1、金20融2業(yè)1監(jiān)年管度數(shù)及據(jù)洞處察罰建分議析“麥監(jiān)好在”種，聽秋則好在明管2021年度，人民銀行及銀保監(jiān)會向銀行、保險公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、期貨公司、信托公司、金融租賃公司等各類金融機構(gòu)2共開出數(shù)據(jù)相關的罰單1056 張，處罰金額3超過10.5 億元，涉及達554 家機構(gòu)4。單罰單罰金 TOP11.145億54張單機構(gòu)罰單 TOP1單月罰單 TOP112月，116張地區(qū)5罰單 TOP1 山東， 104張單月罰金 TOP17月， 4.8億單機構(gòu)罰金 TOP11.155億地區(qū)罰金 TOP150萬個人罰金 TOP1 北京，0.62億【2】參考人民銀行發(fā)布的金融機構(gòu)編碼規(guī)范、銀保監(jiān)會于2021

2、年10月15日發(fā)布的銀行業(yè)金融機構(gòu)法人監(jiān)管責任單位名單及保險機構(gòu)法人監(jiān)管責任單位名單以及行業(yè)通用表達，我們將金融機構(gòu)分為11大類，依次為銀行、保險、證券、資產(chǎn)管理公司、信托公司、金融租賃公司、企業(yè)集團財務公司、汽車金融公司、消費金融公司、貸款公司及其他?！?】在單一罰單涵蓋多項處罰事由且無法對罰金進行明確區(qū)分時，本文將罰單整體處罰金額納入統(tǒng)計?！?】指單一法人機構(gòu)，例如，對于銀行，將總行、分行、支行作為同一機構(gòu)?！?】地區(qū)罰單/罰金統(tǒng)計在范圍上不包含人民銀行總行及銀保監(jiān)會開具的罰單，根據(jù)開具罰單的人民銀行分支機構(gòu)，銀保監(jiān)會派出機構(gòu)所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）進行統(tǒng)計。總覽獨 立2 0成2 員2 所

3、畢全馬球威性企組業(yè)織咨中詢的( 中成國員)。有版限權公所司有， 不中得國轉(zhuǎn)有載限。責在任中公國司印，刷是。與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的第 2 頁人民銀行罰單合計361 張罰金合計3.2 億元罰金最高罰單 2936.5 萬元平均罰單 88.9 萬元銀保監(jiān)會罰單合計695 張罰金合計7.3 億元罰金最高罰單11450 萬元平均罰單105.6 萬元按監(jiān)管機構(gòu)分析監(jiān)管機構(gòu)總部罰單數(shù)量少，單張罰單罰金高人民銀行總行和銀保監(jiān)會共開出18張罰單，處罰金額合計超4.5億元，平均每單罰款金額近2526萬元；人民銀行分支機構(gòu)，銀保監(jiān)會派出機構(gòu)共開出罰單1038張，共涉及31 個地區(qū)，總罰款金

4、額超6億元，平均每單罰款近58萬元。按監(jiān)管機構(gòu)所在地區(qū)分析，各地監(jiān)管的罰單和罰金呈現(xiàn)較大差異（2021年全年，31個地區(qū)平均罰單數(shù)量約為33.5張，其中，罰單過百的地區(qū)是山東?。?04張），罰單數(shù)量不超過10張的地區(qū)依次是，西藏自治區(qū)（2張）、寧夏回族自治區(qū)9張）以及河北?。?0張）。畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析聽則明104張10張31個地區(qū)平均罰金1936.5萬元，其中北京市（6321.4萬元），罰金位于第一，后面依次是浙江?。?827.6萬元）和福建省（4315.7萬元）。罰金最少的三個地區(qū)依次是寧夏回族自治區(qū)（360萬元）、河北?。?32萬元）及西藏自治區(qū)(2.5萬元）。6300

5、萬0萬畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析聽則明按數(shù)據(jù)罰單出具時間分析，下半年罰單數(shù)量和罰款金額遠超上半年監(jiān)管機構(gòu)2021年全年共開出1056張數(shù)據(jù)類罰單，其中上半年382張，下半年674張， 按罰金分析，上半年罰金總額3.6億元，下半年罰金總額6.9億元。監(jiān)管機構(gòu)罰單數(shù)量/罰款金額上半年下半年罰（單張數(shù)）量銀保監(jiān)會231464人民銀行151210罰（款億金元額）銀保監(jiān)會2.35.0人民銀行1.31.92021年銀行和保險依然是重點監(jiān)管對象人民銀行和銀保監(jiān)會2021年開出的數(shù)據(jù)類罰單共涉及10類金融機構(gòu)，其中銀行和保險的罰單數(shù)量合計1013張，占整體罰單數(shù)量的近96%，處罰金額合計約9.8億元

6、，占整體罰金的92%以上。對比銀行和保險，罰單數(shù)量接近，銀行罰金遠超保險銀行被處罰機構(gòu)383 家罰單515 張，占罰單總量48.77%罰款8.3 億元，占罰款總金額78.91% 最高罰單11450 萬元平均罰金161.6 萬元/張個人最高罰金50 萬元保險被處罰機構(gòu)133 家罰單498 張，占罰單總量47.16%罰款1.4 億元，占罰款總金額13.65% 最高罰單255 萬元平均罰金28.9 萬元/張個人最高罰金31 萬元按金融機構(gòu)分析獨立2 0成2 2員畢所馬全威球企性業(yè)組咨織詢中的( 中成國員)。有版限權公所司有， 不中得國轉(zhuǎn)有載限。責在任中公國司印，刷是。與英國私營擔保有限公司 畢馬威國

7、際有限公司相關聯(lián)的第 6 頁畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析聽則明農(nóng)村商業(yè)銀行罰單數(shù)量最多，股份制商業(yè)銀行罰款金額最高按銀行類型6分析，13類銀行中的11類在2021年中收到罰單，其中：農(nóng)村商業(yè)銀行罰單數(shù)量位居榜首，共計191張，排名二至五位的依次為村鎮(zhèn)銀行81張、城市商業(yè)銀行74張、國有大型商業(yè)銀行67張及農(nóng)村信用社41張；股份制商業(yè)銀行罰款金額位居榜首，達3.59億元，排名二至五位的依次為農(nóng)村商業(yè)銀行1.51億元、國有大型商業(yè)銀行7500萬元、政策性銀行7400萬元、城市商業(yè)銀行7300萬元。各類銀行數(shù)據(jù)類罰單數(shù)量和金額統(tǒng)計千萬元40 35.919167748115.17.441142

8、.04 0.34 1.70.052.693.37.3397.53530張2502002515020151001050500罰單張數(shù)罰款金額【6】參考銀保監(jiān)會于2021年10月15日發(fā)布的銀行業(yè)金融機構(gòu)法人監(jiān)管責任單位名單及行業(yè)通用表達，我們將銀行業(yè)金融 機構(gòu)細分為15類，開發(fā)性金融機構(gòu)、政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、住房儲蓄銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村資金互助社、外資法人銀行。畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析聽則明財險公司高居罰單數(shù)量及罰款金額雙榜首按保險類型7分析，8類保險機構(gòu)中的5類在2021年中收到罰單，其中，財

9、險公司罰單數(shù)量與罰款金額均位居榜首，共計罰單311張，罰金1億元。壽險公司罰單119張，罰款金額2900萬元位居第二。第三至第五依次為保險中介機構(gòu)58張罰單，1100萬元罰款，養(yǎng)老保險公司5張罰單，200萬罰款以及健康險公司5張罰單90萬元罰款。千萬元1210311各類保險機構(gòu)數(shù)據(jù)類罰單數(shù)量和金額統(tǒng)計張35010.01192.95850.250.091.130025082006150410025000財險公司壽險公司養(yǎng)老保險公司健康險公司保險中介機構(gòu)罰單張數(shù)罰款金額【7】參考人民銀行發(fā)布的金融機構(gòu)編碼規(guī)范、銀保監(jiān)會于2021年10月15日發(fā)布的保險業(yè)金融機構(gòu)法人監(jiān)管責任單位 名單、中國保險行業(yè)

10、協(xié)會對保險公司的分類及行業(yè)通用表達，我們將保險業(yè)金融機構(gòu)細分為8類，保險集團（控股）公司、出口信用保險公司、財險公司、壽險公司、健康險公司、養(yǎng)老保險公司、再保險公司、保險中介機構(gòu)。畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析銀行是人民銀行2021年數(shù)據(jù)處罰的關注重點聽則明在人民銀行2021年開出的361張數(shù)據(jù)類罰單中，319張面向銀行，占比超88%， 對應罰金高達2.53億元，占人民銀行處罰金額近80%。保險是銀保監(jiān)會2021年數(shù)據(jù)罰單大戶，但處罰金額不及銀行罰單在銀保監(jiān)會2021年開出的695張數(shù)據(jù)類罰單中，486張罰單面向保險公司，高出銀行196張近1.5倍。但保險機構(gòu)處罰金額僅為1.39億元，遠

11、不及銀行罰金5.8億元。深度分析數(shù)據(jù)罰單，提煉5類處罰事由畢馬威分析人民銀行和銀保監(jiān)會2021年數(shù)據(jù)類罰單的處罰事由，通過提煉關鍵詞，將處罰事由歸納為如下五類數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)合規(guī)未報按送規(guī)定未備按規(guī)案定未披按露規(guī)信定息數(shù)據(jù)質(zhì)量處罰類型及關鍵詞類型數(shù)據(jù)質(zhì)量關鍵詞示例數(shù)據(jù)真實性虛報、虛構(gòu)、虛假資料、信息不真實、與事實不符數(shù)據(jù)完整性信息完整性、完整、遺漏、漏報數(shù)據(jù)準確性不準確、統(tǒng)計錯誤、數(shù)據(jù)錯報、填報錯誤、信息錯誤、不正確數(shù)據(jù)一致性信息一致性數(shù)據(jù)及時性及時、遲報按處罰事由分析獨立2 0成2 2員畢所馬全威球企性業(yè)組咨織詢中的( 中成國員)。有版限權公所司有， 不中得國轉(zhuǎn)有載限。責在任中公國司印，刷是。與

12、英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的第 10 頁畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析聽則明數(shù)據(jù)合規(guī)處罰類型及關鍵詞類型數(shù)據(jù)合規(guī)關鍵詞示例數(shù)據(jù)收集違反信息采集規(guī)定、未按規(guī)定收集信息、違規(guī)收集信息數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)違規(guī)留存、違規(guī)存儲信息、未按規(guī)定存儲、未按規(guī)定保存數(shù)據(jù)使用未報按告規(guī)、定非使法用查信詢息信、息非、法違使反用信信息息查、詢違規(guī)規(guī)定倒賣信息、未授權查詢未按規(guī)定報送關鍵詞示例未按規(guī)定報送、未按規(guī)定提供數(shù)據(jù)、違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定、未按規(guī)定向監(jiān)管部門報告、未按規(guī)定發(fā)送信息、未按規(guī)定進行金融統(tǒng)計等。未按規(guī)定備案關鍵詞示例未按規(guī)定備案、未及時備案、超過時限備案、未報備或報備不及時。未按規(guī)定披

13、露信息關鍵詞示例未披露情況、未及時進行信息披露、未按規(guī)定披露。畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析縱觀各類處罰事由，數(shù)據(jù)質(zhì)量罰單高居榜首聽則明分析各數(shù)據(jù)類處罰事由，805張罰單8與數(shù)據(jù)質(zhì)量相關，占罰單總量的76%以上，位列處罰事由榜首，其中，190張罰單來源于人民銀行，615張罰單來源于銀保監(jiān)會。此外，未按規(guī)定報送及數(shù)據(jù)合規(guī)的罰單數(shù)量分別為269張和118張，位列處罰事由榜二、三位。5類處罰事由的罰單數(shù)量統(tǒng)計張 90080080526986271187006005004003002001000數(shù)據(jù)質(zhì)量未按規(guī)定報送未按規(guī)定披露信息人民銀行罰單張數(shù)銀保監(jiān)會罰單張數(shù)2021年，數(shù)據(jù)質(zhì)量仍是監(jiān)管處罰重

14、點，超7成的數(shù)據(jù)類罰單與此相關，罰單數(shù)量超800張【8】單張罰單涉及多項處罰事由時，會造成罰單數(shù)量重復統(tǒng)計，因此按處罰事由統(tǒng)計的罰單合計數(shù)，超過2021罰單總數(shù)1056。畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析聽則明數(shù)據(jù)真實性數(shù)據(jù)質(zhì)量處罰之最數(shù)據(jù)質(zhì)量罰單涵蓋數(shù)據(jù)真實性、完整性、準確性、一致性和及時性五個類別，其中677張罰單涉及數(shù)據(jù)真實性，遠超第二名數(shù)據(jù)及時性罰單（133張）和第三名數(shù)據(jù)準確性罰單（117張）。按罰單量統(tǒng)計的數(shù)據(jù)質(zhì)量處罰事由張 7006071171339446005004003002001000數(shù)據(jù)真實性數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)準確性數(shù)據(jù)一致性數(shù)據(jù)及時性罰單張數(shù)銀行、保險為數(shù)據(jù)質(zhì)量處罰重點數(shù)

15、據(jù)質(zhì)量處罰涉及7類金融機構(gòu)，包括：銀行、保險、企業(yè)集團財務公司、資產(chǎn)管理公司、信托公司、金融租賃公司及其他。其中，保險、銀行的數(shù)據(jù)質(zhì)量罰單依次為481張和309張，遠超其他5類金融機構(gòu)。的近按數(shù)據(jù)質(zhì)量處罰事由分析，針對數(shù)據(jù)真實性處罰，保險罰單高達472張，為銀行罰單4倍。針對數(shù)據(jù)及時性、一致性、準確性和完整性處罰，銀行罰單數(shù)量均高于保險。畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析聽則明由數(shù)/據(jù)金質(zhì)融量機處構(gòu)罰類事型數(shù)據(jù)真實性數(shù)據(jù)及時性數(shù)據(jù)一致性數(shù)據(jù)準確性數(shù)據(jù)完整性銀行127127411126保險47251311企業(yè)集團財務公司10010資產(chǎn)管理公司00010信托公司01001金融租賃公司10010其

16、他60406近85%的未按規(guī)定報送罰單出自銀行在269張未按規(guī)定報送的罰單中有227張罰單來自銀行，占比近85%，其中，處罰原因主要集中于違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定、未按規(guī)定報送監(jiān)管數(shù)據(jù)以及未按規(guī)定報送反洗錢相關的大額交易報告或者可疑交易報告。數(shù)據(jù)合規(guī)處罰的重點是客戶數(shù)據(jù)合規(guī)使用數(shù)據(jù)合規(guī)罰單主要集中于客戶類數(shù)據(jù)，覆蓋了數(shù)據(jù)收集、存儲和使用生命周期各環(huán)節(jié)。在以上三個環(huán)節(jié)中，數(shù)據(jù)使用環(huán)節(jié)的罰單數(shù)量最高，達98張，其中40張涉及未按規(guī)定查詢 信息。此外，數(shù)據(jù)存儲合規(guī)性罰單48張，數(shù)據(jù)收集合規(guī)性罰單25張。洞察與建議陳立節(jié)金融業(yè)數(shù)據(jù)咨詢服務主管合伙人罰單到個人，彰顯監(jiān)管落實數(shù)據(jù)職責的決心2021年的數(shù)據(jù)類監(jiān)

17、管罰單中，超過400張罰單涉及對個人的處罰， 占數(shù)據(jù)類罰單總量的近40%，罰金總計近2500萬元，覆蓋從董事長、行長到經(jīng)辦人員各個級別，其中涉及董事長個人處罰的罰單共12張，涉及公司級/行長級別的個人處罰罰單共35張。按罰單數(shù)量統(tǒng)計，超過96%的個人處罰分布在銀行業(yè)和保險業(yè)，其中保險業(yè)涉及個人處罰的占比高達50%，這意味著在保險業(yè)每兩個數(shù)據(jù)類罰單中，就有一項涉及個人處罰事由。這一比例在銀行為31%。按罰金統(tǒng)計，個人最高處罰金額為50萬，平均每單處罰金額為6.5 萬元。從2018年銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)治理指引發(fā)布后，如何壓實數(shù)據(jù)責任，真正落實源頭管控，一直是金融機構(gòu)在開展數(shù)據(jù)工作中面臨的難點和重點。在“

18、以用促治”的思路下，將數(shù)據(jù)治理中認責定責的原則和方法，應用于監(jiān)管數(shù)據(jù)，依托探源分析，理清加工鏈路的同時，落實各節(jié)點的責任方和相關職責，納入全行數(shù)據(jù)責任體系中。洞察與建議楊晗金融業(yè)數(shù)據(jù)咨詢服務合伙人監(jiān)管數(shù)據(jù)質(zhì)量是監(jiān)管機構(gòu)關注和檢查的重點目前各金融機構(gòu)向人民銀行、銀保監(jiān)會報送了大量的統(tǒng)計報表和明細數(shù)據(jù)（以下簡稱“監(jiān)管數(shù)據(jù)”）。2021年的數(shù)據(jù)類罰單中，涉及監(jiān)管數(shù)據(jù)的罰單9超過150張，涵蓋銀行、保險、財務公司、金融租賃等多類型機構(gòu)，累計罰金超過2.8億元，其中14%的是監(jiān)管數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。監(jiān)管數(shù)據(jù)質(zhì)量一直是監(jiān)管機構(gòu)衡量和評價金融機構(gòu)數(shù)據(jù)能力的一項基礎性標準，縱觀全年監(jiān)管數(shù)據(jù)罰單，雖然超9成的罰單來源

19、于銀行業(yè)， 但在大數(shù)據(jù)監(jiān)管的國際和國內(nèi)環(huán)境下，其他金融行業(yè)監(jiān)管數(shù)據(jù)質(zhì)量管理也成為不容忽視的問題。越來越“重”的明細數(shù)據(jù)報送這里的“重”并不是想強調(diào)明細報送數(shù)據(jù)量之重，而是與傳統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送相比，近年來，明細數(shù)據(jù)報送被越來越重視。在2022年春節(jié)前最后一個工作日，銀行業(yè)EAST 5.0在翹首以盼中正式發(fā)布。自2012年EAST 1.0開始，歷經(jīng)10年打磨。與之前版本相比，5.0 呈現(xiàn)了更加精簡合理的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，更加豐富專業(yè)的業(yè)務場景，以及更強的數(shù)據(jù)關聯(lián)和一致性要求，對銀行業(yè)的監(jiān)管數(shù)據(jù)報送提出了更高要求?！?】根據(jù)關鍵詞“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”“監(jiān)管數(shù)據(jù)”“監(jiān)管統(tǒng)計”“金融統(tǒng)計”“統(tǒng)計報表” “金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計”“

20、EAST”“非現(xiàn)場監(jiān)管報表”等識別監(jiān)管數(shù)據(jù)罰單。畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析聽則明銀行業(yè)EAST報送要求不斷修訂深化，也與銀保監(jiān)會2018年銀行業(yè)金融機構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引和2022年銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導意見中強調(diào)的源頭管控思路不謀而合。在數(shù)據(jù)“進入”時，強化質(zhì)量和規(guī)范控制，根本上解決銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)和應用中面臨的各類數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，同時把高質(zhì)量的明細數(shù)據(jù)按監(jiān)管規(guī)范進行報送，滿足監(jiān)管機構(gòu)多場景監(jiān)管的需要。EAST報送也已經(jīng)延伸至非銀金融機構(gòu)，2020年-2021年，人身險EAST報送和財產(chǎn)險EAST報送陸續(xù)發(fā)布和實施，其他非銀金融機構(gòu)的EAST報送也在2021年進行了意見征詢。2020

21、年人民銀行下發(fā)了金融基礎數(shù)據(jù)的報送要求，除了傳統(tǒng)人行金融統(tǒng)計報送外， 明細數(shù)據(jù)報送也覆蓋銀行、保險、資管等多類型金融機構(gòu)。越來越“一體化”，強調(diào)監(jiān)管數(shù)據(jù)間的關聯(lián)性和一致性EAST 5.0在修訂各表包含的具體業(yè)務和報送范圍時，理清了EAST與客戶風險、1104的數(shù)據(jù)關聯(lián)和對應關系，字段設計充分參考了1104報表維度，使通過EAST加工1104報表數(shù)據(jù)成為可能，強化銀保監(jiān)各報送體系間的交叉校驗和數(shù)據(jù)一致性。由于歷史原因，大部分金融機構(gòu)監(jiān)管統(tǒng)計和報送的現(xiàn)狀仍然是豎井式，不同監(jiān)管報 送體系涉及的責任主體、流程、數(shù)據(jù)和系統(tǒng)各自獨立，甚至一些機構(gòu)存在一套報送采購一 個系統(tǒng)的情況，進而導致不同監(jiān)管報送體系間

22、數(shù)據(jù)割裂、關系不明、難以復用、重復加工、責任不清的情況。畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析聽則明伴隨EAST 5.0實施，跨體系監(jiān)管數(shù)據(jù)關聯(lián)性和一致性要求日益明確和嚴格，金融機構(gòu)嘗試探索監(jiān)管數(shù)據(jù)管理工作的新模式，從提高監(jiān)管數(shù)據(jù)質(zhì)量、挖掘監(jiān)管數(shù)據(jù)價值兩個視角， 開展監(jiān)管一體化建設，形成覆蓋管理、數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的統(tǒng)一監(jiān)管數(shù)據(jù)管理體系。橫向打通：建立統(tǒng)一的監(jiān)管基礎數(shù)據(jù)層和監(jiān)管指標層，實現(xiàn)跨監(jiān)管報送體系間數(shù)據(jù)的橫向打通；縱向貫通：依托監(jiān)管明細數(shù)據(jù)加工監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)，天然建立統(tǒng)計數(shù)據(jù)和明細數(shù)據(jù)的關聯(lián)；監(jiān)管數(shù)據(jù)反哺：依托統(tǒng)一的監(jiān)管數(shù)據(jù)體系，實現(xiàn)對金融機構(gòu)業(yè)務及管理的反哺。不同金融機構(gòu)綜合考慮自身系統(tǒng)和數(shù)據(jù)現(xiàn)狀和建設目標，選擇不同建設模式。畢馬威2021金融監(jiān)管數(shù)據(jù)類處罰分析輔之以監(jiān)管數(shù)據(jù)治理工作的持續(xù)深化聽則明2022 年1 月， 人民銀行印發(fā)的金融科技發(fā)展規(guī)劃（ 2022-2025 ）提出了“ 完善”“全面”和“穿透式”的治理模式，同時也把建立數(shù)字化監(jiān)管能力作為八項重點工作之一。同期，銀保監(jiān)會也在銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型