中國(guó)手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析 vanna 內(nèi)容提要 1. 2010手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀。 2. 智能手機(jī)的增長(zhǎng)誰(shuí)受益最大。 手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 手機(jī)芯片 /模塊廠商 國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商 手機(jī)設(shè)計(jì)企業(yè) 操作系統(tǒng)應(yīng)用軟件公司 其他零部件廠商 ODM手機(jī)廠商 國(guó)外手機(jī)廠商 國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商研發(fā)部門 國(guó)外手機(jī)廠商研發(fā)部門 硬件設(shè)計(jì)公司 軟件設(shè)計(jì)公司 外觀設(shè)計(jì)公司 1.2G手機(jī)出貨量保持增長(zhǎng)，但利潤(rùn)率已觸底。 2. 智能手機(jī)增長(zhǎng)顯著，前途無(wú)限好。 3.兩級(jí)分化”加劇，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步洗牌。 4.上下游滲透，純?cè)O(shè)計(jì)公司生存空間被壓縮。 2010年行業(yè)特點(diǎn) 1.2G出貨量增長(zhǎng)，利潤(rùn)率觸底 1.出貨量增長(zhǎng) ： 2010全球手機(jī)出貨量 13億部左右。中國(guó)：內(nèi)銷 2.6億臺(tái)左右，外銷 3.5億臺(tái)左右。內(nèi)銷市場(chǎng)增加 10%，外銷市場(chǎng)增加 30%。 2.利潤(rùn)觸底： IDH:5RMB/PCBA， PCBA加工廠加工費(fèi) : 7RMB，集成 商 :外銷 1-2，內(nèi)銷 10-30RMB/臺(tái)，渠道商 10-30RMB/臺(tái)，經(jīng)銷商 20- 80RMB/臺(tái)。 2.智能手機(jī)出貨增長(zhǎng) 整個(gè) 2010年，全球智能手機(jī)出貨量為 3.026億臺(tái)，比 09年的 1.735億臺(tái)增長(zhǎng) 74.4%。 2011年，智能手機(jī)預(yù)計(jì)出貨 4億只，觸控手機(jī)滲透率超過(guò) 90%，其中電容屏的滲透率會(huì)超過(guò) 70%。 2010年全球前幾大智能手機(jī) 諾基亞仍是行業(yè)出貨老大，但是市占率在 2010年已經(jīng)下跌 10%，正走向沒落。 Iphone出貨量巨大，僅 2010年第四季度就出貨 1600多萬(wàn)臺(tái)，而諾基亞的 N8僅出貨 400萬(wàn)臺(tái) . HTC成長(zhǎng)快，年增長(zhǎng)率為 165.4% 三星的增長(zhǎng)率最高，為 318.2%，主要出貨的是 Galaxy S手機(jī)出貨量達(dá)到 1千萬(wàn)部 國(guó)內(nèi)中興和華為出貨最多，中興 2010年出貨 6000萬(wàn)部（全部），智能手機(jī)兩百萬(wàn)部，華為出貨 3200多萬(wàn)部。 2.兩級(jí)分化加劇 ,產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步洗牌 A.月出貨量 KK級(jí)的方案商 /集成商增多 B.小公司遭遇寒冬 ，未來(lái)可能出現(xiàn)倒閉潮 C.中型公司未來(lái)不樂觀 D.山寨機(jī)前途堪憂 A.出貨量 KK/月方案商 /集成商增多 聞泰、龍旗等老牌設(shè)計(jì)公司出貨量進(jìn)一步放大，龍旗高峰月份出貨量達(dá) 3KK，但 2010年 6月份，龍旗涉查走私高仿，營(yíng)業(yè)額一度走低。 和興基業(yè)，希姆通等出貨量約 1KK/月 鼎為，展英通，貝尚， 裕幫等公司也都不錯(cuò)，出貨量都 500K. 表 1 ： 2009 年中國(guó)手機(jī)設(shè)計(jì)公司前十名 ( 按單位出貨量排名 ) B.小公司非常艱難。 小方案公司普遍日子艱難，整個(gè)手機(jī)方案市場(chǎng)不停有新公司出現(xiàn)，又不停有新公司消失。 有人將國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)劃分為四個(gè)階段，現(xiàn)在的利潤(rùn)率低，很多的小公司沒單就撐不下去。 出路一 ：被大的方案公司或集成商收編 出路二 ：專心某一細(xì)分領(lǐng)域，作出差異化 出路三 ：向軟件公司轉(zhuǎn)型 黃金（ 01-03） 白銀（ 04-06） 黃銅（ 07-09） 焦土（ 10-？） C.中型公司不樂觀 中型公司 (100K/月 -500K/月 )既沒有小公司 ,的靈活性，又缺乏大型公司的規(guī)模效應(yīng) 業(yè)內(nèi)有 500K/月以下公司會(huì)越做越小， 1KK/月公司將越做越大的說(shuō)法 出路一 ：主動(dòng)變小，做差異化高利潤(rùn)產(chǎn)品 出路二 ：加大智能 /3G手機(jī)投入，投資未來(lái) 手機(jī)行業(yè)將會(huì)被哪些公司主導(dǎo) 一 . 以宇龍、華為、中興， 希姆通 等為代表，研發(fā)實(shí)力超強(qiáng)，跟運(yùn)營(yíng)商關(guān)系良好。 二 .龍旗、聞泰等規(guī)模較大的，經(jīng)過(guò)多年積累，已經(jīng)完成產(chǎn)業(yè)上下游滲透和布局的早期 IDH公司，純 IDH若沒有獨(dú)特的商業(yè)模式，受上下游壓迫，生存空間會(huì)越來(lái)越小。 三 .從早期數(shù)碼消費(fèi)領(lǐng)域轉(zhuǎn)行 ，或由山寨轉(zhuǎn)品牌運(yùn)作的公司，轉(zhuǎn)行做手機(jī)，如金立、天宇，萬(wàn)利達(dá)、步步高，一夜暴富再砸個(gè)上億元來(lái)玩品牌卻以落水漂收?qǐng)龅亩鄠€(gè)失敗案例顯示，絕大部分山寨廠商是玩不起品牌的。 四 . 在產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域耕耘多年的公司，擁有 SMTP生產(chǎn)線， LCD廠，裝配廠，天線廠、電池廠甚至包裝廠，這些不是一般的山寨企業(yè)一朝一夕可以建立起來(lái)的。可以想象的到類似京維天 GFive這樣的奇跡還會(huì)陸續(xù)上演。 D.山寨不可小覷，但并不是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的路 山寨手機(jī)占整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的 20%， 2010年銷量比 09年增長(zhǎng)了 43.6%，總量約為 2.28億臺(tái)。 -走低價(jià)策略 -主要靠出口，國(guó)內(nèi)消耗的并不多。 為何不長(zhǎng)遠(yuǎn)？ 在將原材料成本壓到一個(gè)極限以后，就不可能在靠低價(jià)吸引眼球。中國(guó)持續(xù)的打擊山寨手機(jī)， 2010年 6月份中國(guó)海關(guān)就嚴(yán)查高仿機(jī)，導(dǎo)致整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)大地震，很多小的手機(jī)商倒閉關(guān)門。 2011年最新新聞，深圳海關(guān)查處一批 50億貨值高仿機(jī)。 山寨機(jī)的出路 1接受招安，成正規(guī)軍。 如天語(yǔ)、金立 由山寨起家花重金打造品牌，洗白為正牌廠商，靠品牌而不是一味拼價(jià)格來(lái)獲取利潤(rùn)。 2.海外創(chuàng)品牌 如 G-five、 lePhone（深圳百利豐） 在電信新興市場(chǎng)（如中東，非洲，拉美等）中樹立品牌，與國(guó)際大牌同時(shí)起跑，但現(xiàn)在已錯(cuò)過(guò)最佳時(shí)機(jī)。 3 開發(fā)新市場(chǎng) 多數(shù)山寨機(jī)商 不斷尋找新的待開發(fā)市場(chǎng)，迅速切入，不可持續(xù)發(fā)展，但能賺快錢。 4另尋出路 真正獨(dú)立的 IDH生存空間將會(huì)越來(lái)越小。德信無(wú)線 ODM、聞泰都已經(jīng)開始探索全產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈，從方案設(shè)計(jì)、集成、品牌和 ODM等相互融合、相互滲透。 產(chǎn)業(yè)間互相滲透，不但提供手機(jī)服務(wù)，還提供筆記本上網(wǎng)本方案。 如龍旗、希姆通、聞泰都有筆記本部門，長(zhǎng)虹、萬(wàn)利達(dá)、科王、高科、盟寶等品牌手機(jī)企業(yè)均開設(shè)了筆記本事業(yè)部。 4.上下游滲透，純?cè)O(shè)計(jì)公司生存空間被壓縮 內(nèi)容提要 1.2010手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀。 2. 智能手機(jī)的增長(zhǎng)誰(shuí)受益最大。 智能手機(jī)飛速增長(zhǎng)使誰(shuí)受益？ 大贏家：高通 高通擁有一整套智能手機(jī)基帶芯片系列，除諾基亞（諾基亞和飛思卡爾開發(fā)）外，至少 60%的手機(jī)里都要用到高通的芯片。 英飛凌 蘋果專用的基帶芯片提供商，并且一直以來(lái)是唯一供應(yīng)商，自從英飛凌被微軟收購(gòu)以后，蘋果就果斷拋棄了他，選擇了高通做為合作伙伴，ip