1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word應(yīng)用(yngyng)調(diào)研提綱調(diào)研(dio yn)目的和根底(gnd)調(diào)研(dio yn)目的：調(diào)研(dio yn)前期： 調(diào)研內(nèi)容： 調(diào)研方法根據(jù)調(diào)研的重點(diǎn)工程，從業(yè)務(wù)流程、流程中的控制點(diǎn)、后續(xù)處理、報(bào)表要求、具體業(yè)務(wù)單據(jù)要求等方面，進(jìn)行全面的調(diào)研，返回前完成業(yè)務(wù)流程圖、實(shí)現(xiàn)進(jìn)度等客戶確認(rèn)；找出現(xiàn)有業(yè)務(wù)點(diǎn)的缺乏以及在產(chǎn)品中可以改良的方面。對(duì)于非重點(diǎn)工程，總括了解業(yè)務(wù)流程、流程中的控制點(diǎn)、重點(diǎn)關(guān)注與現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理的關(guān)聯(lián)關(guān)系和相互的影響；找出現(xiàn)有業(yè)務(wù)點(diǎn)的缺乏以及在產(chǎn)品中可以改良的方面。調(diào)研步驟：發(fā)出

2、調(diào)研提綱，出發(fā)前與聯(lián)系人確認(rèn)調(diào)研內(nèi)容以及大致的時(shí)間安排，被訪對(duì)象；到達(dá)后，再次確認(rèn)調(diào)研的時(shí)間安排；按照調(diào)研方案逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研；現(xiàn)場訪談時(shí)，對(duì)于關(guān)鍵流程圖示交流；每日結(jié)束后完成重點(diǎn)調(diào)研工程的處理流程等文字和流程圖描述，第二天和被訪對(duì)象進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)，必須確認(rèn)無誤；調(diào)研結(jié)束返回公司，總體整理，有關(guān)問題的再次確認(rèn)，整理完畢發(fā)送給客戶聯(lián)系人。1調(diào)研概況一、企業(yè)總體情況：企業(yè)概況：主要產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模人員、銷售收入、利潤、上繳稅金等、企業(yè)開展歷史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)下一步經(jīng)營管理目標(biāo)企業(yè)高層主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好企業(yè)，高層領(lǐng)導(dǎo)在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？高層

3、主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？高層主管對(duì)企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何(rh)？是否有需要加強(qiáng)或調(diào)整的地方？是哪些？企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化？是否(sh fu)有高層領(lǐng)導(dǎo)親自參與全面ERP的實(shí)施？高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未來企業(yè)信息化的要求(yoqi)及期望，其中最關(guān)鍵的是要解決哪些問題？二、企業(yè)總體(zngt)情況：企業(yè)(qy)組織結(jié)構(gòu)、各節(jié)點(diǎn)的性質(zhì)法人、虛擬法人、部門及職能。組織機(jī)構(gòu)變化歷史，下一步是否打算做結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步想法是什么？企業(yè)產(chǎn)、供、銷、研的業(yè)務(wù)銜接及業(yè)務(wù)往來關(guān)系，是否進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算？如何結(jié)算？工廠是否有自己銷售業(yè)務(wù)，與集團(tuán)營銷如何協(xié)調(diào)？企業(yè)是否進(jìn)行全面方案及預(yù)算管理，制定流程是什么？對(duì)方案及預(yù)算如何執(zhí)行

4、及考核？控制是否嚴(yán)格？三、企業(yè)信息化企業(yè)哪些部門和環(huán)節(jié)使用了計(jì)算機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，目前使用狀況如何，使用的是什么軟件？企業(yè)是否具備網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的環(huán)境，硬件根底設(shè)備的情況是怎樣的？企業(yè)信息中心或網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)部門對(duì)企業(yè)未來的信息化系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及系統(tǒng)軟件、運(yùn)行環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等方面的要求等；對(duì)本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的近期或中期方案或規(guī)劃等。2調(diào)研(dio yn)內(nèi)容2.1銷售(xioshu)管理銷售體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；企業(yè)(qy)對(duì)各個(gè)接點(diǎn)是否進(jìn)行考核，考核的標(biāo)準(zhǔn)是什么？銷售主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好銷售體系，銷售主管在管理中的

5、關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？銷售主管依據(jù)(yj)哪些信息進(jìn)行決策？銷售(xioshu)體系主管對(duì)未來的系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？2.1.1銷售信息管理各銷售機(jī)構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。 價(jià)格種類：現(xiàn)款價(jià)、批發(fā)、折扣、其他 價(jià)格政策：對(duì)不同的客戶客戶、經(jīng)銷商等的價(jià)格政策？ 調(diào)價(jià)流程是什么？ 客戶信用管理是如何處理的？信用額度控制：超額度不簽訂單 超額度不發(fā)貨 超額度不開票 超額度必須現(xiàn)結(jié) 超額度計(jì)息 超額度授權(quán)控制信用額度依據(jù)：從發(fā)貨算起 從開票算起 其他_計(jì)算公式 信用期限依據(jù)：以最早的未核銷發(fā)票算

6、起 以最后付款日期算起_計(jì)算公式 銷售包括哪幾種方式：一般性銷售、按單裝配式銷售、按單挑選PTO銷售、直運(yùn)、委托代銷、分期收款等各種銷售方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務(wù)分別是哪些機(jī)構(gòu)的哪些崗位處理的？單據(jù)、審批、開票、提貨、出庫、付款 2.1.2銷售(xioshu)執(zhí)行行使(xngsh)“銷售執(zhí)行職能(zhnng)的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程(lichng)以及崗位職責(zé)?？梢岳梦淖?wnz)、圖表描述 從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些？由銷售執(zhí)行開出的單據(jù)有哪些？請(qǐng)?zhí)峁┧褂玫谋砀駨?fù)印件的和編碼列表。 銷售方案/預(yù)測：編制依據(jù)、流程、方案分解下達(dá)落

7、實(shí)、方案執(zhí)行監(jiān)督考核、方案調(diào)整； 預(yù)測的方法、依據(jù)、流程； 銷售合同銷售合同的類型， 價(jià)格合同 框架協(xié)議 收款協(xié)議 銷售訂單的一種 其他 請(qǐng)描述合同涉及人員各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。合同單據(jù)、審批、流程、狀態(tài)、以及組織管理制度 銷售合同執(zhí)行情況如何反映？反映那些信息？ 報(bào)價(jià)公司的報(bào)價(jià)系統(tǒng)是如何管理的？報(bào)價(jià)流程是什么？ 銷售人員對(duì)外報(bào)價(jià)是否一致？ 是、否。報(bào)價(jià)單的數(shù)據(jù)來源？審批處理流程是什么？ 您認(rèn)為現(xiàn)有報(bào)價(jià)系統(tǒng)是否有效？ 是、否。 為什么？ 銷售訂單銷售(xioshu)訂單的數(shù)據(jù)工程(gngchng)有哪些，從哪些來源，將會(huì)對(duì)那些業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響？銷售訂單(dn dn)的審批流程是什么？ 銷

8、售(xioshu)訂單中的工程(gngchng)是否具備配置性或者客戶工藝要求？如何反映？相關(guān)信息將傳遞給哪個(gè)部門？ 銷售部門是否管理工程子件的配置問題，銷售訂單如何進(jìn)行配置，？ 銷售部門怎樣獲得成品的可用量，是否需要就客戶的需求作出可用承諾？可用承諾一般考慮哪些因素或者數(shù)據(jù)？ 銷售訂單的變更和修改程序怎么樣的？不同情況下的變動(dòng)未作方案、已排方案、已下生產(chǎn)相應(yīng)處理方式和審核途徑？ 發(fā)貨發(fā)貨流程標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程是怎樣的？發(fā)出貨物和簽定合同的貨物有不一致時(shí)，如何處理？ 客戶簽收業(yè)務(wù)如何記錄？ 銷售退貨處理制度及流程？各個(gè)部門如何處理？ 銷售與財(cái)務(wù)的關(guān)系銷售根據(jù)簽訂的合同與財(cái)務(wù)部提供的信息，負(fù)責(zé)

9、催問銷售商務(wù)的回款情況，為了確認(rèn)準(zhǔn)確的應(yīng)收帳款， 銷售還需掌握哪些信息？目前銷售費(fèi)用是如何管理的？ 收款時(shí)，指明收款的對(duì)象是什么：訂單、發(fā)票、產(chǎn)品、余額、發(fā)貨單、出庫單、其他_銷售收入什么時(shí)間入帳? 開票立即入帳 開票且發(fā)貨后 開票且收款后財(cái)務(wù)上確認(rèn)應(yīng)收的依據(jù) 發(fā)貨單 訂單 發(fā)票 其他_退款業(yè)務(wù)一般什么情況發(fā)生？退預(yù)收款、銷售退貨款、對(duì)方收回支付的款項(xiàng)、_銷售分析的報(bào)表有哪些？ 報(bào)表名稱報(bào)表數(shù)據(jù)來源 編報(bào)人崗位 呈報(bào)人編報(bào)日期 其他2.1.3成品(chngpn)倉儲(chǔ)及配送成品倉庫分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能分配、崗位(gng wi)及職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá) 成品貨物(huw)出入庫類型及業(yè)

10、務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)？ 商品(shngpn)庫存量控制、庫齡控制？銷售情況、成品出入庫數(shù)量、現(xiàn)有庫存量的及時(shí)掌握及控制調(diào)整(tiozhng)的步驟和要求？ 庫存可用量如何確定？ 實(shí)物現(xiàn)存量 業(yè)務(wù)現(xiàn)存量即庫存業(yè)務(wù)帳數(shù)量 庫存可用量有以下幾個(gè)考慮的因素：已開票未出庫數(shù)量 已出庫未開票數(shù)量 已入庫未開票數(shù)量 已開票未入庫數(shù)量 待檢驗(yàn)數(shù)量銷售需要哪些關(guān)于成品的報(bào)表或者生產(chǎn)行性庫存報(bào)表，便于了解供貨能力以及短缺、滯銷？報(bào)表名稱報(bào)表數(shù)據(jù)來源編報(bào)人崗位呈報(bào)人編報(bào)日期其他運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)； 運(yùn)輸主要(zhyo)方式自運(yùn)、租運(yùn)、外包、各種( zhn)方式的業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)

11、； 要貨運(yùn)輸任務(wù)安排及執(zhí)行、在途商品管理(gunl)、到貨驗(yàn)收及賬務(wù)處理 運(yùn)輸(ynsh)費(fèi)用管理；運(yùn)輸?shù)截浐炇?，?chǔ)運(yùn)部門的費(fèi)用(fi yong)是如何核算的？ 2.2庫存(kcn)管理2.2.1庫存(kcn)的根本(gnbn)情況(qngkung)企業(yè)有多少個(gè)倉庫？是如何劃分(hu fn)的？各倉庫的管理物品的品種范圍成品、原材料、低值易耗品、半成品、廢品、備品備件、外協(xié)、其他特殊倉庫 參與“庫存管理職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)?？梢岳梦淖?、圖表描述 請(qǐng)描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實(shí)行子庫劃分及貨位管理？假設(shè)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。 有無指定物料存

12、放倉庫，或者限制倉位？舉例說明其指定，以及操作時(shí)的要求 2.2.2原材料庫存管理采購/委外驗(yàn)收入庫流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否對(duì)于不同類別的物料在流程上有不同的處理？如果有請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果生成入庫單及辦理實(shí)物入庫時(shí)倉庫及貨位如何處理？ 采購/委外品的退貨流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的？哪些業(yè)務(wù)通過領(lǐng)用出庫？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在倒沖回沖計(jì)算料品耗量？ 是否存在其他出入庫的流程？哪些業(yè)務(wù)通過其他出入庫進(jìn)行，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 是否存在(cnzi)材料處理如多余原材料的外賣、報(bào)廢(bo f

13、i)、降級(jí)等流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)(dnj)有哪些？ 是否存在呆、滯料的認(rèn)定處理流程(lichng)？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 2.2.3產(chǎn)成品庫存(kcn)管理生產(chǎn)入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果生成入庫單及辦理實(shí)物入庫時(shí)倉庫及貨位如何處理？ 生產(chǎn)退庫的流程有哪些？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？質(zhì)檢合格、不合格、報(bào)廢、降級(jí)、分揀、讓步的不同處理方式？ 銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 是否存在銷售調(diào)撥？流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 配送出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 是否還有其他出入庫流程？ 挑選組裝PTO出入庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？PTO件的退貨如何處理？ 2.

14、2.4輔助材料以及工裝設(shè)備采購生產(chǎn)輔料接收、入庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 采購工器具接收、入庫是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 是否還有其他流程存在 2.2.5庫存(kcn)方案(fng n)和補(bǔ)充(bchng)對(duì)于(duy)非方案(fng n)物品、零部件的方案采購處理流程是怎樣的？ 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存？如果有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明 是否考慮使用再訂貨點(diǎn)法的方式進(jìn)行方案采購？采取得采購規(guī)那么是：歷史耗用量、最大庫存、固定采購量 采購方案時(shí)考慮的可用量的參數(shù)包含哪些？哪些耗用單據(jù)： 闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例。有些物料是參與MRP運(yùn)算的，而有些物料是不參

15、與MRP運(yùn)算，而是采用最小最大方案、重訂貨點(diǎn)方案等幾種 訂貨策略主要原材料品種數(shù)量比例金額比例ABCD2.2.6物料管理以及核算物料編碼？物料分類方式有哪些？根本的常用單位？換算方式？ 庫房發(fā)料采取那種方式？先進(jìn)先出 后進(jìn)先出 按批次個(gè)別認(rèn)定 個(gè)別認(rèn)定 其他方法存在幾種發(fā)料方式？推式發(fā)料、拉式發(fā)料、倒沖料、其他 。ATO裝配件是否具備編碼？如何編碼？如果沒有編碼，如何識(shí)別？如何進(jìn)行可用量查詢和承諾？ 是否具備批號(hào)管理？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：批號(hào)確定、批號(hào)規(guī)那么、批號(hào)追蹤以及批號(hào)的分拆合并？ 批次、保質(zhì)期在業(yè)務(wù)及倉庫實(shí)物中如何管理？保質(zhì)期計(jì)算公式： 生產(chǎn)(shngchn)過程中補(bǔ)料領(lǐng)料單以外(ywi)的追

16、加發(fā)料如何(rh)處理？以及審批過程是怎樣的？ 非生產(chǎn)性領(lǐng)料(ln lio)如內(nèi)部(nib)領(lǐng)用、樣品等的處理流程以及審批過程是怎樣的？ 成品的改裝、拆卸、部件的維修的出庫流程是怎樣的？ 物料的報(bào)廢處理流程以及審批過程？包括庫存物料的報(bào)廢和車間物料的報(bào)廢。流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 盤點(diǎn)處理方法周期、非周期、抽樣和流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否按照倉庫、批次、或者庫位、存貨大類進(jìn)行盤點(diǎn)？ 庫存管理需要提供的主要帳表有關(guān)的帳目和財(cái)務(wù)報(bào)表包括預(yù)算報(bào)表、存貨出入記錄、存貨報(bào)損、存貨時(shí)時(shí)期是什么？ 報(bào)表名稱報(bào)表數(shù)據(jù)來源 編報(bào)人崗位 呈報(bào)人編報(bào)日期 其他2.3采購(cigu)管理各采購機(jī)構(gòu)(jgu)有哪些崗位，各

17、崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么是否包括接收物料(w lio)的責(zé)任？采購(cigu)局部(jb)別與其他部門相互提交哪些信息？ 與其他部門的接口數(shù)據(jù)上、下游主要有哪些？由誰來負(fù)責(zé)接口數(shù)據(jù)的生成及傳遞？ 是否存在多個(gè)采購部門？采購業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門管理？ 采購物品的不同的采購政策，如主要原材料、輔助材料、零星用品的采購部門、方式、控制是怎樣的？采購物品是否都必須檢驗(yàn)和進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)？ 2.3.1供給商認(rèn)證與管理是否就供給商形成認(rèn)證體系？現(xiàn)行的供給商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？ 根據(jù)不同的指標(biāo)要求，供給商是否區(qū)分不同級(jí)別管理？是否認(rèn)期對(duì)合格供給商進(jìn)行考核？ 和供給商的采購業(yè)務(wù)是

18、否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定穩(wěn)定供給商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？ 對(duì)于多變構(gòu)件采購或緊急采購，供給商確實(shí)認(rèn)原那么是什么？流程審批程序是怎樣的？ 公司是否有采購本錢率的目標(biāo)方案？采購部是否認(rèn)期對(duì)TCO采購本錢及采購費(fèi)用做分析？如有請(qǐng)做詳細(xì)說明。 2.3.2采購(cigu)業(yè)務(wù)采購(cigu)機(jī)構(gòu)崗位職能(zhnng)設(shè)置：崗位職能、該崗位整個(gè)采購流程中的作用以及采購部門進(jìn)行(jnxng)的采購業(yè)務(wù)包括哪些？ 目前企業(yè)(qy)的采購方式：正常采購、直運(yùn)銷售采購、設(shè)備采購、其他 是否有進(jìn)口采購業(yè)務(wù)，如果有，進(jìn)口采購的業(yè)務(wù)處理流程是怎樣的？采購方案采購方案的編制依據(jù)、編制流程、如

19、何指導(dǎo)實(shí)際采購行為是否進(jìn)行分解？ 是否需要對(duì)于采購方案進(jìn)行監(jiān)督？對(duì)采購方案執(zhí)行如何進(jìn)行監(jiān)督考核？ 采購預(yù)測中使用的方法、依據(jù)或數(shù)據(jù)？ 采購合同采購合同的類型：價(jià)格合同、框架協(xié)議、收款協(xié)議、采購訂單的一種、其他 請(qǐng)描述合同涉及人員各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。合同單據(jù)、審批、流程、狀態(tài)、以及組織管理制度 銷售合同執(zhí)行情況如何反映？反響那些信息？ 請(qǐng)購生產(chǎn)的方案內(nèi)需求和方案外需求分別是如何生成請(qǐng)購方案的？由哪些人審核確認(rèn)？ 哪些部門進(jìn)行請(qǐng)購？各自請(qǐng)購的物料范圍是什么？ 輔助材料及雜項(xiàng)采購的請(qǐng)購方案如何生成？ 集中采購還是分散采購？ 請(qǐng)購方案(fng n)是否存在調(diào)整的情況？如果存在，調(diào)整修改(x

20、igi)哪些內(nèi)容？它們的審批程序是怎樣的？ 請(qǐng)購單上是否(sh fu)需要注明供給(gngj)商？是否(sh fu)需要注明采購價(jià)格 對(duì)于請(qǐng)購方案，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？ 采購訂單是否存在供給商的詢報(bào)價(jià)過程？ 采購訂單的審批流程是怎樣的？ 不同的采購訂單合同分別包含哪些信息？請(qǐng)?zhí)峁┯唵螛颖尽?在生成采購訂單合同的過程中，需要調(diào)用哪些信息？并請(qǐng)指出這些信息的來源。如果是書面文件或電子文檔，請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖尽?采購訂單生成后，是否存在調(diào)整、變更的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 采購訂單合同生成一式幾份？ 到貨驗(yàn)收與退貨貨物運(yùn)

21、抵倉庫后，是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)驗(yàn)收？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？ 是否存在運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？ 貨物入庫應(yīng)該(ynggi)具備哪些文檔例如(lr)：收貨清單(qngdn)等？生成的依據(jù)是什么(shn me)？如果是書面文件或電子文檔，請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖尽?是否知道倉庫接收的這批貨物(huw)對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？是否允許無定單到貨驗(yàn)收？ 退貨行為發(fā)生的可能起點(diǎn)是：到貨時(shí)、入庫時(shí)、在庫時(shí)、生產(chǎn)投料時(shí)、銷售退回時(shí)；其各自發(fā)生的采購?fù)素浟鞒桃约疤幚?？單?jù)來源和退貨制度？

22、 采購分析是否認(rèn)期對(duì)采購執(zhí)行結(jié)果與請(qǐng)購方案進(jìn)行比照分析？采購分析、考核中的各種報(bào)表及填制要求、填制頻次、填寫部門？數(shù)據(jù)的來源？ 報(bào)表名稱報(bào)表數(shù)據(jù)來源編報(bào)人崗位呈報(bào)人編報(bào)日期其他2.3.3采購財(cái)務(wù)付款方案的審批流程是怎樣的？當(dāng)公司資金缺乏時(shí)，付款方案如何安排？需要參考哪些信息？這些信息的來源是什么？ 申請(qǐng)付款時(shí)，要求采購部提供的單據(jù)或文檔有哪些？這些單據(jù)或文檔的來源分別是什么？ 采購本錢確實(shí)認(rèn)、付款流程、發(fā)票流程接受、審核、核銷及相關(guān)的賬務(wù)處理； 應(yīng)付賬款確認(rèn)的依據(jù)：采購發(fā)票、采購訂單、采購入庫單、其他_ _什么時(shí)機(jī)(shj)確認(rèn)應(yīng)付帳款：收到發(fā)票(fpio)即確認(rèn) 票到貨到 貨到即確認(rèn)(qur

23、n) _采購核算(h sun)是否有、假設(shè)(jish)有采購核算的具體核算方法 2.4委外管理委外管理的組織：由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)，涉及哪幾個(gè)部門，各自(gz)負(fù)責(zé)的內(nèi)容？相互的數(shù)據(jù)關(guān)系？ 委外業(yè)務(wù)范圍：工序委外、采購(cigu)性委外、按單委外還是連續(xù)長期委外、長期的合作委外還是短期的臨時(shí)委外、銷售(xioshu)的能力缺乏(quf)委外、帶料性委外還是(hi shi)局部帶料廠商供料委外。2.4.1委外根底數(shù)據(jù)委外的物料清單如何維護(hù)？物料的產(chǎn)出率和損耗率如何維護(hù)？ 是否提供工藝？工藝的描述是固定還是經(jīng)常變動(dòng)？ 供給商委外價(jià)格加工費(fèi)計(jì)價(jià)的方式：按量、按期間、歷史價(jià)格、折扣、單個(gè)計(jì)價(jià)。是否單獨(dú)委外倉

24、庫？并就委外倉庫的收發(fā)存業(yè)務(wù)單獨(dú)記錄？ 請(qǐng)區(qū)分不同類型委外加工，描述委外流程 2.4.2 委外業(yè)務(wù)委外詢價(jià)負(fù)責(zé)部門？尋價(jià)內(nèi)容？生效期限？按照主計(jì)量單位詢價(jià)？是否含稅？一般稅率是多少？詢價(jià)單內(nèi)容？ 委外方案制定委外方案的部門，制定方案的流程。對(duì)于委外訂單的影響？委外方案的內(nèi)容？ 合同/協(xié)議是否與戰(zhàn)略供給商簽訂一攬子協(xié)議,以此保證獲得優(yōu)惠價(jià)格及質(zhì)量保證？ 有無必要從協(xié)議(xiy)的層面，考察委外商？ 委外訂單(dn dn)有否標(biāo)準(zhǔn)委外定單(dngdn)，請(qǐng)?zhí)峁訌?提供委外訂單(dn dn)的內(nèi)容？委外訂單的數(shù)據(jù)？攜帶用料表？ 如何進(jìn)行(jnxng)委外定單的跟蹤和結(jié)案 是否存在返工的操作？哪些原

25、因？后續(xù)的處理流程如何處理？是否設(shè)置委外數(shù)量及接收時(shí)間的允差？如何確定？ 到貨檢驗(yàn)入庫到貨的發(fā)生頻率：按單、按期。委外到貨時(shí)的處理環(huán)節(jié)如何？接受到倉庫、直接到車間、先到檢驗(yàn)區(qū)倉庫委外到貨的審核原那么(如何保證訂單到貨檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)票的一致性？)審批流程？ 收貨時(shí)如何進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)？檢驗(yàn)結(jié)果處理？貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？ 請(qǐng)描述退貨時(shí)，委外的處理流程工廢退貨、料廢退貨 委外報(bào)廢的廢品處理。出現(xiàn)的頻度、常用的處理方式。 供給商供料問題 委外結(jié)算委外加工費(fèi)發(fā)票的格式、樣張是什么？ 委外過程中稅收和運(yùn)費(fèi)的處理？ 物料發(fā)出計(jì)價(jià)：方案本錢、標(biāo)準(zhǔn)本錢、實(shí)際本錢委外加工費(fèi)：付款條件、支付方

26、式、期間、包含內(nèi)容、分?jǐn)偡绞结槍?duì)按單、按期、是否進(jìn)入材料本錢還是其他費(fèi)用 發(fā)出材料和入庫物料(w lio)的核銷方式：按單核銷、按供給(gngj)商核銷(h xio)、按期間不分供給(gngj)商、其他(qt) 發(fā)出材料和入庫物料的核銷計(jì)算機(jī)制：按照BOM定額計(jì)算、手工確定、按照實(shí)際耗用進(jìn)行計(jì)算、其他 委外報(bào)表材料類、訂單類、本錢類。報(bào)表名稱報(bào)表數(shù)據(jù)來源編報(bào)人崗位呈報(bào)人編報(bào)日期其他2.5 質(zhì)量(zhling)管理2.5.1 質(zhì)量(zhling)管理概況企業(yè)質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)和部門設(shè)置，各自的職責(zé)以及相關(guān)具有(jyu)的關(guān)系 企業(yè)(qy)是否已通過ISO/GMP質(zhì)量體系認(rèn)證(rnzhng)？是、否實(shí)施質(zhì)量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些？ 質(zhì)量方針、目標(biāo)、手冊(cè)和流程的制定和執(zhí)行情況描述質(zhì)量方案的主要內(nèi)容及用途、主要指標(biāo)？ 質(zhì)量管理中的難點(diǎn)及重點(diǎn)？最需要信息化的出發(fā)點(diǎn)？ 2.5.2 質(zhì)量基準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)主要關(guān)注的工程和指標(biāo)有那些？何時(shí)、何地檢驗(yàn)、檢驗(yàn)什么、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)與地點(diǎn)采購入庫，倉庫，車間/資源/工序，銷售出貨、客戶退貨、留樣檢驗(yàn)等、檢驗(yàn)工程原料，半成品，成品，具體是那些規(guī)格、使用那些檢驗(yàn)要素 每種質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否分級(jí)，產(chǎn)品分級(jí)的依據(jù)是何，后續(xù)處理有