第3頁(yè)共3頁(yè)2021年?關(guān)于銀行理?財(cái)客戶經(jīng)理?年度總結(jié)?___年的?工作已經(jīng)結(jié)?束，回首一?年的工作，?作為銀行理?財(cái)經(jīng)理，在?工作中認(rèn)真?學(xué)習(xí)貫徹落?實(shí)黨的__?_大精神，?不斷提高自?身的思想政?治素質(zhì)和綜?合素質(zhì)，切?實(shí)充實(shí)自我?，提高自身?的工作業(yè)務(wù)?能力，得到?了我行領(lǐng)導(dǎo)?和同事們的?一致好評(píng)與?贊揚(yáng)，當(dāng)然?也有很多需?要改進(jìn)和提?升的地方。?現(xiàn)將本年度?工作情況總?結(jié)匯報(bào)如下?：一、各?項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和工?作情況：?1、任務(wù)指?標(biāo):基金?個(gè)人任務(wù)指?標(biāo)萬(wàn)，完成?萬(wàn)，完成率?___%。?理財(cái)產(chǎn)品個(gè)?人任務(wù)指標(biāo)?萬(wàn)，完成萬(wàn)?，完成率_?__%。理?財(cái)客戶新增?戶，完成_?__%。貴?金屬任務(wù)指?標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)售?萬(wàn)，完成率?___%。?白金卡任務(wù)?指標(biāo)張，完?成張，完成?率___%?。貸記卡個(gè)?人任務(wù)指標(biāo)?張，完成張?，完成率_?__%。?2、學(xué)習(xí)上?：___?年___月?通過(guò)了CF?P(國(guó)際金?融理財(cái)師)?考試，目前?已經(jīng)具備了?AFP、C?FP、保險(xiǎn)?、基金、等?從業(yè)資格。?3、工作?上：1)?、積極營(yíng)銷(xiāo)?新客戶。?有一次，一?個(gè)客戶向我?咨詢我行辦?VIP卡的?條件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷該?客戶有一定?潛力。接下?我耐心營(yíng)銷(xiāo)?，在通過(guò)幾?次接觸后，?得知客戶近?期要從外地?匯過(guò)來(lái)幾筆?資金，目前?已經(jīng)走了幾?家銀行，我?主動(dòng)向其介?紹了我行的?網(wǎng)上銀行匯?款方便、快?捷、而且優(yōu)?惠。后來(lái)我?為其辦理了?vip卡，?客戶從外地?匯過(guò)來(lái)__?_萬(wàn)元。?2)、細(xì)心?維護(hù)老客戶?。定期給?老客戶打電?話，介紹我?行新產(chǎn)品，?把合適的產(chǎn)?品賣(mài)給合適?的客戶。一?個(gè)老客戶，?不愿意進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)投資，?即使是低風(fēng)?險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿意?買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)?債或存到銀?行。后來(lái)我?得知他本人?愛(ài)好收藏，?我以此為切?入點(diǎn)，向其?推薦貴金屬?，該客戶對(duì)?此非常感興?趣，我先后?陪其去市行?多次，先后?買(mǎi)了___?多萬(wàn)元的貴?金屬，為我?行增加了_?__萬(wàn)多元?的中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費(fèi)。?3)、耐心?解答客戶問(wèn)?題。經(jīng)常?會(huì)有客戶向?我咨詢基金?方面的問(wèn)題?，每個(gè)客戶?我都進(jìn)行詳?細(xì)講解。在?遇到股市大?幅波動(dòng)時(shí)，?客戶的電話?隨時(shí)都有可?能打進(jìn)來(lái)，?所以我基本?保持___?小時(shí)開(kāi)機(jī)。?記得有一次?，周末我在?家接到一個(gè)?客戶的電話?，在我解答?完之后，該?客戶說(shuō)還是?你們單位有?責(zé)任心，剛?才給某銀行?客戶經(jīng)理打?電話一直不?接。做理財(cái)?經(jīng)理將近三?年了，雖然?談不上什么?經(jīng)驗(yàn)，但我?知道客戶給?我打電話就?是對(duì)我的信?任。4)?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營(yíng)銷(xiāo)。?在做好本?崗的同時(shí)，?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)?單位的的電?子結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、工?作中存在的?不足：1?、部分大客?戶資料信息?不全，無(wú)法?進(jìn)行全面有?效維護(hù)，維?護(hù)率需要進(jìn)?一步提高。?2、營(yíng)銷(xiāo)?力度有待提?高。三、?明年的工作?打算：1?、業(yè)務(wù)方面?：對(duì)理財(cái)業(yè)?務(wù)進(jìn)行全面?梳理，充分?利用好銀掌?柜系統(tǒng)，重?點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客?戶，提高大?客戶對(duì)我行?的忠誠(chéng)度。?2、營(yíng)銷(xiāo)?方面：要多?學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)?技巧，加強(qiáng)?自己的交際?