xiàng)目管理、聯(lián)系人管理等 業(yè)務(wù)流程、應(yīng)用和網(wǎng)站為脈絡(luò)，用戶驅(qū)動(dòng)的內(nèi)部協(xié)作環(huán)境 廠商 Lotus 、 Novell 、Microsoft、 IBM、Oracle IBM Lotus、 Microsoft、Open Text、 Groove等 IBM Workplace、 Microsoft Office System 、點(diǎn)擊科技、 Oracle Collaboration Suit 10G 數(shù)據(jù)來源：CCW Research ，2010/1 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 7 第三節(jié) 協(xié)同軟件的應(yīng)用 協(xié)同主要包括4 個(gè)資源元素：人、信息、流程以及應(yīng)用。人的協(xié)同是其中的核心，體現(xiàn)以人為本的管理思想；信息協(xié)同實(shí)現(xiàn)信息資源的高效整合與共享；流程協(xié)同實(shí)現(xiàn)相關(guān)流程的無縫銜接；應(yīng)用協(xié)同實(shí)現(xiàn)不同應(yīng)用系統(tǒng)之間的優(yōu)化整合。信息、流程、應(yīng)用的協(xié)同都是為實(shí)現(xiàn)人的高效協(xié)同而服務(wù)的。 協(xié)同軟件具備以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、以流程協(xié)作為主、以人為本等三大特征，在企業(yè)運(yùn)作中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在對(duì)信息的高度共享、對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)用的整合、對(duì)資源的調(diào)配和優(yōu)化等三個(gè)方面。 借助溝通平臺(tái)促成信息高度共享 綜合溝通平臺(tái)指通過提供綜合通訊、文檔審批和交換、視頻會(huì)議、即時(shí)通信等群組協(xié)作環(huán)境，最大限度地為人員之間的溝通提供良好的IT環(huán)境。 在提供群組協(xié)作環(huán)境的同時(shí)，協(xié)同軟件還通過提供綜合文檔管理、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)處理與企業(yè)信息門戶，高效整合分散于企業(yè)內(nèi)外的各類文檔、數(shù)據(jù)資料與其他信息，挖掘信息的內(nèi)在關(guān)聯(lián)，增加信息可理解性與再加工能力，促進(jìn)信息的協(xié)同。 作為平臺(tái)整合業(yè)務(wù)應(yīng)用 隨著企業(yè)信息化建設(shè)的深入，在企業(yè)中存在 ERP、 CRM、銷售管理、財(cái)務(wù)管理等多種應(yīng)用。協(xié)同軟件是企業(yè)將這些應(yīng)用進(jìn)行整合和統(tǒng)一展現(xiàn)的平臺(tái)。協(xié)同軟件對(duì)應(yīng)用軟件的整合，主要通過展現(xiàn)層面，通過在各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)與協(xié)同軟件之間建立相互聯(lián)系，為企業(yè)的管理者、普通員工提供統(tǒng)一的處理各種事務(wù)的渠道和門戶，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、無處不在的工作環(huán)境。 建立團(tuán)隊(duì)協(xié)作環(huán)境，優(yōu)化資源調(diào)配 在企業(yè)中，除個(gè)人之間的溝通之外，協(xié)同軟件的另外一個(gè)廣泛應(yīng)用是提供團(tuán)隊(duì)協(xié)作環(huán)境。在企業(yè)中，大量的密切溝通來自項(xiàng)目組、各個(gè)部門的團(tuán)隊(duì)，并且團(tuán)隊(duì)成員之間在不斷變化。協(xié)同軟件除為團(tuán)隊(duì)成員之間提供良好的綜合通信、信息協(xié)同等服務(wù)功能之外，還可以為團(tuán)隊(duì)之間的流程控制、審批、團(tuán)隊(duì)管理等提供良好的支持。企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門，各個(gè)動(dòng)態(tài)虛擬的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，都可以通過協(xié)同軟件組建和管理，并促進(jìn)團(tuán)隊(duì)工作效率的提升。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 8 計(jì)世資訊（ CCW Research）研究認(rèn)為，隨著協(xié)同軟件功能應(yīng)用的不斷擴(kuò)展，其對(duì)協(xié)同管理的各個(gè)方面都有所涉及，但最突出的依然是對(duì)信息共享、跨部門文件流轉(zhuǎn)、日程控制和管理等三方面的支持，對(duì)團(tuán)隊(duì)管理、項(xiàng)目進(jìn)度管理、區(qū)域人員 /部門合作等方面的支持則較為次要。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 9 第二章 中國協(xié)同軟件市場(chǎng)總體狀況分析 第一節(jié) 中國協(xié)同軟件市場(chǎng)規(guī)模 隨著企業(yè)對(duì)協(xié)同軟件需求的不斷釋放，2009 年協(xié)同軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)規(guī)模從2008 年的29.5 億元大幅增長(zhǎng)至 41.4億元，增長(zhǎng)率為40.1%。 2010年市場(chǎng)需求將有所回落，預(yù)計(jì)協(xié)同軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)率將放緩至36.4% ，市場(chǎng)規(guī)模約為56.4 億元。 計(jì)世資訊研究認(rèn)為， 20102013 年，協(xié)同軟件市場(chǎng)將以平均33.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率加速發(fā)展，2013年市場(chǎng)總額將達(dá)到132.2億元。 圖表 2 2008 年2010 年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)規(guī)模 29.541.456.436.4%40.1%11.5%02040602008年 2009年 2010年（預(yù)計(jì)）0%20%40%60%80%單位：億元數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/12009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 10 第二節(jié) 中國協(xié)同軟件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 2009年，協(xié)同軟件市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與2008 年大體一致。協(xié)同辦公軟件仍然是市場(chǎng)的主力，且與2008 年相比所占市場(chǎng)份額有所提升，達(dá)到了67.8% ；協(xié)同平臺(tái)軟件和協(xié)同工具軟件所占市場(chǎng)份額則較2008 年有所下降，分別為27.5% 和 4.7%。 圖表 3 2009 年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 協(xié)同辦公軟件67.8%協(xié)同平臺(tái)軟件27.5%協(xié)同工具軟件4.7%數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/12. 區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，華北、華東和華南區(qū)域市場(chǎng)排名前三，所占市場(chǎng)份額分別為 29.0%、 25.4%和 22.7%，是協(xié)同軟件的主要消費(fèi)地，與之相對(duì)應(yīng)，主要的協(xié)同軟件廠商總部大都分布在北京、上海和廣東。 與 2008年相比，華北區(qū)域所占市場(chǎng)份額有所回落，華南、華東區(qū)域所占市場(chǎng)份額微幅上浮。 圖表 4 2009 年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 11 華東25.4%華南22.7%華中9.2%西南5.6%東北6.2%西北1.9%華北29.0%數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/1華南3. 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 2009年，協(xié)同軟件制造業(yè)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，占總體市場(chǎng)的比例達(dá)到了32.1% ，與 2008年相比增加了12個(gè)百分點(diǎn)，是協(xié)同軟件規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。政府行業(yè)占市場(chǎng)總體的16.8% ，較 2008年有大幅增長(zhǎng)。流通業(yè)、金融業(yè)、電信業(yè)以12.4% 、11.7% 和 7.5%的市場(chǎng)占比緊隨其后。 圖表 5 2009 年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 制造32.1%流通12.4%金融11.7%政府16.8%電信7.5%能源6.7%交通4.3%教育5.5%其他3.0%數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/1數(shù)據(jù)2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 12 第三章 中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)基本狀況 第一節(jié) 中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模 協(xié)同辦公軟件是協(xié)同軟件產(chǎn)品的主要組成部分。2009 年，協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率為48.8% ， 達(dá)到 28.1億元。 2009年的增長(zhǎng)率較2008年有大幅提升，凸現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)協(xié)同辦公軟件的需求增長(zhǎng)迅速。預(yù)計(jì)2010年協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)率將放緩至42.2% ，市場(chǎng)規(guī)模約為39.9 億元。 圖表 6 2008 年2010 年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模 18.928.139.942.2%48.8%11.6%010203040502008 年 2009 年 2010 年（預(yù)計(jì)）0%20%40%60%80%100%單位：億元數(shù)據(jù)來源: CCW Resear ch, 2010/12009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 13 第二節(jié) 中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 在 2009年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)中，項(xiàng)目主導(dǎo)型廠商依舊占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，銷售額達(dá)21.24億元，與2008年相比增長(zhǎng)了45.4% ，占市場(chǎng)總額的比例為75.7% ；產(chǎn)品主導(dǎo)型廠商的銷售額達(dá)6.81 億元，與2008 年相比增長(zhǎng)了60.6% ，占市場(chǎng)總額的比例為24.3% 。 圖表 7 2009 年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)份額廠商類型比例 項(xiàng)目主導(dǎo)型廠商75.7%產(chǎn)品主導(dǎo)型廠商24.3%數(shù)據(jù)來源 ： CCW Research, 2010/1：2009年產(chǎn)品型業(yè)務(wù)的銷售額增長(zhǎng)率高于項(xiàng)目型業(yè)務(wù)，占市場(chǎng)總額的比例也有所提升。計(jì)世資訊認(rèn)為，隨著產(chǎn)品功能的不斷完善，通用化、標(biāo)準(zhǔn)化的不斷加強(qiáng)，協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)將呈現(xiàn)一定的產(chǎn)品化趨勢(shì)，產(chǎn)品型、項(xiàng)目型業(yè)務(wù)占市場(chǎng)總額的比例將繼續(xù)發(fā)生變化。 圖表 8 2009 年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)份額業(yè)務(wù)類型比例 產(chǎn)品型業(yè)務(wù)38.6%項(xiàng)目型業(yè)務(wù)61.4%數(shù)據(jù)來源：CCW Research, 2010/1數(shù)據(jù)來源：2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 14 2. 區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 2009年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)仍然以華北、華東和華南三個(gè)區(qū)域?yàn)橹?，其銷售額總和占全國市場(chǎng)總額的 74.5%，但較 2008年有微幅下降。 華北區(qū)域連續(xù)兩年保持市場(chǎng)份額第一， 2009年所占市場(chǎng)份額為26.1%；華東、華南區(qū)域所占市場(chǎng)份額分別為 25.2%和 23.2%，與華北區(qū)域相近；華中、東北、西南、西北區(qū)域所占市場(chǎng)份額分別為 9.1%、 6.0%、7.1%和 3.3%。計(jì)世資訊研究認(rèn)為，區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平與區(qū)域所占全國市場(chǎng)份額比例整體上有一定正相關(guān)性。 圖表 9 2009 年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 華東25.2%華南23.2%華中9.1%西南6.0%東北7.1%西北3.3%華北26.1%數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/13. 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 2009年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)最大的行業(yè)客戶是制造業(yè)，占市場(chǎng)總額的38.8% ，較 2008年提升了約15個(gè)百分點(diǎn)。金融、流通業(yè)緊隨其后，分別占市場(chǎng)總額的 13.1%和 11.3%。 與 2008年相比，2009 年政府和制造行業(yè)對(duì)協(xié)同辦公軟件投入增幅巨大，分別增長(zhǎng)了約200% 和 150%；電信、教育行業(yè)的投入則相對(duì)有所下滑。作為政策重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)，醫(yī)療行業(yè)在未來幾年的相應(yīng)投入有望增大，在協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)的位置有望提升。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 15 圖表 10 2009 年中國協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 制造38.8%流通11.3%金融13.1%政府7.4%電信8.1%能源8.2%交通5.1%教育5.0%其他3.0%數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/14. 產(chǎn)品主導(dǎo)型廠商市場(chǎng)份額分析 2009年，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)（用友致遠(yuǎn)）產(chǎn)品型協(xié)同辦公軟件銷售額達(dá) 0.99億元，占市場(chǎng)總額的 14.5%，處于市場(chǎng)首位；金和以 10.3%的市場(chǎng)份額緊隨其后，銷售額達(dá)0.7 億元；泛微、藍(lán)凌分別占據(jù)了 8.8%和 7.2%的市場(chǎng)份額，銷售額分別為 0.6億元和 0.49億元。 圖表 11 2009年協(xié)同辦公軟件產(chǎn)品主導(dǎo)型廠商市場(chǎng)份額分析 用友致遠(yuǎn)14.5%金和10.3%泛微8.8%藍(lán)凌7.2%萬戶網(wǎng)絡(luò)6.2%合強(qiáng)5.9%新銳4.6%金蝶2.9%其他39.6%數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/12009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 16 5. 項(xiàng)目主導(dǎo)型廠商市場(chǎng)份額分析 2009年項(xiàng)目主導(dǎo)型廠商市場(chǎng)份額集中度依然較低，慧點(diǎn)、起步科技、協(xié)達(dá)軟件分別以 7.6%、 3.5%、 2.3%的市場(chǎng)份額占據(jù)市場(chǎng)前三位，銷售額分別為1.62億元、 0.75億元和 0.48億元。西安協(xié)同、智聯(lián)騰華以 1.0%、 0.4%的市場(chǎng)占有率緊隨其后，銷售額分別為 0.21億元和0.08億元。與 2008年相比，2009年項(xiàng)目型辦公軟件市場(chǎng)呈進(jìn)一步碎片化趨勢(shì)。 圖表 12 2009 年協(xié)同辦公軟件項(xiàng)目主導(dǎo)型廠商市場(chǎng)份額分析 慧點(diǎn)7.6%協(xié)達(dá)軟件 2.3%西安協(xié)同 1.0%智聯(lián)騰華 0.4%其他85.2%起步科技3.5%數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/1慧點(diǎn)其他2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 17 第四章 中國協(xié)同平臺(tái)與協(xié)同工具軟件市場(chǎng)分析 第一節(jié) 中國協(xié)同平臺(tái)軟件市場(chǎng)分析 2009年，中國協(xié)同平臺(tái)軟件占市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11.4 億元，與2008 年相比增長(zhǎng)了24.9% 。預(yù)計(jì)2010 年協(xié)同平臺(tái)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)率為24.2% ，市場(chǎng)規(guī)模約為14.2 億元。 協(xié)同平臺(tái)軟件市場(chǎng)依然以國外廠商為主，微軟和IBM 是兩大核心競(jìng)爭(zhēng)主體，兩者占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。 圖表 13 2008 年 2010年中國協(xié)同平臺(tái)軟件市場(chǎng)規(guī)模 9.111.414.224.2%24.9%11.7%010202008 年 2009 年 2010 年（預(yù)計(jì)）0%20%40%60%單位：億元數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/1年 年2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 18 第二節(jié) 中國協(xié)同工具軟件市場(chǎng)分析 2009年中國協(xié)同工具軟件市場(chǎng)銷售額達(dá)到 1.9億元，占總體市場(chǎng)的4.7%。與 2008年相比，銷售額增長(zhǎng)了23.2% 。預(yù)計(jì) 2010年協(xié)同工具軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)率為21.8% ，市場(chǎng)規(guī)模約為2.3億元。這里，將不再對(duì)市場(chǎng)份額做進(jìn)一步分析。 圖表 14 2008 年 2010年中國協(xié)同工具軟件市場(chǎng)規(guī)模 21.8%23.2%9.2%01232008年 2009年 2010年（預(yù)計(jì)）0%20%40%60%單位：億元數(shù)據(jù)來源: CCW Research, 2010/1年2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 19 第五章 中國協(xié)同軟件市場(chǎng)特點(diǎn)分析 第一節(jié) 產(chǎn)品特點(diǎn)分析 2009年，協(xié)同軟件產(chǎn)品核心功能應(yīng)用得到了不斷擴(kuò)展完善，SOA技術(shù)逐步落地，集成整合應(yīng)用發(fā)展迅速。 核心功能應(yīng)用得到了不斷擴(kuò)展完善 在滿足企業(yè)對(duì)信息共享、跨部門文件流轉(zhuǎn)、日程控制和管理等三方面的基本需求后，協(xié)同軟件加強(qiáng)了信息門戶、工作流程管理、知識(shí)管理、員工協(xié)作、目標(biāo)和任務(wù)管理等功能，進(jìn)一步滿足了管理復(fù)雜的大型集團(tuán)企業(yè)客戶的需求。與此同時(shí)，對(duì)部分細(xì)分功能也進(jìn)行了強(qiáng)化，如關(guān)系管理功能在支持內(nèi)部通訊簿管理的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了對(duì)客戶通訊簿管理、客戶文檔資料管理的支持力度。 SOA技術(shù)逐步落地，集成整合應(yīng)用發(fā)展迅速 由于制造業(yè)、政府等行業(yè)在協(xié)同軟件市場(chǎng)中的地位不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)份額不斷提升，對(duì)業(yè)務(wù)靈活性和數(shù)據(jù)接口的要求將會(huì)更加苛刻。協(xié)同軟件只有采用更加靈活的SOA 架構(gòu)，才能滿足不斷變化的市場(chǎng)需求。 伴隨著SOA 技術(shù)的逐步落地，可以將企業(yè)信息化看做以協(xié)同軟件為切入口、以用戶應(yīng)用為主導(dǎo)的信息化平臺(tái)建設(shè)，將其他各業(yè)務(wù)軟件整合到平臺(tái)上來。2009 年協(xié)同軟件集成整合應(yīng)用發(fā)展迅速，與 ERP、CRM、KM 等各領(lǐng)域應(yīng)用軟件都形成了整合解決方案。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 20 第二節(jié) 渠道特點(diǎn)分析 目前國內(nèi)協(xié)同軟件的主要采購渠道依然是軟件服務(wù)集成商和軟件代理商，兩渠道的采購量占到了總采購量的六成以上，對(duì)銷售增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度也遠(yuǎn)高于直銷。 隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，渠道爭(zhēng)奪也愈演愈烈。建立完備的渠道體系，加強(qiáng)對(duì)渠道代理商的扶持與培訓(xùn)已成為協(xié)同軟件廠商爭(zhēng)奪市場(chǎng)的必要手段。 渠道能力建設(shè)主要包括三個(gè)方面：增強(qiáng)渠道的技術(shù)、服務(wù)能力；加強(qiáng)渠道管理，提高渠道忠誠度；拓寬渠道覆蓋面。 2009年國內(nèi)協(xié)同軟件廠商將精力更多地放在拓寬渠道覆蓋面和對(duì)渠道代理商技術(shù)、服務(wù)能力的助力提升上。以致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)為例， 2009年致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)提出了渠道升級(jí)的結(jié)構(gòu)化變革思路，主要包含兩個(gè)涵義： 1.拓寬渠道覆蓋面，從多個(gè)角度招募新型渠道合作伙伴加盟，如系統(tǒng)集成商、硬件經(jīng)營(yíng)商以及行業(yè)ISV 等，與原有的用友集團(tuán)固有渠道合作伙伴形成互補(bǔ)；2. 以產(chǎn)品線為軸對(duì)內(nèi)部原有代理商進(jìn)行分層，提升渠道代理商的專業(yè)性。 計(jì)世資訊認(rèn)為，對(duì)渠道的培養(yǎng)與爭(zhēng)奪依然是協(xié)同軟件廠商拓展市場(chǎng)的重要方面。目前隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷激烈，廠商為進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，加強(qiáng)了對(duì)渠道商的控制；而在利潤(rùn)空間及激勵(lì)相對(duì)減少的情況下，渠道商對(duì)渠道政策的滿意度也呈下降趨勢(shì)，兩者間的博弈凸顯了對(duì)市場(chǎng)的急功近利。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 21 第三節(jié) 服務(wù)特點(diǎn)分析 協(xié)同軟件產(chǎn)品的自身屬性決定了其對(duì)“ 服務(wù)” 有著較高的要求，重產(chǎn)品輕服務(wù)的短視行為注定難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)期生存。在產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)下，服務(wù)儼然已成為協(xié)同軟件市場(chǎng)新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。 協(xié)同軟件自身蘊(yùn)含特定的管理思維或管理模式，是企業(yè)解決內(nèi)部管理問題、提升企業(yè)管理水平的重要手段。協(xié)同軟件應(yīng)用包括評(píng)估咨詢、實(shí)施、維護(hù)及培訓(xùn)等階段，廠商需要具備為客戶提供管理咨詢、實(shí)施意見的能力，同時(shí)需要保證后續(xù)服務(wù)的優(yōu)質(zhì)完善。 產(chǎn)品與服務(wù)不可分割是協(xié)同軟件的內(nèi)在本質(zhì)。當(dāng)然，客戶對(duì)協(xié)同軟件供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量的基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依然是企業(yè)能否以最低的成本、最短的時(shí)間獲得最高的投資回報(bào)。 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，國內(nèi)協(xié)同廠商應(yīng)該格外重視服務(wù)，加強(qiáng)企業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，建立專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，以獲得長(zhǎng)期收益。 第四節(jié) 價(jià)格特點(diǎn)分析 協(xié)同軟件價(jià)格的最終形成受多方面因素影響，包括時(shí)間、地點(diǎn)、復(fù)雜系數(shù)、量產(chǎn)性、客觀條件等等，較為復(fù)雜。目前協(xié)同軟件的品種繁多，普通的工具軟件和平臺(tái)軟件價(jià)格從1 千元到十幾萬元不等，差異較大。 盡管非價(jià)格因素對(duì)企業(yè)購買決策的影響力不斷增強(qiáng)，但價(jià)格仍然是影響市場(chǎng)供求關(guān)系和企業(yè)利潤(rùn)的最重要因素之一，也是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中最直接的手段。 2009年，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)宣布推出了定價(jià)為2980 元的面向小企業(yè)的新產(chǎn)品 A3，而在致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)推出手機(jī)價(jià)格之前，金和軟件曾經(jīng)高調(diào)推出筆記本價(jià)，即金和曾把中端產(chǎn)品IOA/S從 15萬元降價(jià)到9800元。 激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必在很大程度上打壓了產(chǎn)品利潤(rùn)空間，也使得企業(yè)對(duì)協(xié)同軟件的價(jià)格更為敏感，在協(xié)同軟件達(dá)到價(jià)格底限以后，協(xié)同廠商如何盈利是必須要考慮的問題。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 22 第五節(jié) 用戶需求分析 國內(nèi)企業(yè)在采購協(xié)同軟件時(shí)主要關(guān)注下述4 個(gè)因素：產(chǎn)品是否遵循標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品的體系架構(gòu)；產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性、平臺(tái)無關(guān)性；產(chǎn)品或解決方案的成熟度。 在采購方式上，中小企業(yè)多采用小范圍邀標(biāo)模式，公開招標(biāo)多限于企業(yè)大批量采購情況下。 在付費(fèi)方式上，大多數(shù)用戶都采取一次性付費(fèi)模式。 在決策模式上，較多情況下集團(tuán)總部或上級(jí)單位具有不可動(dòng)搖的投資、規(guī)劃決策影響力。 在購買意愿上，可將用戶分為兩類：已經(jīng)部署過業(yè)務(wù)系統(tǒng)的和從未部署過業(yè)務(wù)系統(tǒng)的。 對(duì)于已經(jīng)部署過業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶，如果新的協(xié)同軟件不能帶來顯著的業(yè)務(wù)提升，將會(huì)影響其采購愿望。用戶完全可以繼續(xù)使用現(xiàn)有系統(tǒng)和分立的OA 軟件，加上個(gè)人即時(shí)消息工具，來實(shí)現(xiàn)溝通協(xié)作。對(duì)于這類用戶，其購買動(dòng)機(jī)往往來自于協(xié)同軟件的融合性、門戶性，對(duì)協(xié)同軟件的統(tǒng)一管理功能，業(yè)務(wù)整合、消除信息孤島的特性會(huì)是他們最大的需求。 對(duì)于從沒有部署過業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶，協(xié)同軟件的吸引力主要體現(xiàn)在技術(shù)先進(jìn)性、平臺(tái)無關(guān)性等方面，當(dāng)然還會(huì)考慮到價(jià)格、是否需要二次開發(fā)、實(shí)施時(shí)間以及后續(xù)服務(wù)的問題。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 23 第六章 中國協(xié)同軟件主要供應(yīng)商發(fā)展情況 第一節(jié) 致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)（用友致遠(yuǎn)） 1. 企業(yè)簡(jiǎn)介 北京致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)（用友致遠(yuǎn)）軟件技術(shù)有限公司成立于2002 年，由用友軟件股份公司等發(fā)起成立，是一家專注于協(xié)同管理軟件領(lǐng)域，集產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)拓展、渠道銷售、技術(shù)支持為一體的專業(yè)協(xié)同管理軟件廠商。 2002年致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)推出A6 協(xié)同管理軟件V1.0 版，并于2003 年組建營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，開始市場(chǎng)化的運(yùn)作。自2005 年至2009 年，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)連續(xù)五年市場(chǎng)占有率第一，擁有6000 多余客戶（其中上市企業(yè)超過100 家），廣泛分布在制造、能源、商貿(mào)、電子、物流、教育、金融、房地產(chǎn)、政府等各行業(yè)。經(jīng)過兩年的研發(fā)，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)于 2007年底發(fā)布A8 協(xié)同管理軟件，以支持國際化、集團(tuán)化和移動(dòng)協(xié)同。 不同于以項(xiàng)目實(shí)施為主導(dǎo)的廠商，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)以 “產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化”為基礎(chǔ)，以“ 渠道伙伴” 為核心，堅(jiān)持規(guī)?；桓逗蜖I(yíng)運(yùn)的理念。致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)重視渠道伙伴的培養(yǎng)以及客戶間的經(jīng)驗(yàn)分享，曾組織過多次全國性的巡回交流活動(dòng)。迄今為止，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)的優(yōu)質(zhì)渠道伙伴已發(fā)展到500余家。此外，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)還致力于協(xié)同概念以及組織行為管理理論的傳播，曾出版過四本相關(guān)書籍。 2. 協(xié)同軟件產(chǎn)品簡(jiǎn)介 致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)協(xié)同軟件產(chǎn)品系列主要包括A3 協(xié)同普及版、A6 協(xié)同管理軟件和A8 協(xié)同管理軟件。 A3協(xié)同普及版 A3協(xié)同普及版是致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)為微型和小型企業(yè)量身打造的企業(yè)級(jí)協(xié)同管理軟件，定價(jià)為2960元。 A3具有協(xié)同工作、在線溝通、文檔共享、關(guān)聯(lián)人員、關(guān)聯(lián)系統(tǒng)、日程安排、流程管理、通訊錄等多個(gè)協(xié)同管理應(yīng)用功能。 A6協(xié)同管理軟件 A6協(xié)同管理軟件分為標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)和政務(wù)三個(gè)版本。 A6協(xié)同管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版定位于大中小型組織（政府、企業(yè)）的行為管理，核心應(yīng)用包括組織流程、制度管理與執(zhí)行、知識(shí)文檔管理體系、團(tuán)隊(duì)工作管理與執(zhí)行控制等。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 24 A6協(xié)同管理軟件企業(yè)版定位于大中型企業(yè)和事業(yè)單位及大中型社會(huì)團(tuán)隊(duì)的高效執(zhí)行，核心應(yīng)用包括流程化的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、制度執(zhí)行、日常基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理和執(zhí)行控制、企業(yè)效率與執(zhí)行質(zhì)量管理等。 A6協(xié)同管理軟件政務(wù)版定位于政務(wù)協(xié)同，核心應(yīng)用包括公文管理、協(xié)同工作、表單應(yīng)用、知識(shí)文檔管理、領(lǐng)導(dǎo)日程、綜合辦公、計(jì)劃管理、會(huì)議管理等。 A8協(xié)同管理軟件 A8協(xié)同管理軟件分為企業(yè)版和集團(tuán)版兩個(gè)版本，企業(yè)版定位于大中型企業(yè)單位，集團(tuán)版定位于大型集團(tuán)化企業(yè)和事業(yè)單位。 A8協(xié)同管理軟件基于Web2.0 技術(shù)和J AVA 構(gòu)架設(shè)計(jì)，從技術(shù)架構(gòu)的角度對(duì)特大型組織應(yīng)用進(jìn)行了專項(xiàng)優(yōu)化，支持跨平臺(tái)部署，具有多語言、多數(shù)據(jù)庫、高并發(fā)、集團(tuán)化支持等特性。 A8協(xié)同管理軟件的主要功能包括協(xié)同工作、公文管理、表單應(yīng)用、知識(shí)管理、公共信息、日程會(huì)議規(guī)劃、個(gè)人事務(wù)、協(xié)同HR 、全文檢索、移動(dòng)應(yīng)用等等。 計(jì)世資訊（CCW Research ）點(diǎn)評(píng)： 致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)提供的協(xié)同軟件解決方案實(shí)行產(chǎn)品化戰(zhàn)略，突出產(chǎn)品的簡(jiǎn)單易用性特點(diǎn)，支持多系統(tǒng)多數(shù)據(jù)庫的整合，并集成了 Web2.0和移動(dòng)通信技術(shù)。目前，致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)在協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)已連續(xù)五年占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，渠道的重要性不斷提升。如何拓展、完善自身的渠道體系，實(shí)現(xiàn)新老渠道的互補(bǔ)發(fā)展是致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)確保行業(yè)領(lǐng)先地位所面臨的重要課題。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 25 第二節(jié) 金和軟件 1. 企業(yè)簡(jiǎn)介 北京金和軟件股份有限公司創(chuàng)建于2000 年9 月，總部位于中關(guān)村上地信息產(chǎn)業(yè)基地。目前，金和軟件擁有超過300 人的管理軟件研發(fā)、咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)和覆蓋全國的渠道合作伙伴。 金和軟件專注于企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理研究和協(xié)同管理軟件研發(fā)，以精確管理思想為設(shè)計(jì)理念，提供協(xié)同管理軟件、咨詢服務(wù)與解決方案。產(chǎn)品包括大型集團(tuán)企業(yè)和行業(yè)應(yīng)用解決方案( 擁有適應(yīng)二十多個(gè)行業(yè)的專業(yè)解決方案) 、成長(zhǎng)型企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)、中小型企業(yè)協(xié)同辦公軟件、政府/ 事業(yè)單位協(xié)同辦公軟件等多條產(chǎn)品業(yè)務(wù)線。 2. 協(xié)同軟件產(chǎn)品簡(jiǎn)介 金和協(xié)同軟件產(chǎn)品系列主要包括協(xié)同平臺(tái)軟件（金和C6 、金和GOA）、協(xié)同辦公軟件（金和IOA/S）、以及協(xié)同工具軟件（金和通）等。 金和協(xié)同管理平臺(tái)C6 金和協(xié)同管理平臺(tái)C6 能幫助企業(yè)將戰(zhàn)略分解到依此設(shè)計(jì)的組織中，轉(zhuǎn)化為執(zhí)行力，讓員工的工作目標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略一致，并將制度、標(biāo)準(zhǔn)融合到具體的工作過程中，可讓決策者通過績(jī)效、督導(dǎo)、輔助分析對(duì)資源使用及戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行度量，以提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)及員工工作效率。 C6共有20 多個(gè)應(yīng)用模塊， 160多個(gè)應(yīng)用子模塊，涉及的企業(yè)管理業(yè)務(wù)包括協(xié)同辦公管理、人力資源管理、項(xiàng)目管理、客戶關(guān)系管理、企業(yè)目標(biāo)管理、費(fèi)用管理等多個(gè)范圍。 C6根據(jù)SOA 框架理論，采用分層結(jié)構(gòu)，各層次之間功能獨(dú)立且耦合度低，每個(gè)層中再劃分獨(dú)立模塊，組件化封裝，面向接口開發(fā)，實(shí)現(xiàn)不同關(guān)注點(diǎn)之間的分離。這種結(jié)構(gòu)利于并行開發(fā)和系統(tǒng)的擴(kuò)展性，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可維護(hù)性。 金和政府協(xié)同辦公平臺(tái) 金和政府協(xié)同辦公平臺(tái)是專門為黨政機(jī)關(guān)辦公信息的上傳下達(dá)、信息采集匯總等需求提供的辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)，可以將領(lǐng)導(dǎo)班子、相關(guān)部門及下屬單位等互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)公文、通知、公告、請(qǐng)示的上傳下達(dá)，實(shí)現(xiàn)基層數(shù)據(jù)的采集與匯總，形成一個(gè)涵蓋數(shù)據(jù)采集、信息保存、信息處理、傳輸控制的信息系統(tǒng)，逐步將黨政機(jī)關(guān)的日常辦公管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 26 金和政府協(xié)同辦公平臺(tái)具備公文編輯能力，支持公文流轉(zhuǎn)、日常辦公、信息發(fā)布等規(guī)范化流程，支持門戶、公共信息的共享和發(fā)布。 金和協(xié)同辦公標(biāo)準(zhǔn)版IOA/S 金和協(xié)同辦公標(biāo)準(zhǔn)版IOA/S 是金和依據(jù)為客戶實(shí)施信息化辦公的經(jīng)驗(yàn)，從廣泛的用戶中抽象出通用模型，自主研發(fā)的致力于解決中小企業(yè)發(fā)展中遇到的管理問題的產(chǎn)品化軟件。 金和協(xié)同辦公標(biāo)準(zhǔn)版IOA/S 可以幫助使用者把整個(gè)組織工作變得井然有序，使領(lǐng)導(dǎo)可以騰出更多的時(shí)間考慮公司的戰(zhàn)略和未來的發(fā)展；使員工可以及時(shí)反饋工作成果。金和協(xié)同辦公標(biāo)準(zhǔn)版IOA/S 的主要功能模塊包括辦公桌、未閱信息、公文管理、公共信息、在線交流、個(gè)人辦公、行政辦公、人力資源、綜合統(tǒng)計(jì)、工作流程、系統(tǒng)管理等。 計(jì)世資訊（CCW Research ）點(diǎn)評(píng)： 在協(xié)同管理領(lǐng)域，金和擁有完備的軟件、解決方案產(chǎn)品線，結(jié)合其分布廣泛的渠道體系，金和建立了廣泛的客戶基礎(chǔ)，尤其在中小企業(yè)中擁有較高的認(rèn)可度。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2009 年底，金和擁有企事業(yè)單位用戶約13000 家，用戶保有量在協(xié)同管理軟件市場(chǎng)中居于首位。隨著協(xié)同管理軟件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的不斷激烈，在銷售額快速增長(zhǎng)的同時(shí)，金和需要加強(qiáng)對(duì)大客戶的拓展，提升渠道營(yíng)銷能力。此外，金和需要思考如何應(yīng)對(duì)SaaS 模式帶來的沖擊，未雨綢繆。 2009-2010年中國協(xié)同軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 27 第三節(jié) 泛微軟件 1. 企業(yè)簡(jiǎn)介 上海泛微軟件有限公司成立于2000 年，是中國協(xié)同軟件市場(chǎng)主要的協(xié)同管理系統(tǒng)和解決方案供應(yīng)商之一。目前除上?？偛客猓何⒁言诒本?、廣州、深圳、成都、杭州、南京等地設(shè)立了數(shù)十個(gè)分支機(jī)構(gòu)。 2. 協(xié)同軟件產(chǎn)品簡(jiǎn)介 泛微協(xié)同軟件產(chǎn)品系列主要包括協(xié)同管理平臺(tái)（e-cology ）、 協(xié)同辦公系統(tǒng)高級(jí)版（e-nature ）、 協(xié)同辦公系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)版（e-office ）和 協(xié)同政務(wù)系統(tǒng)（e-nation ）。 協(xié)同管理應(yīng)用平臺(tái) 泛微協(xié)同管理應(yīng)用平臺(tái)是一套兼具企業(yè)信息門戶、知識(shí)管理、數(shù)據(jù)中心、工作流管理、人力資源管理、客戶與合作伙伴管理、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理功能的協(xié)同商務(wù)平臺(tái)，主要包括知識(shí)文檔管理、客戶關(guān)系管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、人力資源管理、工作流程管理、財(cái)務(wù)管理和數(shù)據(jù)中心管理等模塊。 協(xié)同辦公系統(tǒng)高級(jí)版 泛微協(xié)同辦公系統(tǒng)高級(jí)版通過緊密集成的知識(shí)文檔管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理和工作流程管理等四大模塊，為企業(yè)解決管理的核心需求，使企業(yè)迅速提升管理水平和運(yùn)作效率。協(xié)同辦公系統(tǒng)高級(jí)版的主要功能包括審批流程管理、 Web電子郵件、工作日歷、人員動(dòng)態(tài)展現(xiàn)、公告/ 新聞/ 通知和個(gè)人信息維護(hù)等。 協(xié)同辦公系統(tǒng)高級(jí)版 泛微協(xié)同辦公系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)版包含個(gè)人辦公、企業(yè)管理、常用工具、信息庫和系統(tǒng)設(shè)置等五大模塊，主要功能包括我的辦公桌、郵件管理、文檔編輯、業(yè)務(wù)管理、組織定義、權(quán)限設(shè)置、智能工作流等。 協(xié)同政務(wù)系統(tǒng) 泛微協(xié)同政務(wù)系統(tǒng)基于模塊化的功能結(jié)構(gòu)架構(gòu)，通過搭建政府內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)政府內(nèi)部辦公的知識(shí)信息管