1、中國語文培訓(xùn)市場供需及發(fā)展趨勢分析圖 21 世紀以來，我國基礎(chǔ)教育進行了3次比較大規(guī)模的改革，語文從語言工具轉(zhuǎn)變?yōu)槲幕d體，提升語文學(xué)科地位。（1）2001年7月，教育部頒布全日制義務(wù)教育語文課程標準（實驗稿），提出“努力建設(shè)開放而有活力的語文課程”，在此指導(dǎo)下2003年語文教材被重編，更強調(diào)學(xué)生的語文實踐能力和綜合素質(zhì)；（2）2011年教育部頒布義務(wù)教育語文課程標準（2011 版）并開始在全國推行新一輪的課改，2013年教材改編延續(xù) 01年實驗稿 對“語文素養(yǎng)”關(guān)注，同時伴隨著“語文素養(yǎng)”中對“祖國語言文字”學(xué)習(xí)的要求，強調(diào)“文化傳承”；（3）2017年部編版教材引發(fā)新的課程改革，部編教材更

2、加注重實用性，更加注重傳統(tǒng)文化的熏陶和課外閱讀拓展。新教材當(dāng)中的古代詩文比例明顯增多。 此前語文教材編寫出版“一綱多本”現(xiàn)象突出，小學(xué)語文教材有 12 種版本（包括人教版、蘇教版、北師大版、湘教版、西師版、鄂教版、語文 A 版、語文 S 版、滬教版等），初中語文教材有 8 種版本（人教版 、語文版 、 蘇教版 、 鄂教版、魯教版、北師大版、滬教版、冀教版）。17 年起，部編教材在全國中小學(xué)一年級統(tǒng)一使用，2019 秋季新學(xué)期開始，全國所有中小學(xué)生的語文、歷史、道德與法治都統(tǒng)一使用教育部直接組織編寫的教材，即部編版教材。語文教材內(nèi)容標準化，為語文教培機構(gòu)區(qū)域擴張和下沉帶來廣闊市場空間。2014

3、年9 月發(fā)布的國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見，取消文理分科，采取“3+3”高考選課模式（部分地區(qū)采取“3+1+2”模式）。新高考模式下，語文、數(shù)學(xué)和英語作為統(tǒng)考科目，其中英語可以人多次參考，取最高分納入總分，數(shù)學(xué)科目難度下降，分數(shù)梯度不明顯。三科中唯有語文科目，增加古文占比，考試難度增加，部分省市增加了中高考中語文的分數(shù)，凸顯語文作為基礎(chǔ)學(xué)科的重要地位。新高考選課改革時間表批次改革地區(qū)啟動時間執(zhí)行時間第一批浙江、上海2014 年2017 年第二批北京、山東、天津、海南2017 年2020 年第三批湖南、江西、廣東、江蘇、黑龍江、貴州、四川、吉林、重慶、河北、湖北、山西、西藏、福建、內(nèi)

4、蒙古、河南、遼寧2018 年2021 年第四批安徽、廣西、云南、甘肅、青海、陜西、寧夏、新疆2018 年2022 年數(shù)據(jù)來源：公開資料整理全國及各地語文中高考改革政策地區(qū)時間改革文件改革內(nèi)容全國2017 年2017 年普通高考考試大綱修訂內(nèi)容語文學(xué)科增加中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的考核內(nèi)容，將“文學(xué)類文本閱讀”和“實用類文本閱讀”作為必考內(nèi)容北京2013 年20142016 年中考中招改革框架案（征求意見稿）北京中考語文總分值由120 分增加至150 分2016 年20142016 年高考高招改革框架案（征求意見稿）北京高考語文總分值由150 分提高到180 分上海2017 年上海市深化高等學(xué)?？荚囌猩?/p>

5、綜合改革實施方案2017 年起，上海市統(tǒng)一高考外語考試一年舉行兩次，另外一次安排在每年1 月；高中生最多參加兩次外語考試，可選擇其中較好的一次成績計入高考總分。湖南2017 年初中畢業(yè)升學(xué)考試與高中招生工作實施方案中考語文分值從原來的120 分上調(diào)至150 分，數(shù)學(xué)、英語保持120 分不變。深圳2018 年深圳市教育局關(guān)于進一步推進高中階段學(xué)?？荚囌猩贫雀母锏膶嵤┮庖姼母锖笾锌颊Z文分值從100 分調(diào)整到120 分，數(shù)學(xué)、外語保持100 分不變數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 根據(jù)國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見，2020 年高考考題將不再局限與課本，在創(chuàng)新性和實用性上有所提高，因此從小培養(yǎng)對語

6、文的興趣，積累素養(yǎng)是考生取得高分的不二法門。據(jù)語文教材總主編，語文高考最后要實現(xiàn)讓 15%的學(xué)生做不完。2013 年高考卷面大概6000-7000 字，2018 年增加至 8000-10000 字，每年卷面的字數(shù)略增，增幅在 3%-8%左右。此外，高考增加對文言文閱讀水平和古代文化常識的考場，減少對虛詞、動詞的知識性考察，更加重視學(xué)生日常的文言文積累和閱讀。 一、需求 得語文者得高考，語文培訓(xùn)行業(yè)參培率有望大幅提升。1）從語文產(chǎn)品需求看，語文課改與考改的導(dǎo)向是更加注重學(xué)生的語文素養(yǎng)和文學(xué)積累，素養(yǎng)和積累并非一朝一夕或者“題海戰(zhàn)術(shù)”可以實現(xiàn)，而更側(cè)重多年的積累。且由于高中課業(yè)壓力、時間段，語文素

7、養(yǎng)積累的最好時間段是小學(xué)到中學(xué)，而積累的最好方式則是大量增加課外閱讀量，擴展知識面。2）從語文產(chǎn)品供給看，傳統(tǒng)教培機構(gòu)或?qū)W校提供的主要面向應(yīng)試的知識型語文產(chǎn)品難以滿足學(xué)生增加課外閱讀，提升語文素養(yǎng)的需求，而家庭教育對課外閱讀讀物、閱讀類型和古詩文、文言文的指導(dǎo)能力有限，因此學(xué)生將流向課外大語文培訓(xùn)。傳統(tǒng)語文產(chǎn)品與大語文產(chǎn)品區(qū)別類型培訓(xùn)內(nèi)容傳統(tǒng)語文教育聽說讀寫、語言文字的表達、古詩文、寫作大語文教育語言文字認知、文學(xué)常識、傳統(tǒng)文化素養(yǎng)、廣泛閱讀、表達能力、寫作能力等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 大語文產(chǎn)品主要面向小學(xué)及初中學(xué)生，當(dāng)前參培率仍然較低。小學(xué)生課外輔導(dǎo)參培率 21.9%，初中生課外輔導(dǎo)參培率

8、 36.8%，考慮英語和數(shù)學(xué)參培率較高，假設(shè)中期參培率提升至 15%（仍低于中小學(xué)生課外輔導(dǎo)班整體參培率），客單價方面，假設(shè) 150 元/課時，45 分鐘/課時，16 次課 32 課時，則客單價為 4800 元，測算得中期大語文市場空間超過千億。2014-18 年各學(xué)齡段在校生數(shù)量（萬人）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理不同階段學(xué)生課外輔導(dǎo)參培率（%）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、供給 當(dāng)前，市場主流大語文產(chǎn)品供應(yīng)方主要是K12培訓(xùn)機構(gòu)，素質(zhì)教育培訓(xùn)機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)公司。1）K12培訓(xùn)機構(gòu)主要包括傳統(tǒng)的全國連鎖全科培訓(xùn)機構(gòu)如新東方、好未來，以及主打大語文的教培機構(gòu)如中文未來、心田花開，K12機構(gòu)具有用戶生命周

9、期長、教師體系完善和內(nèi)容體系完整等方面優(yōu)勢，市占率有望大幅提升；2）素質(zhì)教育培訓(xùn)機構(gòu)主要提供國學(xué)、分級閱讀等相關(guān)產(chǎn)品；3）互聯(lián)網(wǎng)中，提供內(nèi)容的如喜馬拉雅和提供平臺服務(wù)的如騰訊，騰訊目前已從平臺延伸至內(nèi)容。 與英語、數(shù)學(xué)沿用教材或成熟知識點梳理體系不同，語文體系原創(chuàng)性強，教材內(nèi)容并不以考點的形式出現(xiàn)，而是以純內(nèi)容（古詩文、現(xiàn)代文）形式出現(xiàn)。語文教師在從事大語文教學(xué)前，首先從教材中梳理出教學(xué)內(nèi)容、搭建語文內(nèi)容培訓(xùn)體系，而其他科目并不需要自主搭建內(nèi)容體系。此外，由于學(xué)生對同樣的內(nèi)容會產(chǎn)生不同的理解和解讀而不是標準答案，教師需要具備發(fā)散性思維和非常強的語言表達能力，才能與學(xué)生形成與數(shù)理等科目類似的“共

10、鳴”。對比點數(shù)學(xué)語文學(xué)科區(qū)別階梯型/層級型模塊型/蛛網(wǎng)型學(xué)科課程組織方式縱向組織/序列組織，強調(diào)深度橫向組織，強調(diào)廣度（目前語文中高考命題也強調(diào)廣度）直線式，前后內(nèi)容基本不重復(fù)螺旋式/圓周式，內(nèi)容重復(fù)出現(xiàn)但逐漸擴大范圍或加深程度學(xué)科離散度離散度低，優(yōu)化梯度離散度高，分合模塊學(xué)科天然素養(yǎng)點邏輯情感，社交學(xué)科高考考察考高中內(nèi)容考十二年積累數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 HYPERLINK /research/202003/841044.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國培訓(xùn)行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資價值評估報告數(shù)據(jù)顯示：K12培訓(xùn)行業(yè)消費者是學(xué)生，但購買決策者是家者。家長由于母語原因?qū)φZ文課程內(nèi)容的甄選和評價能力遠高于數(shù)學(xué)和英語，因此培訓(xùn)機構(gòu)內(nèi)容差異帶來的生源口碑效應(yīng)非常明顯。由于大語文課程體系搭建困難，課程內(nèi)容差異明顯，因此語文教研能力一般的培訓(xùn)機構(gòu)采取購買內(nèi)容體系的方式，而中小機構(gòu)由于無力購買內(nèi)容，存在明顯劣勢。由于家長評價能力強，內(nèi)容劣勢