1、2021中國汽車市場發(fā)展預測報告2020.12.110102032020年汽車市場回顧相關(guān)影響因素分析2021年汽車市場預測目錄CONTENTS01 2020年汽車市場回顧自2018年下半年開始，中國汽車市場月度銷售走勢偏離歷史走勢，2019年延續(xù)了該走勢；2020年，汽車市場受到疫情沖擊，但1季度整體走勢并未偏離，4-5月份，由于1季度訂單壓存，出現(xiàn)反彈性增長，后續(xù)月度走勢與歷史市場基本相符。1 、2020年汽車市場回顧萬輛月度銷售趨勢圖2019年影響汽車銷售因素回顧經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)延續(xù)分化走勢，私營企業(yè)利潤持續(xù)下滑，以私營為主的中小企業(yè)經(jīng)營艱難導致購車暫緩是主因，該影響仍存在。P2P爆

2、雷P2P爆雷的影響范圍中有大量中低層收入家庭，投資本金的損失，嚴重限制了其購車能力，目前仍處于恢復期。去產(chǎn)能和環(huán)保影響去產(chǎn)能：鋼鐵與煤炭，影響中小企業(yè)發(fā)展和底層就業(yè)；環(huán)保措施：關(guān)停中小企業(yè)，影響底層就業(yè)。導致相關(guān)從業(yè)者短期內(nèi)消費能力下降，恢復緩慢第六階段排放標準實施國六標準實施或?qū)е陆K端市場汽車價格提升；該標準的實施，也會在一定程度上減少市場上車型的供應。進入2020年，該影響逐漸消失房地產(chǎn)（去庫存影響）2015年，中國房地產(chǎn)投資增速呈回升態(tài)勢，2019年維持該態(tài)勢的可能性較大。汽車行業(yè)在2020年仍將受房屋價格影響。中美貿(mào)易摩擦部分產(chǎn)業(yè)受中美貿(mào)易摩擦的影響，出現(xiàn)減產(chǎn)或停產(chǎn)，影響中小企業(yè)和從

3、業(yè)者收入，短期恢復困難。宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中有降底層消費者就業(yè)及收入受損中美經(jīng)貿(mào)摩擦的持續(xù)發(fā)酵對2020年預測疫情沖擊改變了所有邊際條件關(guān)于預測結(jié)果的分析預測可能導致預測結(jié)果的發(fā)生：案例：汽車芯片供應緊張消費類電子產(chǎn)品芯片需求擠占汽車芯片產(chǎn)能；特殊事件沖擊芯片產(chǎn)能：火災、二次疫情；預測芯片緊張，提前囤貨，引發(fā)產(chǎn)能進一步緊張。預測可能導致預測結(jié)果不發(fā)生：案例：今年的中國汽車市場多項措施，避免出現(xiàn)預測結(jié)果；2020年3-4季度，汽車市場持續(xù)回暖，打破年中行業(yè)預測結(jié)果。2020-10%-20%樂觀估計國內(nèi)及海外疫情得到有效控制悲觀估計海外疫情繼續(xù)蔓延分城市級別銷量變化趨勢2015-2019年，一至三線城市銷

4、量占比呈逐漸增加的趨勢，而四至六線城市銷量占比呈逐漸下降趨勢。2020年1-10月份，趨勢出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，一至三線城市銷量占比呈下降的趨勢，而四至六線城市銷量占比呈逐漸上升趨勢。這意味著，為應對疫情國家、地方政府所實施的政策以及企業(yè)所采取的對策惠及了四至六線城市的消費者。1 、2020年汽車市場回顧數(shù)據(jù)來源：汽車之家價格段0-5萬(含)5-8萬(含)8-10萬(含)10-15萬(含)15-20萬(含)20-25萬(含)25-35萬(含)35-50萬(含)50-70萬(含)70-100萬(含)100萬以上20161.7%14.8%13.6%31.3%15.2%7.1%7.8%5.2%1.2%1.1%0

5、.8%20171.6%14.3%12.1%30.6%16.5%8.0%8.1%5.4%1.3%1.1%0.8%20181.5%11.1%10.2%30.1%16.9%9.1%10.1%6.9%2.1%1.1%1.0%20191.2%7.8%9.2%28.7%18.7%9.8%11.9%8.6%1.8%1.4%1.0%2020(1-10月)1.0%6.0%8.9%27.3%19.2%9.6%13.5%9.5%2.1%1.7%1.2% 15萬以上汽車市場銷量占比逐年攀升，中高端產(chǎn)品更受消費者青睞；15萬以下汽車市場銷量占比連續(xù)四年下降，且下滑幅度較大。消費升級1 、2020年汽車市場回顧數(shù)據(jù)來源：

6、汽車之家網(wǎng)上查詢的點擊率趨勢沒有出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，值得我們思考：高端消費者查詢點擊率繼續(xù)增加，高端消費熱潮未退，消費升級繼續(xù)。2020年車市，正是擔心預測結(jié)果的出現(xiàn)，國家、地方政府、企業(yè)采取了多種措施，最終導致預測結(jié)果沒有出現(xiàn)。 國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費法規(guī)政策體系的意見：鼓勵公交、環(huán)衛(wèi)、出租、通勤、城市郵政快遞作業(yè)、城市物流等領(lǐng)域新增和更新車輛采用新能源和清潔能源汽車。財政部、國家稅務總局發(fā)布關(guān)于二手車經(jīng)銷有關(guān)增值稅政策的公告：自2020年5月1日至2023年12月31日，從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車，由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅，改為減按0.5%征收增

7、值稅。財政部、國家稅務總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于新能源汽車免征車輛購置稅有關(guān)政策的公告：自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。2020年3月17日2020年4月8日2020年4月16日2020年5月22日財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委四部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 ：明確了2020年新能源汽車推廣補貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求，確定將新能源車購置補貼延長至2022年底。2020年4月29日2020年7月15日工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務部在2020年7月至12月聯(lián)合組織開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動。促進農(nóng)村地區(qū)新

8、能源汽車推廣應用，引導農(nóng)村居民出行方式升級。2020年11月18日國家發(fā)展改革委等十一部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知：從五個方面助推汽車產(chǎn)業(yè)消費。自中國發(fā)生新冠疫情以來，汽車產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊，雖然二季度開始新車銷量出現(xiàn)大幅回升，但是汽車產(chǎn)業(yè)仍然處于較大的負增長狀態(tài)。作為國家支柱產(chǎn)業(yè)之一的汽車行業(yè)，政府給予了高度重視，接連推出各項促進汽車消費的政策，從國家到地方，大力推動汽車產(chǎn)業(yè)恢復。國務院常務會議指出：要按照黨中央、國務院部署，實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，進一步促進消費，擴大汽車消費。國家層面：自疫情爆發(fā)以來，為穩(wěn)定汽車消費，地方政府相繼出臺了多項促消費的政策，其中新能源購車補貼、燃油車購

9、置補貼、以舊換新補貼、汽車下鄉(xiāng)補貼、放寬限購都能直接刺激當?shù)氐钠囅M。上半年：新能源汽車購置補貼：8個省市地區(qū)汽車下鄉(xiāng)補貼：2個省市地區(qū)燃油車購置補貼：16個省市地區(qū)以舊換新補貼：11個省市地區(qū)新增購車指標：上海、深圳、天津下半年：新能源汽車購置補貼：13個省市地區(qū)燃油車購置補貼：3個省市地區(qū)以舊換新補貼：2個省市地區(qū)據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有30個省市出臺了實質(zhì)性的補貼政策，補貼金額大部分在3000-5000元這個區(qū)間，預計補貼金額將累計達到數(shù)百億元。地方層面：新冠疫情對國內(nèi)汽車市場的影響還有嗎？銷售受阻 反彈減弱一季度，中國汽車共計銷售新車367.2萬輛，同比下滑42.4%，進入二、三、四季

10、度，中國汽車市場強勢恢復。各行業(yè)沖擊國內(nèi)疫情對中國運輸、餐飲、旅游、制造、銷售等多行業(yè)造成了沖擊，從業(yè)人員收入受損。中國外貿(mào)受疫情影響，1-6月，中國對外貿(mào)易總額為20296.92億美元，累計比去年同期下跌6.3%。汽車出口下降海外疫情仍未得到有效遏制，海外經(jīng)濟的低迷阻礙了中國品牌汽車的出口，直接影響全年汽車銷量，預計減少5萬輛。在雙重因素影響下，該群體從業(yè)人員收入受損，進而導致消費信心受損消費：疫情結(jié)束與否并未改變消費者消費行為濤聲依舊社會消費品零售總額中：限額以上消費基本修復完畢，對高收入群體：疫情來了，跟沒來過一樣。對汽車消費是利好。限額以下消費仍然低迷，對低收入群體：疫情結(jié)束跟沒結(jié)束一

11、樣。汽車消費的未來潛力。 社 零城鎮(zhèn)（占85%）鄉(xiāng)村（占15%）限額以上（占66%）限額以下（占34%）餐飲（占11%）個人（約占75%）商品零售（占89%）社會集團（約占25%）其中：餐飲占17%其中：汽車占28%）其中：商品零售（占83%）其中：石油制品占14%其中：家電家具裝潢占10%其中：食品服裝占25%其中：通訊器材占3%其中：其他占比25%按經(jīng)營地劃分按商戶收入按消費類型按消費者類型社零的分類問題2020年汽車市場總體判斷疫情影響，導致汽車市場前期銷量大幅下降，后期市場發(fā)力，逐步恢復中國經(jīng)濟受國內(nèi)外疫情沖擊后，快速恢復，助推汽車銷量增長疫情經(jīng)濟地方政策和車企促銷措施效果顯著，助推2

12、020年汽車市場快速恢復高低收入群體共同發(fā)力，收入狀況出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，給車市帶來利好市場企業(yè)02 相關(guān)影響因素分析中國GDP趨勢圖 （單位：億元）2020年，中國全年GDP增速在2.1%左右，在經(jīng)受疫情沖擊后，中國經(jīng)濟恢復良好；2021年，據(jù)央行預測，全年GDP增速在7.5%左右，仍呈現(xiàn)較快恢復速度，但是從年度增量來看，略高于2019年，低于2018年水平。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2 、相關(guān)影響因素分析中國人均收入支出季度走勢2018年開始，中國人均可支配收入增速持續(xù)下降，2020年受疫情影響出現(xiàn)同比下降，仍未恢復正常水平；受疫情影響，人均消費支出增速在2020年下降幅度明顯大于收入增速，說明居民消

13、費謹慎，2021年或有所好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局收入決定消費，中國居民消費能力仍處于恢復階段固定投資及社會消費品零售總額增速走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局固定資產(chǎn)投資在2020年出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，隨著明年GDP的高增速預期，固定資產(chǎn)投資增速將有明顯改善；社會消費品零售總額增速與GDP強相關(guān)，隨著中國經(jīng)濟的恢復，也將在2021年迎來良好恢復。受疫情沖擊后，中國經(jīng)濟活動正在恢復M1/M2增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2018年下半年開始，M1與M2剪刀差進一步擴大，實體經(jīng)濟流動性未見明顯改善。該現(xiàn)象表明社融顯著少增，企業(yè)擴大乏力，居民消費壓力增大，該現(xiàn)象在2020年二季度開始有明顯改善，隨著2021年中國G

14、DP增速的提升，或進一步改善，市場經(jīng)濟活躍度將進一步增加。居民五等份收入增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局根據(jù)中國居民收入五等份情況來看，2016年開始，中下收入人群可支配收入年度增速低于中國居民平均收入，2018年達到最低值，該部分人群是支撐汽車市場銷量的主要消費人群；2019年開始，中下收入人群收入增速明顯提高，且隨著中國經(jīng)濟增長，有繼續(xù)走高趨向，但是中下收入人群收入改觀，仍未有效反映到車市。1宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復國家層面政策：更多集中于促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動汽車市場消費方面；在新能源及二手車方面，給予了較多的財政支持。更多體現(xiàn)在長期作用，引導促進汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展2地方政府持續(xù)刺激地方政府層面政策：

15、更多集中于給與直接經(jīng)濟補貼，降低購買新車成本；響應國家號召，部分限購城市放開部分汽車號牌。直接的經(jīng)濟補貼，存在透支市場的可能性3疫情防控持續(xù)向好國內(nèi)疫情影響：疫情防控成為新常態(tài)；服務、旅游餐飲、文化娛樂業(yè)等快速恢復；2021年疫情影響逐漸降低，受影響人員收入情況逐漸恢復4企業(yè)繼續(xù)保持促銷熱情美國新總統(tǒng)對華政策的變化；國際疫情的變化：對中國出口經(jīng)濟造成一定影響，外向型企業(yè)受損嚴重；國際疫情拉動國內(nèi)防疫產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，短期內(nèi)帶來一定利好；國際疫情引發(fā)的供應鏈變化：訂單增多、匯率變化、芯片產(chǎn)能等。5國際形勢變化在2020年，企業(yè)的降價促銷政策，在一定程度上提升了新車的銷量；但是存在透支2021年市場新車銷

16、量的可能性。如果企業(yè)延續(xù)2020年促銷政策，則可以抵消上年對當年的透支，如促銷政策取消，則會在一定程度上拉低新車銷量。03 2021年汽車市場預測STP1中國汽車市場短期預測模型SARIMA模型指數(shù)平滑模型2020年新冠疫情對汽車市場產(chǎn)生了突發(fā)性的沖擊影響使用組合預測模型得出疫情沖擊前的預測結(jié)果使用德爾菲法對疫情沖擊前預測結(jié)果進行修正NAR神經(jīng)網(wǎng)絡模型預測內(nèi)容：乘用車銷量、商用車銷量預測期間：2020-2021在短期預測中，使用三種時間序列模型進行疫情沖擊前的組合預測，最后使用德爾菲法對初步預測結(jié)果進行修正組合預測方法運用模型間的相互影響，根據(jù)各個模型驗證的不同誤差率進行權(quán)重配比，最終得到三組

17、模型的組合預測值結(jié)合專家團隊意見，在模型預測基礎上，篩選出對2021年可能造成影響的多重因素，分為利好因素及負面因素，并評價相關(guān)因素對汽車市場的影響。中國汽車市場短期預測模型德爾菲調(diào)研STP2利好因素負面因素穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)新冠疫情影響激發(fā)市場整體活力國內(nèi)內(nèi)需受到抑制實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略海外疫情導致外向型企業(yè)受到嚴重沖擊推進更高水平對外開放新冠疫情導致國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)受損，從業(yè)人員收入降低擴大有效投資海外疫情持續(xù)，減緩中國經(jīng)濟回暖速度針對汽車的刺激政策企業(yè)應對措施STP3中國汽車市場短期預測2021年STP4模型預測值預測調(diào)整值4%一季度二季度三季度四季度合計2021年670.1623.6650.5778.52722.72020年366.7656.4686.3756.92466.32021年同比增速82.6%-5.0%-5.2%2.9%10.4%2020年預測：汽車總銷量為2530萬輛，同比增長-2%左右中國汽車市場短期預測2020年STP3STP3單位：萬輛中國汽車市場短期預測2021年STP52021年預測：汽車總銷量為2630萬輛，同比增長