1、第 PAGE 6頁，共 NUMPAGES 6頁產(chǎn)業(yè)用機器器人系列（二）國內(nèi)供需市市場環(huán)境分分析臺灣機器人人產(chǎn)業(yè)發(fā)展展協(xié)會 王王孝裕筆者以產(chǎn)業(yè)業(yè)用機器人人做為探討討的主軸，將將以不同的的面向做一一系列的分分析報導(dǎo)，在前篇文章中主要討論全球性市場環(huán)境面的產(chǎn)業(yè)分析，本篇則以分析目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用機器人的發(fā)展現(xiàn)況及市場環(huán)境，下期筆者將針對臺灣產(chǎn)業(yè)用機器人之供應(yīng)鏈作一整體性之競爭力分析。臺灣產(chǎn)業(yè)用用機器人進進口現(xiàn)況與與趨勢從圖1中可可發(fā)現(xiàn)20006年機器人裝裝置量相較較於20005年成長長5%，操作中的的累積數(shù)量量相較20005年則則增加了244%，增加的原原因主要在在於20006年的電電子產(chǎn)業(yè)需需求旺盛，

2、其其中在電子零組組件及通訊訊設(shè)備廠商商拜亞洲地地區(qū)訂單大大增所賜，在20066年引進了了不少的無無塵室搬運運用機器人人。圖1 國內(nèi)內(nèi)產(chǎn)業(yè)用機機器人裝置置量成長圖圖資料來源:IFR, 20007國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用用機器人仰仰賴國外進進口程度甚甚高，其應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域早早期偏向在汽汽機車產(chǎn)業(yè)業(yè)，近年來來隨著國內(nèi)汽機車車產(chǎn)業(yè)將生產(chǎn)線外移移至中國大陸陸，產(chǎn)業(yè)重重心逐漸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到光電電及半導(dǎo)體體產(chǎn)業(yè)上，使得過去裝置量最高的熔接用機器人轉(zhuǎn)而由無塵室搬運用機器人所取代，根據(jù)工業(yè)局表示根據(jù)統(tǒng)計，目前臺灣已有10座12吋晶圓廠進入量產(chǎn)階段，包括臺積電3座、力晶2座、茂德2座、華亞、聯(lián)電、華邦各一座。正在建置中中的12吋吋廠包括

3、力力晶（3座座）、臺積積電（2座座）、華亞亞、南亞科科、茂德共共8座，對於無無塵室搬運運用機器人人將有大量量的需求，預(yù)預(yù)估20008年臺灣灣對於產(chǎn)業(yè)業(yè)用機器人人的裝置量量將再創(chuàng)新新高。從圖2各項項產(chǎn)業(yè)用機機器人應(yīng)用用領(lǐng)域裝置置量中顯示示，在20006年仍仍以無塵室室搬運用機機器人為主主要裝置機機種，焊接接方面需求求則是小幅幅度衰退，另外，在組裝及操作處理的領(lǐng)域中對產(chǎn)業(yè)用機器人需求有顯著性的增加，由此可推論在機械產(chǎn)業(yè)方面因需求增加而引進不少的組裝及操作處理機器人以提高產(chǎn)能，此論點同時可由工具機在該年產(chǎn)值達到三十二九五億美元成為全球第五大生產(chǎn)國得以驗證。圖2臺灣產(chǎn)產(chǎn)業(yè)機器人人種類進口口百分比資料來

4、源：IFR, 20006從圖3可知知我國主要要進口地區(qū)區(qū)以亞洲為為主，其中中有八成的的進口來自自於日本，另另外，韓國國近幾年在在產(chǎn)業(yè)用機器人的的開發(fā)及生生產(chǎn)上也有有很大的進進步，其原原因來自於於其主要應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)的強力支支持，在內(nèi)內(nèi)需市場的的量足以支支撐其持續(xù)續(xù)進行開發(fā)發(fā)及技術(shù)改改良的情況況下，韓國國產(chǎn)業(yè)用機器人的的發(fā)展在短短短的期間間內(nèi)成為世世界主要生生產(chǎn)國家，而而臺灣對其其進口成長長率更是逐逐年的增加加，按照22007年年上半季的的統(tǒng)計結(jié)果果，很有機機會超越德德國成為臺臺灣第三個個主要進口口國家。圖3臺灣主主要進口國國統(tǒng)計圖資料來源：海關(guān)進出出口資料庫庫(20007/100)統(tǒng)計資

5、料：未在其他他部分載明明或包括之之工業(yè)用機機器人表1為20007年臺灣主要要進口產(chǎn)業(yè)業(yè)用機器人的的前十大廠廠商，可以以發(fā)現(xiàn)多用用途產(chǎn)業(yè)機機器人進口口主要廠商商的前十名名當(dāng)中，F(xiàn)FPD(Flatt Pannel DDispllay)廠商就佔佔了一半，主主要進口金金額在10000-55000萬萬美金左右右，主要進進口國家為為日本；另另外供應(yīng)上上下料的儲儲存半導(dǎo)體體晶圓卡匣匣部分的機機器人以臺臺積電進口口數(shù)量為最最高，金額額約在五千千萬元左右右，由此可可見，近年年來產(chǎn)業(yè)用機器人進進口成長率率增加的主主要原因是是來自於半半導(dǎo)體與FFPD廠商商接單旺盛盛，而影響響半導(dǎo)體及及FPD產(chǎn)品品品質(zhì)最重重要的因素

6、素便在於搬搬運的過程程中，材料料是否受到到碰撞與損損壞，同時時產(chǎn)業(yè)機器器人因為技技術(shù)的改良良，可以搬搬運的重量量也越來越越大，在時時間與成本本的考量上上，為了提提高生產(chǎn)力力國內(nèi)的FFPD廠商商與半導(dǎo)體體廠商未來來對於產(chǎn)業(yè)業(yè)用機器人的的需求量預(yù)預(yù)估將有增增加的趨勢勢。表2- SEQ _表2- * ARABIC 66國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用機器人進進口數(shù)量排排名表多用途工業(yè)業(yè)機器人供應(yīng)上下料料儲存半導(dǎo)導(dǎo)體晶圓卡匣晶晶圓盒未在其他部部分載名工業(yè)用機器器人名次廠商名稱金額(USS)廠商名稱金額(USS)廠商名稱金額(USS)1友達光電1000-50000萬 臺灣積體電電路1000-50000萬奇美電子5000萬萬-

7、1億2友達光電(臺中)1000-50000萬 昱晶能源科科技500-11000萬萬統(tǒng)寶光電1000-50000萬3中華映管1000-50000萬 茂德科技500-11000萬萬均豪精密(中科)250-5500萬4美商科磊250-500萬萬 茂迪科技250-5500萬均豪精密(新竹)250-5500萬5群創(chuàng)光電250-5500萬琳得科先進進科技250-5500萬大立光電150-2250萬6樂華科技250-5500萬華邦電子250-5500萬旺宏電子150-2250萬7臺灣三菱電電150-2250萬菱生精密250-5500萬展茂光電150-2250萬8臺灣野村150-2250萬日月光半導(dǎo)導(dǎo)體150

8、-2250萬瀚宇彩晶150-2250萬9里樂股份150-2250萬旺宏電子150-2250萬友達光電100-1150萬10東臺精機150-2250萬統(tǒng)寶光電150-2250萬東臺精機100-1150萬資料來源：海關(guān)進出出口資料統(tǒng)統(tǒng)計(20007/008)臺灣產(chǎn)業(yè)用用機器人出出口現(xiàn)況與與趨勢臺灣產(chǎn)業(yè)用用機器人出出口過去大大多是以大大陸、東南南亞等地區(qū)區(qū)為主，原原因在於臺臺商在此地地區(qū)還是沿沿用臺灣的的生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)，建置產(chǎn)產(chǎn)線所需的的自動化設(shè)設(shè)備也多來來自臺灣，因因此產(chǎn)業(yè)機機器人的出出口一直集集中在大陸陸與東南亞亞，不過近近兩年在政政府大力推推動半導(dǎo)體體及FPDD設(shè)備自製製下，國內(nèi)內(nèi)在研發(fā)產(chǎn)業(yè)用機器

9、器人上的技技術(shù)能力在在近兩年有有明顯的進進步，對其其他國家出出口比重也也開始上升升，從圖44中可以發(fā)發(fā)現(xiàn)我國對對美、日兩兩國的出口口比重在22005之之後有較明明顯的成長長。圖4臺灣產(chǎn)產(chǎn)業(yè)用機器器人出口國國家資料來源：進出口海海關(guān)統(tǒng)計(20077/10)統(tǒng)計資料：未在其他他部分載明明或包括之之工業(yè)用機機器人過去臺灣在在產(chǎn)業(yè)用機器人的的發(fā)展上並並不順?biāo)?，筆者透過實地訪談及產(chǎn)業(yè)研究觀察，推測可能是因為受限於過去市場發(fā)展環(huán)境不夠成熟，缺乏相關(guān)技術(shù)及零組件而導(dǎo)致失敗，然而隨著臺灣應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的內(nèi)需市場逐漸擴大及配合政府將機器人產(chǎn)業(yè)列為關(guān)鍵新興發(fā)展產(chǎn)業(yè)，部份廠商透過產(chǎn)學(xué)合作及技術(shù)移轉(zhuǎn)等方式已經(jīng)有能力開發(fā)產(chǎn)業(yè)

10、機器人的部分關(guān)鍵零組件，更甚者有些廠商已經(jīng)具備整機生產(chǎn)的能力，根據(jù)圖5中可以發(fā)現(xiàn)臺灣每年的出口成長率有逐年升高的趨勢，就技術(shù)面而言，臺灣工具機產(chǎn)業(yè)發(fā)展相當(dāng)?shù)某晒Γ壳耙褦D身全球第四大工具機出口國，僅次於日本、德國、義大利，藉由工具機發(fā)展累積下來的技術(shù)能力及經(jīng)驗，臺灣在投入X-Y Table及直角座標(biāo)系機器人本體之設(shè)計製造上是具有國際競爭力的。圖5臺灣產(chǎn)產(chǎn)業(yè)用機器器人出口金金額資料來源：進出口海海關(guān)統(tǒng)計統(tǒng)計資料：未在其他他部分載明明或包括之之工業(yè)用機機器人國內(nèi)企業(yè)主主要發(fā)展產(chǎn)產(chǎn)業(yè)用機器器人之相關(guān)關(guān)應(yīng)用技術(shù)術(shù)，如產(chǎn)線線之建置、IO模組組、機器人人操作盤、軟件、相相關(guān)零組件件及各式夾夾具的設(shè)計計製造

11、等，若若能將這些些主要零組組件加以整整合開發(fā)成成為模組化化產(chǎn)品，將將有助於快快速切入市市場；另外外，CNCC工具機控控制器因其其核心技術(shù)術(shù)與產(chǎn)業(yè)用用機器人控控制器類似似，因此臺臺灣廠商若若要在短時時間切入開開發(fā)出產(chǎn)業(yè)業(yè)用機器人人用的控制制器產(chǎn)品具具有相當(dāng)優(yōu)優(yōu)勢。表2為國內(nèi)內(nèi)主要出口口廠商統(tǒng)計計表，臺灣灣精銳、大大銀微及天天行自動化化廠商所生生產(chǎn)的X-Y Tablle及直角角座標(biāo)等小小型的產(chǎn)業(yè)業(yè)用機器人人已經(jīng)具備備行銷到日日本以及中中國大陸的的能力，且且銷售額達達500萬美美金，由此此可見在亞亞洲新興市市場未來對對於產(chǎn)業(yè)用用機器人的的大量需求求之下，臺臺灣產(chǎn)業(yè)用用機器人有有機會可以以提升亞洲洲市

12、場的市市占率。表2臺灣主主要出口廠廠商排名表表多用途工業(yè)業(yè)機器人供應(yīng)上下料料儲存半導(dǎo)導(dǎo)體晶圓卡匣晶晶圓盒未在其他部部分載名工業(yè)用機器器人名次廠商名稱金額(USS)名次廠商名稱金額(USS)名次廠商名稱金額(USS)1天行自動化化250萬-500萬萬1臺灣本町科科學(xué)500-11000萬萬1臺灣野村50-1000萬2臺灣精銳250萬-500萬萬2盟立自動化化500-11000萬萬2威德客國際際40-600萬3均豪250萬-500萬萬3帆宣250萬-500萬萬3友創(chuàng)工業(yè)20-300萬4大銀微150萬-250萬萬4均豪250萬-500萬萬4艾波比20-300萬5仕欽科技150萬-250萬萬5欣竑250

13、萬-500萬萬5沅展20-300萬6東捷100萬-150萬萬6恆昌250萬-500萬萬6大田精密10-200萬7威得客100萬-150萬萬7群翊150萬-250萬萬7元太科技10-200萬8泉成80萬-1100萬8東捷100萬-150萬萬8印昌10-200萬9苙億80萬-1100萬9科儀100萬-150萬萬9旋宇自動化化10-200萬10點膠60萬-880萬10沛鑫60萬-880萬10福祿遠東10-200萬資料來源：海關(guān)進出出口資料統(tǒng)統(tǒng)計(20007/008)小結(jié)過去3K產(chǎn)產(chǎn)業(yè)(日文簡稱稱，即骯髒髒、危險、辛苦產(chǎn)業(yè)業(yè))一些特定定製程都由由人力完成，不過過在本地勞勞工不願投投入，外勞勞引進又有有限制下，未未來機器人人在這方面面的應(yīng)用確確有需求，而而且機器人人的導(dǎo)入能能夠幫助廠廠商提高競競爭力，因因此從目前前臺灣廠商商具備的技技術(shù)以及未未來