村村通工程項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 2010年 12月 2 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 匯報(bào)提綱 一、評(píng)估背景概況 二、評(píng)估框架與思路 三、評(píng)估主要結(jié)論 四、評(píng)估主要內(nèi)容 五、對(duì)各關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的總結(jié)及建議 2010年 12月 3 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 第一部分 評(píng)估背景概況 項(xiàng)目概況、評(píng)估依據(jù)等 2010年 12月 4 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 項(xiàng)目背景 區(qū)域經(jīng)濟(jì)宏觀環(huán)境 云南省地處中國西南邊陲，全省面積為 地高原地形，山地高原約占全省總面積的 94%左右，地勢(shì)西 北高、東南低，自北向南呈階梯狀逐級(jí)下降，全省海拔高低相差很大，為通信建設(shè)實(shí)施帶來很多的困難，到目前尚有部 分行政村未解決基本通信問題。 2005年末全省總?cè)丝跒?其中，城鎮(zhèn)人口 占 鄉(xiāng)村人口 占 云南農(nóng) 村人口比例比全國農(nóng)村人口比例高約 農(nóng)民人均純收入為 2042元 ，比上年增長(zhǎng)了 針對(duì)云南省的實(shí)際情況，響應(yīng)云南省委、省政府實(shí)施“興邊富民”村通工程，結(jié)合集團(tuán)公司的村村通工程，解決沒有通信 覆蓋的村莊通信難的問題，云南省移動(dòng)公司提出以邊際站為主、宏站和直放站為輔的方式來解決云南省境內(nèi)“興邊富民” 工程，“興邊富民”工程的實(shí)施既提高了 云南移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)容量及網(wǎng)絡(luò)覆蓋面，又鞏固了云南移動(dòng)市場(chǎng)領(lǐng)先地位 。 地市 村通工 程基站 村通工程 載頻數(shù) 版納 38 152 保山 15 105 楚雄 55 127 大理 77 160 德宏 36 129 迪慶 12 35 紅河 140 354 昆明 167 631 麗江 62 131 臨滄 49 100 怒江 22 50 曲靖 108 439 思茅 55 212 文山 48 141 玉溪 53 152 昭通 62 169 合計(jì) 999 3087 2010年 12月 5 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 承 載 等 效 用 戶 ： 06 年 10 月 按 80% 的 統(tǒng) 計(jì) 口 徑 ， 共 承 載 132473 個(gè) 移動(dòng)等效用戶；按 60% 的統(tǒng)計(jì)口徑，共承載 215880 個(gè) 移 動(dòng) 等 效 用 戶。 收入： 06年 10月村通收 入達(dá) 元。 通話時(shí)長(zhǎng)： 06年 10月當(dāng)月 村通通話時(shí) 長(zhǎng) 6962萬分 鐘，占全網(wǎng)通話 時(shí)長(zhǎng)的 話務(wù)量： 06年 10月當(dāng)月村 通平均全天話務(wù)量 時(shí)話務(wù)量為 村通項(xiàng)目概況 項(xiàng)目概況 2005年，云南移動(dòng)在全省 16個(gè)分公司實(shí)施村通工程，共新建 999個(gè)基站，其中宏 站 137個(gè)，邊際站 862個(gè)，新增載頻 3087個(gè)，總共投資 體基站及 載頻分布如表。 傳輸方式主要以光纜為主和少量微波。 項(xiàng)目完成后共可新增覆蓋 1353個(gè)行政村，共新增吸納村通用戶 13萬（按省公司信 息中心的 80%統(tǒng)計(jì)口徑）。 以下村通僅指 999基站。 2010年 12月 6 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 評(píng)估依據(jù) 中國移動(dòng)投資后評(píng)估方法與指標(biāo)體系 文件； 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司計(jì)劃部通知 文 件； 云南省移動(dòng)有限公司 2005年村通工程可行 性研究報(bào)告； 云南省移動(dòng)有限公司計(jì)劃部 2006 年 06 月 基站統(tǒng)計(jì)表； 云南省移動(dòng)有限公司計(jì)劃部 2006年上半年 工作匯報(bào)稿； 云南省移動(dòng)有限公司 計(jì)劃部月度分析路徑 表； 云南省移動(dòng)有限公司市場(chǎng)部客戶數(shù)報(bào)表； 云南省移動(dòng)有限公司市場(chǎng)部渠道數(shù)量統(tǒng)計(jì) 表； 云南省移動(dòng)有限公司市場(chǎng)部客戶投訴表； 云南省移動(dòng)有限公司網(wǎng)絡(luò)部生產(chǎn)分析報(bào) 告； 云南省移動(dòng)有限公司網(wǎng)絡(luò)部 999個(gè)村通站點(diǎn) 基礎(chǔ)信息表； 云南省移動(dòng)有限公司網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)能力表； 云南省移動(dòng)有限公司網(wǎng)絡(luò)部總話務(wù)量表； 云南省移動(dòng)有限公司網(wǎng)絡(luò)部提供的各天 云南省移動(dòng)有限公司網(wǎng)絡(luò)部提供的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 日?qǐng)?bào)； 云南省移動(dòng)有限公司信息技術(shù)中心生產(chǎn)分析 會(huì)報(bào)告； 云南省移動(dòng)有限公司財(cái)務(wù)部 2005年村通基站 預(yù)算統(tǒng)計(jì)匯總表； 云南省移動(dòng)有限公司財(cái)務(wù)部生產(chǎn)分析報(bào)告； 云南省移動(dòng)有限公司村通工程后評(píng)估項(xiàng)目調(diào) 研表。 2010年 12月 7 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 匯報(bào)提綱 一、評(píng)估背景概況 二、評(píng)估框架與思路 三、評(píng)估主要結(jié)論 四、評(píng)估主要內(nèi)容 五、對(duì)各關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的總結(jié)及建議 2010年 12月 8 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 第二部分 評(píng)估框架與思路 評(píng)估內(nèi)容說明、思路、整體評(píng)估分析體系、分析方法、成功度關(guān)鍵因子 序號(hào) 評(píng)估內(nèi)容 具體評(píng)估指標(biāo) 相應(yīng)章節(jié) 1 目標(biāo)評(píng)估 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 用戶數(shù) 單基站承擔(dān)用戶數(shù) 單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng) 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo) 掉話率 接通率 單基站吸納話務(wù)量 傳輸距離 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 政策風(fēng)險(xiǎn) 用戶風(fēng)險(xiǎn) 2 效益評(píng)估 項(xiàng)目贏利性 收入 投資回收期 投資收益率 3 影響評(píng)估 企業(yè)內(nèi)部影響評(píng)估 市場(chǎng)業(yè)務(wù)影響評(píng)估 3 項(xiàng)目對(duì)整體的影響評(píng)估 網(wǎng)絡(luò)影響評(píng)估 效益影響評(píng)估 企業(yè)外部影響評(píng)估 社會(huì)影響評(píng)估 4 過程評(píng)估 決策階段評(píng)估 準(zhǔn)備階段評(píng)估 執(zhí)行階段評(píng)估 5 持續(xù)性評(píng)估 用戶普及率 收入趨勢(shì)分析 2010年 12月 9 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 評(píng)估內(nèi)容說明 為了更好地將項(xiàng) 目評(píng)估重點(diǎn)、內(nèi) 容與云南移動(dòng)實(shí) 際運(yùn)營(yíng)管理有機(jī) 結(jié)合，我們?cè)诔?分涵蓋集團(tuán)后評(píng) 估體系內(nèi)容的基 礎(chǔ)上，本著 積極 創(chuàng)新的原則 ，對(duì) 本項(xiàng)目的評(píng)估框 架 作適當(dāng)?shù)恼{(diào) 整 ， 其與集團(tuán)評(píng) 估內(nèi)容映射對(duì)應(yīng) 關(guān)系如表所示： 2010年 12月 10 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 項(xiàng)目評(píng)估思路 2010年 12月 11 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 項(xiàng)目整體評(píng)估分析體系 評(píng)估方法 : 對(duì)比分析、綜合分析、成功度 分析、聚類分析。 參照標(biāo)準(zhǔn)：可研預(yù)測(cè)數(shù)、集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)、全網(wǎng) 平均指標(biāo) 兩個(gè)成果：項(xiàng)目成功度與相關(guān)建議。 兩個(gè)層次：一為項(xiàng)目自身實(shí)施效果評(píng)估；二為項(xiàng)目對(duì)全網(wǎng)的影響評(píng)估。 三個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)： 2005年 12月， 2006年 4月， 2006年 10月。 四個(gè)維度：市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)、效益與其他。 五個(gè)顆粒度：全省、地州、基站、載波、 2010年 12月 12 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 評(píng)估分析方法 、評(píng)估方法： 成功度法 、對(duì)比法、綜合 分析法、聚類分析法。 、參考目標(biāo)：可研預(yù)測(cè)數(shù)、集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)、全網(wǎng)平均指標(biāo)。 、參考標(biāo)準(zhǔn)：中國移動(dòng)投資后評(píng)估方法與指標(biāo)體系。 等級(jí)的具體描述 項(xiàng)目各項(xiàng)目標(biāo)已全面實(shí)現(xiàn)或超過；相對(duì)成本而言，項(xiàng)目取得巨大的效益和 影響。 項(xiàng)目大部分目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；相對(duì)成本而言，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期的效益和影響。 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了原定的部分目標(biāo)；相對(duì)成本而言，項(xiàng)目只取得了一定的效益和 影響。 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)非常有限；相對(duì)成本而言，項(xiàng)目幾乎沒產(chǎn)生什么正效益和 影響。 項(xiàng)目目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)的，無法實(shí)現(xiàn)；相對(duì)成本而言，項(xiàng)目不得不終止。 等 級(jí) 完全成功 成功 部分成功 不成功 失敗 得分 1 0 2010年 12月 13 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 市場(chǎng)層面 項(xiàng)目成功度評(píng)估關(guān)鍵因子 項(xiàng)目成功度 網(wǎng)絡(luò)層面 效益層面 其他評(píng)估 新 增 用 戶 數(shù) 單 基 站 承 載 用 戶 數(shù) 單 基 站 吸 納 通 話 時(shí) 長(zhǎng) 平 均 光 纜 傳 輸 距 離 單 載 波 話 務(wù) 量 收 入 投 資 回 收 期 投 資 收 益 率 用 戶 貢 獻(xiàn) 率 通 話 時(shí) 長(zhǎng) 貢 獻(xiàn) 率 新 增 話 務(wù) 量 貢 獻(xiàn) 率 掉 話 率 接 通 率 無 線 資 源 利 用 率 收 入 貢 獻(xiàn) 率 社 會(huì) 影 響 評(píng) 估 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估 過 程 評(píng) 估 持 續(xù) 性 評(píng) 估 2010年 12月 14 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 匯報(bào)提綱 一、評(píng)估背景概況 二、評(píng)估框架與思路 三、評(píng)估主要結(jié)論 四、評(píng)估主要內(nèi)容 五、對(duì)各關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的總結(jié)及建議 2010年 12月 15 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 第三部分 評(píng)估主要結(jié)論 總體評(píng)估結(jié)論、項(xiàng)目成功度（全省及地州） 總體評(píng)估結(jié)論 總體評(píng)價(jià) 2005年村通工程項(xiàng)目的投資是 成功 的，在快速響應(yīng)市場(chǎng) 、用戶發(fā)展、實(shí)現(xiàn)的效益指標(biāo)及對(duì)企業(yè)整體和社會(huì)的影響 等方面，都顯示了比較好的結(jié)果，村通工程自開通以來， 總體投資 效益顯著 ，比預(yù)期效果好 市場(chǎng) 80% 的統(tǒng)計(jì)口徑下，實(shí)際發(fā)展等效 用戶達(dá)到了可研預(yù)期的 ；在 60% 的統(tǒng)計(jì)口徑下，實(shí)際發(fā)展等效用 戶達(dá)到了可研預(yù)期的 對(duì)企 業(yè)整體貢獻(xiàn)顯著。 80% 的統(tǒng)計(jì)口徑下，單基站承擔(dān)的 用戶數(shù)達(dá)到集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)的 ； 60% 的統(tǒng)計(jì)口徑下，單基站承擔(dān)的用戶數(shù) 達(dá)到集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)的 標(biāo)完成顯 著。 村通工程中， 保山、臨滄 兩個(gè)地區(qū) 有效拉動(dòng)了通話時(shí)長(zhǎng)，做的最好，而 紅河 地區(qū)相對(duì)做的最差，其他區(qū)域仍 有進(jìn)一步潛力可以挖掘。 2010年 12月 網(wǎng)絡(luò) 村通站點(diǎn)單載波全天吸納話務(wù)量 比全網(wǎng)單載波全天吸納話務(wù)量 有 差距。 村通站點(diǎn)的平均傳輸距離為 對(duì)全網(wǎng) 新增話務(wù)量有一定貢獻(xiàn) ，但 無 線利用率較低、掉 話率較高 ，全省村通工 程站點(diǎn)新話務(wù)對(duì)全網(wǎng)新增話務(wù)量的貢獻(xiàn)率 為 ，無線資源利用率均低于整網(wǎng)， 2006年 10月，全省村通工程無線資源利用 率為 而非村通工程基站的無線資 源利用率為 村通工程基站的掉話 率均大于 1%，各地州村通工程掉話率均高 于非村通工程掉話率。 全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)在村通工程開通前后沒 有 太大變化 。 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 效益 村通工程收入 呈遞增趨勢(shì) ，對(duì)企 業(yè)總收入產(chǎn)生 積極影響 （全省村通 工程對(duì)總收入平均貢獻(xiàn)率為 ，對(duì)企業(yè)新增收入貢獻(xiàn)明 顯（全省村通工程對(duì)新增收入平均 貢獻(xiàn)率為 。 村通工程預(yù)計(jì) 慮營(yíng)銷及人工情況下）可回收投 資 ， 投 資 收 益 率 預(yù) 計(jì) 為 （ ， 考 慮 營(yíng) 銷 及 人 工 情 況 下）。 16 維度 權(quán)重 指標(biāo) 得分 說明 市場(chǎng)維度 增用戶數(shù) 1 超過可研預(yù)測(cè)的 120% 單基站承載用戶數(shù) 1 超過集團(tuán)規(guī)定的 120% 單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng) 0 低于全網(wǎng)平均值的 80% 用戶貢獻(xiàn)率 1 高于載波份額的 120% 通話時(shí)長(zhǎng)貢獻(xiàn)率 1 高于載波份額的 120% 網(wǎng)絡(luò)維度 均光纜傳輸距離 0 超過集團(tuán)規(guī)定 5公里的 120% 新增話務(wù)量貢獻(xiàn)率 1 超過載波占比的 120% 掉話率 0 低于集團(tuán)指標(biāo) (1%)的 80% 接通率 集團(tuán)指標(biāo) (98%)的 90%間 效益維度 入 過可研預(yù)測(cè)的 110% 投資回收期 1 低于可研的 80% 投資收益率 1 超過可研的 120% 收入貢獻(xiàn)率 1 超過載波份額的 120% 其他維度 會(huì)影響評(píng)估 1 為社會(huì)帶來了突出的正面效應(yīng) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 要及時(shí)跟進(jìn)做好無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán) 境優(yōu)化和監(jiān)控 過程評(píng)估 1 具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) 持續(xù)性評(píng)估 有業(yè)務(wù)發(fā)展空間，收入貢獻(xiàn)顯著 2010年 12月 17 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 項(xiàng)目成功度 全省 項(xiàng)目成功 度得分為 說明云南 村通項(xiàng)目 是 成功 的。 注：運(yùn)用 層次分析法（ 計(jì)算指標(biāo)權(quán)重 地州 市場(chǎng)評(píng)估 得分 （ 市場(chǎng)評(píng)估 排名 網(wǎng)絡(luò)評(píng)估 得分 （ 網(wǎng)絡(luò)評(píng)估 排名 效益評(píng)估 得分 （ 效益評(píng)估 排名 項(xiàng)目綜合 得分 地州綜合 排名 項(xiàng)目成功度 版納 4 成功 保山 1 1 成功 楚雄 1 3 部分成功 大理 部分成功 德宏 部分成功 迪慶 0 6 3 3 部分成功 紅河 5 0 6 5 部分成功 昆明 6 2 5 6 部分成功 麗江 成功 臨滄 2 0 部分成功 怒江 成功 曲靖 2 1 4 4 部分成功 思茅 成功 文山 4 5 1 2 部分成功 玉溪 3 1 部分成功 昭通 0 成功 2010年 12月 18 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 項(xiàng)目成功度 地州 評(píng)分規(guī)則說明： 1、以全省平均值為基準(zhǔn)，等于全省平均值時(shí)，得 2、高于全省平均值時(shí)，按公式（ 州指標(biāo)值 /全省平均 算得分，如超出全省平均 40%時(shí)，按最高分（ 1分）計(jì)。 3、低于全省平均值時(shí)，按公式（ 州指標(biāo)值 /全省平均 +1）計(jì)算得分，如低于全省平均 60%時(shí)，按最低分（ 0分）計(jì)。 2010年 12月 19 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 匯報(bào)提綱 一、評(píng)估背景概況 二、評(píng)估框架與思路 三、評(píng)估主要結(jié)論 四、評(píng)估主要內(nèi)容 五、對(duì)各關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的總結(jié)及建議 2010年 12月 20 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 第四部分 評(píng)估主要內(nèi)容 兩個(gè)層次：一為項(xiàng)目自身實(shí)施效果評(píng)估；二為項(xiàng)目對(duì)全網(wǎng)的影響評(píng)估。 三個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)： 2005年 12月， 2006年 4月， 2006年 10月。 四個(gè)維度：市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)、效益與其他。 五個(gè)顆粒度：全省、地州、基站、載波、 2010年 12月 21 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 第四部分 評(píng)估主要內(nèi)容 1、項(xiàng)目實(shí)施效果評(píng)估 （ 市場(chǎng) /網(wǎng)絡(luò) /效益 ） 2010年 12月 22 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 市場(chǎng) 新增用戶數(shù)； 戶 ; 單基站承擔(dān)用戶數(shù)； 單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng)。 本章節(jié)中村通工程的用戶與通話時(shí)長(zhǎng)等數(shù)據(jù)均為截止至 2006年 10月的累計(jì)數(shù)據(jù) ; 80% 統(tǒng)計(jì)口徑下的新增等效用戶：分析樣本客戶中兩個(gè)月的累計(jì)通話時(shí)長(zhǎng)中 80以上 的通話時(shí)長(zhǎng)發(fā)生在在 999個(gè)基站上的客戶 ;60% 統(tǒng)計(jì)口徑下的新增等效用戶 ：分析樣本客戶 中兩個(gè)月的累計(jì)通話時(shí)長(zhǎng)中中 60以上的通話時(shí)長(zhǎng)發(fā)生在在 999個(gè)基站上的客戶。 本章節(jié)主要采用對(duì)比分析法。將地州村通工程基站實(shí)際新增等效 用戶數(shù)與可研預(yù)測(cè)用戶數(shù)對(duì)比 ;將單基站承擔(dān)用戶數(shù)與集團(tuán)最低標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)比 ;將 基站吸納通話時(shí)長(zhǎng)與全網(wǎng)同指標(biāo)對(duì)比。 實(shí)際新增等效用戶較可研預(yù)測(cè)用戶超出比例 =（ - ） / *100%； 單基站承擔(dān)用戶數(shù) =本地州村通工程實(shí)際新增等效用戶 /本地州村通工程總基站數(shù)； 村通等效 地州村通新增通話時(shí)長(zhǎng) /本地州村通新增等效用戶； 村通單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng)較全網(wǎng)同指標(biāo)差距比例 =（ - ） / *100%。 評(píng)估指標(biāo) . 數(shù)據(jù)口徑 評(píng)估方法 評(píng)估公式 2010年 12月 23 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 分地州 999基站移動(dòng)品牌用戶分布圖（口徑 1： 80%） 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 戶 總用戶數(shù) 全球通 動(dòng)感地帶 神州大眾卡 神州行 分地州 999基站移動(dòng)品牌用戶分布圖（口徑 2： 60%） 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 戶 總用戶數(shù) 全球通 動(dòng)感地帶 神州大眾卡 神州行 市場(chǎng) 按 80%的統(tǒng)計(jì)口徑，截止 2006年 10月，“村通工程”工程（ 999基站）自投 產(chǎn)后共承載 13萬 個(gè)移動(dòng)等效用戶，其中全球通 1145戶，動(dòng)感地帶 955戶，神州 大眾卡 35443戶，神州行 94930戶；按 60%的統(tǒng)計(jì)口徑，截止 2006年 10月， “村通工程”工程（ 999基站）自投產(chǎn)后共承載 22萬 個(gè)移動(dòng)等效用戶，其中全球 通 2471戶，動(dòng)感地帶 1544戶，神州大眾卡 55323戶，神州行 156542戶。 數(shù)據(jù)來源：云南省移動(dòng)有限公司信息技術(shù)中心 2010年 12月 24 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 市場(chǎng) 999基站實(shí)際等效用戶數(shù)與可研預(yù)測(cè)用戶數(shù)對(duì)比圖（ 80%） 戶 可研用戶數(shù) 06年 10月實(shí)際等效用戶數(shù) 可研平均用戶數(shù) 06年 10月平均實(shí)際等效用戶數(shù) 999基站實(shí)際等效用戶數(shù)與可研預(yù)測(cè)用戶對(duì)比圖（ 60%） 戶 50000 40000 30000 20000 10000 0 可研預(yù)測(cè)用戶數(shù) 可研預(yù)測(cè)平均用戶數(shù) 06年 10月實(shí)際等效用戶數(shù) 06年 10月平均實(shí)際等效用戶數(shù) 按 80%的統(tǒng)計(jì)口徑，超出比例達(dá) 50%以上 的 地州有 版納、楚雄、麗江、曲靖 等，其中， 麗江 超出比例達(dá)到了 而較為不足 的，且不足比例達(dá) 50%以上 的地州有 保山、 怒江與文山 。而按 60%的統(tǒng)計(jì)口徑，超出比 例達(dá) 150%以上 的地州有 版納、楚雄、麗江 、曲靖 等，其中， 麗江 超出比例達(dá)到了 而較為不足的，且不足比例達(dá) 20%以上 的地州有 臨滄、怒江與文山。 數(shù)據(jù)來源：云南省移動(dòng)有限公司 2005年村 通工程可行 性研究報(bào)告與省公司信息技術(shù)中心 在投產(chǎn)不足一年的時(shí)間里，按 80%的統(tǒng)計(jì)口徑，用戶發(fā)展已經(jīng) 達(dá)到可研預(yù)測(cè)用戶的 而 按 60%的統(tǒng)計(jì)口徑，則大大超出 了可研預(yù)測(cè)用戶的 2010年 12月 25 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 市場(chǎng) 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司計(jì)劃部通知 文件中提出： 采用 基站平均承擔(dān)的用戶須大于 50戶。 分地州單基站用戶圖（ 80%） 戶 300 250 200 150 100 50 0 基站用戶 集團(tuán)單基站用戶最低標(biāo)準(zhǔn) 倍數(shù) 分地州單基站用戶圖（ 60%） 戶 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 倍數(shù) 基站用戶 集團(tuán)單基站用戶最低標(biāo)準(zhǔn) 倍數(shù) 數(shù)據(jù)來源：云南省移動(dòng)有限公司信息技術(shù)中心 不論按照何種統(tǒng)計(jì)口徑，每個(gè)地州的單基站承擔(dān)用戶都超過了集團(tuán)的最低標(biāo)準(zhǔn)，收到 了良好的效益?？傮w上來說，按 80%的統(tǒng)計(jì)口徑，“村通工程”的單基站用戶達(dá) 133戶， 是集團(tuán)最低標(biāo)準(zhǔn)的 地州來說，倍數(shù)最高的是 保山 ，其單基站承擔(dān)用戶是集 團(tuán)最低標(biāo)準(zhǔn)的近 5倍，最低的是 紅河 ， 果按 60%的統(tǒng)計(jì)口徑，總體單基站用 戶則達(dá) 216戶，是集團(tuán)最低標(biāo)準(zhǔn)的 地州來說，倍數(shù)最高的仍是 保山 ，達(dá) ，最低的仍為 紅河 ， 序號(hào) 地州 999基站通 話時(shí)長(zhǎng) 等效 鐘 /月 /戶） 全網(wǎng)通話 時(shí)長(zhǎng) 通話 占比 口徑 1： 80% 口徑 2： 60% 1 版納 4147985 237 256 84970414 2 保山 4693663 273 292 100580554 3 楚雄 3275020 190 211 95398549 4 大理 4352579 210 228 148020836 5 德宏 2944121 226 249 90960918 6 迪慶 634483 267 300 23995693 7 紅河 6961816 218 242 271252531 8 昆明 10133827 196 212 771869925 9 麗江 4525333 239 257 69370317 10 臨滄 2862080 243 264 95326126 11 怒江 1494110 314 357 33488952 12 曲靖 7683123 188 209 296268883 13 思茅 4652712 203 223 116284611 14 文山 2375242 193 207 112262824 15 玉溪 3859076 239 252 150788241 16 昭通 5021926 309 319 161115116 17 全省 69617096 220 239 2621954490 2010年 12月 26 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 市場(chǎng) 2006年 10月，“村通工程” （ 999基站）當(dāng)月通話累 計(jì)時(shí)長(zhǎng)達(dá) 6962萬分鐘，為 全網(wǎng)同期通話時(shí)長(zhǎng)的 村通全省等效 0%多 ,表 現(xiàn)最突出的為 怒江 與 昭通 . 數(shù)據(jù)來源：云南省移動(dòng)有限公司信息技術(shù)中心 2010年 12月 27 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 市場(chǎng) 999基站單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng)與全網(wǎng) 對(duì)比圖 200000 100000 0 版納 保山 楚雄 大理 德宏 迪慶 紅河 昆明 麗江 臨滄 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 全省 分鐘 500000 400000 300000 差距比 999基站單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng) 全網(wǎng)單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng) 差距比例 2006年 10月，全省村通工 程 999個(gè)基站的單基站吸納 通話時(shí)長(zhǎng)為 鐘，與 全網(wǎng)單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng)有 差距。 村通單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng) 最多的是 保山與版納 ，分別 為 31萬分鐘與 最低的是 紅河與文山 ，分別 為 各地州村通普遍與全網(wǎng)單 基站吸納通話時(shí)長(zhǎng)差距較 大，多在 60% 80%的差 距，只有 保山 ，僅有 的差距。 數(shù)據(jù)來源：云南省移動(dòng)有限公司信息技術(shù)中心 2010年 12月 28 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 市場(chǎng) （ 1） 80%的統(tǒng)計(jì)口徑下，實(shí)際發(fā)展 等效用戶達(dá)到了可研預(yù)期的 在 60%的統(tǒng)計(jì)口徑下，實(shí)際發(fā)展等效用 戶達(dá)到了可研預(yù)期的 目標(biāo)完 成顯著。 （ 2） 80%的統(tǒng)計(jì)口徑下，單基站承 擔(dān)的用戶數(shù)達(dá)到集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)的 ； 60%的統(tǒng)計(jì)口徑下，單基站承擔(dān)的用戶 數(shù)達(dá)到集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)的 標(biāo)完成顯 著。 （ 3 ）村通通話時(shí)長(zhǎng)占全網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)的 ， 等 效 全 網(wǎng) 的 60% 以 上； （ 4）村通單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng)與全 網(wǎng)仍有一定差距。 總體表現(xiàn) 差異表現(xiàn) （ 1）在村通新增用戶上，各地 州發(fā)展較不均衡，有的地州大大超 過可研預(yù)測(cè)用戶，而有的地州則遠(yuǎn) 遠(yuǎn)不足； （ 2）分地州來說，單基站承擔(dān) 用戶數(shù)為集團(tuán)最低標(biāo)準(zhǔn)倍數(shù)最高的 是保山，最低的是紅河； （ 3）等效用戶的 出的地州為怒江和昭通； （ 4）保山單基站吸納通話時(shí)長(zhǎng) 與全網(wǎng)同指標(biāo)差距僅有 2010年 12月 29 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 網(wǎng)絡(luò) 單載波全天吸納話務(wù)量分析 分析村通站點(diǎn)和全網(wǎng)單載波全天吸納話務(wù)量及差距比例 單載波全天吸納話務(wù)量全天話務(wù)量 /相應(yīng)載波數(shù) 村通站點(diǎn)平均傳輸距離 分析村通站點(diǎn)的平均新建接入光纜的長(zhǎng)度 基站擴(kuò)容需求分析 分析村通忙時(shí)話務(wù)量、載波擴(kuò)容的變化情況 地州 村通單載波全天吸 納話務(wù)量量( 全網(wǎng)單載波全天吸 納話務(wù)量量( 差距比例 版納 保山 楚雄 大理 德宏 迪慶 紅河 昆明 麗江 臨滄 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 全省 2010年 12月 30 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 網(wǎng)絡(luò) 析 全省村通單載波吸納話務(wù)量為 網(wǎng)為 江村通每載波話務(wù)量最高，為 納村通每載波話務(wù)量最低，為 村通單載波全天吸納話務(wù)量與全網(wǎng)對(duì)比 0 40 35 30 25 20 15 10 5 版 納 保 山 楚 雄 大 理 德 宏 迪 慶 紅 河 昆 明 麗 江 臨 滄 怒 江 曲 靖 思 茅 文 山 玉 溪 昭 通 全 省 0% 全網(wǎng)單載波全天吸納話務(wù)量 (村通單載波全天吸納話務(wù)量 (差距比例 數(shù)據(jù)來源：摘自網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日?qǐng)?bào)和各天的 ( ) 2010年 12月 31 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 網(wǎng)絡(luò) 集團(tuán)要求 通村）不得少于 3個(gè)； 采用 村平均光纜傳輸距離不得大于 5公里。 村通站點(diǎn)平均傳輸距離 全省平均為 平均傳輸距離最長(zhǎng)的是楚雄，長(zhǎng)度為 最短的是怒江，平均長(zhǎng)度為 全省 地州平均光纜距離統(tǒng)計(jì) 版納 楚雄 , 江 , 茅 , 靖 , 滄 , 江 , 明 , 河 , 慶 , 宏 , 理 , 山 , 通 , 溪 , 山 , 省 , 均 長(zhǎng) 度 K M 全省 昭通 玉溪 文山 思茅 曲靖 怒江 臨滄 麗江 昆明 紅河 迪慶 德宏 大理 楚雄 保山 版納 數(shù)據(jù)來源：摘自 2005年 村通批復(fù) 地 容 1容 1 容 2容 2 容 1容 1 容 2容 2 化載波數(shù) 版納 5 1 山 0 楚雄 3 3 大理 0 德宏 1 1 迪慶 紅河 4 2 2 8 10 昆明 4 4 12 麗江 臨滄 4 4 怒江 曲靖 2 35 2 37 思茅 6 1 8 文山 玉溪 5 5 昭通 合計(jì) 11 2 61 15 76 2006年 4月 2006年 5月 2006年 6月 2006年 7月 2006年 8月 2006年 9月 2006年 10月 時(shí)話務(wù)量 量 010年 12月 32 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 網(wǎng)絡(luò) 全省村通站點(diǎn)忙時(shí)話務(wù)量（單位： 全省村通站點(diǎn)的 忙時(shí)話務(wù)量由 3218增長(zhǎng)至 487206年 4月至 10月村通載波擴(kuò)容數(shù)統(tǒng)計(jì) 曲靖最高為 37個(gè) 版納最低，減少了 4個(gè) 數(shù)據(jù)來源：摘自各天的 2010年 12月 33 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 網(wǎng)絡(luò) 全省村通單載波吸納話務(wù)量為 網(wǎng)單載波吸 納話務(wù)量為 江村通每載波話務(wù)量最高，為 納村通每載波話務(wù)量最低，為 通站點(diǎn)平均傳輸距離 全省平均為 平均傳輸距離最長(zhǎng)的是楚雄，長(zhǎng)度為 最短的是怒江，平均長(zhǎng)度為 村通站點(diǎn)載波擴(kuò)容情況 曲靖擴(kuò)容載波數(shù)最多，為 37個(gè)； 版納擴(kuò)容載波數(shù)最少，減少了 4個(gè)。 2010年 12月 34 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 效益 投資； 費(fèi) - 費(fèi) - 收入； 投資回收期； 投資收益率。 本章節(jié)中村通工程的收入為 2006年 10月當(dāng)月，村通工程年凈收入村通工程年收入 - 村通工程年運(yùn)維費(fèi)（考慮營(yíng)銷及人工情況下，村通工程年凈收入村通工程年收入 運(yùn)維費(fèi) 年人工費(fèi)） ; 村通工程收入取自信息中心統(tǒng)計(jì)。 本章節(jié)主要采用投資、收入、投資回收期、投資收益率等指標(biāo)分析評(píng)估 村通工程的效益。 單站投資 村通工程投資 /村通工程基站數(shù) 單站收入 村通工程收入 /村通工程基站數(shù) 每載頻收入 村通工程收入 /村通工程載頻數(shù) 每 村通工程收入 /村通工程話務(wù)量 投資回收期 村通工程年凈收入 /村通工程投資 投資收益率 村通工程投資 /村通工程年凈收入 評(píng)估指標(biāo) . 數(shù)據(jù)口徑 評(píng)估方法 評(píng)估公式 版納 保山 楚雄 大理 德宏 迪慶 紅河 昆明 麗江 臨滄 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 2010年 12月 35 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 效益 資分析 地市 999基站分布 基站村通投 資（ ） 版納 38 1250 33 保山 楚雄 大理 59 32 26 15 55 77 886 1748 2014 德宏 迪慶 紅河 昆明 麗江 臨滄 怒江 曲靖 36 12 140 167 62 49 22 108 1696 363 4425 7270 2924 1469 574 6129 47 30 32 44 47 30 26 57 思茅 文山 玉溪 昭通 45 44 28 35 2473 2098 1486 2179 55 48 53 62 合計(jì) 39 999 38984 移動(dòng)村通投資表 村通分地州投 資（ ） 圖 楚雄 4% 大理 5% 紅河 11% 昆明 20% 麗江 8% 怒江臨滄 1% 4% 曲靖 16% 思茅 6% 文山 5% 玉溪 4% 移動(dòng)村通投資分布示 昭通 版納 保山 6% 3% 2% 德宏 4% 迪慶 1% 昆明 麗江 紅河 昭通 圖 版納 臨滄 59 2000 1000 0 8000 7000 6000 5000 4000 3000 20 10 0 70 60 50 40 30 村通投資（ ） 基站村通投資（ ） 保山 楚雄 大理 德宏 迪慶 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 移動(dòng)村通工程投資示 全省村通工程 單基站投資為 投資角度來看，昆明、曲靖和紅河三個(gè)地州分布的基站數(shù)位居全省前三，且三個(gè)地州村通投資占 了全省總投資的近 50%。 從每基站投資角度來看，全省每基站投資平均值為 目前有 7個(gè)地州的每基站投資額大于全 省平均值，其中保山和曲靖的每基站投資額均 超過 57萬 ，超出全省平均水平較多， 在今后的建設(shè)中 應(yīng)注意對(duì)投資的整體控制和個(gè)體調(diào) 控 。 版納 保山 楚雄 大理 德宏 迪慶 紅河 昆明 麗江 臨滄 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 2010年 12月 37 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 效益 入分析 村通收 入及單站村通收入分析 月通話收入及單站收入示 圖 2006年 10月 地州 通收入（ ） 單站村通收入（ ） 全省村通工程 單站收入平均 值： 單站村通收入村 通工程收入 /村通工 程基站數(shù) 注：村通基站分布取自省公司計(jì)劃部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心。 2006年 10月云南移動(dòng)村通工程平均單站收入為 10月共有 7個(gè)地州的單站收入 達(dá)到全省均值以上（含 其中保山單站收入達(dá)到 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其余地 州， 說明保山的單站收入貢獻(xiàn)率最高，同時(shí)也說明其余地州 在單站收入方面還有一定潛 力有待挖掘 。 版納 保山 楚雄 大理 德宏 迪慶 紅河 昆明 麗江 臨滄 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 2010年 12月 38 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 效益 入分析 村通收 入及每載頻村通收入分析 載頻收入示 圖 2006年 10月 地州 月通話收入及 通收入（ ） 載頻村通收入（ ） 全省村通工程 單載頻收入為 通工程每載頻收 入村通工程收入 / 村通工程載頻數(shù) 注：村通基站分布取自省公司計(jì)劃部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心。 2006年 10月云南移動(dòng)村通工程平均每載頻收入為 10月共有 9個(gè)地州的單載頻 收入達(dá)到全省均值以上，其中保山每載頻收入達(dá)到 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其余地州， 說明 保山的每載頻收入貢獻(xiàn)率最高 。 其余每載頻收入 在全省均值以上的地州，其每載頻收入基本分布在 同時(shí)也說明每載頻收入低于全省平均值的地州在此處還有 一定的提升空間。 版納 保山 楚雄 大理 德宏 迪慶 紅河 昆明 麗江 臨滄 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 2010年 12月 39 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 2006年 10月 全省村通 入 為 效益 入分析 每 村通工程每 入村 通工程收入 / 村通工程話務(wù)量 注：村通工程日平均話務(wù)量取自省公司網(wǎng)絡(luò)部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心 2006年 10月云南移動(dòng)村通工程平均每 共有 8個(gè) 地州的每 全省均值以上，大部分地州每 中 保山 每 15元 ， 昭通 每 2010年 12月 40 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 效益 資回收期分析 在考慮了營(yíng)銷費(fèi)用和人工費(fèi)用后， 全省村通工程投資回收期比未考慮 該因素時(shí)延長(zhǎng)了 保山村通 工程投資回收期始終最短，且受營(yíng) 銷費(fèi)用和人工費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用影響較 小。 回收期高于全省均值的地州主要有 迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、 曲靖、文山和昭通 ，且回收期變化 受營(yíng)銷費(fèi)用和人工費(fèi)用影響幅度較 大，說明這些地州在挖掘市場(chǎng)提高 收入方面還需改進(jìn)。 版納 保山 楚雄 大理 德宏 迪慶 紅河 昆明 麗江 臨滄 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 2010年 12月 41 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 效益 資收益率分析 在考慮了營(yíng)銷費(fèi)用和人工費(fèi)用 后，全省村通工程投資收益率比 未考慮該因素時(shí)降低了 ， 保山村通工程投 資收益率在全省 始終高居首位，且受營(yíng)銷費(fèi)用和 人工費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用影響較小。 主要有 迪慶、紅河、昆明、麗江、 臨滄、曲靖、文山和昭通 ，說明 這些地州在挖掘市場(chǎng)提高收入方 面還需進(jìn)一步加強(qiáng)。 移動(dòng) 地州村通工程投資收益率示 圖 投資收益率低于全省均值的地州 投資收益率（不 營(yíng) 及 工） 投資收益率（ 營(yíng) 及 工） 全省不 營(yíng) 及 工的投資收 益率為： 2 1 . 7 3 % 全省 營(yíng) 及 工的投資收益 率為： 1 7 . 4 5 % 投資收益率 凈收入 /投資 投資份額 2010年 12月 42 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 效益 資效益綜合分析 從村通工程中地區(qū)投資排名和收入排名結(jié)果來看，大部分地區(qū)均集中在中 間區(qū)域， 保山、版納兩地區(qū)處于綠燈區(qū)，屬于做的比較好的地區(qū)。 文山處 于紅燈區(qū)，屬于做的比較差地區(qū)。 收入份額 投資份額 分析 保山 紅河 昆明 怒江 版納 楚雄 大理 麗江 迪慶 曲靖 臨滄 文山 玉溪 德宏 昭通 3 2 1 0 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 17 16 15 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 收入份額 投資份額與收 入份額 差 距的標(biāo)準(zhǔn)差為 茅 排 名 靠 前 投 資 越 大 排名靠前收入越大 2010年 12月 43 中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 效益 總體上， 2005年村通工程投資效益顯 著，比預(yù)期效果好； 全省每基站投資平均值為 總體通話收入均呈現(xiàn) 增長(zhǎng)趨勢(shì) ，村通 工程單站村通收入為 村通工程 平均每載頻收入為 元 . 村通工程每 預(yù)計(jì) 考慮營(yíng)銷及人工情況下， ） 回收投資 ，預(yù) 計(jì)投資收益率為 （ 考 慮 營(yíng) 銷 及 人 工 情 況 下 ， ； 通