1、萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析ORACLE （中國）有限公司北京東華誠信電腦科技發(fā)展公司二 OOO年十月目 錄萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析前 言.1.營銷公司現(xiàn)存問題 .61.1 業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范、科學(xué).61.2業(yè)務(wù)信息、財務(wù)信息缺乏集成. 61.3難以適應(yīng)電子商務(wù)時代的競爭. 72.項目解決方案 . 82.1 ERP 系統(tǒng)的總體解決思路.82.1.1了解現(xiàn)有流程，優(yōu)化設(shè)計目標業(yè)務(wù)流程.82.1.2利用Oracle產(chǎn)品，構(gòu)筑ERP應(yīng)用9平臺.2.1.3通過多種培訓(xùn)，實現(xiàn)從咨詢顧問到企業(yè)的“知識轉(zhuǎn)移”.92.1.4為啟動電子商務(wù)構(gòu)建平臺. 9.2.2 前期工作

2、.92.2.1組建項目小組. 9.2.2.2對項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目核心小組的培訓(xùn).112.3業(yè)務(wù)流程調(diào)查和業(yè)務(wù)流程重組.122.3.1業(yè)務(wù)流程描述.12.2.3.2業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計.122.4 ERP 系統(tǒng)實施 .122.4.1Oracle公司P12JM/AIM實施方法和BPR/ERP實施方法論.2.4.1.1 PJM項目管理方法論.132.4.1.2 AIM 應(yīng)用系統(tǒng)實施方法論.132.4.1.3 基于 BPR 基礎(chǔ)上的 ERP 實施方法論 .152.4.2ERP系統(tǒng)實施步驟.16.2.4.2.1軟件需求調(diào)查和軟件需求分析.2.4.2.2方案設(shè)計 .2.4.2.3軟硬件的購買和安裝.2.4.2

3、.4操作培訓(xùn) .2.4.2.5系統(tǒng)設(shè)置 .2.4.2.6數(shù)據(jù)準備和數(shù)據(jù)初始化.2.4.2.7并行和客戶化 .2.4.3業(yè)務(wù)流程和ERP系統(tǒng)的規(guī)范化.182.4.3.1 本階段的任務(wù) .182.4.3.2 例子：崗位設(shè)計、崗位職責(zé)、業(yè)績指標、考評方法.192.5 ERP 項目實施管理 .202.5.1營銷公司ERP項目管理.202.5.1.1工作計劃管理 .2.5.1.2工作計劃控制 .2.5.1.3提交文檔的審核和批準.2.5.1.4顧問實施時間控制.2.5.1.5報告和決策機制 .2萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析2.5.1.6問題的書面記錄.212.5.1.7報告機制.21.

4、2.5.1.8定期和不定期會議.212.5.1.9實施范圍控制 .2.5.1.10 范圍改變文檔內(nèi)容 .212.5.1.11 批準程序 .222.5.1.12 跟蹤執(zhí)行 .222.5.2營銷公司 ERP 項目質(zhì)量管理 . 222.5.2.1質(zhì)量審查.22.2.5.2.2測試管理.222.5.2.3文檔管理.23.2.5.3營銷公司 ERP 項目風(fēng)險控制及變革管理. 232.5.3.1阻止項目成功的因素.232.5.3.2有效地處理對變革的抵制.24.2.6 ERP 系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)濟效益.2.6.1ERP 系統(tǒng)在物料管理方面的效益. 252.6.2ERP 系統(tǒng)在提高配套水平的效益. 262.6.3

5、ERP 系統(tǒng)在計劃管理方面的效益. 262.6.4ERP 系統(tǒng)在成本控制方面的效益. 262.6.5ERP 系統(tǒng)對產(chǎn)品檔案的管理. 262.6.6ERP 系統(tǒng)對工作效率的提升. 263. ORACLE系統(tǒng)簡介.273.1 ORACLE 公司介紹 .273.2 ORACLE 系統(tǒng)功能介紹 .274.ORACLE ERP 系統(tǒng)對萬向錢潮營銷有限公司需求的支持功能.294.1 萬向錢潮營銷有限公司ERP 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) .4.2 萬向錢潮營銷有限公司ERP 系統(tǒng)的特點及優(yōu)勢 .4.3 對萬向錢潮營銷有限公司ERP 系統(tǒng)需求的針對性解決方案.4.3.1急需解決的問題 .344.3.2ERP 系統(tǒng)總的要求

6、.4.4 系統(tǒng)詳細方案 .374.4.1銷售管理系統(tǒng) .374.4.2總帳管理系統(tǒng) .424.4.3應(yīng)收管理系統(tǒng) .474.4.4應(yīng)付管理系統(tǒng) .494.4.5現(xiàn)金管理系統(tǒng) .514.4.6庫存管理系統(tǒng) .534.4.7采購管理系統(tǒng) .574.4.8質(zhì)量管理系統(tǒng) .574.4.9決策支持分析系統(tǒng).3萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析4.4.10 其他功能解決方案.605. 萬向錢潮營銷有限公司ERP 項目計劃與費用明細.615.1 萬向錢潮營銷有限公司ERP 項目實施計劃.615.1.1 項目階段劃分.615.1.2 各階段工作內(nèi)容、人員安排與成果.625.2 萬向錢潮營銷有限公司

7、ERP 項目實施階段計劃和工作內(nèi)容.625.3 萬向錢潮營銷有限公司ERP 培訓(xùn)計劃.665.4 萬向錢潮營銷有限公司ERP 項目組織.695.5 萬向錢潮營銷有限公司ERP 項目費用明細.725.5.1 ORACLE ERP 軟件系統(tǒng)許可證報價.725.5.2 實施報價及其說明.745.5.3 最終產(chǎn)品報價及實施費用總表.754萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析前言蒸汽機的發(fā)明，實現(xiàn)了人類社會從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟時代到工業(yè)經(jīng)濟時代的轉(zhuǎn)變，而今IT 技術(shù)特別是 Internet 技術(shù)的飛速發(fā)展及其廣泛應(yīng)用，人類正在從工業(yè)經(jīng)濟時代跨入到一個嶄新的時代知識經(jīng)濟時代。在知識經(jīng)濟時代，企業(yè)所處的商業(yè)

8、環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了根本性變化：首先，Internet技術(shù)廣泛應(yīng)用， 指日將遍布每一個企業(yè)和家庭，這徹底打碎了長期以來人們習(xí)以為常的傳統(tǒng)商業(yè)運作模式， 取而代之的將是 “電子商務(wù)” 運作模式。 企業(yè)要么實現(xiàn) “電子商務(wù)” ，要么就“無商可務(wù)”（“E-Business ” or “ Out of Business ”）。其次，顧客需求瞬息萬變、技術(shù)創(chuàng)新不斷加速、產(chǎn)品生命周期不斷縮短、市場競爭空間日益加大、競爭激烈程度日益加劇，這些構(gòu)成了影響現(xiàn)代企業(yè)生存與發(fā)展的三股力量：顧客（Customer ）、競爭（ Competition）和變化Change）（簡稱 3C）。企業(yè)不能適應(yīng)客戶“個性化”需求、不能快

9、速響應(yīng)市場和變化、不能持續(xù)改善客戶滿意度，便不能生存與發(fā)展。為了適應(yīng)以“顧客、競爭和變化”為特征的外部環(huán)境以及新的“電子商務(wù)”運作模式，企業(yè)迫切需要即時調(diào)整自己的發(fā)展策略、重組自己的業(yè)務(wù)流程與組織機構(gòu)，同時還需要利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，實現(xiàn)企業(yè)管理信息化以期不斷提升企業(yè)在市場中的競爭力，并利用集成化企業(yè)管理信息化系統(tǒng)提供即時、準確和完善的信息，以增強決策有效性、提高管理效率和經(jīng)濟效益。在此過程當(dāng)中也不斷培養(yǎng)出企業(yè)自己的面向未來知識經(jīng)濟時代的“學(xué)習(xí)型的人才”。使企業(yè)從傳統(tǒng)組織向“學(xué)習(xí)型組織”過度，為企業(yè)的長遠發(fā)展提供強大的動力。5萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析1.營銷公司現(xiàn)存問題萬

10、向錢潮營銷有限公司（以下簡稱公司）是由萬向錢潮股份有限公司發(fā)起并控股的有限責(zé)任公司。 注冊資本1000 萬元人民幣。 公司主要代理銷售萬向集團 錢潮 QC 系列汽車、 工程機械等零部件產(chǎn)品和集團外優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，包括汽車萬向節(jié)十字軸總成等11 個系列 10000多個品種。公司現(xiàn)擁有分布在全國各地的23 個物流配送中心，300 個一級受控特約經(jīng)銷點，1500 多家二級分銷網(wǎng)點， 基本上形成了 系統(tǒng)零部件供應(yīng)商 +營銷配送網(wǎng) +受控代理與分銷網(wǎng)點 的營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架。 萬向錢潮營銷有限公司的目標是要成為亞洲一流的擁有一個快捷高效及時的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，一座分布在全國各地通過電腦網(wǎng)絡(luò)信息化管理的物流分銷倉庫，

11、一批善于分銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與維護的專業(yè)市場人才，一個精通市場、 物資、財務(wù)管理和虛擬生產(chǎn)經(jīng)營的智囊團隊。營銷公司過去的工作取得了很大成績，但是隨著企業(yè)的快速發(fā)展，也發(fā)現(xiàn)不少問題。根據(jù)我們的調(diào)研，認為營銷公司的的所有問題可以總結(jié)為以下兩點。1.1 業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范、科學(xué)一般國內(nèi)的企業(yè)采用的都是基于“分工理論”的“職能型”管理模式。在“職能型”管理規(guī)模中，組織的運轉(zhuǎn)往往以自己的上級“老板”為導(dǎo)向，而不是以“客戶”為導(dǎo)向。部門之間存在工作上的鴻溝， 無人負責(zé)和協(xié)調(diào)跨部門的業(yè)務(wù)處理流程， 而且部門之間的協(xié)調(diào)愈來愈難。結(jié)果造成管理上的真空地帶，有一些問題無人負責(zé)。而在調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)，相對于其他企業(yè)而言，萬向

12、集團經(jīng)過多年的市場的磨練，企業(yè)已經(jīng)逐步建立起一套以市場為中心的管理系統(tǒng)， 比較的面向客戶。 而且企業(yè)方在管理水平的不斷提高過程中和企業(yè)實際工作的需要，也開始逐步形成面向流程的組織結(jié)構(gòu)。但是， 作為一個飛速發(fā)展的企業(yè)來說，企業(yè)的管理的提高明顯的不能適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展的需要。企業(yè)自身對流程的理解目前還是處于一種比較模糊的狀態(tài)。 由此導(dǎo)致企業(yè)流程不夠規(guī)范、科學(xué)。管理成本比較大。因此面對這樣的情況，需要對業(yè)務(wù)流程進行深入透徹的分析，從而真正理順流程。建立面向未來的新型的組織架構(gòu)。1.2業(yè)務(wù)信息、財務(wù)信息缺乏集成通過這次調(diào)研， 我們接觸了營銷公司和錢潮的一些領(lǐng)導(dǎo)，聽了多方反映的種種問題。具體的問題如下：由于

13、業(yè)務(wù)量大， 財務(wù)數(shù)據(jù)不能準確入賬。 從而導(dǎo)致大量時間耗費在對帳上， 效率低下。營銷公司所要了解的成品倉庫， 分散在八家公司， 且各倉庫管理水平層次不齊， 有的已運用計算機管理， 有的還停留在手工帳。 因此， 難以及時了解成品倉庫各種信息。由于與異地的 23 個配送中心缺乏高效的溝通，也難以及時、準確了解各配送中心的庫存。由于配送中心分布全國，有的路途遙遠，庫存產(chǎn)品需要經(jīng)過較長時間才能運達，中6萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析間缺乏對于這些在途庫存的有效管理。庫存管理不夠及時、 準確，而營銷公司在此過程又無法對庫存進行盤點， 又由于維修市場的配件型號多，數(shù)量小，客戶多，信息處理工作

14、量大，導(dǎo)致企業(yè)中存在嚴重的帳實不符現(xiàn)象。企業(yè)的迅速發(fā)展需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)的情況及時了解， 以便做出下一步的決策。 但傳統(tǒng)的方式下， 難以迅速、 及時的提供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)所需的財務(wù)報表和一些業(yè)務(wù)對比分析報表，不利于企業(yè)的發(fā)展。市場信息、 競爭對手信息反饋不夠及時， 以致銷售策略、 市場開拓跟不上市場發(fā)展。在應(yīng)收帳款管理方面， 對客戶交易歷史進行詳細記錄， 難以進行客戶信譽管理， 從而不利于控制壞帳損失。尚無對成本波動的分析與控制，而隨著企業(yè)規(guī)模的擴大和中國加入WTO 帶來的沖擊，加強成本管理將會日益重要。在銷售預(yù)測方面， 由于難以對大量歷史銷售信息進行全面管理，使得銷售預(yù)測的準確性難以提高。我們認為，

15、 多數(shù)問題歸根結(jié)底還是由于： 在通常的手工方式的管理下， 企業(yè)的業(yè)務(wù)信息和財務(wù)信息不可能達到集成 ，而且大量的財務(wù)、庫存、銷售信息在手工管理下錯誤率很高，直接導(dǎo)致了相關(guān)部門的效率低下。1.3難以適應(yīng)電子商務(wù)時代的競爭正如我們前言中所指出的， 當(dāng)今的社會已經(jīng)步入了信息時代， Internet 的普及使得建立在此基礎(chǔ)上的“電子商務(wù)”成為將來企業(yè)競爭的重要趨勢。它能夠密切廠商與客戶的關(guān)系，能夠使供應(yīng)商與廠商之間結(jié)成利益一致的更加緊密的聯(lián)盟，企業(yè)間的競爭將不再是單獨企業(yè)之間的競爭，而是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈的競爭。而“電子商務(wù)”也不僅僅是建立一個網(wǎng)站，開展網(wǎng)上銷售所能夠涵蓋的。它更深層的基礎(chǔ)需要企業(yè)扎實的練好

16、內(nèi)功，打好企業(yè)的管理信息化的基礎(chǔ)，這樣的企業(yè)才會真正借助“電子商務(wù)”，插上騰飛的翅膀。而正如我們在調(diào)研中了解到的，萬向錢潮營銷公司的管理信息化工作才開始啟動，企業(yè)的管理信息化基礎(chǔ)相對較弱，同時缺乏既了解企業(yè)管理，又精通IT 技術(shù)的符合將來競爭需要的復(fù)合型人才。 如果維持現(xiàn)狀是難以適應(yīng)將來企業(yè)競爭發(fā)展的需要， 也難以適應(yīng)電子商務(wù)下的新型的行銷方式。7萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析2. 項目解決方案2.1 ERP 系統(tǒng)的總體解決思路對營銷公司ERP 系統(tǒng)解決方案，我們是按照“三分軟件，七分實施，十二分管理”的ERP 系統(tǒng)應(yīng)用理念來規(guī)劃與設(shè)計的。并從管理、 軟件和實施等角度闡述為確保

17、營銷公司ERP系 統(tǒng) 應(yīng) 用 取 得 成 功 ， 我 們 從 企 業(yè) 管 理 思 想 的 革 命 （ Revolution ）、 管 理 模 式 的 重 組Reengineering）、管理手段的改造（ Reform ）等方面所采取的保障措施與保障手段。該 ERP 系統(tǒng)解決方案思路的體系結(jié)構(gòu)為：2.1.1了解現(xiàn)有流程，優(yōu)化設(shè)計目標業(yè)務(wù)流程據(jù)我們的初步了解，營銷公司目前管理還不夠科學(xué)規(guī)范，信息傳遞不夠準確及時，業(yè)務(wù)和財務(wù)還不能集成， 我們覺得企業(yè)應(yīng)對業(yè)務(wù)流程進行審視、 反思與重組設(shè)計， 使其適應(yīng)現(xiàn)代管理的要求。經(jīng)過業(yè)務(wù)流程重組優(yōu)化，目標業(yè)務(wù)流程的基本框架原理可以如下圖所示。我們通過在業(yè)務(wù)流程重組

18、（BPR ）基礎(chǔ)上的ERP 軟件實施，更能把先進的管理思想和現(xiàn)代的信息技術(shù)緊密的結(jié)合起來。先是對企業(yè)現(xiàn)有的流程進行深入的調(diào)查分析，找出其中不8萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析合理的部分，以更科學(xué)合理的流程取代，然后，在此基礎(chǔ)上實施ERP 軟件。通過實施ERP軟件中的財務(wù)、物流（物流（后勤） ）、制造、人事等幾個大部分的十幾個模塊達到真正對業(yè)務(wù)流程的固定化和真正實現(xiàn)財務(wù)流、業(yè)務(wù)流信息的集成化，使企業(yè)管理得到一個質(zhì)的提高。2.1.2利用 Oracle 產(chǎn)品，構(gòu)筑ERP 應(yīng)用平臺Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)包括財務(wù)、供應(yīng)鏈、制造、項目管理、人力資源和市場與銷售等三十多個模塊，功能十分強大。它

19、可將企業(yè)的物資流、資金流和信息流統(tǒng)一起來進行集成管理，不僅按照科學(xué)的管理模式分析市場需求、 進行生產(chǎn)能力平衡和庫存平衡、 自動編制生產(chǎn)計劃和物料采購計劃，而且與物流帳同步自動生成財務(wù)帳，可實時進行產(chǎn)品的成本核算。除了以上功能，Oralce 系統(tǒng)還有其獨特的功能：決策支持功能Oracle 質(zhì)量管理系統(tǒng)同國際ISO 標準集成Oracle 能提供與 PDM 系統(tǒng)集成接口。2.1.3通過多種培訓(xùn)，實現(xiàn)從咨詢顧問到企業(yè)的“知識轉(zhuǎn)移”培訓(xùn)是 ERP 實施中非常重要的環(huán)節(jié)， 也是 ERP 實施成功的重要保障。 同時，正如現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展的趨勢一樣， 隨著信息技術(shù)的越來越普及， 傳統(tǒng)的管理方式必將為更先進的計算機

20、管理所取代， 而企業(yè)實施 ERP 的過程， 不僅僅是一個使用一套系統(tǒng)的過程， 更多的是在顧問的幫助下培養(yǎng)起一批懂得先進的 ERP 管理思想、 ERP 軟件和企業(yè)管理實際的面向未來發(fā)展的人才，以這些人來帶動整個企業(yè)員工素質(zhì)的提高，管理水平的提高，迎接知識經(jīng)濟的挑戰(zhàn)。2.1.4為啟動電子商務(wù)構(gòu)建平臺利用 Oracle 的 ERP 系統(tǒng)可為電子商務(wù)打下基礎(chǔ)。2.2 前期工作2.2.1組建項目小組一般來講，要成立三個項目小組：項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目核心小組和項目職能小組。建議按表 1 組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組。表 1. 領(lǐng)導(dǎo)小組組成項目職組成主要工作務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 1 人制定方針策略，指導(dǎo)項目核心小組；小組組長

21、項目領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理2 4設(shè)定項目目標、范圍及評價考核標準；小組成員人9萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析項目核心小組批準項目計劃、監(jiān)控項目進程；組長 1 人調(diào)配人力和資金；推動培訓(xùn)工作；解決項目核心小組不能解決的問題；研究企業(yè)管理改革措施；研究企業(yè)業(yè)務(wù)流程與組織機構(gòu)的優(yōu)化與重組；我們項目總監(jiān)審批新系統(tǒng)的工作準則與工作規(guī)程，保證項目能夠正常進行；對項目成敗全面負責(zé)；其中，咨詢公司項目總監(jiān)的職責(zé)有：對項目中各種意外、困難情況提出咨詢意見，避免項目方向發(fā)生大的偏差，幫助項目得以順利、高效地運行。為了保證項目的順利進行，項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)至少每兩周舉行一次例會，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)重視人的協(xié)調(diào)工作， 充分

22、認識流程優(yōu)化與信息化建設(shè)的必要性與緊要性， 持續(xù)關(guān)注項目的投入與效益。項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長還要經(jīng)常關(guān)心、參與和指導(dǎo)項目工作，及時處理各種問題。建議按表 2 組成項目核心小組。表 2. 項目核心小組組成項目職務(wù)職位人數(shù)項目核心小組組長建議由企業(yè)副總經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，以協(xié)調(diào)各1 人業(yè)務(wù)部門在整個項目中的工作。項目范圍內(nèi)主要業(yè)務(wù)部門主管48 人項目核心小組成員IT 部門主管1 人我們項目經(jīng)理1 人項目核心小組人數(shù)總計：711 人項目核心小組的主要工作有：制定項目計劃，保證計劃的實現(xiàn)；指導(dǎo)、組織和推動各職能組的工作；組織和開展調(diào)查分析工作，對流程優(yōu)化的問題提出解決方案和建議；組織和開展企業(yè)各級人員的管理培訓(xùn)

23、、技術(shù)培訓(xùn)，擔(dān)負起教員的工作；負責(zé)數(shù)據(jù)準備，保證錄入數(shù)據(jù)的準確、及時和完整；主持制定新的工作準則與工作規(guī)程；提交各階段的工作成果報告，向領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)并匯報工作。項目核心小組的例會制度為：至少每周一次例會；為了保證項目實施，項目核心小組組長與成員原有的工作必須事前有所安排， 保證有足夠的時間與精力投入到項目中。建議項目職能小組按表3 組成。10萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析表 3.項目職能小組組成項目職務(wù)職位人數(shù)組長項目范圍內(nèi)各主要業(yè)務(wù)部門主管或業(yè)1 人各業(yè)務(wù)部務(wù)骨干，可兼任項目核心小組成員門職能組成員項目范圍內(nèi)各主要業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)骨干25 人各業(yè)務(wù)部門職能組人數(shù)小計：36 人管理

24、咨詢組長由管理咨詢公司項目經(jīng)理兼任1 人成員管理咨詢公司咨詢顧問2-3 人職能組管理咨詢職能組人數(shù)小計：34 人IT 部門職組長企業(yè) IT 部門主管1 人成員企業(yè) IT 部門業(yè)務(wù)骨干12 人能組IT 部門職能組人數(shù)小計：23 人業(yè)務(wù)部門職能組的主要工作有：在部門主管領(lǐng)導(dǎo)下，研究本部門流程優(yōu)化與重組的方法和步驟明確本部門業(yè)務(wù)對軟件功能與性能的需求， 提出本部門與其他部門相關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對軟件的需求；掌握與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的軟件功能，準備并錄入數(shù)據(jù)；培訓(xùn)本部門的相關(guān)人員；參加制定工作準則與工作規(guī)程；做好系統(tǒng)切換，運行新系統(tǒng)。管理咨詢職能組的主要工作有：主持項目的管理與技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)工作；負責(zé)流程調(diào)查分析與優(yōu)

25、化重組工作；負責(zé)信息系統(tǒng)的分步實施工作；負責(zé)完成管理流程和信息系統(tǒng)規(guī)范化工作；對業(yè)務(wù)部門職能組與企業(yè) IT 部門職能組工作的協(xié)調(diào)給出咨詢意見；企業(yè) IT 部門職能組的主要工作有：配合流程調(diào)查分析、優(yōu)化重組、信息系統(tǒng)分步實施的工作；逐漸熟悉新的系統(tǒng)，為將來的輔助維護工作做準備。項目職能組的例會制度為： 各職能組應(yīng)隨時研究工作， 對項目核心小組負責(zé)并匯報工作。2.2.2對項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目核心小組的培訓(xùn)在本項目進行過程中，需要進行貫徹始終的培訓(xùn)。我們高度重視培訓(xùn)的重要性，強調(diào)項目的實施不僅僅帶來管理制度的更新和信息系統(tǒng)的運行， 更重要的是帶來與企業(yè)實際相結(jié)合的企業(yè)文化、 心智模式和行為模式的變化。

26、 這樣，項目的實施所帶來的新思維會融入企業(yè)的血液中。本部分培訓(xùn)的目的是讓這兩個小組的成員形成共識， 認識到管理改造項目是與高層領(lǐng)導(dǎo)的支持分不開的。 此外， 這個培訓(xùn)還有另外一個目的， 那就是讓包括中層領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對管理的改進和企業(yè)信息化有一個正確的預(yù)期。11萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析本部分的培訓(xùn)內(nèi)容包括項目管理的培訓(xùn)、實施方法的培訓(xùn)和未來的管理信息系統(tǒng)的基本功能的培訓(xùn)。 對企業(yè)來說， 管理咨詢和企業(yè)信息化是一個大型項目，成功的實施離不開成功的項目管理，所以項目小組成員應(yīng)了解項目管理的一般概念和方法。上面所講的培訓(xùn)是一個極其重要而又被企業(yè)經(jīng)常忽視的一個階段。實際上，這個

27、有人稱為“洗腦”的階段對于保證項目的順利完成和項目的效果是很重要的。2.3業(yè)務(wù)流程調(diào)查和業(yè)務(wù)流程重組2.3.1業(yè)務(wù)流程描述對營銷公司現(xiàn)有流程的識別是業(yè)務(wù)流程重組的基礎(chǔ)，流程識別包括對現(xiàn)有流程的描述、流程重要性排序及核心流程的確定、現(xiàn)有崗位的界定與崗位職責(zé)的描述、流程現(xiàn)存問題等等。我們項目組將提供營銷公司項目工作組有關(guān)流程描述與識別方法、技術(shù)和工具方面的培訓(xùn)，以便共同開展工作。流程識別需要區(qū)分公司的戰(zhàn)略流程、經(jīng)營流程和保障流程。2.3.2業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計本階段的關(guān)鍵是全面理順營銷公司所有流程，并重新設(shè)計關(guān)鍵流程。在實施ERP 系統(tǒng)的過程中確定和完善人機合一的業(yè)務(wù)流程。對于關(guān)鍵流程，要弄清流程的主

28、要問題是什么（問題出在流程內(nèi)部還是流程之間關(guān)系上？管理流程與經(jīng)營流程是否協(xié)調(diào)一致?）。重新設(shè)計常用的一些策略包括縱向壓縮、橫向集成、單點接觸顧客、過程多樣化、減少控制環(huán)節(jié)、并行工程、減少控制環(huán)節(jié)等。非常重要的一點，流程的設(shè)計中，要考慮到IT 技術(shù)的應(yīng)用，重點是結(jié)合要上的ERP 系統(tǒng)。一個好的 ERP 軟件好比一輛豪華跑車，在一條彎彎曲曲的牛路上即使是一流的賽車手也無法開快，在筆直的鐵軌上定然磕磕碰碰。業(yè)務(wù)流程重組的一部分目的也就是為將來的ERP 系統(tǒng)修建一條適合的直達快車道。設(shè)計的最后，要結(jié)合ERP 系統(tǒng)具體功能和其內(nèi)在流程，實現(xiàn)人機合一。我們項目組將提供營銷公司項目工作組有關(guān)流考慮程分析和優(yōu)

29、化設(shè)計方法、技術(shù)等方面的培訓(xùn)，以便共同開展工作，同時實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移。2.4 ERP 系統(tǒng)實施2.4.1 Oracle公司 PJM/AIM 實施方法和BPR/ERP 實施方法論Oracle Applications 實施方法論是一套建立整體解決方案的方法，主要由AIM （應(yīng)用系統(tǒng)實施方法論）和PJM（整體項目管理方法論）等各自獨立的方法論組成。這些方法論可以提高工作效率及項目實施質(zhì)量。顧問在項目實施過程中，將用Oracle Applications 實施方法論及實施工具來幫助實施，并將此方法論技術(shù)作為技術(shù)轉(zhuǎn)移的一部分。12萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析2.4.1.1 PJM項目管理

30、方法論項目管理方法 (PJM)的目標是提供一個主框架，使其能夠?qū)λ许椖坑靡恢碌氖侄芜M行計劃、評估、控制和跟蹤。項目管理周期分類項目計劃階段管理項目完成項目管理過程計劃控制完成控 制 和報告工 作 管理資 源 管理質(zhì) 量 管理配 置 管理2.4.1.2 AIM 應(yīng)用系統(tǒng)實施方法論Oracle 公司在全球經(jīng)過多年的應(yīng)用產(chǎn)品實施而提煉好的結(jié)構(gòu)化實施方法，它能滿足用戶的各種需求，從定義用戶的實施方法、策略到新的系統(tǒng)上線運行，AIM包含了所有不可缺少的實施步驟。因而盡可能地減少用戶的實施風(fēng)險，以保證快速、高質(zhì)量地實施Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)。AIM 分為七個階段，如圖所示：13萬向錢潮營銷有限公司ERP

31、 軟件實施可行性分析建立實施策略業(yè) 務(wù)流程分析設(shè)計解決方案文檔設(shè)建立應(yīng)用系統(tǒng)置系統(tǒng)切換正式運行第一階段：建立實施策略主要從商務(wù)和技術(shù)上來計劃項目的范圍，并確定項目的目標。這一階段的工作，包括建立由公司主要領(lǐng)導(dǎo)為首的項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組和各部門有關(guān)人員參加的項目實施小組， 并開始對員工進行初步的業(yè)務(wù)管理觀念和方法培訓(xùn)。具體制定出企業(yè)實施應(yīng)用管理的策略和目標。第二階段：業(yè)務(wù)流程分析主要是定義項目的內(nèi)容，即對現(xiàn)行的管理進行仔細地回顧和描述，從而認識項目的業(yè)務(wù)和技術(shù)上的具體要求。一般在這個分階段要編寫一個項目定義分析報告，可以更多地是借助于 IPO 圖的形式來描述目前的流程，并從中找出希望改進的地方，為進

32、一步解決方案的設(shè)計創(chuàng)造條件。為此，需對項目實施小組的成員進行比較系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理的概念和Oracle 系統(tǒng)軟件功能層次的培訓(xùn)。第三階段：設(shè)計解決方案主要是對上階段形成的業(yè)務(wù)分析流程，結(jié)合業(yè)務(wù)管理的基本概念和具體的軟件功能，逐項進行回顧、分析，以便對目前每個管理業(yè)務(wù)流程，提出解決方案。解決方案也許是直接可以套用 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)中某些功能，也許是對現(xiàn)行管理流程作一些改進，也可能是對軟件系統(tǒng)作一些必要的二次開發(fā)。這時一般應(yīng)編寫項目說明書之類的文檔，作為一個里程碑也作為建立系統(tǒng)的設(shè)計任務(wù)書。第四階段：建立應(yīng)用系統(tǒng)本階段需根據(jù)前一階段擬訂的方案，對管理上（或組織上）需改進之處制定改進方案，包括調(diào)整

33、分工、規(guī)范流程、統(tǒng)一方法、標準信息編碼等。從軟件來講，系統(tǒng)初始化設(shè)計及二次開發(fā)工作可開始進行。這樣建立起一個符合企業(yè)管理思想的應(yīng)用系統(tǒng)。此時大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理工作也將著手進行。第五階段：文檔編碼在建立應(yīng)用系統(tǒng)的同時，除了必須對軟件進行二次開發(fā)，按軟件工程要求提供必須的文檔以外， 對管理要改進的流程及方法等方面，也必須編寫或修改原來的制度、職責(zé)、流程圖。這時，系統(tǒng)一旦已建立起來，可著手對最終用戶的主要應(yīng)用進行培訓(xùn)。第六階段：系統(tǒng)切換14萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析在這個階段，為了減少系統(tǒng)實施時的風(fēng)險，各職能部門分別按照自己的日常業(yè)務(wù)活動，參照已文檔化的流程， 運行計算機系統(tǒng)進

34、行測試， 以證實其系統(tǒng)是基本可行的。 這時才開始正式向新系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)、創(chuàng)建初態(tài)、定義參數(shù)、開始運行。為了保證切換的成功，這時項目領(lǐng)導(dǎo)小組要求及時地發(fā)布許多指令， 來逐步地進行系統(tǒng)地切換。 一般來講， 能有一個新老系統(tǒng)并行的運行期間，風(fēng)險可更小些。第七階段：運行維護在并行一段時間后，事實證明系統(tǒng)是安全、可靠、可行的，那么可以正式投入運行。并在運行中作好有關(guān)的記錄和報告，并及時地發(fā)現(xiàn)運行中的問題，以便進行維護和提高。2.4.1.3 基于 BPR 基礎(chǔ)上的ERP 實施方法論BPR/ERP 實施方法論與實施步驟將主要步驟參見下圖：BPR 實施步驟圖業(yè)務(wù)調(diào)查需求分析解決方案客戶化流程設(shè)計軟件測試流程改造

35、輔助運行運行測試安裝與設(shè)置用戶培訓(xùn)管理改善周期性運行審查維護與升級ERP 實施步驟圖15萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析2.4.2 ERP 系統(tǒng)實施步驟2.4.2.1軟件需求調(diào)查和軟件需求分析許多選購現(xiàn)有軟件產(chǎn)品的企業(yè)，他們習(xí)慣的做法就是向各軟件供應(yīng)商發(fā)出邀請，讓軟件開發(fā)商在半天、 一天之內(nèi)將軟件演示一遍，然后決定買或者不買。一套信息系統(tǒng)往往大到有上千個屏幕和功能，在一天或半天之內(nèi)看一看演示都讓人頭大，怎么能決定這套軟件適合還是不適合自己企業(yè)呢？無論是自行開發(fā)還是購買外面的信息系統(tǒng)，企業(yè)對于本身的需求，有沒有做過細致的分析？沒有充分的調(diào)研，怎能確定什么樣軟件適合自己？當(dāng)然，企業(yè)在

36、決定上馬信息系統(tǒng)之前，多少都做過一些需求分析，但往往是一些懂計算機的人和懂業(yè)務(wù)的人各自在自己的專業(yè)領(lǐng)域進行分析和猜測，真正知道企業(yè)管理存在的問題又懂得信息系統(tǒng)的人并不多。概括來說，需求不明晰，調(diào)研不充分，是企業(yè)選擇和應(yīng)用信息系統(tǒng)失敗的一個重要原因。因此在開發(fā)或購買軟件前， 一定要對現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程作充分調(diào)查， 了解目前管理中存在的問題，明晰業(yè)務(wù)人員需求，明晰管理目標，為業(yè)務(wù)流程設(shè)計與優(yōu)化奠定基礎(chǔ)，為軟件選型和今后實施奠定基礎(chǔ)。2.4.2.2方案設(shè)計本階段的主要工作是把優(yōu)化過的業(yè)務(wù)流程、 需求分析的結(jié)果和所選定軟件的功能進行匹配，在信息系統(tǒng)中實現(xiàn)優(yōu)化過的流程。 針對企業(yè)需求， 在進一步分析企業(yè)業(yè)務(wù)的

37、基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計， 并提出系統(tǒng)解決方案； 同時在測試環(huán)境進行業(yè)務(wù)模擬測試。 具體來說在該階段，主要要完成以下工作：業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配建立測試原型，并進行模擬測試討論、審批并形成最終解決方案在產(chǎn)品設(shè)計制造過程中，有這樣一條法則：如果在設(shè)計環(huán)節(jié)就發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的缺陷，其成本是 1，但等到產(chǎn)品已經(jīng)投入制造，才發(fā)現(xiàn)問題，給企業(yè)帶來的損失可能就是1000。在 ERP實施中，這條法則也照樣起作用。我們要盡可能在方案設(shè)計階段，解決所有問題。顧問要非常清楚地向客戶解釋方案，這樣，可以避免到真正上線時，不出或少出問題。2.4.2.3軟硬件的購買和安裝這一步可以與其它步驟并行操作

38、，以縮短項目日期，減少項目費用。在這一步中，首先購買信息系統(tǒng)軟件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等，并購買硬件產(chǎn)品，其次在軟件公司技術(shù)顧問的指導(dǎo)下進行軟件安裝，最后進行軟硬件環(huán)境的測試。關(guān)于這一步的具體方案請參照附錄中的硬件實施方案。16萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析2.4.2.4操作培訓(xùn)雖然在信息系統(tǒng)實施中技術(shù)很重要，工作量也很大， 但這并不是營銷業(yè)務(wù)流程重組（ BPR）和企業(yè)信息化的難點所在。 更大的難點在于， 本項目要對營銷的內(nèi)部管理做很大改變， 要進行業(yè)務(wù)流程的重新組織。這樣，本項目結(jié)束后，企業(yè)員工都面臨著新的業(yè)務(wù)流程、新的崗位職責(zé)。這樣，對新流程的培訓(xùn)就顯得意義重大。對最終用戶的培

39、訓(xùn)就是教用戶怎么進行系統(tǒng)的日常操作， 包括系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)、開發(fā)人員的培訓(xùn)等。在系統(tǒng)實施過程中，有很多數(shù)據(jù)要輸入新系統(tǒng)。而且，系統(tǒng)投入運行后，最終用戶要天天和系統(tǒng)打交道。 為保證每個用戶都能熟練地使用新的信息系統(tǒng)， 培訓(xùn)就顯得很重要。信息系統(tǒng)正常運行后，會有很多有用的數(shù)據(jù)。如果這些數(shù)據(jù)放在那兒不去利用，就不會很好地發(fā)揮系統(tǒng)的作用。 所以必須營銷的有關(guān)人員要學(xué)會如何分析數(shù)據(jù)， 為企業(yè)決策提供依據(jù)。在培訓(xùn)的過程中，如果營銷采用如下的方法，可收到很好的培訓(xùn)效果。在顧問的指導(dǎo)下， 營銷項目組成員準備培訓(xùn)教材。 在本項目中， 營銷有專門的模塊負責(zé)人，他們因為很多時間和顧問一起工作， 而且已經(jīng)接受過顧問的

40、培訓(xùn)， 有能力準備培訓(xùn)教材。同時，系統(tǒng)正式投入使用后，模塊負責(zé)人作用很大，在準備教材的過程中，模塊負責(zé)人可盡快熟悉軟件。顧問負責(zé)培訓(xùn)模塊負責(zé)人（Train trainer），讓這些模塊負責(zé)人來負責(zé)培訓(xùn)最終用戶。最終用戶培訓(xùn)工作要經(jīng)常進行。如果營銷有些員工的計算機基礎(chǔ)不好，要多做培訓(xùn)。培訓(xùn)要有一定的獎懲措施。 為了提高培訓(xùn)質(zhì)量， 建議營銷制訂一定的獎懲措施。 如可以規(guī)定，在經(jīng)過一定時間培訓(xùn)后，要進行考試。考試不合格，進行補考，補考不合格，可以采取一定懲罰，以激勵最終用戶學(xué)習(xí)的積極性。2.4.2.5系統(tǒng)設(shè)置設(shè)置（ Setup ）是信息系統(tǒng)實施中的一個專門術(shù)語，其含義簡單地講，就是按照營銷的實際情況

41、和需求，配置系統(tǒng)參數(shù)，把一個通用的信息系統(tǒng)變成適合營銷需要的計算機系統(tǒng)。如總帳模塊的系統(tǒng)設(shè)置中，要完成如下工作：按營銷需要設(shè)置會計科目結(jié)構(gòu)，幣種，會計日歷，最終形成企業(yè)的會計帳套。按營銷需要設(shè)置憑證的分類和編號規(guī)則。按營銷需要設(shè)置憑證的審批方法。設(shè)置之前， 需要準備一份“設(shè)置文檔”。設(shè)置文檔主要內(nèi)容是設(shè)置的詳細步驟，每一步是如何做的。 設(shè)置文檔是信息系統(tǒng)實施中的關(guān)鍵文檔， 它可以確保系統(tǒng)設(shè)置正確， 避免出錯，在需要對設(shè)置做改動時，也有依據(jù)。另外它還是營銷獲得的重要知識產(chǎn)品。2.4.2.6數(shù)據(jù)準備和數(shù)據(jù)初始化信息系統(tǒng)的實施有三大因素：人、數(shù)據(jù)、技術(shù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的重要性對保證信息系統(tǒng)的順利運行很重要

42、。營銷要準備兩種數(shù)據(jù)。一種是靜態(tài)數(shù)據(jù)， 它們一般不隨時間而改變，如部門、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料、 客戶基礎(chǔ)資料、17萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析會計科目等。靜態(tài)數(shù)據(jù)一般比較穩(wěn)定，可以提前準備。另一種是動態(tài)數(shù)據(jù)，它們會隨時間而改變，如庫存余額、總帳余額、應(yīng)收帳款余額、應(yīng)付帳款余額、未結(jié)銷售訂單、未結(jié)采購訂單等。這些數(shù)據(jù)要以系統(tǒng)上線切換點的數(shù)據(jù)為準。比如計劃 7 月份總帳模塊上線，一般以 6 月 30 日總帳余額為準。在準備數(shù)據(jù)之前，顧問會準備一份“數(shù)據(jù)準備文檔”，在該文檔中將明確如下內(nèi)容：數(shù)據(jù)準備時間，范圍。即何時完成，準備何時的數(shù)據(jù)，準備哪些數(shù)據(jù)。明確雙方責(zé)任責(zé)任?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的準備由營

43、銷來完成，并保證數(shù)據(jù)的完整性、正確性（實際也只有客戶自己才能做） ；顧問只提供數(shù)據(jù)準備的要求、格式。數(shù)據(jù)準備的要求。營銷的相關(guān)人員要按顧問要求的格式來進行數(shù)據(jù)準備。2.4.2.7并行和客戶化系統(tǒng)實施上線后，有一段新系統(tǒng)和手工同時運行的時間，即系統(tǒng)并行運行期。并行的主要目的是為了保證新系統(tǒng)運行結(jié)果的正確性。 營銷的信息系統(tǒng)實施后， 有很多流程和工作方法與以前不相同，并行可以讓營銷的系統(tǒng)最終用戶有一段時間去熟悉。并行會增加用戶的工作量， 這一點客戶一定要做好充分的思想準備， 并做好最終用戶的思想工作。在并行之前， 顧問會根據(jù)項目實施情況， 做好切實可行的并行策略， 盡量減少并行工作時間，防止最終營

44、銷用戶出現(xiàn)抵觸情緒。2.4.3業(yè)務(wù)流程和ERP 系統(tǒng)的規(guī)范化2.4.3.1本階段的任務(wù)營銷公司ERP 系統(tǒng)的實施完畢表明營銷的管理進入了一個新境界：管理規(guī)范化、流程合理化、工作效率化、管理扁平化、決策數(shù)字化等。但管理績效的真正改善尚需一段時日，在這種情況下， 有些企業(yè)往往會由于人員問題、舊工作習(xí)慣等一系列問題，會造成信息系統(tǒng)運行癱瘓， 管理水平再次回到從前。有的企業(yè)并沒有完全發(fā)揮出信息系統(tǒng)的全部效能，對管理的改善并不明顯。其主要問題在于，信息系統(tǒng)實施完成后還有以下三項工作沒有去做：完善有效的組織結(jié)構(gòu)、 崗位設(shè)置、 崗位職責(zé)、 人員配置、 人員職責(zé)、 關(guān)鍵業(yè)績指標、考評方法。企業(yè)績效監(jiān)控系統(tǒng)的建

45、立。信息系統(tǒng)在企業(yè)實施應(yīng)用后，企業(yè)如何使用計算機軟件系統(tǒng)提供及時、 準確的信息， 以輔助企業(yè)管理決策和監(jiān)控企業(yè)管理績效的變化，這是企業(yè)應(yīng)用信息系統(tǒng)能否在管理上取得很大成效的關(guān)鍵所在。咨詢顧問將根據(jù)企業(yè)管理業(yè)務(wù)與管理模式，幫助企業(yè)設(shè)計一整套企業(yè)管理績效變化動態(tài)監(jiān)控報表體系，并培訓(xùn)企業(yè)各管理層如何運用這套內(nèi)部管理報表體系，及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，糾正和調(diào)整管理策略。管理自我改善機制的建立。企業(yè)管理改善不可能一次性完成，而是一項長期持續(xù)性工作。這就是如何幫助企業(yè)建立不斷進行管理自我改善的機制。咨詢顧問可幫助企業(yè)組織一次企業(yè)管理水平綜合評價 （按指標定量打分， 判定一個企業(yè)的管理水平） ，評價工作完

46、成后， 幫助企業(yè)定制一套評價指標體系， 并培訓(xùn)企業(yè)如何進行管理水平自我評價，同時幫助企業(yè)制定管理水平持續(xù)改進計劃。18萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析2.4.3.2例子：崗位設(shè)計、崗位職責(zé)、業(yè)績指標、考評方法如對銷售部經(jīng)理人員的崗位職責(zé)、 關(guān)鍵業(yè)績指標、 考評方法等可簡單設(shè)計如 表。類似的，我們會給出關(guān)于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、進口部經(jīng)理、出口部經(jīng)理、銷售人員、行政人員的崗位職責(zé)、關(guān)鍵業(yè)績指標、考評方法等。表 .管理制度舉例（銷售部門經(jīng)理）關(guān)鍵業(yè)主要職責(zé)權(quán)數(shù)績指標考評辦法6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 銷售計劃

47、的編制與產(chǎn)銷協(xié)調(diào)6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 訂單處理、發(fā)貨審核與貨物配送6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 銷售費用預(yù)算控制6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 銷售政策執(zhí)行監(jiān)督6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c經(jīng)銷商授信額度的審核與信貸控制6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 客戶檔

48、案管理與合同管理6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 應(yīng)收款控制與管理6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 銷售報表編制6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 拖欠款的催收6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 銷售信息的統(tǒng)計與管理6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c本部門人員的工作分配、協(xié)調(diào)與績效控制

49、6a59a-Bulleted_260b8daf-d49b-4651-a1d5-03069e47c 員工培養(yǎng)與團隊精神塑造訂單處理與發(fā)貨失30誤率銷售報表填寫與信30息統(tǒng)計失誤率業(yè)務(wù)管理40能力訂單處理與配送錯誤次數(shù)總的訂單發(fā)生數(shù)訂單處理失誤率，分為A，B，C 三等， 3以內(nèi)者 A，失誤率 47者 B，失誤率 8以上者 C。訂單處理失誤統(tǒng)計來自于客戶、業(yè)務(wù)人員的有事實依據(jù)的反映和定期的巡視與審計發(fā)現(xiàn)。未經(jīng)許可超過授信額度發(fā)貨，視為嚴重事故，當(dāng)期累計發(fā)生一次以上者，則不參與該項評分。銷管部門定期填報的報表包含銷售日報表 、銷售月報表銷售季報表 ，應(yīng)收款帳齡分析表，銷售計劃表，客戶清欠表，銷售業(yè)績統(tǒng)

50、計表等，準確、及時與規(guī)范是表報的要求，失誤率失誤報表數(shù)報表發(fā)生數(shù)，評分分為 A， B，C 三等， 3以內(nèi)者 A，失誤率 4 7者 B，失誤率 8以上者 C。綜合指標，綜合考評部門工作的績效，包含政策與制度的執(zhí)行情況，信息與客戶管理，跨部門的協(xié)調(diào)，團隊精神與良好改善建議等，分為A， B， C，D， E 五等。由直接主管與公司總經(jīng)理聯(lián)合考評。19萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析2.5 ERP 項目實施管理ERP 項目的順利實施要通過有效的措施予以保障，ORACLE公司在項目的管理方面也具有豐富的經(jīng)驗。2.5.1營銷公司 ERP 項目管理2.5.1.1工作計劃管理根據(jù)項目進度的要求，

51、制定切實可行的工作計劃， 規(guī)定每個成員的任務(wù)， 檢查任務(wù)完成的情況和質(zhì)量，是保證項目順利實施的重要保證。工作計劃管理應(yīng)包括以下幾點：編制工作計劃，并經(jīng)雙方批準。作出工作小結(jié)，說明未完成原因及改進建議。工作量統(tǒng)計，質(zhì)量檢查，并由客戶簽字。統(tǒng)計顧問服務(wù)時間。項目進展狀況顧問需提交月工作計劃每周工作計劃每周工作小結(jié)營銷公司項目組需確認以下文檔實施文檔確認階段成果確認2.5.1.2工作計劃控制所有的每周工作計劃都標以日期供查閱。每周舉行例會（如周五下午）討論本周工作計劃執(zhí)行情況和下周工作計劃。建議營銷公司項目組有專人負責(zé)管理每周工作計劃及其執(zhí)行情況的整理和匯總。2.5.1.3提交文檔的審核和批準項目提

52、交的各種重要文檔都應(yīng)經(jīng)過營銷公司項目經(jīng)理和項目經(jīng)理審核。由于本項目的實施時間很緊迫，建議審核時間應(yīng)在提交后的三天之內(nèi)。如果五天沒有回應(yīng)即作為確認處理。對于階段性成果的審核應(yīng)由客戶方項目經(jīng)理簽字，確認提交的階段性成果已審核，并滿足項目實施方案的要求和客戶方能接收的標準。20萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析2.5.1.4顧問實施時間控制顧問實施時間記錄包括在每周工作小結(jié)內(nèi)，經(jīng)匯總形成每周顧問服務(wù)時間統(tǒng)計表。為有效地利用顧問實施時間，應(yīng)及時調(diào)整工作計劃以避免由于外部原因無法按原定計劃執(zhí)行而造成顧問實施時間的浪費。雙方項目經(jīng)理應(yīng)控制顧問實施時間的合理使用，盡可能按計劃進行，嚴格控制計劃以

53、外的工作。2.5.1.5報告和決策機制項目實施過程中難免會遇到各種各樣的困難和問題， 我們應(yīng)本著合作的精神， 避免扯皮和問題遲遲得不到解決的現(xiàn)象發(fā)生， 有必要事先規(guī)定好項目組織結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的報告和決策機制。2.5.1.6問題的書面記錄項目小組成員在遇到實施問題時， 首先要有問題的書面記錄， 并有隨后的跟蹤記錄， 經(jīng)過各種方式使問題得到解決以后，還要有解決結(jié)果的記錄，這樣將來就有據(jù)可查。2.5.1.7報告機制項目小組成員應(yīng)首先在小組內(nèi)部討論解決， 否則應(yīng)該按照項目組織結(jié)構(gòu)圖所列逐級向組長報告， 向試點單位項目經(jīng)理報告乃至項目領(lǐng)導(dǎo)項目匯報。不應(yīng)將問題拖延或隱瞞，因為問題的及早提出和解決對項目實施只有

54、促進沒有壞處。2.5.1.8定期和不定期會議項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)每月定期召開會議， 檢查項目進展， 討論和決策由項目經(jīng)理提交的待解決的問題等。遇到特別緊急的問題也可以協(xié)商后臨時召開會議。2.5.1.9實施范圍控制保持項目實施范圍的前后一貫性是非常重要的。如果出現(xiàn)需要改變原定實施范圍的需求，都應(yīng)以正式文檔方式提出。 項目小組成員必須謹慎考慮項目范圍的改變將對整個項目進程可能產(chǎn)生的影響，必須在批準后才能進行。在實施過程中必須加以跟蹤。2.5.1.10范圍改變文檔內(nèi)容說明范圍改變內(nèi)容、理由。說明改變部分在項目進程中的狀態(tài)。評估改變部分對項目進程可能的影響。21萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析

55、評估改變部分對項目費用可能的影響。2.5.1.11批準程序提出實施范圍改變請求報告。提交營銷公司項目經(jīng)理查閱和簽字批準并內(nèi)部存檔，同時提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目經(jīng)理等。凡涉及到整個項目進展，費用成本調(diào)整較大的改變，必須交由項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準通過。2.5.1.12跟蹤執(zhí)行范圍改變書簽字后，開始正式執(zhí)行。調(diào)整相應(yīng)的實施計劃。任務(wù)完成進度報告應(yīng)當(dāng)定期提交項目雙方檢查，完成后應(yīng)當(dāng)由雙方項目經(jīng)理簽字。2.5.2營銷公司 ERP 項目質(zhì)量管理2.5.2.1質(zhì)量審查審查是以計劃的內(nèi)容為基礎(chǔ)，以目標和方法為依據(jù)，對所作的各種技術(shù)工作進行描述，同時提交執(zhí)行文檔，所有提交審查的記錄都將保存作為審計線索。一般應(yīng)包括：會計

56、核算、財務(wù)管理等方面的功能檢查。整個項目中要用到和已用到的操作系統(tǒng)技術(shù)， 數(shù)據(jù)庫及其工具技術(shù)、 客戶化相關(guān)技術(shù)等方面的審計。整個項目中各功能模塊內(nèi)外數(shù)據(jù)流向和業(yè)務(wù)流程， 檢查整個業(yè)務(wù)流程和財務(wù)數(shù)據(jù)流程是否實現(xiàn)了閉環(huán)作業(yè)。2.5.2.2測試管理一般包括以下幾部分：模塊測試：保證/驗證一個獨立模塊的功能。聯(lián)合測試：保證/驗證一組模塊的功能。集成測試：保證/驗證在此項目內(nèi)功能區(qū)之間的功能。系統(tǒng)測試：保證/驗證在項目整個應(yīng)用區(qū)域內(nèi)的整體功能。測試結(jié)果確認。在進行上述各類測試前，必須先擬定測試計劃，確定測試數(shù)據(jù)和可接受的測試結(jié)果。22萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析2.5.2.3文檔管理在

57、項目實施過程中， 由于項目實施的復(fù)雜性， 多方人員參加以及時間跨度長等因素， 所以有關(guān)需求、建議、解決方案和結(jié)論都必須文檔化、標準化，以便查閱和引用。實施文檔應(yīng)作為項目成果的一個組成部分。收集項目文檔至少應(yīng)包括：項目管理文檔客戶提交的需求文檔提交并由客戶確認的解決方案文檔客戶需求改變報告和批準書客戶化文檔和模塊開發(fā)文檔測試方案和測試結(jié)果報告客戶簽署的階段成果確認書項目總結(jié)報告模塊2.5.3營銷公司 ERP 項目風(fēng)險控制及變革管理2.5.3.1阻止項目成功的因素本項目的目標是要通過本次管理改造工程， 將營銷公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€具有世界級先進管理水平的公司。讓企業(yè)組織中的人員、流程和技術(shù)與企業(yè)戰(zhàn)略相一致

58、。如下圖所示：可執(zhí)行性可實施性戰(zhàn)人技流可用性功效性轉(zhuǎn)變的過程是一個變革的過程。研究表明，那些不思改進自身體系和流程(即維持現(xiàn)狀 )的公司將逐漸失去競爭優(yōu)勢和市場占有率，不進則退是一句濃縮的概括，從另外一個角度，變革過程必然和遭遇到抵制，必然要面臨哪些阻止它取得成功的因素，如下圖所示：23萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析回答所占百分比1020406080對變革的抵制現(xiàn)有體制的限制缺少管理人員的一致認可缺少高層管理人員的支持不現(xiàn)實的期望缺少跨部門的項目小組不適當(dāng)?shù)膱F隊技巧資料來源 :德勤公司1993 年對北美 400 位 CIO 的調(diào)查注：超過 100%是因為重復(fù)從上圖可以看出，對變

59、化的抵制是一直都會有而不可避免，要確保項目的成功,我們需要：有效地處理對變革的抵制；嘗試突破現(xiàn)有體制；獲取公司高層領(lǐng)導(dǎo)實實在在一貫的承諾和支持，這是非常關(guān)鍵的一點；通過組織面向管理層有關(guān)理念方面的培訓(xùn)和交流， 通過不斷的宣傳， 獲取一致的認同；組織包含不同業(yè)務(wù)部門骨干的跨部門項目小組；IT 人員一開始就參與項目的實施，同時又不把項目僅僅作為信息系統(tǒng)實施。2.5.3.2有效地處理對變革的抵制對變化的抵制將導(dǎo)致 “失望的低谷” ，對變革的管理就是要是考慮如何使A 深度最小化、使 B 的時間最短，并消除對失望低谷的強烈反應(yīng)。如果一個變革項目超過一年，那么失敗的可能將會大大增加，因此我們強調(diào)一個項目最

60、好能在12 月內(nèi)完成， 如果有必要超過一年，則需要劃分成幾個階段并設(shè)定明確的階段目標。24萬向錢潮營銷有限公司ERP 軟件實施可行性分析不斷的提高B表B業(yè)績的新水平現(xiàn)業(yè)績AA失望的低谷時間抵制是人的因素，有著文化、技術(shù)的雙重原因：對變化的不喜歡，對變化的不安全感，價值觀的沖突等構(gòu)成了抵制的文化根源； 對新技術(shù)的害怕、 現(xiàn)有知識、 技能的不足等構(gòu)成了抵制的技術(shù)根源。所以要克服抵制因素，需要注意：溝通、溝通、再溝通對變革抵制不會自動消失，如果無處表達他們對變化的感受，那事情會變得更遭。采用合適的手段改進員工績效設(shè)計明確的崗位職責(zé)績效指標， 進而可明確崗位對人員的具體要求， 以明白差距和改進方向；貫