客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自 進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 1 - 1 2006-2009 年中國染料中間體產(chǎn)品專項市場調(diào)研與 2010-2015 年染料中間體投資機(jī)會分析報告 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自 進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 2 - 2 前言 染料中間體又稱中間體，泛指用于生產(chǎn)染料和有機(jī)顏料的各種芳烴衍生物。它們是以來自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳烴為基本原料，通過一系列有機(jī)合成單元過程(見反應(yīng)過程 )而制得。隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，染料中間體的應(yīng)用范圍已擴(kuò)展到制藥工業(yè)、農(nóng)藥工業(yè)、火炸藥工業(yè)、信息記錄材料工業(yè)，以及助劑、表面活性劑、香料、塑料、合成纖維等生產(chǎn)部門。生產(chǎn)中間體常用的反應(yīng)過程主要 有硝化、磺化、鹵化、還原、胺化、水解、氧化、縮合等。合成一個結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的中間體 ,常要經(jīng)過許多個單元過程 ,有時可采用不同的基本原料和不同的合成路線。例如對硝基苯胺的生產(chǎn)，最初用苯硝化、還原得苯胺，再乙?；⑾趸⑺獾暮铣陕肪€，此法生產(chǎn)流程長、成本高?，F(xiàn)已改用苯氯化、硝化、分離得對硝基氯苯，再高壓氨解的合成路線。用于制造染料、農(nóng)藥或醫(yī)藥的專用中間體，通常結(jié)構(gòu)復(fù)雜，常和最終產(chǎn)品配套生產(chǎn)，產(chǎn)量較小，生產(chǎn)多采用間歇操作。用途廣泛的一些中間體，如硝基苯、苯胺、氯苯、苯酚等，通常在綜合性的大型化工廠中生產(chǎn)，產(chǎn)量大，生產(chǎn) 采用連續(xù)操作。染料中間體主要有苯系中間體、甲苯系中間體、萘系中間體和蒽醌系中間體四大類，另外，還有一些雜環(huán)中間體。染料中間體的品種很多，較重要的就有幾百種。早期最重要的染料中間體，如硝基苯、苯胺、苯酚、氯苯和鄰苯二甲酸酐等，因用途廣、用量大 ,已發(fā)展為重要的基本有機(jī)中間體 ,世界年產(chǎn)量都在百萬噸以上?，F(xiàn)在最重要的染料中間體有鄰硝基氯苯、對硝基氯苯、鄰硝基甲苯、對硝基甲苯、 2-萘酚、蒽醌、 1-氨基蒽醌等。由上述中間體出發(fā)，再經(jīng)過一系列有機(jī)合成單元過程，又可制得各種結(jié)構(gòu)復(fù)雜的中間體。 隨著國內(nèi)外市場和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展 ，特別是國內(nèi)紡織、印染、印刷、塑料等行業(yè)的發(fā)展，染料的消費(fèi)和出口實現(xiàn)了大幅度增長。因此，我國染料中間體的產(chǎn)量和出口量也有所增加。中國已成為世界上染料中間體的主要生產(chǎn)大國及重要的供應(yīng)地。我國常年生產(chǎn)的染料有 500多個品種，中間體年產(chǎn)量約 45 萬噸，由于我國染料中間體的質(zhì)量良好、價格低廉，已在歐美市場上取得優(yōu)勢地位，產(chǎn)品出口到世界上約 30 個國家和地區(qū)。從品種上看，我國每年出口染料中間體近 160 種，其中苯系及萘系品種居多，分別占 50%和 26%，蒽醌及雜環(huán)系中間體分別約占 14%和 10%。從出口量看，我國每年染料中間體 的出口量超過 10 萬噸，其中最大的是苯系中間體。從各類中間體的出口情況看，染料中間體占有特殊的地位，其出口品種數(shù)及出口量分別占品種總數(shù)的 70%以上和出口總量 30%以上。 我國生產(chǎn)的染料中間體以出口為主，產(chǎn)品的國際地位不斷提升，需求量持續(xù)快速增長，促進(jìn)了國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)，使國內(nèi)市場供過于求。但目前，我國還是以生產(chǎn)附加值低的染料中間體品種為主，而國際大公司則多銷售附加值高的染料產(chǎn)品。總體上看，染料中間體生產(chǎn)供 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自 進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 3 - 3 求表現(xiàn)為，國際市場供求平衡，中國市場的增長較快。 染料中間體等行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)是對技術(shù)的密集度要求較高，技術(shù)的核 心競爭力體現(xiàn)在化學(xué)反應(yīng)過程、核心催化劑的選擇及過程控制上。使用不同技術(shù)的公司在生產(chǎn)效益與產(chǎn)品質(zhì)量上存在較大差異。我國染料中間體等行業(yè)技術(shù)水平近年來在自主創(chuàng)新能力和國際競爭力方面有了明顯提高，部分技術(shù)水平已接近國際先進(jìn)水平，但整體自主創(chuàng)新能力與國外發(fā)達(dá)國家相比，仍存在著較明顯的差距。 本研究分析報告在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國海關(guān)總署、染料中間體行業(yè)相關(guān)協(xié)會、國內(nèi)外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及染料中間體專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合深入 的市場調(diào)查資料，進(jìn)而分析國內(nèi)染料中間體行業(yè)發(fā)展走勢與市場。報告針對我國染料中間體行業(yè)的市場規(guī)模與前景、從業(yè)企業(yè)以及國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行了全面分析。并重點(diǎn)分析了我國染料中間體行業(yè)技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展與現(xiàn)狀，并對染料中間體行業(yè)投資機(jī)會與投機(jī)風(fēng)險作出了分析研判，為染料中間體相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考意義。 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 4 - 目錄 2006-2009 年中國染料中間體產(chǎn)品專項市場調(diào)研與 2010-2015 年染料中間體投資機(jī)會分析報告 . 1 前言 . 2 目錄 . 4 圖表目錄 .11 第一章 中國染料中間體行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . 15 第一節(jié) 染料中間體市場特征 . 15 一、行業(yè)定義 . 15 二、行業(yè)特征 . 15 三、行業(yè)產(chǎn)品分類情況 . 15 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 . 16 一、 2009 年我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 . 16 二、 2010 年一季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 . 37 三、 2010 年上半年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 . 39 四、 2010 年前三季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 . 41 五、 2010 年我國經(jīng)濟(jì)和市場的基本趨勢分析 . 49 六、 2010 年中國 GDP 增長預(yù)測分析 . 51 七、 2010 年全社會固定資產(chǎn)投資走勢分析分析 . 52 第四節(jié) 政策環(huán)境分析 . 54 一、國家宏觀調(diào)控政策分析 . 54 1、 2009-2010 年不同政策組合下經(jīng)濟(jì)增長三種情景預(yù)測 . 54 2、對 2009-2010 年宏觀調(diào)控的對策建議 . 55 二、染料中間體行業(yè)相關(guān)政策分析 . 58 第五節(jié) 染料中間體行業(yè)發(fā)展的“波特五力模型”分析 . 70 一、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭 . 71 二、供應(yīng)商的討價還價能力 . 71 三、購買者的討價還價能力 . 72 四、新進(jìn)入者的威脅 . 72 五、替 代品的威脅 . 72 第二章 中國染料中間體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（上、下游及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)）狀況分析 . 73 第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 . 73 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 5 - 第二 節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 . 83 一、 2009 年中國染料產(chǎn)量分析 . 83 二、中國染料市場需求情況分析 . 83 三、染料市場需求前景分 析 . 84 第三節(jié) 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 . 85 一、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 . 85 1、中國醫(yī)藥市場需求情況分析 . 85 2、 2010 年我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及前景分析 . 85 二、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 . 87 1、 2009 年中國農(nóng)藥產(chǎn)量分析 . 87 2、中國農(nóng)藥市場需求情況分析 . 87 3、 2010 年農(nóng)藥發(fā)展前景分析 . 88 三、塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r . 89 1、市場需求情況分析 . 89 2、行業(yè)發(fā)展影響因素分析 . 96 3、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行分析 . 97 4、市場發(fā)展前景 .100 四、食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r .102 1、 2009 年食品飲料行業(yè)全年產(chǎn)量數(shù)據(jù) .102 2、食品市場需求情況 .103 第三章 中國染料中間體市場規(guī)模分析 .104 第一節(jié) 2009-2010 年 1-9 月中國染料中間體市場規(guī)模分析 .104 一、 2009-2010 年 1-9 月中國染料中間體市場規(guī)模分析 .104 二、 2009-2010 年 1-9 月中國染料中間體企業(yè)規(guī)模分析 .104 第二節(jié) 中國染料中間體區(qū)域市場規(guī)模分析 .105 一、 2009-2010 年 1-9 月東北地區(qū)市場規(guī)模分析 .105 二、 2009-2010 年 1-9 月華北地區(qū)市場規(guī)模分析 .106 三、 2009-2010 年 1-9 月華東 地區(qū)市場規(guī)模分析 .106 四、 2009-2010 年 1-9 月華中地區(qū)市場規(guī)模分析 .107 五、 2009-2010 年 1-9 月華南地區(qū)市場規(guī)模分析 .108 六、 2009-2010 年 1-9 月西部地區(qū)市場規(guī)模分析 .109 第三節(jié) 2009-2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)產(chǎn)銷分析 . 110 一、 2009-2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 . 110 二、 2009-2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值 . 113 三、 2009-2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)銷售產(chǎn)值 . 114 四、 2009-2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)出口交貨值 . 117 五、 2009-2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)產(chǎn)銷率 . 119 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 6 - 第四章 中國染料中間體國內(nèi)市場綜述 .122 第一節(jié) 中國染料中間體產(chǎn)品產(chǎn)能分析 .122 第二節(jié) 國內(nèi)染料中間體生產(chǎn)現(xiàn)狀 .123 一、染料中間體生產(chǎn)情況分析 .123 二、我國染料行業(yè)生產(chǎn)情況分析 .126 第三節(jié) 中國染料中間體產(chǎn)品產(chǎn)量分析 .128 一、 2004-2010 年 1-9 月染料中間體產(chǎn)量分析 .128 二、 2009-2010 年 1-9 月染料產(chǎn)量分析 .128 第四節(jié) 中國染料中間體價格走勢分析 .131 一、 2009-2010 年原材料價格走勢分析 .131 二、 2009-2010 年行業(yè)產(chǎn)品價格走勢分析 .134 第五節(jié) 染料中間體市場供需情況分析 .135 一、中間體市場供求狀況及變動原因 .135 二、染料中間體供求狀況及變動原因 .135 三、染料中間體下游需求情況分析 .136 四、染料中間體市場影響因素分析 .156 第五章 中國染料中間體行業(yè)進(jìn)出口市場情況分析 .158 第一節(jié) 染料中間體進(jìn)出口分析 .158 一、 2009 年染料中間體進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 .158 二、 2009 年染料中間體行業(yè)進(jìn)出口分析 .161 三、 2010 年染料中間體行業(yè)進(jìn)出口預(yù)測 .166 第二節(jié) 影響進(jìn)出口變化的主要原因分 析 .167 一、進(jìn)口國對有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口的管理制度 .167 二、進(jìn)口公司對有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口管理制度 .168 三、貿(mào)易摩擦對產(chǎn)品進(jìn)口的影響 分析 .168 第六章 全國染料中間體行業(yè)財務(wù)狀況分析 .170 第一節(jié) 2009 年染料中間體行業(yè)規(guī)模分析 .170 一、 2009 年染 料中間體行業(yè)總資產(chǎn)對比分析 .170 二、 2009 年染料中間體行業(yè)企業(yè)單位數(shù)對比分析 .170 三、 2009 年染料中間體行業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)對比分析 .173 第二節(jié) 2009 年染料中間體行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析 .173 一、 2009 年染料中間體行業(yè)產(chǎn)值利稅率對比分析 .173 二、 2009 年染料中間體行業(yè)資金利潤率對比分析 .173 三、 2009 年染料中間體行業(yè)成本費(fèi)用利潤率對比分析 .174 第三節(jié) 2009 年染料中間體行業(yè)效率分析 .174 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 7 - 一、 2009 年染料中間體行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對比分析 .174 二、 2009 年染料中間體行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)對比分析 .174 第四節(jié) 染料中間體利潤水平及變動原因分析 .174 一、染料行業(yè)利潤率情況分析 .174 二、中間體行業(yè)利潤水平及變動原因 .176 三、染料中間體利潤水平及變動原因 .176 第七章 國內(nèi)外染料中間體重點(diǎn)企業(yè)分析 .177 第一節(jié) 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 .177 一、企業(yè)概況 .177 二、 2009-2010 年財務(wù)分析 .177 三、 2009-2010 年利潤分析 .179 四、 2009-2010 年資產(chǎn)負(fù)債 .180 五、 2009-2010 年經(jīng)營狀況 .185 第二節(jié) 聯(lián)化科技股份有限公司 .185 一、企業(yè)概況 .185 二、 2009-2010 年財務(wù)分析 .186 三、 2009-2010 年利潤分析 .187 四、 2009-2010 年資產(chǎn)負(fù)債 .189 五、 2009-2010 年經(jīng)營狀況 .193 第三節(jié) 浙江閏土股份有限公司 .193 一、企業(yè)概況 .193 二、 2009-2010 年財務(wù)分析 .194 三、 2009-2010 年利潤分析 .196 四、 2009-2010 年資產(chǎn)負(fù)債 .197 五、 2009-2010 年經(jīng)營狀況 .202 第四節(jié) 河北建新化工股份有限公司 .202 一、企業(yè)概況 .202 二、競爭力分析 .202 三、 2010 年經(jīng)營狀況 .203 第五節(jié) 蘇州林通化工科技股份有限公司 .204 一、企業(yè)概況 .204 二、發(fā)展?fàn)顩r .204 三、未來展望 .205 第六節(jié) 杭州吉華化工有限公司 .205 一、企業(yè)概況 .205 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 8 - 二、主要產(chǎn)業(yè) .205 三、科研機(jī)構(gòu) .205 第七節(jié) 浙江百合化工控股集團(tuán)有限公司 .206 一、企業(yè)概況 .206 二、競爭優(yōu)勢 .206 三、產(chǎn)能分析 .206 第八節(jié) 大連染料化工 有限公司 .206 一、企業(yè)概況 .206 二、主要產(chǎn)品 .207 三、銷售情況 .207 第九節(jié) 安徽亞邦化工有限公司 .207 一、企業(yè)概況 .207 二、競爭優(yōu)勢 .208 三、產(chǎn)銷分析 .208 第十節(jié) 泰興錦雞染料有限公司 .208 一、企業(yè)概況 .208 二、產(chǎn)品 優(yōu)勢 .209 三、質(zhì)量認(rèn)證 .209 第八章 中國染料中間體行業(yè)發(fā)展預(yù)測 .209 第一節(jié) 未來市場發(fā)展趨勢 .209 一、未來市場的發(fā)展趨勢 .209 二、技術(shù)進(jìn)展及趨勢分析 . 211 三、十一五行業(yè)發(fā)展趨勢 .220 四、十二五行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測 .220 第二節(jié) 我國染料中間體發(fā)展方向 .220 一、現(xiàn)有品種合成新工藝、新技術(shù)的運(yùn)用 .221 二、新品種的開發(fā) .221 三、高濃度有機(jī)廢水的治理及綜合利用 .221 四、染料中間體產(chǎn)品市場預(yù)測 .221 第三節(jié) 染料中間體行業(yè)發(fā)展形勢分析 .222 一、世界生產(chǎn)轉(zhuǎn)移形勢分析 .222 二、上游原料供應(yīng)形勢分析 .223 三、下游染料需求形勢分析 .224 四、產(chǎn)業(yè)應(yīng)對策略分析建議 .225 五、染顏料中間體發(fā)展形勢 .226 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 9 - 第九章 染料中間體行業(yè)投資前景與投資策略分析 .227 第一節(jié) 染料中間體行業(yè) PEST 分析 .227 一、政治和法律環(huán)境分析 .227 二、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析 .230 三、技術(shù)發(fā)展環(huán)境分析 .253 第二節(jié) 染料中間體市場投資機(jī)會分析 .253 一、行業(yè)投資價 值分析 .253 二、市場發(fā)展前景分析 .255 三、市場投資機(jī)會分析 .255 第三節(jié) 染料中間體市場投資風(fēng)險分析 .258 一、不利因素 .258 二、經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險 .259 三、市場風(fēng)險分析 .261 四、管理風(fēng)險分析 .261 第四節(jié) 染料中間體行業(yè)投資策略建議 .261 一、染料中間體的經(jīng)營模式 .261 二、染料中間體定制生產(chǎn)模式 .262 三、發(fā)展預(yù)測及投資策略建議 .263 第十章 業(yè)內(nèi)專家對中國染料中間體行業(yè)總結(jié)及企業(yè)重點(diǎn)客戶管理建議 .265 第一節(jié) 染料中間體行業(yè)企業(yè)問題總結(jié) .265 一、生產(chǎn)工藝問題 .265 二、環(huán)境污染問題 .265 三、無序競爭問題 .266 四、海外競爭對手 .266 第二節(jié) 染料中間體企業(yè)應(yīng)對策略 .266 一、把握國 家投資的契機(jī) .266 二、競爭性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實施 .267 三、企業(yè)自身應(yīng)對策略 .272 第三節(jié) 染料中間體市場的重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略實施 .273 一、實施重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略的必要性 .273 二、合理確立重點(diǎn)客戶 .273 三、對重點(diǎn)客戶的營銷策略 .273 四、強(qiáng)化重點(diǎn)客戶的管理 .277 五、實施重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略要重點(diǎn)解決的問題 .277 第四節(jié) 我國染料中間體發(fā)展建議 .278 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 10 - 一、加強(qiáng)技術(shù)改造工作 .278 二、解決生產(chǎn)過程中的污染問題 .278 三、要進(jìn)一步開發(fā)新品種 .278 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 11 - 圖表目錄 圖表： 2005-2009 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 . 16 圖表： 2005-2009 年居民消費(fèi)價格漲跌幅度 . 17 圖表： 2009 年居民消費(fèi)價格比上年漲跌幅度 . 17 圖表： 2005-2009 年年末國家外匯儲備 . 17 圖表： 2005-2009 年財政收入 . 18 圖表： 2005-2009 年糧食產(chǎn)量 . 18 圖表： 2005-2009 工業(yè)增加值 . 19 圖表： 2009 年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度 . 20 圖表： 2009 年 1-11 月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤及其增長速度 . 21 圖表： 2005-2009 年建筑業(yè)增加值 . 22 圖表： 2005-2009 年全社會固定資產(chǎn)投資 . 22 圖表： 2009 年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及其增長速度 . 23 圖表： 2009 年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 . 24 圖表： 2009 年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標(biāo)完 成情況 . 25 圖表： 2005-2009 年社會消費(fèi)品零售總額 . 25 圖表： 2009 年貨物進(jìn)出口總額及其增長速度 . 26 圖表： 2009 年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長速度 . 27 圖表： 2009 年主要商品進(jìn)口數(shù)量、金額及其增長速度 . 27 圖表： 2009 年對主要國家和地區(qū)貨物進(jìn)出口額及其增長速度 . 28 圖表： 2005-2009 年貨物進(jìn)出口總額 . 28 圖表： 2009 年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長速度 . 29 圖表： 2009 年各種運(yùn)輸方式完成旅客運(yùn)輸量及其增長速度 . 29 圖表： 2005-2009 年年末電話用戶數(shù) . 30 圖表： 2009 年全部金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款及其增長速度 . 31 圖表： 2005-2009 年城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款余額 . 31 圖表： 2005-2009 年普通高等教育、中等職業(yè)教育及普通高中招生人數(shù) . 32 圖表： 2009 年人口數(shù)及其構(gòu)成 . 34 圖表： 2005-2009 年農(nóng)村居民人均純收入 . 34 圖表： 2005-2009 年城鎮(zhèn)居民人均純收入 . 34 圖表： 2010 年 9 月份主要統(tǒng)計數(shù)據(jù) . 43 圖表：染料中間體產(chǎn)品申證單元及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（一） . 64 圖表：染料中間體產(chǎn)品申證單元及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（二） . 65 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 12 - 圖表：染料中間體產(chǎn)品申證單元及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（三） . 67 圖表：染料中間體五種競爭力量模型分析 . 70 圖表： 2008-2009 年中國石油和化工總產(chǎn)值月度增長情況 . 74 圖表： 2007-2009 年中國石油和化工總產(chǎn)值 . 74 圖表： 2009 年金融危機(jī)對中國石油和化工行業(yè)的影響 . 75 圖表： 2009 年中國石油和化工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占全國的比重 . 77 圖表： 2009 年 1-6 月國內(nèi) PP 市場價格走勢 . 89 圖表： 2009 年 10-12 月國內(nèi)聚乙烯價格走勢 . 90 圖表： 2009 年國內(nèi) PVC 市場價格走勢 . 91 圖表： 2009 年下半年 PVC 價格走勢 . 92 圖表： 2009 年 ABS 市場價格走勢 . 93 圖表： 2009 年 4-9 月國內(nèi) ABS 市場價格走勢 . 94 圖表： 2009 年國內(nèi) PS 市場價 格走勢 . 95 圖表： 2009 年我國塑料制品業(yè)產(chǎn)量情況 . 98 圖表： 2009 年 1-12 月全國染料制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .104 圖表： 2010 年 1-9 月全國染料制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .104 圖表： 2009 年 1-12 月東北染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .105 圖表： 2010 年 1-9 月東北染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .105 圖表： 2009 年 1-12 月華北染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .106 圖表： 2010 年 1-9 月華北染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .106 圖表： 2009 年 1-12 月華東染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .106 圖表： 2010 年 1-9 月華東染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .107 圖表： 2009 年 1-12 月華中染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .107 圖表： 2010 年 1-9 月華中染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .108 圖表： 2009 年 1-12 月華南染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .108 圖表： 2010 年 1-9 月華南染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .108 圖表： 2009 年 1-12 月西部染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .109 圖表： 2010 年 1-9 月西部染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .109 圖表： 2009 年 1-12 月全國各省市染料中間體制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 . 110 圖表： 2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值 . 111 圖表： 2009 年 1-12 月全國各省市染料中間體制造業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值 . 113 圖表： 2009 年 1-12 月全國各省市染料中間體制造業(yè)銷售產(chǎn)值 . 114 圖表： 2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)銷售產(chǎn)值 . 115 圖表： 2009 年 1-12 月全國各省市染料中間體制造業(yè)出口交貨值 . 117 圖表： 2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)出口交貨值 . 118 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 13 - 圖表： 2009 年 1-12 月全國各省市染料中間體制造業(yè)產(chǎn)銷率 . 119 圖表： 2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)產(chǎn)銷率 .121 圖表： 2004-2010 年我國染料中間體產(chǎn)量統(tǒng)計 .128 圖表： 2009 年 1-12 月染料產(chǎn)量 .128 圖表： 2010 年 1-9 月全國各省市染料產(chǎn)量 .129 圖表：近年染料中間體的產(chǎn)量和出口量 .136 圖表：我國部分化工原料產(chǎn)量情況 .156 圖表： 2004-2009 年我國染料中間體出口統(tǒng)計 .158 圖表： 2009 年中國苯酚出口省市區(qū)統(tǒng)計表 .158 圖表： 2009 年中國苯酚出口目的地統(tǒng)計表 .159 圖表： 2009 年中國苯酚進(jìn)口省市區(qū)統(tǒng)計表 .160 圖表： 2009 年中國苯酚進(jìn)口來源統(tǒng)計表 .160 圖表：歐盟 REACH 法規(guī)具體實施時間表 .168 圖表： 2009-2010 年染料行業(yè)資產(chǎn)合計 .170 圖表： 2009 年 1-12 月全國各省市染料中間體制造業(yè)企業(yè)數(shù) .170 圖表： 2010 年 1-9 月全國各省市染料中間體制造業(yè)企業(yè)數(shù) .171 圖表： 2009-2010 年染料中間體行業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù) .173 圖表： 2009-2010 年染料中間體行業(yè)產(chǎn)值利稅率 .173 圖表： 2009-2010 年染料中間體行業(yè)資金利稅率 .173 圖表： 2009-2010 年染料中間體行業(yè)成本費(fèi)用利潤率 .174 圖表： 2009-2010 年染料中間體行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率 .174 圖表： 2009-2010 年染料中間體行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) .174 圖表： 2009-2010 年浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司財務(wù)分析 .177 圖表： 2009-2010 年浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司利潤分析 .179 圖表： 2009-2010 年浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債 .180 圖表： 2009-2010 年聯(lián)化科技股份有限公司財務(wù)分析 .186 圖表： 2009-2010 年聯(lián)化科技股份有限公司利潤分析 .187 圖表： 2009-2010 年聯(lián)化科技股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債 .189 圖表： 2009-2010 年浙江閏土股份有限公司財務(wù)分析 .194 圖表： 2009-2010 年浙江閏土股份有限公司利潤分析 .196 圖表： 2009-2010 年浙江閏土股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債 .197 圖表：萃取法處理染料中間體廢水研究實例 .217 圖表：樹脂吸附法處理染料中間體廢水的應(yīng)用研究情況 .218 圖表：近年來應(yīng)用液膜萃取法處理染料中間體廢水的研究主要成果 .218 圖表 ： 2011-2015 年我國染料中間體產(chǎn)量預(yù)測 .220 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 14 - 圖表： 2000、 2006 年我國部分化工原料產(chǎn)量統(tǒng)計 .223 圖表： 2002-2006 年我國染料產(chǎn)量及進(jìn)出口情況 .224 圖表： 2004-2006 年我國染料中間體的產(chǎn)量和出口量統(tǒng)計 .225 圖表：精細(xì)化工行業(yè)的主要法律法規(guī)及政策 .228 圖表：主要產(chǎn)業(yè)政策 .229 圖表： 2005-2009 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 .231 圖表： 2005-2009 年居民消費(fèi)價格漲跌幅度 .231 圖表： 2009 年居民消費(fèi)價格比上年漲跌幅度 .232 圖表： 2005-2009 年年末國家外匯儲備 .232 圖表： 2005-2009 年財政收入 .233 圖表： 2005-2009 年糧食產(chǎn)量 .234 圖表： 2005-2009 工業(yè)增加值 .234 圖表： 2009 年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度 .235 圖表： 2009 年 1-11 月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤及其增 長速度 .237 圖表： 2005-2009 年建筑業(yè)增加值 .237 圖表： 2005-2009 年全社會固定資產(chǎn)投資 .238 圖表： 2009 年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及其增長速度 .238 圖表： 2009 年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 .239 圖表： 2009 年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標(biāo)完成情況 .240 圖表： 2005-2009 年社會消費(fèi)品零售總額 .241 圖表： 2009 年貨物進(jìn)出口總額及其增長速度 .241 圖表： 2009 年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長速度 .242 圖表： 2009 年主要商品進(jìn)口數(shù)量、金額及其增長速度 .243 圖表： 2009 年對主要國家和地區(qū)貨物進(jìn)出口額及其增長速度 .243 圖表： 2005-2009 年貨物進(jìn)出口總額 .244 圖表： 2009 年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長速度 .245 圖表： 2009 年各種運(yùn)輸方式完成旅客運(yùn)輸量及其增長速度 .245 圖表： 2005-2009 年年末電話用戶數(shù) .246 圖表： 2009 年全部金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款及其增長速度 .246 圖表： 2005-2009 年城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款余額 .247 圖表： 2005-2009 年普通高等教育、中等職業(yè)教育及普通高中招生人數(shù) .248 圖表： 2009 年人口數(shù)及其構(gòu)成 .249 圖表： 2005-2009 年農(nóng)村居民人均純收入 .250 圖表： 2005-2009 年城鎮(zhèn)居民人均純收入 .250 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 15 - 第一章 中國染料中間體行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 染料中間體市場特征 一、行業(yè)定義 染料中間體 又稱中間體，泛指用于生產(chǎn)染料和有機(jī)顏料的各種芳烴衍生物。它們是以來自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳烴為基本原料，通過一系列有機(jī)合成單元過程 (見反應(yīng)過程 )而制得。 二、行業(yè)特征 隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，染料中間 體的應(yīng)用范圍已擴(kuò)展到制藥工業(yè)、農(nóng)藥工業(yè)、火炸藥工業(yè)、信息記錄材料工業(yè)，以及助劑、表面活性劑、香料、塑料、合成纖維等生產(chǎn)部門。 生產(chǎn)中間體常用的反應(yīng)過程主要有硝化、磺化、鹵化、還原、胺化、水解、氧化、縮合等。合成一個結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的中間體 ,常要經(jīng)過許多個單元過程 ,有時可采用不同的基本原料和不同的合成路線。例如對硝基苯胺的生產(chǎn)，最初用苯硝化、還原得苯胺，再乙?；?、硝化、水解的合成路線，此法生產(chǎn)流程長、成本高?，F(xiàn)已改用苯氯化、硝化、分離得對硝基氯苯，再高壓氨解的合成路線。用于制造染料、農(nóng)藥或醫(yī)藥的專用中間體，通常結(jié)構(gòu) 復(fù)雜，常和最終產(chǎn)品配套生產(chǎn)，產(chǎn)量較小，生產(chǎn)多采用間歇操作。用途廣泛的一些中間體，如硝基苯、苯胺、氯苯、苯酚等，通常在綜合性的大型化工廠中生產(chǎn)，產(chǎn)量大，生產(chǎn)采用連續(xù)操作。 三、行業(yè)產(chǎn)品分類情況 染料中間體主要有苯系中間體、甲苯系中間體、萘系中間體和蒽醌系中間體四大類，另外，還有一些雜環(huán)中間體。 染料中間體的品種很多，較重要的就有幾百種。早期最重要的染料中間體，如硝基苯、苯胺、苯酚、氯苯和鄰苯二甲酸酐等，因用途廣、用量大 ,已發(fā)展為重要的基本有機(jī)中間體 ,世界年產(chǎn)量都在百萬噸以上。現(xiàn)在最重要的染料中間體有鄰硝基氯苯 、對硝基氯苯、鄰硝基甲苯、對硝基甲苯、 2-萘酚、蒽醌、 1-氨基蒽醌等。由上述中間體出發(fā)，再經(jīng)過一系列有機(jī)合成單元過程，又可制得各種結(jié)構(gòu)復(fù)雜的中間體。 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 16 - 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 一 、 2009 年我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 2009 年，全國各族人民在黨中央、國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和 “三個代表 ”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面落實應(yīng)對國際金融危機(jī)的一攬子計劃和政策措施，國民經(jīng)濟(jì)形勢總體回升向好，各項社會事業(yè)取得新的進(jìn)展。 （一）、綜合 初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 335353 億元，比上年增長 8.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 35477 億元，增長 4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 156958 億元，增長 9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918 億元，增長 8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為 10.6%，比上年下降 0.1個百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為 46.8%，下降 0.7 個百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為 42.6%，上升 0.8 個百分點(diǎn)。 圖表： 2005-2009 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全年居民消費(fèi)價格比上年下降 0.7%，其中食品價格上漲 0.7%。固定資產(chǎn)投資價格下降2.4%。工業(yè)品出廠價格下降 5.4%，其中生產(chǎn)資料價格下降 6.7%，生活資料價格下降 1.2%。原材料、燃料、動力購進(jìn)價格下降 7.9%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格下降 2.4%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格下降 2.5%。 西寧 大中城市房屋銷售價格上漲 1.5%，其中新建住宅價格上漲 1.3%，二手住宅價格上漲 2.4%；房屋租賃價格下降 0.6%。 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 17 - 圖表： 2005-2009 年居民消費(fèi)價格漲跌幅度 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖表： 2009 年居民消費(fèi)價格比上年漲跌幅度 單位： % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 年末全國就業(yè)人員 77995 萬人，比上年末增加 515 萬人。其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員 31120 萬人，增加 910 萬人，新增加 1102 萬人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為 4.3%，比上年末上升 0.1 個百分點(diǎn)。 年末國家外匯儲備 23992 億美元，比上年末增加 4531 億美元。年末人民幣匯率為 1 美元兌 6.8282 元人民幣，比上年末升值 0.1%。 圖表： 2005-2009 年年末國家外匯儲備 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 18 - 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全年財政收入 68477 億元，比上年增加 7147 億元，增長 11.7%；其中稅收收入 59515億元，增加 5291 億元，增長 9.8%。 圖表： 2005-2009 年財政收入 數(shù) 據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 （二）、農(nóng)業(yè) 全年糧食種植面積 10897 萬公頃，比上年增加 217 萬公頃；棉花種植面積 495 萬公頃，減少 80 萬公頃；油料種植面積 1360 萬公頃，增加 76 萬公頃；糖料種植面積 188 萬公頃，減少 11 萬公頃。 全年糧食產(chǎn)量 53082 萬噸，比上年增加 211 萬噸，增產(chǎn) 0.4%。其中，夏糧產(chǎn)量 12335萬噸，增產(chǎn) 2.2%；早稻產(chǎn)量 3327 萬噸，增產(chǎn) 5.3%；秋糧產(chǎn)量 37420 萬噸，減產(chǎn) 0.6%。 圖表： 2005-2009 年糧食產(chǎn)量 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 19 - 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全年棉花產(chǎn)量 640 萬噸，比上年減產(chǎn) 14.6%。油料產(chǎn)量 3100 萬噸，增產(chǎn) 5.0%。糖料產(chǎn)量 12200 萬噸，減產(chǎn) 9.1%?？緹煯a(chǎn)量 280 萬噸，增產(chǎn) 6.7%。茶葉產(chǎn)量 135 萬噸，增產(chǎn) 7.1%。 全年肉類總產(chǎn)量 7642 萬噸，比上年增長 5.0%。其中，豬肉產(chǎn)量 4889 萬噸，增長 5.8%；牛肉產(chǎn)量 636 萬噸，增長 3.6%；羊肉產(chǎn)量 389 萬噸，增長 2.4%。生豬年末存欄 46985 萬頭，增長 1.5%；生豬出欄 64507 萬頭，增長 5.7%。牛奶產(chǎn)量 3518 萬噸，下降 1.1%；禽蛋產(chǎn)量2741 萬噸，增長 1.4%。 全年水產(chǎn)品產(chǎn)量 5120 萬噸，增長 4.6%。其中，養(yǎng)殖水 產(chǎn)品產(chǎn)量 3635 萬噸，增長 6.5%；捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量 1485 萬噸，增長 0.1%。 全年木材產(chǎn)量 6938 萬立方米，比上年下降 14.4%。 全年新增有效灌溉面積 147.1 萬公頃，新增節(jié)水灌溉面積 182.6 萬公頃。 （三）、工業(yè)和建筑業(yè) 全年全部工業(yè)增加值 134625 億元，比上年增長 8.3%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長 11.0%，其中國有及國有控股企業(yè)增長 6.9%；集體企業(yè)增長 10.2%，股份制企業(yè)增長 13.3%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長 6.2%；私營企業(yè)增長 18.7%。分輕重工業(yè)看，輕工業(yè)增長 9.7%，重工業(yè)增長 11.5%。 圖表： 2005-2009 工業(yè)增加值 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 20 - 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全年規(guī)模以上工業(yè)中，煤炭開采和洗選業(yè)增加值比上年增長 8.3%；石油和天然氣開采業(yè)增長 4.8%；農(nóng)副食品加工業(yè)增長 15.9%；紡織業(yè)增長 8.5%；通用設(shè)備制造業(yè)增長 11.0%；專用設(shè)備制造業(yè)增長 13.0%；交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長 18.4%，其中汽車制造增長 20.3%，船舶制造增長 20.7%；通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長 5.3%；電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增長 12.0%。 6 大高載能行業(yè)比上年增長 10.6%，其中，非金屬礦物制品業(yè)增長14.7%，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長 14.6%，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長 12.8%，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長 9.9%，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長 6.0%，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)增長 5.2%。高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長 7.7%。 圖表： 2009 年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 比上年增長 % 紗 萬噸 2393.5 12.7 布 億米 740.0 4.2 化學(xué)纖維 萬噸 2730.0 13.0 成品糖 萬噸 1321.2 -8.9 卷 煙 億支 22901.5 3.2 彩色電視機(jī) 萬臺 9898.8 9.6 其中：液晶電視機(jī) 萬臺 6765.3 85.2 家用電冰箱 萬臺 5930.5 24.7 房間空氣調(diào)節(jié)器 萬臺 8078.2 -1.9 一次能源生產(chǎn)總量 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤 28.0 5.8 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 21 - 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 比上年增長 % 原 煤 億噸 30.50 8.8 原 油 億噸 1.89 -3.1 天然氣 億立方米 851.7 6.1 發(fā)電量 億千瓦小時 37146.5 6.3 其中：火電 億千瓦小時 29827.8 10.2 水電 億千瓦小時 6156.4 -3.3 核電 億千瓦小時 701.3 2.5 粗 鋼 萬噸 56803.3 12.9 鋼 材 萬噸 69626.3 15.2 十種有色金屬 萬噸 2650.1 5.2 其中：精煉銅（電解銅） 萬噸 413.5 9.1 原鋁（電解鋁） 萬噸 1296.5 -1.5 氧化鋁 萬噸 2379.3 3.3 水 泥 億噸 16.5 16.0 硫 酸 萬噸 5960.2 16.9 純 堿 萬噸 1938.4 3.0 燒 堿 萬噸 1832.4 -1.1 乙 烯 萬噸 1066.3 8.0 化 肥（折 100%） 萬噸 6599.7 9.8 發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備） 萬千瓦 11729.3 -11.9 汽 車 萬輛 1379.5 48.2 其中：基本型乘用車（轎車） 萬輛 748.5 48.6 大中型拖拉機(jī) 萬臺 37.1 30.6 集成電路 億塊 414.4 -0.7 程控交換機(jī) 萬線 4147.4 -9.5 移動通信手持機(jī) 萬臺 61924.5 10.7 微型計算機(jī)設(shè)備 萬臺 18215.1 33.3 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 1-11 月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計實現(xiàn)利潤 25891 億元 ，比上年同期增長 7.8%。 圖表： 2009 年 1-11 月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤及其增長速度 單位：億元 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 22 - 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全年全社會建筑業(yè)增加值 22333 億元，比上年增長 18.2%。全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 2663 億元，增長 21.0%，其中國有及國有控股企業(yè) 697 億元，增長 23.9%。 圖表： 2005-2009 年建筑業(yè)增加值 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 （四）、固定資產(chǎn)投資 全年全社會固定資產(chǎn)投資 224846 億元，比上年增長 30.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)投資 194139億元，增 長 30.5%；農(nóng)村投資 30707 億元，增長 27.5%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資 95653 億元，比上年增長 23.0%；中部地區(qū)投資 49846 億元，增長 35.8%；西部地區(qū)投資 49662 億元，增長 38.1%；東北地區(qū)投資 23733 億元，增長 26.8%。 圖表： 2005-2009 年全社會固定資產(chǎn)投資 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 23 - 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資 3373 億元，比上年增長 49.9%；第二產(chǎn)業(yè)投資 82277 億元，增長 26.8%；第三產(chǎn)業(yè)投資 108489 億元，增長 33.0%。 圖表： 2009 年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 及其增長速度 單位：億元 行業(yè) 投資額 比上年增長 % 總計 194139 30.5 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 3373 49.9 采礦業(yè) 8093 18.2 其中：煤炭開采及洗選業(yè) 3021 25.9 石油和天然氣開采業(yè) 2793 4.4 制造業(yè) 58817 26.8 其中：農(nóng)副食品加工業(yè) 2826 38.2 食品制造業(yè) 1513 32.4 紡織業(yè) 1768 14.8 紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) 1051 17.0 石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) 1835 0.4 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 6006 26.9 非金屬礦物制品業(yè) 5948 43.5 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 3206 -1.3 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 2202 16.8 金屬制品業(yè) 2836 29.2 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 24 - 行業(yè) 投資額 比上年增長 % 通用設(shè)備制造業(yè) 4465 37.6 專用設(shè)備制造業(yè) 3111 37.3 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 4965 31.3 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 3545 51.2 通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) 2627 6.7 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 13482 28.5 其中：電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) 11078 22.8 建筑業(yè) 1884 57.6 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 23278 48.3 信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 2515 18.0 批發(fā)和零售業(yè) 4451 39.4 住宿和餐飲業(yè) 2333 34.4 金融業(yè) 349 38.2 房地產(chǎn)業(yè) 43065 19.9 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 1887 50.4 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) 1066 48.5 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 17814 45.1 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) 506 61.8 教育 3231 37.2 衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) 1689 58.5 文化、體育和娛樂業(yè) 2117 47.4 公共管理和社會組織 4189 29.3 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖表： 2009 年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 25 - 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 全年房地產(chǎn)開發(fā)投資 36232 億元，比上年增長 16.1%。其中，商品住宅投資 25619 億元，增長 14.2%；辦公樓投資 1378 億元，增長 18.1%；商業(yè)營業(yè)用房投資 4172 億元，增長 24.4%。 圖表： 2009 年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標(biāo)完成情況 指標(biāo) 單位 絕對數(shù) 比上年增長 % 投資完成額 億元 36232 16.1 其中：住宅 億元 25619 14.2 其中： 90 平方米以下住宅 億元 8351 24.1 其中：經(jīng)濟(jì)適用房 億元 1139 17.3 房屋施工面積 萬平方米 319650 12.8 其中：住宅 萬平方米 250804 12.5 房屋新開工面積 萬平方米 115385 12.5 其中：住宅 萬平方米 92463 10.5 房屋竣工面積 萬平方米 70219 5.5 其中：住宅 萬平方米 57694 6.2 商品房銷售面積 萬平方米 93713 42.1 其中：住宅 萬平方米 85294 43.9 本年資金來源 億元 57128 44.2 其中：國內(nèi)貸款 億元 11293 48.5 其中：個人按揭貸款 億元 8403 116.2 本年購置土地面積 萬平方米 31906 -18.9 完成開發(fā)土地面積 萬平方米 23006 -19.9 土地購置費(fèi) 億元 6039 0.7 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 （五）、國內(nèi)貿(mào)易 全年社會消費(fèi)品零售總額 125343 億元，比上年增長 15.5%。分地域看，城市消費(fèi)品零售額 85133 億元，增長 15.5%；縣及縣以下消費(fèi)品零售額 40210 億元，增長 15.7%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)零售額 105413 億元，增長 15.6%；住宿和餐飲業(yè)零售額 17998 億元，增長 16.8%；其他行業(yè)零售額 1932 億元，增長 2.5%。 圖表： 2005-2009 年社會消費(fèi)品零售總額 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 26 - 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 在限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中，汽車類零售額比上年增長 32.3%，糧油類增長13.0%，肉禽蛋類增長 8.3%，服裝類增長 20.8%，日用品類增長 15.6%，文化辦公用品類增長 6.7%，通訊器材類下降 1.3%，化妝品類增長 16.9%，金銀珠寶類增長 15.9%，中西藥品類增長 21.7%，家用電器和音像器材類增長 12.3%，家具類增長 35.5%，建筑及裝潢材料類增長 26.6%。 （六）、對外經(jīng)濟(jì) 全年貨物進(jìn)出口總額 22072 億美元，比上年下降 13.9%。其中，貨物出口 12017 億美元，下降 16.0%；貨物進(jìn)口 10056 億美元，下降 11.2%。進(jìn)出口差額（出口減進(jìn)口） 1961 億美元，比上年減少 1020 億美元。 圖表： 2009 年貨物進(jìn)出口總額及其增長速度 單位：億美元 指標(biāo) 絕對數(shù) 比上年增長 % 貨物進(jìn)出口總額 22072 -13.9 貨物出口額 12017 -16.0 其中：一 般貿(mào)易 5298 -20.1 加工貿(mào)易 5870 -13.1 其中：機(jī)電產(chǎn)品 7131 -13.4 高新技術(shù)產(chǎn)品 3769 -9.3 其中：國有企業(yè) 1910 -25.8 客戶購買本協(xié)議項下的標(biāo)的物僅限于客戶內(nèi)部參考。未經(jīng)著作權(quán)人事先書面許可，不得擅自進(jìn)行復(fù)制、發(fā)行、出版、編輯、改編等行為，并不得再次銷售或者基于其他商業(yè)目的而使用 - 27 - 指標(biāo) 絕對數(shù) 比上年增長 % 外商投資企業(yè) 6722 -15.0 其他企業(yè) 3384 -11.6 貨物進(jìn)口額 10056 -11.2 其中：一般貿(mào)易 5339 -6