1、深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書 深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書 深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書保薦機構(gòu)（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司二。二二年七月發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員的聲明本公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員承諾本發(fā)行情況報告書不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責 任。全體董事簽名：全體非董事的高級管理人員簽名:滕克軍宋宏芳發(fā)行人：深圳市翔豐華科技深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

2、發(fā)行情況報告書 深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書 目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark40 o Current Document h 第一節(jié) 本次發(fā)行概況5 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document h 一、本次發(fā)行履行的相關程序5 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document h （一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序5 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document h （二）本次發(fā)行監(jiān)管部門審核過程5 H

3、YPERLINK l bookmark59 o Current Document h （三）募集資金及驗資情況5 HYPERLINK l bookmark63 o Current Document h （四）辦理股權(quán)登記的時間6 HYPERLINK l bookmark67 o Current Document h 二、本次發(fā)行基本情況6 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document h （一）發(fā)行方式6 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document h （二）股票的類型和面值6 HYPERLINK l bookmar

4、k78 o Current Document h （三）發(fā)行數(shù)量6 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document h （四）定價情況6（五）募集資金情況與發(fā)行費用11 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document h （六）本次發(fā)行股份的限售期11 HYPERLINK l bookmark91 o Current Document h 三、本次發(fā)行的發(fā)行對象情況11 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document h （一）發(fā)行對象的基本情況11 HYPERLINK l bookma

5、rk137 o Current Document h （二）本次發(fā)行對象的私募基金備案情況14 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document h （三）本次發(fā)行對象的投資者適當性管理核查15（四）發(fā)行對象與發(fā)行人關聯(lián)關系、最近一年重大交易情況及未來交易安排.15 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document h 四、本次向特定對象發(fā)行的相關機構(gòu)16 HYPERLINK l bookmark149 o Current Document h （一）保薦機構(gòu)（主承銷商）16 HYPERLINK l bookmark153

6、 o Current Document h （二）律師事務所16 HYPERLINK l bookmark157 o Current Document h （三）審計及驗資機構(gòu)16 HYPERLINK l bookmark161 o Current Document h 第二節(jié)本次發(fā)行前后公司基本情況17 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document h 一、本次發(fā)行前后A股前10名股東變化情況17 HYPERLINK l bookmark167 o Current Document h （一）本次發(fā)行前公司前10名股東情況17 HYPERLINK l

7、bookmark171 o Current Document h （二）本次發(fā)行后公司前10名股東情況17 HYPERLINK l bookmark175 o Current Document h 二、本次發(fā)行對公司的影響18 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document h （一）本次發(fā)行對股本結(jié)構(gòu)的影響18 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document h （二）本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響18 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document h （三）對業(yè)務結(jié)構(gòu)的影響18 H

8、YPERLINK l bookmark190 o Current Document h （四）本次發(fā)行對公司治理及高管人員結(jié)構(gòu)的影響18 HYPERLINK l bookmark194 o Current Document h （五）本次發(fā)行同業(yè)競爭和關聯(lián)交易的變動情況18 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document h 第三節(jié)保薦機構(gòu)關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見20 HYPERLINK l bookmark206 o Current Document h 第四節(jié)律師事務所關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見21第五節(jié) 中介機構(gòu)聲明

9、22第六節(jié)備查文件26一、備查文件26二、查詢地點26三、查詢時間26釋義本報告書中，除非另有所指，下列簡稱具有如下特定含義:項目指釋義翔豐華、發(fā)行人、公司指深圳市翔豐華科技股份有限公司本發(fā)行情況報告書指深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā) 行股票發(fā)行情況報告書本次發(fā)行、本次向特定對 象發(fā)行指翔豐華本次以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票的行為發(fā)行方案指深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象 發(fā)行股票發(fā)行方案認購邀請書指深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象 發(fā)行股票認購邀請書公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法注冊管理辦法指創(chuàng)業(yè)板上市公司證券

10、發(fā)行注冊管理辦法（試行）實施細則指深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務實 施細則中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會深交所指深圳證券交易所保薦機構(gòu)（主承銷商）、 申萬宏源承銷保薦指申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司中倫律師指北京市中倫律師事務所元、千元、萬元、百萬元、 億元指人民幣元、千元、萬元、百萬元、億元第一節(jié)本次發(fā)行概況一、本次發(fā)行履行的相關程序（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序1、深圳市翔豐華科技股份有限公司于2022年3月1日召開第二屆董事會第十 三次會議，審議通過了關于公司符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票條件的議案 等與本次發(fā)行有關的議案。2、公司于2022年3月24日召開20

11、21年度股東大會，審議通過了關于公司 符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票條件的議案等與本次發(fā)行有關的議案。3、公司于2022年5月23日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了關于 公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票競價結(jié)果的議案關于與特定對象 簽署附生效條件的股份認購協(xié)議的議案關于公司2022年度以簡易程序向特定對 象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案關于公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā) 行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案關于公司2022年度以 簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案等與本次發(fā) 行有關的議案。（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門審核過程1、202

12、2年6月10日，公司本次創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行申請由深交 所受理并收到深交所核發(fā)的關于受理深圳市翔豐華科技股份有限公司向特定對象 發(fā)行股票申請文件的通知（深證上審【2022】176號）。深交所發(fā)行上市審核機 構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，并于2022年6月14日向中 國證監(jiān)會提交注冊；2、2022年7月1日，公司收到中國證監(jiān)會出具的關于同意深圳市翔豐華科 技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復（證監(jiān)許可【2022】 1335號）， 同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。（三）募集資金及驗資情況1、2022年7月6日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具眾會字（20

13、22） 第06922號驗證報告：“截至2022年7月5日止，申萬宏源承銷保薦在中國工 商銀行股份有限公司北京金樹街支行開立的賬號為0200291429200030632的賬戶已深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書于2022年5月17日至2022年7月5日收到發(fā)行對象繳納的發(fā)行人股票認購資金人 民幣 219,999,966.06 元。”2、2022年7月6日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具眾會字（2022） 第06923號驗資報告：“截至2022年7月6日止，翔豐華已向特定對象發(fā)行人 民

14、幣普通股5,841,741股，募集資金總額為人民幣219,999,966.06元?？鄢黜棸l(fā)行 費用人民幣（不含稅）2,971,698.12元后，募集資金凈額為人民幣217,028,267.94元, 其中新增注冊資本人民幣5,841,741.00元，新增股本占新增注冊資本的100.00%。資 本公積人民幣211,186,526.94元?！保ㄋ模┺k理股權(quán)登記的時間本公司承諾將盡快在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理本次發(fā)行 新增股份的登記托管手續(xù)。二、本次發(fā)行基本情況（一）發(fā)行方式本次采取以簡易程序向特定對象競價發(fā)行的方式，承銷方式為代銷。（二）股票的類型和面值本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的

15、人民幣普通股（A股），每股面值1元。（三）發(fā)行數(shù)量本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過22,000.00萬元（含本 數(shù)），本次擬發(fā)行股票數(shù)量不超過7,296,849股（含本數(shù)）（不超過本次擬募集資金 金額/發(fā)行底價），且不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過3,000萬股（含本 數(shù)）。根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為 5,841,741股，全部采取競價的方式發(fā)行，未超過公司股東大會及董事會審議通過并 經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的最高發(fā)行數(shù)量，未超過本次認購邀請書規(guī)定的擬發(fā)行股票 數(shù)量上限7,296,849股，且發(fā)行股數(shù)超過本次認購邀請書規(guī)定的擬發(fā)行股

16、票數(shù)量上限 的70%，不存在發(fā)行失敗的情況。（四）定價情況本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，即2022年5 月16日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準 日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準6日前20個交易日股票交易總量，保留兩位小數(shù)，向上取整）的80%，即發(fā)行底價為 30.15 元/股。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書中規(guī)定的 發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的確定程序和原則，確定本次發(fā)行價格為37.66 元/股，發(fā)行價格為發(fā)行底價的124.91%。1、認購邀請書發(fā)送對象

17、名單發(fā)行人和主承銷商在中倫律師的見證下于2022年5月13日向91個特定對象發(fā) 送深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認購邀請書 （以下簡稱“認購邀請書”），其中包括前20大A股股東（剔除關聯(lián)方）； 基金公司20家；證券公司10家；保險機構(gòu)5家；其它已表達認購意向的投資者36 家，符合實施細則第三十一條對認購邀請書發(fā)送范圍的要求。2022年5月13日至2021年5月17日期間，共有12家投資者表達了認購意向， 主承銷商在審慎核查后將其加入到認購邀請名單中，并在中倫律師的見證下向其補 充發(fā)送認購邀請書。新增發(fā)送認購邀請書的投資者名單如下：序號投資者名稱1董衛(wèi)國2呂向陽3王政4

18、深圳君宜私募證券基金管理有限公司5永安市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司6青島鹿秀投資管理有限公司7吳建新8國都創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司9王洪濤10大成基金管理有限公司11深圳嘉石大巖資本管理有限公司12上海睿億投資發(fā)展中心（有限合伙）綜上，截至2022年5月17日，主承銷商共向103名符合條件的投資者發(fā)送了 認購邀請書。經(jīng)核查，認購邀請書的發(fā)送范圍符合注冊管理辦法、證券發(fā)行與承 銷管理辦法、實施細則等法律法規(guī)的相關規(guī)定，也符合發(fā)行人董事會和股東 大會通過的有關本次向特定對象發(fā)行方案及發(fā)行對象的相關要求。2、報價情況根據(jù)認購邀請書的約定，2022年5月18日9:00-12:00為集中接收報價時 間，在

19、中倫律師的見證下，經(jīng)主承銷商與律師共同核查確認，截止2022年5月187深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書 深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書 日12時整，本次發(fā)行共有36家詢價對象在認購邀請書規(guī)定的時間內(nèi)，提交了 申購報價文件。根據(jù)認購邀請書的約定，除按照規(guī)定的程序提交申購報價文件外，非證券 投資基金管理公司、非符合條件的并在中國證券監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站公布的合格境 外機構(gòu)投資者、非符合條件的并在中國證券監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站公布的人民幣合格 境外機構(gòu)投資者還需在2022年5月18日12:00之前將認購保證金人民幣200萬元

20、（大寫：人民幣貳佰萬圓整）及時、足額匯至申萬宏源承銷保薦本次向特定對象發(fā) 行的專用繳款賬戶。除6家符合條件無需繳納保證金的機構(gòu)外，其余30家認購對象 均在2022年5月18日12:00前向保薦機構(gòu)（主承銷商）申萬宏源承銷保薦指定銀 行賬戶足額劃付了申購保證金。此外，主承銷商收到了寧聚映山紅4號私募證券投 資基金、光大證券寧聚量化穩(wěn)贏3期私募證券投資基金繳納的申購保證金，但截至 2022年5月18日12:00時，未收到其報價單。有效時間內(nèi)全部申購簿記數(shù)據(jù)情況如下：序號發(fā)行對象申購價格 （元/股）申購金額（元）是否繳納 保證金是否為有效 申購報價單1三明市投資發(fā)展集團有限公司37.6920,000

21、,000.00是是2永安市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限 責任公司37.6910,000,000.00是是3林金濤33.3410,000,000.00是是30.1510,000,000.004肖燕麗30.3232,000,000.00是是5建信基金管理有限責任公司35.6710,000,000.00否是6謝曄根37.1040,000,000.00是是34.5080,000,000.0030.5090,000,000.007呂向陽31.50145,000,000.00是是30.50150,000,000.008羅陽勇31.0010,000,000.00是是30.5015,000,000.0030.3020

22、,000,000.009周雪欽33.1010,000,000.00是是31.5060,000,000.0030.1680,000,000.0010中信建投證券股份有限公司30.1523,000,000.00是是11國信證券股份有限公司36.5020,000,000.00是是34.0830,000,000.0012國都犇富2號定增私募投資基金35.2610,000,000.00是是13董衛(wèi)國38.3013,000,000.00是是36.5323,000,000.0033.3033,000,000.0014中信證券股份有限公司-立華定 增重陽私募證券投資基金32.2912,000,000.00是是

23、30.9015,000,000.0030.2120,000,000.0015華美對沖策略證券私募投資基 金34.5060,000,000.00是是34.1060,000,000.0033.6060,000,000.0016海通證券股份有限公司華美環(huán) 球宏觀對沖私募證券投資基金33.9010,000,000.00是是17國泰君安華美人私募證券投資 基金34.5040,000,000.00是是34.1040,000,000.0033.6040,000,000.0018華夏基金管理有限公司37.6699,000,000.00否是36.59132,000,000.0019華泰托管華美復合策略私募證 券

24、投資基金34.5010,000,000.00是是34.1010,000,000.0033.6010,000,000.0020王洪濤36.2722,000,000.00是是21華美8號私募投資基金34.5120,000,000.00是是34.1020,000,000.0033.5020,000,000.0022大成基金管理有限公司38.1610,000,000.00否是36.8818,000,000.0023鄒之新31.1610,000,000.00是是30.5610,000,000.0030.1510,000,000.0024興證全球基金管理有限公司35.8118,000,000.00否是33

25、.1827,000,000.0025盈方得（平潭）私募基金管理有 限公司-盈方得財盈3號私募證 券投資基金37.8110,000,000.00是是26長城證券股份有限公司35.3010,000,000.00是是33.2020,000,000.0030.5030,000,000.0027錦繡中和（天津）投資管理有限 公司-中和資本耕耘828號私募 證券投資基金38.6210,000,000.00是是28錦繡中和（天津）投資管理有限 公司 中和資本耕耘636號私募 證券投資基金38.6210,000,000.00是是37.5315,000,000.0029財通基金管理有限公司39.0117,000

26、,000.00否是38.7829,000,000.0037.3397,000,000.0030諾德基金管理有限公司37.7154,000,000.00否是36.52110,000,000.0035.69144,000,000.0031君宜祈步私募證券投資基金37.4710,000,000.00是是35.5610,000,000.0030.1510,000,000.0032中泰證券股份有限公司君宜共和私募證券投資基金37.4710,000,000.00是是35.5610,000,000.0030.1510,000,000.0033君宜慶豐私募證券投資基金37.4710,000,000.00是是3

27、5.5610,000,000.0030.1510,000,000.0034華泰托管睿億投資攀山二期證 券私募投資基金30.1610,000,000.00是是35國泰君安證券股份有限公司38.3416,000,000.00是是34.0332,000,000.0036湖州愛道銘泉企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）30.1611,000,000.00是是30.1511,000,000.003、發(fā)行定價和獲配情況根據(jù)認購對象申購報價情況，公司與主承銷商按照認購邀請書規(guī)定的程序,根據(jù)價格優(yōu)先、認購金額優(yōu)先和時間優(yōu)先的規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為37.66元/股。根據(jù)認購時的獲配情況，經(jīng)中倫律師見證，本次發(fā)行最終獲

28、配發(fā)行對象共計11 名，本次發(fā)行股票數(shù)量為5,841,741股，募集資金總額為219,999,966.06元。本次發(fā) 行最終確定的發(fā)行對象及獲配股數(shù)、獲配數(shù)量、獲配金額情況如下：序號認購對象認購價格 （元/股）獲配股數(shù)（股）獲配金額（元）1諾德基金管理有限公司37.661,433,88253,999,996.122華夏基金管理有限公司37.661,009,03438,000,220.443財通基金管理有限公司37.66770,04728,999,970.024三明市投資發(fā)展集團有限公司37.66531,06719,999,983.225國泰君安證券股份有限公司37.66424,85315,99

29、9,963.986董衛(wèi)國37.66345,19312,999,968.387錦繡中和（天津）投資管理有限公司-中和 資本耕耘828號私募證券投資基金37.66265,5339,999,972.788錦繡中和（天津）投資管理有限公司-中和 資本耕耘636號私募證券投資基金37.66265,5339,999,972.789大成基金管理有限公司37.66265,5339,999,972.7810盈方得（平潭）私募基金管理有限公司- 盈方得財盈3號私募證券投資基金37.66265,5339,999,972.7811永安市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司37.66265,5339,999,972.78合計-

30、5,841,741219,999,966.06（五）募集資金情況與發(fā)行費用本次發(fā)行募集資金總額為人民幣219,999,966.06元?？鄢黜棸l(fā)行費用人民幣 2,971,698.12元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣217,028,267.94元。發(fā)行費 用明細如下：單位：人民幣元項目不含稅金額（元）含稅金額（元）保薦、承銷費1,886,792.462,000,000.00審計費用377,358.49400,000.00律師費用613,207.55650,000.00驗資費用94,339.62100,000.00合計2,971,698.123,150,000.00（六）本次發(fā)行股份的限售期

31、本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行對象認購的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起 6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深交所的有關規(guī)定執(zhí)行。三、本次發(fā)行的發(fā)行對象情況（一）發(fā)行對象的基本情況1、企業(yè)名稱：財通基金管理有限公司注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91310000577433812A類型：其他有限責任公司注冊資本：20,000萬元人民幣法定代表人：吳林惠住所：上海市虹口區(qū)吳淞路619號505室經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會 許可的其他業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）2、企業(yè)名稱：錦繡中和（天津）投資管理有限公司（中和資本耕耘82

32、8號私募 證券投資基金、中和資本耕耘636號私募證券投資基金）注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91120116MA05MNKH0W類型：有限責任公司（法人獨資）深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91350128MA2YPXM400類型：有限責任公司注冊資本：1,000萬元人民幣 #深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91350128MA2YPXM400類型：有限責任公司注冊資本：1,000萬元人民幣 注冊資本：10,000萬元人民幣法定代表人：張敬庭住所：天津生態(tài)城動漫中路126

33、號動漫大廈C區(qū)一層C3區(qū)（TG第155號）經(jīng)營范圍：投資管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng) 營活動）3、企業(yè)名稱：國泰君安證券股份有限公司注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：9131000063159284XQ類型：其他股份有限公司（上市）注冊資本：890,794.7954萬元人民幣法定代表人：賀青住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券交 易、證券投資活動有關的財務顧問；融資融券業(yè)務；證券投資基金代銷；代銷金融 產(chǎn)品業(yè)務；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務；股票期權(quán)做市業(yè)務；中國證監(jiān)會批準的 其他業(yè)務?！疽婪毥?jīng)批準的

34、項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】4、個人名稱：董衛(wèi)國居民身份證號碼：32011319681228*住所：南京市白下區(qū)*5、企業(yè)名稱：大成基金管理有限公司注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91440300710924339K類型：有限責任公司注冊資本：20,000萬元人民幣法定代表人：吳慶斌住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈32層經(jīng)營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理。6、企業(yè)名稱：盈方得（平潭）私募基金管理有限公司（盈方得財盈3號私募證 券投資基金）深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書 深圳市翔豐華科技股份有限公司以簡易程

35、序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書 法定代表人：HYPERLINK /pl/p94fb7524611bc0c46f67379caf66133.html林大春住所：平潭綜合實驗區(qū)金井灣片區(qū)商務營運中心6號樓5層511室-127（集群注 冊）經(jīng)營范圍：一般項目：私募證券投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業(yè) 協(xié)會完成登記備案登記后方可從事經(jīng)營活動）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè) 執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）7、企業(yè)名稱：諾德基金管理有限公司注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91310000717866186P類型：其他有限責任公司注冊資本：10,000萬元人民幣法定代表人：潘福祥住所：中國（上海）自由貿(mào)

36、易試驗區(qū)富城路99號18層經(jīng)營范圍：（一）發(fā)起、設立和銷售證券投資基金；（二）管理證券投資基金;（三）經(jīng)中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后 方可開展經(jīng)營活動）8、三明市投資發(fā)展集團有限公司注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91350400705378249J類型：有限責任公司（國有控股）注冊資本：200,000萬元人民幣法定代表人：HYPERLINK /pl/pcd9ef6aec2f6ccbd3796d90844c6419.html李芳洲住所：福建省三明市三元區(qū)和仁新村1幢工行大廈十九層經(jīng)營范圍：投資與資產(chǎn)管理；股權(quán)投資管理；企業(yè)總部管理；對金融產(chǎn)業(yè)的投 資；對公開交易證

37、券投資；對非證券類股權(quán)投資；對采礦業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、城市公用、交通運輸、電力、水利、 租賃和商務服務業(yè)的投資。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng) 營活動）9、永安市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91350481741663987X類型：有限責任公司注冊資本：100,000萬元人民幣法定代表人：官麗麗住所：永安市南山路2號7幢4樓經(jīng)營范圍：國有資產(chǎn)投資、經(jīng)營、管理。竹木采伐（持砍伐證經(jīng)營）、收購、 銷售；電力開發(fā)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）10、華夏基金管理有限公司注冊號/統(tǒng)一社

38、會信用代碼：911100006336940653類型：有限責任公司（中外合資）注冊資本：23,800萬元人民幣法定代表人：楊明輝住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院經(jīng)營范圍：（一）基金募集；（二）基金銷售；（三）資產(chǎn)管理；（四）從事 特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務；（五）中國證監(jiān)會核準的其他業(yè)務。（市場主體依法自主 選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的 內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）（二）本次發(fā)行對象的私募基金備案情況經(jīng)核查，本次發(fā)行獲配的11家投資者中，財通基金管理有限公司以其管理的“君 享尚鼎1號單一資產(chǎn)管理計劃”等9個資

39、產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品，大成基金管理有限公司 以其管理的“大成陽光定增1號集合資產(chǎn)管理計劃”、“大成基金陽光增盈穩(wěn)健3 號集合資產(chǎn)管理計劃”2個資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品，諾德基金管理有限公司以其管理的 “諾德基金浦江120號單一資產(chǎn)管理計劃”、“諾德基金浦江524號單一資產(chǎn)管理 計劃”、“諾德基金浦江580號單一資產(chǎn)管理計劃3個單一資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品”， 華夏基金管理有限公司以其管理的“華夏基金-江銅增利1號單一資產(chǎn)管理計劃”、 “華夏基金秋實混合策略1號集合資產(chǎn)管理計劃” 2個資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品參與本次 認購，均已按照中華人民共和國證券投資基金法等相關法律法規(guī)的規(guī)定在中國 證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理了備案登記手續(xù)。

40、華夏基金管理有限公司以其管理的“華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基 金”參與認購，公募基金無需進行私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案。國泰君安證券股份有限公司為證券公司、董衛(wèi)國為個人投資者，三明市投資發(fā) 展集團有限公司、永安市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司為國有法人公司，認購資 金來源均為自有資金，已提交自有資金承諾函，無需進行私募基金管理人登記及產(chǎn) 品備案。（三）本次發(fā)行對象的投資者適當性管理核查根據(jù)證券期貨投資者適當性管理辦法、證券經(jīng)營機構(gòu)投資者適當性管理 實施指引（試行）等相關法規(guī)及內(nèi)部制度要求，主承銷商須開展投資者適當性管 理工作。本次發(fā)行對象均已提交相應核查材料，其核查材料符合主承銷商的核

41、查要 求，主承銷商對本次發(fā)行對象進行了投資者分類及風險承受等級匹配的核查，核查 情況如下：序號認購對象投資者分類產(chǎn)品風險等級與風險 承受能力是否匹配1財通基金管理有限公司專業(yè)投資者I是2錦繡中和（天津）投資管理有限公司-中和 資本耕耘828號私募證券投資基金專業(yè)投資者I是3錦繡中和（天津）投資管理有限公司-中和 資本耕耘636號私募證券投資基金專業(yè)投資者I是4國泰君安證券股份有限公司專業(yè)投資者I是5董衛(wèi)國專業(yè)投資者II是6大成基金管理有限公司專業(yè)投資者I是7盈方得（平潭）私募基金管理有限公司-盈 方得財盈3號私募證券投資基金專業(yè)投資者I是8諾德基金管理有限公司專業(yè)投資者I是9三明市投資發(fā)展集團

42、有限公司普通投資者C4是10永安市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司普通投資者C4是11華夏基金管理有限公司專業(yè)投資者I是（四）發(fā)行對象與發(fā)行人關聯(lián)關系、最近一年重大交易情況及未來交易安排1、發(fā)行對象與發(fā)行人及主承銷商關聯(lián)關系經(jīng)核查，上述獲配的認購對象不屬于發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實際控制 人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯(lián)方，亦不存在上 述機構(gòu)及人員直接或間接參與本次發(fā)行認購的情形。本次發(fā)行以競價方式確定的發(fā)行對象承諾本次認購不存在接受發(fā)行人及其控股 股東、實際控制人、主要股東作出保底保收益或變相保底保收益承諾，亦不存在接 受其直接或通過利益相關方提供的財務資助或補償。

43、2、獲配對象及其關聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況及未來的交易安排 本次發(fā)行對象及其關聯(lián)方在最近一年內(nèi)與公司之間不存在重大交易，不存在未 來交易安排。四、本次向特定對象發(fā)行的相關機構(gòu)（一）保薦機構(gòu)（主承銷商）名稱：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司法定代表人：張劍辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街19號保薦代表人：黃曉彥、田靖項目協(xié)辦人：郝翔聯(lián)系電話真二）律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所負責人：張學兵辦公地址：北京市朝陽區(qū)金和東路20號院正大中心3號樓南塔22-31層經(jīng)辦律師：崔宏川、饒曉敏、龍梓滔聯(lián)系電話真

44、三）審計及驗資機構(gòu)名稱：眾華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：陸士敏辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1089號北外灘來福士廣場東塔樓17-18樓 簽字注冊會計師：文愛鳳、王培聯(lián)系電真二節(jié)本次發(fā)行前后公司基本情況一、本次發(fā)行前后A股前10名股東變化情況（一）本次發(fā)行前公司前10名股東情況截至2022年5月10日，公司A股前10名股東及其持股情況如下:序號持有人名稱持有數(shù)量（股）持股比例 （%）1周鵬偉15,620,81415.622鐘英浩6,439,6696.443北京啟迪匯德創(chuàng)業(yè)投資有限公司6,363,281

45、6.364前海股權(quán)投資基金（有限合伙）2,908,7002.915深圳市點石投資管理有限公司一深圳市點石創(chuàng)業(yè)投 資合伙企業(yè)（有限合伙）2,227,2382.236贛州眾誠致遠企業(yè)管理中心（有限合伙）2,025,9132.037雷祖云1,950,0001.958中國銀行股份有限公司一華夏行業(yè)景氣混合型證券 投資基金1,840,7371.849銀杏自清（天津）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）1,679,9911.6810深圳市優(yōu)美利投資管理有限公司一優(yōu)美利金安21號 私募證券投資基金1,530,3001.53合計42,586,64342.59（二）本次發(fā)行后公司前10名股東情況根據(jù)本次發(fā)行情況模擬測算

46、（基于2021年5月10日前十大股東持股情況），本次發(fā)行后，公司A股前10名股東及其持股情況如下：序號持有人名稱持有數(shù)量（股）持股比例 （%）1周鵬偉15,620,81414.762鐘英浩6,439,6696.083北京啟迪匯德創(chuàng)業(yè)投資有限公司6,363,2816.014前海股權(quán)投資基金（有限合伙）2,908,7002.755深圳市點石投資管理有限公司一深圳市點石創(chuàng)業(yè)投 資合伙企業(yè)（有限合伙）2,227,2382.106贛州眾誠致遠企業(yè)管理中心（有限合伙）2,025,9131.917雷祖云1,950,0001.848中國銀行股份有限公司一華夏行業(yè)景氣混合型證券 投資基金1,840,7371.7

47、49銀杏自清（天津）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）1,679,9911.5910深圳市優(yōu)美利投資管理有限公司一優(yōu)美利金安21號 私募證券投資基金1,530,3001.45合計42,586,64340.24二、本次發(fā)行對公司的影響（一）本次發(fā)行對股本結(jié)構(gòu)的影響本次向特定對象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加5,841,741股有限售條件流 通股。同時，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化，周鵬偉、鐘英浩實際支配的 公司表決權(quán)股份2,206.0483萬股，占公司總股本的20.84%，仍為公司控股股東、實 際控制人。本次向特定對象發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板股票上市規(guī)則規(guī)定的上市條件。

48、（二）本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)規(guī)模及公司籌資活動現(xiàn)金流入 將有較大幅度增加，盈利能力逐步提高，整體實力得到增強。本次發(fā)行募集資金擬 投資的項目圍繞公司戰(zhàn)略和主業(yè)，募集資金項目順利實施后，公司在相關領域的生 產(chǎn)技術(shù)水平和服務能力將進一步得以提升，公司主營業(yè)務規(guī)模將有效擴大，從而能 夠更好地滿足快速增長的市場需求。（三）對業(yè)務結(jié)構(gòu)的影響本次發(fā)行完成后，公司主營業(yè)務仍為從事鋰電池負極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 公司的業(yè)務結(jié)構(gòu)不會因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。（四）本次發(fā)行對公司治理及高管人員結(jié)構(gòu)的影響公司擬通過加強主營業(yè)務發(fā)展，加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制建設，持續(xù)提

49、升經(jīng)營 業(yè)績和盈利水平提高，嚴格執(zhí)行募集資金管理制度，保證募集資金合理規(guī)范使用， 不斷完善公司治理及利潤分配政策，強化投資者回報機制等措施，從而提升資產(chǎn)質(zhì) 量、增加營業(yè)收入、增厚未來收益、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，以填補回報。本次發(fā)行不涉及公司高級管理人員結(jié)構(gòu)的重大變化。若公司擬調(diào)整高管人員結(jié) 構(gòu)，將根據(jù)有關規(guī)定，履行必要的法律程序和信息披露義務。（五）本次發(fā)行同業(yè)競爭和關聯(lián)交易的變動情況本次發(fā)行完成后，公司與控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、 管理關系均不會發(fā)生變化。同時，本次發(fā)行亦不會導致公司與控股股東、實際控制 人及其關聯(lián)人新增同業(yè)競爭或關聯(lián)交易等情形。若未來公司因正常的經(jīng)營需要與發(fā)行

50、對象及其關聯(lián)方發(fā)生交易，公司將按照現(xiàn) 行法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格, 并履行必要的批準和披露程序。第三節(jié)保薦機構(gòu)關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見（一）關于本次發(fā)行定價過程合規(guī)性的意見經(jīng)核查，申萬宏源承銷保薦認為：翔豐華本次發(fā)行履行了必要的內(nèi)部決策及外 部審批程序，發(fā)行過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監(jiān)管要求。 本次發(fā)行的詢價、定價和股票配售過程符合發(fā)行人董事會、股東大會決議和注冊 管理辦法、實施細則、證券發(fā)行與承銷管理辦法等有關法律、法規(guī)的規(guī) 定，且符合向深交所報備的發(fā)行方案的要求。（二）關于本次發(fā)行對象選擇合規(guī)性的意見經(jīng)核查，申萬宏源承銷保薦認為：本次發(fā)行認購對象的確定及定價符合公平、 公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合公司法、證券法、注 冊管理辦法、實施細則、證券發(fā)行與承銷管理辦法等有關法律、法規(guī)的 規(guī)定，且符合向深交所報備的發(fā)行方案的要求。本次發(fā)行對象均不屬于發(fā)行人和主 承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或施加重大 影