1、 雅高礦業(yè)管理信息化項目 ERP一期藍圖設(shè)計階段 - PAGE 1 -保密材料，請勿外泄2013 凱捷中國 雅高礦業(yè)管理信息化項目 ERP一期藍圖設(shè)計階段 - PAGE 73 -保密材料，請勿外泄2013 凱捷中國PAGE 8雅高礦業(yè)管理信息化項目ERP一期藍圖設(shè)計階段計劃模塊目標(biāo)流程及解決方案撰寫人:凱捷顧問撰寫日期:2013-06-06最后更改日期：2013-06-08文控編號: 版本號: 0.4 審批人：雅高礦業(yè) 項目經(jīng)理凱捷咨詢 項目經(jīng)理一、文檔控制1. 更改記錄日期作者版本更改備注2013-06-06凱捷顧問V0.12013-06-14凱捷顧問V0.4根據(jù)水頭討論，對方案進行調(diào)整20

2、13-06-17凱捷顧問V0.4增加與其它模塊的集成關(guān)系2013-06-26凱捷顧問V0.4根據(jù)礦山討論，對方案進行調(diào)整2. 傳閱姓名職位3. 分發(fā)Copy No.名稱地點1234目錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc359227842 一、文檔控制 PAGEREF _Toc359227842 h 2 HYPERLINK l _Toc359227843 1. 更改記錄 PAGEREF _Toc359227843 h 2 HYPERLINK l _Toc359227844 2. 傳閱 PAGEREF _Toc359227844 h 2 HYPERLINK l _T

3、oc359227845 3. 分發(fā) PAGEREF _Toc359227845 h 2 HYPERLINK l _Toc359227846 二、計劃管理總體方案概述 PAGEREF _Toc359227846 h 5 HYPERLINK l _Toc359227847 1. 方案設(shè)計原則 PAGEREF _Toc359227847 h 5 HYPERLINK l _Toc359227848 2. 業(yè)務(wù)目標(biāo) PAGEREF _Toc359227848 h 5 HYPERLINK l _Toc359227849 3. 適用范圍 PAGEREF _Toc359227849 h 6 HYPERLINK

4、 l _Toc359227850 4. 總體業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc359227850 h 6 HYPERLINK l _Toc359227851 5. 業(yè)務(wù)流程清單 PAGEREF _Toc359227851 h 7 HYPERLINK l _Toc359227852 三、生產(chǎn)計劃管理詳細方案 PAGEREF _Toc359227852 h 9 HYPERLINK l _Toc359227853 1. D2D.PLN.01需求管理流程 PAGEREF _Toc359227853 h 9 HYPERLINK l _Toc359227854 1.1 D2D.PLN.01.01礦山事業(yè)

5、部生產(chǎn)需求管理流程 PAGEREF _Toc359227854 h 9 HYPERLINK l _Toc359227855 1.2 D2D.PLN.01.02生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程 PAGEREF _Toc359227855 h 13 HYPERLINK l _Toc359227856 2. D2D.PLN.02生產(chǎn)計劃流程 PAGEREF _Toc359227856 h 16 HYPERLINK l _Toc359227857 2.1 D2D.PLN.02.01礦山事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程 PAGEREF _Toc359227857 h 16 HYPERLINK l _Toc35922

6、7858 2.2 D2D.PLN.02.02生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程 PAGEREF _Toc359227858 h 20 HYPERLINK l _Toc359227859 2.3 D2D.PLN.02.03生產(chǎn)計劃變更流程 PAGEREF _Toc359227859 h 26 HYPERLINK l _Toc359227860 3. D2D.PLN.03物料需求計劃流程 PAGEREF _Toc359227860 h 30 HYPERLINK l _Toc359227861 3.1 D2D.PLN.03.01生產(chǎn)輔料計劃流程 PAGEREF _Toc359227861 h 30 HY

7、PERLINK l _Toc359227862 3.2 D2D.PLN.03.02設(shè)備備件計劃流程 PAGEREF _Toc359227862 h 34 HYPERLINK l _Toc359227863 3.3 D2D.PLN.03.03物料安全庫存計劃管理 PAGEREF _Toc359227863 h 37 HYPERLINK l _Toc359227864 3.4 D2D.PLN.03.04生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計劃 PAGEREF _Toc359227864 h 40 HYPERLINK l _Toc359227865 四、潛在二次開發(fā)需求 PAGEREF _Toc359227865

8、 h 43 HYPERLINK l _Toc359227866 五、與其他系統(tǒng)及ORACLE模塊的鏈接 PAGEREF _Toc359227866 h 44 HYPERLINK l _Toc359227867 1.與ORACLE主數(shù)據(jù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系 PAGEREF _Toc359227867 h 44 HYPERLINK l _Toc359227868 2.與ORACLE車間模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系 PAGEREF _Toc359227868 h 44 HYPERLINK l _Toc359227869 3.與Oracle工程項目管理模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系 PAGEREF _Toc359227869

9、h 44 HYPERLINK l _Toc359227870 4.與Oracle銷售管理模塊的業(yè)務(wù)處理關(guān)系 PAGEREF _Toc359227870 h 44 HYPERLINK l _Toc359227871 5.與Oracle系統(tǒng)管理員的鏈接關(guān)系 PAGEREF _Toc359227871 h 44 HYPERLINK l _Toc359227872 六、遺留和解決問題 PAGEREF _Toc359227872 h 45 HYPERLINK l _Toc359227873 1. 未解決問題 PAGEREF _Toc359227873 h 45 HYPERLINK l _Toc35922

10、7874 2. 已解決問題 PAGEREF _Toc359227874 h 45二、計劃管理總體方案概述1. 方案設(shè)計原則確保系統(tǒng)設(shè)計的流程是先進的。充分考慮雅高未來業(yè)務(wù)的發(fā)展。確保系統(tǒng)設(shè)計的流程在實際業(yè)務(wù)中是可行的，系統(tǒng)的可操作性、業(yè)務(wù)處理的正確性和可靠性、經(jīng)營管理的連續(xù)性。確保設(shè)計的流程在Oracle EBS系統(tǒng)上是可行的。即要考慮到Oracle EBS系統(tǒng)功能實現(xiàn)的可行性。確保系統(tǒng)的安全性和高效率。確保系統(tǒng)內(nèi)部運行的安全，確保系統(tǒng)高效運行。本解決方案的主要依據(jù)是：調(diào)研會議紀(jì)要現(xiàn)狀及需求分析報告計劃管理總體方案計劃管理相關(guān)專題研討計劃業(yè)務(wù)和系統(tǒng)差異分析項目章程 等2. 業(yè)務(wù)目標(biāo)本文檔是在項

11、目分析階段為了滿足雅高總部及其他分公司的管理和控制及分析需要，在業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研、需求分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合ORACLE EBS R12的先進功能及凱捷顧問公司的行業(yè)實踐進行編制的。此方案涉及廈門雅高匯金石總部及其他各分公司所有生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)的未來流程：需求管理流程生產(chǎn)計劃流程物料需求計劃流程根據(jù)Oracle EBS生產(chǎn)計劃管理系統(tǒng)的特點，參照雅高礦業(yè)生產(chǎn)計劃管理現(xiàn)狀，雅高礦業(yè)使用Oracle EBS生產(chǎn)計劃管理系統(tǒng)應(yīng)達到的目標(biāo)：建立統(tǒng)一的生產(chǎn)計劃管理平臺，實現(xiàn)各個生產(chǎn)單位之間需求及計劃信息的共享。改善產(chǎn)銷銜接效率，通過模擬計劃的應(yīng)用,提高對訂單變更、緊急插單等突發(fā)事件反應(yīng)速度。建立從生產(chǎn)計劃到生產(chǎn)過程

12、的全方位跟蹤及反饋機制，實現(xiàn)從計劃到生產(chǎn)過程的閉環(huán)管理。提高計劃可執(zhí)行性，通過系統(tǒng)從需求到生產(chǎn)的閉環(huán)信息響應(yīng)流程,可及時地通過例外信息監(jiān)控計劃執(zhí)行情況?？紤]整個計劃管理模式的可擴展性、滿足集團未來業(yè)務(wù)的擴展。3. 適用范圍本文檔適用于如下組織：玨石（永豐）礦業(yè)有限公司雅高石材（江西）有限公司4. 總體業(yè)務(wù)流程圖5. 業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)流程清單需求管理流程礦山事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程生產(chǎn)計劃流程礦山事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程生產(chǎn)計劃變更流程物料需求計劃流程生產(chǎn)輔料計劃流程設(shè)備備件計劃流程物料安全庫存計劃管理生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計劃三、生產(chǎn)計劃

13、管理詳細方案 1. D2D.PLN.01需求管理流程1.1 D2D.PLN.01.01礦山事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程1.1.1 流程圖1.1.2 流程概要流程目的用于礦山事業(yè)部的年度開采計劃的制定管理流程。規(guī)范礦山年度開采計劃管理流程，礦山年度開采計劃由礦山事業(yè)部礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計員在Oracle ERP計劃模塊的預(yù)測里新增年度開采計劃。適用范圍本流程適用于礦山事業(yè)部年度開采計劃的制定及維護的業(yè)務(wù)情形，年度作業(yè)計劃經(jīng)過批準(zhǔn)后，生產(chǎn)統(tǒng)計員統(tǒng)一在系統(tǒng)內(nèi)建立年度開采計劃流程描述編號步驟步驟說明處理方式輸入信息輸出信息負責(zé)部門/崗位監(jiān)控要點1制定集團年度經(jīng)營計劃集團總部每年年末根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃，制

14、定集團的年度經(jīng)營計劃。手工經(jīng)營計劃總裁辦2制作年度作業(yè)計劃礦山事業(yè)部礦產(chǎn)部根據(jù)集團的經(jīng)營目標(biāo)，由礦長參考總工程師提供的礦體開采思路，根據(jù)集團要求的產(chǎn)量進行對人員、設(shè)備的需求，資金計劃預(yù)算，同時結(jié)合以往的經(jīng)驗，估算輔材的消耗。技術(shù)部分解產(chǎn)量中各個品種的產(chǎn)量比，根據(jù)開采進度，通過地質(zhì)分析進行預(yù)判；同時又通過的開采的實際情況，切割量、圍巖處理量等，來判斷荒料率，最后由礦長整合形成玨石生產(chǎn)及資金計劃，提交相關(guān)權(quán)限人審批。手工經(jīng)營計劃玨石生產(chǎn)及資金計劃礦產(chǎn)部/礦長3相關(guān)權(quán)限人審批礦山事業(yè)部總經(jīng)理、總工程師分別對玨石生產(chǎn)及資金計劃進行審批。手工玨石生產(chǎn)及資金計劃玨石生產(chǎn)及資金計劃礦產(chǎn)部/相關(guān)權(quán)限人 4年度

15、作業(yè)計劃財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化財務(wù)按財務(wù)會計準(zhǔn)則、資金規(guī)范，財務(wù)報表規(guī)范等對玨石生產(chǎn)及資金計劃標(biāo)準(zhǔn)化，并提交集團總部審批手工玨石生產(chǎn)及資金計劃玨石生產(chǎn)及資金計劃財務(wù)部5審批集團總部審批玨石生產(chǎn)及資金計劃手工玨石生產(chǎn)及資金計劃玨石生產(chǎn)及資金計劃總裁辦6錄入年度荒料開采計劃礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計員根據(jù)玨石生產(chǎn)及資金計劃在ERP系統(tǒng)中的計劃模塊的預(yù)測中按月、系列、開采量錄入年度開采計劃。系統(tǒng)手工玨石生產(chǎn)及資金計劃預(yù)測礦產(chǎn)部數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確、及時1.1.3 變化及改進點集團統(tǒng)一的年度生產(chǎn)計劃管理平臺，便于實現(xiàn)各生產(chǎn)單位年度生產(chǎn)計劃共享。對于年度生產(chǎn)計劃結(jié)果進行系統(tǒng)化管理，為未來生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核提供目標(biāo)數(shù)據(jù)支持。應(yīng)用系統(tǒng)的M

16、RP功能，進行年度生產(chǎn)計劃的模擬運行，根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)生成物料需求計劃，為耗材采購計劃提供數(shù)據(jù)支撐。1.1.4 方案設(shè)計要點年度開采計劃管理啟用ORACLE EBS系統(tǒng)中的預(yù)測集進行年度開采計劃的管理，每個月份的計劃創(chuàng)建一條預(yù)測記錄，在當(dāng)月的預(yù)測中進行月度開采計劃的管理，開采計劃按開采荒料系列、開采量進行管理。年度開采計劃管理維護年度開采計劃由礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計員根據(jù)玨石生產(chǎn)及資金計劃在ERP系統(tǒng)中計劃模塊的預(yù)測中按月、系列、開采量錄入年度開采計劃，每年維護一次。年度開采計劃管理命名規(guī)范預(yù)測集:年度計劃，命名規(guī)則：公司代碼簡稱+年，如:JS2013。預(yù)測集說明：該年度生產(chǎn)計劃的詳細描述，如：玨石20

17、13年礦山開采計劃。預(yù)測：月度開采計劃，命名規(guī)則：JS+年+月，如：JS201306預(yù)測說明：月度開采計劃說明，如：玨石2013年6月礦山開采計劃關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.01.01管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門職責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計員礦產(chǎn)部負責(zé)年度開采計劃的錄入 以上崗位并不代表每個崗位只有一個人。1.2 D2D.PLN.01.02生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程1.2.1 流程圖 1.2.2 流程概要流程目的用于生產(chǎn)加工事業(yè)部的年度加工計劃的制定管理流程。規(guī)范生產(chǎn)加工事業(yè)部年度加工計劃管理流程，年度加工計劃由生產(chǎn)加工事業(yè)部產(chǎn)銷調(diào)度部計劃員在Oracle ERP計劃模塊的預(yù)測里新增年度

18、加工計劃。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部年度加工計劃制定及維護的業(yè)務(wù)情形，年度加工計劃經(jīng)過批準(zhǔn)后，計劃員統(tǒng)一在系統(tǒng)內(nèi)建立年度生產(chǎn)加工計劃流程描述編號步驟步驟說明處理方式輸入信息輸出信息負責(zé)部門/崗位監(jiān)控要點1制定集團年度經(jīng)營計劃集團總部每年年末根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃，制定集團的年度經(jīng)營計劃。手工經(jīng)營計劃總裁辦2制作年度加工計劃生產(chǎn)加工事業(yè)部礦產(chǎn)部根據(jù)集團的經(jīng)營目標(biāo)，由產(chǎn)銷調(diào)度部主管參考礦山的產(chǎn)量，根據(jù)集團要求的產(chǎn)量進行對人員、設(shè)備的需求，資金計劃預(yù)算，同時結(jié)合以往的經(jīng)驗，估算輔材的消耗，制作年度加工計劃，并提交生產(chǎn)加工事業(yè)部總經(jīng)理審批。手工經(jīng)營計劃年度加工計劃產(chǎn)銷調(diào)度部/主管3總經(jīng)理

19、審核生產(chǎn)加工事業(yè)部總經(jīng)理對年度加工計劃進行審核。手工年度加工計劃年度加工計劃生產(chǎn)加工事業(yè)部/總經(jīng)理4審批集團總部審批生產(chǎn)加工事業(yè)部年度加工計劃手工年度加工計劃年度加工計劃總裁辦5錄入年度荒料開采計劃年度加工計劃經(jīng)總部審批同意后，產(chǎn)銷調(diào)度部計劃員在ERP系統(tǒng)中的計劃模塊的預(yù)測中按月、品種、產(chǎn)品錄入年度加工計劃。系統(tǒng)手工年度加工計劃預(yù)測產(chǎn)銷調(diào)度部/計劃員數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確、及時1.2.3 變化及改進點集團統(tǒng)一的年度生產(chǎn)計劃管理平臺，便于實現(xiàn)各生產(chǎn)單位年度生產(chǎn)計劃共享。對于年度生產(chǎn)計劃結(jié)果進行系統(tǒng)化管理，為未來生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核提供目標(biāo)數(shù)據(jù)支持。應(yīng)用系統(tǒng)的MRP功能，進行年度生產(chǎn)計劃的模擬運行，根據(jù)產(chǎn)品

20、的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生物料需求計劃，為輔料的采購計劃的編制提供數(shù)據(jù)支撐。12.4 方案設(shè)計要點年度加工計劃管理啟用ORACLE EBS系統(tǒng)中的預(yù)測集進行年度加工計劃的管理，每個月份的計劃創(chuàng)建一條預(yù)測記錄，在當(dāng)月的預(yù)測中進行月度加工計劃的管理，年度計劃按加工品種明細、數(shù)量進行管理。年度加工計劃管理維護年度開采計劃由產(chǎn)銷調(diào)度部計劃員根據(jù)生產(chǎn)加工事業(yè)部年度加工計劃在ERP系統(tǒng)中計劃模塊的預(yù)測中按月、產(chǎn)品系列、產(chǎn)量錄入年度加工計劃，每年維護一次。年度生產(chǎn)加工計劃管理命名規(guī)范預(yù)測集:年度計劃，命名規(guī)則：公司代碼簡稱+年，如:JG2013。預(yù)測集說明：該年度生產(chǎn)計劃的詳細描述，如：生產(chǎn)加工事業(yè)部2013年年度生產(chǎn)加工

21、計劃。預(yù)測：月度生產(chǎn)計劃，命名規(guī)則：JG+年+月，如：JG201306預(yù)測說明：月度生產(chǎn)計劃說明，如：加工2013年6月月度生產(chǎn)計劃關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.01.02管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門職責(zé)計劃員產(chǎn)銷調(diào)度部負責(zé)年度加工計劃的錄入 以上崗位并不代表每個崗位只有一個人。2. D2D.PLN.02生產(chǎn)計劃流程2.1 D2D.PLN.02.01礦山事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程2.1.1 流程圖 2.1.2 流程概要流程目的礦山事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程。規(guī)范礦山事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程，月度生產(chǎn)計劃排產(chǎn)的結(jié)果由礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計員統(tǒng)一在ERP系統(tǒng)中的離散任務(wù)中錄入。適用范圍本流程適用于礦

22、山事業(yè)部月度生產(chǎn)計劃排產(chǎn)的業(yè)務(wù)情形，月度開采計劃經(jīng)審批同意后，由礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計員在ERP系統(tǒng)中的離散任務(wù)中錄入。流程描述編號步驟步驟說明處理方式輸入信息輸出信息負責(zé)部門/崗位監(jiān)控要點1編制礦山月度開采計劃礦長根據(jù)年度開采計劃分解月度生產(chǎn)計劃，礦長和技術(shù)員技術(shù)現(xiàn)場確認開采地點及開采量的發(fā)布情況及對現(xiàn)場進行拍照；礦長根據(jù)現(xiàn)場勘探情況，制作月度的初步產(chǎn)量計劃，技術(shù)質(zhì)檢部技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場照片及月初步產(chǎn)量計劃，制作技術(shù)排產(chǎn)計劃；技術(shù)質(zhì)檢部技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場照片及月初步產(chǎn)量計劃，制作技術(shù)排產(chǎn)計劃；礦長根據(jù)技術(shù)部的月度技術(shù)排產(chǎn)計劃對月開采購進行調(diào)整，形成最終版的月度開采計劃。手工年度開采計劃月度開采計劃礦產(chǎn)部/礦

23、長計劃的合理性2審核總經(jīng)理審核月度開采計劃手工月度開采計劃月度開采計劃礦山事業(yè)部/總經(jīng)理3審批總工程師審批月度開采計劃手工月度開采計劃月度開采計劃礦山事業(yè)部/總工程師4錄入月度開采計劃生產(chǎn)統(tǒng)計員將審批后的開采計劃錄入ERP系統(tǒng)中的離散任務(wù)手工月度開采計劃礦產(chǎn)部/計劃員數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時性D2D.PLN.03.01.生產(chǎn)輔料計劃流程根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，進行編制輔料采購計劃，詳見D2D.PLN.03.01.生產(chǎn)輔料計劃流程D2D.PLN.03.02.設(shè)備備件計劃流程根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，進行編制備件采購計劃，詳見D2D.PLN.03.02.設(shè)備備件計劃流程D2D.WIP.01.01.礦山事業(yè)部工單生產(chǎn)流程

24、根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，進行礦山開采，詳見D2D.WIP.01.01.礦山事業(yè)部工單生產(chǎn)流程2.1.3 變化及改進點集團統(tǒng)一的月度生產(chǎn)計劃管理平臺，便于實現(xiàn)各生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)計劃共享。對于月度生產(chǎn)計劃結(jié)果進行系統(tǒng)化管理，為未來生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核提供目標(biāo)數(shù)據(jù)支持。應(yīng)用系統(tǒng)的離散任務(wù)功能，進行月度開采計劃的排配結(jié)果錄入及開采過程的跟蹤。2.1.4 方案設(shè)計要點離散任務(wù)在Oracle的在制品管理系統(tǒng)中，離散任務(wù)是按庫存組織為區(qū)分、進行材料的領(lǐng)用、完工及成本的核算，在各庫存組織中各自離散任務(wù)的信息是獨立的，在系統(tǒng)內(nèi)是按照庫存組織屏蔽的，從而使對于生產(chǎn)加工的實際業(yè)務(wù)在各個庫存組織是獨立完成的。在Oracle的

25、EBS系統(tǒng)中，離散任務(wù)主要是用來進行生產(chǎn)工單的下達、生產(chǎn)計劃的跟進、車間執(zhí)行情況的反饋、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工及車間的全方面管控。生產(chǎn)計劃的排配及下達建立生產(chǎn)任務(wù)的方法有兩種：從計劃模塊下達和手工在車間模塊建立。目前礦山事業(yè)部的的生產(chǎn)計劃由計劃員根據(jù)月度的荒料開采計劃，手工在車間的離散任務(wù)中建立。礦山開采計劃下達的緯度是按采區(qū)、開采品種、開采量每月集中下達一次，對于當(dāng)月實際開采過程中，引起計劃的變更，可以在離散任務(wù)中手工進行調(diào)整。離散任務(wù)的編號規(guī)則未來在Oracle EBS系統(tǒng)中，離散任務(wù)的編碼規(guī)則按手工方式進行編號，編號規(guī)則：2位年+2位月+“品種代碼”+采區(qū)，如：工單編號：1306BYN1，代表2

26、013年6月的雅白玉的開采計劃，其它的附注信息可以記錄在工單的說明性彈性域信息中。離散任務(wù)的分類在Oracle系統(tǒng)當(dāng)中可以通過工單類型為任務(wù)分類，不同離散任務(wù)類型也可以定義不同的生產(chǎn)成本科目。為了今后生產(chǎn)統(tǒng)計的需要，在系統(tǒng)中定義如下的工單類型：任務(wù)工單類型庫存組織生產(chǎn)任務(wù)工單類型描述301KCN1礦山事業(yè)部庫存組織礦山事業(yè)部N1采區(qū)開采工單301KCN4礦山事業(yè)部庫存組織礦山事業(yè)部N4采區(qū)開采工單關(guān)于工單類型的會計科目的設(shè)置見車間模塊設(shè)置文檔。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.02.01管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門職責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計員礦產(chǎn)部負責(zé)月度開采計劃的錄入 以上崗位并不代表每個崗位

27、只有一個人。2.2 D2D.PLN.02.02生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程2.2.1 流程圖2.2.2 流程概要流程目的生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程。規(guī)范生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程，月度生產(chǎn)計劃的排產(chǎn)計劃結(jié)果由產(chǎn)銷調(diào)度部計劃員統(tǒng)一在ERP系統(tǒng)中的MDS中錄入。周生產(chǎn)計劃的排產(chǎn)結(jié)果由產(chǎn)銷調(diào)度部計劃員統(tǒng)一在ERP系統(tǒng)中的離散任務(wù)中錄入。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部月度生產(chǎn)計劃排產(chǎn)的業(yè)務(wù)情形，月度開采計劃經(jīng)審批同意后，由產(chǎn)銷調(diào)度部計劃員統(tǒng)一在ERP系統(tǒng)中的MDS中錄入。流程描述編號步驟步驟說明處理方式輸入信息輸出信息負責(zé)部門/崗位監(jiān)控要點1制作月度生產(chǎn)計劃根據(jù)銷售訂單、工程訂單、意向訂

28、單，年度需求制定月度生產(chǎn)計劃手工月度生產(chǎn)計劃產(chǎn)銷調(diào)度部/主管計劃的合理性2審批加工事業(yè)部總經(jīng)理審批手工月度生產(chǎn)計劃生產(chǎn)加工事業(yè)部/總經(jīng)理3需求計劃依據(jù)審批后的月度生產(chǎn)計劃，在系統(tǒng)的MDS錄入月度需求計劃手工系統(tǒng)內(nèi)月度生產(chǎn)計劃產(chǎn)銷調(diào)度部/計劃員計劃錄入準(zhǔn)確性4排配生產(chǎn)計劃根據(jù)月度計劃，分解成周生產(chǎn)計劃，并在系統(tǒng)的在制品管理系統(tǒng)的離散任務(wù)中手工開立工單手工系統(tǒng)內(nèi)月度生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃產(chǎn)銷調(diào)度部/計劃員D2D.PLN.03.01.生產(chǎn)輔料計劃流程根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，進行輔料采購計劃編制，詳見D2D.PLN.03.01.生產(chǎn)輔料計劃流程D2D.PLN.03.02.設(shè)備備件計劃流程根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，進行備

29、件采購計劃編制，詳見D2D.PLN.03.02.設(shè)備備件計劃流程D2D.PLN.03.04.生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計劃根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)，詳見D2D.WIP.01工單生產(chǎn)流程2.2.3 變化及改進點集團統(tǒng)一的月度生產(chǎn)計劃管理平臺，便于實現(xiàn)各生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)計劃共享。對于月度生產(chǎn)計劃結(jié)果進行系統(tǒng)化管理，為未來生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核提供目標(biāo)數(shù)據(jù)支持。應(yīng)用系統(tǒng)的MRP功能，進行月度生產(chǎn)計劃的模擬運行，根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)生成物料需求計劃，指導(dǎo)生產(chǎn)計劃的排配。2.2.4 方案設(shè)計要點月度生產(chǎn)計劃管理未來在ERP系統(tǒng)中，月度生產(chǎn)計劃在批準(zhǔn)以后，由計劃員輸入到系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的MDS（主需求）中維護。名稱：月度生產(chǎn)

30、計劃，命名規(guī)則：JG+年+月，如：JG201306說明：月度生產(chǎn)計劃說明，如：加工事業(yè)部2013年6月月度生產(chǎn)計劃物料：在物料明細中輸入詳細的生產(chǎn)計劃，按品種、數(shù)量、日期維護。離散任務(wù)在Oracle的在制品管理系統(tǒng)中，離散任務(wù)是按庫存組織為分類區(qū)分、進行材料的領(lǐng)用、完工及成本的核算，在各庫存組織中各自離散任務(wù)的信息獨立的，在系統(tǒng)內(nèi)是按照庫存組織屏蔽的，從而使對于生產(chǎn)加工的實際業(yè)務(wù)在各個庫存組織是獨立完成的。在Oracle的EBS系統(tǒng)中，離散任務(wù)主要是用來進行生產(chǎn)工單的下達、生產(chǎn)計劃的跟進、車間執(zhí)行情況的反饋、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工及車間的全方面管控。生產(chǎn)計劃的排配及下達建立生產(chǎn)任務(wù)的方法有兩種：從計劃

31、模塊下達和手工在車間模塊建立。目前生產(chǎn)加工事業(yè)部的的生產(chǎn)計劃由計劃員根據(jù)月度的生產(chǎn)加工計劃，手工在車間的離散任務(wù)中建立。同時在系統(tǒng)中預(yù)留從MRP發(fā)放離散任務(wù)的功能，在未來生產(chǎn)加工事業(yè)部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用成熟等基本條件滿足的情況下，可以啟用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)MRP功能來指導(dǎo)生產(chǎn)計劃的排配。生產(chǎn)加工的生產(chǎn)計劃下達的緯度是按委外工廠、加工品種、加工量每周下達一次，對于當(dāng)周實際生產(chǎn)過程中，引起計劃的變更，可以在離散任務(wù)中手工進行調(diào)整。離散任務(wù)的編號規(guī)則未來在Oracle EBS系統(tǒng)中，離散任務(wù)的編碼規(guī)則按系統(tǒng)自動流水號進行編號，編號規(guī)則：JOB+“流水碼”，其它的附注信息可以記錄在工單的說明性彈性域信息中。生產(chǎn)任

32、務(wù)類型在制品管理系統(tǒng)可以為每一個任務(wù)指定任務(wù)類別，任務(wù)類別用于對任務(wù)成本進行分組管理。系統(tǒng)中依據(jù)成本管理的需要可以設(shè)置任意個任務(wù)類別。我們通過系統(tǒng)中工單類型的定義，區(qū)分在業(yè)務(wù)上所涉及的不同的成本科目。并且通過任務(wù)類型的定義區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)及非標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)在成本科目上的細分。離散生產(chǎn)定義工單類型，具體包括：標(biāo)準(zhǔn)離散、資產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)離散和費用非標(biāo)準(zhǔn)離散標(biāo)準(zhǔn)離散工單類型可用于將任務(wù)成本分組, 工單用料和工藝路線自動從主BOM和工藝路線裝載.非標(biāo)準(zhǔn)離散工單類型可用于報告不同類型的非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)成本并將其分組，工單用料和工藝路線不能自動從主BOM和工藝路線裝載,但可以通過輸入引用BOM和工藝路線來裝載.如現(xiàn)場維修服務(wù)或

33、清拆等非正常離散任務(wù).生產(chǎn)任務(wù)類型定義以下類型：標(biāo)準(zhǔn)離散(資產(chǎn))標(biāo)準(zhǔn)工單, 外協(xié)工單非標(biāo)準(zhǔn)離散(資產(chǎn))返工工單,可退返工工單, 拆解工單,維修工單,研發(fā)工單,試產(chǎn)工單非標(biāo)準(zhǔn)離散(費用)為了今后生產(chǎn)統(tǒng)計的需要，在系統(tǒng)中定義如下的工單類型：任務(wù)工單類型庫存組織生產(chǎn)任務(wù)工單類型描述201DBWX加工事業(yè)部庫存組織生產(chǎn)加工事業(yè)部大板委外工單201GC加工事業(yè)部庫存組織生產(chǎn)加工事業(yè)部工程加工單201GCWX加工事業(yè)部庫存組織生產(chǎn)加工事業(yè)部工程委外工單201ST加工事業(yè)部庫存組織生產(chǎn)加工事業(yè)部來料加工單關(guān)于工單類型的會計科目的設(shè)置見車間模塊設(shè)置文檔。工單數(shù)據(jù)規(guī)范工單是生產(chǎn)管理的基本單元。在工單管理中，需要

34、遵循相應(yīng)的工單數(shù)據(jù)規(guī)范：具有工單號，工單類型。對應(yīng)生產(chǎn)對象。明確生產(chǎn)數(shù)量。明確開始生產(chǎn)日期和結(jié)束生產(chǎn)日期。指明采用哪個物料清單，從而確定物料需求。指明采用哪個工藝路線，從而確認資源需求。非標(biāo)準(zhǔn)工單在系統(tǒng)中，非標(biāo)準(zhǔn)工單的裝配件為非必輸項。其開工日期和完工日期可分別指定。非標(biāo)準(zhǔn)工單適用于物料需求不確定，產(chǎn)出也不確定的生產(chǎn)作業(yè)，比如返工、維修和拆解類車間作業(yè)可采用非標(biāo)準(zhǔn)工單管理，用于收集工單的材料成本，人工制造費用成本及成本差異信息。非標(biāo)準(zhǔn)工單因其物料需求和工藝并不確定，故計劃員建立非標(biāo)準(zhǔn)工單后，需手工維護工單物料需求和工藝，修改完成后發(fā)放工單。未來在ERP系統(tǒng)中，受托加工的工單類型和工程項目工單的

35、類型會采用非標(biāo)準(zhǔn)工單。離散任務(wù)管理生產(chǎn)計劃員對離散任務(wù)進行任務(wù)管理。生產(chǎn)計劃員對離散任務(wù)進行維護管理，主要有如下：來源的生產(chǎn)進行分類管理。維護工單頭信息：維護工單裝配件，生產(chǎn)數(shù)量，開始和完工日期等。工單物料需求維護： 對工單物料需求檢查和調(diào)整。工單工藝管理：對工單工藝路線檢查和調(diào)整，包括外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)計劃員對生產(chǎn)過程的生產(chǎn)任務(wù)有變化的任務(wù)不定時維護（包括任務(wù)數(shù)量、狀態(tài)、時間、物料需求）受托加工工單的生產(chǎn)計劃管理未來在ERP系統(tǒng)中，受托物料不維護標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)加工工藝。每次來料加工時，產(chǎn)銷調(diào)度部計劃員根據(jù)受托物料的來料情況及加工設(shè)備的使用狀況，在系統(tǒng)車間模塊的離散任務(wù)中，手工開立受托物

36、料的非標(biāo)工單，工單的數(shù)量為本次加工數(shù)量。受托加工工單的物料及工序的維護如下：受托工單物料需求的維護：計劃員根據(jù)受托加工的消耗的物料的需求，在系統(tǒng)中手工維護工單的物料需求。受托工單工序的維護：計劃員根據(jù)受托加工的實際加工工序，在系統(tǒng)中手工維護工序及該工序所要的資源用量（用來進行受托加工成本的核算）。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.02.02管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門職責(zé)計劃員產(chǎn)銷調(diào)度部負責(zé)月度生產(chǎn)計劃及周計劃的錄入 以上崗位并不代表每個崗位只有一個人。2.3 D2D.PLN.02.03生產(chǎn)計劃變更流程2.2.1 流程圖2.2.2 流程概要流程目的生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計劃變更管理流程

37、。規(guī)范生產(chǎn)計劃變更管理流程，對生產(chǎn)計劃的變更進行流程化管理。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計劃的變更的業(yè)務(wù)情形，變更申請部門填寫生產(chǎn)變更申請，變更申請經(jīng)過申請部門、生產(chǎn)加工事業(yè)部計劃主管審批同意后，由計劃員在系統(tǒng)中對離散任務(wù)進行變更。流程描述編號步驟步驟說明處理方式輸入信息輸出信息負責(zé)部門/崗位監(jiān)控要點1填寫變更申請申請人填寫生產(chǎn)計劃變更申請單手工變更申請單申請部門/申請人2審核申請部門審批變更申請手工變更申請單變更申請單申請部門/負責(zé)人變更合理性3審批計劃主管審批變更申請手工變更申請單變更申請單產(chǎn)銷調(diào)度部/主管變更合理性4.1工單數(shù)量變更根據(jù)變更單，進行工單數(shù)量的變更手工系統(tǒng)內(nèi)變更申

38、請單產(chǎn)銷調(diào)度部/計劃員數(shù)量變更準(zhǔn)確性4.2變更物料需求根據(jù)變更單，進行離散任務(wù)物料需求的變更手工系統(tǒng)內(nèi)變更申請單產(chǎn)銷調(diào)度部/計劃員數(shù)量變更準(zhǔn)確性4.3變更加工工藝根據(jù)變更單，進行離散任務(wù)加工工藝的變更手工系統(tǒng)內(nèi)變更申請單產(chǎn)銷調(diào)度部/計劃員數(shù)量變更準(zhǔn)確性4.4工單取消流程根據(jù)變更單，進行離散任務(wù)的取消手工系統(tǒng)內(nèi)變更申請單產(chǎn)銷調(diào)度部/計劃員工單取消及時性D2D.WIP.01.01.標(biāo)準(zhǔn)工單生產(chǎn)流程根據(jù)變更后計劃進行生產(chǎn)，詳見D2D.WIP.01.01.標(biāo)準(zhǔn)工單生產(chǎn)流程D2D.WIP.01.03.生產(chǎn)加工事業(yè)部委外工單生產(chǎn)流程根據(jù)變更后計劃進行委外生產(chǎn)，D2D.WIP.01.03.生產(chǎn)加工事業(yè)部委外

39、工單生產(chǎn)流2.2.3 變化及改進點規(guī)范生產(chǎn)計劃變更流程，用變更申請單進行生產(chǎn)計劃的變更流程，實現(xiàn)生產(chǎn)計劃變更的可追溯管理。對生產(chǎn)計劃的結(jié)果進行系統(tǒng)化管理，為計劃變更的統(tǒng)計提供數(shù)據(jù)支撐。2.2.4 方案設(shè)計要點工單數(shù)量變更離散任務(wù)數(shù)量在變更時，對于離散任務(wù)數(shù)量增大的需求，重新開立新的離散任務(wù)；對于減少數(shù)量的離散任務(wù)，在變更離散任務(wù)數(shù)量時，需檢查離散任務(wù)中所領(lǐng)用的物料是否進行退料，應(yīng)先退料再進行離散任務(wù)數(shù)量的修改；離散任務(wù)數(shù)量在變更時，變更后離散任務(wù)的數(shù)量不能夠小于離散任務(wù)的完工數(shù)量。物料需求變更離散任務(wù)物料需求在變更時，主要分為以下業(yè)務(wù)場景：離散任務(wù)同一物料需求的變更，對于同一物料需求在增大時，

40、直接加大物料需求；對于同一物料需求在減少時，變更后的物料的需求數(shù)量不能夠小于該物料的已發(fā)領(lǐng)料數(shù)量。離散任務(wù)的某一物料需求變?yōu)樾挛锪闲枨髸r，先進行原物料數(shù)量的變更，在進行新物料需求的新增。加工工藝變更離散任務(wù)工藝在變更時，根據(jù)變更需求，進行生產(chǎn)加工工藝的變更，在進行工藝路線中的資源變更時，變更后的資源的用量不能夠小于已核銷用量。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.02.03管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門職責(zé)計劃員產(chǎn)銷調(diào)度部負責(zé)生產(chǎn)計劃變更 以上崗位并不代表每個崗位只有一個人。3. D2D.PLN.03物料需求計劃流程3.1 D2D.PLN.03.01生產(chǎn)輔料計劃流程3.1.1 流程圖3.

41、1.2 流程概要流程目的生產(chǎn)輔料計劃流程，用來指導(dǎo)輔料采購計劃的編制。規(guī)范生產(chǎn)輔料采購的采購流程，應(yīng)用系統(tǒng)的MRP功能，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)自動產(chǎn)生物料需求，指導(dǎo)生產(chǎn)輔料采購計劃編制。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)輔料采購申請的業(yè)務(wù)情形流程描述編號步驟步驟說明處理方式輸入信息輸出信息負責(zé)部門/崗位監(jiān)控要點1匯總MDS主需求選擇要驅(qū)動MRP來源的MDS名稱系統(tǒng)人工計劃員2以MDS驅(qū)動MRP運算以MDS驅(qū)動采購計劃MRP運算系統(tǒng)MDSMRP條目計劃員3例外信息查詢例外信息查詢，根據(jù)例外信息調(diào)整采購計劃系統(tǒng)人工MRP例外信息計劃員4例外信息處理例外信息處理包含以下范圍：已經(jīng)下達的PR 已經(jīng)下達的

42、PO有壓縮天數(shù)的計劃單建議延遲很遠的計劃單 系統(tǒng)人工MRP例外信息處理結(jié)果計劃員5例外信息反饋例外信息反饋到計劃主管人工MRP例外信息計劃員6計劃調(diào)整系統(tǒng)運行時自動考慮固定包裝量、最小采購量、合并天數(shù)并作自動處理手工進行采購批量/數(shù)量合并&調(diào)整,以優(yōu)化采購計劃執(zhí)行系統(tǒng)MRP計劃單條目采購計劃單計劃員計劃調(diào)整7采購申請下達將近期內(nèi)的計劃單下達為，采購申請系統(tǒng)采購計劃單采購申請單計劃員P2P.PO.03.04生產(chǎn)輔料請購流程根據(jù)采購申請，進行輔料的采購，詳見P2P.PO.03.04生產(chǎn)輔料請購流程3.1.3 變化及改進點采用月生產(chǎn)計劃，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及輔料的采購周期，進行生產(chǎn)輔料的模擬運行，用來指導(dǎo)

43、輔料的采購計劃。啟用MRP凈需求計劃，采購計劃將考慮材料的預(yù)測、庫存現(xiàn)有量、在制需求、在途PO、訂單、安全庫存等因素。3.1.4 方案設(shè)計要點月生產(chǎn)計劃對采購計劃的影響雅高集團生產(chǎn)物料的采購計劃主要來源于各生產(chǎn)單位的月度生產(chǎn)計劃，月生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確性直接影響到采購計劃的準(zhǔn)確性。采購計劃來源采購計劃編制時應(yīng)考慮以下因素：如庫存、在制、在途、安全庫存、計劃單采購計劃需求應(yīng)該包含所有需求，目前為：月生產(chǎn)計劃采購計劃相關(guān)闡述月度采購計劃將考慮產(chǎn)品的月度生產(chǎn)計劃、安全庫存、庫存現(xiàn)有量、在制數(shù)量、產(chǎn)能、訂單、按成品備料需求等因素系統(tǒng)能根據(jù)月度生產(chǎn)計劃自動計算物料的月/周需求計劃 ,可下達成品、半成品任務(wù)單。

44、生產(chǎn)計劃中計算出來的物料需求計劃，作為采購計劃調(diào)整參考系統(tǒng)計算物料需求計劃時要考慮到物料的安全庫存、庫存現(xiàn)有量、在途采購量等因素 系統(tǒng)能考慮到物料的最小最大采購量、經(jīng)濟批量、提前期等因素 一張請購單上允許采購多種原物料、多個交期，亦允許分批交貨；對未送貨完畢的采購單亦允許指定關(guān)閉 可按原物料名稱、訂單、到貨時間點、到貨時間段等進行到貨數(shù)量的查詢 采購計劃的審批物料需求計劃員下達的采購申請不用審批。審批人審批需求、BOM數(shù)據(jù)及其他相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。計劃定義主需求計劃名稱描述來源月度生產(chǎn)計劃生產(chǎn)加工事業(yè)部月度生產(chǎn)計劃月度加工生產(chǎn)計劃采購計劃名稱描述來源201R加工事業(yè)部MRP生產(chǎn)計劃模擬MRP運行方式

45、建議手工設(shè)置運行MRP計劃.運行時點每月運行一次，在月度生產(chǎn)計劃錄入完成后運行。相關(guān)說明MRP的運行的前期條件是一物一碼，且所有的產(chǎn)品在有完整的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝路線、采購提前期準(zhǔn)確的情況下，才能夠產(chǎn)生相關(guān)正確的物料需求。對于雅高集團各生產(chǎn)事業(yè)部目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀及生產(chǎn)模式，未來在ERP系統(tǒng)中，MRP的運行的目的是根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝路線產(chǎn)生相關(guān)物料需求，用來指導(dǎo)生產(chǎn)計劃及采購計劃的排配。實際生產(chǎn)計劃及采購計劃，由計劃員結(jié)合實際生產(chǎn)情況進行排產(chǎn)，在ERP系統(tǒng)中只記錄排產(chǎn)結(jié)果。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.03.01管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門職責(zé)計劃員產(chǎn)銷調(diào)度部負責(zé)MRP運行 以上崗位

46、并不代表每個崗位只有一個人。3.2 D2D.PLN.03.02設(shè)備備件計劃流程3.2.1 流程圖3.2.2 流程概要流程目的設(shè)備備件計劃流程。規(guī)范備件計劃流程，備件申購計劃由申購人員統(tǒng)一在Oracle ERP里維護。適用范圍本流程適用于礦山加工事業(yè)部和生產(chǎn)加工事業(yè)部月初備件計劃編制的業(yè)務(wù)情形。流程描述編號步驟步驟說明處理方式輸入信息輸出信息負責(zé)部門/崗位監(jiān)控要點1備件計劃的編制根據(jù)生產(chǎn)計劃及備件的保養(yǎng)情況，編制備件的申購計劃手工申購單申請部門/申請人2申請部門審核申請部門審批申購單手工申購單申購單申請部門/負責(zé)人備件計劃的合理性3申請單位總經(jīng)理審批申請單位總經(jīng)理審批申購單手工申購單申購單申請單

47、位/總經(jīng)理備件計劃的合理性4相關(guān)授權(quán)人審批申購的詳細審批規(guī)則，見采購權(quán)限相關(guān)制度。手工申購單申購單備件計劃的合理性P2P.PO.03.03生產(chǎn)輔料請購流程根據(jù)申購清單進行備件的采購，詳見P2P.PO.03.03生產(chǎn)輔料請購流程3.2.3 變化及改進點規(guī)范備件的計劃流程，設(shè)備備件的采購計劃根據(jù)生產(chǎn)計劃及設(shè)備的保養(yǎng)計劃進行編制。3.2.4 方案設(shè)計要點采購計劃的編制采購計劃在編制時，應(yīng)考慮生產(chǎn)單位的生產(chǎn)計劃、設(shè)備的使用狀況、設(shè)備的保養(yǎng)計劃，進行編制。根據(jù)雅高集團的現(xiàn)狀，在不啟用MRP系統(tǒng)自動生成采購申請時，生產(chǎn)物料的采購計劃同備件采購計劃。申請時點每月集中申請一次，在月度生產(chǎn)計劃排配完成后，根據(jù)生

48、產(chǎn)計劃進行申購。采購計劃的審批申請人員手工下達的采購申請需要進行系統(tǒng)內(nèi)的審批，系統(tǒng)支持多層次、多崗位不同權(quán)限的審批。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.03.02管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門職責(zé)申購員生產(chǎn)單位申請部門負責(zé)備件及輔料采購計劃的申請 以上崗位并不代表每個崗位只有一個人。3.3 D2D.PLN.03.03物料安全庫存計劃管理3.3.1 流程圖3.3.2 流程概要流程目的本流程是用于規(guī)范物料最小-最大計劃管理作業(yè)，內(nèi)容包括：物料的最小-最大庫存值設(shè)定；最小-最大計劃執(zhí)行；物料采購。適用范圍本流程應(yīng)用于雅高集團生產(chǎn)單位庫存最小-最大計劃管理業(yè)務(wù)，具體涵蓋物料有包裝木方、鐵絲等。

49、流程描述編號步驟步驟說明處理方式輸入信息輸出信息負責(zé)部門/崗位監(jiān)控要點1維護物料最小、最大值申請部門根據(jù)實現(xiàn)情況，填寫物料的最小、最大值屬性維護申請人工物料屬性維護表申請人員2審核申請部門審批系統(tǒng)人工物料屬性維護表物料屬性維護表申請部門/經(jīng)理最小、最大計劃的合理性3維護物料的最小-最大庫存值數(shù)據(jù)維護專員根據(jù)物料屬性維護表在系統(tǒng)中維護物料的庫存計劃的最少、最大值，并將維護結(jié)果通知申請人員系統(tǒng)人工物料屬性維護表信息資源中心/數(shù)據(jù)維護專員數(shù)據(jù)維護正確性4運行“最小-最大計劃”計劃員（倉管員）按照實際需要，按周、或者日在系統(tǒng)運行“安全庫存計劃”，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生“申購單”系統(tǒng)申購導(dǎo)入來源計劃的運行周期5

50、導(dǎo)入申請計劃員在采購模塊中導(dǎo)入采購申請，并根據(jù)實際情況調(diào)整申購的數(shù)量、需求日期，并提交審批。系統(tǒng)人工申購導(dǎo)入來源申購單申請及時導(dǎo)入P2P.PO.03.03生產(chǎn)輔料請購流程根據(jù)申購單進行輔料的采購，詳見P2P.PO.03.03生產(chǎn)輔料請購流程3.3.3 變化及改進點對需要最小-最大計劃庫存的物料在系統(tǒng)實現(xiàn)“最小-最大計劃”管理。3.3.4 方案設(shè)計要點物料安全庫存值的維護在庫存模塊中使用最小-最大計劃可以維護所有項目或選定項目的庫存水平。使用最小-最大計劃，可以指定項目的最小和最大庫存水平。在項目的庫存水平降至最小時，Oracle 庫存管理系統(tǒng)將建議發(fā)出新的請購單或任務(wù)以將余額恢復(fù)到最大。物料安

51、全庫存計劃取決于物料的最小-最大計劃庫存值的設(shè)置和維護。對于物料中的最小-最大計劃值，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的實際情況，進行定時調(diào)整。安全庫存計劃運行周期未來在ERP系統(tǒng)中，安全庫存計劃采用手工方式運行，建議每月最少運行兩次，月初運行一次，月中運行一次。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.03.03管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門職責(zé)數(shù)據(jù)維護專員信息資源中心負責(zé)物料最少、最大庫存的維護計劃員產(chǎn)銷調(diào)度部負責(zé)安全庫存計劃的運行及采購申請導(dǎo)入倉管員物資管理部負責(zé)安全庫存計劃的運行及采購申請導(dǎo)入 以上崗位并不代表每個崗位只有一個人。3.4 D2D.PLN.03.04生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計劃3.4.1

52、流程圖 3.4.2 流程概要流程目的生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求的調(diào)撥業(yè)務(wù)場景，內(nèi)容包括：荒料需求計劃的編制；荒料需求計劃的審批及確認；荒料調(diào)撥的執(zhí)行。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計劃業(yè)務(wù)調(diào)撥的業(yè)務(wù)場景，由生產(chǎn)加工事業(yè)部計劃編制荒料需求調(diào)撥計劃，并將審批后的調(diào)撥計劃在系統(tǒng)中統(tǒng)一下達采購訂單。流程描述編號步驟步驟說明處理方式輸入信息輸出信息負責(zé)部門/崗位監(jiān)控要點1荒料需求計劃編制計劃員根據(jù)當(dāng)月的生產(chǎn)計劃及礦山的開采計劃，編制荒料需求計劃手工生產(chǎn)計劃開采計劃荒料調(diào)撥申請單產(chǎn)銷調(diào)度部/計劃員2需求計劃審核生產(chǎn)加工事業(yè)部總經(jīng)理審批荒料調(diào)撥申請單手工荒料調(diào)撥申請單荒料調(diào)撥申請單生產(chǎn)加工事業(yè)部/總

53、經(jīng)理計劃的合理性3需求計劃確認物流部經(jīng)理確認荒料調(diào)撥申請單手工荒料調(diào)撥申請單荒料調(diào)撥申請單物流部/經(jīng)理是否與實際荒料庫存匹配P2P.PO.04.02標(biāo)準(zhǔn)采購訂單管理流程根據(jù)確認后的荒料調(diào)撥申請單，在系統(tǒng)中錄入采購訂單，詳見P2P.PO.04.02標(biāo)準(zhǔn)采購訂單管理流程4選料生產(chǎn)加工事業(yè)部根據(jù)計劃進行選料手工荒料調(diào)撥申請單生產(chǎn)加工事業(yè)部/選料員O2C.OM.02.01荒料銷售訂單管理流程根據(jù)選料結(jié)果，進行荒料發(fā)出，詳見O2C.OM.02.01荒料銷售訂單管理流程3.4.3 變化及改進點對內(nèi)部荒料的需求調(diào)撥采用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的采購訂單和銷售訂單來實現(xiàn)，業(yè)務(wù)清晰明了，方便業(yè)務(wù)的跟進及公司內(nèi)部銷售及結(jié)算。方便

54、財務(wù)的核算及銷售收入與銷售成本的配比確認。3.4.4 方案設(shè)計要點荒料需求計劃的編制計劃員在進行荒料需求調(diào)撥計劃時，應(yīng)考慮生產(chǎn)加工事業(yè)部的生產(chǎn)加工計劃及荒料的開采計劃，每月統(tǒng)一編制及申請一次。不同法人之間內(nèi)部物料調(diào)撥解決方案對于不同法人之間的物料調(diào)撥（如礦山事業(yè)部和生產(chǎn)加工之間的荒料調(diào)撥），未來在ERP系統(tǒng)中，用ORACLE系統(tǒng)中的標(biāo)準(zhǔn)的采購訂單和標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單來實現(xiàn)，由申請部門根據(jù)調(diào)撥需求，在系統(tǒng)中填寫標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，采購訂單的價格為內(nèi)部結(jié)算價，采購訂單在審批同意后，系統(tǒng)生成發(fā)出方的銷售訂單，由銷售方按銷售訂單進行發(fā)運，申請方按采購訂單進行接收，詳細的解決方案見雅高礦業(yè)ERP項目_To-Be_采

55、購模塊_目標(biāo)流程及解決方案和雅高礦業(yè)ERP項目_To-Be_銷售模塊_目標(biāo)流程及解決方案。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.03.04管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門職責(zé)計劃員產(chǎn)銷調(diào)度部負責(zé)內(nèi)部采購訂單的錄入 以上崗位并不代表每個崗位只有一個人。四、潛在二次開發(fā)需求以下列示該項目包含的潛在開發(fā)需求, 針對具體開發(fā)需求在功能設(shè)計需求文檔時將予以進一步細化, 并最終確認開發(fā)實現(xiàn)方式，以下開發(fā)需求作為本次項目開發(fā)依據(jù)，但不僅僅限于這些開發(fā)內(nèi)容，根據(jù)項目實際進展情況可增可減。序列號流程編號名稱類型描述模塊責(zé)任人方案1D2D.PLN.02.02周生產(chǎn)計劃報表報表按區(qū)間、外協(xié)工廠將離散任務(wù)導(dǎo)出生成

56、周生產(chǎn)計劃計劃計劃關(guān)鍵用戶、Oracle ERP技術(shù)顧問二次開發(fā)234567五、與其他系統(tǒng)及ORACLE模塊的鏈接與Oracle主數(shù)據(jù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系對于計劃中所需求的物料編碼、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝，需要在主數(shù)據(jù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模塊中預(yù)先定義產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加工工藝，然后在車間模塊進行引用。與Oracle車間模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系對于生產(chǎn)計劃的排配，從計劃排產(chǎn)流程（D2D.PLN.02.01礦山事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程、D2D.PLN.02.02生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程和D2D.PLN.02.03生產(chǎn)計劃變更流程）到車間流程（D2D.WIP.01.01礦山事業(yè)部工單生產(chǎn)流程、D2D.WIP.0

57、1.02生產(chǎn)加工事業(yè)部工單生產(chǎn)流程、D2D.WIP.01.03生產(chǎn)加工事業(yè)部委外工單生產(chǎn)流程）生產(chǎn)。與Oracle工程項目管理模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系針對工程項目類生產(chǎn)業(yè)務(wù)，需要在工程項目管理模塊根據(jù)加工清單進行立項，從而形成工程類生產(chǎn)工單，在計劃模塊進行排產(chǎn)。與Oracle銷售管理模塊的業(yè)務(wù)處理關(guān)系對于由銷售模塊轉(zhuǎn)過來的生產(chǎn)需求，需要先在銷售訂單模塊中錄入銷售訂單，然后在由MDS裝入，并進行生產(chǎn)計劃的排配。與Oracle系統(tǒng)管理員的鏈接關(guān)系在系統(tǒng)管理員中定義用戶，職責(zé)，并設(shè)置相應(yīng)的配置文件profile。六、遺留和解決問題1. 未解決問題標(biāo)識號問題解決方案負責(zé)人目標(biāo)解決日期影響日期2. 已解決問題 標(biāo)

58、識號問題解決方案負責(zé)人目標(biāo)解決日期影響日期附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績?？己四?錄 TOC o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 績效考核體系的目標(biāo)指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績效考核體系的具體應(yīng)用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績效考核指標(biāo)體系明細 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè) PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)

59、PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長期經(jīng)營策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 產(chǎn)銷計劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓(xùn) PAGEREF _Toc11209956 h 10小結(jié)： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制 PAGEREF _Toc1120995

60、9 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小結(jié) PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計劃 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預(yù)測 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計劃與控制（CRP） PAGEREF _