1、2021年IDC數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2022年趨勢分析1. 機柜規(guī)?？焖贁U大，一線城市數(shù)據(jù)中心數(shù)量持續(xù)增長數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程深化，持續(xù)推進數(shù)據(jù)中心建設(shè)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，截至 2019年，中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量已達約 7.4萬個，占全球數(shù)據(jù)中心總量的 23%。其中，已建 成的超大型及大型數(shù)據(jù)中心占 12.7%。2016 年以來，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，中國數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量呈直線上升趨勢。 截至 2020 年，中國數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量達 284 萬個，較 2016 年的 124 萬個有顯著增加。 中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021 年我國 IDC 機柜數(shù)量可達 324 萬個。作為數(shù)據(jù)中心的上游基礎(chǔ)設(shè)施，2016

2、 年以來我國機架增長情況顯著，截至 2020 年， 我國機架總規(guī)模達到 366萬架，大型規(guī)模以上機架數(shù)量達 296萬架，占比超過 80%，并 持續(xù)保持增長勢頭。尤其在北京、上海、廣州等一線城市及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心機架數(shù) 量占比顯著提升。截至 2019 年，北京及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量占全國的 21%，上 海及周邊地區(qū)機架數(shù)量占全國的 26%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2021 年我國總機架規(guī)模 可達 429 萬架，大型規(guī)模以上機架達 361 萬架，增勢顯著。2. 全球流量快速增長，數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴大互聯(lián)網(wǎng)與 5G 的快速發(fā)展驅(qū)使云計算滲透率不斷提升，帶動全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量不斷攀 升。2020 年，全球

3、數(shù)據(jù)總量為 51ZB，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2021 至 2025 年，全球數(shù) 據(jù)量將持續(xù)攀高，2025 年可達 175ZB。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量居高不下，帶動數(shù)據(jù)中心需求進一步上升。隨著全球?qū)W(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量需 求的不斷加大，數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴張。據(jù) Synergy Research 數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年 二季度，全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心已達 541 站，同比增加 8.2%，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)需求將逐漸增 加。未來中國對數(shù)據(jù)資源的需求將持續(xù)增加，進而推動IDC行業(yè)蓬勃發(fā)展。B端企業(yè)、 政府的數(shù)字化轉(zhuǎn)型及上云帶來的計算需求也將驅(qū)使數(shù)據(jù)量高速增長。C端短視頻、社交 電商平臺等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用逐步向四、五線城市滲透，數(shù)據(jù)量需求

4、居高不下。B端與 C端的 發(fā)展需求將帶來對數(shù)據(jù)資源的強勁驅(qū)動力，帶動持續(xù)加快數(shù)據(jù)中心建設(shè)。全球 IDC 市場規(guī)模持續(xù)擴大，國內(nèi) IDC 穩(wěn)步發(fā)展。隨著大數(shù)據(jù)處理需求的需求不 斷催生，全球 IDC 需求規(guī)模進一步擴大。在云計算廠商投資規(guī)模不斷擴大、新基建政 策持續(xù)驅(qū)動的影響下，中國 IDC 市場規(guī)模進一步擴大。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，到 2022 年，中國 IDC 市場規(guī)模將擴大至 3201 億元。IT 投資規(guī)模不斷加大，推動數(shù)據(jù)中心加速發(fā)展。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2019 年 全國數(shù)據(jù)中心 IT 投資規(guī)模達 3698.1 億元，同比增長 13.5%，在 2020 年不斷加大投資規(guī) 模，達 4166

5、.8 億元。根據(jù)賽迪預(yù)測，中國 2025 年數(shù)據(jù)中心 IT 投資規(guī)模將達到 7070.9 億元。數(shù)據(jù)中心 IT 投資規(guī)模的持續(xù)增長將進一步推動中國 IDC 的建設(shè)與發(fā)展。圖：2018-2025 年中國數(shù)據(jù)中心 IT 投資規(guī)模情況及預(yù)測IDC 作為算力基礎(chǔ)設(shè)施重要組成部分，成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要支撐。受新基建、網(wǎng) 絡(luò)強國、數(shù)字經(jīng)濟等國家政策的影響和推動，國家日益重視數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展，IDC 業(yè)務(wù)收入將持續(xù)增長。綜上，隨著 5G 商用不斷推廣，云計算技術(shù)進一步發(fā)展，以及“新基建”對全產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型升級的助推，數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模存在可觀的發(fā)展空間，市場需求將進一步擴 大。3. 傳統(tǒng) IDC 能耗問題顯著，

6、運營商 BAT 持續(xù)加壓第三方 IDC 服務(wù)商IDC 建設(shè)投入與運營成本昂貴，基礎(chǔ)設(shè)施帶動用電需求。傳統(tǒng) IDC 成本包括前期 基礎(chǔ)建設(shè)投入成本及后期運營維護成本。據(jù) Bloomberg 數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國數(shù)據(jù)中 心基礎(chǔ)建設(shè)成本中，柴油發(fā)電占比最高，達 23%，其次為電力用戶站成本，占基礎(chǔ)建 設(shè)成本的 20%。數(shù)據(jù)中心降溫設(shè)施建設(shè)成本達 15%以上，包含冷水機組、精密空調(diào)及 冷卻塔等。2020 年我國數(shù)據(jù)中心后期運維成本中，電力成本、折舊及房租為前三大成本支出 領(lǐng)域。電力成本仍為首要支出，占總運營成本 50%以上；設(shè)備折舊成本占 25.6%，房租 支出占 7.7%。數(shù)據(jù)中心依賴大量電力

7、設(shè)施，后期電力成本支出水平持續(xù)上升，帶動數(shù)據(jù)中心能耗水平居高不下。傳統(tǒng) IDC 市場托管服務(wù)器需長時間運行，主流機柜能耗不斷提高至 5-8kW，2020 年，全球數(shù)據(jù)中心單機柜平均功率密度達 8.2kW。數(shù)據(jù)中心建設(shè)需配備大量基礎(chǔ)設(shè)施，同時運行時要求空調(diào)等制冷設(shè)備實時供應(yīng)冷 能以保證數(shù)據(jù)中心散熱水平，造成電能消耗量過高。2018 年以來，中國數(shù)據(jù)中心耗電 量日益上升，2020年，全國數(shù)據(jù)中心共耗電 2045億千瓦時，占全社會用電的 2.7%。華 經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2025 年全國數(shù)據(jù)中心耗電量將突破新高，達到 3952 億千瓦時，數(shù) 據(jù)中心降耗增效刻不容緩。國際通行使用 PUE（電源使用效率）

8、作為數(shù)據(jù)中心電力使用效率衡量指標,指代數(shù) 據(jù)中心總設(shè)備能耗與 IT 設(shè)備能耗的比值。根據(jù) Uptime Insititute 研究顯示，2007-2015 年，全球數(shù)據(jù)中心平均 PUE 值已逐步 下降，2020 年全球數(shù)據(jù)中心 PUE 值為 1.59，較 2007 年的 2.5 下降 0.91，但整體 PUE 值 仍處于較高位置。數(shù)據(jù)中心建設(shè)進度不減，能耗指標管控成為重中之重。國家加大對數(shù)據(jù)中心能耗 指標的管控工作。2017-2020 年，國家針對各高能耗地區(qū)提出數(shù)據(jù)中心 PUE值標準，嚴格把控用電成本，提高能源使用效率，要求到 2022 年，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心 PUE 值需達到 1.4

9、 以下。運營商占據(jù) IDC 主要市場，BAT 加壓數(shù)據(jù)中心市場競爭。據(jù)信通院和前瞻產(chǎn)業(yè)研 究院數(shù)據(jù)，截至 2019 年，中國數(shù)據(jù)中心 IDC 機房建設(shè)量仍以運營商為主，占全國 IDC 建設(shè)總量 62.3%，其余 37.7%以第三方數(shù)據(jù)中心廠商為主。運營商數(shù)據(jù)中心體量較大， 據(jù)信通院和中國產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020 年，三大運營商仍共占超 60%數(shù)據(jù)中心市 場，但主要提供自身云計算等業(yè)務(wù)使用。第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商以世紀互聯(lián)、萬國數(shù) 據(jù)等為主，主要為滿足核心城市的互聯(lián)網(wǎng)、金融中心、云計算等 IDC 需求，具備一定 市場稀缺性壁壘。2020 年在“新基建”政策推動下，各科技企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略，展開云計算

10、、人工智能、 大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)布局。互聯(lián)網(wǎng)廠商切入 IDC 市場，打開市場新局面。云計算及互聯(lián)網(wǎng)廠商作為第三方 IDC主要需求方，基于自身對數(shù)據(jù)的高要求切入 IDC市場，通過定制化模式或自建 IDC 進行數(shù)據(jù)中心部署。以 BAT（百度、阿里、騰訊）為代表的大型互聯(lián)網(wǎng)廠商大力布局 數(shù)據(jù)中心建設(shè)。中國 IDC 下游客戶主要為互聯(lián)網(wǎng)廠商，截至 2019 年，60%的 IDC 客戶均為互聯(lián)網(wǎng) 廠商。運營商與互聯(lián)網(wǎng)廠商大力建設(shè)自用數(shù)據(jù)中心，第三方 IDC 服務(wù)商市場需求或受 擠壓。圖：2019 年中國 IDC 服務(wù)下游客戶占比“東數(shù)西算”政策推進，優(yōu)化國家算力資源。西部地區(qū)氣候溫度適宜，可再生能 源豐富，逐

11、漸成為數(shù)據(jù)中心機架建設(shè)的主要選擇之一。2020 年 9 月，國家提出“東數(shù) 西算”政策，在甘肅成立“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。2021 年 5 月 26 日，國家發(fā)改委、中 央網(wǎng)信辦、工信部及國家能源局四部門明確布局全國算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，啟動 “東數(shù)西算”政策，將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝，以及貴州、內(nèi)蒙古、 甘肅、寧夏建設(shè)全國算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，優(yōu)化我國東部地區(qū)算力資源緊張、西部 地區(qū)算力需求不足的不平衡狀況。政府發(fā)展意愿及產(chǎn)業(yè)供需引領(lǐng)數(shù)據(jù)中心向城市靠攏?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)終端用戶規(guī)模龐 大，對設(shè)備等級、選址集中度、低時延等方面要求較高。騰訊的“江蘇百萬數(shù)據(jù)中心 集群”建設(shè)集中度高，相互間隔僅 80 公里左右，能夠?qū)崿F(xiàn)相互連通、相互備災(zāi)，從而 形成合力；而政府機構(gòu)、制造業(yè)公司數(shù)據(jù)中心數(shù)量多、規(guī)模