全球及中國稀土現(xiàn)狀、稀土功能材料、稀土催化材料應(yīng)用及稀土行業(yè)進(jìn)出口情況分析

稀土是不可再生資源，是高科技領(lǐng)域多種功能性材料的關(guān)鍵元素，是我國國之重器、戰(zhàn)略高地。我國稀土儲量、產(chǎn)量、出口量、消費(fèi)量均全球領(lǐng)先，擁有全球最完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。近年來國內(nèi)稀土行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，下游磁材、催化、儲氫等應(yīng)用高速發(fā)展，供需基本面有望逐步改善，逆全球化下稀土資源的戰(zhàn)略地位有望大幅提升，稀土價格有望迎來實(shí)質(zhì)性拐點(diǎn)。

稀土是化學(xué)周期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。稀土通常分為輕、重稀土兩組，前者包括“鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪”，后者包括“釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔”，自然界中共有250余種稀土礦。

稀土在自然界主要以原礦氧化物的形式存在。常見的稀土原礦類型有4種，包括獨(dú)居石、氟碳鈰礦、磷釔礦和鑭釩褐簾石。作為提煉稀土元素的礦物原料，獨(dú)居石主要產(chǎn)于花崗巖、稀有金屬碳酸巖和混合巖中，其稀土氧化物含量約50%~68%；氟碳鈰礦主要產(chǎn)于花崗巖、砂礦和稀有金屬碳酸巖中，其稀土氧化物含量約75%；磷釔礦主要產(chǎn)于花崗巖、花崗偉晶巖和相關(guān)礦床中，其氧化釔含量約61.4%。

全球稀土資源總儲量約為1.2億噸，其中中國儲量為4,400萬噸，占比約37.8%，越南儲量2,200萬噸，占比約為18.9%，巴西儲量2,200萬噸，占比18.9%，俄羅斯儲量1,200萬噸，占比10.3%，四國合計占全球總儲量的近八成，資源分布集中度較高。2019年主要國家稀土礦儲量

2019年主要國家稀土礦儲量分布

中國稀土礦產(chǎn)雖然在華北、東北、華東、中南、西南、西北等六大區(qū)均有分布，但主要集中在華北區(qū)的內(nèi)蒙古白云鄂博鐵-鈮、稀土礦區(qū)，其稀土儲量占全國稀土總儲量的80%以上，是中國輕稀土主要生產(chǎn)基地。中國各省稀土資源分布

中國在全球前三大稀土礦山中就占據(jù)兩席，并且儲量遠(yuǎn)超其他國家礦山。我國稀土具有南重北輕的特點(diǎn)，其中白云鄂博礦儲量占全國稀土總儲量的80%以上，是中國輕稀土主要生產(chǎn)基地。重稀土則主要分布在南方地區(qū)，尤其是在南嶺地區(qū)，分布的離子吸附型中稀土、重稀土礦，易采、易提取，已成為中國重要的中、重稀土生產(chǎn)基地。在已發(fā)現(xiàn)的數(shù)百處礦產(chǎn)地中，2/3以上為共伴生礦產(chǎn)，綜合利用價值較大。全球主要稀土礦山

稀土產(chǎn)業(yè)鏈包括原礦采選（上游）、冶煉分離（中游）和加工應(yīng)用（下游）3個環(huán)節(jié)。原礦采選分為采礦和選礦，將含有稀土氧化物的原礦石開采并經(jīng)過加工處理后形成精礦；中游冶煉分離環(huán)節(jié)是將稀土精礦通過火法冶金技術(shù)或濕法冶金技術(shù)形成稀土化合物或單一稀土金屬，火法冶金工藝簡單，生產(chǎn)效率高，濕法冶金流程復(fù)雜，但產(chǎn)品純度高，是目前冶煉分離企業(yè)主要采用的冶煉方法；下游加工應(yīng)用即將通過稀土化合物或稀土金屬生產(chǎn)的永磁材料、催化劑、拋光材料、冶金材料等應(yīng)用于終端產(chǎn)品，稀土的終端應(yīng)用范圍較廣，在新能源汽車、石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃等領(lǐng)域均有廣泛運(yùn)用，同時在高端裝備制造領(lǐng)域也發(fā)揮著不可或缺的核心基礎(chǔ)材料作用。

十一屆三中全會以后，我國稀土工業(yè)進(jìn)入了蓬勃發(fā)展時期，以徐光憲為首的稀土專家們提出了串級萃取理論，并于1982年完成輕重稀土全分離試驗(yàn)，極大促進(jìn)了包頭礦稀土萃取分離工藝的發(fā)展。上世紀(jì)70年代末，我國稀土產(chǎn)量約1000噸，且產(chǎn)品主要是初級品，1988年我國稀土產(chǎn)量達(dá)到近3萬噸，超過美國1984年的歷史最高產(chǎn)量，成為世界第一稀土生產(chǎn)國，自此我國稀土冶煉分離水平全球領(lǐng)先并延續(xù)至今，控制了高純單一稀土的全球市場。中國稀土礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比例高

2019年全球稀土礦產(chǎn)量21萬噸，其中，中國稀土礦產(chǎn)量13.2萬噸，占比近63%，是世界最大稀土礦生產(chǎn)國；美國稀土礦產(chǎn)量2.6萬噸，為中國境外第一生產(chǎn)國；其次是緬甸（2.2萬噸），澳大利亞（2.1萬噸），印度（3000噸），俄羅斯（2700噸），馬達(dá)加斯加（2000噸），泰國（1800噸），巴西（1000噸），越南（900噸），布隆迪（600噸）。2019年主要國家稀土礦產(chǎn)量

全球及中國稀土產(chǎn)量自1998年以來至2014年基本保持上升趨勢，2014年至2017基本維持下滑態(tài)勢，2018年出現(xiàn)上漲。近年來隨著稀土戰(zhàn)略價值越來越受到重視，中國政府也對盲目開采、無節(jié)制開采稀土采取措施，嚴(yán)格限制產(chǎn)量，疊加疫情影響，預(yù)計未來兩年產(chǎn)量將呈下降趨勢。1994-2018全球及中國稀土產(chǎn)量走勢圖（噸）

截止2019年3月，全球非中國廠商正在推進(jìn)的項(xiàng)目及計劃產(chǎn)能總和達(dá)167,050噸，占比前三位的是GreenlandMineralsandEnergy，CommerceResources和ArafuraResources，其計劃產(chǎn)能分別為24,600/17,000/13,400噸，產(chǎn)能主要分布在格陵蘭、美國、加拿大和澳大利亞。2019年3月正在推進(jìn)的項(xiàng)目及計劃產(chǎn)能（tREO)

一、稀土功能材料

2018年中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值約900億元，其中稀土功能材料占比56%，產(chǎn)值約500億，冶煉分離占比27%，產(chǎn)值約250億。我國稀土功能材料中稀土永磁材料占比最高，占75%，產(chǎn)值約375億元，催化材料占比20%，產(chǎn)值約100億元。2018年稀土功能材料產(chǎn)值占比

2018年稀土產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值占比

預(yù)計全球稀土消費(fèi)量2021年將達(dá)到19.9萬噸。2016年全球稀土消費(fèi)量約14.2萬噸，同比增長6.8%，國內(nèi)稀土消費(fèi)8.9萬噸，同比增長8.7%。

預(yù)計2021年全球稀土消費(fèi)量將達(dá)19.9萬噸，中國稀土消費(fèi)量達(dá)13.7萬噸，2017-2021全球及中國的稀土消費(fèi)量CAGR分別為7%和9%。預(yù)測2019-2021年全球稀土消費(fèi)量變化

中國和日本是最大的稀土消費(fèi)國，稀土消費(fèi)量分別占全球消費(fèi)總量的56.5%和21.2%，歐洲、美國約各占8%。根據(jù)稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015年，中國稀土消費(fèi)9.5萬噸REO，全球占比44.8%，2017年這一比例超過57%，預(yù)計未來中國稀土消費(fèi)量全球占比將超過60%。全球稀土消費(fèi)地區(qū)

2018年，稀土永磁材料受益于新能源汽車和電子工業(yè)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，在全球稀土消費(fèi)量中占比最高為25%；催化材料主要用于汽車尾氣凈化等領(lǐng)域，消費(fèi)占比約22%；其余主要消費(fèi)領(lǐng)域有冶金和拋光，占比分別約為18%和14%。全球稀土主要下游消費(fèi)占比

2018年中國稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)永磁材料占比超40%，冶金與機(jī)械、石油化工及玻璃陶瓷分別占比為12%，9%和8%，儲氫材料和發(fā)光材料各占7%，催化材料、拋光材料和農(nóng)業(yè)輕紡各占5%。中國稀土下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

二、稀土催化材料應(yīng)用

利用稀土具有的特異的物理和化學(xué)性能，研制成的各種稀土功能材料在信息、生物、新材料、新能源以及環(huán)保等現(xiàn)代科技和現(xiàn)代工業(yè)中起著十分重要的作用。目前能夠在工業(yè)中獲得應(yīng)用的稀土催化材料，主要有分子篩稀土催化材料、稀土鈣鈦礦催化材料、鈰鋯固溶體催化材料三類，在廢氣、廢水凈化方面有重要應(yīng)用。

2015年起，私人汽車擁有量年增速有所放緩，預(yù)計2020年，我國私人汽車擁有量將超過27,000萬輛，年增長率約為14%。汽車擁有量的穩(wěn)步提升保證稀土催化劑需求平穩(wěn)增長。中國私人汽車擁有量變化

國外30%以上的汽油來自催化裂化工藝，我國80%的成品汽油和35%的成品柴油來自催化裂化。我國2010年應(yīng)用在催化裂化上領(lǐng)域的稀土為7,500噸，預(yù)計到2020年該領(lǐng)域需要消耗稀土量將達(dá)到9,800噸。2008-2015年，我國石油消費(fèi)量一直保持增長態(tài)勢，預(yù)測未來三年石油消費(fèi)量也將保持平穩(wěn)，相應(yīng)的稀土需求也將保持平穩(wěn)。2010-2018年中國石油消費(fèi)量變化

稀土催化材料下游應(yīng)用市場中，汽車尾氣凈化及石油催化裂化的應(yīng)用占比約90%，2019年受國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量雙雙下降影響，機(jī)動車尾氣凈化催化劑產(chǎn)量5600萬升，同比下降3.4%。2018年石油裂化催化劑產(chǎn)量20萬噸，與2017年持平，催化效率有所提升，原油加工量同比增長6.8%。稀土催化材料的發(fā)展與汽車產(chǎn)銷量及石油需求息息相關(guān)，未來技術(shù)的發(fā)展有望進(jìn)一步提高稀土催化劑的催化效率。

目前我國的催化技術(shù)還相對落后，鈰鋯固溶體復(fù)合氧化物催化材料基礎(chǔ)也比較薄弱。全球的鈰鋯固溶體復(fù)合氧化物催化材料的技術(shù)和生產(chǎn)主要掌握在比利時Solvay、加拿大AMR、日本DKKK等國際巨頭手里面，2019年國際巨頭市場有率超過70%，未來國產(chǎn)替代空間巨大。

受益于電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國家對稀土產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控，稀土拋光粉企業(yè)數(shù)量迅速增多，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。

隨著電子消費(fèi)需求的拉動，拋光粉的需求有望保持5-10%的年均增速。預(yù)計2019/2020/2021年稀土拋光粉的產(chǎn)量將達(dá)到32,300/34,800/37,000噸，相應(yīng)的稀土REO消費(fèi)量將達(dá)到11,900/12,800/13,700噸。中國稀土拋光粉產(chǎn)量變化

稀土發(fā)光材料具有吸收能力強(qiáng)，轉(zhuǎn)換效率高，可發(fā)射從紫外線到紅外光的光譜，特別在可見光區(qū)有很強(qiáng)的發(fā)射能力等優(yōu)點(diǎn)。稀土發(fā)光材料已廣泛應(yīng)用在顯示顯像、新光源、X射線增光屏等各個方面。隨著稀土分離、提純技術(shù)的進(jìn)步，以及相關(guān)技術(shù)的促進(jìn)，稀土發(fā)光材料的研究和應(yīng)用得到顯著發(fā)展。

稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。我國稀土產(chǎn)業(yè)整體處于世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，高端材料和器件與先進(jìn)國家仍存在較大差距，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)整體需要由低成本資源和要素投入驅(qū)動，向擴(kuò)大新技術(shù)、新產(chǎn)品和有效供給的創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展稀土高端材料和器件產(chǎn)業(yè)。通過多方合力形成合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、科技創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展的稀土行業(yè)新格局，行業(yè)整體邁入以中高端應(yīng)用、高附加值為主的發(fā)展階段，充分發(fā)揮稀土應(yīng)用功能的戰(zhàn)略價值，躋身全球稀土技術(shù)和產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國行列。

三、進(jìn)出口

稀土是具有獨(dú)特性能的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，其在全球經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的應(yīng)用價值將持續(xù)提升。近期全球疫情蔓延，逆全球化有升溫跡象，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，各國或?qū)⒂又匾曋攸c(diǎn)礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略價值，近年來我國稀土出口整體呈現(xiàn)價減量增的局面，不利于稀土戰(zhàn)略資源價值的充分利用，未來出口管控或?qū)②厙?yán)。

2019年海關(guān)編碼稀土產(chǎn)品出口數(shù)量排名前10的稀土產(chǎn)品數(shù)量占總出口數(shù)量的89.23%，出口額占57.86%。2019出口數(shù)量占比前10稀土產(chǎn)品

從出口的貿(mào)易伙伴看，2019年我國稀土產(chǎn)品共出口到60個國家和地區(qū)，出口數(shù)量排名前20的占總出口數(shù)量的99.2%，出口額占97.85%。2019年中國稀土產(chǎn)品出口十大貿(mào)易伙伴

2018年中國稀土永磁體出口主要國家統(tǒng)計

2018年中國稀土永磁體出口主要國家金額

2019年我國實(shí)際進(jìn)口稀土化合物約4.1萬噸，進(jìn)口額2.7億美元，相比2018年中國稀土化合物進(jìn)口量約為6.92萬噸，折REO約為4.55萬噸，進(jìn)口額為2.02億美元，進(jìn)口額同比增長33.7%。2019年從進(jìn)口的國家和地區(qū)來源看，從緬甸進(jìn)口的數(shù)量為28,740,935千克，占比70.08%排名第一，全部是稀土礦產(chǎn)品，馬來西亞占比24.63%，主要為稀土分離產(chǎn)品。2016-2019稀土化合物進(jìn)口金額

2019年我國稀土產(chǎn)品出口4.63萬噸，同比減少12.64%，出口額4.4億美元，同比減少14.44%，均價9.5美元/千克，同比減少2.06%。其中稀土化合物出口約3.95萬噸，同比減少13.51%，出口額約3.24億美元，同比減少10.76%，均價8.21美元/千克，同比增加3.17%；稀土金屬出口約6850噸，同比減少7.25%，出口額約1.16億美元，同比減少23.27%，均價16.94美元/千克，同比減少17.27%，隨著國家加大對稀土等戰(zhàn)略資源的重視，預(yù)計未來稀土出口量將趨勢下行，稀土出口價格有望穩(wěn)步上漲。2015-2019年稀土及其制品出口數(shù)量

稀土是現(xiàn)代工業(yè)維生素，是高科技領(lǐng)域多種功能性材料的關(guān)鍵元素。隨著行業(yè)供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)，稀土下游磁材、催化、儲氫等多種應(yīng)用高速發(fā)展，基本面或?qū)⒊掷m(xù)改善，稀土價格有望迎來拐點(diǎn)。我國多稀土在儲量、產(chǎn)量、消費(fèi)量上世界領(lǐng)先，在全產(chǎn)業(yè)鏈布局上有著優(yōu)勢。

2020年六大稀土集團(tuán)將完成全國所有稀土開采、冶煉分離企業(yè)的整合，形成全面壟斷的局面。2017年六大稀土集團(tuán)整合工作已全部完成，整合了22家稀土礦山、54家冶煉分離企業(yè)，形成對全國正規(guī)稀土資源的完全壟斷，冶煉分離產(chǎn)能從40萬噸壓縮到30萬噸，上游資源集中度大幅提升，有效緩解上游供給的散、亂、差現(xiàn)象，為稀土價格長牛奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

《》預(yù)計2020年產(chǎn)量指標(biāo)與19年持平。2019年稀土礦開采總量控制指標(biāo)為13.2萬噸，同比增長10%。其中輕