1、高端客戶投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案高端客戶投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案高端客戶投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案V:1.0精細(xì)整理，僅供參考 高端客戶投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案日期：20 xx年X月“尊享理財(cái) 贏在未來”高端客戶投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案為深入、加強(qiáng)銀行與東臺(tái)碧桂園項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。一、活動(dòng)背景通過沙龍形式的交流與事件營(yíng)銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場(chǎng)講解介紹，推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；傳達(dá)東臺(tái)碧桂園投資價(jià)值、購(gòu)買價(jià)值，結(jié)合營(yíng)銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場(chǎng)成交或購(gòu)買意向性。二、目標(biāo)客戶東臺(tái)知名商會(huì)組織高層人士、投

2、資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。三、活動(dòng)主題 尊享理財(cái)，贏在未來四、活動(dòng)時(shí)間2014年X月 XX日下午2:30-5:10五、活動(dòng)地點(diǎn)碧桂園城市展廳或銀行會(huì)議室六、參加人員1、銀行貴賓客戶代表約XX人。2、碧桂園貴賓客戶代表約XX人。3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員XX人。七、活動(dòng)流程序號(hào)日期時(shí)間流程人員1活動(dòng)前7天全天方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課PPT、產(chǎn)品宣傳折頁；客戶電話邀約XXXX2活動(dòng)前3天全天客戶短信邀約第一次；物料準(zhǔn)備；一對(duì)一營(yíng)銷人員培訓(xùn)。XXX3活動(dòng)前1天全天客戶短信邀約第二次；會(huì)場(chǎng)布置、物料擺放；相關(guān)產(chǎn)品準(zhǔn)備XXXXX4活動(dòng)當(dāng)天14：30_14:45迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放銀行宣

3、傳片514：45_14:55歡迎辭行領(lǐng)導(dǎo)614：55_15:20理財(cái)講座XXX15：20_15:50貴金屬投資XXX15:50_16:40碧桂園信息發(fā)布XX營(yíng)銷中心7活動(dòng)后全天明確營(yíng)銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營(yíng)銷八、活動(dòng)組織及人員分工 總指揮：王曉斌經(jīng)理 組長(zhǎng)：董廣喜 副組長(zhǎng)：賈忠敏 XXX人員整體安排迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：銀行營(yíng)銷人員各（3人）：方案擬定、篩選客戶、講課PPT準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì) （二）物料準(zhǔn)備及擺放 碧桂園項(xiàng)目 （三）客戶邀約（電話、短信） （四）現(xiàn)場(chǎng)主持和講課 5人。(其中主持理財(cái)產(chǎn)品貴金屬講師銀行提供) （五）后期營(yíng)銷跟進(jìn) 銀行項(xiàng)目營(yíng)銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算（元） 序號(hào)物料名稱數(shù)量單價(jià)合計(jì)1“一對(duì)一”營(yíng)銷手持頁（紅紙打?。┿y行提供/2產(chǎn)品宣傳頁（紅紙打?。┍坦饒@提供/3產(chǎn)品申請(qǐng)表30銀