深 圳 大 學 本 科 畢 業(yè) 論 文（設計） 題目 : 深圳汽車配件行業(yè)分析 院 別 : 管 理 學 院 專 業(yè) : 工 商 管 理 學 號 : 2002041091 姓 名 : 胡 萬 賢 指導教師 : 崔 世 娟 輔導教師 : 崔 世 娟 2006 年 5 月 14 日 2 目 錄 摘要（關鍵詞） 1 教師點評 1 一、 前言 2 二、國內汽配市場概況 3 （一）產業(yè)規(guī)模與增長態(tài)勢 3 （二）市場競爭格局 4 三、深圳汽配行業(yè)的分析 5 （一）深圳汽配產業(yè)發(fā)展歷史與生命周期 5 （二）行業(yè)概況 8 （三）市場規(guī)模與分布集中度分析 8 1深圳汽車零配件市場總體規(guī)模 8 2產品組成特點與市場分布 9 （四）行業(yè)環(huán)境分析 9 1行業(yè)宏觀環(huán)境分析 9 2 析 11 3波特五力模型行業(yè)分析 13 四、深圳汽配行業(yè)存在的問題 16 五、對深圳汽配行業(yè)發(fā)展的建議 16 注 釋 19 參考文獻 19 1 深圳 汽車配件行業(yè)分析 管理學院 工商管理系 胡萬賢 學號： 2002041091 【摘要】 本文以中國經濟持續(xù)快速增長，汽貿行業(yè)迅速發(fā)展為大背景，分析國內汽配行業(yè)現有規(guī)模與增長態(tài)勢、市場需求等外部環(huán)境。結合內部環(huán)境分析，對深圳地區(qū)的汽車配件行業(yè)進行了深入探討。論文從深圳汽配行業(yè)的生命周期、市場概況、市場規(guī)模等方面進行了論述，利用 特五力模型、 工具具體 分析其行業(yè)特征，總結出深圳汽配行業(yè)發(fā)展中現存的問題并對此提出發(fā)展建議。 【關鍵詞】 汽車配件；行業(yè)分析；戰(zhàn)略規(guī)劃；市場需求 【教師點評】 論文運用 特五力模型、 分析工具對國內汽配行業(yè)、深圳地區(qū)的汽車配件行業(yè)進行探討、分析和闡述。尤其能夠將行業(yè)的宏觀影響因素分析與行業(yè)的內部環(huán)境分析相結合，對深圳地區(qū)的汽車配件行業(yè)的現有規(guī)模、增長態(tài)勢、市場需求角度、生命周期、市場概況等進行了分析和探討，總結出深圳汽配行業(yè)發(fā)展中現存的問題并對此提出發(fā)展建議。該論文結構完整、內容充實、語言通順，論述比較充分，條理也 很清晰，能夠在文獻研究、實地調研的基礎上，將管理學相關理論與具體行業(yè)的實踐相結合，對其進行思考分析并提出自己的觀點，具有一定的實踐價值。 （點評教師：崔世娟副教授） u 2002041091 as of in of s of 【 2 一、前言 隨著經濟全球化和一體化進程的不斷深入，中國經濟的發(fā)展成為帶動世界經濟向前發(fā)展的重要動力，當歐美發(fā)達國家經濟增長乏力而中國經濟一直獨秀之時，跨國公司紛紛來華投資，將資金和技術投向中國的快速成長行業(yè)，欲分得中國經濟增長的一杯羹。其中，汽配行業(yè)是近年來成長最為迅速、投資最為熱烈的主要行業(yè)之一。汽車工業(yè)不僅是一個資金密集、技術密集、附加值高及規(guī) 模效益顯著的產業(yè)，而且汽車產品具有較高的需求收入彈性和需求價格彈性，前后向產業(yè)關聯度極大，使其有可能成為一個國家的主導產業(yè)部門。 中國入世后，伴隨著中國汽車供銷量的“井噴式”增長，汽車零部件業(yè)也實現了持續(xù)快速增長，而且增幅超過了整車銷售業(yè)，在 12 個小行業(yè)中居第一位 。 如果說整車銷售是汽車市場的前沿陣地，那么維修保養(yǎng)、配件供應、精品美容和汽車改裝等服務則可以稱為汽車市場的“后市場”。隨著汽車使用時間的延長，汽車的維修保養(yǎng)費用不斷遞增。而且車身價越高的汽車，相應的維修保養(yǎng)費用也越高。在歐美等國家，汽車業(yè)的獲利主 要來源并不是整車銷售，而是在售后服務上。發(fā)達國家的經驗表明，汽車工業(yè)每增值元，會給上游產業(yè)帶來 的增值，給下游產業(yè)帶來 的增值 ， 汽車業(yè)的發(fā)展帶動了汽車后市場。在整車銷售業(yè)績不斷攀升的前提下，中國的汽車零配件行業(yè)出現了較大的需求空間與利潤空間。 2004 年我國汽配市場年需求量達 800 億元。 據 中國汽車工業(yè)協會 預測 ，未來三年，我國汽車消費 將 按 30以上的速度增長。我國的汽車行業(yè)將迎來一個高速增長期。 而在汽車總生產成本中，零部件占 70%至 80%。因此，只有零部件工業(yè)的發(fā)展，才有整車成本的降低、汽 車產業(yè)的發(fā)展。業(yè)內人士指出，當前，我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅芙Y構不合理等因素的制約，這一潛力尚未得到充分發(fā)揮。 統(tǒng)計資料顯示， 2005 年，我國汽車總產量超過 550 萬輛，汽車零部件制造業(yè)銷售收入超過 5000 億元，同比增長 其中汽車零部件出口額高達 美元，業(yè)內人士預測， 2007 年前，世界汽車巨頭在低成本國家的零部件采購額將達到 500億美元，其中 70%將來自中國 。 我國汽車零部件的生產和出口面臨著巨大商機。 汽配行業(yè)是一個大規(guī)模協同的產業(yè) 。 隨著中國加入 配行業(yè)已經打破了國家地域的限制，形成了全球化的市場與生產格局，面臨著內、外部復雜的經營環(huán)境，日趨激烈 的競爭局面 。面對實力雄厚的外來競爭者，如何適應多變的市場需求，如何運用現代化的技術手段降低生產管理成本、提高企業(yè)競爭力，是中國汽車汽配行業(yè)需要面對和思考的問題。 深圳特區(qū)是我國經濟增長最快的地區(qū)之一，迅猛發(fā)展的經濟帶來人民生活質量的不斷提高。對汽車的需求量也日益攀升。由此帶動了市內汽車整車銷售業(yè)及汽車零部件產業(yè)的快速發(fā)展。國內外市場對汽車零部件的巨大需求正吸引著深圳投資者的目光。市政府部門也對此行業(yè)寄 以重望，希望把深圳的汽配行業(yè)做大做強，使深圳成為國內外知名的汽配生產批發(fā)基地。深圳的汽配行業(yè)已經成為深圳經濟發(fā)展的新標桿?；谶@些現實狀況，在此時展開對深圳汽配行業(yè)的分析探討顯得十分必要。本文參照國內汽配市場發(fā)展狀況信息、總結深圳汽配行業(yè)發(fā)展歷程，分析現時深圳汽配行業(yè)特征，利用各種管理學理論對深圳汽的配行業(yè)所面臨的機遇和挑戰(zhàn)進行探討，總結該行業(yè)發(fā)展中所面臨的問題，并對此提出建議。在研究方法上，本文主要采用實地研究與定性資料分析，通過實地考察深圳汽配市場與收集與此相關的資料進行分析研究。 3 二、國內汽配市 場概況 （一） 產業(yè)規(guī)模與增長態(tài)勢 汽車工業(yè)在加工工業(yè)中，屬于資源利用規(guī)模相對較大，資源需求面廣，涉及關聯產業(yè)眾多的產業(yè)。 2005 年 中國汽車產業(yè)的生產規(guī)模已經達到約 600 萬輛，汽車工業(yè)對資源的直接、間接需求規(guī)模日益增大，資源約束問題已經不可能局限于國門之內來解決 。 雖然 目前我國與國際相比明顯落后，現在有 123 家整車生產廠，遍布全國 27 個省、自治區(qū)、直轄市，其中 年 產量 1000 輛 以下 有 70 家。而目前國際上年銷量 100 萬輛以下已不能單獨存在， 200 萬輛規(guī)模的也面臨重組 。 即便如此，其增長態(tài)勢卻是強勁的。 2004 年我國汽車產銷量雙雙突破 500 萬輛大關，汽車保有量逐年增長，我國正由世界第三大汽車消費國向世界第三大汽車生產國發(fā)展， 2005年 1，汽車累計產銷 輛和 ，同比分別增長 其中乘用車產銷 輛和 輛，同比分別增長 輛和 輛，同比分別下降 汽車零部件是汽車產業(yè)的基礎和支撐。汽車零部件生產企業(yè)脫離整車企業(yè)并形成專業(yè)化零部件集團，正成為一種全球化趨 勢。目前，我國汽車零部件生產企業(yè)總數 8000 多家。國際著名的汽車及零部件企業(yè)，幾乎都在我國建立了合資或獨資企業(yè)，引進技術合資企業(yè)已超過 1000 家。國內一批科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車及零部件企業(yè)正逐步成長起來。隨著國際上汽車行業(yè)開始實行零部件“全球化采購”策略及國際跨國汽車企業(yè)推行本土化策略，國內市場將出現巨大的零部件配件缺口。據預計，到 2010 年，中國汽車零部件國內產值將達到 7000 億元左右。 以此速度發(fā)展下去，中國有望超過德國而成為世界第三大汽車生產國。作為汽車產業(yè)基礎的汽車零部件行業(yè)，正吸引著國內 外越來越多的投資，汽車零部件行業(yè)工業(yè)規(guī)模快速增長。 2005 年上半年，我國國內零部件企業(yè)規(guī)模較大的已經達到了 5000 家左右，汽車零部件出口總額 美元，同比增長 汽車零部件工業(yè)總產值與銷售產值同比 04 年上半年分別增長 155%與 144%。 見圖 1： 圖 1 國內汽車零部件增長狀況 （數據來源：中國汽車協會） 2005 年 1份，我國整車行業(yè)工業(yè)總產值和銷售總產值分別比去年同期下降 而我們從上表看到，汽車零部件行業(yè)的工 業(yè)總產值和銷售產值卻以 14% 15%左右的速度增長，拋開原材料價格上漲等影響因素，我們可以從側面反映出汽車零部件行業(yè)“火熱”，當然這樣的火熱與跨國企業(yè)加大投資和本土企業(yè)擴張規(guī)模不無關系。 我國汽車零部件工業(yè)先于整車工業(yè)打入國際市場。在出口產品結構上，仍然以勞動密 4 集型、低附加值產品為主，但是技術含量高、附加值大的商品也正在逐年增多。我國汽車零部件產業(yè)人均設備率逐年遞 增 ，但行業(yè)整體的研發(fā)投入強度、技術人員的數量及比例、新產品銷售額所占份額等指標長年處于低水平?？傮w而言， 目前國內 汽車零部件企業(yè)并沒有將研發(fā)作為重要 的發(fā)展戰(zhàn)略。 從市場規(guī)模上看， 04 年我國汽車生產企業(yè)產品銷售收入 5339 億元，體現在 507 萬的銷量上，每輛約 元，若 05 年銷量按 14%的速度增長，將達到約 578 萬輛，則整車企業(yè)銷售收入將達到 6069 億元，再按國際上通行的標準（即整車銷售規(guī)模：零部件銷售規(guī)模） =1： 算， 05 年汽車零部件銷售規(guī)模潛力將達到 10317 億元。具體預測情況見表 1： 表 1 2005 年零部件行業(yè)市場銷售規(guī)模潛力預測 預測項 04 年 05 年預測值 整車市場 增長率 10% 12% 14% 16% 18% 20% 銷量 （單位：萬輛） 507 558 568 578 588 598 608 整車銷售額 （單位：億元） 部件銷售額 （單位：億元） 二） 市場競爭格局 根據 2005 年 6 月份中國汽車工業(yè)協會對國內 4793 家零部件企業(yè)產品銷售收入的統(tǒng)計信息所作的整理，由此我們能夠看 出零部件行業(yè)的市場主體結構。我們看到單月產品銷售收入在 5000 萬元以上的共 724 家，企業(yè)個數比例只占到 15%，而單月產品銷售收入在 1000萬 5000 萬元的企業(yè)個數則是零部件行業(yè)比重最大的，占到 37%。 另一方面，從價值角度來看，一億元以上的共 381 家，企業(yè)個數比例僅占 但其當月收入卻占到全部零部件銷售收入總和的 60%左右的比重。其余 4412 家企業(yè)的產品銷售收入之和則只有 40%的比重。其中， 1776 家單月產品銷售收入在 1000 萬 5000 萬元的企業(yè)銷售收入之和則占 21%的比重， 1178 家月銷售額 500 萬元以下的企業(yè)則只分得 2%的比重。具體內容見圖 2： 圖 2 2005 年 6 月汽車零部件企業(yè)單月銷售收入分布 從以上統(tǒng)計資料不難看出，目前國內汽配市場的競爭已經進入較為成熟的階段。少量實力雄厚的企業(yè)占據絕大部分的市場份額。絕大多數企業(yè)分布在產值的中下段。競爭程度較為激烈，但尚未形成寡頭或壟斷。 5 另外，從市場主體性質的變化來看，隨著我國履行入世承諾，包括零部件企業(yè)的整個汽車產業(yè)鏈從生產領域到分銷領域，正逐步向外資開放，近年來，隨著世界上最大的 6+3汽車集團落戶中國，跨國零部件廠商也紛紛尾隨而至。據統(tǒng)計 ， 2004 年我國新簽約中外合資零部件企業(yè) 21 家，投資額 美元，其中 10 家投資額達 美元， 占零部件合資企業(yè)投資額的 85%。 簽約生產的項目大到發(fā)動機、變速器、汽車空調，小到車燈、密封件，區(qū)域分布更為廣泛，南有廣州、深圳，北有長春、天津，中原有武漢、十堰、襄樊，沿海有浙江、上海，幾乎遍及全國主要的汽車工業(yè)較發(fā)達地區(qū)。國內汽配市場的競爭格局還將受到外資企業(yè)的影響進一步增強其競爭程度 。 1 三、深圳汽配行業(yè)的分析 （一） 深圳汽配產業(yè)發(fā)展歷史與生命周期 縱觀自深圳特區(qū)成立至今，深圳汽配 業(yè)的發(fā)展歷程，大概可以把其劃分為三個階段：（見圖 3） 圖 3 深圳汽配產業(yè)發(fā)展歷史 示意圖 引入階段 第一階段為引入階段，從 1982 年到 1990 年，此階段中國汽配行業(yè)的主要特點是訂單式的零部件加工生產。隨著國家經濟的高速發(fā)展，賣方市場出現，國家決定把汽車工業(yè)建設成為國民經濟的支柱產業(yè)。深圳作為鄰近港澳的經濟特區(qū)，無論在地理位置上或是發(fā)展政策上都有著獨天得厚的優(yōu)勢。同時，人們對汽車的需求發(fā)生了前所未有的變化，大量工廠的涌現導致汽車使用量迅猛增加。從 而帶動了深圳汽配行業(yè)的發(fā)展。供不應求的局面與支柱產業(yè)的發(fā)展前景吸引了來自國內外投資者進入汽車零部件生產、銷售領域。從而出現了一批中小型零部件企業(yè)，此階段主要還是“三來一補”的生產方式。絕大多數零部件企業(yè)生產規(guī)模小、生產水平低、無產品開發(fā)和更新能力，從而導致零部件企業(yè)的產品質量差、價格高，對規(guī)定廠家的依賴性強。 積累階段 第二階段為積累階段，從 1991 年開始到 2002 年。在這一時期，深圳經過近十年的發(fā)展，逐漸建立起自己的支柱產業(yè)電子信息產業(yè)，形成了較大規(guī)模的電子產業(yè)配套市場，具有一定的電子產品生產 條件與生產能力。此時深圳的汽配工業(yè)也漸漸進入了以發(fā)展汽車快速發(fā)展 引入 積累 1982 年 1990 年 2002 年 6 電子產業(yè)的發(fā)展階段。 汽車電子業(yè)的發(fā)展成為深圳光機電一體化產業(yè)的一大亮點。目前我市高新技術企業(yè)在緩速器、音響、診斷檢測等汽車電子高端領域已占有一席之地，新興的汽車電子產業(yè)正呈加速發(fā)展之態(tài)勢。 深圳的汽車電子產業(yè)在多個領域都有龍頭企業(yè)涌現。 在緩速器領域，特爾佳擁有發(fā)明專利的“電渦流緩速器”已占國內市場半壁江山，并于 05 年春天開始向中東、東南亞等地區(qū)批量出口。公司負責人介紹，近 3 年來，公司產值每年翻一番，去年產值近億元， 04 年第一季度的銷量已 是去年同期的 3 倍， 05 年產值有望突破 2 億元。 在汽車音響領域，航盛電子、南盛電子、天緣、寶凌等企業(yè)形成了一個規(guī)模大、實力雄厚的汽車音響生產群體。航盛電子實現了跨越式發(fā)展， 03 年產值達到 8 億元，成為國內汽車音響業(yè)的龍頭企業(yè)。 04 年 3 月 11 日，航盛與韓國現代 式會社成立的合資企業(yè) 天津現代航盛電子公司隆重開業(yè)，它以中國北方汽車生產企業(yè)為市場拓展對象，04 年的市場目標是 4 億元， 2008 年銷售額將達到 30 億元。 在汽車診斷檢測領域，深圳市元征科技公司成為廣東省首家在香港創(chuàng)業(yè)版 H 股上市的企業(yè)， 汽車檢測、診斷、養(yǎng)護設備遠銷美國、俄羅斯等 20 多個國家。 03 年推出的 X 431產品是國家火炬計劃項目， 車維修信息管理系統(tǒng)和無線四輪定位儀器等填補了國內空白，專用診斷儀為奔馳和寶馬等名車配套， 03 年產值 3 億元左右。 另外，在新興的全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)市場上，華強信息、賽格車圣等企業(yè)都有較強競爭優(yōu)勢；運輸冷凍空調方面，有全球著名的大冷王；電子防盜領域，也聚集了安吉龍、賽格等一批知名企業(yè)。 整體上看，深圳汽車電子產業(yè)，已形成一定的規(guī)模，并且呈現喜人的增長勢頭。 快速發(fā)展階段 第三階段為快速發(fā) 展階段， 2003 年至今。這一時期的主要特點是汽配市場需求持續(xù)擴大，深圳市政府對于深圳汽車電子產品、汽車工業(yè)的發(fā)展有了明確的政策支持。 在全國范圍內， 到 2004 年，中國汽車電子市場已經達到 元，這一數字相當于2001 年的 元的三倍。 （見圖 4） 圖 4 2001 2004 年中國汽車 電子產品銷售額及增長率 7 在 2004 年中國市場銷售的汽車電子產品中，銷售額最大的產品是發(fā)動機電子控制系統(tǒng)，該產品以 元的銷售額占據整個汽車電子市場 份額，其次是 統(tǒng)，銷售額市場份額為 市場份額緊隨其后的是汽車儀器儀表、汽車音響和安全氣囊 。 （見圖 5） 圖 5 2004 年中國汽車電子市場產品 結構 據 04 年的統(tǒng)計數據，我市有數千家的汽車零部件生產企業(yè) ，近萬家汽車用品生產企業(yè)。其中，汽車電子產品企業(yè)有 100 多家，產值約近 30 個億。 在車載電子方面以航盛、賽格導航、華強信息為首，康佳、創(chuàng)維、京華等企業(yè)的加盟，形成了一個強大的產業(yè)群，在國內居龍頭地位；其中 深圳航盛電子 03 年生產各類汽車電子產品產值達 8 個億，出口創(chuàng)匯 600萬美元； 特爾佳的緩速器產品已居世界第二；汽車后市的先鋒元征在中國汽車檢測領域一路領先。 元征科技生產的汽車檢測設備占國內高檔汽車檢測設備的半壁江山。深圳汽車電子產值連續(xù)兩年居大陸首位，年 均成長率超過 37%。 深圳汽車電子產業(yè)發(fā)展迅速，正成為國內最重要的汽車電子產業(yè)基地。憑借在電子信息產業(yè)的優(yōu)勢和政策的引導，在近年來逐漸引入整車組裝、生產研發(fā)等其它相關汽車工業(yè)。 深圳出現了以發(fā)展汽車電子產品為主，其它零部件生產與整車生產為輔的新局面。 2004年比亞迪汽車公司正式與深圳龍崗政府簽約，哈飛汽車生產基地也隨之落戶深圳觀瀾，與創(chuàng)業(yè)園相鄰。在深圳的龍崗區(qū)與寶安區(qū)已初步形成汽車產業(yè)帶。與此同時，深圳市政府正在規(guī)劃在觀瀾建成占地近 100 萬平方米的汽車零配件產業(yè)集聚地。形成了以哈飛汽車生產基地為軸心，以汽車 零配件圈和汽車創(chuàng)業(yè)園為兩翼的汽車產業(yè)帶，為企業(yè)發(fā)展提供良好的產業(yè)鏈優(yōu)勢。 從銷售市場的角度分析，無論在關內還是關外，近年來都建立起較大規(guī)模的汽配銷售片區(qū)。在關內，筍崗成為深圳最大汽貿集散中心。據統(tǒng)計，目前筍崗片區(qū)經營汽貿產業(yè)的商家近 800 戶，汽車零配件、汽車保養(yǎng)、汽車用品的年交易額達 20 億元，占深圳消費總量的 60以上。經營面積達 2000 平方米的深圳汽貿第一城“奧特城”便安家在筍崗片區(qū)桃 8 園路。作為主題式汽貿商城的奧特城，引進歐美汽貿產業(yè)成功經營管理模式，建立統(tǒng)一的規(guī)范形象、超市化的經營方式、寬敞通透的專業(yè)賣 場、自選式的購物環(huán)境；實行明碼條碼標價、實施統(tǒng)一的售后服務等。在服務方面，奧特城首創(chuàng)汽貿產業(yè)“一站式”服務，特設服務中心和車友俱樂部，提供消費指導、零售配送、展示交易、售后服務、會員沙龍、商務中心、休閑天地、行業(yè)資訊等全程貼心服務，創(chuàng)造了全新的消費環(huán)境。在關外，有寶安的汽配城與龍崗的東部汽配城。除了這些較為集中的汽貿企業(yè)之外，一些較分散的私營汽配店、汽車美容服務中心也不斷涌現。這也意味著深圳的汽貿行業(yè)進入了一個過渡時期。 （二） 行業(yè)概況 深圳城市居民整體經濟實力和消費水平位居全國之首，每百戶汽車擁有 量和汽車消費水平均領先全國。據 04 年的統(tǒng)計資料，深圳汽車總量達 60 萬輛，按每輛車每年 元的配件消費計算， 60 萬輛車每年市場消費額就高達 80 億元。若按 15%的車輛年增長率計算，加上珠三角、港澳的大量過往車輛的消費， 2005 年消費總額將突破 100 億元。面對日益膨脹的深圳汽貿消費市場，深圳的汽配行業(yè)在近年來無論在規(guī)模上或是服務質量上都處于快速發(fā)展時期。 2004 年，深圳市召開了汽車用品商會一屆一次會員大會，會上表示，深圳正大力發(fā)展汽車配件用品產業(yè)，估計其產值到 2005 年將達 100 億元。深圳市副市長陳應春表 示，深圳最近已把汽車及相關產品制造業(yè)列入未來發(fā)展的主要產業(yè)之一 。 由此可見，深圳汽配行業(yè)的發(fā)展，無論在市場需求上或是政府政策上都獲得大力支持。 在全球經濟一體化的背景下，中國的汽車配件用品行業(yè)對外面臨著全球采購、列強登陸搶灘的壓力，對內則面臨著企業(yè)自身“散、亂、差”等“亞健康”狀態(tài)的束縛，可以說，中國汽配用品企業(yè)正面臨著許多困惑與挑戰(zhàn)。 相對來說，深圳的汽配行業(yè)則走在了全國同行業(yè)的前列，比如筍崗片區(qū)的奧特城、八卦嶺汽配基地等，都是深圳市內享有較高聲譽的汽配企業(yè)。以去年 12 月份才試營業(yè)的奧特城為例，該汽配 市場試業(yè)不久即呈現出品種齊全、供應充足、管理完善等良好的經營狀況。但通過另外一些企業(yè)，人們發(fā)現深圳的汽配市場也有一些不完善的地方，主要現象為：假冒偽劣產品較多、價格體系混亂、沒有售后服務等、缺乏誠信等。另外也存在著由于經銷商管理相對混亂，部分經銷商以次充好、以舊當新出售等違規(guī)操作現象。 故此，深圳的汽配市場面臨著一個如何規(guī)范汽配用品行業(yè)的經營及管理和使汽配用品行業(yè)的消費、價格透明化的問題。 （三） 市場規(guī)模與分布集中度分析 1 深圳汽車零配件市場總體規(guī)模 對于汽車配件實用占有量位居全國三甲的深 圳，其汽配市場已成商家必爭之地。 沒有一個部門說得清深圳汽配市場的容量到底有多大。深圳市工商局專業(yè)市場分局第一工商所所長楊初林介紹，拋開遍布全市的個體門店不談，據 2004 年統(tǒng)計數字顯示，目前全市范圍內合法經營的汽車配件企業(yè)粗略統(tǒng)計約有 800 家左右，其中約 100 家汽車電子產品企業(yè)去年的總產值達 30 億。但真正納入專業(yè)市場規(guī)范管理的僅有 200 多家，絕大部分集中在八卦嶺一帶，其一年銷售額約 6 億元左右。 據八卦嶺汽配專業(yè)市場經理丁文園介紹，該市場成立于 1996 年，為深圳發(fā)展最早、規(guī)模最大的汽配專業(yè)市場。 近年 來，各種規(guī)模、各種類別的汽配企業(yè)在深圳遍地開花，個體門店更是不計其數，僅田貝附近就從原來的 10 余家發(fā)展到今天的 50 多家。位于寶安南頭關附近，沿著廣深公路，可以看到大大小小的汽配行林立街頭。此外，位于深圳東部的龍崗區(qū)的汽配企業(yè)數量和規(guī)模也在龍崗區(qū)總體經濟發(fā)展的帶動下猛增。根據以上 04 年全市汽配企業(yè)數量的統(tǒng)計， 9 以 12%的增長率保守估計，現時全市范圍內合法經營的汽配企業(yè)就約有 1150 家，加上個體門店，總體規(guī)?？梢赃_到 2500 家以上。 2 產品組成特點與市場分布 深圳汽車零配件市場的產品組成特點與深圳 本身的產業(yè)結構有著密不可分的聯系。 從產品生產的角度分析；汽車電子產業(yè)已成為深圳汽配行業(yè)的重要組成部分。目前國內已形成以長春、上海、廣州為中心的三大汽車產業(yè)圈，深圳緊鄰廣州，完全有條件發(fā)展配套產業(yè)。更為重要的是：汽車電子是電子信息產業(yè)鏈的延伸，深圳匯聚了一大批 業(yè)和 英，這一優(yōu)勢是別的產業(yè)圈無法比擬的。 目前我市高新技術企業(yè)在緩速器、音響、診斷檢測等汽車電子高端領域已占有一席之地。據業(yè)內統(tǒng)計， 2005 年國內汽車電子市場預計為 2500 億至 3000 億元。汽車電子產業(yè)在我國屬于朝陽產業(yè)，正處于快速發(fā)展時期 。正是汽車電子行業(yè)的這種巨大利潤空間和廣闊發(fā)展前景吸引了眾多企業(yè)開始涉足。眾多的汽車電子企業(yè)主要分布在位于觀瀾的深圳汽車電子創(chuàng)業(yè)園、位于龍崗的大工業(yè)區(qū)以及關內外各個高科技園區(qū)。 從產品經銷的角度分析；深圳汽貿產業(yè)的核心地帶在筍崗片區(qū)，該片區(qū)已成為深圳乃至華南最大的汽貿產業(yè)集散中心。據統(tǒng)計，筍崗片區(qū)經營汽貿產業(yè)的商家近 800 戶，汽車零配件、汽車保養(yǎng)、汽車用品的年交易額達 20 億元，占深圳消費總量的 60以上。剛進入筍崗片區(qū)不久的大型現代化汽貿中心 “奧特城”更是重畫了深圳汽貿版圖?！皧W特城”擁有 2000 平方米 的經營面積，是筍崗片區(qū)首個重點開發(fā)項目。它的建成，將帶動深圳汽貿產業(yè)的高速發(fā)展，再造一個新的汽貿產業(yè)核心圈。近年來在位于關外的龍崗和寶安中心區(qū)的汽配市場也得到快速發(fā)展，從原來較為分散的個體經營走向較為集中的汽配專業(yè)市場經營。逐漸形成了以筍崗片區(qū)為中心，以龍崗和寶安為兩翼的發(fā)展趨向。 深圳汽配行業(yè)的市場分布集中度隨著汽車工業(yè)的發(fā)展也不斷得到提高，逐步向規(guī)模經濟發(fā)展。進入年以來，除了發(fā)展汽車電子產業(yè)外，深圳還掀起了一股造車熱。有關政府負責人表示，龍崗、寶安將分別引進比亞迪、哈飛等國產品牌的汽車生產基地。 同時有消息稱，國外汽車資金也有望于今年注入深圳，國外汽車品牌將在深圳實現本地生產。深圳市外經貿局有關人士介紹，今年將抓住國際汽車業(yè)向中國轉移的熱潮，與國內的汽車制造商或經銷商聯手引進外資的汽車整車制造、配件生產或零部件采購商來深圳落戶扎根。深圳汽配企業(yè)的分布正逐步走向高集中度的片區(qū)式發(fā)展。 （四） 行業(yè)環(huán)境分析 1 行業(yè)宏觀環(huán)境分析 P：政治因素 政府政策對深圳汽配行業(yè)發(fā)展既有鼓勵的一面也有制約的一面。 鼓勵性政策： 在由國家發(fā)改委提出的 汽車產業(yè)發(fā)展政策 中提到：我國將 推動汽車產業(yè)結構調 整和重組，擴大企業(yè)規(guī)模效益，提高產業(yè)集中度，避免散、亂、低水平重復建設。通過市場競爭形成幾家具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團，力爭到 2010 年跨入世界 500 強企業(yè)之列。 鼓勵汽車生產企業(yè)按照市場規(guī)律組成企業(yè)聯盟，實現優(yōu)勢互補和資源共享，擴大經營規(guī)模。培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現規(guī)模生產并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。推進汽車產業(yè)結構調整和升級，全面提高汽車產業(yè)國際競爭力，促進汽車產業(yè)健康發(fā)展，通過本政策的實施，使我國汽車產業(yè)在 2010 年前發(fā)展成為國民經濟的支柱產業(yè) 。 汽車工業(yè)也是 深圳 政府 確定重點培育 的 11 大潛在優(yōu)勢產業(yè) 之一。深圳市政府表示： 汽車制造業(yè)（包括汽車電子、零配件）。目前我國汽車產業(yè)正處于高速發(fā)展階段，深圳具有雄厚的資金、區(qū)位等優(yōu)勢，且有較強的汽車電子產品制造能力和零部件、特種車、環(huán)保汽車 10 的生產與研發(fā)優(yōu)勢。特別是深圳在 業(yè)的優(yōu)勢，可在汽車產業(yè)中大展拳腳。 將 術與汽車工業(yè)結合，同時促進兩大產業(yè)攜手并進。 2 制約性政策： 調整汽車消費稅，消費稅 是在對貨物普遍征收增值稅的基礎上，選擇少數消費品再征收一道消費稅，目的在于調節(jié)產品結構，引導消費方向。 在剛實施不久的新消費稅中， 提高了大排量汽車的消費稅稅率。增加了消費者的購車成本，在一定程度上制約了汽車工業(yè)的發(fā)展。以一輛 的獵豹越野車為例，在新消費稅實施后，將增加 元的稅金。 提高停車費， 停車場收費的提價是深圳最新出臺的深圳市整體交通規(guī)劃的重要內容，也是深圳鼓勵優(yōu)先發(fā)展公共交通的一個重要舉措。根據深圳市交警局向物價局提交的提價聽證報告，與調整前的收費標準相比， 深圳將大幅度提高機動車停車費，最高升幅達320%。雖然后來在 深圳停車費調價聽證會的初步方案 中 ， 深圳公共停車場停車費只是微調，住宅區(qū)停車費暫不調整，但無疑深圳 已經發(fā)出限制私家車的信號。在人多地少的深圳，停車費繼續(xù)上調將是必然趨勢。 E：經濟因素 深圳經濟的發(fā)展速度可以說是一日千里。根據深圳市統(tǒng)計局發(fā)出的 深圳市 2005 年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 顯示， 2005 年本地生產總值（ 元，比上年增長 按常住人口計算的人均 ，增長 按現行匯率計算，本地生產總值達到 均 社會勞動生產率 86556元，增長 “十五 ”期間，全市經濟總量連續(xù)跨越 3000 億元和 4000 億元，比 “十五 ”計劃預期目標高 百分點 。 汽配行業(yè)是一個對資金需求量較高的行業(yè)，從產品的設計到研發(fā)、生產、銷售整個過程都需要投入相當的人力、物力、財力。其規(guī)模經濟的行業(yè)特征對資金的需求尤為巨大。深圳優(yōu)異的經濟條件是發(fā)展汽配行業(yè)的首要優(yōu)勢。 圖 6 “十五 ”時期本市生產總值及增長速度 S：社會因素 人們 生活方式及價值觀 的 變化 對汽貿市場的需求也存在著一定影響力。伴隨著經濟的快速發(fā)展與全球化經濟的迅速漫延，以及交通運輸網絡的完善。人們無論在工作上還是生活上都越來越依賴于以汽車為主的各種交通工具。擴張了原有的工作圈與生活圈。工作上，跨區(qū)域采購、跨區(qū)域生產、跨區(qū)域銷售等商業(yè)現象正逐漸普遍；生活上，出現了以汽車為 11 載體的“兩小時生活圈”等新名詞?？梢哉f汽車在經濟較為發(fā)達的地區(qū)已經成為不可或缺的一種工具。 汽車在現代社會除了其實用價值外，還有人們的價值觀所賦予它的象征價值。猶如在八、九十年代彩色電視機開始在普通家庭普及一樣，現在的汽車也成為個人與家庭富有的標志之一。尤其是一些高檔汽車更是一種高收入階層的身份象征。 T：技術因素 在技術要素方面，由于深圳本 身在電子行業(yè)方面占有優(yōu)勢，擁有一批高科技企業(yè)與技術人員。同時位于深圳華強北的賽格電子廣場也是全亞州最大的電子批發(fā)市場，建立起了電子行業(yè)的國際采購平臺。這些配套條件使得深圳的汽車電子行業(yè)具有較強的新產品開發(fā)能力。但在汽配市場的機械工業(yè)方面，由于缺乏這方面行業(yè)積累，其新產品開發(fā)能力則相對較弱。這方面的技術研究已經得到政府和行業(yè)的關注，政府的工作報告中也明確指出要提高深圳汽配業(yè)的自主創(chuàng)新能力，企業(yè)也意識到技術資產是企業(yè)核心能力的重要組成部分。另一方面，在深圳多年來與外資企業(yè)的合作過程中，學習了西方先進的管理方法與 生產方式。提高了勞動生產率的同時，也保證了產品質量的合格率。比如近年來在深圳許多企業(yè)中被廣泛采用的 產模式、質量管理體系等。 在電子信息技術方面，豐富的生產經驗與龐大的配套市場的優(yōu)勢，為深圳進一步發(fā)展汽車電子行業(yè)創(chuàng)造有利條件。但在重機械技術領域的欠缺卻限制了其它汽車機械部分的發(fā)展。使其需要更多的投入去獲得企業(yè)發(fā)展所必需的研發(fā)、生產等方面資源。 2 析 根據上述宏觀環(huán)境分析，結合深圳汽配行業(yè)現狀，可以對深圳的汽配行業(yè)作以下的析。 S 優(yōu)勢：地理位置、資金水平、技術水平 深圳位于廣東沿岸，毗鄰廣州、珠海、東莞等地，擁有龐大的物流系統(tǒng)。以深圳為半徑的五十公里內，電子產品配套率可達百分之九十五以上，使得汽車電子業(yè)迅速上規(guī)模成為可能。 據市交通局局長劉志嬌介紹，作為世界第四大集裝箱港的深圳港 04 年集裝箱吞吐量增至 1365 萬標準箱，港口運作效率再創(chuàng)新高，目前已開通集裝箱班輪航線 131 條，每月靠泊集裝箱班輪 560 艘次，樞紐港的地位得到強化。成熟的港口運輸不僅有利于汽配生產企業(yè)的原料采購，加強市內企業(yè)與市外企業(yè)間的業(yè)務合作，同時也為深圳的汽配將來走向國際提供有利基礎。 根據市統(tǒng)計局的初 步核算，從經濟發(fā)展進程看，過去 5 年經濟總量不斷躍上新臺階，本地生產總值連續(xù)跨越 2000億元、 3000億元和 4000億元。經濟增長速度年平均達到 汽貿行業(yè)是一個典型的資金密集型行業(yè)，從研發(fā)到生產當中的每一步驟都需要有大量的資金投入。深圳雄厚的資金基礎是發(fā)展這一行業(yè)的先決條件。 自改革開放以來，深圳不斷著力于高新科技的發(fā)展。高新技術產業(yè)成為深圳的第一經濟增長點，全市高新技術產品產值從 1995 年 元增到 2002 年的 1710 億元，比 01年增長 高新技術產品產值占全市工業(yè)總產值的比重由 1995 年的 高到 2002年 電子信息產業(yè)在高新技術產業(yè)中一枝獨秀，是深圳突出特點。高科技產業(yè)已經成為深圳一個具代表性的支柱產業(yè)，這對于技術水平要求極高的汽配行業(yè)的發(fā)展有著巨大的推動作用。 12 W 劣勢：地價高，工資高，市場混亂 。 深圳作為一個人口高度密集型的城市，在發(fā)展汽配工業(yè)方面也存在著一定劣勢。首先表現在土地需求方面。據最新統(tǒng)計顯示，全省人口密度為每平方公里 511 人，各市人口密度差距明顯，每平方公里多于 800 人的有深圳（ 4239 人）、東莞（ 2662 人）、汕頭（ 2395人）、佛山 （ 1507 人）、中山（ 1352 人）、廣州（ 1277 人）、揭陽（ 1068 人）、珠海（ 839 人）、潮州（ 810 人） 9 市。深圳的人口密度全省最大 。 在如此高人口密度下，深圳的土地可以說是寸土寸金，就連身處關外的龍崗、寶安兩區(qū)，近幾年來的樓價也一路攀升。其次，深圳是一個現代化都市，物價高企，為了使員工的生活得到保障，把員工留在本企業(yè)工作，就必須支付高于其它地區(qū)的工資，這直接在員工薪酬方面給汽配企業(yè)的發(fā)展造成一定壓力。增加了企業(yè)的運營成本與制造成本。 市場混亂主要表現為企業(yè)經營過程中很多時候會表現出不遵章守紀經營的一 面，再加上政府部門管轄力對行業(yè)經營規(guī)范不足，就會出現價格混亂、以次充好，售后服務差以及以本傷人、以大欺小等不公平競爭。使得整個行業(yè)在惡性循環(huán)中發(fā)展。 O 機會：市場拉動與政策推動并存 。 隨著中國經濟的快速發(fā)展以及中國進入 來的關稅下調，人們對汽車的需求越來越大。據中國汽車工業(yè)協會的統(tǒng)計數據，近幾年中國汽車銷量正以每年 40的速度遞增 ,經濟繁榮的深圳對汽車的需求量更是與日俱增。見圖 7： 圖 7 深圳 2005 年新車銷量走勢圖 據深圳市汽車經銷商商會秘書長陳遞紅介紹，據統(tǒng)計， 2005 年，深圳汽 車銷量達 14萬輛，汽車保有量超過 80 萬輛。在全國各地市場名列前茅。這一趨勢在未來 3 年中還將保持下去，預計到 2008 年，全市汽車保有量將超過 150 萬輛。在全國范圍內而言，國家信息中心經濟咨詢中心主任徐長明認為，中國汽車消費量占全球的份額將從 2005 年的 升到今年的 10%，他預計到 2010 年，中國乘用車需求量將由 2005 年的 284 萬輛增漲到 486萬輛，汽車總需求將達 870 萬輛。 這對于汽車電子產值連續(xù)兩年居大陸首位的深圳而言，無疑是一個相當龐大的消費市 13 場，蘊藏著巨大的利潤空間。在發(fā)達國家，汽車電子占汽車 整車價值構成的 20到 40，在高端汽車中可能會占到 60，而在我國僅占 6左右。隨著我國家庭轎車的逐步普及，這一市場的前景必定會越來越廣闊。電子信息技術與汽車工業(yè)結合，進一步促進深圳汽車電子產業(yè)的發(fā)展。據業(yè)內統(tǒng)計， 2005 年國內汽車電子市場預計為 2500 億至 3000 億元。 汽車市場的快速發(fā)展帶動了相關產業(yè)的騰飛，未來 5 年內，一輛汽車的電子裝置成本將占整車制造成本的 25%以上。據中國大陸媒體報導，汽車音響、 位系統(tǒng)、緩速器、感應器等產品市場占有率高居榜首。深圳市數十家研發(fā)生產汽車電子產品的企業(yè)中，航盛 、賽格導航、特爾佳、元征科技等正呈現高速發(fā)展態(tài)勢。 在政府政策上，深圳市已將汽車零部件加入到了大力發(fā)展的重點產業(yè)名單，而汽車電子又是其中的重中之重，將在政策上予以扶持，深圳市副市長陳應春表示，深圳最近已把汽車及相關產品制造業(yè)列入未來發(fā)展的主要產業(yè)之一。 2004 年 8 月，深圳市政府出臺深圳市汽車電子產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指出：從引進外資和新技術入手，為汽車電子企業(yè)提供一個良好的政策空間，多渠道地吸引有實力的品牌商家來深合作投資，爭取在 2005 年形成 80億元產值，并逐步構建一個較為完整的汽車電子產業(yè)鏈和產業(yè) 集群，把深圳建設成為我國主要的汽車電子產業(yè)基地。該規(guī)劃的出臺，無疑給深圳汽車電子業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。深圳市政府提出，力爭在 2010 年深圳汽車電子產品產值達到 300 億元。在 04 深圳市已在關外規(guī)劃了 平方公里的工業(yè)用地專門用于中高檔轎車及專用車的生產。 T 威脅：國內外的市場競爭 國內威脅：目前國內已形成以長春、上海、廣州為中心的三大汽車產業(yè)圈。在這三大產業(yè)圈，聚集了大量具有長久歷史的知名企業(yè)與汽配行業(yè)的專業(yè)人才，積累了許多汽配生產的寶貴經驗。在這三個地方是目前國內汽配的經主要生產基地與 批發(fā)市場。在較長一段時間里占據了整個汽配消費市場的大半江山。同時因為其享有規(guī)模經濟效應，降低生產成本，增強了市場競爭力。這對于深圳汽配行業(yè)的發(fā)展來說，存在著較大的威脅。例如很多企業(yè)的汽配產品產地在深圳，批發(fā)地卻在廣州。 國外威脅：目前，國際汽車電子市場幾乎完全被歐美、日韓企業(yè)壟斷。在全球經濟一體化大趨勢下以及隨著中國進入 稅壁壘與相關政策等保護層的逐漸淡化。為了在中國這個巨大的汽車消費市場上占一席位，國外的汽配企業(yè)正加快步伐進入中國。由于國外的汽配企業(yè)起步比較早，積累了雄厚的資金支持與豐富經驗，擁有 超前的自主研發(fā)能力，形成了合理的生產模式規(guī)范與先進的管理方法，使其能生產出優(yōu)質的汽配產品。同時依靠現時越來越大的物流體系，全球化采購正逐漸被這些大公司所采用，從原材料采購上最大限度地降低其生產成本，使其在價格上獲得競爭優(yōu)勢，有利于這些外資企業(yè)更準更快地打開國內市場。對于發(fā)展中的深圳汽車工業(yè)來說，是一個巨大的挑戰(zhàn)。 3 波特五力模型行業(yè)分析 新進入者威脅： 一方面，美好的發(fā)展前景與巨大的利潤空間正吸引著全國甚至世界各地的投資者；另一方面，深圳汽配市場的發(fā)展尚未成熟，也不夠全面，目前僅在汽車電 子方面上占有一定優(yōu)勢。在汽車的的其它零部件（如發(fā)動機件、覆蓋件、汽車塑料件、底盤件等）可以說尚未涉足。所以說深圳汽配業(yè)的發(fā)展受到新進入者的威脅。主要原因有以下幾點： 產業(yè)結構特征 ： 輕工業(yè)一直以來是深圳的主流產業(yè)，深圳特區(qū)自改革開放后，始終把工業(yè)發(fā)展側重于高新技術產業(yè)，特別是電子及通信設備制造業(yè)， 2002 元，占工業(yè)總產值的 高新技術產業(yè)尤其是電子信息業(yè)已經成為深圳的第一經濟增長點。與此相反，重工業(yè)卻是深圳產業(yè)結構中較為簿弱的一塊。這給汽配行業(yè)的 14 新進入者留下可趁之機。 品牌效應 ： 隨著技術的更新換代，人們的物質生活由以前的供不應求轉變?yōu)楣┻^于求，由賣方市場轉變?yōu)橘I方市場。品牌觀念也漸入人心，一個好的品牌有時候甚至成為一個企業(yè)最寶貴的資產。要在消費者心目中樹立一個好的品牌形象，比起開拓銷路、積累資金、節(jié)約成本等來說更難。它是一種要求企業(yè)管理者具有長遠的眼光，確立合適的企業(yè)目標與企業(yè)使命并使用行之有效的營銷手法使之在產品消費中得到體現，再經過長時間的累積才能具有的無形資產。而這種無形資產一旦形成，無論在企業(yè)原本業(yè)務或是新增相關業(yè)務都會帶來長期的 高額回報。所以一些具有品牌優(yōu)勢的市外企業(yè)一旦進入汽配行業(yè)，也同樣可以得到這方面所帶來的好處。比如目前國內外一些知名的機械生產企業(yè)在這方面就體現了其優(yōu)勢所在。其中世博公司就是一個很好的例子。 現有競爭者之間的競爭程度：行業(yè)龍頭與行業(yè)空白并存 深圳汽車電子產值連續(xù)兩年年均成長率超過 37%，汽車音響、 位系統(tǒng)、緩速器、感應器等產品市場占有率高居榜首。深圳數十家研發(fā)生產汽車電子產品的代表企業(yè)有，航盛、賽格導航、特爾佳、元征科技等。 數據顯示，航盛汽車音響在全國的市場涵蓋率達 85%，占有率 22%， 2004 年產值 12億，預計 2005 年產值達 18 億元。華強信息、賽格導航及后起幾家從事 企業(yè)，產品加起來在大陸內地的市場占有率已達 80%左右。特爾佳的汽車緩速器市場占有率為80%，居大陸內地同行之首，全球第二，預計 2005 年產值 元。圣威的汽車感應器產品市場占有率居產業(yè)第一。其中，華強集團與三洋合資的車載 雷射頭產品極有可能成為全球車載 射頭配套廠商。 在整車生產與其它機械零部件生產方面，深圳正進入起步階段。比亞迪汽車生產公司2004 年落戶深圳成為在深圳生產組裝汽車的第一家企業(yè) 。填補了深圳多年來整車生產領域的空白。隨后哈飛汽車將落