1、建立新帳帳套（進(jìn)進(jìn)銷存）在開始菜菜單 用用友ERRP-UU8 系系統(tǒng)服務(wù)務(wù) 系系統(tǒng)管理理進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)管理后后，在表表頭點(diǎn)系系統(tǒng)-進(jìn)進(jìn)入注冊(cè)冊(cè)-點(diǎn)點(diǎn)確定在表頭點(diǎn)點(diǎn)帳套-進(jìn)入建建立在此此帳套名名稱里輸輸在此錄錄入要建建立的帳帳套名稱稱，啟用用會(huì)計(jì)日日期里錄錄入你要要啟用的的日期，按下一一步在此此界面下下錄入單單位名稱稱、簡稱稱其余可可不錄，再按一一步在此此界面下下企業(yè)類類型根據(jù)據(jù)本企業(yè)業(yè)性質(zhì)選選擇，行行業(yè)性質(zhì)質(zhì)一定要要選擇“新會(huì)計(jì)計(jì)制度科科目”，再按下一一步 在此界面面下除了了“有無外外幣核算算”不選擇擇外，其其余均要要打鉤，然后按按完成即即可。 按“是”（系統(tǒng)統(tǒng)正在創(chuàng)創(chuàng)建賬套套，要等等待片刻刻）進(jìn)

2、入此界界面，根根據(jù)企業(yè)業(yè)情況修修改編碼碼級(jí)次，如某單單位將客客戶分類類編碼設(shè)設(shè)為2334，則則編號(hào)時(shí)時(shí)，一級(jí)級(jí)客戶分分類編碼碼為二位位長，二二級(jí)編碼碼為三位位長，三三級(jí)編碼碼為四位位長修改完之之后按保保存，再再按“退出”，出現(xiàn)現(xiàn)以下提提示按“確認(rèn)”確認(rèn)完后后出現(xiàn)以以下界面面：在此界面面里6個(gè)個(gè)模塊（應(yīng)收、應(yīng)付、庫存管管理、采采購管理理、銷售售管理、存貨核核算）系系統(tǒng)編碼碼均打勾勾，并要要選擇啟啟用會(huì)計(jì)計(jì)日期（注意日日期必須須是當(dāng)月月第一天天），選選擇好后后按退出出。以上上操作已已完成建建立賬套套。 進(jìn)入開始始菜單 用友EERP-U8 供應(yīng)鏈鏈（分別別將采購購管理、存貨核核算、庫庫存管理理、銷售

3、售管理、）及財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)下的應(yīng)應(yīng)收款管管理、應(yīng)應(yīng)付款管管理的圖圖標(biāo)發(fā)送送到桌面面。期初檔案案的建立立及設(shè)置置雙擊桌面面庫存管管理圖標(biāo)標(biāo)（1）、庫存初初始設(shè)置置服務(wù)器選選擇自己己機(jī)器名名，操作作員為DDEMOO，密碼碼也為DDEMOO，可以以點(diǎn)改密密碼，修修改密碼碼，帳套套選擇自自己所建建帳套然然后按“確定”進(jìn)入。進(jìn)入分類類體系，對(duì)存貨貨分類、地區(qū)分分類、供供應(yīng)商分分類、客客戶分類類進(jìn)行一一一操作作 例：存貨貨分類-點(diǎn)擊表表頭增加加-輸入類類別編碼碼（可見見以下編編碼規(guī)則則進(jìn)行編編碼）-類類別名稱稱均要錄錄入。例：供應(yīng)應(yīng)商分類類-點(diǎn)擊擊表頭增增加-輸入入類別編編碼（可可見以下下編碼規(guī)規(guī)則進(jìn)行行編

4、碼）-類別名名稱均要要錄入。地區(qū)分分類與客客戶分類類參照存存貨分類類或供應(yīng)應(yīng)商分類類，以上上所有項(xiàng)項(xiàng)目操作作完后進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案- 計(jì)量量單位-倉倉庫-部門門-職員-收收發(fā)類別別-供應(yīng)商商-客戶均均要選擇擇。計(jì)量單位位：按表表頭分組組-增加-保存-退出， 再按表頭頭單位-增增加（錄錄入計(jì)量量單位）-保保存-退出操作完后后進(jìn)入基基礎(chǔ)檔案案-倉倉庫點(diǎn)表頭增增加在此界面面輸入倉倉庫編碼碼、倉庫庫名稱計(jì)價(jià)方式式一定要要選擇：移動(dòng)平平均法，操作完完后-保存存-退出-退出。進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案-收發(fā)發(fā)類別表頭點(diǎn)增增加-輸入入類別編編碼-類別別名稱(正常入入庫)-收收發(fā)標(biāo)志志點(diǎn)“收”，如果果類別名名稱為（正常出出庫

5、）則則發(fā)收標(biāo)標(biāo)志點(diǎn)“發(fā)”-保存-退出-退出進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案-部門門在表點(diǎn)增增加進(jìn)入入部門檔檔案-輸入入部門編編碼-部門門名稱等等-保存-退退出-退退出進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案-職員員在表點(diǎn)增增加進(jìn)入入職員檔檔案-輸入入職員編編碼-職員員名稱-選選擇所屬屬部門-保保存-退出出-退出出進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案-供應(yīng)應(yīng)商 在表點(diǎn)增增加進(jìn)入入供應(yīng)商商檔案-輸輸入供應(yīng)應(yīng)商編碼碼-供應(yīng)商商名稱-選選擇所屬屬分類碼碼-保存-退退出-退退出進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案-客戶戶進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案-存貨貨在表點(diǎn)增增加進(jìn)入入存貨檔檔案-輸入入存貨編編碼-存貨貨名稱 -選擇計(jì)計(jì)量單位位組-主主計(jì)量單單位- 存貨屬性性：銷售售、外購購必須選選擇（如如果為原原

6、材料則則生產(chǎn)耗耗用也必必須選擇擇），稅稅率根據(jù)據(jù)本企業(yè)業(yè)稅率而而定，然然后保存存，退出出。以上操作作全部完完成后進(jìn)進(jìn)入-期初初數(shù)據(jù)-期期初結(jié)存存點(diǎn)擊修改改后錄入入原材料料或產(chǎn)成成品的期期初結(jié)存存-全部部審核即即可。（沒有期期初結(jié)存存的企業(yè)業(yè)這步驟驟不必做做）（2）雙雙擊桌面面采購管管理圖標(biāo)標(biāo)-進(jìn)入入采購管管理模塊塊-系統(tǒng)統(tǒng)菜單-設(shè)置-采購選選項(xiàng)-業(yè)務(wù)及及權(quán)限控控制-公公共及參參照控制制均要選選擇。入庫單項(xiàng)項(xiàng)式是否否自動(dòng)帶帶入單價(jià)價(jià)要選擇擇-最最新成本本-確認(rèn)認(rèn)。單據(jù)錄入入過程中中參照存存貨時(shí)允允許選擇擇多條存存貨要打打勾-確認(rèn)。系統(tǒng)菜單單-設(shè)置置-采購購期初記記帳-記記賬（3）雙雙擊桌面面銷售

7、管管理圖標(biāo)標(biāo)-進(jìn)入入銷售管管理模塊塊-系統(tǒng)統(tǒng)菜單-設(shè)置-銷售選選項(xiàng)-其其它控制制-其它它控制-參參照控制制里單據(jù)據(jù)中存貨貨參照多多先打勾勾-新增增發(fā)貨單單默認(rèn)選選不參照照單據(jù)-新增發(fā)發(fā)票默認(rèn)認(rèn)選不參參照單據(jù)據(jù)-新增增退貨單單默認(rèn)選選參照發(fā)發(fā)貨生成成-確確認(rèn)系統(tǒng)菜單單-設(shè)置置-其他他設(shè)置-銷銷售類型型-增加加-輸入銷銷售類型型名稱-選擇出出庫類別別 -退退出（4）雙雙擊桌面面存貨核核算圖標(biāo)標(biāo)-進(jìn)入入存貨核核算模塊塊-系統(tǒng)統(tǒng)菜單-初始設(shè)設(shè)置-選選項(xiàng)錄入入暫估方式式一定要要選擇“單到回回沖”。銷售售成本核核算方式式選擇“銷售出出庫單”-確確認(rèn)。期初余額額-倉倉庫-取數(shù)-記帳帳（要先先在采購購模塊里里

8、期初數(shù)數(shù)記帳后后，存貨貨核算才才能期初初數(shù)記帳帳）。到此存貨貨核算期期初數(shù)就就全部操操作完畢畢。（沒有期期初結(jié)存存的企業(yè)業(yè)取數(shù)這這步驟不不必做，但記賬賬要做）（5）雙雙擊桌面面應(yīng)收款款管理圖圖標(biāo)-進(jìn)進(jìn)入應(yīng)收收款管理理模塊在在初始設(shè)設(shè)置-選項(xiàng)項(xiàng)-憑證證-編輯輯-所有選選項(xiàng)均不不選擇（即不生生成憑證證）-確確定即可可。進(jìn)入應(yīng)收收款管理理模塊在在初始設(shè)設(shè)置-期期初余額額-單據(jù)據(jù)名稱選選擇銷售售發(fā)票-確認(rèn)進(jìn)入期初初余額明明細(xì)表-增增加-單據(jù)據(jù)類型選選銷售普普通發(fā)票票-確認(rèn)進(jìn)入期初初銷售發(fā)發(fā)票界面面-增加-表頭輸輸入客戶戶名稱-銷銷售部門門-表體輸輸入貨物物名稱及及單價(jià)金金額-保存存-退出出期初余額額明

9、細(xì)表表刷新一一下會(huì)看看到期初初余額數(shù)數(shù)沒有期初初數(shù)的企企業(yè)不要要做期初初余額輸輸入（6）雙雙擊桌面面應(yīng)付款款管理圖圖標(biāo)-進(jìn)進(jìn)入應(yīng)付付款管理理模塊在在初始設(shè)設(shè)置-選項(xiàng)項(xiàng)-憑證證-編輯輯-所有選選項(xiàng)均不不選擇（即不生生成憑證證）-確確定即可可。進(jìn)入應(yīng)付付款管理理模塊在在初始設(shè)設(shè)置-期期初余額額-單據(jù)據(jù)名稱選選擇采購購發(fā)票-確認(rèn)進(jìn)入期初初余額明明細(xì)表-增增加-單據(jù)據(jù)類型選選采購普普通發(fā)票票-確認(rèn)進(jìn)入期初初采購發(fā)發(fā)票界面面-增加-表頭輸輸入供應(yīng)應(yīng)商名稱稱-采購部部門-表體體輸入貨貨物名稱稱及單價(jià)價(jià)金額-保保存-退退出期初余額額明細(xì)表表刷新一一下會(huì)看看到期初初余額數(shù)數(shù)沒有期初初數(shù)的企企業(yè)不要要做期初初余

10、額輸輸入二、日常常操作流流程（1）、采購入入庫單進(jìn)入庫存存管理 -日常常業(yè)務(wù)-入庫庫-采采購入庫庫單表頭點(diǎn)增增加-錄入入采購入入庫單錄入時(shí)，在表頭頭點(diǎn)擊倉倉庫-點(diǎn)放大大鏡-雙擊倉倉庫名稱稱，供貨貨單位、部門、入庫類類別、做做法一致致，不一一一介紹紹。然后后分別在在表體存存貨編碼碼點(diǎn)放大大鏡-選擇擇存貨名名稱-輸入入數(shù)量、單價(jià)-保保存（2）采采購發(fā)票票的錄入入采購發(fā)票票錄入：進(jìn)入采采購管理理-業(yè)務(wù)務(wù)-發(fā)票票-普普通采購購發(fā)票（采購專專用發(fā)票票）-增增加在供貨單單位點(diǎn)鼠鼠標(biāo)右鍵鍵-選選擇拷貝貝采購入入庫單-點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商編碼碼-點(diǎn)點(diǎn)放大鏡鏡-選擇擇供應(yīng)商商進(jìn)入生單單選單列列表-選選擇與發(fā)發(fā)票一樣樣的入

11、庫庫單-確確認(rèn)。檢查表體體與表頭頭的稅率率是否一一致，本本幣金額額與發(fā)票票中的價(jià)價(jià)稅合計(jì)計(jì)金額核核對(duì)-點(diǎn)點(diǎn)保存-點(diǎn)結(jié)算算。（3）銷銷售發(fā)票票錄入進(jìn)入銷售售管理-業(yè)務(wù)-開票-銷售普普通發(fā)票票-點(diǎn)擊擊增加在錄銷售售發(fā)票時(shí)時(shí)，銷售售類型要要選擇?？蛻艉喓喎Q選擇擇要在庫庫存管理理里的客客戶檔案案里及部部門檔案案里先錄錄入完后后再選擇擇或就在在當(dāng)前狀狀態(tài)下直直接點(diǎn)擊擊放大鏡鏡-編編輯-進(jìn)入客客戶檔案案選擇對(duì)對(duì)應(yīng)分類類-雙擊擊客戶簡簡稱，稅稅率根據(jù)據(jù)本企業(yè)業(yè)實(shí)際稅稅率。接接著分別別在表體體倉庫名名稱、存存貨編碼碼點(diǎn)放大大鏡-分別選選擇并輸輸入數(shù)量量、單價(jià)價(jià)、金額額-稅率率要跟表表頭表體體稅率要要一致-核對(duì)

12、對(duì)價(jià)稅合合計(jì)金額額與普通通發(fā)票金金額是否否一致-保存存-然然后點(diǎn)擊擊復(fù)核即即可（會(huì)會(huì)生產(chǎn)銷銷售出庫庫單）。（4）應(yīng)應(yīng)收款單單錄入：進(jìn)入應(yīng)收收款管理理-日常常處理-收款款單據(jù)處處理-收收款單據(jù)據(jù)錄入-增加加在收款單單表頭點(diǎn)點(diǎn)客戶-點(diǎn)放大大鏡-選選擇客戶戶；在表表頭點(diǎn)結(jié)結(jié)算方式式-點(diǎn)放放大鏡-選擇擇結(jié)算方方式；在在表頭點(diǎn)點(diǎn)金額-輸輸入收款款金額；再點(diǎn)表表體第一一行空白白位置，系統(tǒng)將將表頭信信息載入入-保存存-審核核-是否否立即制制單-點(diǎn)點(diǎn)擊否即即可。日常處理理-應(yīng)收收單據(jù)審審核-單單據(jù)過濾濾條件-選擇單單據(jù)日期期-未審審核、已已審核、包含已已現(xiàn)結(jié)發(fā)發(fā)票都打打勾-確認(rèn)認(rèn)進(jìn)入應(yīng)收收單據(jù)列列表-在在表頭

13、點(diǎn)點(diǎn)全選-點(diǎn)審核核-確認(rèn)認(rèn)-退出（5）、應(yīng)付款款單錄入入進(jìn)入應(yīng)付付款管理理-日常處處理-付付款單據(jù)據(jù)處理-付款單單據(jù)錄入入。以上付款款單操作作同收款款單操作作步驟一一致，不不在一一一介紹。日常處理理-應(yīng)付付單據(jù)審審核-單單據(jù)過濾濾條件-選擇單單據(jù)日期期-未審審核、已已審核、包含已已現(xiàn)結(jié)發(fā)發(fā)票都打打勾-確認(rèn)認(rèn)進(jìn)入應(yīng)付付單據(jù)列列表-在在表頭點(diǎn)點(diǎn)全選-點(diǎn)審核核-確認(rèn)認(rèn)-退出月末記帳帳、結(jié)帳帳（1）、登錄存存貨核算算管理模模塊（登錄日日期為帳帳務(wù)處理理當(dāng)月最最后一天天）業(yè)務(wù)核算算-正正常單據(jù)據(jù)記錄-倉庫庫打勾（全選）-單據(jù)據(jù)類型（全選）-確認(rèn)認(rèn)進(jìn)入正常常單據(jù)記記賬界面面-全選 點(diǎn)記賬-退出（2）登登錄

14、采購購管理模模塊業(yè)務(wù)-月末結(jié)結(jié)帳-在在選擇標(biāo)標(biāo)記下選選擇結(jié)帳帳月份-點(diǎn)擊擊結(jié)帳-退出。（3）登登錄銷售售管理模模塊業(yè)務(wù)-銷銷售月末末結(jié)帳-選擇結(jié)結(jié)帳月份份-點(diǎn)擊擊月末結(jié)結(jié)帳-退退出。（4）登登錄庫存存管理模模塊業(yè)務(wù)處理理-月月末結(jié)帳帳-選擇擇結(jié)帳月月份-點(diǎn)擊月月末結(jié)帳帳-退出出。（5）登登錄存貨貨核算模模塊（登錄日日期為帳帳務(wù)處理理當(dāng)月最最后一天天）a 業(yè)業(yè)務(wù)核算算-期末末處理-倉庫全全選-確確認(rèn)-退退出b 業(yè)業(yè)務(wù)核算算-月末末結(jié)帳-確認(rèn)。（6）登登錄應(yīng)付付、應(yīng)收收款管理理模塊應(yīng)付款管管理-其其他處理理-期末末處理-月末結(jié)結(jié)帳-選選擇結(jié)帳帳月份-下一步步-確認(rèn)-確確定。應(yīng)收款管管理-其其他處理理-期末末處理-月末結(jié)結(jié)帳-選選擇結(jié)帳帳月份-下一步步-確認(rèn)-確確定。數(shù)據(jù)備份份與引入入1.先在在F盤新新建個(gè)文文件夾重重名為“用友備備份”-再這個(gè)個(gè)用友備備份文件件夾里建建個(gè)以當(dāng)當(dāng)天備份份日期為為命名的