1、個人云盤典型企業(yè)案例分析個人云盤市場主要玩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭電信運營商手機廠商互聯(lián)網(wǎng)流量入口完備的產(chǎn)品體系閑置基礎(chǔ)設(shè)施資源服務(wù)器和帶寬資源大規(guī)模潛在用戶終端定制安裝移動終端入口手機預裝App互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運營商、手機廠商側(cè)重不同，各有優(yōu)劣在經(jīng)歷了2016年劇烈的行業(yè)洗牌后，目前中國的個人云盤市場已經(jīng)高度集中。互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借自身流量入口和完備的產(chǎn)品 體系，通過免費贈送超大存儲空間的策略吸引到大量的C端用戶，占據(jù)絕對大部分的市場份額；電信運營商基于服務(wù)器和 帶寬資源優(yōu)勢，能夠以極低的成本提供云存儲服務(wù)，擁有大規(guī)模潛在用戶，同時發(fā)力個人和家庭場景的電信運營商，是個 人云盤市場中的潛力玩家；手機廠商占據(jù)移

2、動終端入口優(yōu)勢，以手機數(shù)據(jù)備份和換機遷移需求為重點，在個人云盤市場中 擁有一席之地。2018年中國個人云盤市場的主要玩家及特點競爭優(yōu)勢服務(wù)側(cè)重點代表企業(yè)產(chǎn)品功能全面社交屬性個人+家庭場景手機數(shù)據(jù)備份換機遷移來源：研究院自主研究及繪制。2個人云盤市場競爭格局百度網(wǎng)盤 61.6%來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬手機、平板移動設(shè)備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)，與超過1億移動設(shè)備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計算研究獲得。3華為云服務(wù)9.0%天翼云盤 7.6%新浪微盤 2.4%騰訊微云 3.7%小米云服務(wù) 2.3%2.2%11.3%行業(yè)高度集中，移動端Top3服務(wù)商月活用戶總和超過75%根據(jù)mUs

3、erTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)，百度網(wǎng)盤是移動端個人云盤領(lǐng)域中市場份額最高的玩家，其月獨立設(shè)備比例為61.6%。由于用戶使用習慣趨于穩(wěn)定、數(shù)據(jù)遷移成本較高，Top3服務(wù)商的用戶占比份額超過75%，個人云盤的用戶高度集 中在少數(shù)頭部玩家。從服務(wù)商的類型來看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭優(yōu)勢最為明顯，移動端Top7中有四家屬于該類型，手機廠商中華為 和小米榜上有名，電信運營商中僅天翼云盤一家突出重圍，位列行業(yè)第三。mUserTracker-2018年9月中國移動端個人云盤產(chǎn)品月獨立設(shè)備覆蓋比例其他360云盤注釋：月度總使用次數(shù)比例為該APP月度總使用次數(shù)占所有App月度總使用次數(shù)（或占該類所有App月度總使用次數(shù)）的比

4、例，即月度總使用次數(shù)比例=該App月度總使用次數(shù)/所有 App月度總使用次數(shù)之和*100%或月度總使用次數(shù)比例=該App月度總使用次數(shù)/該類所有App月度總使用次數(shù)之和*100%。196063.14989.44388.6 1992.21960.81043.3百度天翼華為騰訊小米360新浪網(wǎng)盤云盤云服務(wù)微云云服務(wù)云盤微盤2177.0202.1166.3146.366.465.434.8百度天翼華為騰訊小米360新浪網(wǎng)盤云盤云服務(wù)微云云服務(wù)云盤微盤日均總使用次數(shù)（萬次）個人云盤市場競爭格局移動端百度網(wǎng)盤使用次數(shù)最高，天翼云盤用戶粘性位居次席基于百度網(wǎng)盤擁有的龐大用戶規(guī)模，其在移動端月度總使用次數(shù)和

5、日均總使用次數(shù)方面同樣遠高于其他競爭對手。移動端月活用戶規(guī)模上位列第三的天翼云盤，展現(xiàn)出相對于用戶規(guī)模而言更強的用戶粘性，以6063.1萬次的月度總使用次數(shù)和202.1萬次的日均總使用次數(shù)領(lǐng)先于華為云服務(wù)。月度總使用次數(shù)（萬次）注釋：月度總使用次數(shù)=該月中各設(shè)備使用該App的總次數(shù)。來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬手機、平板移動設(shè)備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)，與超 過1億移動設(shè)備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計算研究獲得。注釋：日均總使用次數(shù)為該月（一周）中，平均每天各設(shè)備使用該App的次數(shù)，即日均總使用次數(shù)= 月（一周）度總使用次數(shù)/該月（一周）實際自然天數(shù)。來源：mUserTrack

6、er.2018.9，基于日均400萬手機、平板移動設(shè)備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)，與超 過1億移動設(shè)備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計算研究獲得。mUserTracker-2018年9月中國移動端個人云盤產(chǎn)品日均總使用次數(shù)mUserTracker-2018年9月中國移動端個人云盤產(chǎn)品月度總使用次數(shù)65311.0關(guān)注微信公眾w號w“w.i金res科ea知rch識.co局m”.cn，獲取2更01多8.1金1 融iRe科se技arc行h 業(yè)Inc研究報告百度網(wǎng)盤憑借百度自有產(chǎn)品生態(tài)相互引流，用戶規(guī)模占優(yōu)百度網(wǎng)盤為百度旗下的一款以個人云存儲為主的產(chǎn)品，最初以“百度云”的名稱于2012年9月的百度世界大會上正式發(fā) 布。2016

7、年10月，“百度云”更名為“百度網(wǎng)盤”，從名稱上將百度的個人云服務(wù)與企業(yè)云服務(wù)加以區(qū)分。百度網(wǎng)盤的 主要功能包括基礎(chǔ)網(wǎng)盤服務(wù)、群組、通訊錄、短信、云沖印、記事本、手機找回等。憑借統(tǒng)一的百度賬號，以及百度產(chǎn)品 體系內(nèi)不同產(chǎn)品間的相互引流，百度網(wǎng)盤在用戶規(guī)模上保持優(yōu)勢。百度網(wǎng)盤的主要功能與產(chǎn)品間的相互導流流量入口文件存儲與備份文件分享多人群組云相冊通訊錄備份云端記事本短信備份手機找回相片云沖印產(chǎn)品間相互引流百度及手百的搜索引擎功能作為極其強大的流量入口，為百度系其他產(chǎn)品帶來龐大的用戶流量同時，百度自有產(chǎn)品（貼吧、文庫、視頻、網(wǎng)盤）間通過相互引流，帶 來更多潛在盈利機會來源：研究院自主研究及繪制。5

8、百度網(wǎng)盤普通會員超級會員會員收費免任務(wù)擴容、云解壓、轉(zhuǎn)存上限提升、自動備份手機視頻/本地文件夾等在普通會員的基礎(chǔ)上，享受更大空間、極速下載、視頻/音頻倍速播放等特權(quán)容量套餐個人網(wǎng)盤的存儲容量擴展服務(wù)，根據(jù)擴展空間大小及會員身份設(shè)置不同價位，容量有效期為一年云沖印服務(wù)提供照片沖印、版畫制作等服務(wù)，同時出售相關(guān)周邊商品如相冊、相框等內(nèi)容消費開設(shè)“內(nèi)容商城”板塊，通過與第三方合作（現(xiàn)階段為樊登讀書會和站酷）售賣有聲書及付費圖片F(xiàn)ree- mium 增值 服務(wù)積極拓展流量變現(xiàn)方式，AI技術(shù)助力提升用戶體驗百度網(wǎng)盤通過探索多種盈利途徑實現(xiàn)自身龐大的用戶流量的變現(xiàn)。除了較為常規(guī)的會員收費模式外，百度網(wǎng)盤還

9、提供更加 靈活的容量擴充套餐，可單獨購買存儲空間。此外，百度網(wǎng)盤也在積極拓展其他增值服務(wù)，如照片云沖印、出售周邊實體 商品、以及有聲書和圖片的內(nèi)容消費，不斷提升自身流量變現(xiàn)能力。背靠百度集團強大的AI技術(shù)實力，百度網(wǎng)盤也積極利用AI技術(shù)提升用戶體驗，實現(xiàn)諸如照片智能備份、瀏覽與視頻播放等 功能；創(chuàng)建更具場景化的“寶寶相冊”與“旅行相冊”，深挖用戶使用場景與需求。百度網(wǎng)盤的商業(yè)模式分析來源：研究院自主研究及繪制。6天翼云盤中國電信旗下個人云盤，主打極速安全的用戶體驗天翼云盤是中國電信旗下的個人云盤產(chǎn)品，截至2018年6月累積注冊用戶數(shù)量超過4.3億。天翼云盤支持手機、PC、TV等 共10個終端，

10、通過API/SDK開放存儲能力，滿足用戶在多場景下的統(tǒng)一存儲和數(shù)據(jù)共享需求?；谥袊娦旁诖鎯蛶?的先天優(yōu)勢，天翼云盤能夠向用戶提供穩(wěn)定、高效的傳輸服務(wù)。天翼云盤高度重視存儲數(shù)據(jù)安全，一方面采用加固服務(wù)防 止數(shù)據(jù)劫持，一方面利用人工智能信息安全保障平臺，凈化用戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。其超級會員可以享受傳輸速率、安全性能、智 能提速和企業(yè)云互通等特權(quán)功能，服務(wù)體驗更加安全、高效、高速。天翼云盤的競爭優(yōu)勢與超級會員功能數(shù)據(jù)安全的有效保障通過增強驗證碼復雜度、權(quán)限檢查機制、支持https、縮短下載地址有效期、 定期掃描修復漏洞，防止數(shù)據(jù)劫持；以 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合敏感詞預判，封堵違規(guī)文 件傳輸速率專屬上傳下載 通

11、道+電信核心 機房保障安全性能多重加密+5S云保障技術(shù)智能提速快速識別IP地 址，智能匹配 最快傳輸線路企業(yè)云互通與天翼企業(yè)云 產(chǎn)品免費互通競爭優(yōu)勢穩(wěn)定高效的傳輸服務(wù)基于中國電信的存儲和帶寬優(yōu)勢，實現(xiàn) 本網(wǎng)速度第一，2018年上傳下載速度較 2017年提升15%超級會員功能4T存儲空間PC端單文件上傳 大小不限單日上傳流量200G單次轉(zhuǎn)存文件5萬來源：研究院自主研究及繪制。7天翼云盤手機PCTV持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品細節(jié)，打造用戶個人與家庭的云數(shù)據(jù)中心2018年9月，中國電信在“天翼云安全生態(tài)論壇”上天翼云盤7.0版本和云+開放平臺。天翼云盤高度重視C端用戶體驗。 在基于卡諾模型對分析梳理用戶需求后，天

12、翼云盤進行了200多項體驗細節(jié)的優(yōu)化，讓用戶得以享受到更加清爽、易用、 友好、便捷、安全的統(tǒng)一云服務(wù)。在中國電信業(yè)務(wù)體系內(nèi)，天翼云盤被視為智慧家庭的四大核心應(yīng)用之一，定位于用戶個 人和家庭的云數(shù)據(jù)中心。通過將個人云與家庭云深度融合，依托運營商資源優(yōu)勢的天翼云盤將能夠反哺集團生態(tài)圈，助力 中國電信整體業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。其云+開放平臺將在設(shè)備、終端和應(yīng)用三方面展開，整合各種智能家用設(shè)備，實現(xiàn)跨平臺 數(shù)據(jù)同步，并與網(wǎng)絡(luò)視頻和音樂服務(wù)等合作伙伴共同打造聯(lián)合應(yīng)用，為用戶創(chuàng)造更多的附加價值。天翼云盤的“兩云融合”策略個人云家庭云智能提速呈現(xiàn)優(yōu)勢國家隊安全保障4G手機植入云服務(wù)4G云卡促放號高校云盤新行距智能

13、設(shè)備 數(shù)據(jù)家庭數(shù)據(jù)存儲共享AI賦能智能相冊智能家庭云服務(wù)智能家居云存儲家庭云監(jiān)控智慧家庭 生態(tài)圈物聯(lián)網(wǎng)生 態(tài)圈新興ICT 生態(tài)圈4G生態(tài)圈來源：研究院自主研究及繪制。8騰訊微云借力微信與QQ等社交產(chǎn)品，發(fā)力在線辦公場景微云是騰訊旗下一款主打個人云盤業(yè)務(wù)的產(chǎn)品，提供較為輕便簡潔的文件存儲、管理、預覽、備份功能。由于實現(xiàn)了與微 信、QQ等騰訊社交產(chǎn)品的賬號打通，微云作為文件存儲平臺可承擔QQ離線文件存儲、QQ郵箱附件轉(zhuǎn)存、微信聊天記錄 備份等功能，從而實現(xiàn)產(chǎn)品間的功能整合與協(xié)同，提升用戶使用體驗。面對市場趨于同質(zhì)化的競爭，微云選擇發(fā)力在線辦 公場景進行差異化探索，目前已經(jīng)與微軟Office、世紀互

14、聯(lián)達成合作，支持文檔的在線編輯與多人協(xié)作編輯，提升用戶的 辦公效率。騰訊微云的產(chǎn)品整合與辦公場景發(fā)力微云可支持QQ聊天文件轉(zhuǎn)存、 手機QQ相冊備份、QQ郵箱文件 存儲等功能。來源：研究院自主研究及繪制。9打通社交產(chǎn)品發(fā)力辦公場景微信聊天記錄可備份至微云筆記， 微信聊天文件及收藏內(nèi)容可方便 轉(zhuǎn)存至微云中。微云與微軟Office達成深度合作， 支持文檔的在線編輯以及多人協(xié)作 編輯，提升工作效率；支持云端自 動保存和歷史版本恢復，保障工作 文檔安全。小米云服務(wù)文件存儲同步備份聯(lián)系人、通話 記錄、短信、便簽、照 片、應(yīng)用等數(shù)據(jù)小米云服務(wù)基于硬件產(chǎn)品打造個人數(shù)據(jù)中心，強調(diào)數(shù)據(jù)同步與備份基于小米的手機、平

15、板與筆記本電腦等硬件設(shè)備，小米云服務(wù)為小米的硬件用戶提供數(shù)據(jù)備份、分享及安全保障等功能， 提升用戶的硬件使用體驗，也通過多設(shè)備間的數(shù)據(jù)同步從而利于用戶形成對品牌的忠誠度。作為一款與硬件設(shè)備相結(jié)合的 個人云服務(wù)產(chǎn)品，小米云服務(wù)的功能上相對簡潔，更加強調(diào)用戶在設(shè)備中產(chǎn)生和存儲的數(shù)據(jù)的同步備份功能，以及附加的 設(shè)備定位、數(shù)據(jù)恢復等功能。小米云服務(wù)的主要功能與收費模式登錄賬戶后，短信、聯(lián) 系人、通話記錄、便簽 等數(shù)據(jù)自動同步。數(shù)據(jù)遷移數(shù)據(jù)管理便捷同步所有修改；支 持網(wǎng)頁端發(fā)送短信、創(chuàng) 建便簽等。查找手機支持手機定位、遠程備份 數(shù)據(jù)、設(shè)備發(fā)聲、清除數(shù) 據(jù)、鎖定設(shè)備等操作。創(chuàng)建云相冊可實現(xiàn)與好 友或家人的

16、多人照片共 享。云端相冊用戶刪除的聯(lián)系人及照片 在一定有效期內(nèi)可從回收 站中恢復，避免誤操作。數(shù)據(jù)恢復黃金會員 白金會員 鉆石會員空間容量回收站有效期延長面孔相冊識別加速來源：研究院自主研究及繪制。10行業(yè)發(fā)展趨勢：用戶需求物聯(lián)網(wǎng)時代智能設(shè)備多樣，為個人云盤創(chuàng)造新的增長空間在我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)日益成熟的大背景下，面向C端用戶的智能設(shè)備無論是數(shù)量或種類都在持續(xù)增加，并且源源不斷地產(chǎn)生 海量數(shù)據(jù)。個人數(shù)據(jù)的爆炸式增長與終端設(shè)備有限的存儲空間存在矛盾，以云存儲為基礎(chǔ)功能的個人云盤，其價值將在物 聯(lián)網(wǎng)時代中更加凸顯?，F(xiàn)如今，消費級市場中的智能終端不僅限于手機、PC、平板、電視四大品類，智能手環(huán)、智能攝像

17、頭、智能音箱、智能冰空洗等終端設(shè)備都已經(jīng)開始走入到千家萬戶，2017年中國智能家居市場規(guī)模達到3254.7億元，同 比增長24.8%。數(shù)據(jù)來源的復雜性意味著圍繞家庭場景的數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理勢在必行，個人云盤在個人場景的基礎(chǔ)上向家庭場 景傾斜將是行業(yè)下一階段的重要特點，家庭場景的增量需求將為個人云盤市場創(chuàng)造新的發(fā)展空間。物聯(lián)網(wǎng)時代的個人云盤需求手機PC智能設(shè)備的多樣化市場增長潛力01數(shù)據(jù)總量增加02數(shù)據(jù)來源復雜平板智能手環(huán)電視智能音箱智能攝像頭.個人數(shù)據(jù)總量的上 升導致個人云存儲 需求旺盛數(shù)據(jù)來源的復雜多 樣帶來統(tǒng)一管理的需要物聯(lián)網(wǎng)時代家庭場 景下的個人云盤日 益重要設(shè)備創(chuàng)建數(shù)據(jù)量將由2016年的每年

18、218ZB增長到2021年的每年847ZB思科云產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告（2016-2021）2608.53254.73997.54817.75819.32016-2020年中國智能家居市場規(guī)模24.8%22.8%20.5%20.8%201620172018e智能家居市場規(guī)模（億元）2019e2020e年增長率（%）來源：研究院自主研究及繪制。11行業(yè)發(fā)展趨勢：競爭格局市場競爭格局整體穩(wěn)定，基于個性化服務(wù)進行差異化競爭個人云盤產(chǎn)品誕生以來，受到移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮的推動，加速向用戶滲透率，經(jīng)歷由萌芽到洗牌的行業(yè)周期后，其在基礎(chǔ)服 務(wù)層面的探索空間已經(jīng)逐步收窄?；谟脩暨w移成本的考量，新玩家進入個人云盤領(lǐng)域的機會

19、將比較有限，競爭會繼續(xù)在 現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運營商和手機廠商三類玩家之間展開。云盤服務(wù)商的性價比，即相同價格下的存儲空間和傳輸速 度是基礎(chǔ)服務(wù)層的核心競爭要素。而在基礎(chǔ)服務(wù)之上，個人云盤服務(wù)商將更多在個性化增值服務(wù)層面進行拓展，并根據(jù)自 身的業(yè)務(wù)特點進行差異化競爭。由于不同類型的個人云盤能夠帶來差異化的使用體驗，預計未來將會有越來越多的用戶同 時使用一家以上的個人云盤產(chǎn)品。個人云盤市場的競爭格局趨勢互聯(lián)網(wǎng)巨頭相同價格下的存儲 空間和傳輸速度是 核心競爭要素電信運營商手機廠商基礎(chǔ)服務(wù) 探索空間有限，競爭格局趨于穩(wěn)定個性化增值服務(wù) 服務(wù)商基于自身業(yè)務(wù)進行差異化競爭圍繞個人云盤建立 內(nèi)容和社交生

20、態(tài)來源：研究院自主研究及繪制。12在個人場景基礎(chǔ)上 拓展家庭場景以智能手機為中心 的備份及管理用戶對存儲空間的訴求愈加迫切個性化服務(wù)為云盤創(chuàng)造附加價值逐漸習慣為虛擬產(chǎn)品付費認可付費享受更優(yōu)質(zhì)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢：盈利能力用戶付費大勢所趨，個人云盤市場將逐步走向可持續(xù)發(fā)展高運營成本和低付費轉(zhuǎn)化率一直以來制約著個人云盤市場的可持續(xù)發(fā)展，服務(wù)商大都需要以其核心業(yè)務(wù)的收入來彌補在個 人云盤方面的虧損。然而隨著視頻網(wǎng)站、流媒體和數(shù)字音樂、知識付費產(chǎn)品等在前向收費領(lǐng)域的探索初見成效，為虛擬產(chǎn) 品付費的習慣以及付費享有更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念正在逐漸為用戶所接受。個人數(shù)據(jù)總量的增加勢必會讓用戶對存儲空間的訴 求顯得愈加迫切，而不同類型服務(wù)商所提供的個性化服務(wù)讓云盤服務(wù)的價值進一步提高。以Dropbox為例，其營業(yè)收入的 主要增長原因即付費用戶數(shù)量的上升，2017年Dropbox付費用戶數(shù)量達到1100萬人，同比增長25%。隨著個人云盤在中 國市場的價值越來越受到用戶的認可，未來付費轉(zhuǎn)化率的提高將能夠促