1、表 1：汽車座艙產(chǎn)品迭代鴻蒙 OS 系統(tǒng)有何不同？車載 OS 持續(xù)進(jìn)化，面向未來交互增長(zhǎng)仍有痛點(diǎn)座艙電子的歷史發(fā)展經(jīng)歷了機(jī)械中控到信息娛樂系統(tǒng)再到智能座艙的演進(jìn)。1）2000 年以前，產(chǎn)品主要是以 Radio、CD 機(jī)、空調(diào)控制器等機(jī)械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的車內(nèi)舒適性的控制；2）2000 年-2012 年，汽車進(jìn)入電子時(shí)代，汽車座艙功能開始快速拓展，座艙內(nèi)雖然仍以機(jī)械儀表盤為主，但已經(jīng)開始出現(xiàn)了彩色中控顯示屏，座艙內(nèi)物理按鍵數(shù)量迅速增加；3）2013-2018 年得益于芯片的發(fā)展，汽車座艙開始進(jìn)入多模交互的時(shí)代，嘗試追求汽車互聯(lián)。汽車座艙內(nèi)彩色顯示屏升級(jí)為大尺寸觸摸屏，物理按鍵開始減少；4） 2019

2、 年以來，智能座艙概念確定，中控與儀表產(chǎn)生大量交互，產(chǎn)品形態(tài)也開始出現(xiàn)多聯(lián)屏、HUD 等多屏幕，重視座艙沉浸式體驗(yàn)的營(yíng)造。代表汽車中控區(qū)圖例汽車座艙時(shí)代機(jī)械時(shí)代電子時(shí)代前智能時(shí)代后智能時(shí)代時(shí)間區(qū)間2000 年以前2001-2012 年2013-2018 年2019 年-未來座艙特征機(jī)械、電子儀表無中控屏少量物理按鍵 簡(jiǎn)單音頻播放設(shè)備電子儀表為主 彩色中控顯示屏單一操作系統(tǒng)、單一顯示屏密集物理按鍵娛樂功能開始豐富功能液晶儀表盤 大尺寸觸摸屏一機(jī)多屏物理按鍵數(shù)量減少語音交互、多場(chǎng)景生態(tài)系統(tǒng)多系統(tǒng)、多聯(lián)屏虛擬呈現(xiàn)物理按鍵消失 人機(jī)互動(dòng)多樣化科技高度集成，互補(bǔ)智能駕駛資料來源：愛卡汽車，新一代的智能座

3、艙主要包括域控制器、儀表中控等顯示器、HUD 等外設(shè)以及對(duì)于智能 駕駛和車聯(lián)網(wǎng)的支持。偉世通的智能座艙概念圖很好詮釋了新一代智能座艙的主要構(gòu)成，通過智能座艙域控制支持儀表、中控、副駕駛顯示等外設(shè)，同時(shí)連接 HUD 以及其他智 能硬件。智能座艙除了硬件以外，未來最大的潛力是對(duì)于智能駕駛和車聯(lián)網(wǎng)功能的支持。圖 1：偉世通智能座艙概念圖資料來源：偉世通官網(wǎng)，智能座艙發(fā)展的背后是芯片與操作系統(tǒng)的不斷進(jìn)化。智能座艙過去升級(jí)的技術(shù)來源于硬件和軟件的迭代：1）芯片：從 MCU 到 SOC，可以支持多操作系統(tǒng)運(yùn)行以及對(duì)于多路傳感器輸入和多路視頻的輸出，尤其是目前高通 8155 芯片配備 NPU 實(shí)現(xiàn)對(duì)智能駕駛

4、的支持；2）操作系統(tǒng)：從一開始 QNX 或者 Linux 的單一操作系統(tǒng)升級(jí)為多操作系統(tǒng)通過虛擬機(jī)同時(shí)運(yùn)行。 圖 2：智能座艙發(fā)展是芯片與操作系統(tǒng)的不斷進(jìn)化傳統(tǒng)架構(gòu)采用分布式結(jié)構(gòu)，芯片算力要求較低，主要采用MCU，提供簡(jiǎn)單的信息娛樂功能系統(tǒng)BSPBSPBSPMCUMCUMCUCAN現(xiàn)有架構(gòu)采用域控制架構(gòu)，芯片算力提升，采用SOC，儀表和信息系統(tǒng)通過虛擬層互聯(lián)一體化，更豐富的娛樂和整車控制體驗(yàn)進(jìn)階架構(gòu)采用域控制器架構(gòu)，芯片算力進(jìn)一步提升，并支持神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算，Info-ADAS一體化駕駛座艙解決方案，在原有信息娛樂基礎(chǔ)上提供智能駕駛、車控以及更豐富的網(wǎng)聯(lián)體驗(yàn)Freescale i.MX6CPU：u

5、p to 1.2GhzTIJacinto 6 CPU:1.5Ghz40nm28nm芯片16nm7nmIntel A3900seriesCPU：up to 1.9GhzQualcomm 8155 CPU:2.1Ghz資料來源：黑莓官網(wǎng)，佐思汽研，車東西，虛擬平臺(tái)架構(gòu)將成為當(dāng)下智能座艙主流，未來操作系統(tǒng)將面向整車 SOA 化的持續(xù)更新升級(jí)。車內(nèi)因?yàn)椴煌δ芎筒考男枨蠛吞匦圆煌?，需要不同操作系統(tǒng)支持：儀表對(duì)于穩(wěn)定性、可靠性和實(shí)時(shí)性有較高要求，一般應(yīng)用 QNX 操作系統(tǒng)來支持，信息娛樂系統(tǒng)需要生態(tài)體驗(yàn)一般采用 Linux 或 Android，而車控需要更高的實(shí)時(shí)性和穩(wěn)定性一般采用 Autosar R

6、TOS 作為操作系統(tǒng)。不同操作系統(tǒng)在同一硬件上運(yùn)行就需要 Hypervisor（虛擬層）的加入實(shí)現(xiàn)各個(gè)操作系統(tǒng)資源調(diào)配和信息互通。以座艙域?yàn)榛A(chǔ)的智能座艙在未來將普遍采用虛擬層+多操作系統(tǒng)的架構(gòu)。展望未來，整車 SOA（面向服務(wù)架構(gòu)， Service-Oriented-Architecture）化成為當(dāng)下整車電子電氣開發(fā)的焦點(diǎn)，將底層車控功能進(jìn)一步軟硬分離，成為一個(gè)個(gè)可調(diào)度的服務(wù)，最終將整車變?yōu)橥暾闹悄芙K端。SOA 概念或以中間件形式實(shí)現(xiàn)，但操作系統(tǒng)也要做相應(yīng)支持和升級(jí)。 圖 3：未來智能汽車 SOA 架構(gòu)圖APPServiceServiceServiceServiceSOA Middlew

7、are應(yīng)用服務(wù)框架OS與硬件ECUECUECUECU資料來源：汽車電子與軟件，虛擬平臺(tái)架構(gòu)已然能滿足多數(shù)需求，但面向未來車內(nèi)車外交互的增加依然存在痛點(diǎn)。1）前端系統(tǒng)：當(dāng)前通過虛擬層來交互儀表和中控，中間的交互信息依然有限。同時(shí)，隨著萬物互聯(lián)如 V2X、手機(jī)與車機(jī)交互需求的增加，交互的流暢性和多樣性受限。整車 SOA化后，車內(nèi)也存在大量服務(wù)需要更先進(jìn)的操作系統(tǒng)；2）后端生態(tài)：目前不同車企基于 Android 或者 Linux 開發(fā)系統(tǒng)，后端生態(tài)服務(wù)需要針對(duì)每個(gè)車企的 OS 做定制適配，成本極高。VS 基礎(chǔ) OS，鴻蒙兼顧生態(tài)、穩(wěn)定和效率目前操作系統(tǒng)主要分為四類：1）基礎(chǔ)型：QNX、Linux、A

8、ndroid、鴻蒙 OS 等可以包含系統(tǒng)內(nèi)核以及底層支持；2）定制型：典型的如 VW.OS、特斯拉 Version 等基于基礎(chǔ)性操作系統(tǒng)從系統(tǒng)內(nèi)核到應(yīng)用程序?qū)舆M(jìn)行深度構(gòu)造，同時(shí)優(yōu)化硬件資源利用；3）ROM 型操作系統(tǒng)：類似于小鵬 Xmart OS 基于安卓等自由構(gòu)架進(jìn)行汽車服務(wù)以及上層應(yīng)用開發(fā)； 4）超級(jí) APP：百度 Carlife、蘋果 Carplay、華為 Hi-Car 等類似手機(jī)映射，主要是應(yīng)用層系統(tǒng)調(diào)用系統(tǒng)已有接口相關(guān)功能，其余層級(jí)沿用已有系統(tǒng)架構(gòu)。圖 4：車內(nèi)操作系統(tǒng)的主要分類資料來源：億歐智庫(kù)，鴻蒙 OS 是一款基于微內(nèi)核的面向全場(chǎng)景的分布式操作系統(tǒng)。根據(jù)華為 2019 年公布的

9、發(fā)展路線圖，鴻蒙 OS 布局很早，2017 年就開發(fā)完成了鴻蒙內(nèi)核 1.0，2019 年在華為開發(fā)者大會(huì)上發(fā)布了鴻蒙 OS 1.0 版本。2021 年 6 月，華為正式推出鴻蒙 OS 2.0 版本，按照最初的規(guī)劃，鴻蒙 OS 即將應(yīng)用在車機(jī)上，成為座艙基礎(chǔ) OS 市場(chǎng)的新玩家。圖 5：鴻蒙 OS 發(fā)展路線圖資料來源：華為開發(fā)者大會(huì)，車機(jī)鴻蒙 OS 對(duì)生態(tài)端和硬件端均實(shí)現(xiàn)極為強(qiáng)勁的支持。1）鴻蒙 OS 車機(jī)系統(tǒng)在生態(tài)上可以對(duì)接華為原生應(yīng)用和應(yīng)用商城，對(duì)車企支持儀表應(yīng)用、OEM 應(yīng)用等；2）鴻蒙 OS車機(jī)系統(tǒng)可以支持一芯多屏、多并發(fā)、分布式外設(shè)、車載網(wǎng)絡(luò)&多部件協(xié)同等特性。圖 6：鴻蒙 OS 聚焦

10、生態(tài)圖 7：面向“車”操作系統(tǒng)資料來源：華為發(fā)布會(huì)，資料來源：華為發(fā)布會(huì)，表 2：不同車載 OS 的對(duì)比鴻蒙 OS 基于微內(nèi)核，兼具 QNX 和 Android 的優(yōu)點(diǎn)，尤其國(guó)內(nèi)華為服務(wù)支持在后端生態(tài)適配上更有優(yōu)勢(shì)。目前車載系統(tǒng)主要包括 QNX、Linux、Android，WinCE 目前基本退出了車載操作系統(tǒng)市場(chǎng)。QNX 是最為老牌的車載操作系統(tǒng)，作為微內(nèi)核系統(tǒng)，QNX提供較高的安全性、穩(wěn)定性和實(shí)時(shí)性，但對(duì)生態(tài)支持較差。Andorid 與之相反，生態(tài)上有現(xiàn)成的手機(jī)生態(tài)做支撐，但在安全穩(wěn)定性較差，無法支持儀表。Linux 易于剪裁開發(fā)，大眾 VW.OS 和特斯拉 Version 均基于 Lin

11、ux，特斯拉 Version 也直接支持使用 Linux 運(yùn)行儀表軟件，但 Linux 生態(tài)較弱。鴻蒙 OS 采用微內(nèi)核，對(duì)于分布式產(chǎn)品只需要較少硬件資源就可以支持，響應(yīng)速度較快，可以支持儀表等高實(shí)時(shí)穩(wěn)定要求的部件工作。同時(shí)，鴻蒙 OS 具備大量生態(tài)，對(duì)比國(guó)內(nèi) Andorid 沒有 GMS(Google Mobile Service)的支持在應(yīng)用軟件的適配成本較高，鴻蒙 OS 借助華為服務(wù)可以實(shí)現(xiàn)更快和更低成本的適配。車載 OS內(nèi)核主要特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)代表車企 OS鴻蒙 OS微內(nèi)核可支持生態(tài)較強(qiáng)大同時(shí)微內(nèi)核可以同時(shí)支持儀表和中控;具備自身MS，后端生態(tài)應(yīng)用適配速度快系統(tǒng)穩(wěn)定性仍需要檢驗(yàn)；早期需要

12、自身芯片支持北汽極狐QNX微內(nèi)核安全性、穩(wěn)定性高、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、開發(fā) 支持良好非開源，授權(quán)費(fèi)用較高；應(yīng)用生態(tài)較弱寶馬 IDrive、奔馳MQLinux宏內(nèi)核Android宏內(nèi)核資料來源：億歐智庫(kù)，性能穩(wěn)定，易于剪裁、方便定制、高效靈活擁有龐大的手機(jī)用戶群體，已推出車規(guī)級(jí)操作系統(tǒng)，應(yīng)用生態(tài)強(qiáng)大應(yīng)用生態(tài)不完善，技術(shù)支持差，開發(fā)周期長(zhǎng)安全性、穩(wěn)定性差，無法適配儀表等安全性較高布局；國(guó)內(nèi)沒有 GMS 支 持，應(yīng)用生態(tài)適配開發(fā)成本較高大眾VW.OS、特斯拉 Version、阿里 Alios蔚來、小鵬等相比于 Android 系統(tǒng)，鴻蒙 OS 具有輕量化、安全性高、天生流暢、生態(tài)共享等優(yōu)勢(shì)。鴻蒙 OS 基于微

13、內(nèi)核設(shè)計(jì)的分布式架構(gòu)，便于跨端協(xié)同、實(shí)現(xiàn)生態(tài)共享。鴻蒙 OS 面向未來，其設(shè)計(jì)初衷是為滿足物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代面向全場(chǎng)景的智能體驗(yàn)需求。鴻蒙 OS 采用分布式軟總線核心技術(shù)，通過公共通信平臺(tái)、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式能力調(diào)度和虛擬外設(shè)四大能力，幫助實(shí)現(xiàn)一次開發(fā)、多端部署。同時(shí)，微內(nèi)核設(shè)計(jì)便于鴻蒙 OS 在手機(jī)、電腦、手表、車機(jī)等不同體量的終端上運(yùn)行。由于鴻蒙 OS 是微內(nèi)核設(shè)計(jì)，天然無需 ROOT 權(quán)限，不容易崩潰死機(jī)。鴻蒙 OS 與 Android 的系統(tǒng)架構(gòu)不同，鴻蒙 OS 是微內(nèi)核設(shè)計(jì)，而 Android 系統(tǒng)是基于 Linux 的宏內(nèi)核設(shè)計(jì)。Android 系統(tǒng)為了降低系統(tǒng)開發(fā)難度，宏內(nèi)核包含了系

14、統(tǒng)多數(shù)的功能和模塊，這些功能和模塊都具有 ROOT 權(quán)限。這意味著只要一個(gè)模塊出錯(cuò)，整個(gè)系統(tǒng)就會(huì)崩潰，這也是 Android 系統(tǒng)容易崩潰死機(jī)的原因。而鴻蒙 OS 基于微內(nèi)核設(shè)計(jì)，無需 ROOT 權(quán)限，系統(tǒng)安全性相對(duì)更高。圖 8：鴻蒙 OS 系統(tǒng)架構(gòu) 圖 9：Android 系統(tǒng)架構(gòu)資料來源：華為開發(fā)者聯(lián)盟，資料來源：CSDN，鴻蒙 OS 的數(shù)據(jù) OPS 性能強(qiáng)，確定時(shí)延引擎確保用戶交互體驗(yàn)流暢。Android 系統(tǒng)沿用 Linux 內(nèi)核調(diào)度機(jī)制，采用面向服務(wù)器負(fù)荷的公平調(diào)度模式，所有資源調(diào)用平等對(duì)待，難以保障用戶體驗(yàn)。而鴻蒙 OS 數(shù)據(jù)調(diào)入調(diào)出的OPS(Open Pluggable Spec

15、ification)性能相當(dāng)于 Android 系統(tǒng) Content Provider 的 1.3 倍，同時(shí)采用確定時(shí)延引擎，可匹配應(yīng)用特征實(shí)現(xiàn)資源精準(zhǔn)調(diào)度，用戶交互體驗(yàn)更加流暢。此外，華為 HMS 可為車企節(jié)約 CP 對(duì)接的時(shí)間和成本。目前國(guó)內(nèi)車企大多基于 Android開發(fā)，而谷歌 GMS 在國(guó)內(nèi)受限，因此國(guó)內(nèi)車企座艙 OS 需要基于 Android 自行對(duì)接適配 CP(Content Provider)。如果國(guó)內(nèi)車企未來基于鴻蒙 OS 開發(fā)座艙 OS，華為可以為其提供一整套生態(tài)對(duì)接適配的 HMS(Huawei Mobile Service)服務(wù)，幫助車企節(jié)約成本、縮短開發(fā)周期。表 3：鴻

16、蒙 OS 對(duì)比Android 系統(tǒng)鴻蒙 OSAndroid 系統(tǒng)代碼量800 萬行關(guān)鍵代碼+1.8 萬個(gè) API1 億行（Linux 內(nèi)核 2000 萬行）內(nèi)核微內(nèi)核宏內(nèi)核Root無有資源調(diào)度機(jī)制確定時(shí)延引擎公平調(diào)度模式OPS 性能（倍數(shù)）1.31APP 開發(fā)一次開發(fā)，多端部署單獨(dú)適配資料來源：華為開發(fā)者大會(huì)，36 氪，相比于 QNX，鴻蒙 OS 的進(jìn)程間通信效率更高。與鴻蒙 OS 一樣，QNX 也是微內(nèi)核系統(tǒng)，體量輕巧、反應(yīng)迅速、運(yùn)行速度快，因此 QNX 才能維持儀表的實(shí)時(shí)顯示和安全穩(wěn)定。鴻蒙 OS 在享有微內(nèi)核設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，還能保持進(jìn)程間通信的性能。同樣是微內(nèi)核系統(tǒng)，鴻蒙 OS 的進(jìn)程間

17、通信效率是谷歌 Fuchsia 的 5 倍，是 QNX 的 3 倍。 圖 10：鴻蒙 OS 與 QNX 對(duì)比3x5xIPC執(zhí)行次數(shù)/毫秒鴻蒙QNXFuchsia資料來源：華為開發(fā)者大會(huì)，VS 車企 OS，鴻蒙生態(tài)更為健全智能座艙連接車企與消費(fèi)者，也是車內(nèi)交互體驗(yàn)最為重要的部分，各個(gè)車企均推出自身車載 OS 邁入智能化時(shí)代。分派系來看，國(guó)外傳統(tǒng)車企的 ROM 型座艙 OS 一般基于 QNX 或 Linux 開發(fā)，豪華品牌 BBA 的座艙 OS 均基于 QNX 開發(fā)，豐田、通用凱迪拉克則基于 Linux 開發(fā)。由于國(guó)內(nèi) Android 應(yīng)用生態(tài)更好，國(guó)內(nèi)自主品牌和造車新勢(shì)力大多基于 Android

18、 定制座艙 OS，例如比亞迪 DiLink、吉利 GKUI 和小鵬 Xmart OS。除了車企以外，國(guó)內(nèi)還有一些第三方服務(wù)商為車企開發(fā)座艙 OS 提供全套解決方案及相應(yīng)的定制化服務(wù)，例如仙豆智能、梧桐車聯(lián)、斑馬網(wǎng)絡(luò)、億咖通科技和百度車聯(lián)網(wǎng)。這些第三方服務(wù)商往往與車企或互聯(lián)網(wǎng)公司深度合作，以斑馬網(wǎng)絡(luò)為例，阿里巴巴集團(tuán)是斑馬網(wǎng)絡(luò)第一大股東，斑馬智行座艙 OS 也是基于 AliOS 開發(fā)而來，目前斑馬智行座艙 OS 搭載于上汽乘用車的各大車型。表 4：全球車企座艙 OS 一覽品牌座艙 OS 名稱底層 OS特斯拉VersionLinux大眾VW.OS (在研)AGL/QNX奔馳MBUXQNX寶馬iDr

19、iveQNX奧迪MMIQNX國(guó)外車企福特Sync3QNX沃爾沃SensusQNX豐田G-BookLinux凱迪拉克CUELinux本田Honda ConnectAndroid雪佛蘭MyLinkAndroid國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企比亞迪DiLinkAndroid國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力吉利GKUIAndroid長(zhǎng)城Fun-LifeAndroid長(zhǎng)安TINNOVE OSAndroid上汽乘用車斑馬智行（AliOS）Linux廣汽ADiGOAndroid蔚來NIO OSAndroid小鵬Xmart OSAndroid理想Li OS (在研）Android第三方服務(wù)商仙豆智能（與長(zhǎng)城深度合作）梧桐車聯(lián)（騰訊與長(zhǎng)安合資）斑

20、馬網(wǎng)絡(luò)（阿里系）億咖通科技(吉利子公司)Fun-LifeAndroidTINNOVE OSAndroid斑馬智行（AliOS）Linux GKUIAndroid百度車聯(lián)網(wǎng)小度車載 OSAndroid資料來源：公司官網(wǎng)，蓋世汽車，佐思汽研，國(guó)外傳統(tǒng)車企的 ROM 型座艙 OS 一般基于 QNX 或 Linux 開發(fā)，風(fēng)格老派保守。以最新款?yuàn)W迪 A3 為例，搭載奧迪 MMI 座艙系統(tǒng)，底層 OS 為 QNX。系統(tǒng)主界面風(fēng)格老派，僅支持少量常規(guī)應(yīng)用，智能生態(tài)只能通過接入 CarPlay 來實(shí)現(xiàn)。可語音控制導(dǎo)航、撥號(hào)等功能，但是不支持語音控制車身車窗等部件。圖 11：奧迪 A3 座艙 圖 12：奧迪

21、MMI 系統(tǒng)界面資料來源：公司官網(wǎng)，資料來源：公司官網(wǎng)，國(guó)內(nèi)自主車企大多基于 Android 定制座艙 OS，智能化程度相對(duì)較高。以小鵬 P7 為例，搭載 Xmart OS 車載智能系統(tǒng)，底層 OS 為 Android。小鵬 Xmart 座艙 OS 生態(tài)完善，支持 app 覆蓋視頻、音樂、游戲，提供應(yīng)用商城，車主可下載擴(kuò)展幾乎所有常用 app。系統(tǒng)操作流暢，語音識(shí)別準(zhǔn)確、反應(yīng)快、支持聲源定位，可通過語音實(shí)現(xiàn)空調(diào)、車窗等車身控制功能，甚至可語音控制主駕座椅前后移動(dòng)。圖 13：小鵬 P7 座艙圖 14：小鵬 Xmart OS 界面資料來源：公司官網(wǎng)，資料來源：公司官網(wǎng)，總的來說，國(guó)外傳統(tǒng)車企的座艙

22、 OS 追求穩(wěn)定性和安全性，生態(tài)支持、智能化應(yīng)用體驗(yàn)相對(duì)落后；自主車企依托國(guó)內(nèi)成熟的 Android 應(yīng)用生態(tài)，座艙 OS 操作流暢、語音控制能力強(qiáng)、信息娛樂功能完善，但是基于 Android 的座艙 OS 容易崩潰死機(jī)。國(guó)內(nèi)車企多基于 Android 系統(tǒng)開發(fā)，當(dāng)下生態(tài)仍在搭建中，相對(duì)不完善，部分車企車機(jī)流暢度體驗(yàn)仍未完美。由于國(guó)內(nèi) Android 應(yīng)用生態(tài)更好，國(guó)內(nèi)自主品牌和造車新勢(shì)力大多基于 Android 定制座艙 OS。我們選取國(guó)內(nèi)自主品牌中的比亞迪、吉利和上汽乘用車，選取造車新勢(shì)力中的蔚來、小鵬和理想，從操作流暢度、語音控制能力和生態(tài)應(yīng)用能力三個(gè)維度橫向?qū)Ρ葒?guó)內(nèi)不同車企座艙 OS

23、的性能。1）操作流暢度：總體均較好，有部分車機(jī)相對(duì)卡頓；2）語音：不同車機(jī)反應(yīng)速度和準(zhǔn)確性有一定差異，在應(yīng)用支持上小鵬、理想均可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于所有應(yīng)用的語音控制；3）從應(yīng)用生態(tài)上普遍較少，比亞迪可以支持安卓商店的直接 APP 下載，各家車機(jī)目前在籌劃搭建應(yīng)用商城。表 5：國(guó)內(nèi)車企座艙 OS 性能對(duì)比座艙 OS 名稱比亞迪 DiLink吉利 GKUI斑馬智行蔚來 NIO OS小鵬 Xmart OS理想 Li OS（在研）代表車型比亞迪漢吉利帝豪 S上汽 MARVEL R蔚來ES8小鵬P7理想 ONE底層 OSAndroidAndroidLinuxAndroidAndroidAndroid操作流暢度語

24、音控制能力反應(yīng)速度識(shí)別準(zhǔn)確率車機(jī)控制車身控制影音播放控制車窗天窗影音播放控制車窗天窗影音播放控制車窗天窗影音播放控制車窗天窗開關(guān)影音播放控制可見即可說車窗天窗開關(guān)影音播放控制可見即可說車窗天窗空調(diào)開關(guān)空調(diào)開關(guān)空調(diào)開關(guān)開關(guān)幅度可控座椅移動(dòng)空調(diào)開關(guān)語音靈活性生態(tài)應(yīng)用能力導(dǎo)航可自由下載APP高德地圖高德地圖百度地圖高德地圖高德地圖、騰訊地圖信息娛樂可自由下載APP酷我音樂喜馬拉雅酷我音樂快手QQ 音樂、愛奇藝喜馬拉雅基本覆蓋QQ 音樂、愛奇藝嗶哩嗶哩等1游戲可自由下載APP無無無提供部分游戲無應(yīng)用可擴(kuò)展可自由下載APP無無無有應(yīng)用商城無資料來源：42 號(hào)車庫(kù)，公司官網(wǎng)，總體來看，造車新勢(shì)力、比亞迪的

25、座艙 OS 體驗(yàn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)其他自主品牌，但生態(tài)相對(duì)匱乏依然是是各家車企目前均會(huì)面臨的問題。鴻蒙 OS 的全場(chǎng)景應(yīng)用服務(wù)生態(tài)已經(jīng)覆蓋生活中常用的智能化應(yīng)用，第一期原生應(yīng)用 APP 超過 30 個(gè)，未來合作 APP 多達(dá)上百個(gè)。圖 15：鴻蒙 OS 現(xiàn)有生態(tài)應(yīng)用資料來源：華為開發(fā)者大會(huì)，座艙硬件，域控制器引入改變格局座艙硬件市場(chǎng)快速擴(kuò)容，2025 年有望近千億智能座艙將進(jìn)入快速滲透時(shí)間，量?jī)r(jià)齊升支撐行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。根據(jù)高工智能汽車統(tǒng)計(jì)，2020 上半年座艙產(chǎn)品車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示滲透率分別為 69.8%、15.6%、3.4%、0.7%、

26、8.0%、 0.2%。其中車載信息娛樂系統(tǒng)功能集成度較高，產(chǎn)品較為成熟，滲透率最高，其他產(chǎn)品均處于快速發(fā)展期，滲透率均在 15%以內(nèi)。根據(jù) IHS Markit 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2020 年智能座艙產(chǎn)品（車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、HUD、座艙域控制器、流媒體相關(guān)部件、行車記錄儀及其他）市場(chǎng)規(guī)模約 500 億元。隨著芯片快速迭代以及 5G 技術(shù)的逐步落地，主機(jī)廠紛紛推出搭載智能座艙產(chǎn)品的新車型，預(yù)計(jì) 2030 年市場(chǎng)規(guī)模約 1650 億元，2019-2030 年 CAGR 約 12.7%。1 理想 ONE 中央娛樂屏支持微信、QQ 音樂和喜馬拉雅；副駕屏支持愛奇藝、嗶哩嗶哩（尚不支持倍速播放

27、、清晰度選擇）、愛趣聽和卡拉 OK；副駕播放視頻可投屏至中央娛樂屏 圖 16：中國(guó)汽車智能座艙市場(chǎng)空間（單位：億元）資料來源：IHS，電子電氣架構(gòu)升級(jí)誕生座艙域控制器，軟硬解耦引發(fā)供應(yīng)鏈變化。對(duì)于座艙電子生態(tài)而言，整車電子電氣架構(gòu)的升級(jí)以及軟硬解耦趨勢(shì)下行業(yè)發(fā)生顯著變化。1）電子電氣架構(gòu)從分布式向集中式升級(jí)，儀表、信息娛樂系統(tǒng)、操控屏以及 HUD 等從單獨(dú)的控制器整合為座艙域控制器；2）電子電氣架構(gòu)變遷也同時(shí)帶來軟件架構(gòu)的變化，軟硬解耦成為趨勢(shì)，此前 Tier1 整合軟件供應(yīng)商或自己提供部分軟件服務(wù)到當(dāng)下 Tier1 主要提供硬件以及底層軟件，軟件供應(yīng)商提供中間件和應(yīng)用軟件服務(wù)。圖 17：電子

28、電氣架構(gòu)演變誕生域控制器圖 18：軟硬解耦帶來供應(yīng)商職責(zé)變化汽車軟件供應(yīng)商汽車軟件供應(yīng)商資料來源：博世，資料來源：光庭信息招股說明書，當(dāng)下主要 Tier1 均開始推出座艙域控制產(chǎn)品。隨著眾廠商逐漸入局域控架構(gòu)賽道，未來域控制器 EE 架構(gòu)將越來越多地被采用，域控制器將在智能座艙中扮演非常重要的角色。目前域控制器領(lǐng)先企業(yè)主要包括博世、電裝、大陸、TTTech、Aptiv、偉世通等國(guó)際 Tier 1 巨頭。國(guó)內(nèi)，德賽西威為代表的零部件企業(yè)近年來也和部分造車新勢(shì)力企業(yè)建立了配套關(guān)系。表 6：典型座艙域控制器廠商及其方案和客戶域控制器廠商計(jì)算平臺(tái)座艙域控制器名稱座艙域控制器客戶偉世通高通SmartCo

29、re吉利，戴姆勒奔馳，東風(fēng)，廣汽大陸高通、瑞薩集成式車聲電子平臺(tái)IIP-博世高通AIcarcomputer通用、福特Aptiv英特爾ICC長(zhǎng)城，奧迪，法拉利，沃爾沃華為車用版麒麟芯片CDC 智能座艙平臺(tái)新寶駿 RC-6 車型（2020）德賽西威高通 820A德州儀器 J6智能座艙域控制器理想汽車、天際汽車東軟睿馳英特爾高通資料來源：智研咨詢，佐思汽研，C4-Alfus C4-Pro紅旗，星途 LX域控制器不僅能提供更為全面的硬件功能支持以及更為便利的開發(fā)模式，而且綜合成本下降也有利于車型推廣。根據(jù)高工智能汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2020 上半年我國(guó) L2 級(jí)別以上智能座艙車輛共計(jì) 42.5 萬輛，滲透

30、率達(dá) 5.65%；L3 級(jí)別以上擁有集成座艙域車輛共計(jì)2.7 萬輛，滲透率達(dá) 0.36%。目前國(guó)內(nèi)已量產(chǎn)上市配置座艙域控制器方案的部分車型，價(jià)格區(qū)間為 13.96 至 53.98 萬元，跨幅較大，從高端車型到小鵬 P7 等中端車型廣汽 Aion S 均有配置座艙域控制器。表 7：已量產(chǎn)上市配置座艙域控制器方案的部分車型車型屏幕數(shù)量屏幕尺寸芯片型號(hào)車載系統(tǒng)廠商指導(dǎo)價(jià)（萬元）2020 年銷量（輛）2021 年 1-5 月銷量（輛）特斯拉 Model 3215.4A3950Version26.67-33.9913806994031小鵬P7225.2驍龍 820AXmart OS20.99-40.99

31、852714766理想 ONE450.9驍龍 820ALi OS（在研）33.803117522441廣汽Aion S224.85-ADiGO2.013.96-20.584609124536紅旗 H9444.8-Smile 1.030.98-53.981475714289資料來源：中汽協(xié)、汽車之家，根據(jù)域控制器供應(yīng)商技術(shù)迭代速度、智能座艙市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)，以及未來幾年各大車廠新車發(fā)布計(jì)劃，預(yù)估 2025 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)乘用車銷量將達(dá)到 2573.2 萬輛（按照每年 5%復(fù)合增速預(yù)測(cè)），采用座艙域控制器方案的乘用車滲透率有望達(dá)到 30%左右。 圖 19：座艙域控制器車型銷量及滲透率預(yù)測(cè)（萬輛）30002

32、50020001500100050002020座艙域控制器車型傳統(tǒng)座艙車型2025E資料來源：IHS，中汽協(xié)，域控制器的引入也帶來座艙市場(chǎng)空間驅(qū)動(dòng)因素的變化。1）智能座艙：圍繞域控制器滲透以及其他外設(shè)跟進(jìn)帶來智能座艙規(guī)模的提升；2）傳統(tǒng)座艙：分布式架構(gòu)下依然以儀表升級(jí)液晶儀表、中控大屏升級(jí)作為驅(qū)動(dòng)；3）智能硬件：HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀等后排液晶顯示等 HMI 智能外設(shè)進(jìn)一步強(qiáng)化沉浸式體驗(yàn)。汽車智能座艙價(jià)值量可以根據(jù)汽車電子架構(gòu)分為分布式 ECU 架構(gòu)和域控制器 EE 架構(gòu)兩類來分別計(jì)算。在分布式 ECU 架構(gòu)下，智能座艙的價(jià)值量由車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、HUD、流媒體后視

33、鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示等產(chǎn)品價(jià)值量合并得出。參考汽車之家滲透率統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，得到如下傳統(tǒng)智能座艙價(jià)值量分解表。表 8：智能座艙未來空間測(cè)算（億元）20202025E乘用車銷量（萬輛）2016.22573.2滲透率單車價(jià)值（元）市場(chǎng)空間（億元）滲透率單車價(jià)值（元）市場(chǎng)空間（億元）域控制器下智能座艙35.130%301.1汽車顯示屏雙聯(lián)屏2%20008.518%150069.5三聯(lián)屏以上1%35007.112%250077.2域控制器中低端1%15003.415%100038.6高端2%400016.115%3000115.8傳統(tǒng)智能座艙335.970%490.1車載信息娛樂系統(tǒng)70%200

34、0281.568%1800314.5駕駛信息顯示系統(tǒng)15%180054.446%1500175.6智能硬件18.5145.4HUD3%150010.325%120077.2流媒體后視鏡1%8001.115%70027.0行車記錄儀8%3004.840%25025.7后排液晶顯示1%11002.26%100015.4智能座艙（合計(jì)）1931389.4100%3640936.6資料來源：高工智能，佐思汽研，由此我們可以得出中國(guó)汽車智能座艙主要產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模由 2020 年的 389.4 億元升至2025 年的 936.6 億元，2020-2025 年 CAGR 為 19.2%（2020 年 HIS

35、 數(shù)據(jù)為 500 億左右，差異主要本次測(cè)算中未統(tǒng)計(jì)傳統(tǒng)座艙等產(chǎn)品）。其中，域控制器智能座艙市場(chǎng)規(guī)模由2020 年的 35.1 億升至 2025 年的 301.1 億，2020-2025 年 CAGR 為 53.7%；傳統(tǒng)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模由 2020 年的 335.9 億升至 2025 年的 490.1 億，2020-2025 年 CAGR 為7.8%。HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示等智能硬件市場(chǎng)規(guī)模由 2020年的 18.5 億升至 2025 年的 145.4 億，2020-2025 年 CAGR 為 51.1%。 圖 20：中國(guó)汽車智能座艙主要產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模（億元）1,000

36、900800700600500400300200100020202025E域控制器智能座艙 傳統(tǒng)智能座艙HUD流媒體后視鏡行車記錄儀后排液晶顯示資料來源：芯片：高端芯片的投入要求改變?cè)懈窬制囀褂玫挠?jì)算芯片按集成規(guī)?？煞譃?MCU 芯片和 SoC 芯片，其中 MCU 芯片通常采用低于 40 納米的成熟工藝節(jié)點(diǎn)制造。其相比消費(fèi)級(jí)芯片，車規(guī)級(jí)芯片對(duì)可靠性、安全性的要求更加嚴(yán)格，溫度、濕度、碰撞強(qiáng)度等多個(gè)維度范圍更寬，可承受的更為嚴(yán)苛的極限條件，現(xiàn)廣泛應(yīng)用于汽車自動(dòng)駕駛和智能座艙領(lǐng)域。根據(jù) IHS Markit 統(tǒng)計(jì)，目前 MCU 芯片主要市場(chǎng)份額被國(guó)際大廠占據(jù)，前七大供應(yīng)商共占 98%的市場(chǎng)份額

37、，行業(yè)集中度 CR4 為 79%，屬于極高寡占型市場(chǎng)。圖 21：車用 MCU 供應(yīng)商市場(chǎng)份額圖 22：車用 MCU 供應(yīng)商 2020 年收入（百萬美元）16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000瑞薩電子恩智浦半導(dǎo)體英飛凌賽普拉斯半導(dǎo)體德州儀器微芯科技意法半導(dǎo)體其他資料來源：IHS Markit，資料來源：Wind，Bloomberg，智能座艙芯片對(duì)于更高性能的需求需要制程的提升，高通憑借手機(jī)端的規(guī)模支持優(yōu)勢(shì)明顯。隨著智能駕駛的發(fā)展，汽車芯片的算力逐漸追趕上手機(jī)芯片，一芯多屏的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)芯片算力提出更高要求，更高算力的主控芯片不斷出現(xiàn)，主控芯片成為

38、整車控制的核心，也帶動(dòng)了智能座艙這一細(xì)分領(lǐng)域的迭代。因此 MCU 芯片漸漸不能滿足智能座艙跨場(chǎng)景、多樣化人機(jī)互動(dòng)的高需求，而能支持運(yùn)行多任務(wù)、復(fù)雜系統(tǒng)的 SoC 芯片將得到越來越多地選擇。但由于芯片開發(fā)需求復(fù)雜，芯片設(shè)計(jì)、測(cè)試等環(huán)節(jié)要求更高的成本和時(shí)間投入，傳統(tǒng)汽車芯片廠商逐漸表現(xiàn)吃力。高通憑借消費(fèi)級(jí)芯片較大的出貨量共擔(dān)成本，并結(jié)合自身積累下來的芯片研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在高制程 SoC 芯片上具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。目前，智能座艙芯片的市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者有消費(fèi)電子領(lǐng)域廠商高通、英特爾、聯(lián)發(fā)科等，以及傳統(tǒng)汽車芯片廠商 NXP、德州儀器、瑞薩電子等。高通 SA8155P 以高達(dá) 85k DMIPS 的 CPU

39、算力和 1142 GFLOPS 的 GPU 算力領(lǐng)先其他芯片廠商，是目前智能座艙主要使用的 SoC 芯片之一。華為麒麟芯片性能優(yōu)異，背靠消費(fèi)電子業(yè)務(wù)具有同等優(yōu)勢(shì)。華為于今年發(fā)布麒麟 990A，主要是面向座艙的主芯片，其 CPU 為四核泰山 V120 lite 加 4 核 Cortex-A55，GPU 為 Mali-G76，支持 5G 網(wǎng)絡(luò)連接。華為計(jì)劃與北汽合作制作智能座艙，且雙方合作突破電動(dòng)車領(lǐng)域，將合作范圍拓展到燃油車領(lǐng)域。表 9：智能座艙 SoC 芯片主要競(jìng)爭(zhēng)者及其代表產(chǎn)品芯片廠商高通華為英特爾聯(lián)發(fā)科恩智浦德州儀器瑞薩型號(hào)SA8155P820AKirin 990AA3950MT2712i

40、.mx8QMJacinto7R-CAR H3發(fā)布時(shí)間 20192016202120182019201720202015工藝制程7nm14nm28nm14nm28nm28nm16nm16nm內(nèi)核數(shù) 84846648CPU 算力85k/DMIPS45.2k未知42k22k26k22k45KGPU 頻率700MHZ624MHZ未知650MHZ900MHZ850MHZ750MHZ600MHZGPU 算力1142588未知216133128166.4288/GFLOPS資料來源：公司官網(wǎng)，佐思汽研，車東西，國(guó)內(nèi)其他初創(chuàng)芯片企業(yè)以 AI 芯片為切入點(diǎn)，未來也有望進(jìn)軍座艙芯片。國(guó)內(nèi)芯片廠商雖和全球企業(yè)存在一

41、定差距，但布局力度仍將持續(xù)加大。相對(duì)國(guó)外芯片企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)相關(guān)研發(fā)時(shí)間均在 2010 年后，起步較晚。2019 年 8 月世界人工智能大會(huì)，地平線發(fā)布的征程 2 芯片成為國(guó)內(nèi)首款車規(guī)級(jí) AI 芯片，率先推出的車規(guī)級(jí) AI 芯片表明實(shí)現(xiàn)了中國(guó)車規(guī)級(jí) AI 芯片量產(chǎn)零的突破。未來國(guó)內(nèi)芯片廠商都有較為明確的發(fā)布計(jì)劃，芯馳科技和芯擎科技都計(jì)劃于今年上市自研智能座艙芯片；地平線和黑芝麻預(yù)計(jì)明年后發(fā)布自己新的智能駕駛芯片。表 10：國(guó)內(nèi)智能座艙 SoC 芯片主要競(jìng)爭(zhēng)者芯片研發(fā)計(jì)劃芯馳科技芯擎科技地平線黑芝麻型號(hào)X9USE1000征程 3A1000發(fā)布時(shí)間2021202120202020制程16nm7nm1

42、6nm16nm相關(guān)信息8 內(nèi)核；CPU 算力 100k DMIPS等效 5 AI TOPS，4 核A53；支持 468 內(nèi)核；AI 算 力：70 TOPS；車規(guī)級(jí)：AEC Q-100路 Camera 接入ASIL B系統(tǒng)ASIL D資料來源：佐思汽研、各公司官網(wǎng)，集成：域控制化驅(qū)動(dòng)份額集中傳統(tǒng)信息娛樂系統(tǒng)格局相對(duì)分散，零部件、電子企業(yè)均有一定份額。從全球看，車載信息娛樂系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)化水平較高，生產(chǎn)廠家較為分散，行業(yè)主要由資本與技術(shù)實(shí)力雄厚、與整車企業(yè)的關(guān)聯(lián)較大的傳統(tǒng)零部件廠商如博世、電裝等，以及擁有更高領(lǐng)先技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的電子企業(yè)如松下、先鋒電子等廠商參與。其中傳統(tǒng)零部件廠商所生產(chǎn)的車載

43、信息娛樂系統(tǒng)在前裝市場(chǎng)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。根據(jù)偉世通統(tǒng)計(jì)，2015 年車載信息娛樂系統(tǒng)市場(chǎng)行業(yè)集中度 CR4 和 CR8 分別為 39%和 63%，屬于低集中寡占型市場(chǎng)。儀表因?yàn)楦甙踩燃?jí)要求，份額更為集中。汽車液晶儀表方面，根據(jù)偉世通 2015 年的年報(bào)資料，全球儀表主要份額被大陸、電裝、偉世通、日本精機(jī)等公司占據(jù)，行業(yè)集中度較高。圖 23：2015 年全球車載信息娛樂系統(tǒng)市場(chǎng)圖 24：2015 全球汽車儀表盤市場(chǎng)份額馬瑞利, 3%偉世通, 3%LG, 3%其他, 13% 哈曼, 13%阿爾派, 10%博世, 4%德爾福, 5%其他, 9%大陸, 26%Tom Tom, 3% 松下, 3

44、%大陸, 4%歌樂, 5%現(xiàn)代摩比斯, 6%福特, 6%電裝, 7%博世, 9%三菱電機(jī),7%馬瑞利, 7%日本精機(jī), 10%矢崎, 6%偉世通, 16%電裝, 17%愛信AW, 5%資料來源：偉世通，資料來源：偉世通，國(guó)內(nèi)廠商在信息娛樂系統(tǒng)能力已較為健全，尤其制造能力出眾。相對(duì)于底盤電子、動(dòng)力電子等領(lǐng)域，座艙電子是國(guó)內(nèi)更為成熟的產(chǎn)業(yè)。目前座艙領(lǐng)域?qū)χ圃煲筮M(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)性價(jià)比與服務(wù)優(yōu)勢(shì)更為明顯。公司名稱分類相關(guān)業(yè)務(wù)2020 年收入表 11：全球主要從事車載信息娛樂系統(tǒng)企業(yè)博世汽車零部件導(dǎo)航系統(tǒng)、車載信息設(shè)備71,494 百萬歐元(聯(lián)合汽車電子系統(tǒng)公司收入 1,663 百萬歐元)德爾福汽

45、車零部件控制音響、車載信息娛樂-37,722 百萬歐元大陸集團(tuán)汽車零部件導(dǎo)航系統(tǒng)（車聯(lián)網(wǎng)與信息收入 7,856 百萬歐元）電裝汽車零部件導(dǎo)航系統(tǒng)、移動(dòng)通信49,367 億日元偉世通汽車零部件音響、信息娛樂、駕駛信息2,548 百萬美元愛信 AW汽車零部件車載信息娛樂系統(tǒng)、導(dǎo)航面板、視聽產(chǎn)品2019 年為 15,881 億日元先鋒電子大型車載音響、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、高精度地圖-松下電子導(dǎo)航系統(tǒng)66,988 億日元哈曼電子影音娛樂、汽車音響、信息娛樂系統(tǒng)-歌樂電子車載音響、車載導(dǎo)航系統(tǒng)-阿爾派電子車載導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)視器、汽車音響等7,180 億日元JVC 建伍電子車載導(dǎo)航設(shè)備、車載音響、家庭音響-德賽西

46、威汽車零部件車載信息娛樂系統(tǒng)、空調(diào)控制器、駕駛信息顯示系統(tǒng)6,799 百萬元均勝電子汽車零部件車載信息娛樂系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、智能車聯(lián)電子系統(tǒng)、汽車內(nèi)飾47,890 百萬元華陽集團(tuán)汽車零部件車載視頻播放器、車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)、車載音頻播放器航盛電子汽車零部件車載信息娛樂系統(tǒng)、空調(diào)控制器、駕駛信息顯示系統(tǒng)3,374 百萬元-資料來源：公司官網(wǎng)，Wind，注：德爾福被博格華納收購(gòu)?fù)耸校还蝗鞘召?gòu)?fù)耸?；歌樂被佛吉亞收?gòu)?fù)耸?；航盛電子未上市，部分企業(yè)尚未披露 2020 年情況根據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計(jì)，2020 年國(guó)內(nèi)液晶儀表主要也是由國(guó)際 Tier1 企業(yè)以及他們?cè)趪?guó)內(nèi)的合資公司配套為主，外資的占比份額較

47、高。 圖 25：2020 年中國(guó)汽車液晶儀表行業(yè)市場(chǎng)份額大陸愛信精機(jī)電裝偉世通博世馬瑞利其他資料來源：頭豹研究院，德賽西威在信息娛樂系統(tǒng)市場(chǎng)份額位居第一，新的座艙時(shí)代有望憑借域控制器進(jìn)一步延展儀表份額。根據(jù)高工智能汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2020 年中國(guó)前裝標(biāo)配搭載信息娛樂系統(tǒng)的供應(yīng)商 CR4 分別為 41% / 39%（帶屏/ 10 英寸以上），仍屬于低集中寡占型市場(chǎng)，德賽西威在國(guó)內(nèi)高中低市場(chǎng)都有不錯(cuò)的市占率表現(xiàn)。德賽西威在儀表領(lǐng)域的市占率目前相對(duì)較低，但在新的智能座艙時(shí)代通過域控制器同時(shí)支撐儀表和信息娛樂系統(tǒng)，有望幫助德賽西威延展儀表市場(chǎng)。圖 26：2020 年中國(guó)信息娛樂系統(tǒng)（帶屏）前裝標(biāo)配搭載

48、量占比圖 27：2020 年中國(guó)信息娛樂系統(tǒng)（10 英寸以上）前裝標(biāo)配搭載量占 比其他, 25%德賽西威,16%安波福, 10%其他, 26%德賽西威,11%阿爾派, 10%東軟, 4%先鋒, 6%北斗星通, 6%三菱, 6%哈曼,6%航盛, 8%天寶, 7%阿爾派, 7%現(xiàn)代摩比斯, 4%天寶, 5%博泰, 5%三菱, 5%佛吉亞, 7%哈曼, 9%東軟, 9%北斗星通, 8%資料來源：高工智能汽車研究院，資料來源：高工智能汽車研究院，屏幕：價(jià)值量占比提升汽車顯示屏目前正向類似消費(fèi)類電子產(chǎn)品大屏化、高清化的應(yīng)用方向發(fā)展，同時(shí)對(duì)顯示屏的高寒、高溫、穩(wěn)定性等有更高的要求。在智能座艙中汽車顯示屏現(xiàn)

49、在主要應(yīng)用于智能中控屏和液晶儀表盤兩個(gè)智能化零部件上。根據(jù) IHS Markit 預(yù)測(cè)，目前中控屏幕大多以 800 x 480 為主要規(guī)格，未來在 12 英寸以上屏幕上大部分都將以 1280 x 720 為主要規(guī)格，甚至一些屏幕會(huì)升級(jí)至 1920 x 1080，長(zhǎng)期來看 50 萬像素以下的屏幕將逐步減少至不足 30%，50-100 萬像素屏幕占比將增長(zhǎng)至 60%以上，另有超過 10%的屏幕將配置百萬像素以上分辨率。圖 28：車載顯示屏分辨率趨勢(shì)資料來源：IHS Markit，智能中控屏按面板類型可分為 LCD 和 OLED 兩大類。LCD 指液晶顯示屏，需要依靠背光源發(fā)光，目前多數(shù)座艙采用 L

50、CD 中控屏；OLED 指可以主動(dòng)發(fā)光的面板，由于對(duì)比度強(qiáng)、色彩鮮艷，且形態(tài)可彎曲，越來越多的智能座艙開始采用 OLED 解決方案。圖 29：LCD 與 OLED 差異資料來源：LG，在目前各類座艙產(chǎn)品中，智能中控屏的滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他產(chǎn)品。根據(jù) Omdia 統(tǒng)計(jì)， 2020 年全球汽車用顯示屏出貨量達(dá)到了 1.27 億片，其中中控顯示屏出貨 7380 萬片，占車用顯示屏出貨量的 58.1%；電子儀表盤出貨 4680 萬片，占比第二。結(jié)合智能座艙的發(fā)展方向，未來汽車顯示屏還可廣泛應(yīng)用于 HUD、流媒體后視鏡、后排液晶顯示屏，市場(chǎng)空間巨大。根據(jù) IHS Markit 統(tǒng)計(jì)，2019 年車載顯示

51、屏前八大供應(yīng)商分別為 JDI、天馬、友達(dá)光電、LGD、群創(chuàng)光電、夏普、龍騰，行業(yè)集中度 CR4 和 CR8 分別為 58%和 88%，屬于極高寡占型市場(chǎng)。 圖 30：2019 年車載顯示屏（面板）市場(chǎng)格局12%16%7%14%8%10%14%14%JDITianmaAUOLGDInnoluxSharpIVOOthers資料來源：IHS Markit，顯示屏在智能座艙比重持續(xù)提升，Tier1 和顯示屏企業(yè)均有望獲取一定份額。多屏、高畫質(zhì)以及曲面等應(yīng)用，顯示屏的價(jià)值量持續(xù)提升。顯示屏主要成本包括面板、背光模組以及集成。為獲取更大座艙價(jià)值，Tier1 目前加大對(duì)于屏的投入，主要采購(gòu)面板、光學(xué)元件等集

52、成。而屏幕企業(yè)也有望給主機(jī)廠直接提供屏幕模組。我們認(rèn)為未來 Tier1 和屏幕企業(yè)均有望獲得一定份額。 圖 31：LCD 成本拆分4%14%29%10%10%18%15%背光模組彩色濾光玻璃基板驅(qū)動(dòng)IC偏光片液晶材料其他資料來源：頭豹研究，產(chǎn)品分類產(chǎn)品介紹產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品劣勢(shì)裝配市場(chǎng)產(chǎn)品現(xiàn)狀表 12：HUD 三種產(chǎn)品對(duì)比HUD：國(guó)內(nèi)企業(yè)快速崛起HUD（Head Up Display），即汽車抬頭顯示系統(tǒng)，可以把時(shí)速、導(dǎo)航等行車信息投影駕駛員的前擋風(fēng)玻璃上，使駕駛員不必低頭、轉(zhuǎn)頭就能看清重要的駕駛信息。HUD 整體結(jié)構(gòu)主要包括 PCB 板（主控 PCB、光源 PCB 和顯示轉(zhuǎn)接板等）、LED 光源單

53、元、顯示部分（投影顯示等）和鏡面部分（反射鏡等）。目前 HUD 主要有三種產(chǎn)品形態(tài)，組合型抬頭顯示系統(tǒng)（Combiner HUD）、擋風(fēng)玻璃型抬頭顯示系統(tǒng)（Windshield HUD）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)型抬頭顯示系統(tǒng)（Augmented Reality HUD）。C-HUD外置半透明樹脂玻璃價(jià)格便宜適配性高方便安裝技術(shù)成熟成像區(qū)域較小，投影信息有限，且非完全平視投影信息顯示不穩(wěn)定汽車發(fā)生事故易造成二次傷害后裝市場(chǎng)逐漸被淘汰W-HUD汽車前擋風(fēng)玻璃作為成像載體成像區(qū)域較大，投影信息增多一體化安裝更安全價(jià)格較高前裝市場(chǎng)目前市場(chǎng)主流AR-HUD汽車前擋風(fēng)玻璃作為成像載體AR 技術(shù)成像區(qū)域非常大行車信息與實(shí)

54、景融合，使用方便價(jià)格較高 技術(shù)要求較高前裝市場(chǎng)未來發(fā)展方向資料來源：根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2016 年全球主要 HUD 廠商都為國(guó)外企業(yè)，前六大供應(yīng)商分別為日本精機(jī)、大陸、電裝、偉世通、博世和矢崎，行業(yè)集中度 CR4 92%，屬于極高寡占型市場(chǎng)。根據(jù)高工智能汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2020 年上半年中國(guó) HUD 滲透率為 3.39%，搭載量增速為 72.39%，市場(chǎng)發(fā)展迅速，近年國(guó)內(nèi)廠商如華陽、澤景等眾多廠商也紛紛入局 HUD市場(chǎng)。 圖 32：2016 年全球 HUD 市場(chǎng)格局日本精機(jī)大陸電裝偉世通博世矢崎其他資料來源：佐思汽研，座艙軟件：定制需求仍處爆發(fā)期，后端生態(tài)是未來發(fā)展重點(diǎn)軟件內(nèi)容將成為未來汽車價(jià)

55、值主導(dǎo)軟件將逐漸成為汽車內(nèi)容的重點(diǎn)，智能駕駛和智能座艙軟件將是未來主要發(fā)力點(diǎn)。根據(jù)麥肯錫的預(yù)測(cè)，2030 年汽車中 30%的內(nèi)容結(jié)構(gòu)占比將來源于軟件，將形成 840 億美金的全球規(guī)模。其中，智能駕駛（ADAS and AD）的占比最高，將貢獻(xiàn) 430 億美金的收入，智能座艙相關(guān)軟件和服務(wù)（Infotainment、connectivity、security、connected services）占比第二，預(yù)計(jì)貢獻(xiàn) 180 億美金。圖 33：全球軟件與硬件內(nèi)容占比圖 34：未來汽車軟件收入分布（億美元）100%80%100060%40%20%0%25%7%27%41%10%30%68%63%29

56、%201020162030500020202025OS and Middleware Body and energy Powertrain and chassis2030硬件驅(qū)動(dòng)軟件驅(qū)動(dòng)其他Infortainment,connectivity,security,connected service ADAS and AD資料來源：麥肯錫，光庭信息招股說明書，資料來源：麥肯錫，軟硬解耦背景下，嵌入式軟件從軟硬一體提供或?qū)⒁允跈?quán)費(fèi)的形式收費(fèi)。車載軟件的商業(yè)模式主要可以分為四類：1）嵌入式軟件：嵌入式軟件是過去車載軟件最為典型的商業(yè)模式，比如車身穩(wěn)定系統(tǒng)（ESC）主要是將軟件燒錄到底盤電子 ECU 中

57、供貨給主機(jī)廠，是軟硬一體的解決方案；2）軟件外包：車企自建軟件中心后對(duì)于一些基礎(chǔ)軟件代碼編寫依然需要大量的人力需求，也需要軟件外包服務(wù)，典型的就是車載 OS 的軟件外包服務(wù)；3）軟件解決方案：對(duì)于實(shí)力較弱的車企軟件服務(wù)商直接提供完整全套解決方案，表 13：車載軟件的不同商業(yè)模式Mobileye 也提供 IP 供國(guó)內(nèi)供應(yīng)商定制提供智能駕駛解決方案供應(yīng)商；4）授權(quán)費(fèi)：授權(quán)費(fèi)模式隨著智能汽車發(fā)展和架構(gòu)軟硬分離將成為未來最為重要的商業(yè)模式。過去軟硬一體的嵌入式軟件或?qū)⒆優(yōu)橛布A(yù)埋保證硬件支持，再通應(yīng)用商城或者 OTA 服務(wù)形式推送對(duì)應(yīng)的智駕服務(wù)應(yīng)用，并收取授權(quán)費(fèi)。目前 QNX 操作系統(tǒng)、導(dǎo)航、語音等都

58、以授權(quán)費(fèi)形式收費(fèi)，后續(xù)車控軟件以及智能駕駛應(yīng)用等均可以通過授權(quán)費(fèi)形式實(shí)現(xiàn)收費(fèi)。商業(yè)模式介紹典型模式嵌入式軟件軟件外包軟件解決方案汽車分布式架構(gòu)下汽車軟件的典型呈現(xiàn)形式，控制器上直接燒錄軟件，一般不需要操作系統(tǒng)支持，AP Autosar 等支持下將有望軟硬解耦軟件公司依照合作協(xié)議書接納發(fā)包方的邀約，為發(fā)包方出示軟件開發(fā)業(yè)務(wù)外包有關(guān)服務(wù)軟件開發(fā)企業(yè)對(duì)于顧客必須為自身定制一套軟件定制開發(fā)計(jì)劃方案并依據(jù)計(jì)劃方案去執(zhí)行車身穩(wěn)定系統(tǒng)、車燈控制器等車企軟件中心定制車載 OS對(duì)實(shí)力較弱的車企給予整套解決方案授權(quán)費(fèi)研發(fā)完整軟件 SDK，通過授權(quán)費(fèi)形式使用應(yīng)用QNX 操作系統(tǒng)、導(dǎo)航引擎、語音引擎、智能駕駛方案等資

59、料來源：操作系統(tǒng)定制需求處于爆發(fā)期目前操作系統(tǒng)，操作系統(tǒng)目前以 QNX 和 Linux（含 Android）占據(jù)主要市場(chǎng)份額，2017年 QNX 和 Linux（含 Android）市場(chǎng)份額分別為 49%和 20%，占據(jù)市場(chǎng)主流。QNX 市場(chǎng)占率率長(zhǎng)期較為穩(wěn)定，根據(jù) 2021Q1 黑莓的財(cái)報(bào)披露，據(jù)知名獨(dú)立調(diào)研公司 Strategy Analytics 統(tǒng)計(jì)，目前全球已有超過 1.95 億輛汽車搭載 BlackBerry QNX 軟件，較 2020年增長(zhǎng)了 2000 萬輛。Linux（含 Android）近幾年占比快速上升。 圖 35：2017 年全球車載操作系統(tǒng)市場(chǎng)格局15%16%49%20

60、%QNXLinux（含Android）WinCEOtherOS資料來源：蓋世汽車，操作系統(tǒng)主要采用授權(quán)費(fèi)以及服務(wù)支持實(shí)現(xiàn)收入。以 QNX 操作系統(tǒng)為例，收入模式主要是以對(duì)每臺(tái)采用的車收取授權(quán)費(fèi)以及對(duì)于 QNX 操作系統(tǒng)服務(wù)支持作為收費(fèi)。黑莓自手機(jī)業(yè)務(wù)萎縮后，主要集中于企業(yè)軟件服務(wù)和車載 QNX 推廣，2020 年收入為 8.04 億美元，其中 Licence and other 收入為 2.72 億美元。公司根據(jù)當(dāng)前訂單統(tǒng)計(jì)，未來將實(shí)現(xiàn)的 QNX 授權(quán)費(fèi)用的收入為 4.5 億美元，2021Q1 公司更新QNX 授權(quán)費(fèi)用最新收入預(yù)測(cè)為 4.9 億美元。圖 36：黑莓營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成（百萬美元）圖 3