1、產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)操作指引 產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)概要 一產(chǎn)品概要 產(chǎn)業(yè)基金投放要求 :企業(yè)成立一年以上 ,無不良征信及法律糾紛 單筆投放額度 :2-10 億元 投放期限 : 1-3 年 增信措施 :1,抵質(zhì)押 2. 應(yīng)收賬款抵押或收費(fèi)權(quán)質(zhì)押 3,實(shí)際把握人 ,母公司 ,關(guān)聯(lián)公司或外部非關(guān)聯(lián)公司擔(dān)保 投放利率范疇 : 1. 城投平臺(tái)公司 AA 評(píng)級(jí)年化利率 11%,AA+評(píng)級(jí)年化利率 10, 5% 2. 民營(yíng)公司及房地產(chǎn)企業(yè)年化利率 14% 資金投放模式 :債權(quán)投資 ,對(duì)資金用途不設(shè)監(jiān)管 交易結(jié)構(gòu) :雙 GP 基金,出資人作為優(yōu)先LP,申請(qǐng)人做為劣后級(jí) LP,繳納劣后級(jí)保證金 配資比例 :民營(yíng)公司及房地產(chǎn)企業(yè)

2、為 5:1,城投公司為 9:1 二 交易要素表 xxx 有限公司產(chǎn)業(yè)基金放款方案 xxx 公司借款條 件 融資主體 xxx 有限公司 第 1 頁,共 6 頁融資事項(xiàng) 償仍貸款及補(bǔ)充流淌資金 期限 綜合3年 成本 資金%來源 基金產(chǎn)業(yè)基金 母基金 治理人 資雙 GP 金投向 成有限合伙企業(yè)放款 立地址 資天津 金劣后 %公司以現(xiàn)金方式出資 ,招標(biāo)前一次性 100%到位 ,共管 資金優(yōu)先 %中標(biāo)并辦理抵質(zhì)押手續(xù)后優(yōu)先資金到位 產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)操作指引 比例 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)模 增信措施 流程 1:5 或 1:9 可行性 ,可研報(bào)告 ,推測(cè)現(xiàn)金流 億元 有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)押,政府應(yīng)收賬款及收費(fèi)權(quán)質(zhì)押 有關(guān)公司擔(dān)保

3、融資方確認(rèn)交易要素 ,供應(yīng)清單上全套資料 資金方面談 ,發(fā)起招標(biāo)流程 ,融資方供應(yīng)劣后保證金并競(jìng)標(biāo) 基金治理人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)后放款 一,交易結(jié)構(gòu)圖 第 2 頁,共 6 頁產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)操作指引 GP:上海國(guó)瑩業(yè)華投資治理有 限公司 GP:上海國(guó)建大有投資治理有 限公司 一般合伙人 一般合伙人 劣后級(jí) LP 以增資擴(kuò)股或借款形式將款項(xiàng)投 LP:國(guó)建大有興順 天津 企業(yè) 放給項(xiàng)目公司 xxx 有限公司 優(yōu)先 供應(yīng)連帶責(zé)任管 保證理擔(dān)合保伙企業(yè) LP: 有限合伙 國(guó)建大有興順 天津 企業(yè)治理合伙優(yōu)企 先業(yè) 級(jí)有限合伙優(yōu)先天 : 劣津 后 =9:1 國(guó)建資產(chǎn)治理合伙企業(yè) 天津國(guó)建上秦資產(chǎn)治理合伙企業(yè) 有限

4、合伙 xxx 有限公司 持有資產(chǎn)質(zhì)押 三個(gè)優(yōu)先 LP 到時(shí)依據(jù)招標(biāo)書抽取一個(gè) 產(chǎn)業(yè)基金出資方 : xxx 有限公司 第 3 頁,共 6 頁產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)操作指引 國(guó)建瑞銀控股集團(tuán),中國(guó)中信集團(tuán),中國(guó)航天集團(tuán),社?；?中心匯金 共管賬戶開立方 : 1,LP 公司 財(cái)務(wù)章 +法人章 ,xxx 有限公司 ;蓋法人章 2,簽訂結(jié)算賬戶補(bǔ)充協(xié)議 ,明確 LP 公司指定授權(quán)代表一人 ,xx 司指定授權(quán)代 表一人同時(shí)前往開戶銀行辦理資金對(duì)外支付 掛失,開通網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)； GP 股東背景 : 1,天津國(guó)建大有投資治理有限公司 : ,預(yù)留印簽變更,賬戶注銷 / 變更 / 2,上海國(guó)瑩業(yè)華投資治理有限公司股東背景

5、 : 第 4 頁,共 6 頁產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)操作指引 二,項(xiàng)目推動(dòng)流程 1,企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目盡職調(diào)查項(xiàng)目資料 ;T 日 2,資金方初步審核并反饋可行性條件 ;T+1-2 日 3,企業(yè)依據(jù)基金項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性公開招募評(píng)審方法進(jìn)行自評(píng) ;T+4 日 4,企業(yè)學(xué)習(xí)明白產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性公開招募申請(qǐng)文件 ;T+4 日 5,企業(yè)方實(shí)際把握人與資方見面洽談 ;T+5-7 日 6,國(guó)建集團(tuán)產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性公開招募在國(guó)家工信部指定網(wǎng)站 上發(fā)出公告； 7,申請(qǐng)人購(gòu)買國(guó)建集團(tuán)產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性公開招募申請(qǐng)文件 ； , 個(gè)工 8,申請(qǐng)人依照國(guó)建集團(tuán)產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性公開招募申請(qǐng)文件報(bào)名 同時(shí)應(yīng)在報(bào)名截止日當(dāng)天下午四點(diǎn)之前提交劣后級(jí)保證金； 作日 報(bào)名時(shí)間 29,由 3 人組成的項(xiàng)目組審核； 審核時(shí)間 20 個(gè)工作日 10,由 9 人組成的評(píng)審委員會(huì)評(píng)審； 評(píng)審時(shí)間 1 個(gè)工作日 11,評(píng)審委員會(huì)通過后盡調(diào)； 盡調(diào)時(shí)間 2 個(gè)工作日 第 5 頁,共 6 頁產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)操作指引 12,申請(qǐng)人與優(yōu)先級(jí)合伙人成立該項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基金 同