1、帥鈴對標江鈴的產品組合和市場定位帥鈴對標江鈴的產品組合和市場定位輕卡營銷公司輕卡營銷公司2012-7-27目目 錄錄一、江鈴市場狀況和產品規(guī)劃二、帥鈴針對性產品應對意見討論1、全國江鈴、全國江鈴1-7月份銷售狀況月份銷售狀況月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月合計合計銷量銷量179417941630163038483848339433942701270127942794258625861874718747環(huán)比環(huán)比- -9.14%9.14%136.07%136.07%- -11.80%11.80%- -20.42%20.42%3.44%3.44%- -7

2、.44%7.44%一、江鈴市場狀況和產品規(guī)劃一、江鈴市場狀況和產品規(guī)劃品種品種JMCJMC凱運凱運順達順達合計合計銷量銷量5634563464716471664266421874718747比例比例30.1%30.1%34.5%34.5%35.4%35.4%3 3、0808年江鈴產品規(guī)劃和定位年江鈴產品規(guī)劃和定位 0808年江鈴以歐年江鈴以歐IIIIII為平臺對原主銷產品結構進行了全面調整為平臺對原主銷產品結構進行了全面調整，推出凱銳窄體、凱運，推出凱銳窄體、凱運0808、順達歐、順達歐IIIIII高、中、低價位的三款產高、中、低價位的三款產品，全面取代品，全面取代0707年的凱運、年的凱運、

3、JMCJMC和順達。其核心：品牌調整、配和順達。其核心：品牌調整、配置下調，價格下降，對傳統(tǒng)中低端輕卡形成較大壓力。置下調，價格下降，對傳統(tǒng)中低端輕卡形成較大壓力。定位定位產品產品2490軸距軸距3360軸距軸距高高凱銳窄體凱銳窄體（N601）單標單標雙標雙標標準排半標準排半單長單長雙長雙長加長排半加長排半凱銳寬體豪凱銳寬體豪華華單長單長加長排半加長排半中中凱運凱運08 單標單標雙標雙標標準排半標準排半單長單長雙長雙長加長排半加長排半凱銳寬體普凱銳寬體普通通單長單長加長排半加長排半低低順達歐順達歐III 單標后單標后雙胎雙胎雙標后雙雙標后雙胎胎單長單長雙長雙長08年江鈴規(guī)劃產品主要配置配置名稱

4、配置名稱凱銳窄體凱銳窄體（N601）凱運凱運08順達歐順達歐III凱銳寬體（凱銳寬體（N900 3360軸距）軸距）豪華豪華普通普通空調空調動力轉向（僅長軸）動力轉向（僅長軸）-收音收音+CD-收放機收放機-可翻轉駕駛室可翻轉駕駛室-遙控中控鎖遙控中控鎖-電動窗電動窗(前窗前窗)-仿桃木內飾仿桃木內飾/鈦銀內鈦銀內飾飾-天窗天窗-金屬漆金屬漆-（廂貨的駕駛室）（廂貨的駕駛室）-排氣制動排氣制動（大于（大于3.5T)（大（大于于3.5T)-發(fā)動機（公告顯示）發(fā)動機（公告顯示）2490軸距軸距JX493ZQ5B（70W），），3360軸距軸距JX489ZLQ3（85W）倒車雷達（廂貨）倒車雷達（廂

5、貨）（廂貨）（廂貨）-（廂貨）（廂貨）（廂貨）（廂貨）1、帥鈴現(xiàn)有產品組合寬體1048氣制動88kw氣帥鈴1045液、氣制動249068KW液中體帥帥 鈴鈴336088KW液帥鈴窄體1040氣制動68KW氣88kw氣88KW液、氣窄體窄體2800液制動80KW液88KW液二、帥鈴針對性產品應對二、帥鈴針對性產品應對價位價位 產品產品2490軸距軸距3360軸距軸距帥鈴產品應對帥鈴產品應對高高凱銳窄體凱銳窄體（N601）單標單標雙標雙標標準標準排半排半單長單長雙長雙長加長加長排半排半帥鈴帥鈴II凱銳寬體凱銳寬體豪華豪華單長單長加長加長排半排半無無中中凱運凱運08 單標單標雙標雙標標準標準排半排半

6、單長單長雙長雙長加長加長排半排半帥鈴帥鈴II、帥鈴、帥鈴凱銳寬體凱銳寬體普通普通單長單長加長加長排半排半1048氣制動氣制動低低順達歐順達歐III 單標后單標后雙胎雙胎雙標雙標雙胎雙胎單長單長雙長雙長1040氣制動、氣制動、1045氣制氣制動動2、針對江鈴產品市場定位、針對江鈴產品市場定位配置名稱配置名稱凱銳窄體（凱銳窄體（N601）帥鈴帥鈴II空調空調動力轉向（僅長軸）動力轉向（僅長軸）收音收音+CD收放機收放機-可翻轉駕駛室可翻轉駕駛室-遙控中控鎖遙控中控鎖-電動窗電動窗(前窗前窗)仿桃木內飾仿桃木內飾/鈦銀內飾鈦銀內飾新款新款天窗天窗-金屬漆金屬漆-排氣制動排氣制動（大于（大于3.5T)

7、發(fā)動機發(fā)動機85kw 80kw盤式制動盤式制動-倒車雷達（廂貨）倒車雷達（廂貨）（廂貨）（廂貨）-3、配置對比、配置對比（凱銳窄體（凱銳窄體（N601） VS帥鈴帥鈴II）差異化配置：差異化配置：凱銳凱銳N601: 遙控中控遙控中控鎖、鎖、85kw發(fā)動機、發(fā)動機、廂貨倒車雷達廂貨倒車雷達帥鈴帥鈴II：可翻駕駛室、：可翻駕駛室、天窗、金屬漆、可選天窗、金屬漆、可選裝盤式制動裝盤式制動配置名稱配置名稱凱運凱運08帥鈴帥鈴II、帥鈴、帥鈴空調空調動力轉向（僅長軸）動力轉向（僅長軸）- 、收音收音+CD-收放機收放機-可翻轉駕駛室可翻轉駕駛室-遙控中控鎖遙控中控鎖-電動窗電動窗-仿桃木內飾仿桃木內飾/

8、鈦銀內飾鈦銀內飾-新款新款天窗天窗-金屬漆金屬漆-排氣制動排氣制動-發(fā)動機發(fā)動機85kw 80kw倒車雷達（廂貨）倒車雷達（廂貨）-3、配置對比、配置對比 （凱運凱運08款款 VS帥鈴帥鈴II、帥鈴）、帥鈴）差異化配置：差異化配置：凱運凱運08款：款：85kw發(fā)發(fā)動機動機帥鈴帥鈴II：可翻駕駛室、：可翻駕駛室、天窗，可選裝動力轉天窗，可選裝動力轉向、向、CD、金屬漆、金屬漆、排氣制動排氣制動配置名稱配置名稱凱銳寬體（凱銳寬體（N900 3360軸距）普通型軸距）普通型1048氣制動氣制動空調空調動力轉向（僅長軸）動力轉向（僅長軸）（目前不裝）收音收音+CD-收放機收放機可翻轉駕駛室可翻轉駕駛室

9、遙控中控鎖遙控中控鎖-電動窗電動窗-仿桃木內飾仿桃木內飾/鈦銀內飾鈦銀內飾-新款新款天窗天窗金屬漆金屬漆-排氣制動排氣制動發(fā)動機發(fā)動機85kw 80kw倒車雷達（廂貨）倒車雷達（廂貨）（廂貨）（廂貨）-3、配置對比、配置對比 （凱銳寬體普通型凱銳寬體普通型 VS1048氣剎）氣剎）差異化配置：差異化配置：凱銳寬體普通型：標凱銳寬體普通型：標配配85kw發(fā)動機、動發(fā)動機、動力轉向、排氣制動、力轉向、排氣制動、廂貨倒車雷達廂貨倒車雷達帥鈴帥鈴II：氣制動，：氣制動，討討論動轉、論動轉、CD、排氣、排氣制動的配置狀態(tài)制動的配置狀態(tài)配置名稱配置名稱順達順達1040、1045氣制動氣制動空調空調動力轉向

10、（僅長軸）動力轉向（僅長軸）-（目前不裝）收音收音+CD-收放機收放機可翻轉駕駛室可翻轉駕駛室-遙控中控鎖遙控中控鎖-電動窗電動窗-仿桃木內飾仿桃木內飾/鈦銀內鈦銀內飾飾-新款新款天窗天窗-金屬漆金屬漆-排氣制動排氣制動-發(fā)動機發(fā)動機85kw 80kw倒車雷達（廂貨）倒車雷達（廂貨）-3、配置對比、配置對比 （順達順達 VS1040、1045氣剎）氣剎）差異化配置：差異化配置：順達：標配順達：標配85kw發(fā)發(fā)動機，液制動動機，液制動帥鈴帥鈴II：可翻駕駛室、：可翻駕駛室、天窗、氣制動，可選天窗、氣制動，可選動力轉向動力轉向4、帥鈴對標江鈴的產品應對討論、帥鈴對標江鈴的產品應對討論A、針對江鈴配

11、置，帥鈴各產品組合的配置狀態(tài)。、針對江鈴配置，帥鈴各產品組合的配置狀態(tài)。B、帥鈴產品組合功率段組合規(guī)劃討論、帥鈴產品組合功率段組合規(guī)劃討論C、對帥鈴產品組合討論。、對帥鈴產品組合討論。帥鈴系列自產發(fā)動機裝配規(guī)劃初稿討論產品現(xiàn)配發(fā)動機規(guī)劃配置發(fā)動機競品江鈴功率產品現(xiàn)狀現(xiàn)有公告發(fā)動機公告變化帥鈴II2490型號：HFC4DA1-2B、HFC4DA1-2B1功率：68KW、型號：HFC4DA1-2B、HFC4DA1-2B1功率：68KW、型號：JX493ZQ5B功率：產品已實現(xiàn)量產型號：HFC4DA1-2B、HFC4DA1-2B1功率：68KW、公告已具備帥鈴II3360型號：HFC4DA1-2B、

12、HFC4DA1-2B1功率：68KW、型號： HFC4DA1-2B1、未定功率：、8KW型號：JX493ZQ功率：、已經(jīng)實現(xiàn)量產，還未實現(xiàn)開發(fā)；、開發(fā)完成后此車型不裝型號：HFC4DA1-2B、HFC4DA1-2B1功率：68KW、1、如擴展到公告，需將現(xiàn)有公告中去掉，2、如保留68 kw配置，則88公告重新申報1045氣制動、帥鈴型號：HFC4DA1-2B、HFC4DA1-2B1功率：68KW、型號： HFC4DA1-2B1、未定功率：、8KW型號：JX493ZQ功率：同上型號： HFC4DA1-2B、HFC4DA1-2B1功率：、保留現(xiàn)有公告，在不含的公告中進行擴展1048氣制動系列型號：

13、 HFC4DA1-2B1功率：型號： HFC4DA1-2B1、未定功率：、8KW型號：JX493ZQ功率：、80KW完成開發(fā)、88KW 未完成開發(fā)型號： HFC4DA1-2B1功率：80可以在現(xiàn)有公告中直接擴展1040氣制動型號： HFC4DA1-2B功率：型號：HFC4DA1-2B、HFC4DA1-2B1功率：68KW、88kw型號：JX493ZQ功率：、68KW完成開發(fā)，并實現(xiàn)量產。、和還需進一步型號： HFC4DA1-2B功率： 68已在原有公告基礎完成兩套型號功率的擴展。如擴展、發(fā)動機需重新申報 江鈴國III發(fā)動機采用美國德爾福柴油共軌系統(tǒng)。德爾福公司原本無小排量柴油共軌系統(tǒng)的生產能力

14、，只是收購了一家制作共軌系統(tǒng)無名氣的小公司后貼德爾福的牌進行銷售。其系統(tǒng)在做工、技術、品質保證、等諸方面遠遠落后于BOSCH公司。而JAC帥鈴采用的BOSCH系統(tǒng)為專供JAC的德國原裝BOSCH 2.0系統(tǒng)產品.江鈴順達德爾福高壓共軌系統(tǒng)江鈴順達德爾福高壓共軌系統(tǒng)帥鈴帥鈴BOSCHBOSCH高壓共軌系統(tǒng)高壓共軌系統(tǒng)1 1、共軌系統(tǒng)、共軌系統(tǒng) 江鈴國III車輛關鍵部件ECU放置在左側前輪后擋泥板處而帥鈴車則將ECU放置在駕駛室內部。帥鈴很好的保護了國III核心部件ECU,而江鈴ECU所放置的位置較容易受到雨水、輪胎飛濺物、外界干擾等方面的影響，從而影響到整車品質的保證。2 2、 E C U E

15、C U 對比對比江鈴江鈴帥鈴帥鈴外寬1690，內寬1475，外長1400外寬1715，內寬1475，外長1464對比車身尺寸江鈴順達江淮帥鈴項目8 8、帥鈴江鈴產品部分對比實圖、帥鈴江鈴產品部分對比實圖只有一個遮陽板兩個遮陽板對比遮陽板針孔海綿粘貼在頂棚上，頂棚沒有頂橫梁,沒有頂通風頂棚為P麻纖復合板+無紡布，通過卡扣固定，將頂蓋全部覆蓋。有頂橫梁、有頂通風對比頂內飾方向盤對比三爪方向盤，材料：Pu,可選裝真皮方向盤兩爪方向盤,材料：Pu駕駛員座椅對比座椅有調角器，前后調節(jié)160mm座椅無調角器，前后調節(jié)80mm副駕駛座椅小結副駕駛座椅靠背有調角裝置，靠背可以放倒副駕駛座椅靠背無調角裝置，固定

16、在后圍上前門柱裝飾板小結有前門柱裝飾板沒有前門柱裝飾板車門內飾板對比有車門扶手總成，關門拉手，資料袋。造型美觀車門內飾板只有一個關門拉手，左車門內裝有洗滌水壺，車門橡膠墊對比有車門橡膠墊無車門橡膠墊地毯對比整體地毯，PVC復合，厚1.5毫米分體地毯、前地毯為PVC發(fā)泡，厚3mm，中地毯為PVC，厚1mm，下有毛氈。安全帶對比兩個三點式安全帶+中間加座安全帶兩個三點式安全帶車門限位器對比車門單獨有一限位裝置，并用限位器罩進行保護。車門鉸鏈簡單，有30度，75度和90度三個檔。直接在車門鉸鏈上增加一個支架，起限位作用，鉸鏈結構復雜。無開啟檔位車門下鑲條對比有車門下鑲條沒有車門下鑲條落水槽嵌條對比有落水槽嵌條，防止漏雨沒有落水槽嵌條腳踏板對比 腳踏板為鋁合金，連接支架為改性PP,通過裝配供總成件通過在車身鈑金上焊接一支架，再將腳踏板（塑料件）安裝其上前翼板對比有輪罩沒有輪罩，噴有阻尼膠轉向管柱護罩對比改性PP金屬件后視鏡對比鏡頭通過鏡桿和鏡座安裝在本體上結構簡單，基座較小，通過基座裝在本體上，翻轉機構對比有翻轉機構，駕駛室可翻轉沒有翻轉機構變速器額定輸入扭矩檔速比帥鈴窄體氣剎 MSB-5M254.8Nm5.529 順達JC528T6285Nm4.717 后橋額定輸出扭矩速比論據(jù)截面帥鈴窄體氣剎 D332/3548500Nm