酒店市中酒店市探索未來發(fā)展機遇2022年10月大 中 華 區(qū) 研 究 部2 戴德梁行研究部目錄04

05 06 摘要 引言 當前發(fā)展市場-10 未來發(fā)展市場23

20 21 要點總結 附錄4 業(yè)務聯(lián)系人 研究團隊聯(lián)系人中國酒店市場 3摘摘參考邁點研究M的數在222中國一線城市的酒店數量預計超過38,000家其北上海和廣州的酒店數量都在10,000家左深圳約為7,400家。220年的新冠疫情影響了一線城市的酒市場但盡管如一線城市的新增酒店數量仍然相當可觀。著眼219年與222年1-7月期間一線城市酒店出租平均房價以及每間可售房收變可以看出近年酒店市場發(fā)展壓力明增強參考TR數所有一線城市的三個市場指標均低于疫情前同期。未來發(fā)展首幾個關鍵因素正在逐步影響中國酒業(yè)發(fā)包括：人口結構變化；旅游消費行為變化；對便利性的更高追求；健安全和清潔意識的提以及；對獨特體驗的渴望……

……因酒店投資開發(fā)商以及運營商需要注意這些變化因以抓住涌現(xiàn)的商業(yè)機遇人口結構變化隨著中國成為世界第二大經濟國內中產階級家庭數量在不斷地增長現(xiàn)如中國中等入群體已超過3億人。旅游消費行為變化中國旅客酒店住宿消費行為發(fā)生了巨大的變一些新的細分群體不容忽如閨網玩情家庭等。對便利性的更高追求近年中國科技快速發(fā)酒店客人對以高科技為主要特征的新型高便捷的酒店服務需求越來越大而科技的應用在提高便利性方面一直發(fā)揮著重要作尤其在以下三個領域中前臺和保潔服務；客房服以及；餐飲服務。4 戴德梁行研究部健安全和清潔意識的提高220年新冠病毒開始擴許多地區(qū)的酒店經營者迅速采取了一系列措以確保酒店的衛(wèi)生安全水平能夠抵抗病毒的傳播目前仍有一部分防疫措施正在實例如健康與安全保障措施及出入登記程確保所有客游客和工作人員等出入健康。對獨特體驗的渴望千禧一代和Z世代的旅游者更樂意以本地人的視角來探索每個地他們愿意與一些有特色的活動去提升旅游體驗越來越多的酒店開始在其設計和服中加入本土化和差異化的元來吸引些年輕一代的旅游群體。

引言過去幾年時間許多因素影響著中國酒店市場尤其是新冠疫情防控以及相關的旅游限制基于本篇報告考察了近些年酒店業(yè)的發(fā)展情，并探討了一些可能影響未來市場發(fā)展機遇的各個方面具體而報告聚焦在以下幾點：當前發(fā)以及；未來發(fā)影響因素包括：人口結構變化；旅游消費行為變化；對便利性的更高追求；健安全和清潔意識的提以及；對獨特體驗的渴望。中國酒店市場 5當前發(fā)展市場–在探查整個地產行業(yè)未來發(fā)展機遇掌握當前市場環(huán)境是必要酒店板亦是如此。對于中國市北上廣州和深圳作為重要的門戶城是酒店業(yè)發(fā)展成熟度最行業(yè)需求最行業(yè)品牌覆蓋面最廣的幾個地區(qū)然而近一系列因素導致這些地區(qū)的酒店發(fā)展壓力增其中影響最大的就是新冠病毒奧密戎變異株的暴發(fā)與緊隨的防控措施。6 戴德梁行研究部參考邁點研究的數在222中國一線城市的酒店數量預

圖1中國一線城市星級酒店數量和酒店總2222,00,96 6計超過38,000家其北上海和廣州的酒店數量都在1000家左深圳約為7,400家。3據估這四大城市星級酒店數量共計超3

008,00,00,00200

,2,

22

,2

,2982過7,300家其北和上海分別在2,500上而廣州和深圳在1000家左圖。

北京 上海 廣州 深星級酒店數 酒店總數店如賓公的酒店酒資料來源邁點研究戴德梁行研究部圖2中國一線城市各類型酒店規(guī)22250,0030

350431

3,8328,31

0,00300200

若細分到酒店不同類在這幾個城市經濟連鎖型酒店比最其次是20,000

2006 ,823

8

0,000

中端型酒中高端型酒店和高端型酒圖經濟連鎖酒店 中端酒店 中高端酒店 高端酒店酒店數 房間數酒經濟型酒店是酒店中端資料來源邁點研究戴德梁行研究部中國酒店市場 7220年的新冠疫情影響了一線城市的酒店

圖3中國一線城市開業(yè)酒店數220年2212場但盡管如一線市的新增酒店數量仍相當可圖

2500050

2

90 6 0北京 上海 廣州 深圳220 221資料來源邁點研究戴德梁行研究圖4中國一線城市酒店品牌類型占2222%宿

從一線城市不同酒店品牌國際.%輕.%國內.%. 中1.%

.店.7店

3.2酒店

類型的構成上來經濟型酒中端酒店和中高端酒店占據了前三分別占比36.2和10.32%非標準住宿數量最其中客棧民宿和精品酒店分別占比2.3%和0.85%平價酒國高端酒輕中端酒店和國際高端酒店總體占比居共計4.21圖。資料來源邁點研究戴德梁行研究部邁點研究院統(tǒng)計了一些品牌旗下的酒店數數據顯一線城市中的前三大品牌分別是漢庭酒7天酒店和如家酒店此有14個品牌的酒店數量超過100數量在30到50家酒店的品牌為15些品牌以經濟連鎖酒店和輕中端酒店為主。8 戴德梁行研究部對比219年與222年1-7月中國一線城市酒店出租平均房價以及每間可售房收入變不難發(fā)現(xiàn)場下滑趨勢明顯。參考TR數222年1-7各一線城市酒店出租率徘徊在219年同期水平的60%到0%之圖圖5:中國一線城市酒店出租率變219年1-7月與222年1-7080%60%0%20%北京 上海

廣州 深圳T戴德梁行研究91-7月表現(xiàn)T戴德梁行研究至于一線城市的酒店平均房從TR的數據來222年1-7月數據大致達到了219年同期水平5%到80%基于出租率和房價表現(xiàn)情相比219酒店每間可售房收入也有所下其中廣州表現(xiàn)略優(yōu)于其他城圖圖6中國一線城市酒店平均房價及每間可售房收入變219年1-7月與222年1-7080%60%0%20%北京 上海 廣州 深平均房價 每間可售房收入T戴德梁行研究91-7月表現(xiàn)T戴德梁行研究在此期除了客房收許多酒店希望能從更多方面增加創(chuàng)其中包括內部餐外賣餐直播房和服務營銷等等。中國酒店市場 9未來發(fā)展市場-首首幾個關鍵因素正在逐步影響中國酒店業(yè)發(fā)包括：對獨特體驗的渴望……健安全和清潔意識的提以及；對便利性的更高追求；旅游消費行為變化；人口結構變化；抓住涌現(xiàn)的商業(yè)機遇?！蚓频晖顿Y開發(fā)商以及運營商需要注意這些變化因以10 戴德梁行研究部中新中產階-消費升級隨著中國成為世界第二大經濟國內中產階級家庭數量在不斷地增長現(xiàn)如中國中等收群體已超過3億圖圖7中國中產階級人口占城市家庭的比212年和222富裕 上層中產 普通中產 下層中產2123%14%54%29%2229%54%22%15%A.富裕家庭收入高于A.富裕家庭收入高于34,000美元C.普通中產家庭收入在9,000至16,000美元之C.普通中產家庭收入在9,000至16,000美元之以及D.下層中產家庭收入低于9,000美元。資料來源麥肯中國簡戴德梁行研究部此預計到225中國新中產階級人數將超過5億。千禧一1981年至1996年出生的是新中產階級的主要組成群體其次是X一1965年至1980年出生的和Z世197年至212年出生的大多數新中產階級出生在中國改革開放和獨生女政策時因此他們大多受過良好的教已婚并育有子圖圖8中國新中產階級群體概218平均年齡op5職教育背景婚姻狀況孩子數量

35歲30%TMT,18%制造11%金融11%房地產,6%商貿2%本4%碩士或博4%大專94%已婚9%一17%兩個或多個資料來源胡潤研究戴德梁行研究部中國酒店市場 11中國中產階級群體的穩(wěn)定增長帶來的是消費的升級和轉其中就包括旅游消改變還在繼續(xù)這種消費轉型具有以下幾個特點：更愿意為精神消費買單千禧一代是構成中國新中階級的最大群他們成長在大變革時更加獨立和進取很多人不再僅僅滿足

圖9中國千禧一代-首選的旅游方22116% 自由行于物質消而是更愿意精神消費買單在選擇旅方式大部分人會選擇由并且樂意體驗休閑假酒店或度假圖

22%

62%

旅游混合資料來源:Ndoo,攜程,同程旅行,戴德梁行研究部Z世-將成為未來消費的主力軍在全球范圍Z世代人口已經達到4.7占世界人口的32.1是世界上最大的代際群體在中根據第七次人口普查統(tǒng)計數在220約有2.65億Z世代人占總人口的17.4圖1

圖10第七次人口普查的人口年齡結220Z世代17.4%82.6%資料來源國家統(tǒng)計戴德梁行研究部Z世代出生在中國經濟繁榮和互聯(lián)網普及的時他們的生活方式對比過去發(fā)生了質的變化此他們從出生起就享受著較高的物質生活水有較強的消費實力和前衛(wèi)的消費觀這些都體現(xiàn)在他們旅游休閑時在酒店住宿方面的消費選擇。12 戴德梁行研究部中國旅客酒店住宿

圖11中國女性旅游者年齡分221）消費行為發(fā)生了大的變一些新的細分群體不容如閨網游情家庭消圖1

0090807070

%

0% 11% 23% 34% 45%資料來源Ndoo攜程同程旅戴德梁行研究部因一線城市現(xiàn)存酒店需要關注這些細分群通過進一步提升酒店大健身餐廳以及共享活空并完善美食餐飲等服來創(chuàng)造時尚生活方式的聚集地。特別是融合了科文旅游等元素的電子競正在成為中國酒店業(yè)務發(fā)展的新增長點疫情發(fā)以由于各娛樂場所暫停營一批為年輕網游玩家提供替代性休閑娛樂及住宿電子競酒店業(yè)務開始迅速發(fā)展。最鑒于疫情和隨之而來的旅游限參考美團方面數旅游消費者在過去幾年中更習慣于在離300-500公里的半徑范圍內出行這對大城市及其周邊省份的酒店來說是一個福因為來自市區(qū)及附近城市的短期逗留或周邊度假的旅客會有一定量的增圖1圖12中國周邊游變得普遍的部分原222和旅游便利性問題資料來源戴德梁行研究部

動文，

家庭的歡迎游者及中國酒店市場 13近年中國科技快速發(fā)酒店客人對以高科技為主要特征的新型高便捷的酒店服務需求越來越大而科技的應用在提高便利性方面一直發(fā)揮著重要作其在以下三個領域中：前臺和保潔服務；客房服以及；餐飲服務。智慧前臺和保潔服務在預入居住和退房的整個過程客人可以享受到智慧服務和技術所帶來的便利與效率首在智慧酒店前臺服務方整個過程不需要工作人員在預訂階客人可以使用AR技欣賞酒店全貌以及房間細而后直接選擇他希望居住的房間。在辦理入住手續(xù)不再需要排長隊客人掃描身份I然后通過人臉識別來確認身份一入直接利用酒店內安裝的人臉識別設備便可乘坐電梯和進入房間這種情況智能設備完全取代了房客人無需再擔心卡片丟失或遺落的問題?？腿丝梢园葱栀徺I保潔服務清潔員會按照約時間進行打清潔過程會被人工智能系統(tǒng)通圖像或視頻的方式記錄上以此檢查清潔質量最客人在app上點擊并進行線上支付就可以完成退房手續(xù)這種完美且無縫銜接的體盡量減少了人際互動和接符合當今許多愛科技的旅游者的期待。14 戴德梁行研究部

但無人操作并不意味著失去監(jiān)管退房所有智能設備會自動進行自我檢以確認運行是正常如果發(fā)現(xiàn)了有人故意破壞的現(xiàn)系統(tǒng)會將其記錄下進行破壞的客人除了面臨經濟償還將被限制未來酒店的預訂及使用。許多中國的酒店運營商以及高科技公司在酒店智能化方面做出了巨大的努使得無人化智能順利推進在218年4擁有百度背景的在線旅游商巨頭攜與在內地22個省管理著32,000間酒店的中高端連鎖酒店君瀾酒店簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)攜手打ay平臺該平臺可以實現(xiàn)酒店20°在線選自助入住以及智能管家服務等。智慧客房在智慧酒店客房有大量集成的智能控制設可以幫助提供安高舒適和便的住宿體驗從照電空調到窗簾開所有設備都通過物聯(lián)網平臺和智能手連接所以客人可以簡單地觸聲控或無觸碰的調節(jié)房內智能控制設圖1圖13智慧酒店無觸碰控制程序操作界面

此類智能且舒適的酒店住宿體驗并不是暢如今就可以實現(xiàn)例如國內的一家連鎖慧酒深圳樂易住該酒店就融入了一系智能服圖14和附錄中的案例研究公在深圳創(chuàng)立公在深圳創(chuàng)立住智能科技母216戶于成都無人智慧酒店落217司獲得5。218資料來源Oal,戴德梁行研究部在理想情況智慧酒店的房間可以在客人進入之前自動打開照明和電并根據客人的喜好進行調基于提前收集的客人信息和數任意時間設置好室內溫度和濕，空調會根據設定自動開進入到舒適狀態(tài)同窗簾會自動拉讓陽光灑進房間。浴室空間也不例水溫水速會根據客人喜好自動調整此當客人準備入睡電視可以自動關拉上窗簾后燈光逐漸變暗有需催眠音樂也會自動開啟。

重慶市場進入廣219

中國酒店市場 15智慧餐飲智慧酒店的發(fā)展也體現(xiàn)在傳統(tǒng)酒店運營的其他方面以餐飲服務為由于線上餐飲的激烈競爭和不斷上漲的人力成利潤空間緊縮智慧酒店餐飲服務不僅有助于控制人力成還能過提升餐飲體驗來吸引更多顧客就餐。無人送餐只是智慧服務的一個基本步驟再進智能訂餐系統(tǒng)可以根據首次訂單來上傳客偏此后再根據喜好向客人推薦菜肴基于系統(tǒng)里記錄的飲食偏好和就餐反回頭客也可收到新菜推薦在云計算和大數據的支持客人的用餐信息會在其品牌旗下的酒店內共享樣一用戶忠誠度將得到提因為客人/消費者的喜好受到了尊重。

此服務質量和服務效率也是影響用餐體驗的關鍵因素讓AI機器人代替服務人員去做一些復性的工作可以讓服務人員更加專注于服務的質量例在訂餐系統(tǒng)上下單可以讓機器人去送他們靈活且能精確定位。無人系統(tǒng)能夠降低人為遞送錯效率大幅提升在未可以預見的是更多類似擺菜單上菜和清理餐桌等基本及重復的工都可以由機器人來完成高水平人員服務配合高效器人服客人在智慧酒店的用餐體驗或許可進一步提升。220年新冠病毒開始擴中國許多地區(qū)的酒店經營者迅速采取了一系列措以確保酒店的衛(wèi)生安全水平能夠抵抗病毒的傳播目前仍有一部分防疫措施正在實例如健康與安全保障措施及出入登記程確保所有客游客和工作人員等出入健康。目除了電酒店清潔團隊還會系統(tǒng)地對把電燈開桌子表椅子和電話等人員高頻觸碰的酒店設施進行針對性的清潔。類似普通流空氣傳播是新冠病毒其中一主要傳播方中國酒店經營者并沒有忽略一點。16 戴德梁行研究部

關于空氣傳對于那些使用中央空調的酒店經營者現(xiàn)在會定期對建筑內的中央供熱通風空氣調節(jié)系H進行深度清包括定期檢查和更換空氣過濾器他們還要確保整個建筑內的氣流有效流以避免酒店內交叉感染。同樣是中央空調的安全性問一些酒店的中央供熱通風與空氣調節(jié)系H具有消毒殺的能例如紫外納米氧聚解技術現(xiàn)在會對這些系統(tǒng)進行定期檢以確保他們一直處于最佳運行狀態(tài)。酒店經營者意識到酒店建筑的氣密性和氣壓對效預防新冠病毒傳播的重要性為了避免空氣中的微粒進入室在大部分區(qū)域創(chuàng)造正壓環(huán)境是關鍵除此之一些區(qū)域例如衛(wèi)生需要創(chuàng)造負壓環(huán)以便病毒和細菌可以隨著空氣流出建遠離建筑內其他區(qū)域。中國許多酒店經營者現(xiàn)在制作并向客人和工提供防疫指以及一些用于消殺病菌的清潔消毒劑等。此新冠病毒的出以及上述的智慧酒店技智慧酒店的發(fā)展迎來了新的推動力如前所效率和便利性始終是變革的驅動智能技術可以在如今酒店建筑的健康和安全提高方面提供助力。 利用紅外線測溫在進入酒店時快速識別并隔離身體不適的客游客或工人員；568圖15中國Z世代-568衛(wèi)生與安全交價景 有效地清潔整個筑內的高頻使用區(qū)域和表面； 自動定期更換中央供熱通風與空氣調系H的空氣過濾器；確保中央供熱通風與空氣調節(jié)系統(tǒng)H的消毒殺菌能力始終處于最運行狀態(tài)； 確保整個建筑內的氣流有效流以免酒店內交叉感染； 確保建筑氣密性和空氣氣壓合以止病毒的滲透與傳以及； 采用智能無觸碰的技術和設例如房服務機器人。隨著酒店經營客游客和員工等健康安全意識的提健康安全保障預計會成為優(yōu)先考量因中國酒店也將在此方面整體達到一個更高的標圖180 2 4 6 8 資料來源Ndoo攜同程旅戴德梁行研究部 注評分從1到110為最重要。

中國酒店市場 17中國千禧一代和Z世代人群渴望新奇事物帶來的樂趣他們不再滿足于去們渴望獨特別是可以分享到社交體的新奇體驗對于這兩代中國游打是一個大的旅游趨勢它是一種通過在線分享進行簽到旅于每一個參觀過的地只有打過卡算真正體驗圖1在視覺化和吸引力方打是以社交體為導向的雖然一打清單只是基個人興但也會受到當時的流行因素影響現(xiàn)在許多中國酒店清楚這一因們正在不斷完善和更新打吸引吸引更多關注社交媒體的旅游者。千禧一代和Z世代的旅游者更樂意以本地人的視角來探索每個地他們愿意參與些有特色的活動去提升旅游體驗因越來越多的酒店開始在其設計和服務中加入本土化和差異化的元來吸引這些年輕代的旅游群體。從設計的角度來以上海為我們可以

圖16有多少中國Z世代旅游者會列打清單(221年)87%87%資料來源馬蜂戴德梁行研究部上海佘山世茂洲際酒店一家建在廢棄采石場的高級酒地面建有2另16層建在地面以采石場深坑其中有2層處于采石場內湖水線以下；上海養(yǎng)云安縵酒店一家以中國傳統(tǒng)格建造的高級酒遷建并重新設計13座明清時期的徽派古以及；上海寶格麗酒店第六家以意大利珠寶品牌寶格麗正式命名的酒共有82個單間和套其中一間400平方米的寶格麗套房是上海最大的酒店客房之一看到本土化酒店設計創(chuàng)造的獨特居住體驗。18 戴德梁行研究部此通過翻新的歷史建筑酒店擁有許多先天優(yōu)勢這些酒店一般位于傳統(tǒng)市區(qū)的中心地與周圍的社區(qū)緊密相而這些社區(qū)往往也具有悠久的歷史與傳統(tǒng)居住在這類酒店客人很容易沉浸于當地文化和融入周圍社去探索一個隱藏著歷文和平和安寧的綠洲這些翻新的歷史/文化酒店一些具有當地特色的手工藝術品和特產能夠給游客帶來獨真實且難忘的居住體驗。服務方餐飲是酒店服務中不可缺少的一部因為如今許多中國游客熱衷于品嘗當地美食來自附近農場或酒店自種的食材往往會讓客人印象深刻例許多酒店會要其餐廳在菜單內加入幾種特殊的當地食材融合當地特色的餐飲可以很大程度上幫助現(xiàn)差異同時也是提高客戶忠誠度的絕佳方法。

最組織一些有特色的文化相關活如歷史可以讓客人體驗導游指南外的當地氛圍此在酒店官方頁面展示周圍豐富的旅游內容毫無疑問可以吸引更多游客直接預同時減少了在線旅游商）渠道的成本由于A通常提供以常規(guī)觀景點為主的旅游線無法滿足中國游客對深度游的渴比如哪里有熱門的街邊咖啡館或哪里有新潮的美食節(jié)那么酒店就可以利用比較深入的本地信為游客提供更加可靠的旅游推吸引游客從酒店官網直接預從而減少支付給A的傭金。中國酒店市場 19及；對獨特體驗的渴望……健安全和清潔意識的提及；對獨特體驗的渴望……健安全和清潔意識的提以對便利性的更高追求；旅游消費行為變化；人口結構變化；響中國酒店業(yè)發(fā)包括：著眼未幾個關鍵因素正在逐步影疫情前同期。222年的三個市場指標均低于每間可售房收入變參考TR數線城市酒店出租平均房價以及著眼219年與222年1-7月期間一家左家左深圳約為7,400家。量預計超過38,000家其北、在222中國一線城市的酒店數數量仍然相當可數量仍然相當可觀。新冠疫情期一線城市的新增酒店住涌現(xiàn)的商業(yè)機住涌現(xiàn)的商業(yè)機遇。運營商需要注意這些變化因以抓……因酒店投資開發(fā)商以及20 戴德梁行研究部中國酒店市中國酒店市場 21杭酒店進入廣、219住。司獲218人人/