義 守 大 學(xué) 資 訊 管 理 研 究 所 碩 士 論 文 從電信產(chǎn)業(yè)的自由化與國(guó)際化來探討 中華電信的競(jìng)爭(zhēng)策略 A of in of 究 生：劉 博 麒 指導(dǎo)教授：吳 昭 彥 博 士 中華民國(guó) 九十二 年 六 月 從電信產(chǎn)業(yè)的自由化與國(guó)際化來探討 中華電信的競(jìng)爭(zhēng)策略 A of in of 究 生 ： 劉 博 麒 導(dǎo) 教 授：吳 昭 彥 博士 u 義守大 學(xué) 資訊管理研究所 碩士論文 A of 2003 華民國(guó) 九十二年 六月 I 目錄 目錄 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表目錄 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖目錄 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 中文摘要 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 誌謝 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一章 緒論 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 研究動(dòng)機(jī) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 研究背景 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 研究問題與目的 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 研究限制 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第五節(jié) 研究方法 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第六節(jié) 研究步驟與流程 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二章 文獻(xiàn)探討 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 電信服務(wù)業(yè)的定義與分類 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 我國(guó)電信自由化的發(fā)展與現(xiàn)況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)策略的相關(guān)理論 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 其他相電信相關(guān)文獻(xiàn) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三章 中華電信簡(jiǎn)介 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 中華電信公司介紹 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 中華電信財(cái)務(wù)資料 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 中華電信民營(yíng)化過程 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四章 中華電信與國(guó)內(nèi)、亞洲電信服務(wù)業(yè)者之分析比 較 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)電信產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 固網(wǎng)通訊服務(wù) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三節(jié) 行動(dòng)通訊服務(wù) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 數(shù)據(jù)通訊服務(wù) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第 五 節(jié) 中華電信與亞洲各國(guó)主要電信業(yè)者比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第五章 中華電信之競(jìng)爭(zhēng)分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)五力分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 中華電信之 析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 中華電信經(jīng)營(yíng)策略分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第六章 結(jié)論與建議 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 結(jié)論 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 建議 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 參考文獻(xiàn) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附錄一 我國(guó) 電信自由化之進(jìn)程 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 目錄 表 1 中華電信市場(chǎng)佔(zhàn)有率與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（ 2002 年底） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 2 析矩陣表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華電信員工資料表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華電信研究發(fā)展資料表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華 電信 19992002 年各項(xiàng)營(yíng)業(yè)項(xiàng)目收入與比重 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華電信最近七年損益表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華電信最近七年資產(chǎn)負(fù)債表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華電信最近七年財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華電信最近七年償債能力 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華電信最近七年獲利能力 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華電信原推動(dòng)民營(yíng)化時(shí)程表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 3 中華電信實(shí)際民營(yíng)化時(shí)程表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 近年來電信服務(wù)項(xiàng)目與指標(biāo) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 我國(guó) 19992002 年各項(xiàng)電信業(yè)務(wù)營(yíng)收一覽表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2002 年我國(guó)經(jīng)營(yíng)電信業(yè)者數(shù) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 我國(guó)固定通信業(yè)務(wù)市內(nèi)電話用戶數(shù)市場(chǎng)佔(zhàn)有率 比較 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2002 年四家固網(wǎng)公司市內(nèi)電話接續(xù)完成率 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2002 年四家固網(wǎng)公司市內(nèi)電話接續(xù)完成率 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 4 中華電信與三家固網(wǎng)業(yè)者國(guó)際電話通話分鐘數(shù) 比較 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 各家業(yè)者國(guó)際電話資費(fèi)一覽表 . 錯(cuò)誤 !未 定義書簽。 表 4 2002 年中華電信與三家固網(wǎng)業(yè) 戶數(shù)比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 中華電信與三家固網(wǎng)業(yè)者 網(wǎng)服務(wù)資費(fèi) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 四家綜合性固網(wǎng)業(yè)者營(yíng)運(yùn)策略比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 我國(guó)五項(xiàng)行動(dòng)通信業(yè)務(wù)用戶數(shù)變化情形 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 我國(guó)行動(dòng)電話用戶數(shù) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 我國(guó)行動(dòng)電話 動(dòng)趨勢(shì) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 各家行動(dòng)電話業(yè)者 8990 年用戶數(shù)比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 各家行動(dòng)電話業(yè)者 8990 年?duì)I業(yè)收入比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 各家行動(dòng)電話業(yè)者 8990 年通話數(shù)比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 我國(guó)行動(dòng)電話業(yè)者經(jīng)營(yíng)概況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2001 年行動(dòng)電話客戶滿意度總分評(píng)分結(jié)果一覽 表 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2001 年各家行動(dòng)電話業(yè)者通話品質(zhì)一覽表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2001 年各家行動(dòng)電話業(yè)者客服中心服務(wù)品質(zhì)一覽表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2001 年各家行動(dòng)電話業(yè)者其他服務(wù)品質(zhì)一覽表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 主要 者及其服務(wù)項(xiàng)目 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 42002 年租 用網(wǎng)際網(wǎng)路接取服務(wù)經(jīng)營(yíng)者之 路服務(wù)費(fèi)用：（上網(wǎng)費(fèi)）. 62 V 表 4 2002 年國(guó)內(nèi)提供寬頻接取網(wǎng)路服務(wù)的 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2002 年國(guó)內(nèi) 寬量比較表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2002 年國(guó)內(nèi)提供 取網(wǎng)路服務(wù)的 務(wù)品質(zhì)目標(biāo) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2002 年國(guó)內(nèi)提供寬頻接取網(wǎng)路服務(wù)的 務(wù)項(xiàng)目與特色 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2002 年 取服務(wù)之 戶服務(wù)（一） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2002 年 取服務(wù)之 戶服務(wù)（二） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 2002 亞洲各國(guó)主要電信業(yè)者營(yíng)運(yùn)狀況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 亞洲各國(guó)主要電信業(yè)者之營(yíng)業(yè)收入比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 亞洲各國(guó)主要電信業(yè)者之營(yíng)業(yè)費(fèi)用比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 亞洲各國(guó)主要電信業(yè)者之營(yíng)業(yè)收益比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 亞洲各國(guó)主要電信業(yè)者之總資產(chǎn)比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 4 亞洲各國(guó)主要電信業(yè)者之股東權(quán)益比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 5 固定綜合網(wǎng)路執(zhí)照開放門檻修正前後對(duì)照表 . 錯(cuò)誤 !未定義 書簽。 表 5 中華電信與各家民營(yíng)電信業(yè)者資產(chǎn)與資本額之 比較（ 2002 年底） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 5 中華電全省信服務(wù)據(jù)點(diǎn) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 5 中華電信 析表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 表 5 中華電信競(jìng)爭(zhēng)策略 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 目錄 圖 1研究流程圖 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 2電信服務(wù)業(yè)之分類及範(fàn)圍 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 2國(guó)內(nèi)外電信自由化時(shí)程 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 2力模式 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3中華電信股份 有限公司組織圖 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3 中華電信三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域分佈圖 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3中華電信 2002 年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)比重 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3 中華電信最近七年財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3 中華電信最近七年償債能力 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3 中華電信最近七年經(jīng)營(yíng)能力 (一 ) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3 中華電信最近七年經(jīng)營(yíng)能力 (二 ) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3 中華電信最近七年經(jīng)營(yíng)能力 (三 ) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3 中華電信最近七年獲利能力 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 3中華電信最近七年現(xiàn)金流量 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)與中華電信總營(yíng)收佔(zhàn) 分比 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 4 2002 年中華電信與固網(wǎng)業(yè)者市內(nèi)電話營(yíng)收市佔(zhàn)率比 較 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 2002 年中華電信與固網(wǎng)業(yè)者市內(nèi)電話通話分鐘數(shù)市 佔(zhàn)率比較 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 2002 年中華電信與固網(wǎng)業(yè)者長(zhǎng)途電話營(yíng)收市佔(zhàn)率比 較 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 2002 年中華電信與固網(wǎng)業(yè)者長(zhǎng)途電話通話分鐘數(shù)市 佔(zhàn)率比較 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 2002 年中華電信與固網(wǎng)業(yè)者國(guó)際電話營(yíng)收市佔(zhàn)率比 較 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 國(guó)際電話通話分鐘數(shù)成長(zhǎng)趨勢(shì) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 我國(guó)行動(dòng)電話 19962002 年用戶數(shù)及普及率統(tǒng)計(jì)圖 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 各家行動(dòng)電話業(yè)者 8990 年用戶數(shù) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4各家行動(dòng)電話業(yè)者 8990 年?duì)I業(yè)收入 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4各家行動(dòng)電話業(yè)者 8990 年通話數(shù) . 錯(cuò) 誤 !未定義書簽。 圖 4臺(tái)灣上網(wǎng)人口成長(zhǎng)情形 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4臺(tái)灣寬頻網(wǎng)路用戶數(shù)成長(zhǎng)情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 亞洲各國(guó)主要電信業(yè)者之 資產(chǎn)報(bào)酬率 比較 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 圖 4 亞洲各國(guó)主要電信業(yè)者之 股東權(quán)益報(bào)酬率 比較 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 1 中文摘要 現(xiàn)今全球電信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向自由化與全球化的趨勢(shì)，而我國(guó)也隨著全球的趨勢(shì)使我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)逐漸走向自由化，然而這樣的趨勢(shì)將對(duì)中華電信造成顯著的沖擊。另外，我 國(guó)于 2002 年 1 月正式加入世界貿(mào)易組織（ 面對(duì)全球電信產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，勢(shì)必又將對(duì)中華電信造成另一沖擊。 1996 年我國(guó)政府完成通過電信三法（電信法、交通部電信總局組織條例、中華電信股份有限公司條例），之后又開放了行動(dòng)電話及無線電叫人等業(yè)務(wù)，并且在 2001 年又開放了民間業(yè)者申請(qǐng)固網(wǎng)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照。因此在過去的幾年，中華電信從國(guó)營(yíng)事業(yè)改制為民營(yíng)化公司，并且隨之而來的將要面臨國(guó)內(nèi)新進(jìn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的挑戰(zhàn)。 這些電信產(chǎn)業(yè)為了能與中華電信抗衡，分別采用了策略聯(lián)盟、合并、合作以及其他的策略（如東森寬頻并購亞太線上 、臺(tái)灣大哥大收購泛亞股份），為的是希望能夠在整個(gè)電信市場(chǎng)中增加它們的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 因此，本研究的目標(biāo)乃是對(duì)中華電信做競(jìng)爭(zhēng)策略的個(gè)案研究（ 探討它在我國(guó)的電信市場(chǎng)擁有何種有利及不利的因素及其整體的競(jìng)爭(zhēng)力。而研究的結(jié)果將有助于中華電信能夠成功的在我國(guó)的電信市場(chǎng)中擁有很高的競(jìng)爭(zhēng)力。 本研究將采用文獻(xiàn)分析法，并配合 根據(jù)所分析出來的結(jié)果 來對(duì)中華電信公司 提出相關(guān)的策略，期望能藉由所提出的競(jìng)爭(zhēng)策略，提供中華 電信在未來的電信產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)下，具有更高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以鞏固中華電信在電信產(chǎn)業(yè)的龍頭地位。 2 s of of on is in 996, up up 001. In a In is to in “A of of is of of to be in is on to to of to in in 3 志謝 時(shí)間飛逝，歲月如梭，一轉(zhuǎn)眼兩年的研究所生涯已到達(dá)了終點(diǎn)，在這兩年的研究過程當(dāng)中，讓我體驗(yàn)到學(xué)術(shù)研究的苦與樂?？嗟氖?，做研究是浩瀚無涯、永無止境 的；樂的是，當(dāng)完成自己的論文時(shí)，那種喜悅是無法用言語來表達(dá)的。而在這兩年的研究生涯中，承蒙指導(dǎo)教授吳昭彥博士的教導(dǎo)下，使該論文能夠如期的完成。在整個(gè)論文撰寫過程中，藉由恩師吳教授的專業(yè)知識(shí)，提供了許多寶貴的意見與建議，使得研究方向不至于偏差；并且恩師對(duì)于全球趨勢(shì)的掌握與獨(dú)到之見解，亦讓我受益良多。 另外，也要感謝碩士論文的口試委員，臺(tái)南師范學(xué)院的吳博雅教授以及本系的吳有龍教授，對(duì)于他們能夠撥空來擔(dān)任我的論文口試委員，深表感謝。并在整個(gè)論文口試過程當(dāng)中，對(duì)于我的論文能夠提供深切、寶貴的意見，使的該論文 的架構(gòu)能夠更加的嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容更加的完善。 并且也感謝在這兩年當(dāng)中，所有教導(dǎo)我的老師們，讓我夠獲取更多的知識(shí)。也感謝我的學(xué)長(zhǎng)姊及同窗好友守維、望毅、夏顥、清俊、揚(yáng)育的鼓勵(lì)，使我的求學(xué)過程中充滿許多的歡樂與協(xié)助。最后，特別要感謝永遠(yuǎn)支持我的家人們與知己敏靜，因?yàn)橛屑胰说恼疹櫯c鼓勵(lì)，才能使我能夠在無后顧之憂的環(huán)境中完成我的碩士學(xué)位，因此謹(jǐn)將此論文獻(xiàn)給我最愛的家人與關(guān)懷我的人。 4 第一章 緒論 第一節(jié) 研究動(dòng)機(jī) 中華電信前身是我國(guó)早期電信服務(wù)業(yè)屬于具有獨(dú)占性質(zhì)的國(guó)營(yíng)企業(yè)，而在1996年政府 完成通過電信三法（電信法、交通部電信總局組織條例、中華電信股份有限公司條例），之后又開放了行動(dòng)電話及無線電叫人等業(yè)務(wù)，并且在2001 年又開放了民間業(yè)者申請(qǐng)固網(wǎng)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照。雖然我國(guó)電信自由化已逐漸完全開放，然而在如此的電信自由化背景之下，中華電信隨即將面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。因此中華電信要在這如此競(jìng)爭(zhēng)激烈的電信市場(chǎng)中，要如何擬定、調(diào)整其經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力，以求能在這激烈競(jìng)爭(zhēng)的電信市場(chǎng)中獲得其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這將是本研究所探討之重點(diǎn)，因此本研究擬定了以下幾個(gè)研究問題： 1. 電信自由化后中華電信的服務(wù)市場(chǎng)將如何演變？ 2. 在開放電信 服務(wù)市場(chǎng)之后，中華電信對(duì)整體電信服務(wù)品質(zhì)的影響為何？ 3. 中華電信在不同的服務(wù)業(yè)務(wù)之間該如何配合，以提供消費(fèi)者最佳的服務(wù)？ 4. 臺(tái)灣電信市場(chǎng)開放之后，中華電信要如何訂定策略來開發(fā)與維持市場(chǎng)？ 第二節(jié) 研究背景 一、國(guó)內(nèi)電信產(chǎn)業(yè)之趨勢(shì) 臺(tái)灣的電信產(chǎn)業(yè)早期是由國(guó)家所經(jīng)營(yíng)，但受到國(guó)際趨勢(shì)的驅(qū)使，也在民國(guó)九十年開始民營(yíng)化。依據(jù)交通部電信總局 九十一年 電信自由化政策白皮書 所示，臺(tái)灣的電信自由化于民國(guó)七十八年（ 1989年）開始，自由化的開放程序可分三個(gè)階段： 第一階段：開放加值網(wǎng)路服務(wù)（民國(guó) 76年至民國(guó) 84年） 自民國(guó) 七十八年開始，其內(nèi)容為開放電子文件傳送、語音信箱、資訊儲(chǔ)存及檢索、電子資料交換、資訊處理、遠(yuǎn)端交易、電子布告欄、文字處理編輯、傳真 5 存轉(zhuǎn)、 第二階段：開放無線電通信服務(wù)（民國(guó) 85年至民國(guó) 87年） 民國(guó)八十三年開放數(shù)位式低功率無線電話 北、中、南各有三家民營(yíng)公司獲準(zhǔn)籌建。民國(guó)八十四年底開放國(guó)內(nèi)衛(wèi)星小型地面站網(wǎng)路業(yè)務(wù)、派遣式無線電話業(yè)務(wù)。民國(guó)八十五年（ 1996年）在電信三法電信法修正案、電信總局組織條例、中華電信股份有限公司條例通過之后，各類電信市場(chǎng)才逐步規(guī)劃開放。首先開放行動(dòng)電話業(yè)務(wù)、行動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。民國(guó)八十七年開放行動(dòng)衛(wèi)星通信及固定衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)。 第三階段：開放有線通信業(yè)務(wù)（民國(guó) 88年至民國(guó) 90年） 民國(guó)八十九年開放固定網(wǎng)路通訊服務(wù)，包括國(guó)際電話、長(zhǎng)途電話、區(qū)域電話、以及專線出租等業(yè)。固網(wǎng)經(jīng)營(yíng)者包括：中華電信、東森寬頻、臺(tái)灣固網(wǎng)、新世紀(jì)資通?，F(xiàn)階段則是開放第三代行動(dòng)通訊 3 現(xiàn)今臺(tái)灣的電信產(chǎn)業(yè)依舊隨著國(guó)際趨勢(shì)的腳步，走向購并與策略聯(lián)盟的路途，如和信電信收購東榮多數(shù)股權(quán)、宏遠(yuǎn)電訊與南方電訊的合并、東森寬頻并購亞太線上、臺(tái)灣大哥大收購泛亞 97%的股權(quán)、美國(guó) 與國(guó)內(nèi)的遠(yuǎn)傳技術(shù)合作等案例。 未來電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)架構(gòu)，勢(shì)必也會(huì)因?yàn)榧尤肓嗽S多跨產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者，而變的更加復(fù)雜，所以未來電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r也不可得知。在加入 須面對(duì)國(guó)外電信大廠在營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、資金、行銷通路的多重威脅，以及許多不可得知的變數(shù)。國(guó)內(nèi)電信業(yè)者必須要有因應(yīng)之道，否則恐怕日后會(huì)喪失國(guó)內(nèi)電信業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 二、中華電信之發(fā)展趨勢(shì) 我國(guó)在 1996年元月 16日電信法三讀通過，并于同年 7月 1日依據(jù)交通部中華電信股份有限公司條例成立中華電信，從此交通部電信總局一分為二， 由交通部電信總局負(fù)責(zé)管理與監(jiān)督的事物，而中華電信則是負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。 6 中華電信現(xiàn)行組織架構(gòu)為總公司下有十五處、六個(gè)分公司、電信研究所及電信訓(xùn)練所等機(jī)構(gòu)。并且依法承繼經(jīng)營(yíng)第一、二類電信事業(yè)。目前員工人數(shù)為 2萬 8千多人，總資本額為新臺(tái)幣 要業(yè)務(wù)包括固網(wǎng)通信（包括市內(nèi)、長(zhǎng)途、國(guó)際電話）、行動(dòng)通信，以及數(shù)據(jù)通信三大領(lǐng)域，提供語音服務(wù)、專線電路、網(wǎng)際網(wǎng)路、寬頻上網(wǎng)、智慧型網(wǎng)路、虛擬網(wǎng)路、電子商務(wù)、企業(yè)整合服務(wù)，以及各類加值服務(wù)，系國(guó)內(nèi)營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)最豐富、規(guī)模最大之綜合電信業(yè)者，也是國(guó)際間電信業(yè)者重要合 作伙伴，在促進(jìn)全球化即時(shí)訊息溝通、全面提高社會(huì)大眾生活品質(zhì)，以及普遍增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)作效率上，績(jī)效卓著。 而中華電信在八十九年度，其營(yíng)業(yè)收入高達(dá) 2783億新臺(tái)幣，而在九十年度政府開放固網(wǎng)之后，在其他固網(wǎng)電信業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)之下，其營(yíng)業(yè)收入則降為 1821億新臺(tái)幣，每股盈余更降為 近五年中之新低點(diǎn)。 1997年初，開放行動(dòng)通訊經(jīng)營(yíng)權(quán)于民間業(yè)者，并于 2001年，開放固網(wǎng)通訊業(yè)務(wù)，使得中華電信不斷地面臨民間電信業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。如表 1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有臺(tái)灣固網(wǎng)，東森寬頻、新 世紀(jì)資通三家固網(wǎng)公司，其固網(wǎng)市占率約有 在行動(dòng)通信方面，則是有臺(tái)灣大哥大、遠(yuǎn)傳電信、和信電訊、東信電信及泛亞電信，市占率約有 而在數(shù)據(jù)通信方面，更是有太線上、和信超媒體、臺(tái)灣電訊等數(shù)家數(shù)據(jù)公司的競(jìng)爭(zhēng)，而其市占率則約有 表 1 中華電信市場(chǎng)占有率與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（ 2002年底） 市場(chǎng)規(guī)模 中華電信市占率 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 固網(wǎng)通信 約 1280萬以上 約 臺(tái)灣固網(wǎng)公司、東森寬頻媒體 新世紀(jì)資通 行動(dòng)通信 約 742萬戶以上 約 臺(tái)灣大哥大、 遠(yuǎn)傳電信 和信電訊、東信電信、泛亞電信 數(shù)據(jù)通信 約 320萬以上 約 太線上 信超媒體、臺(tái)灣電訊 .資料來源：中華電信、交通部（ 2002） 7 因此，中華電信由原本一家獨(dú)占的國(guó)營(yíng)事業(yè)轉(zhuǎn)為以客戶為導(dǎo)向的電信公司。在早期中華電信仍屬交通部管轄時(shí)，消費(fèi)者 一直只能 被動(dòng)的等待由中華電信來提供其服務(wù)，然而在一連串電信市場(chǎng)的開放之下，消費(fèi)者的意識(shí)抬頭，有自主能力來主動(dòng)選擇其他的電信業(yè)者。因此在電信市場(chǎng)自由化之后，整個(gè)電信市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)完全改變，中華電信勢(shì)必會(huì)面臨更多的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，不單 只是其國(guó)內(nèi)同業(yè)業(yè)者的挑戰(zhàn)，更有顧客、供應(yīng)商，甚至加入 際知名的電信業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)。面臨諸多的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，中華電信必將要擬定出競(jìng)爭(zhēng)策略以因應(yīng)諸多的競(jìng)爭(zhēng)，并且能藉由此競(jìng)爭(zhēng)策略在提高其競(jìng)爭(zhēng)力，以期能夠在電信市場(chǎng)中獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 第三節(jié) 研究問題與目的 本研究之研究目的，主要針對(duì)中華電信做個(gè)案探討 (以探討它在我國(guó)的電信市場(chǎng)擁有何種有利及不利的因素及其整體的競(jìng)爭(zhēng)力。因此本研究之目的有以下三點(diǎn)： 1. 收集及利用相關(guān)公開的數(shù)據(jù)資料，來探討中華電信在電信產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。 2. 推導(dǎo)出中華電信的內(nèi)部與 外部環(huán)境的關(guān)鍵因素。 3. 根據(jù)研究后之結(jié)果，提出中華電信在國(guó)際電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的競(jìng)爭(zhēng)策略。 第四節(jié) 研究限制 本研究之對(duì)象主要是經(jīng)營(yíng)電信服務(wù)供公眾使用之電信服務(wù)業(yè)者，如中華電信、東森寬頻、臺(tái)灣大哥大、聯(lián)合數(shù)位電信等電信服務(wù)業(yè)者，而其相關(guān)電信設(shè)備的制造商、供應(yīng)商將不列入研究之對(duì)象。 8 第五節(jié) 研究方法 本研究是以中華電信為個(gè)案探討的對(duì)象，而對(duì)其做實(shí)證的研究。所謂的個(gè)案研究是以一公司或?qū)０笧橹?，探討其?jīng)營(yíng)策略及成敗原因，至于實(shí)證研究則是搜集及整理資料再分析歸納出完整的結(jié)果。 1. 個(gè)案研究 ： 只針對(duì) 中華電信公司探討，從其經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、人事管理、企業(yè)策略、企業(yè)文化、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)及行銷策略等各方面分析探討，接著由公司成立之資金籌措、現(xiàn)金增資、轉(zhuǎn)投資、策略聯(lián)盟等營(yíng)運(yùn)狀況著手，了解此公司在市場(chǎng)的定位及其核心競(jìng)爭(zhēng)力，是否能持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去。 2. 實(shí)證研究： 實(shí)證研究的方式是搜集中華電信公司的公開資訊，如：財(cái)務(wù)資料、專利權(quán)數(shù)目等有形的資料，藉由這些資料來分析探討中華電信在其區(qū)隔市場(chǎng)里，所必須掌握的基本競(jìng)爭(zhēng)力，也可以了解中華電信公司整個(gè)的演化過程，從中抽絲剝繭，整理出未來的趨勢(shì)。 因此本研究將利用實(shí)證研究的方法來對(duì)中華 電信股份有限公司進(jìn)行個(gè)案的研究。另 外，本研究也采用文獻(xiàn)分析法，乃是利用他人針對(duì)電信相關(guān)產(chǎn)業(yè)或中華電信所做過之研究及相關(guān)文獻(xiàn)資料，來分析其研究?jī)?nèi)容及結(jié)果，以作為個(gè)人研究的基礎(chǔ)。而所獲得之相關(guān)文獻(xiàn)資料是從相關(guān)法令規(guī)章、書籍論著、官方文件、期刊、報(bào)紙及其他資料。 此外，本研究亦使用 五力分析來對(duì)國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)進(jìn)行分析探討，并且 也采用 探討中華電信在電信競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的內(nèi)部環(huán)境因素（優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)）與外部環(huán)境因素（機(jī)會(huì)、威脅），進(jìn)而能產(chǎn)生出中華電信的競(jìng)爭(zhēng)策略。 9 第六節(jié) 研究步驟與流程 一、研究流 程 圖 1研究流程圖 資料來源：本研究整理 二、研究流程的說明 1. 確定研究動(dòng)機(jī)與目的 ：根據(jù)全球與國(guó)內(nèi)電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)生對(duì)國(guó)內(nèi)中華電信的研究動(dòng)機(jī)與目的。 2. 資料搜集與文獻(xiàn)探討 ：依照有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)策略的相關(guān)文獻(xiàn)為輔助，并從各報(bào)章雜志、相關(guān)出版品與書籍、相關(guān)網(wǎng)站來收集有關(guān)中華電信的相關(guān)資料。 3. 建立研究架構(gòu) ：根據(jù)所收集到的相關(guān)資料產(chǎn)生出研究的架構(gòu)，并依據(jù)此份研究設(shè)計(jì)來對(duì)中華電信做產(chǎn)業(yè)的分析 。 4. 資料整理與分析 ：將收集到的資料整理與歸納，并對(duì)中 華電信做 5. 訂定競(jìng)爭(zhēng)策略：根據(jù)所分析出來的結(jié)果，對(duì)中華電信提出相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)策略。 6. 結(jié)論與建議：最后再整理所有相關(guān)的資料，產(chǎn)生結(jié)論，并對(duì)中華電信提出相關(guān)建議。 確定研究動(dòng)機(jī)與目的 資料搜集與文獻(xiàn)探討 建立研究架構(gòu) 資料整理與分析 訂定競(jìng)爭(zhēng)策略 結(jié)論與建議 五力分析 10 第二章 文獻(xiàn)探討 本章之文獻(xiàn)回顧將分以下幾項(xiàng)來探討：第一節(jié)電信服務(wù)業(yè)的定義與分類，主要是針對(duì)我國(guó)電信服務(wù)業(yè)的定義及分類來進(jìn)行了解；第二節(jié)我國(guó)電信自由化的發(fā)展與現(xiàn)況，乃是就我國(guó)電信事業(yè)的整個(gè)自由化過程來了解其發(fā)展?fàn)顩r；第三節(jié)競(jìng)爭(zhēng)策略的相關(guān)理論，藉由各個(gè)學(xué)者所提出的競(jìng)爭(zhēng)策略的相關(guān)理論，期望能提升相關(guān)電信產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，達(dá)到企業(yè)所追求的目標(biāo)。 第一節(jié) 電信服務(wù)業(yè)的定義與分類 一、電信服務(wù)業(yè)之定義 根據(jù)我國(guó)電信法第二條對(duì)電信事業(yè)相關(guān)的名詞定義如下： 1. 電信：指利用有線、無線，以光、電磁系統(tǒng)或其他科技產(chǎn)品發(fā)送、傳輸或接收符號(hào)、信號(hào)、文字、影像、聲音或其他性質(zhì)之訊息。 2. 電信設(shè)備：指電信所用之機(jī)械、器具、線路及其他相關(guān)設(shè)備。 3. 管線基礎(chǔ)設(shè)施：指為建設(shè)電信網(wǎng)路所需之架空、地下或水底線路、電信引進(jìn)線、電信用戶設(shè)備線路、及各項(xiàng)電信傳輸線路所需之管道、人孔、手孔、塔臺(tái)、電桿、配線架、機(jī)房及其他附屬或相關(guān)設(shè)施。 4. 電信服務(wù)：指利用電信設(shè)備所提供之通信服務(wù)。 5. 電信 事業(yè)：指經(jīng)營(yíng)電信服務(wù)供公眾使用之事業(yè)。 6. 專用電信：指公私機(jī)構(gòu)、團(tuán)體或國(guó)民所設(shè)置，專供其本身業(yè)務(wù)使用之電信。 7. 公設(shè)專用電信：指政府機(jī)關(guān)所設(shè)置之轉(zhuǎn)用電信。 11 二、電信服務(wù)業(yè)之分類 根據(jù)我國(guó)電信法第十一條規(guī)定，可將電信事業(yè)分為第一類電信事業(yè)與第二類電信事業(yè)，其定義如下： 第一類電信事業(yè)指設(shè)置電信機(jī)線設(shè)備，提供電信服務(wù)之事業(yè)。前項(xiàng)電信機(jī)線設(shè)備指連接發(fā)信端與受信端之網(wǎng)路傳輸設(shè)備、與網(wǎng)路傳輸設(shè)備形成一體而設(shè)置之交換設(shè)備、以及二者之附屬設(shè)備。第二類電信事業(yè)指第一類電信事業(yè)以外之電信事業(yè)。 第一類電信事業(yè)，主要包括固 定通信網(wǎng)路、行動(dòng)通信網(wǎng)路以及衛(wèi)星通信網(wǎng)路；第二類電信事業(yè)，則是包括基本電信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)與加值網(wǎng)路服務(wù)業(yè)務(wù)。其電信服務(wù)事業(yè)之分類范圍如下圖 2 圖 2電信服務(wù)業(yè)之分類及范圍 資料來源：王莉雅 ,2002 市內(nèi)電話、長(zhǎng)途電話、國(guó) 際電話、數(shù)據(jù)通信、寬頻通信、電信出租 無功率無線電話、中繼式無線電話、行動(dòng)數(shù)據(jù)通信、無線電叫人、行動(dòng)電話 轉(zhuǎn)語音、其他 衛(wèi)星固定通信、衛(wèi)星行動(dòng)通信、衛(wèi)星廣播電視節(jié)目中繼出租 語音轉(zhuǎn)售、電信轉(zhuǎn)售 電信服務(wù)業(yè) 第二類電信 第一類電信 固定通信網(wǎng)路 衛(wèi)星通信網(wǎng)路 基本電信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù) 加值網(wǎng)路業(yè)務(wù) 行動(dòng)通信網(wǎng)路 12 第二節(jié) 我國(guó)電信自由化的發(fā)展與現(xiàn)況 一、電信自由化之定義 所謂電信自由化，依照電信總局定義是指尊重電信服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)能，減少政府不必要干預(yù)的前提下，將傳統(tǒng)上獨(dú)占的電信服務(wù)業(yè)開放給其他廠商進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以建立公平競(jìng)爭(zhēng)之市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一種過程 。電信自由化是一個(gè)持續(xù)改變的過程，它使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變化，而這個(gè)過程有它的階段性。 二、我國(guó)電信事業(yè)的發(fā)展歷程 A. 電信體制改變 根據(jù) 1997年電信自由化政策白皮書，我國(guó)電信事業(yè)的發(fā)展歷程如下： (a) 1987年起逐步放寬用戶自備終端設(shè)備與網(wǎng)路使用之限制。 (b) 1989年起開始著手規(guī)劃電信法之修訂，希望以電信自由化帶動(dòng)電信產(chǎn)業(yè)之發(fā)展。 (c) 1992年完成電信法修正草案送行政院轉(zhuǎn)立法院審議。 (d) 1996年修正電信法、交通部電信總局組織條例并新訂中華電信股份有限公司條例，我國(guó)電信發(fā)展產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性改變。 (e) 1996年 7月 1日電信總局專注于國(guó)家電信政策之設(shè)計(jì)與電信市場(chǎng)之管理，從此與經(jīng)營(yíng)電信事業(yè)的國(guó)營(yíng)中華電信股份有限公司分離，成為兩個(gè)各自獨(dú)立運(yùn)作之組織。 B. 電信市場(chǎng)開放時(shí)程 我國(guó)為了能加入 此我國(guó)對(duì)于電信市場(chǎng)的開放時(shí)程采取了分階段的開放，藉此希望能夠提升我國(guó)在國(guó)際電信市場(chǎng)之競(jìng)爭(zhēng)力。 (a) 用戶終端設(shè)備自由化 政府于 1987年宣布用戶可自備電話機(jī)，開啟我國(guó)用戶終端設(shè)備之自 由化。 13 (b) 電信網(wǎng)路利用自由化 1989年首先放寬國(guó)內(nèi)出租數(shù)據(jù)電路共同使用之限制。 (c) 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)自由化 1) 第一階段：電信加值網(wǎng)路業(yè)務(wù)之開放 自 1989年 6月起逐 步開放加值網(wǎng)路業(yè)務(wù)供民間申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)，目前非屬基本電信服務(wù)性質(zhì)之加值網(wǎng)路業(yè)務(wù)已完全自由化。 2) 第二階段：行動(dòng)通信業(yè)務(wù)之開放 1994年 11月開放數(shù)位式低功率無線電話。 1997年上半年分別開放行動(dòng)電話、無線電叫人、行動(dòng)數(shù)據(jù)與中繼式無線電話等四項(xiàng)行動(dòng)通信業(yè)務(wù)，供民間申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)，使我國(guó)電信自由化更向前邁進(jìn)一大步。 3) 第三階段：衛(wèi)星通信及固定通信網(wǎng)路業(yè)務(wù)之開放 依行政院于 1996年 12月 18日公告之第一類電信事業(yè)之業(yè)務(wù)項(xiàng)目及范圍、開放時(shí)程、開放家數(shù)一覽表，交通部預(yù)計(jì)于 1999年12月開放衛(wèi)星行動(dòng)及衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)； 2001年 7月開放市內(nèi)電話、長(zhǎng)途電話、國(guó)際電話、電路出租、寬頻交換及數(shù)據(jù)交換等固定通信網(wǎng)路業(yè)務(wù)，因此我國(guó)電信市場(chǎng)將全面自由化。 在 2000年 3月使核準(zhǔn)三家固網(wǎng)執(zhí)照，包括：臺(tái)灣固網(wǎng)股份有限公司、新世紀(jì)資通股份有限公司、東森寬頻電信股份有限公司，再加上原有的中華電信股份有限公司。使原本獨(dú)占的固網(wǎng)市場(chǎng)也已開放，至此國(guó)內(nèi)的電信市場(chǎng)已接近完全開放，因此未來的電信市場(chǎng)將是多元且復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。 14 圖 2國(guó)內(nèi)外電信自由化時(shí)程 資料來源：交通部電信總局， 1997年電信自由化政策白皮書 第三節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)策略的相關(guān)理論 一、競(jìng)爭(zhēng)策略的定義 1962)認(rèn)為策略是決定企業(yè)基本的長(zhǎng)期目標(biāo)，及為達(dá)成目標(biāo)所采行的行動(dòng)方案，和配置所需資源的決策。 1965)將策略視為企業(yè)與環(huán)境共有的引線，這些引線包括：產(chǎn)品 /市場(chǎng)范圍 (成長(zhǎng)向量 (競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) (綜效 ( . 1980) 則是認(rèn)為策略是企業(yè)為了取得產(chǎn)業(yè)中較佳的地位所采取的攻擊與防御活動(dòng)。并且 980)在 認(rèn)為策略的本質(zhì)是必須了解企業(yè)本身與外部環(huán)境之間的關(guān)系，然后再從復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中評(píng)估其影響程度，以擬定正確的競(jìng)爭(zhēng)策略，確保其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 1983 1984 1985 1999 12 1987 8 1989 6 1994 11 1996 1 1997 2 1996 7 2001 7 1997 1國(guó)電信自由化 美國(guó)電信自由化 日本電信自由化 用戶端設(shè)備自由化 電信網(wǎng)路利用自由化 開放電信加值業(yè)務(wù) 開放數(shù)位式低功率無線電話業(yè)務(wù) 簽署全球電信自由化協(xié)定 通過電信三法 電信總局改制與中華電信成立 開放四項(xiàng)行動(dòng)通信業(yè)務(wù) 開放固定網(wǎng)路通信業(yè)務(wù) 2 美國(guó)通過新電信法 15 二、 980)在 認(rèn)為策略的本質(zhì)是必須了解企業(yè)本身與外部環(huán)境之間的關(guān)系，然后再從復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中評(píng)估其影響程度，以擬定正確的競(jìng)爭(zhēng)策 略，確保其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（王莉雅 ,2002）因此 為一個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)可將之分為五種力量： （ 1）現(xiàn)有廠商之間的競(jìng)爭(zhēng) （ 2）潛在競(jìng)爭(zhēng)者的威脅 （ 3）替代品的威脅 （ 4）顧客的議價(jià)力量 （ 5）供應(yīng)商的議價(jià)力量 圖 2資料來源： 1980） , 替代品的威脅 現(xiàn)有廠商之間的競(jìng)爭(zhēng) 潛在競(jìng)爭(zhēng)者的威脅 供應(yīng)商的 議價(jià)力量 顧客的 議價(jià)力量 16 三 、 1982年 出，企業(yè)在擬定策略之前，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手作比較，找出自己的優(yōu)勢(shì) (劣勢(shì) (并考慮外部環(huán)境所面對(duì)的機(jī)會(huì) (威脅 (表 2 表 2 優(yōu)勢(shì) (劣勢(shì) (機(jī)會(huì) ( 用優(yōu)勢(shì) - 利用機(jī)會(huì) 少劣勢(shì) - 利用機(jī)會(huì) 威脅 ( 用機(jī)會(huì) - 減少威脅 少劣勢(shì) - 減少威脅 資料來源： H.,“ ,1982, 15, 2, 60 第四節(jié) 其他相電信相關(guān)文獻(xiàn) 自從國(guó)際電信自由化之后，我國(guó)也隨之推動(dòng)電信 自由化的發(fā)展，而對(duì)相關(guān)電信產(chǎn)業(yè)之研究也逐漸增加，其研究類別眾多，本研究乃針對(duì)電信服務(wù)業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略為目標(biāo)，故將對(duì)此方面的文獻(xiàn)進(jìn)行探討。 對(duì)企業(yè)做競(jìng)爭(zhēng)策略的研究，其對(duì)象可能是針對(duì)整個(gè)企業(yè)本身，亦有可能只單純對(duì)該企業(yè)的某一業(yè)務(wù)進(jìn)行探討，近來針對(duì)中華