6/6中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢分析2006年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢分析

新華社信息北京3月30日由英國《金屬導(dǎo)報》和中國五礦集團公司聯(lián)合主辦的第四屆遠東鋼鐵會議暨2006年中國鐵礦石會議，3月27日在北京舉行。此次會議，與會國內(nèi)外專家各抒已見，其中北京蘭格鋼鐵信息研究中心主任馬忠普就中國鋼鐵消費發(fā)展前景的變化趨勢做了專題報告，其中主要內(nèi)容包括二大方面：一是我國鋼材需求增長模式已經(jīng)發(fā)生了重大變化，二是今后幾年國內(nèi)鋼材消費需求增幅的演變趨勢。

一、我國鋼材需求增長模式已經(jīng)發(fā)生了重大變化

1國內(nèi)近兩年鋼材市場消費增幅已經(jīng)回落到14%左右。2001－2003年期間我國受投資拉動，鋼的消費增幅分別為22.61%、21.99%和25.75%。2004年以后，我國控制投資增長和進出口態(tài)勢發(fā)生了明顯變化，中國鋼消費增長已連續(xù)兩年回落在14－15%左右。

2003年進出口鋼坯、鋼材折合凈進口鋼3624.5萬噸。當年國內(nèi)鋼產(chǎn)量22116萬噸。國內(nèi)資源總量25740.5萬噸。

2004年進出口鋼材、鋼坯折合凈進口鋼1361萬噸鋼。當年國內(nèi)鋼產(chǎn)量28048萬噸，資源總量29409萬噸。2004年表觀消費同比增長14.25%。

2005年全國累計生產(chǎn)鋼34936萬噸。同比增長24.56%。進口鋼材2581萬噸、鋼坯131.41萬噸；出口鋼材2052.26萬噸、鋼坯706.85萬噸，折合成粗鋼進口、出口相抵后全年凈出口粗鋼12.3萬噸。

根據(jù)鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2005年鋼廠庫存增加1400萬噸。2005年國內(nèi)消費鋼資源總量為33524萬噸。與2004年國內(nèi)消費鋼資源總量29409萬噸相比表觀消費資源總量增加了14%。

換一種研究思路看看，2004－2005年中國鋼材消費增長水平是多少？按2003年凈進口鋼3624.5萬噸計算。2004年的凈進口1361萬噸，相當于減少國內(nèi)資源2263.5

萬噸。2005年凈出口123萬噸，與2003年相比，相當于減少3636.8萬噸兩年合計減少鋼資源5900.3萬噸。按兩年國內(nèi)鋼產(chǎn)量63287萬噸計算，相當于平均每年消化國內(nèi)鋼的資源增幅9.32個百分點。

從全國12個主要城市鋼材市場線材社會庫存統(tǒng)計看，雖然它不能反映全國的庫存量，但采集點的變化趨勢卻能反映庫存的變化情況。從調(diào)查地區(qū)庫存情況看，雖然月度庫存不斷變化，但2005年12月同2004年12月的庫存水平是接近的。這種情況表明，我國2005年度鋼材社會庫存雖然出現(xiàn)下降趨勢，但考慮同時鋼廠庫存增加1400萬噸因素，消費水平比較符合實際。這表明受投資總量控制，我國鋼材需求增幅的范圍已經(jīng)從前3年連續(xù)增長20%以上回落到2004－2005年期間14－15%左右。

我國鋼材市場消費增幅已經(jīng)從高速增長，年度變化較大，回落到高位平穩(wěn)增長，增幅逐年回落的總趨勢中。

2：四個重要結(jié)論

(1)人們終于從“我國連續(xù)多年鋼和鋼材增幅超過20%，社會庫存沒有增加，如果鋼材沒有消費掉，到哪里去了？”的困惑中解脫出來。而清醒的意識到今年內(nèi)我國目前鋼材無論表觀消費，還是實際消費增長水平就在12－14%之間，這對于盡快搞清國內(nèi)鋼材需求增長水平和變化趨勢；對控制產(chǎn)量的盲目增長；對建立市場供需平衡關(guān)系，穩(wěn)定鋼材市場走勢有著重要意義。

(2)盡管十幾年來我國鋼材表觀消費呈現(xiàn)較快增長趨勢，1993年和2002－2003

年曾經(jīng)出現(xiàn)鋼材需求大幅增加的變化，整體上看年度鋼材表觀消費量變化較大。這同前期我國經(jīng)濟高速發(fā)展階段中，區(qū)域和行業(yè)發(fā)展不平衡，年度投資變化較大有很大的關(guān)系。我國經(jīng)濟總量的龐大，許多地區(qū)經(jīng)濟已經(jīng)比較發(fā)達，投資拉動力度不斷減弱的總趨勢和國家社會經(jīng)濟整體進入穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展的時期，決定了我國鋼材消費增長模式已經(jīng)進入了需求總量規(guī)模大，增幅穩(wěn)步放緩，消費總體穩(wěn)定的行業(yè)經(jīng)濟運行階段。

(3)這兩年進口的大幅減少，出口適度增加，緩解了國內(nèi)市場的資源壓力。這也說明進出口市場態(tài)勢如何對中國鋼材市場需求、走勢有著重要的影響。

實際上，2005年1季度在國際市場價格已經(jīng)出現(xiàn)下滑的時候，國內(nèi)鋼材價格卻逆市上漲，薄板價格甚至高于國際市場，使我國的進口、出口態(tài)勢在一季度就發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，不僅出現(xiàn)了進口增加的態(tài)勢，而且出口水平從3月的220萬噸回落到3季度月平均134萬噸左右。市場資源總量比高發(fā)期的新產(chǎn)能投放資源量還要大。加快了國內(nèi)市場供大于求態(tài)勢的形成和價格的下跌。

盡管我國板材新產(chǎn)能建設(shè)和投產(chǎn)的壓力短期難以緩解，但我國進口鋼材中，目前看，冷軋薄板和涂鍍板年進口還需1000萬噸左右。今年頭兩個月，共出口鋼材367萬噸，同比增長22.7%。頭兩個月累計進口鋼材282萬噸，較去年同期下降19.5%。進出口相抵后，頭兩個月為凈出口鋼材85萬噸。這是今年一季度我國冷、熱薄板價格率先反彈并帶動其它鋼材品種價格回升的主要原因。中國鋼材價格從低谷中回升也支撐著國際市場近期價格的上漲。

(4)以滿足內(nèi)需為主，擴大出口的主要目標是調(diào)整國內(nèi)階段性的供需平衡關(guān)系。

中國擁有世界最大的鋼鐵生產(chǎn)能力和鋼材市場，保持適度量的鋼材凈出口符合世界鋼材市場一體化發(fā)展趨勢和市場規(guī)律。但是中國的鐵礦石、水、電力等環(huán)境資源條件和復(fù)雜的國際鐵礦石市場環(huán)境決定了中國不能走出口導(dǎo)向型的鋼鐵工業(yè)發(fā)展道路。以滿足內(nèi)需為主，擴大出口的主要目標是調(diào)整國內(nèi)階段性的供需平衡關(guān)系，促進當前國際與

國內(nèi)鋼鐵市場走勢的協(xié)調(diào)。正是這個基本經(jīng)濟條件決定了中國鋼鐵產(chǎn)量的增長要同中國鋼鐵需求實際增長的幅度相適應(yīng)。

我國今后鋼材產(chǎn)量增長幅度需要兼顧兩個市場條件，一是國內(nèi)市場需求增長的實際幅度，二是國際市場需求增長的消化能力。重要的是中國鋼鐵企業(yè)要把保持良好的進出口態(tài)勢作為價格策略的重要依據(jù)。這對穩(wěn)定國際鋼材市場價格走勢，維護中國鋼材市場與國際市場走勢的協(xié)調(diào)和國內(nèi)價格的穩(wěn)定具有特殊的意義。目前進口、出口總量5000萬噸的總規(guī)模。一旦進出口態(tài)勢逆轉(zhuǎn)，國內(nèi)市場供需平衡關(guān)系將會惡化。

怎樣看今年國際市場形勢，以及中國鋼鐵企業(yè)的對外開放呢？

減產(chǎn)、壓庫、保價所取得的市場成果，并不表明世界市場2006年能夠擺脫資源過剩的壓力。世界經(jīng)濟的較快增長和歐洲、北美和許多發(fā)展中國家鋼材需求量增加。2006年世界各國及地區(qū)鋼材貿(mào)易量將會增加。2002年以前近20年時間世界市場在8億噸低谷中徘徊，但這次不同，世界市場復(fù)蘇這樣快說明需求的較快增長。2006年世界鋼材市場走勢會比預(yù)想的要好些。國際鋼材市供需關(guān)系將略好于2005年。其市場一體化的關(guān)聯(lián)性在世界各地市場不同的走勢中看得越來越清楚。這種國際市場環(huán)境有利于中國鋼材市場進出口態(tài)勢的好轉(zhuǎn)。

今年世界經(jīng)濟總體仍然保持3.3%的較快發(fā)展。不僅歐美經(jīng)濟增長，而且發(fā)展中國家的區(qū)域板快經(jīng)濟增長仍然很快。發(fā)展中國家人民的潛在市場需求是世界經(jīng)濟長期發(fā)展的主要動力。在全球經(jīng)濟一體化的大趨勢下，發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)展也在相當程度上要依賴于在世界范圍產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中合作作用的發(fā)揮，以及對于這種潛在需求市場的國際化開發(fā)效果。但這是一個較長期的社會經(jīng)濟發(fā)展進步過程。而且除了美國、歐洲需求增長，許多發(fā)展中國家也已經(jīng)呈現(xiàn)鋼材需求和鋼鐵生產(chǎn)能力同步快速增長的勢頭。世界鋼的年度需求增長4000萬噸以上。把握這種趨勢，發(fā)展中國鋼鐵企業(yè)與世界各國的合作開發(fā)；以內(nèi)需為主，適度擴大國際市場的鋼鐵貿(mào)易也是對世界鋼鐵經(jīng)濟發(fā)展的貢獻。這應(yīng)該是我們對世界鋼鐵市場一體化發(fā)展趨勢的基本認識。

二、今后幾年國內(nèi)鋼材消費需求增幅的演變趨勢

未來10年，我國依然擺脫不了靠投資拉動經(jīng)濟的增長方式。我國巨大的潛在需求仍然是我國經(jīng)濟保持快速發(fā)展的主要動力，正是這個潛在內(nèi)需因素決定了中國經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的基本面不會改變。當前經(jīng)濟運行中暴露的問題，決定了今年經(jīng)濟發(fā)展速度會比2005年有所回落。

從鋼材需求的視點看，2006年及以后經(jīng)濟發(fā)展運行態(tài)勢和宏觀調(diào)控政策取向?qū)︿摬氖袌鲂枨笥绊懙木唧w變數(shù)有：

1，經(jīng)濟增幅回落，特別是11個行業(yè)不同程度的產(chǎn)能過剩已經(jīng)顯示了行業(yè)周期低谷特點。因此這些行業(yè)對中國經(jīng)濟運行的負面影響不能低估，這是2006年中國經(jīng)濟運行的一個重要特點，可能導(dǎo)致今年工業(yè)增速放慢，也決定了鋼材需求增長也可能步入增幅緩緩回落的趨勢。

2，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增幅減弱。

建筑投資用鋼在我國目前經(jīng)濟發(fā)展階段中占鋼材年度消費總量的55%以上。2001－2005年累計完成固定資產(chǎn)投資總額近30萬億元，超過1981－2000年20年的投資總和。前幾年我國鋼鐵需求快速增長的主要原因就是城鎮(zhèn)和工業(yè)投資的快速增長。由于我國固定資產(chǎn)投資，也包括房地產(chǎn)投資已經(jīng)出現(xiàn)增幅緩緩回落的趨勢，這直接影響2006年的中國鋼材消費增幅的變化。

我國目前城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)總投資已經(jīng)達到7.5萬億元，增幅27.2%。目前我國在建項目總規(guī)模達到25－26萬億元。2005年新開工項目計劃總投資6.48萬億元，當年城鄉(xiāng)完成固定資產(chǎn)投資超過8萬億元。

這預(yù)示著今后幾年我國固定資產(chǎn)投資仍然會保持合理和較快的增幅。房地產(chǎn)、鋼鐵、建材、和電力等行業(yè)投資明顯回落，全國固定資產(chǎn)投資畢竟會出現(xiàn)緩緩回落的趨勢，因此建設(shè)用鋼的增幅也會出現(xiàn)緩緩回落。

3，制一些行業(yè)過剩產(chǎn)能所帶來的經(jīng)濟問題，決定了對過剩行業(yè)新產(chǎn)能投資受到嚴格控制，這種局面決定了11個行業(yè)都將會面臨不同程度的投資總額的明顯回落。鋼鐵行業(yè)投資將大大低于2005年2000億的投資水平。這就使明年計劃建成投產(chǎn)的鋼鐵7000萬噸新產(chǎn)能建設(shè)面臨很大的變數(shù)。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計2006年新增鋼的產(chǎn)能2500萬噸。鋼材新增產(chǎn)能4300萬噸，控制新增產(chǎn)能和淘汰落后的努力使2006年的市場供需平衡關(guān)系將得到一定程度的改善。

4，經(jīng)濟發(fā)展的不平衡會面臨鋼材需求強度的減弱。前一個時期沿海經(jīng)濟和內(nèi)陸經(jīng)濟盡管發(fā)展速度不同，但是鋼材的需求都保持了較快的增長。而2004年以后，中西部地區(qū)經(jīng)濟增長總體上快于沿海地區(qū)；而在沿海地區(qū)中，北部沿海地區(qū)的經(jīng)濟增長總體上快于中部和南部沿海地區(qū)。實際上我國今年已經(jīng)出現(xiàn)中部投資增長大于西部，西部大于東部的趨勢。

2005年我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成總計75096.48億元。實際增長27.2%。投資在各地分布中：東部地區(qū)完成投資總額40518.83億元，同比增長24%。占全國投資比重54%，同比下降1.4%。東部11個省市中，河北、遼寧、山東、海南四省投資保持較快增長，其余7個省市投資增幅比2004年出現(xiàn)不同程度的回落。其中上海、北京2005年投資增長僅僅為11.7%和11.2%、廣東、浙江分別增長14.5%和19%，遠遠低于全國平均水平。

中部地區(qū)完成投資總額17116.4億元，比2004年增長32.7%。

西部12省、市2005年共完成投資16004.08億元，比2004年增長30.6%。

這就形成了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展階段性不平衡對鋼材需求的變化特點。甚至對我國長期鋼材年度需求增長變化模式會產(chǎn)生重要影響。

內(nèi)地經(jīng)濟發(fā)展對鋼材需求雖然保持強勢，但畢竟經(jīng)濟總量比例不大。沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)盡管對外開放和對內(nèi)輻射的經(jīng)濟發(fā)展模式仍然是鋼材需求增長的因素，但面臨需求強度的減弱。

因此在兩個方面：一是東部城市工業(yè)建設(shè)龐大規(guī)模基礎(chǔ)上的增長速度回落，二是經(jīng)濟增長方式改變；投資方向與投資結(jié)構(gòu)的變化趨勢和經(jīng)濟高層次運行增長都使鋼材消費總水平和需求強度出現(xiàn)增幅回落。

特別是沿海地區(qū)在很多領(lǐng)域已經(jīng)接近國際先進水平了。目前北京、上海、廣州經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的鋼材消費量很大，畢竟接近了經(jīng)濟發(fā)達國家人均鋼材消費600公斤的水平。在這樣情況下每億元產(chǎn)值和投資所帶來的鋼鐵需求必然也要回落；據(jù)統(tǒng)計前幾年1億元固定資產(chǎn)投入，需要粗鋼4200－4600噸，2005年的每1億元固定資產(chǎn)投入，消耗粗鋼

在3900噸左右。發(fā)達地區(qū)經(jīng)濟增長和投資增長放緩是2006年中國鋼鐵需求增幅放緩的又一個重要原因。

5，從產(chǎn)業(yè)需求結(jié)構(gòu)看，建筑、機械、汽車、石油、家電、船舶制造、集裝箱和鐵路八大行業(yè)占消費總量81%，是拉動鋼材需求增長的主要力量。2005年我國工業(yè)增長穩(wěn)中趨降，鋼鐵、建材、化工、機械加工、建材、電力、汽車、電子等行業(yè)利潤下降較多，將可能導(dǎo)致今年工業(yè)增速放慢。但也有一些行業(yè)保持較快發(fā)展。有研究報告提出今年這八大行業(yè)的鋼材消費量將比去年增加4238萬噸，增長12.97%；

從行業(yè)用鋼情況看，我國一些行業(yè)仍然面臨鋼材需求的較快增長。

為調(diào)整結(jié)構(gòu)，促進社會經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展，今后幾年我國投資重點領(lǐng)域是：公路交通、鐵路建設(shè)、能源開發(fā)、機械裝備制造、船舶和大型油輪制造、大型港口群建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和住房建設(shè)、加快農(nóng)村道路交通等基礎(chǔ)性建設(shè)。這些行業(yè)用鋼將持續(xù)3~5年的高速增長。這些行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展將帶來優(yōu)質(zhì)品種鋼的需求增長。

(1)公路交通。進行全球最大規(guī)劃的路網(wǎng)建設(shè)，到2010年中國公路網(wǎng)總里程將達到230萬公里，高速公路里程達到6.5萬公里以上，縣鄉(xiāng)公路達到180萬公里，將全面建成國道主干系統(tǒng)，加快城市軌道交通建設(shè)，適應(yīng)城市發(fā)展需要。

(2)鐵路建設(shè)：11五期間要投資1.2萬億，到2010年鐵路運營里程要達到8.5

萬公里。要大幅度提高客、貨分流和電器化運營水平，不斷提高鐵路高速運載能力。

(3)能源開發(fā)建設(shè)：2020年前累計投資總需求k0多萬億元人民幣，加大煤炭、石油、天然氣的開發(fā)力度，年均投資5000?6000多億元，使電力裝機達到7億多kw，中國核電投資將超過3600億元，在沿海地區(qū)建設(shè)28座核電站。其中煤炭行業(yè)將消耗鋼材1740萬噸，增長7.4%；

(4)加快機械裝備制造：今年石油、化工、電站和礦山機械用鋼，船舶用鋼、軌道公路交通用鋼還會保持較高的增幅，甚至超過20%。機械行業(yè)2005年用鋼4971萬噸，除了一些行業(yè)的裝備制造會保持20%左右的較快增長外，整個行業(yè)已步入穩(wěn)定增長時期。全行業(yè)預(yù)計產(chǎn)值增長15%以上，低于2005年的21%水平。由于萬元產(chǎn)值噸鋼耗的下降，今年機械行業(yè)用鋼5716萬噸，增幅預(yù)計在15%左右。汽車，集裝箱、家電等行業(yè)用鋼增幅只在10%左右。

(5)船舶、大型油輪制造和大型港口群建設(shè)：目前中國的石油進口，由中國船隊運送的只占總量的10%。力爭5年時間，提高到30%左右。2005年中國造船產(chǎn)量首次突破1200萬噸，同比增長36%；國際市場份額占有率提高到18%，成為世界第三大造船國。據(jù)統(tǒng)計，截至12月底，全國船舶行業(yè)手持船舶訂單3760萬載重噸。2006年造船用鋼超過600萬噸。

為了適應(yīng)沿海經(jīng)濟大發(fā)展的需要，我國主要港口群將呈現(xiàn)大發(fā)展的格局。預(yù)計2010年，全國沿海港口吞吐量達到45億噸以上，集裝箱吞吐量達到1.2億THU以上.

(6)加快城鎮(zhèn)化建設(shè)和住房建設(shè)；我國城市化要由目前的40%提高到2020年的60%以上。未來城市化圍繞大都市圈展開，城鄉(xiāng)結(jié)合。這方面的建設(shè)任務(wù)將成為建筑業(yè)發(fā)展的主要支撐。同時要加快農(nóng)村道路交通等基礎(chǔ)性建設(shè)。預(yù)計2006年我國建筑業(yè)的用鋼需求仍將平穩(wěn)提高，但增幅將稍有回落，全年用鋼量將達到1.8億噸，同比增加11.29%。這預(yù)示著今后幾年我國經(jīng)濟發(fā)展、固定資產(chǎn)投資和城鎮(zhèn)建設(shè)雖然整體增幅出現(xiàn)緩緩回落，但仍然會保持合理和較快的增幅。

一方面是鋼材需求增幅回落因素，另一方面是鋼材需求增長的有利因素，平衡關(guān)系就是鋼材的實際需求增長點。就這么幾個因素我們清楚地看出一個輪廓，鋼鐵需求在今后5年還會保持較快增長，但會出現(xiàn)增幅緩緩回落的趨勢。2006年按目前的經(jīng)濟慣性運行態(tài)勢看，鋼材需求增幅很可能回落到12－14%，“十一五”后期增幅會回落到10%以下。增長的速度還是較快的。

中國鋼材需求增幅變化趨勢和鋼材需求今后出現(xiàn)飽和點前后的變化特點：一是經(jīng)濟和投資的快速增長，以及多年鋼材需求增幅保持兩位數(shù)增長，大大加快了中國鋼材需求增長接近飽和點的速度；二是國家大，各地經(jīng)濟發(fā)展不平衡，特別是較落后經(jīng)濟地區(qū)

的后期發(fā)展對鋼材需求增長，在鋼材消費的高水平上，延長了鋼材需求飽和點的到來；三是中國鋼材需求飽和點大大低于發(fā)達國家曾經(jīng)創(chuàng)造的人均飽和點鋼材需求；四是在鋼材需求飽和點前、后一個時期會出現(xiàn)鋼材增幅或減幅較小的變化趨勢。世界主要發(fā)達國家消費的鋼材情況是：美國為71億噸，日本為38億噸，前蘇聯(lián)為56億噸，但中國只消費了30多億噸。五是意味著中國鋼材需求今后增長仍會在一個較高的水平上使鋼材需求增幅緩緩回落持續(xù)一個時期。中國鋼鐵企業(yè)的做大做強需要在國內(nèi)、國際兩個市場上通過結(jié)構(gòu)調(diào)整來實現(xiàn)優(yōu)化發(fā)展。

需要說明的是，2006年及以后鋼材需求一個比較大的變數(shù)是：經(jīng)濟發(fā)展方式的改變會使投資結(jié)構(gòu)和投資方向進行調(diào)整。

鑒于今年經(jīng)濟會出現(xiàn)緩緩回落的態(tài)勢和一定程度的通貨緊縮因素壓力，為使2006年經(jīng)濟保持一定速度的平穩(wěn)運行，現(xiàn)在的未雨綢繆和中期前后的政策調(diào)整不可避免。而調(diào)整的重點，或者說對控制緊縮因素和穩(wěn)定經(jīng)濟具有決定意義的主要是擴大直接消費投資。從對鋼材需求變化影響的視點看：其投資方向目前主要是軌道交通、城鎮(zhèn)化建設(shè)、百姓住房建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

建筑投資用鋼在我國目前經(jīng)濟發(fā)展階段中占鋼材年度消費總量的55%以上，而房地產(chǎn)業(yè)投資一般占城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的23%-26%。由于我國固定資產(chǎn)投資，也包括