1、1Copyright 2001 ACNielsenAC尼爾森零售研究尼爾森零售研究培訓(xùn)課程培訓(xùn)課程2002年年5月月14日日 頂新國(guó)際集團(tuán)頂新國(guó)際集團(tuán)2Copyright 2001 ACNielsen3Copyright 2001 ACNielsen4Copyright 2001 ACNielsen5Copyright 2001 ACNielsen全球利潤(rùn): 18億美金/年覆蓋國(guó)家: 120 個(gè)員工總數(shù): 19,000 中國(guó): 7,006Copyright 2001 ACNielsenAC尼爾森尼爾森三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)媒介研究媒介研究 零售研究零售研究專項(xiàng)研究專項(xiàng)研究7Copyright

2、 2001 ACNielsen8Copyright 2001 ACNielsen9Copyright 2001 ACNielsen10Copyright 2001 ACNielsen0100200300400500600198919901991199219931994自有品牌自有品牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未必未必.內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)忽略市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)忽略市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng).而零售核數(shù)則監(jiān)測(cè)整個(gè)市場(chǎng)而零售核數(shù)則監(jiān)測(cè)整個(gè)市場(chǎng).11Copyright 2001 ACNielsen12Copyright 2001 ACNielsen零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之一零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之一確定零售研究范圍確定零售研究范圍采

3、集樣本數(shù)據(jù)推算樣本數(shù)據(jù)發(fā)送信息13Copyright 2001 ACNielsen零售跟蹤調(diào)查的研究范圍零售跟蹤調(diào)查的研究范圍-城市+城鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)覆蓋的城市和城鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)覆蓋的城市和城鎮(zhèn)華北華北：河北、山東、河南、山西、北京河北、山東、河南、山西、北京東北：東北：黑龍江、吉林、遼寧黑龍江、吉林、遼寧西北：西北：陜西陜西華東：華東：江蘇、浙江、安徽、福建、上海江蘇、浙江、安徽、福建、上海華中：華中：湖北、江西、湖南湖北、江西、湖南華南：華南：廣東、廣西、廣州廣東、廣西、廣州西南：西南：四川、貴州、云南、成都四川、貴州、云南、成都14Copyright 2001 ACNielsen 哈爾濱哈爾濱長(zhǎng)

4、春長(zhǎng)春沈陽沈陽北京北京 天津天津 石家莊石家莊 太原太原 濟(jì)南濟(jì)南 鄭州鄭州 上海上海 南京南京 杭州杭州合肥合肥 武漢武漢 西安西安南昌南昌 福州福州 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙 廣州廣州南寧南寧 桂陽桂陽 成都成都 昆明昆明 青島青島 深圳深圳 大連大連 重慶重慶 寧波寧波 廈門廈門 無錫無錫?？诤？谔K州蘇州三亞三亞零售市場(chǎng)零售市場(chǎng)城市市場(chǎng)研究覆蓋三十多個(gè)城市城市市場(chǎng)研究覆蓋三十多個(gè)城市.15Copyright 2001 ACNielsen零售跟蹤調(diào)查只監(jiān)測(cè)特定的分銷渠道的活動(dòng)零售跟蹤調(diào)查只監(jiān)測(cè)特定的分銷渠道的活動(dòng).零售跟蹤調(diào)查覆蓋的分銷渠道零售跟蹤調(diào)查覆蓋的分銷渠道供應(yīng)商供應(yīng)商工作單位工作單位批發(fā)商批發(fā)商

5、機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者消費(fèi)者零售商零售商 超市超市/賣場(chǎng)賣場(chǎng)/百貨店百貨店雜貨店雜貨店/售貨亭售貨亭其他類型店鋪其他類型店鋪16Copyright 2001 ACNielsenl其他類型的商店其他類型的商店:化妝品店理發(fā)店藥店 香煙專賣店零售跟蹤調(diào)查使用的商店類型定義零售跟蹤調(diào)查使用的商店類型定義酒類專賣店軟飲料/冰淇淋店一般商店其他雜貨店17Copyright 2001 ACNielsen零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之二零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之二確定零售研究范圍確定零售研究范圍采集樣本數(shù)據(jù)推算樣本數(shù)據(jù)發(fā)送信息18Copyright 2001 ACNielsen19Copyright 2001 ACNiel

6、sen使用分層、非比例、系統(tǒng)隨機(jī)抽樣方法：使用分層、非比例、系統(tǒng)隨機(jī)抽樣方法：l分層抽樣：分層抽樣：相似商店分在一組提高抽樣效率l非比例抽樣非比例抽樣:從重要的分層樣本中抽取更多的單個(gè)樣本店可盡量減少重要分層中的錯(cuò)誤l系統(tǒng)隨機(jī)抽樣系統(tǒng)隨機(jī)抽樣:確保抽樣具有隨機(jī)性和代表性樣本設(shè)計(jì)樣本設(shè)計(jì)20Copyright 2001 ACNielsen分層抽樣分層抽樣百貨商店超級(jí)市場(chǎng)百貨商店超級(jí)市場(chǎng)雜貨店售貨亭雜貨店售貨亭雜貨店雜貨店分層標(biāo)準(zhǔn)分層標(biāo)準(zhǔn): 同類商店分在同一層次同類商店分在同一層次分層分層: 促使樣本健全按商店類型和地區(qū)進(jìn)行實(shí)際分層。相同類型和同一地區(qū)的商店按單元分類。21Copyright 20

7、01 ACNielsen西部鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大型百貨商店西部鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大型百貨商店 北部北部 東部東部 南部南部西部西部城市城市 百貨商店百貨商店鎮(zhèn)鎮(zhèn) 大型超市大型超市鄉(xiāng)村鄉(xiāng)村 小型超市小型超市 大型雜貨店大型雜貨店 中等雜貨店中等雜貨店 小型雜貨店小型雜貨店 其他其他 樣本單元樣本單元分層抽樣設(shè)計(jì)分層抽樣設(shè)計(jì)22Copyright 2001 ACNielsen23Copyright 2001 ACNielsen核數(shù)核數(shù)商店數(shù)量商店數(shù)量 (%)銷售額銷售額重要性重要性 (%)不按比例抽樣不按比例抽樣樣本樣本(占樣本的占樣本的%)325810203545254035百貨商店超級(jí)市場(chǎng)百貨商店超級(jí)市場(chǎng)雜貨店小賣部

8、雜貨店小賣部其他類型店鋪其他類型店鋪非比例抽樣非比例抽樣說明：這僅是一示例，并不表示AC尼爾森樣本商店的實(shí)際分配情況。24Copyright 2001 ACNielsen25Copyright 2001 ACNielsen系統(tǒng)隨機(jī)抽樣系統(tǒng)隨機(jī)抽樣商店編號(hào)商店編號(hào)零售額零售額商店12,000,000商店 21,999,975商店 31,999,950商店 41,999,925商店 51,999,900商店 61,999,875商店 71,999,850商店 81,999,825商店 91,999,800商店 101,999,775 - - - - - -系統(tǒng)隨機(jī)抽樣: 隨機(jī)確定起點(diǎn)，在樣本隨機(jī)確

9、定起點(diǎn)，在樣本母體內(nèi)，每母體內(nèi)，每N個(gè)商店抽個(gè)商店抽取一次樣本取一次樣本抽樣標(biāo)準(zhǔn): 商店須排序商店須排序(例如：按零例如：按零售額排序售額排序)26Copyright 2001 ACNielsen27Copyright 2001 ACNielsen 零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之三零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之三確定零售研究范圍設(shè)計(jì)具有代表性的零售樣本推算樣本數(shù)據(jù)發(fā)送信息28Copyright 2001 ACNielsenl數(shù)據(jù)采集共覆蓋數(shù)據(jù)采集共覆蓋50多個(gè)商品類別。多個(gè)商品類別。l數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)由200個(gè)專職核數(shù)員收集。個(gè)專職核數(shù)員收集。l核數(shù)員每?jī)稍率占淮螖?shù)據(jù)。核數(shù)員每?jī)稍率占淮螖?shù)據(jù)。零售跟蹤調(diào)查的

10、數(shù)據(jù)采集零售跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)采集29Copyright 2001 ACNielsenl每家商店每?jī)蓚€(gè)月核數(shù)一次。每家商店每?jī)蓚€(gè)月核數(shù)一次。 l需花費(fèi)三至四周完成所有商店的核數(shù)。需花費(fèi)三至四周完成所有商店的核數(shù)。數(shù)據(jù)采集周期數(shù)據(jù)采集周期2 月 1日3月 1日4 月 1日5 月 1日 6 月 30日2月3月核數(shù)在2月進(jìn)行。4月5月核數(shù)在四月進(jìn)行。第一家受核數(shù)商店的銷售額表示12月1日至2月1日期間的交易量，而最后一家受核數(shù)商店的銷售額則表示12月31日至2月28日期間的交易量。因此，1月2月受核數(shù)商店的四分之一銷售額代表12月的銷售額。30Copyright 2001 ACNielsenl核數(shù)員訪問

11、每家商店時(shí)，計(jì)算：核數(shù)員訪問每家商店時(shí)，計(jì)算：存貨水平（鋪面存貨/后備存貨；缺貨情況）商店銷售情況（銷售額/銷售量） 鋪貨情況（數(shù)值/加權(quán)）銷售價(jià)格進(jìn)貨等數(shù)據(jù)采集類型數(shù)據(jù)采集類型2月1日3月1日 4月1日 4月30日上期存貨本期存貨商店進(jìn)貨情況退貨情況銷售價(jià)格31Copyright 2001 ACNielsen 上期存貨量上期存貨量200+ 進(jìn)貨量進(jìn)貨量500- 本期存貨量本期存貨量300 = 銷售量銷售量40032Copyright 2001 ACNielsen零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之四零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之四確定零售研究范圍設(shè)計(jì)具有代表性的零售樣本采集樣本數(shù)據(jù)發(fā)送信息33Copyrigh

12、t 2001 ACNielsen例如例如:樣本總體樣本總體ACV = ￥1000樣本商店樣本商店ACV = ￥100推算系數(shù)推算系數(shù) = 10l將樣本商店數(shù)據(jù)推算到整個(gè)樣本總體時(shí)，應(yīng)考慮將樣本商店數(shù)據(jù)推算到整個(gè)樣本總體時(shí)，應(yīng)考慮:樣本單元的ACV (2) 樣本總體的ACV該該樣本單元的核數(shù)結(jié)果乘以樣本單元的核數(shù)結(jié)果乘以10，得到的值即為它所代表，得到的值即為它所代表的樣本母體的值。的樣本母體的值。樣本數(shù)據(jù)推算樣本數(shù)據(jù)推算34Copyright 2001 ACNielsen零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之五零售跟蹤調(diào)查的五個(gè)步驟之五確定零售研究范圍設(shè)計(jì)具體代表性的零售樣本采集樣本數(shù)據(jù)推算樣本數(shù)據(jù)35Co

13、pyright 2001 ACNielsenl零售跟蹤調(diào)查信息零售跟蹤調(diào)查信息: 消費(fèi)量及銷售額份額零售商進(jìn)貨份額平均零售價(jià)格零售存貨水平/份額 (總計(jì)，倉庫庫存，陳列庫存)分銷(占零售網(wǎng)點(diǎn)百分比，對(duì)產(chǎn)品類別重要程度)缺貨情況向客戶遞交調(diào)查結(jié)果向客戶遞交調(diào)查結(jié)果36Copyright 2001 ACNielsenl零售核數(shù)是了解以下問題的基礎(chǔ)零售核數(shù)是了解以下問題的基礎(chǔ):消費(fèi)者購物情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況市場(chǎng)情況(如：風(fēng)味包裝、尺寸、趨勢(shì)等)促銷的影響定價(jià)零售商支持(如：貨架占有率、缺貨等情況)零售跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)的用途零售跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)的用途37Copyright 2001 ACNielsenl零售

14、跟蹤調(diào)查是了解市場(chǎng)的有利工具零售跟蹤調(diào)查是了解市場(chǎng)的有利工具l營(yíng)銷營(yíng)銷我們應(yīng)有多少不同品種？需求因地區(qū)而有何變化?消費(fèi)者在什么地方購買我們的商品?新產(chǎn)品是否正在擠掉老產(chǎn)品的銷售額?我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn)如何?其它品牌產(chǎn)品對(duì)我們產(chǎn)品有何影響?商品整體表現(xiàn)如何?誰在推動(dòng)品類的增長(zhǎng)?零售跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)的用途零售跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)的用途38Copyright 2001 ACNielsenl銷售銷售我們按地區(qū)的分銷情況如何?關(guān)于分銷問題，我們可以在哪些方面予以改善?供應(yīng)問題是否在阻礙我們的發(fā)展?確立目標(biāo)(例如：我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分銷情況)零售跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)的用途零售跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)的用途39Copyright 2001

15、 ACNielsen零售跟蹤調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)類型零售跟蹤調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)類型定義及解讀定義及解讀40Copyright 2001 ACNielsen41Copyright 2001 ACNielsen37.637.837.937.938.339.240.441.342.643.745.045.846.6ND 99 JF 00 MA 00MJ 00 JA 00 SO 00 ND 00 JF 01 MA 01MJ 01 JA 01 SO 01 ND 011,865 1,858 1,846 1,8301,8491,8941,9562,0202,1012,1732,2532,3092,370MAT銷售額銷售額

16、(百萬人民幣百萬人民幣)銷售量銷售量(百萬公斤百萬公斤)100101101101102104107110113116120122124100100999899102105108113117121124127銷售增長(zhǎng)指數(shù)銷售增長(zhǎng)指數(shù)42Copyright 2001 ACNielsenSO 99ND 99 JF 00MA 00MJ 00 JA 00SO 00ND 00 JF 01 MA 01MJ 01 JA 01SO 011600.3600.5600.7600.9600.銷售量進(jìn)貨量庫存量銷售旺季之前的壓貨銷售旺季之前的壓貨43Copyright 2001 ACNielsen01002003004

17、0050060019931994199519961997199844Copyright 2001 ACNielsen45Copyright 2001 ACNielsenMAT DJ 02銷量重要性銷量重要性MAT DJ 02銷售額重要性銷售額重要性與去年銷售量重要性比較與去年銷售量重要性比較與去年銷售額重要性比較與去年銷售額重要性比較東北東北華北華北西北西北華東華東華中華中華南華南西南西南11.833.75.926.27.211.2412.325.64.829.28.912.86.5-1.1-2.71.31.500.80.3-0.7-1.40.80.9-0.710.1銷售額銷售額最大地區(qū)最大地

18、區(qū)銷售量銷售量最大地區(qū)最大地區(qū)平均價(jià)格平均價(jià)格偏低地區(qū)偏低地區(qū)年度增長(zhǎng)速度高于年度增長(zhǎng)速度高于全國(guó)平均水平全國(guó)平均水平46Copyright 2001 ACNielsen大賣場(chǎng)大賣場(chǎng)/超市百貨店超市百貨店雜貨店雜貨店/售貨亭售貨亭其他其他銷售量份額銷售量份額MATAS 00AS 017801377518AS 00 AS 016732156332AS 00 AS 01692310864AS 00 AS 018811167519AS 00 AS 011184598210AS 00 AS 0149513952AS 00 AS 01675197672647Copyright 2001 ACNielse

19、n單位價(jià)格表示每單位商品的平均價(jià)格單位價(jià)格表示每單位商品的平均價(jià)格,如元如元/包包,元元/升升,元元/公斤公斤商商店店價(jià)價(jià)格格銷銷售售量量銷銷售售量量乘乘以以單單價(jià)價(jià)11.2526032521.3020026031.2830038441.20600720平平均均價(jià)價(jià)格格1,3601,689 1.24=(1,689/1,360)48Copyright 2001 ACNielsen49Copyright 2001 ACNielsen1.0 頂新袋面頂新袋面1.0 統(tǒng)一袋面統(tǒng)一袋面=1.0 頂新袋面頂新袋面=1.0 統(tǒng)一袋面統(tǒng)一袋面=1.0 其他袋面其他袋面2.24.516.665.44.66.72

20、.14.216.463.34.88.9FM 01FM 02MAT50Copyright 2001 ACNielsen價(jià)格優(yōu)勢(shì)較弱品牌價(jià)格優(yōu)勢(shì)較弱品牌0.93.942.214.21.71.80.913.96.712.32.10.723.72.80.71.70.30.510298928982817777767167605050454432222114銷售額份額銷售額份額平均價(jià)格平均價(jià)格(人民幣人民幣/公斤公斤)伊卡璐伊卡璐玉蘭油玉蘭油舒膚佳舒膚佳多芬多芬櫻雪櫻雪澎澎澎澎滴露滴露花牌花牌舒蕾舒蕾力士力士碧柔碧柔強(qiáng)生嬰兒強(qiáng)生嬰兒東洋之花東洋之花夏士蓮夏士蓮六神六神妮維雅妮維雅孩兒面孩兒面滋采滋采碧婷碧

21、婷黛麗黛麗51Copyright 2001 ACNielsen52Copyright 2001 ACNielsen53Copyright 2001 ACNielsen54Copyright 2001 ACNielsen55Copyright 2001 ACNielsen56Copyright 2001 ACNielsen數(shù)值鋪貨率數(shù)值鋪貨率上海上海北京北京香口膠香口膠糖果糖果干脆小食干脆小食干脆面干脆面泡泡糖泡泡糖棒棒糖棒棒糖807549413029704553623724(16,172)(11,283)ACNielsen零售核數(shù)覆蓋地區(qū)零售核數(shù)覆蓋地區(qū)上海：上海：55，766家家北京：北京：

22、47，014家家57Copyright 2001 ACNielsen58Copyright 2001 ACNielsen品牌品牌A舊品舊品MJ 00JA 00SO 00 ND 004332113625112623320182加權(quán)缺貨率加權(quán)缺貨率加權(quán)存貨率加權(quán)存貨率品牌品牌A新品新品MJ 00JA 00SO 00ND 00330292813231134331品牌品牌A整體整體MJ 00JA 00SO 00ND 00453411524484745245432新品替換舊品速新品替換舊品速度較緩度較緩59Copyright 2001 ACNielsen- = 4,990- = 68- = 3,393-

23、 = 8,239- = 2.43- = 19- = 948- = 2.43零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量數(shù)值鋪貨率數(shù)值鋪貨率有貨零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有貨零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量同期銷售量同期銷售量單點(diǎn)銷售量單點(diǎn)銷售量缺貨鋪貨率缺貨鋪貨率缺貨零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量缺貨零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量單點(diǎn)銷售量單點(diǎn)銷售量由于缺貨造成的銷售損失由于缺貨造成的銷售損失= 2303.6460Copyright 2001 ACNielsen61Copyright 2001 ACNielsen解釋解釋:l由于鋪貨率的下降導(dǎo)致在由于鋪貨率的下降導(dǎo)致在DJ和和FM期間市場(chǎng)份額的丟失期間市場(chǎng)份額的丟失l在在 AM到到ON市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)是由于單點(diǎn)銷售份額的增長(zhǎng)市場(chǎng)份額的

24、增長(zhǎng)是由于單點(diǎn)銷售份額的增長(zhǎng)l單點(diǎn)銷售份額暗示了潛在的市場(chǎng)份額單點(diǎn)銷售份額暗示了潛在的市場(chǎng)份額,鋪貨率應(yīng)增加至鋪貨率應(yīng)增加至100%62Copyright 2001 ACNielsen6970717278798186807774818492868788939189868687858888DJ 00FM 00AM 00JJ 00 AS 00ON 00DJ 01FM 01AM 01JJ 01 AS 01ON 01DJ 02加權(quán)鋪貨率加權(quán)鋪貨率DJ 00FM 00AM 00JJ 00 AS 00ON 00DJ 01FM 01AM 01JJ 01 AS 01ON 01DJ 0215.62016.116

25、.914.516.714.8192018.918.51720.918.919.620.720.819.519.618.115.717.116.616.714.118.7單點(diǎn)銷售份額單點(diǎn)銷售份額=銷售量份額銷售量份額/加權(quán)鋪貨率加權(quán)鋪貨率 來一桶來一桶 康大碗康大碗63Copyright 2001 ACNielsen64Copyright 2001 ACNielsen65Copyright 2001 ACNielsenFM 00AM 00JJ 00北京超市北京超市/賣場(chǎng)賣場(chǎng)荷氏薄荷糖銷售量荷氏薄荷糖銷售量(公斤公斤)1,2442,3522,951Average = 2,182數(shù)值鋪貨率數(shù)值鋪貨率

26、 (%)262423單點(diǎn)銷售量單點(diǎn)銷售量 (KG)4898128Average = 91若數(shù)值鋪貨率達(dá)到品類平均水平若數(shù)值鋪貨率達(dá)到品類平均水平 (69%)，則最大銷量可達(dá)，則最大銷量可達(dá)6,305+189%若數(shù)值鋪貨率達(dá)到寶路薄荷糖水平若數(shù)值鋪貨率達(dá)到寶路薄荷糖水平 (41%)，則最大銷量可達(dá)，則最大銷量可達(dá)3,747+72%假設(shè): (1) 單點(diǎn)銷售量保持不變. (2) 銷量和鋪貨率成正比.66Copyright 2001 ACNielsen67Copyright 2001 ACNielsen68Copyright 2001 ACNielsen199920002001199920002001

27、NatS1S2E1E2N1N2W1W22.937.27.61.321.61.30.98.812.913.112.18.17.3910.27.226.531.837.328.628.321.832.33127.7N114129N216169E115148E2171413S1191910S214119W113108W216159SH366BJ988CD787GZ55669Copyright 2001 ACNielsen70Copyright 2001 ACNielsen71Copyright 2001 ACNielsenAdvisor 零售研究快報(bào)零售研究快報(bào)閱覽閱覽/輸出輸出/打印打印72Cop

28、yright 2001 ACNielsen閱覽閱覽73Copyright 2001 ACNielsen點(diǎn)擊Advisor圖標(biāo)，進(jìn)入Advisor ;點(diǎn)擊此處，找到WSV文件所在路徑，點(diǎn)擊WSV文件74Copyright 2001 ACNielsen雙擊此處即可打開相應(yīng)的報(bào)告FileReport BookReport75Copyright 2001 ACNielsen菜單和工具欄PanelAreaPage Bar欄數(shù)據(jù)行圖表表格76Copyright 2001 ACNielsen在Table狀態(tài)下，直接點(diǎn)擊以上按健77Copyright 2001 ACNielsen點(diǎn)擊此處即可打開相應(yīng)的報(bào)告例如

29、不同的Market和 Fact點(diǎn)擊此處可上下翻頁78Copyright 2001 ACNielsen點(diǎn)中需調(diào)換的兩個(gè)Dimension中的一個(gè),拖動(dòng)鼠標(biāo)至目標(biāo)處，松開鼠標(biāo)即可79Copyright 2001 ACNielsen2個(gè)Page Bar 變?yōu)?個(gè)Page Bar方法：按住Ctrl健，再拖動(dòng)1個(gè)Page Bar,拖動(dòng)鼠標(biāo)至目標(biāo)處；1個(gè)Page Bar 變?yōu)?個(gè)Page Bar方法：按住Ctrl+Alt健，再拖動(dòng)1個(gè)Page Bar,拖動(dòng)鼠標(biāo)至目標(biāo)處；80Copyright 2001 ACNielsen81Copyright 2001 ACNielsen點(diǎn)中需要改變類型的Panel，點(diǎn)擊右健，選中Panel Type,可選擇圖和表格82Copyright 2001 ACNielsen