南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 目 錄 摘要 . 1 . 1 一、引言 . 2 二、國(guó)內(nèi)外研究綜述 . 3 三、指標(biāo)體系的建立和樣本數(shù)據(jù)的選取 . 4 （一）指標(biāo)體系的建立 . 4 （二）樣本數(shù)據(jù)的選取 . 4 四、統(tǒng)計(jì)分析 . 5 （一）商業(yè)銀行各指標(biāo)值的對(duì)比分析 . 5 （二）因子分析 . 9 五、綜合分析及建議 . 12 （一）針對(duì)排名結(jié)果的綜合分析 . 12 （二）建議 . 13 參考文獻(xiàn) . 16 附錄 . 18 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 1 商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的統(tǒng)計(jì)分析 摘要 ： 客觀地評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，定量地分析其競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱，可以為進(jìn)一步提升商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力提供一定的指導(dǎo)。 本文在現(xiàn)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)研 究成果的基礎(chǔ)上，建立了一套可量化的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的指 標(biāo)體系 ， 運(yùn)用因子分析 對(duì)我國(guó)資產(chǎn)總額排名前十的銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和排名。因子分析的結(jié)果顯示， 中國(guó)工商銀行競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)， 民生 銀行最弱。總體上，由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)， 國(guó)有商業(yè)銀行表現(xiàn)出了相對(duì)強(qiáng)大的 綜合競(jìng)爭(zhēng)力 ，五大國(guó)有商業(yè)銀行 競(jìng)爭(zhēng)力 分列前五位。 關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力 ； 因子分析 ； 綜合評(píng)價(jià) To of to on on of a of it of to in in a of is is to a 京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 2 一、 引言 站在華爾街就是站在世界的心臟，能夠統(tǒng)治華爾街就是統(tǒng)治整個(gè)世界。毋庸 置疑，金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，而銀行業(yè) 又 是金融領(lǐng)域的主力軍。 完善而 高效的銀行體系既能夠優(yōu)化資源配置，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，又可以有效調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì) 的 可持續(xù)發(fā)展。因此，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的好壞受到 社會(huì)公眾 的 普遍 重視。而 商業(yè) 銀行作為我國(guó)銀行業(yè)中最具 活力的一部分，它們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)更是社會(huì)公眾關(guān)注的焦點(diǎn)。 自 2007 年春季以來(lái)，美國(guó)的次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融海嘯，世界眾多知名的商業(yè)銀行、投資銀行紛紛卷入其中，陷入流動(dòng)性困境。受此影響，全球股市也出現(xiàn)大幅下跌和劇烈動(dòng)蕩的情形，呈現(xiàn)出前所未有的不穩(wěn)定 性，商業(yè)銀行 尤其是已上市的商業(yè)銀行，面臨著日益嚴(yán)重的金融風(fēng)險(xiǎn)和更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。 雖然金融危機(jī)帶來(lái)了巨大的破壞性，但也為我國(guó)商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展提供了一次千載難逢的機(jī)會(huì)。抓住這樣一個(gè)金融市場(chǎng)重新洗牌的機(jī)會(huì)，盡快提升自己的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)商業(yè)銀行將有機(jī)會(huì)站在世界的前列， 在世界經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上 發(fā)揮更大的作用。 因此， 探討 如何盡快提升我國(guó)商業(yè)銀行自身的競(jìng)爭(zhēng)力，已成為目前十分重要而緊迫的課題。而要解決如何提高 我國(guó)商業(yè)銀行 綜合 競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題 ，首先 必須 對(duì) 我國(guó) 商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀進(jìn)行客觀評(píng)價(jià) 、 具體分析其競(jìng)爭(zhēng)力的 強(qiáng)弱差別， 而這也正 是 本文研究的出發(fā)點(diǎn)。 具體而言， 商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力 綜合評(píng)價(jià)的基本框架主要包括以下四個(gè)方面的內(nèi)容：銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的分析、銀行潛在競(jìng)爭(zhēng)力的分析、銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)境分析和銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分析。其中多數(shù)分析運(yùn)用的是定性分析方法，統(tǒng)計(jì)分析主要集 中于 對(duì)銀行現(xiàn)實(shí) 競(jìng)爭(zhēng)力的比較 ， 且 現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的分析又是銀行競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià)的核心 。 僅僅 通過(guò)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力 來(lái)表現(xiàn) 銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力 水平 雖不全面，但更客觀 。 本文 基于各 銀行 2010 年 年報(bào)所 反映出 的各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù) 對(duì)十家商業(yè)銀行 進(jìn)行 現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力 的綜合 評(píng)價(jià)分析 ，所選指標(biāo)均為可量化 的 指標(biāo) 。 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 3 二、 國(guó)內(nèi)外研究綜述 目前，國(guó)外對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)研究已經(jīng)比較成熟，其 主要集中于一些權(quán)威機(jī)構(gòu)。基本 而言， 可分為以下四類： 第一類是國(guó)際專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的信用等級(jí)評(píng)定，例如穆迪 （ s 和標(biāo)準(zhǔn)普爾 （ s） 等一些公司對(duì)銀行進(jìn)行的信用等級(jí)評(píng)定；第二 類是 一些 國(guó)外銀行監(jiān)管部門(mén)的評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià) ，例如美國(guó)的 級(jí)系統(tǒng)，即駱駝評(píng)級(jí)系統(tǒng)； 第三類是 瑞士洛桑國(guó)際管理開(kāi)發(fā)學(xué)院 ( 世界經(jīng)濟(jì)論壇 (國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力 評(píng)價(jià) 中的金融體系指標(biāo)及其測(cè)評(píng)；第四 類是專業(yè)報(bào)刊，例如英國(guó) 的 銀行家 （ 和 香港的 亞洲貨幣 （ 財(cái)經(jīng) 類 雜志 對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的排名。 綜合而言 ， 國(guó)外對(duì)銀行評(píng)價(jià)和評(píng)級(jí) 的研究主要側(cè)重于對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的監(jiān)控 及對(duì)比 ， 已 經(jīng) 形成 了 一套較為完善的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系 。這對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)有相當(dāng)?shù)膮⒖純r(jià)值， 但由于國(guó)情不同 ， 其評(píng)價(jià)指標(biāo)和方法并不能完全適用于中國(guó)。 國(guó)內(nèi)對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)尚未形成系統(tǒng)的理論，近年的研究主要是 通過(guò) 建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和采用定量評(píng)價(jià)方法進(jìn)行的實(shí)證研究。 學(xué)者們采用的數(shù)量方法主要有 因子分析法或主成分分析法 (遲國(guó)泰、鄭杏果等 ， 2009)、 層次分析法 (遲國(guó)泰、董賀超等， 2005)、聚類分析 法 (羅仲平、蔣琳， 2004)、模糊綜合評(píng)價(jià)法 (張守鳳、柳興國(guó)、柳華真， 2003 )、灰色系統(tǒng)分析法 (遲國(guó)泰、王際、杜娟， 2006；何建軍， 2009)、 關(guān)聯(lián)矩陣法 (范莉莉、余江、武娜， 2003)、 和 熵值法 (張?bào)惴?、盧瑜 ， 2006； 管述學(xué)、莊宇， 2008)等。 綜合 以上論述 ， 本文將 借鑒已有 的 研究成果， 建立一個(gè) 相對(duì) 完備的銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)綜合 指標(biāo)體系 ， 并 運(yùn) 用因子 分析 對(duì) 國(guó)內(nèi)部分 商業(yè)銀行 的現(xiàn)實(shí) 競(jìng)爭(zhēng)力 水平 進(jìn)行評(píng)價(jià)分析 ，力求評(píng)價(jià)方法及結(jié)果的客觀 、公正。 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 4 三、 指標(biāo)體系的建立和樣本數(shù)據(jù)的選取 （一） 指標(biāo)體系的建立 本文 從與 商業(yè) 銀行經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的“ 流動(dòng)性、盈利性、安全性”出發(fā) ， 結(jié)合資產(chǎn)及市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展能力 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行考察， 在考慮了數(shù)據(jù) 可獲取性的基礎(chǔ)上 ， 建立 一個(gè)包含 20 個(gè)指標(biāo)的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 (見(jiàn)表 3以綜合考察商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力水平。 表 3爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 指標(biāo)類別 指標(biāo)名稱 指標(biāo)性質(zhì) 現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo) 資產(chǎn)及市場(chǎng)規(guī)模指標(biāo) 資產(chǎn)總額 向 分支機(jī)構(gòu)數(shù)目 向 員工數(shù)目 向 流動(dòng)性指 標(biāo) 流動(dòng)性比率 動(dòng)資產(chǎn) /流動(dòng)負(fù)債 正向 貸存款比率 款余額 /存款余額 正向 現(xiàn)金資產(chǎn)比率 金資產(chǎn) /資產(chǎn)總額 正向 盈利性指標(biāo) 營(yíng)業(yè)收入 向 收入利潤(rùn)率 前利潤(rùn) /營(yíng)業(yè)收入 正向 成本收入比率 利息支出 /利息及非利息收入 負(fù)向 稅前利潤(rùn) 向 利潤(rùn)增長(zhǎng)率 潤(rùn)增長(zhǎng)額 /稅前利潤(rùn) 正向 人均利潤(rùn)額 前利潤(rùn) /銀行職工人數(shù) 正向 資產(chǎn)利潤(rùn)率 前利潤(rùn)總額 /資產(chǎn)總額 正向 安全性指標(biāo) 資本充足率 向 核心資本充足率 向 不良貸款比率 良貸款余額 /全部貸款余額 負(fù)向 固定資產(chǎn)比率 定資產(chǎn)凈值 /資本金 正向 撥備覆蓋率 向 發(fā)展力指標(biāo) 存款增長(zhǎng)率 期平均存款余額 /上期存款增長(zhǎng)余額 正向 貸款增長(zhǎng)率 期平均貸款余額 /上期貸款增長(zhǎng)余額 正向 （二） 樣本數(shù)據(jù)的選取 我國(guó)目前存在的銀行 中已上市的商業(yè)銀行共計(jì) 16 家，包括五大國(guó)家控股商業(yè)銀行（ 工 、 建 、 中、農(nóng)、交 ） 、 8 家股份 制 商業(yè)銀行 （招商、浦發(fā)、中信、民生、興業(yè)、華夏、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 5 光大和深發(fā)展 ） 和 3 家城市商業(yè)銀行（北京銀行、南京銀行、寧波銀行）。 上市商業(yè)銀行是商業(yè)銀行中最有活力和最具代表性的，本文即選取這 16 家銀行中總資產(chǎn)排名前十位的進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 資產(chǎn)總額排名前十的銀行如 表 3示 ： 表 3家 商業(yè)銀行 2010 年 資產(chǎn)總額及資產(chǎn)排名 銀行名稱 資產(chǎn)總額（億元） 資產(chǎn)排名 中國(guó) 工商銀行 中國(guó) 建設(shè) 銀行 中國(guó) 銀行 中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行 交通銀行 招商銀行 浦發(fā)銀行 中信銀行 民生銀行 興業(yè)銀行 0 四、 統(tǒng)計(jì)分析 （一） 商業(yè)銀行各指標(biāo)值的對(duì)比分析 產(chǎn)及市場(chǎng)規(guī)模的比較 表 4家商業(yè)銀行 2010 年規(guī)模指標(biāo)數(shù)據(jù) 銀行名稱 資產(chǎn)總額（億元） 分支機(jī)構(gòu)數(shù)目（個(gè)） 員工數(shù)目（個(gè)） 中國(guó)工商銀行 0698 434818 中國(guó)銀行 1058 279301 中國(guó)建設(shè)銀行 3629 146900 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6000 447600 交通銀行 648 87035 招商銀行 13 37000 浦發(fā)銀行 05 24674 中信銀行 22 33000 民生銀行 12 31454 興業(yè)銀行 28 12977 數(shù)據(jù)來(lái)源： 中國(guó)金融年鑒 2010 由表 4以明顯的看出，在這三項(xiàng)指標(biāo)中，四大國(guó)有商業(yè)銀行占據(jù)絕對(duì) 優(yōu)勢(shì)， 另南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 6 一家 國(guó)家控股的交通銀行相比其他的 五家股份制商業(yè)銀行 也表現(xiàn)出很大的優(yōu)勢(shì)。而在這五家股份制商業(yè)銀行中，招商銀行在各項(xiàng)指標(biāo)中均表現(xiàn)出一定的優(yōu)勢(shì)，但優(yōu)勢(shì) 并不明顯，五家銀行基本呈現(xiàn) 旗鼓相當(dāng)?shù)膽B(tài)勢(shì)。 動(dòng)性 比較 表 4家商業(yè)銀行 2010 年流動(dòng)性指標(biāo)數(shù)據(jù) 銀行名稱 流動(dòng)性比率（ %） 貸存款比率（ %） 現(xiàn)金資產(chǎn)比率（ %） 中國(guó)工商銀行 國(guó)銀行 國(guó)建設(shè)銀行 國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 通銀行 商銀行 發(fā)銀行 信銀行 生銀行 業(yè)銀行 據(jù)來(lái)源： 中國(guó)金融年鑒 2010 根據(jù)表 4數(shù)據(jù)可以看出， 在 流動(dòng)性比率指標(biāo)中，各家銀行均達(dá)到了國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，即流動(dòng)性比率不小于 25%?？紤]到流動(dòng)性比率的適度范圍是 20%40%， 中國(guó) 建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行和興業(yè)銀行均 高于這一區(qū)間上限，表現(xiàn)出過(guò)強(qiáng)的流動(dòng)性。其中中信銀行流動(dòng)性比率最高，達(dá)到了 工商銀行最低，只有 從貸存款比率這一指標(biāo)來(lái)看，各家 銀行 2010 年末的貸存款比率除 中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行外，均在 60%75%這一適度范圍之內(nèi)。但也可以明顯的看到，除四大行外的其他六家銀行的貸存款比率均超過(guò) 70%， 并 接近 75%的監(jiān)管警戒線。其中， 貸存款比率 最高的民生銀行達(dá)到了 風(fēng)險(xiǎn)較大。 各 家 銀行現(xiàn)金資產(chǎn)比率 由高到低分別為：中信銀行 ， 興業(yè)銀行 ， 交通銀行 ， 中國(guó)銀行 ， 中國(guó) 工商銀行 ， 民生銀行 ， 中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行 ， 中國(guó) 建設(shè)銀 行 ， 招商銀行 和 浦發(fā)銀行。 綜合以上比較，在流動(dòng)性指標(biāo)的比較中，四大國(guó)有商業(yè) 銀行 依然表現(xiàn)出了明顯的優(yōu)勢(shì)，流動(dòng)性較好。 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 7 利性 比較 由于 與 盈利性 相關(guān) 的 子指標(biāo)數(shù)量 較多， 故 此處選取最具代表性的兩項(xiàng)指標(biāo)，即資產(chǎn)利潤(rùn)率和利潤(rùn)增長(zhǎng)率進(jìn)行比較。 表 4家商業(yè)銀行 2010 年盈利性指標(biāo)數(shù)據(jù) 銀行名稱 資產(chǎn)利潤(rùn)率（ %） 利潤(rùn)增長(zhǎng)率（ %） 中國(guó)工商銀行 國(guó)銀行 國(guó)建設(shè)銀行 國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 通銀行 商銀行 發(fā)銀行 信銀行 生銀行 業(yè)銀行 據(jù)來(lái)源： 中國(guó)金融年鑒 2010 表 4的數(shù)據(jù)顯示，這十家銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率相當(dāng)，其中建設(shè)銀行 最高，為 說(shuō)明 其利用資產(chǎn)獲取盈利的能力最強(qiáng) ； 農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率最低，為 但其利潤(rùn)增長(zhǎng)率最高，達(dá)到了 明顯高于其他 九家銀行 。 另外，分別對(duì)這十家銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率和利潤(rùn)增長(zhǎng)率求平均值，可得平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為 平均利潤(rùn)增長(zhǎng)率為 可以看到， 在 資產(chǎn)利潤(rùn)率方面， 高于平均值 的分別為中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、 招商銀行和中信銀行； 在 利潤(rùn)增長(zhǎng)率方面， 高于平均值的分別為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行和民生銀行。綜合來(lái)看，只有招商銀行和中信銀行在 這 兩項(xiàng)指標(biāo)上都高于平均水平， 且中信銀行相比招商銀行有微弱 優(yōu)勢(shì)。 全性 比較 在 安全性的比較中， 可以 選取 資本充足率、不良貸款比率和撥備覆蓋率這三項(xiàng)最具代表性 的 指標(biāo)進(jìn)行比較。 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 8 表 4家商業(yè)銀行 2010 年安全性指標(biāo)數(shù)據(jù) 銀行名稱 資本充足率（ %） 不良貸款比率（ %） 撥備覆蓋率（ %） 中國(guó)工商銀行 國(guó)銀行 國(guó)建設(shè)銀行 國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 通銀行 商銀行 發(fā)銀行 信銀行 生銀行 業(yè)銀行 據(jù)來(lái)源： 中國(guó)金融年鑒 2010 表 4數(shù)據(jù)顯示，這十家銀行的資本充足率均高于 8%的監(jiān)管要求且基本相當(dāng)。不良貸款比率指標(biāo)方面，興業(yè)銀行表現(xiàn)最佳，只有 而 中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行則高達(dá) 表現(xiàn) 最差。單就不良貸款率這一指標(biāo)而言，股份制商業(yè)銀行的表現(xiàn)均優(yōu)于五家 國(guó)有商業(yè)銀行 。 各家 銀行的撥備覆蓋率均在 100%以上，但彼此存在很大的差別，招商銀行、興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行皆高于 300%。較高的撥備覆蓋率是銀行預(yù)防資產(chǎn)質(zhì)量惡化的較好的保障，但過(guò)高的撥備覆蓋率會(huì)沖減掉 較多的利潤(rùn)， 這 說(shuō)明銀行對(duì)其 盈利增長(zhǎng) 的 控制過(guò)于穩(wěn)健。因此， 單 就安全性而言，招商銀行和興業(yè)銀行應(yīng)該是最強(qiáng)的。 展能力 比較 表 4家商業(yè)銀行 2010 年發(fā)展能力指標(biāo)數(shù)據(jù) 銀行名稱 貸款增長(zhǎng)率（ %） 存款增長(zhǎng)率（ %） 中國(guó)工商銀行 國(guó)銀行 國(guó)建設(shè)銀行 國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 通銀行 商銀行 發(fā)銀行 信銀行 生銀行 業(yè)銀行 據(jù)來(lái)源： 中國(guó)金融年鑒 2010 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 9 表 4的數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論是貸款增長(zhǎng)率還是存款增長(zhǎng)率，興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行均處于前列， 中國(guó) 建設(shè)銀行表現(xiàn)最差 ； 國(guó)有商業(yè)銀行中，交通銀行表現(xiàn)最好 。 綜合而言，股份制商業(yè)銀行整體表現(xiàn)出的發(fā)展能力優(yōu)于國(guó)有銀行 。 （二） 因子分析 由上面對(duì)商業(yè)銀行各指標(biāo)值的分析可以看出，這些商業(yè)銀行在其競(jìng)爭(zhēng)力的各單項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)中 的 表現(xiàn)具有一定差別，例如在某個(gè)單項(xiàng) 一級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)中 排名第一的銀行，在另一 單項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)中的排名可能 比較靠后，而在同 一個(gè)一級(jí)指標(biāo)中的不同二級(jí)細(xì)分指標(biāo) 中 ，其排名也不完全一致。 因此，需要采取恰當(dāng)?shù)姆椒▽⒏?評(píng)價(jià)因素 綜合 起來(lái)，對(duì)商業(yè)銀行 現(xiàn)實(shí) 競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)， 進(jìn) 而最終 得 出各家 商業(yè) 銀行 現(xiàn)實(shí) 競(jìng)爭(zhēng)力的綜合排名。 本文將運(yùn)用因子分析的方法 ，同時(shí)分析所有二十個(gè)二級(jí)指標(biāo)， 從而得出 各個(gè)銀行的綜合得分和排名。 據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 對(duì)原始數(shù)據(jù) （見(jiàn)附表 2） 進(jìn)行無(wú)量綱化處理 ， 得到 標(biāo)準(zhǔn)化 后 的數(shù)據(jù)（見(jiàn)附表 1）。 取主因子 利用 件的因子分析功能 （ 進(jìn)行 軟件操作， 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)矩陣、特征根和特征向量 和 方差貢獻(xiàn)率 。 表 4子的特征值、方差貢獻(xiàn)率和累積方差貢獻(xiàn)率 因子 初始特征值 方差貢獻(xiàn) 方差貢獻(xiàn)率 （ %） 累積貢獻(xiàn)率 （ %） 1 表 4以看出 ，前四個(gè)因子的累積方差貢獻(xiàn)率超過(guò)了 85%，故提取四個(gè) 公共 因子。 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 10 算因子得分 因子得分是因子分析的最終體現(xiàn)，當(dāng)因子 得 分系數(shù)矩陣 矩陣 （表 4定下來(lái)以后，便可以進(jìn)一步計(jì)算各主因子在每個(gè)樣本上的具體數(shù)值， 即 因子得分。 表 4子得分系數(shù)矩陣 因子 1 2 3 4 據(jù)表 4子 得分的計(jì)算函數(shù)： 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 11 計(jì)算 結(jié)果如 表 4示： 表 4共 因子得分 2 4 計(jì)算綜合得分 計(jì)算出 各公共因子 得分之后， 需要 以 旋轉(zhuǎn)后的公共因子 的方差貢獻(xiàn)率 為 權(quán)重 來(lái)計(jì)算各家銀行的綜合得分。 表 4轉(zhuǎn)后的因子的特征值、方差貢獻(xiàn)率和累積方差貢獻(xiàn)率 因子 旋轉(zhuǎn) 平方和載荷 方差貢獻(xiàn) 方差貢獻(xiàn)率 （ %） 累積貢獻(xiàn)率 （ %） 1 合評(píng)價(jià)得分 可表示為 ： F=1中 1、 2 3 4 最終的綜合得分和排名如表 4示。 因子分析的結(jié)果顯示：在資產(chǎn)總額排名前十的上市商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力排名中，中國(guó)工商 銀行排在第一位，緊隨其后的是中國(guó)建設(shè)銀行，中國(guó) 農(nóng)業(yè) 銀行、中國(guó)銀行及交通銀行分列三到五位，競(jìng)爭(zhēng)力水平處于中上游。中信銀 行、招商銀行及興業(yè) 銀行分列六到八位，競(jìng)爭(zhēng)力水平處于中下游。 浦發(fā)銀行與民生 銀行分別排在倒數(shù)第一位和倒數(shù)第二位。南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 12 表 4子分析法排名結(jié)果 銀行名稱 因子得分 排名 中國(guó)工商銀行 中國(guó)建設(shè)銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)銀行 交通銀行 中信 銀行 招商 銀行 興業(yè) 銀行 浦 發(fā) 銀行 民生 銀行 0 五、 綜合分析及 建議 （一） 針對(duì)排名結(jié)果的綜合分析 中國(guó) 工商銀行在 所選取的十家銀行中規(guī)模最大，擁有其它銀行 無(wú)法比擬的龐大 的客戶群、廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)和最先進(jìn)的信息技術(shù)平臺(tái)，市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超其它銀行，是 我國(guó) 最大的公司銀行、個(gè)人銀行和電子銀行服務(wù)提供商。 中國(guó) 工商銀行 傳統(tǒng) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn) 突出，收費(fèi)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，擁有中國(guó)銀行業(yè)最為完善和 領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，這些 因素 都構(gòu)成了 中國(guó) 工商銀行超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。因此， 中國(guó) 工商銀行在這十家商業(yè)銀行中競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià)排名中居于首位。 中信銀行是我國(guó) 銀行中 最早參與國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)融資，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速并具有強(qiáng)大綜合競(jìng)爭(zhēng)力的全國(guó)性商業(yè)銀行。在“追求穩(wěn)定增長(zhǎng)的市值” 、“追求濾掉風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)” 的管理與經(jīng)營(yíng)理念 的 指引下，中信銀行近期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平 都 有了很大的提高。在 單個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)中 ，中信銀行的 流動(dòng)性控制和盈利能力 在 10 家商業(yè) 銀行 中表現(xiàn)較為出色，其它評(píng)價(jià)指標(biāo)表現(xiàn)一般，綜合排名處于中等位置。但 在參評(píng)的五家股份制商業(yè)銀行中 ，中信銀行 居于首位。 基于對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的影響因素及所選取的評(píng)價(jià)指標(biāo)的直觀分析 ， 可以明顯地發(fā)南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 13 現(xiàn) 中國(guó) 工商銀行、 中國(guó) 建 設(shè) 銀行、 中國(guó) 銀行這些國(guó)家控股的大型 股份制 商業(yè)銀行在貸款份額、存 款份額以及資產(chǎn)總額等總量指標(biāo)上占 據(jù) 絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)出國(guó)有商業(yè)銀行在傳統(tǒng)業(yè)務(wù) 方面比其它商業(yè)銀行更具 競(jìng)爭(zhēng)力。但 同時(shí)，由于 國(guó)有商業(yè)銀行 規(guī)模 龐 大，其本身是國(guó)家 宏觀 經(jīng)濟(jì) 調(diào)控的 主要 承擔(dān)者， 又由于中國(guó) 社會(huì) 的發(fā)展現(xiàn)狀， 國(guó)有銀行 在 短期內(nèi)無(wú)法有效解決人員結(jié)構(gòu)臃腫 、 服務(wù)效率相對(duì)較低、缺乏激勵(lì) 和 約束機(jī)制 等多方面的問(wèn)題 。相比之下，中小型股份制銀行 經(jīng)營(yíng)靈活性強(qiáng)、人力資源結(jié)構(gòu)科學(xué) 合理 ，經(jīng)營(yíng) 的主要對(duì)象是盈利能力較強(qiáng)的非國(guó)有企業(yè)。中小型股份制商業(yè)銀行以盈利為目的，更傾向于引進(jìn)較先進(jìn) 的組織結(jié)構(gòu)， 容易 形成 多元化的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和高學(xué)歷、高層次化的人力資本結(jié)構(gòu)，即 其在發(fā)展能力、公司治理結(jié)構(gòu)和 人力資 源管理等方面更勝一籌，形成了較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從發(fā)展能力 的相關(guān) 指標(biāo)中不難 看出， 與四大國(guó)有商業(yè)銀行相比， 興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商 銀行這些中小型上市商業(yè)銀行 擁有 更 快的增長(zhǎng)速度和 更為強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿?。 總體而言，在 資產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模方面，中小型股份制商業(yè)銀行遠(yuǎn)不及國(guó)有商業(yè)銀行 ，而 在其他 方面，中小型股份制商業(yè)銀行還是表現(xiàn)出了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但是，由于在規(guī)模指標(biāo)這一硬件因素方面 各家銀行的差距過(guò)于懸殊 ，中小 型 股份制商 業(yè)銀行的競(jìng) 爭(zhēng)力依然不及規(guī)模龐大的國(guó)有商業(yè)銀行 。 （二） 建議 通過(guò)對(duì)這十家商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)可以發(fā)現(xiàn) ， 我國(guó)商業(yè)銀行 彼此 之間的競(jìng)爭(zhēng)力存在 較大 差距。面對(duì)越來(lái)越 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)銀行必須認(rèn)真審視 自身的問(wèn)題 ，全面提高自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力水平。結(jié)合以上對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)結(jié)果的分析，本文從擴(kuò)大資產(chǎn)和市場(chǎng)規(guī)模、加強(qiáng)人力資源管理、 提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力、 加快 服務(wù) 和技術(shù)創(chuàng)新等方面 針對(duì) 如何 提升上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力 提出了 若干 政策 建議。 大資產(chǎn)和市場(chǎng)規(guī)模 從全文對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的比較中 不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó) 中小 型 股份制商 業(yè)銀行在資產(chǎn) 規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模方面與國(guó)家控股的大型商業(yè)銀行存在較大 差距。因此，中小型股份制商業(yè)南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文 14 銀行 仍需 進(jìn)一步擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模。當(dāng)然，商業(yè)銀行擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，是一項(xiàng)漫長(zhǎng)的系統(tǒng)工程，需要從多方面協(xié)同入手，以實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào) 和可持續(xù) 發(fā)展。 強(qiáng)人力資源管理 我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng) 積極借鑒國(guó)際先進(jìn) 管理 經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建一套適合中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的 高效的人力資源管理體系，加快建立一個(gè) 激勵(lì)有力、 約束有效的新型 銀行 人力資源管理體系。第一， 優(yōu)化 員工結(jié)構(gòu) ，減員增效。 盡力做到 合理分工， 結(jié)合崗位要求安排工作，提高員工 工作 的 積極性和 效率。建立一套科學(xué)、完善的個(gè)人 業(yè)績(jī)考 核制度，定期對(duì)員工的 進(jìn)行綜合 考核 。同時(shí)，要 發(fā)揮市場(chǎng) 在 人力資源 配置方面 的作用 ， 采用 公開(kāi)選拔、公平競(jìng)爭(zhēng)的透明 方式選拔 和任用優(yōu)秀 人才， 也要 為 員 工營(yíng)造 良好的成長(zhǎng) 和發(fā)展 空間。第二，設(shè)計(jì)合理的工資報(bào)酬制度， 通過(guò)崗位評(píng)估，確定崗位薪酬等級(jí)，建立 科學(xué) 的 崗位工資體系。同時(shí)，結(jié)合績(jī)效管理體系的建設(shè)，建立 與 績(jī)效掛鉤的績(jī)效薪酬體系。第三，商業(yè)銀行要充分認(rèn)識(shí)到 專業(yè) 培訓(xùn)的重要性，建立、健全培訓(xùn)機(jī)制 ，提高員工服務(wù)水平。 高風(fēng)險(xiǎn)管理能力 自 20 世紀(jì)中期以來(lái)，全世界范圍內(nèi)周期性產(chǎn)生的金融風(fēng)暴有愈演愈烈的趨勢(shì)， 這使得商業(yè)銀行面 臨 的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出復(fù)雜化、多樣 化和全球化的趨勢(shì)，現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 面臨更大的挑戰(zhàn) 。 風(fēng)險(xiǎn)抵御 能力 對(duì)商業(yè)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力有著極大的 影響作用，因此商業(yè)銀行 需要進(jìn)一步完善自身 的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，及時(shí)對(duì)銀行的各項(xiàng)監(jiān)控指標(biāo) 進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析 ，綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)狀況，提前 做好 防范 工作，以便 控制和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。 具體來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)管理 要 涵蓋 銀行 業(yè)務(wù)發(fā)展的全部流程 ， 銀行需 認(rèn)真做好客戶準(zhǔn)入、貸前調(diào)查、貸中審查、貸后管理和保全清收 的系統(tǒng)工作 。 快服務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新 商業(yè)銀行應(yīng)積極 引進(jìn)先進(jìn)科技 、鼓勵(lì)創(chuàng)新 ，充分發(fā)揮現(xiàn)代信 息 技術(shù)在金融 業(yè) 創(chuàng)新中的支撐 作用。 目前， 我國(guó)的 銀行 信用 卡業(yè)務(wù) 和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) 雖 己取 得 了 迅速 的 發(fā)展 ，但