錄一、驗(yàn)資報(bào)告…………第1—3頁二、附件……………第4—15頁(一)注冊資本及實(shí)收股本變更前后對照表………第4頁(二)驗(yàn)資事項(xiàng)說明……………第5—7頁(三)銀行詢證函復(fù)印件………第8—11頁(四)本所執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件…………第12頁(五)本所營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件…………第13頁(六)簽字注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件………第14-15頁5頁2驗(yàn)資報(bào)告天健驗(yàn)〔2022〕7-86號廣東原尚物流股份有限公司：受委托，審驗(yàn)了貴公司截至2022年9月9日止的新增注冊資本及實(shí)收股本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體出資者及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本及實(shí)收股本情況發(fā)表審驗(yàn)意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1602號——驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。90,047,000.00元。根據(jù)貴公司第四屆董事會第十九次會議和2021年第二次臨時(shí)股東大會決議，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過197,400,000.00元，非公開發(fā)行的股票數(shù)量為不超過20,000,000股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)集資金總額由不超過197,400,000.00元調(diào)減為不超過185,536,300.00元，發(fā)行對象為與廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)；根據(jù)2021年度股東大會決議，貴公司向全體股東以每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.042元(含稅)，不實(shí)施送為9.77元/股；根據(jù)貴公司第五屆董事會決議，確定貴公司擬非公開發(fā)行15,073,000股，貴公司申請通過向廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)定向增發(fā)人民幣普通股(A股)增加注冊資本人民幣15,073,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣105,120,000.00元。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東原尚物流股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕32935頁3號)，貴公司獲準(zhǔn)向廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)定向增發(fā)人民幣普通貴公司實(shí)際已向廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)定向增發(fā)人民幣普通股 用人民幣5,729,314.15元后，募集資金凈額為141,533,895.85元。其中，計(jì)入實(shí)收股本人民幣壹仟伍佰零柒萬叁仟元整(￥15,073,000.00)，計(jì)入資本公積 (股本溢價(jià))126,460,895.85元。0,047,000.00元，已經(jīng)本所審驗(yàn)，并由本所于2022年7月6日出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕7-73號)。截至2022年9月9日止，105,120,000.00元。本驗(yàn)資報(bào)告供貴公司申請辦理注冊資本及實(shí)收股本變更登記及據(jù)以向全體出資者簽發(fā)出資證明時(shí)使用，不應(yīng)被視為是對貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊會計(jì)師及本會計(jì)師事務(wù)所無關(guān)。5頁55注冊資本及實(shí)收股本變更前后對照表例(%)例(%)例(%)例(%)00.000.000.000.0088.009,688.009,688.0088.008,154.008,154.008,154.00.000000,000.0082,000.0082,000.00,000.00合計(jì),000.0047,000.005頁6驗(yàn)資事項(xiàng)說明一、基本情況廣東原尚物流股份有限公司(以下簡稱貴公司)前身系原尚澀澤物流(廣州)有限公司(以下簡稱原尚澀澤)。原尚澀澤系經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)，由廣州市原尚物流91440101717857431A的營業(yè)執(zhí)照。根據(jù)貴公司第四屆董事會第十九次會議決議和《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、2021年第二次臨時(shí)股東大會決議和《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過197,400,000.00元，非公開發(fā)行的股票數(shù)量為不超過20,000,000股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為9.87元/股；根據(jù)第四屆董事會第二十五次會議決議和《關(guān)于調(diào)減2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于與認(rèn)購對象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議(一)>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次非公開發(fā)行的募集資金總額由不超過197,400,000.00元調(diào)減為不超過185,536,300.00元，發(fā)行對象為與廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)；根據(jù)貴公司2021年年度股東大會決議和《關(guān)于 披露的《原尚股份關(guān)于2021年度權(quán)益分派方案實(shí)施后調(diào)整非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格的公告》，對本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，由9.87元/股調(diào)整為9.77元/股；貴公司2021年度利潤分配方案未進(jìn)行送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本，故本次非公開股票的數(shù)量將不予調(diào)整；根據(jù)貴公司第五屆董事會決議和《關(guān)于確定公司15,073,000股，貴公司申請通過向廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)定向增發(fā)人民幣普通股(A股)增加注冊資本人民幣15,073,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣5頁7二、新增資本的出資規(guī)定根據(jù)貴公司第四屆董事會第十九次會議決議和《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、2021年第二次臨時(shí)股東大會決議和《關(guān)于公司符合非公開發(fā)7,400,000.00元，價(jià)格為9.87元/股；根據(jù)第四屆董事會第二十五次會議決議和《關(guān)于調(diào)減2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于與認(rèn)購對象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議(一)>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次非公開發(fā)行的募集資金總額由不超過197,400,000.00元調(diào)減為不超過185,536,300.00元，發(fā)行對象為與廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)；向全體股東以每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.042元(含稅)，不實(shí)施送股和資本公積轉(zhuǎn)增股本；2022年4月28日，根據(jù)貴公司披露的《原尚股份關(guān)于2021年度權(quán)益分派方案實(shí)施后調(diào)整非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格的公告》，對本次發(fā)行價(jià)格未進(jìn)行送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本，故本次非公開股票的數(shù)量將不予調(diào)整；根據(jù)年非公開發(fā)行股票數(shù)量的議案》，確定貴公司擬非公開發(fā)行15,073,000股，貴公司申請通過向廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)定向發(fā)行人民幣普通股(A股)股票15,073,000股，增加注冊資本人民幣15,073,000.00元。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東原尚物流股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3293號)，貴公司通過向廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)定向增發(fā)方式發(fā)行人民幣普通股(A股)股票15,073,000股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.77元，募集資金總額為147,263,210.00元。發(fā)行后貴公司注冊資本為人民幣105,120,000.00元，每股面值1元，折股份總數(shù)105,120,000股。其中：有限通5頁8股份為88,782,000股，占股份總數(shù)的84.46%。募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額超過新增注冊資本部分計(jì)入資本公積(股本溢價(jià))。三、審驗(yàn)結(jié)果元(不含稅)、保薦費(fèi)1,132,075.47元(不含稅)后的募集資金為142,734,908.11興業(yè)銀行股份有限公司廣州珠江支行開立的賬號為391280100100008021的人民幣賬戶100,000,000.00元、匯入在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州海珠支行開立的賬號為82150078801800002280的人民幣賬戶42,734,908.11元。另扣除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用1,201,012.26元(其中包括發(fā)行前已支付給主承銷商保薦費(fèi)377,358.49元)后，貴公司本次募集資金凈額141,533,895.85元，其中：計(jì)入實(shí)收股本15,073,000.00元，計(jì)入資本記賬憑證入賬。連同本次發(fā)行股票前貴公司原有實(shí)收股本90,047,000.00元，本次發(fā)行后貴公司累計(jì)實(shí)收股本105,120,000.00元，其中，有限