1、健康體檢行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析報(bào)告目錄1.健康體檢行業(yè)概況及現(xiàn)狀31.1需求拉動(dòng)的規(guī)模增長(zhǎng)31.2政策鼓勵(lì)和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展51.3體檢市場(chǎng)規(guī)模分析63.3 2019年，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1680億元72.健康體檢行業(yè)存在的問(wèn)題82.2準(zhǔn)入門(mén)檻低、專業(yè)人才少，監(jiān)管缺體檢行業(yè)頑疾待破82.1體檢機(jī)構(gòu)良莠不齊問(wèn)題日益凸顯92.3缺乏前后端服務(wù)92.4健康體檢行業(yè)亂象頻曝光，惡性價(jià)格戰(zhàn)是罪魁禍?zhǔn)?14.健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析114.5體檢的個(gè)性化、定制化逐漸增多114.2醫(yī)?？刭M(fèi)背景下，體檢作為預(yù)防手段備受政策支持124.1隨著人口老齡化、慢性病年輕化，健康體檢需求持續(xù)擴(kuò)容124.3消費(fèi)

2、升級(jí)為高端體檢消費(fèi)打開(kāi)空間，產(chǎn)品附加值的提高更帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展124.6大數(shù)據(jù)的應(yīng)用與健康保險(xiǎn)相結(jié)合135.健康體檢行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局145.1專業(yè)體檢市場(chǎng)占有率逐步提高，美年健康搶占市場(chǎng)龍頭地位145.2專業(yè)體檢將部分替代公立醫(yī)院體檢155.3專業(yè)體檢競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已逐步轉(zhuǎn)變175.4專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)集中度在逐步提高，美年健康成為行業(yè)絕對(duì)龍頭186.健康體檢行業(yè)政策及環(huán)境分析216.1政策鼓勵(lì)和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展216.2健康體檢覆蓋率落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，政策將逐步指導(dǎo)行業(yè)規(guī)范化217.健康體檢行業(yè)發(fā)展前景237.1生命科技成為國(guó)之重器237.2健康體檢迎黃金時(shí)代237.3消費(fèi)升級(jí)及健康觀念改變238.

3、健康體檢行業(yè)投資分析241.健康體檢行業(yè)概況及現(xiàn)狀1.1需求拉動(dòng)的規(guī)模增長(zhǎng) 健康體檢，是指通過(guò)醫(yī)學(xué)手段和方法對(duì)受檢者進(jìn)行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。健康體檢行業(yè)屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，強(qiáng)化了醫(yī)療服務(wù)需求的剛性特征，促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的快速持續(xù)發(fā)展。健康體檢行業(yè)作為醫(yī)療服務(wù)的子行業(yè)，隨著人們對(duì)慢病管理和健康體檢的意識(shí)不斷增強(qiáng)，也拉動(dòng)了整體市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政府對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的重視，我國(guó)公共衛(wèi)生體系不斷發(fā)展完善，居民衛(wèi)生保健支出隨之出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，健康體檢市場(chǎng)也進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。隨著居民

4、收入水平的提高、健康管理意識(shí)的提升，人們?cè)絹?lái)越認(rèn)識(shí)到日常保健、定期檢查對(duì)于健康的重要性，“預(yù)防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個(gè)人體檢的意愿及頻次都將進(jìn)一步提升。 但總體來(lái)看，健康體檢的人次僅4.52億，占全部人口的比例32.68%， 2015年美國(guó)、日本與德國(guó)的健康檢查率已經(jīng)高達(dá)73.4%、74.2%和96.9%，也就是說(shuō)我國(guó)健康體檢的覆蓋率還很低，可提高空間還很大。因此，隨著我國(guó)的城鎮(zhèn)化率不斷提升，健康體檢的需求還將進(jìn)一步提升，健康體檢市場(chǎng)規(guī)模還將進(jìn)一步增大。1.2政策鼓勵(lì)和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展 2009年8月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布的健康體檢管理暫行規(guī)定，雖然此“規(guī)定”只作為一個(gè)行業(yè)規(guī)范來(lái)執(zhí)行，但對(duì)

5、于體檢行業(yè)的健康有序發(fā)展，產(chǎn)生的影響不容忽視。 隨著國(guó)家鼓勵(lì)和規(guī)范健康體檢行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，體檢行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會(huì)健康意識(shí)的不斷提高，眾多民營(yíng)機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本不斷進(jìn)入健康體檢領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了健康體檢市場(chǎng)的快速發(fā)展，健康體檢行業(yè)發(fā)展前景廣闊。1.3體檢市場(chǎng)規(guī)模分析近幾年，國(guó)民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費(fèi)升級(jí)，國(guó)民健康體檢行業(yè)的市場(chǎng)需求旺盛，呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢(shì)。隨著人們對(duì)健康的日益重視以及體檢人次的增加，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)前景巨大。在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，國(guó)內(nèi)專業(yè)健康體檢行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管不斷完善。總體來(lái)說(shuō)，從體檢人次占比來(lái)看，我國(guó)體檢覆蓋率尚低，相較于西方發(fā)達(dá)國(guó)家可提升空間很

6、大；從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，目前體檢市場(chǎng)總規(guī)模超1000億，若未來(lái)三年按照20%的增速粗略估算，到2020年我國(guó)體檢市場(chǎng)容量將超過(guò)2000億元?？梢哉f(shuō)，隨著人們對(duì)健康的日益重視以及體檢人次的增加，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)前景巨大。我國(guó)健康體檢業(yè)務(wù)主要經(jīng)歷了兩個(gè)階段，一是指令性體檢階段，二是預(yù)防保健性體檢階段。在行業(yè)發(fā)展早期，我國(guó)的健康體檢最初多指干部保健或政府有關(guān)部門(mén)規(guī)定的指令性體檢。指令性體檢帶有一定強(qiáng)制性，目的是檢查體檢者身體狀況是否達(dá)標(biāo)，或能否勝任某些學(xué)習(xí)和工作。改革開(kāi)放后，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)民健康觀念逐步轉(zhuǎn)變，健康體檢成為一項(xiàng)自我預(yù)防保健行為，體檢者通過(guò)健康體檢疾病早診斷、早治療，達(dá)到預(yù)防保健和養(yǎng)

7、生的目的。3.3 2019年，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1680億元美國(guó)健康體檢與健康管理研究人員經(jīng)過(guò)20多年的研究，得出了健康體檢與健康管理的“90%vs10%”規(guī)律，即通過(guò)健康體檢和健康管理，90%的個(gè)人和企業(yè)的醫(yī)療費(fèi)用會(huì)降低到原來(lái)的10%；而未做健康體檢和健康管理的10%的人，醫(yī)療費(fèi)用比原來(lái)上升90%?？梢?jiàn)，健康體檢可以有效節(jié)省醫(yī)療費(fèi)用支出。而目前我國(guó)的醫(yī)療模式是：90%的醫(yī)療資源集中于疾病的中晚期治療階段，中晚期病人比例高，是看病貴的一個(gè)重要因素。國(guó)家實(shí)行的新醫(yī)改旨在解決看病難及看病貴的難題，定期的全面健康體檢可以早期發(fā)現(xiàn)疾病，是解決看病貴的根本途徑。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，目前美國(guó)70%以上的人群

8、每年都會(huì)進(jìn)行至少一次健康體檢。而在中國(guó)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的資料顯示，我國(guó)每年參加體檢的人數(shù)不足人口的5%，主動(dòng)體檢的人數(shù)還不到0.3%，即便是在上海和北京的體檢率也僅為15%和20%，由此可見(jiàn)國(guó)內(nèi)健康體檢中心，將面臨極大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。隨著國(guó)內(nèi)人民生活水平的提高，健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，將形成對(duì)健康體檢市場(chǎng)的強(qiáng)大需求。另一方面，與醫(yī)院診療服務(wù)相比，體檢服務(wù)可以說(shuō)具有“低投入、高回報(bào)”的特點(diǎn)；同時(shí)，由于目前健康體檢不屬于基本醫(yī)療范疇，尚未納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷范圍，因而，健康體檢機(jī)構(gòu)基本上是社會(huì)資本投資的盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)；體檢服務(wù)的特點(diǎn)也決定了其“低競(jìng)爭(zhēng)、高利潤(rùn)、穩(wěn)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，吸引著越來(lái)越多的投資者，

9、形成了一個(gè)“黃金投資區(qū)”，成為一個(gè)新的投資熱點(diǎn)。據(jù)前瞻預(yù)計(jì)，2019年，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1686億元，到2024年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3284億元。2018年末，10%為民營(yíng)或社會(huì)資本辦獨(dú)立或連鎖健康管理或體檢機(jī)構(gòu)，其中以慈銘、愛(ài)康國(guó)賓、美年等為代表，與公立醫(yī)院相比，民營(yíng)健康體檢機(jī)構(gòu)能提高更加人性化、個(gè)性化、專業(yè)化的醫(yī)療服務(wù)及更好的醫(yī)療環(huán)境。預(yù)計(jì)在未來(lái)的5年，民營(yíng)健康體檢機(jī)構(gòu)仍會(huì)保持較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)前瞻預(yù)計(jì)，2019年，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到185億元，到2024年，規(guī)模達(dá)到558億元。2.健康體檢行業(yè)存在的問(wèn)題2.2準(zhǔn)入門(mén)檻低、專業(yè)人才少，監(jiān)管缺體檢行業(yè)頑疾待破近些年體檢機(jī)構(gòu)的發(fā)展速度

10、迅猛，一些大型民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)無(wú)論從理念、服務(wù)、專業(yè)性等方面都做得相當(dāng)不錯(cuò)，相較于傳統(tǒng)醫(yī)院的體檢科更加精細(xì)化、個(gè)性化。但與此同時(shí)，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻過(guò)低，水平良莠不齊，發(fā)展不均衡等現(xiàn)象也很突出。據(jù)2009年衛(wèi)生部頒發(fā)健康體檢管理暫行規(guī)定，要求至少具有2名內(nèi)科或外科副高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師，每個(gè)臨床檢查科室至少具有1名中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師;至少具有10名注冊(cè)護(hù)士。然而經(jīng)過(guò)近10年的快速發(fā)展，這一準(zhǔn)入門(mén)檻已嚴(yán)重低于今天體檢行業(yè)的發(fā)展水平，亟須調(diào)整。2.1體檢機(jī)構(gòu)良莠不齊問(wèn)題日益凸顯隨著健康理念不斷深入人心，一批設(shè)施精良、服務(wù)精準(zhǔn)的體檢機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生，成為守護(hù)人們健康的一道防線。

11、然而在行業(yè)迅速發(fā)展的同時(shí)，由于準(zhǔn)入門(mén)檻低、專業(yè)人才少等原因，體檢機(jī)構(gòu)良莠不齊的問(wèn)題日益凸顯。2.3缺乏前后端服務(wù)在這條產(chǎn)業(yè)鏈上，中國(guó)的體檢服務(wù)缺乏前端和后端兩部分真正需要醫(yī)療能力的服務(wù)。在體檢的前端，公司的人力資源管理者或者用戶個(gè)人是選擇體檢項(xiàng)目的決策者，而在國(guó)外，設(shè)定體檢項(xiàng)目是由家庭醫(yī)生完成的。中國(guó)因?yàn)槿狈A(chǔ)醫(yī)療醫(yī)生這個(gè)角色，體檢套餐的出售很大程度上是由并沒(méi)有醫(yī)學(xué)知識(shí)的銷售完成，他們把體檢產(chǎn)品作為可包裝并大量復(fù)制的產(chǎn)品來(lái)吸引用戶的眼球，而很多時(shí)候體檢的設(shè)計(jì)既不專業(yè)，還可能造成過(guò)度體檢，增加不必要的醫(yī)療開(kāi)支。缺乏前端專業(yè)服務(wù)的另一個(gè)結(jié)果是市場(chǎng)宣傳傾向于復(fù)雜檢查項(xiàng)目，把復(fù)雜和項(xiàng)目多等同于高端服

12、務(wù)。目前中國(guó)市場(chǎng)上發(fā)展迅猛的篩查應(yīng)該建立在評(píng)估用戶的年齡、家族史、個(gè)人病史以及健康風(fēng)險(xiǎn)上，比如男性前列腺癌篩查在50歲以上的男性屬于必須項(xiàng)目，有的人還會(huì)被醫(yī)生要求一年篩查兩次。這些都是根據(jù)醫(yī)生對(duì)病人的健康了解而決定的，并不是篩查越多就越好，很多單純指標(biāo)根本沒(méi)有意義，還會(huì)增加不必要的開(kāi)支。體檢行業(yè)專業(yè)人才缺乏與百姓日益增長(zhǎng)的健康需求之間的矛盾逐漸凸顯。目前體檢機(jī)構(gòu)普遍重設(shè)備、輕醫(yī)生，重化驗(yàn)、輕診斷，檢前健康評(píng)估和檢后追蹤指導(dǎo)流于形式，健康管理專業(yè)人才、全科醫(yī)生比較匱乏，影響健康體檢的準(zhǔn)確性和指導(dǎo)性。2.4健康體檢行業(yè)亂象頻曝光，惡性價(jià)格戰(zhàn)是罪魁禍?zhǔn)?“假體檢”，指的是我國(guó)某些體檢機(jī)構(gòu)存在用護(hù)士假

13、冒醫(yī)生看超聲、沒(méi)有對(duì)抽血樣本做檢查直接給患者出報(bào)告的情況。今年我國(guó)健康體檢行業(yè)亂象屢遭曝光：假冒醫(yī)生簽字、超出批準(zhǔn)范圍進(jìn)行診療、檢查報(bào)告結(jié)果存在問(wèn)題等，各種亂象層出不窮，讓民眾心慌。4.健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析4.5體檢的個(gè)性化、定制化逐漸增多 體檢行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化是發(fā)展的必然趨勢(shì)，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來(lái)解決信息不對(duì)稱的問(wèn)題，將 IT技術(shù)與傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)相結(jié)合， 可以提升健康管理服務(wù)水平。千篇一律的體檢套餐并沒(méi)有考慮到用戶的個(gè)體差異，用戶的年齡、 性別、 家族多發(fā)病史、 既往病史和體檢危險(xiǎn)因子等因素都應(yīng)當(dāng)被納入到體檢套餐設(shè)計(jì)的考慮當(dāng)中。 現(xiàn)代化的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)需要打造個(gè)性化、 可持續(xù)的健康入口。4.2醫(yī)保控

14、費(fèi)背景下，體檢作為預(yù)防手段備受政策支持 在過(guò)去，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生都是“重治療、輕預(yù)防”，主要原因在于我國(guó)醫(yī)療資源稀缺，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源都分布在治療領(lǐng)域，限制了疾病預(yù)防的發(fā)展。4.1隨著人口老齡化、慢性病年輕化，健康體檢需求持續(xù)擴(kuò)容 我國(guó)已進(jìn)入老齡化時(shí)代，根據(jù)預(yù)測(cè)，到 2020 年我國(guó)65歲以上老齡人口將達(dá)到1.67億人，占全世界老齡人口 6.98億人的 24%。人口老齡化已經(jīng)給我國(guó)醫(yī)療保障體系帶來(lái)了極大挑戰(zhàn)。同時(shí)，我國(guó)慢性病發(fā)病率呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，其原因在于都市人群工作壓力大、精神緊張、缺乏運(yùn)動(dòng)等。2015年糖尿病患者人數(shù)約 1.1億，18 歲及以上人成人糖尿病患病率為 11.6%，糖尿病前期率為50.

15、1%。 疾病的早期診斷和早期治療能夠降低疾病的發(fā)病率，提高重大疾病的治愈率。隨著老齡化和慢病年輕化日趨嚴(yán)峻，健康體檢需求端將持續(xù)擴(kuò)容。4.3消費(fèi)升級(jí)為高端體檢消費(fèi)打開(kāi)空間，產(chǎn)品附加值的提高更帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展 伴隨消費(fèi)升級(jí)和自我健康管理意識(shí)的覺(jué)醒，居民更愿意消費(fèi)高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)品。2006 年以來(lái)，我國(guó)高凈值人群數(shù)量逐年提升，年復(fù)合增速達(dá) 24%。居民可支配收入不斷升高，愿意為健康體檢支付高額費(fèi)用的人數(shù)將會(huì)逐步壯大。我國(guó)每年有超過(guò) 35 萬(wàn)人赴日本檢查，人均體檢費(fèi)用 2-5 萬(wàn)人民幣不等，說(shuō)明我國(guó)高端體檢消費(fèi)存在空間。2010年以來(lái)，醫(yī)療保健消費(fèi)占居民總消費(fèi)的比例持續(xù)攀升，醫(yī)療保健消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于居

16、民人均消費(fèi)增速，說(shuō)明醫(yī)療消費(fèi)占個(gè)人消費(fèi)的比重在不斷增加。 醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)必然是精細(xì)化、個(gè)性化和系統(tǒng)化。我國(guó)健康體檢行業(yè)正處于成長(zhǎng)期，從政府導(dǎo)向和市場(chǎng)需求來(lái)看，主要有以下幾點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)：4.6大數(shù)據(jù)的應(yīng)用與健康保險(xiǎn)相結(jié)合 專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)擁有大量的健康數(shù)據(jù)，如何利用大數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)造價(jià)值是可以突破的地方。比如大數(shù)據(jù)和健康保險(xiǎn)相結(jié)合，在保護(hù)好消費(fèi)者個(gè)人隱私的前提下，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)可以將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，區(qū)分出具有不同大小風(fēng)險(xiǎn)患某種疾病的人群，幫助商業(yè)保險(xiǎn)公司有針對(duì)性地制定保險(xiǎn)政策和保費(fèi)費(fèi)率；同時(shí)可以防止保險(xiǎn)市場(chǎng)上消費(fèi)者隱瞞真實(shí)信息(逆向選擇)。5.健康體檢行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局5.1專業(yè)體檢市場(chǎng)占有率逐步提高

17、，美年健康搶占市場(chǎng)龍頭地位 專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市占率尚低，可提升空間較大。我國(guó)健康體檢服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)參與主體眾多，從機(jī)構(gòu)組成來(lái)看，有醫(yī)院內(nèi)設(shè)體檢機(jī)構(gòu)、專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生院、保健院等等。由于我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)擁有的成本優(yōu)勢(shì)和人們長(zhǎng)期以來(lái)形成的就診習(xí)慣，社會(huì)體檢消費(fèi)主要集中在公立醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。由此在健康體檢市場(chǎng)中形成了以醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)為輔的競(jìng)爭(zhēng)格局。 2015年中國(guó)共有約6500家體檢機(jī)構(gòu)，其中約4600家是公立醫(yī)院的體檢機(jī)構(gòu)，占比70.8%；500家是民營(yíng)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)，占比7.7%；還有一些其它的醫(yī)療機(jī)構(gòu)也提供體檢服務(wù)?？梢钥闯?，從數(shù)量上來(lái)看，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的占比還很低。 從收入規(guī)模上來(lái)看，20

18、16年全國(guó)1121億元的健康體檢收入，有908億元來(lái)自公立機(jī)構(gòu)，213億元來(lái)自私立機(jī)構(gòu)，私立機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額從2011年的14.7%提高到2016年的19.0%；從增速上來(lái)看，從2011年到2016年，公立機(jī)構(gòu)復(fù)合增長(zhǎng)率為24%，私立機(jī)構(gòu)復(fù)合增長(zhǎng)率為32%?？梢钥闯觯搅C(jī)構(gòu)目前在整體健康體檢市場(chǎng)占比仍較低，但整體增速快于公立機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)份額在逐年提升。 目前整個(gè)體檢行業(yè)處于快速發(fā)展階段，總體規(guī)模保持年20%以上增速，而私立機(jī)構(gòu)在整體規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，不斷搶占公立機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額，增速快于體檢行業(yè)整體增速。預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年私立機(jī)構(gòu)能夠保持35%左右的速度增長(zhǎng)，到2020年預(yù)計(jì)將超過(guò)500億規(guī)模，市場(chǎng)份

19、額達(dá)到25%左右。5.2專業(yè)體檢將部分替代公立醫(yī)院體檢 從上文的分析可知，作為健康管理大產(chǎn)業(yè)鏈的入口端，專業(yè)體檢行業(yè)在未來(lái)?yè)碛蟹浅V闊的發(fā)展空間，受中國(guó)醫(yī)療體制的影響，國(guó)內(nèi)體檢市場(chǎng)依舊由公立醫(yī)院主導(dǎo)著，私立體檢機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)占有率不足20%，市場(chǎng)規(guī)模僅200億元。 而2009年之后的新醫(yī)改的一個(gè)重要任務(wù)就是促使公立醫(yī)院回歸公益性，主要為患者提供診斷、治療服務(wù)，目前公立醫(yī)院一般處于單點(diǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，不具備連鎖經(jīng)營(yíng)的條件。而且私立專業(yè)體檢醫(yī)院在服務(wù)理念、服務(wù)質(zhì)量以及專業(yè)化經(jīng)營(yíng)方面存在明顯優(yōu)勢(shì)，未來(lái)體檢市場(chǎng)將逐漸由公立醫(yī)院轉(zhuǎn)向私立專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)。 私立專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)與醫(yī)院附屬體檢中心及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比具有良好的

20、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在避免交叉感染（醫(yī)院體檢設(shè)備由病患和健康人群共用，易造成交叉感染）、便于實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化連鎖運(yùn)營(yíng)、健康管理服務(wù)理念完備等方面。參考第三方檢測(cè)、第三方影像這些細(xì)分服務(wù)行業(yè)，專業(yè)化分工是大趨勢(shì)。在健康體檢行業(yè)，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)能夠?qū)︶t(yī)院體檢形成部分替代。專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)與公立體檢機(jī)構(gòu)對(duì)比類別私立專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)公立醫(yī)院體檢設(shè)備技術(shù)對(duì)比大醫(yī)院先進(jìn)硬件設(shè)備條件相對(duì)不足，不過(guò)近幾年設(shè)備條件在改善技術(shù)設(shè)備力量較強(qiáng)功能定位以體檢為主要業(yè)務(wù)，專業(yè)化程度高以臨床、科研、教學(xué)為主要功能定位，體檢業(yè)務(wù)僅作為其輔助業(yè)務(wù)服務(wù)具備先進(jìn)的健康管理理念及富有成效地檢后健康管理服務(wù)等在服務(wù)理念、服務(wù)質(zhì)量等方面存在明顯劣

21、勢(shì)交叉感染風(fēng)險(xiǎn)避免或減少醫(yī)院交叉感染風(fēng)險(xiǎn)公立醫(yī)院院內(nèi)交叉感染率始終居高不下，醫(yī)院是病人密集的場(chǎng)所，醫(yī)院環(huán)境最容易被病原微生物污染，從而為疾病的傳播提供外部條件，促進(jìn)醫(yī)院感染的發(fā)生運(yùn)作模式會(huì)通過(guò)各種市場(chǎng)化的營(yíng)銷手段，進(jìn)行健康體檢教育，并主動(dòng)與潛在客戶接觸，了解客戶各方面的健康體檢需求，創(chuàng)造各種健康體檢產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需要國(guó)內(nèi)公立醫(yī)院是以為患者提供診斷、治療為主要服務(wù)的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)模式業(yè)務(wù)體系可標(biāo)準(zhǔn)化，便于連鎖復(fù)制，迅速進(jìn)行規(guī)模性擴(kuò)張一般處于單點(diǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，不具備連鎖經(jīng)營(yíng)的條件。5.3專業(yè)體檢競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已逐步轉(zhuǎn)變 從專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式的發(fā)展體現(xiàn)出以下特點(diǎn)： 專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)

22、從單點(diǎn)業(yè)態(tài)模式演變?yōu)檫B鎖業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)模式，從區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)榭鐓^(qū)域競(jìng)爭(zhēng)模式。目前，以美年健康、慈銘體檢、愛(ài)康國(guó)賓健康管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)康國(guó)賓”）為代表的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始了跨地區(qū)連鎖的嘗試并取得了一定成績(jī)，各地也出現(xiàn)了以紅鬃馬醫(yī)院投資管理（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅鬃馬體檢”）、九華健康體檢中心（以下簡(jiǎn)稱“九華體檢”）、上海瑞慈健康體檢管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞慈體檢”）為代表的具備一定實(shí)力的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)。未來(lái)，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌突出、技術(shù)力量雄厚、服務(wù)質(zhì)量有保證、服務(wù)理念先進(jìn)的大型連鎖體檢機(jī)構(gòu)將主導(dǎo)國(guó)內(nèi)專業(yè)健康體檢市場(chǎng)。專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)模式已經(jīng)從初級(jí)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步過(guò)渡到

23、品牌競(jìng)爭(zhēng)。消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注體檢質(zhì)量而不僅是價(jià)格；具有市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、注重體檢質(zhì)量的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng)。5.4專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)集中度在逐步提高，美年健康成為行業(yè)絕對(duì)龍頭 專業(yè)健康體檢市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近十年的快速發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)專業(yè)健康體檢行業(yè)進(jìn)入了龍頭整合階段，集中度的提升將是未來(lái)三年市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。專業(yè)體檢市場(chǎng)目前占有率較高的龍頭企業(yè)主要有美年健康、愛(ài)康國(guó)賓、瑞慈體檢和慈銘體檢（現(xiàn)已被美年健康收購(gòu)）。四家大型的連鎖體檢機(jī)構(gòu)基本信息如下：體檢機(jī)構(gòu)龍頭企業(yè)對(duì)比公司美年健康愛(ài)康國(guó)賓瑞慈體檢慈銘體檢成立時(shí)間2004200420142002擴(kuò)張期始于2011200720142009商

24、業(yè)模式直營(yíng)直營(yíng)直營(yíng)+銷售代理直營(yíng)+加盟覆蓋城市（2016）100多321117控股體檢中心數(shù)量（2016）/家1231072258覆蓋體檢人次（2016）/萬(wàn)人次919.0522.4130.2251.0體檢收入（2016年）/億元30.5223.906.5112.34人均體檢單價(jià)（2016）/元332.86464.00466.40471.67 幾家龍頭體檢機(jī)構(gòu)成立時(shí)間均只有十幾年時(shí)間，擴(kuò)張期基本不超過(guò)10年。尤其近三年來(lái)，美年健康采取“重點(diǎn)城市與全國(guó)布局”的發(fā)展戰(zhàn)略、“自建與并購(gòu)”相結(jié)合的發(fā)展模式，迅速實(shí)現(xiàn)全國(guó)布局、網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)張，成為行業(yè)絕對(duì)龍頭。美年健康人均客單價(jià)較低，這主要跟公司營(yíng)業(yè)收入中

25、有10%左右的職業(yè)體檢和入職體檢業(yè)務(wù)有關(guān)，這類業(yè)務(wù)平均客單價(jià)較低，拉低了公司整體平均客單價(jià)。健康體檢行業(yè)屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，大部分專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)都采用連鎖化經(jīng)營(yíng)以期實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的方式，但真正能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、全國(guó)連鎖化經(jīng)營(yíng)的卻不多。究其原因，很多新進(jìn)入者自身管理水平和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的不足可能是制約其快速擴(kuò)張的主要原因之一。 健康體檢行業(yè)相比其他傳統(tǒng)服務(wù)行業(yè)而言，是一個(gè)較新的行業(yè)。行業(yè)內(nèi)的每一個(gè)企業(yè)需要在發(fā)展實(shí)踐中結(jié)合自身管理經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立適應(yīng)外部市場(chǎng)環(huán)境的管理經(jīng)營(yíng)模式。新進(jìn)入者不可能期望在短期內(nèi)通過(guò)簡(jiǎn)單復(fù)制其他企業(yè)的管理經(jīng)營(yíng)模式，來(lái)實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展和壯大。 因此，隨著我國(guó)專業(yè)體檢市場(chǎng)日趨成熟，經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、實(shí)力

26、較差者將會(huì)被淘汰，市場(chǎng)將主要由經(jīng)營(yíng)管理完善、信譽(yù)口碑較好的幾家占據(jù)，市場(chǎng)集中度會(huì)逐步提升。從幾家龍頭專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)來(lái)看，美年健康借助資本的力量已經(jīng)率先走上并購(gòu)擴(kuò)張之路，當(dāng)前無(wú)論從門(mén)店數(shù)量、滲透區(qū)域、服務(wù)人次來(lái)看，美年健康作為龍頭體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)把握住市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏。6.健康體檢行業(yè)政策及環(huán)境分析6.1政策鼓勵(lì)和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展 2009年8月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布的健康體檢管理暫行規(guī)定，雖然此“規(guī)定”只作為一個(gè)行業(yè)規(guī)范來(lái)執(zhí)行，但對(duì)于體檢行業(yè)的健康有序發(fā)展，產(chǎn)生的影響不容忽視。隨著國(guó)家鼓勵(lì)和規(guī)范健康體檢行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，體檢行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會(huì)健康意識(shí)的不斷提高，眾多民營(yíng)機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本不斷進(jìn)入健

27、康體檢領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了健康體檢市場(chǎng)的快速發(fā)展，健康體檢行業(yè)發(fā)展前景廣闊。6.2健康體檢覆蓋率落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，政策將逐步指導(dǎo)行業(yè)規(guī)范化全球健康檢查發(fā)展最早始于1908年美國(guó)士兵體檢；1970年國(guó)際健診學(xué)會(huì)于美國(guó)成立。國(guó)際健診學(xué)會(huì)（IHEA）分為3個(gè)區(qū)域：北美洲和南美洲為一個(gè)區(qū)域；歐洲、非洲、中東為一個(gè)區(qū)域；亞洲和澳洲為一個(gè)區(qū)域。而我國(guó)健康體檢行業(yè)起步較晚，主要經(jīng)歷了指令性體檢階段，目前處于預(yù)防保健性體檢階段。因此，我國(guó)相對(duì)其他發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)民健康體檢覆蓋率仍然較低。據(jù)相關(guān)公開(kāi)資料顯示，2017年我國(guó)國(guó)民健康體檢覆蓋率為32.68%，而美國(guó)、日本都超過(guò)73%，德國(guó)更是超過(guò)95%。目前，我國(guó)健康體檢行業(yè)仍處于政策體系建設(shè)初期，專業(yè)性的政策法規(guī)、條例數(shù)量非常有限，沒(méi)有專門(mén)的規(guī)章制度和審核標(biāo)準(zhǔn)，健康體檢市場(chǎng)門(mén)檻很低設(shè)立體檢中心、開(kāi)展體檢服務(wù)的準(zhǔn)入條件只有兩個(gè)：專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，從事健康檢查的行業(yè)工作人員具有資格證和行醫(yī)證。近期健康體檢行業(yè)亂象事件引發(fā)社會(huì)關(guān)注， 2018年10月，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一