沈陽(yáng)皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第1頁(yè)城市背景綜述項(xiàng)目本體分析篇市場(chǎng)分析篇客戶調(diào)研分析篇定位篇項(xiàng)目開發(fā)初步設(shè)想經(jīng)濟(jì)測(cè)算與分析目錄contents皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第2頁(yè)城市背景綜述城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第3頁(yè)城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)

副省級(jí)省會(huì)城市

東北地域中心城市，東北區(qū)域性金融中心

中國(guó)最主要裝備制造業(yè)基地

沈陽(yáng)

一小時(shí)抵達(dá)城市撫順、鐵嶺、遼陽(yáng)、阜新

兩小時(shí)抵達(dá)城市錦州、盤錦、鞍山、本溪

沈陽(yáng)是遼寧省省會(huì)，東北地域政治、經(jīng)濟(jì)、金融、文化、交通、信息和旅游中心，中國(guó)15個(gè)副省級(jí)市之一，中國(guó)七大區(qū)域中心城市之一，全國(guó)工業(yè)重鎮(zhèn)和歷史文化名城。現(xiàn)轄九區(qū)一市三縣，總面積12942平方公里，市區(qū)面積3495平方公里。沈陽(yáng)市最新行政區(qū)劃圖（市內(nèi)九區(qū)版）|城市背景綜述皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第4頁(yè)城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)|城市背景綜述-沈陽(yáng)市戶籍人口及增加情況截止20底，沈陽(yáng)市戶籍人口靠近726萬(wàn)人。自來(lái)，沈陽(yáng)戶籍人口一直平穩(wěn)增加，年同比增幅到達(dá)0.9%，今后該指標(biāo)開始下降，20該指標(biāo)基本穩(wěn)定，年增加率在0.4%，年均增加約3.1萬(wàn)人。數(shù)據(jù)起源：沈陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第5頁(yè)城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)|城市背景綜述-沈陽(yáng)市GDP及增加情況沈陽(yáng)市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅繼續(xù)在全國(guó)副省級(jí)城市中名列前茅，GDP一直呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。整年GDP值6700億元，同比增加11%。數(shù)據(jù)起源：沈陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第6頁(yè)城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)|城市背景綜述-沈陽(yáng)市城鎮(zhèn)年人均可支配收入情況沈陽(yáng)市整年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為26430元，同比增加13.3%，自以后沈陽(yáng)市人均可支配收入增速下降，現(xiàn)已趨于平穩(wěn)。數(shù)據(jù)起源：沈陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第7頁(yè)城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)|城市背景綜述-沈陽(yáng)市財(cái)政收入改變及增加情況年地方財(cái)政普通預(yù)算收入715億元，比上年增加15.3%，是2.5倍。數(shù)據(jù)起源：沈陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第8頁(yè)城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)|城市背景綜述-沈陽(yáng)市固定資產(chǎn)投資改變及增加情況沈陽(yáng)市固定資產(chǎn)投資額為5600億元，比上年同期增加22.81%。其中房地產(chǎn)投資仍保持高位增加，繼續(xù)成為沈陽(yáng)市全社會(huì)資產(chǎn)投資增加主要?jiǎng)恿?。?shù)據(jù)起源：沈陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第9頁(yè)城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)|城市背景綜述-沈陽(yáng)市人均消費(fèi)支出及增加情況年沈陽(yáng)市人均消費(fèi)支出19417元，增加7.0%。從近幾年沈陽(yáng)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出水平來(lái)看，自居民消費(fèi)支出同比增幅到達(dá)至高點(diǎn)之后，此增加幅度一直呈下降趨勢(shì)，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益惡化影響，居民消費(fèi)變得日漸慎重，致使其增加幅度下降，但沈陽(yáng)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出占城鎮(zhèn)人均可支配收入75%左右，基本持平，市場(chǎng)整體消費(fèi)觀依然比較健康。數(shù)據(jù)起源：沈陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第10頁(yè)城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)|城市背景綜述七城聯(lián)合，造就沈陽(yáng)東北中心城市；中央政府政策支持，振興東北老工業(yè)地；交通樞紐地位，東北城市群領(lǐng)軍城市。加緊建設(shè)東北中心城市，建設(shè)“大沈陽(yáng)”城市群是“十一五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)。到，市域常住人口將到達(dá)1130萬(wàn)，城鎮(zhèn)人口到達(dá)990萬(wàn)，城鎮(zhèn)化水平到達(dá)87.5%左右。中心城區(qū)城市人口735萬(wàn)人，城市建設(shè)用地規(guī)模730平方公里，人均城市建設(shè)用地99.3平方米。沈陽(yáng)市城市總體規(guī)劃（-）區(qū)域空間協(xié)調(diào)發(fā)展示意圖沈陽(yáng)及遼中南城市群在中國(guó)版圖新戰(zhàn)略地位皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第11頁(yè)城市背景城市人口規(guī)模城市GDP居民生活水平財(cái)政收支固定資產(chǎn)投資社會(huì)消費(fèi)城市發(fā)展規(guī)劃城市宏觀小結(jié)|城市背景綜述沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展還是十分有利，全市GDP穩(wěn)定增加表明經(jīng)濟(jì)大勢(shì)穩(wěn)定，城鎮(zhèn)居民人均收入水平提升以及人均消費(fèi)穩(wěn)定上升使老百姓理性消費(fèi)觀念越來(lái)越顯著，對(duì)于主流房地產(chǎn)市場(chǎng)利大于弊，而房地產(chǎn)投資穩(wěn)定上漲，則表明市場(chǎng)供給將長(zhǎng)久處于穩(wěn)定狀態(tài)，能夠滿足客戶不一樣購(gòu)置需求，從整體來(lái)看，沈陽(yáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)仍將處于一個(gè)健康穩(wěn)定大環(huán)境之中?；使脜^(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第12頁(yè)本體分析地理位置區(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第13頁(yè)|本體分析本項(xiàng)目位于沈陽(yáng)市正北方向，地處皇姑區(qū)北部，三圍繞城高速南側(cè)，是于洪區(qū)、皇姑區(qū)及沈北新區(qū)交界處。南距北陵公園3公里，北距香緹瀾山項(xiàng)目約4-5公里，西距黃河大街及地鐵二號(hào)線延長(zhǎng)線（沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院站）0.7-1.1公里。地理位置區(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示因?yàn)閰^(qū)劃被機(jī)場(chǎng)、鐵路、高速公路包圍，所以總體發(fā)展仍處于相對(duì)封閉狀態(tài)，城市化水平和質(zhì)量均較為落后。意向地塊北陵公園3公里榮盛香緹瀾山4-5公里0.7-1.1公里黃河大街地鐵（沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院站）皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第14頁(yè)本項(xiàng)目所在區(qū)域當(dāng)前處于規(guī)劃改造階段，與黃河北大街沿線相比成熟度較差，但未來(lái)發(fā)展空間較大。|本體分析意向地塊739醫(yī)院沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院4S店三臺(tái)子樂天瑪特黃河北大街沿線梅江街陵北街文大公路及梅江街交匯處文大公路文大公路沿線梅江街西萬(wàn)方小學(xué)地理位置區(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第15頁(yè)|本體分析意向地塊梅江街文儲(chǔ)路陵北街二環(huán)——白山路三環(huán)——繞城高速黃河北大街鴨綠江北街文大線望花街道義南大街地鐵2號(hào)線三臺(tái)子站地鐵2號(hào)線延長(zhǎng)線醫(yī)學(xué)院站217路北三臺(tái)子站192路文大路梅江街站217路地鐵專線田義屯站本項(xiàng)目所在地為區(qū)域主要干道——黃河北大街、文大公路、三圍繞城高速及梅江街主要連接點(diǎn)，含有截留由南向北外溢客群優(yōu)勢(shì)。公交及地鐵2號(hào)線延長(zhǎng)線將實(shí)現(xiàn)方便、快捷出行。道路交通：可經(jīng)過(guò)文大線、梅江街快速駛達(dá)北二環(huán)、黃河北大街、文儲(chǔ)路等主要交通干線，實(shí)現(xiàn)十分鐘交通圈向北可達(dá)道義大學(xué)城，向南可達(dá)北站、北行商圈，向東可達(dá)東二環(huán)地域，向西可達(dá)丁香湖地域。公共交通：當(dāng)前經(jīng)過(guò)192路、217路地鐵專線轉(zhuǎn)車，可方便抵達(dá)市內(nèi)各大商圈。地理位置區(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第16頁(yè)【教育配套】教育資源較多，北部毗鄰大學(xué)城，西部臨近沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院，地塊周圍中學(xué)、小學(xué)配置齊全。缺乏大型優(yōu)質(zhì)幼稚園。小學(xué)：三臺(tái)子第一小學(xué)、萬(wàn)方小學(xué)（引入珠江五校）中學(xué)：第十一中學(xué)、第十中學(xué)大學(xué)：沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院、沈陽(yáng)師范大學(xué)、沈陽(yáng)工程大學(xué)等。三臺(tái)子生活配套基礎(chǔ)生活配套萬(wàn)方小學(xué)改為珠江五校11中739醫(yī)院黃河北大街沿線商業(yè)意向地塊大學(xué)城沈飛廠區(qū)10中三臺(tái)子第一小學(xué)【醫(yī)療配套】含有較完善醫(yī)療配套，能夠滿足普通醫(yī)療需求。沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院從屬第三醫(yī)院、何氏眼科醫(yī)院、七三九醫(yī)院何氏眼科【商業(yè)配套】地塊周邊除黃河北大街與文大線交匯處規(guī)劃紅星美凱龍外，無(wú)大型商場(chǎng)。地塊區(qū)域以基礎(chǔ)性生活配套為主，大中型商業(yè)主要依托黃河北大街三臺(tái)子周邊緣街配套支持。紅星美凱龍（規(guī)劃）東方家園建材市場(chǎng)、樂天新瑪特超市、麥當(dāng)勞、串姐客棧、彤德萊火鍋等。|本體分析本項(xiàng)目所在區(qū)域生活配套成熟，主要大型配套分布在黃河北大街沿線，如樂天瑪特、739醫(yī)院等；教育資源優(yōu)越、密集，重點(diǎn)中學(xué)11中、三臺(tái)子第一小學(xué)、醫(yī)學(xué)院、師范大學(xué)等。區(qū)域東北部以基礎(chǔ)生活配套為主，當(dāng)前缺乏大型綜合商業(yè)配套及優(yōu)質(zhì)教育資源，但即將引入重點(diǎn)小學(xué)珠江五校，意向地塊將具備學(xué)區(qū)價(jià)值。地理位置區(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第17頁(yè)|本體分析區(qū)域產(chǎn)業(yè)區(qū)及居住區(qū)分布分明。東部集中分布工業(yè)園區(qū)，其中東南部為沈飛集團(tuán)及其下屬工廠區(qū)，東北部為其它中小企業(yè)。西部集中分布居住區(qū)，主要居住人口為東部產(chǎn)業(yè)區(qū)從業(yè)者。其中西北部以新建居住區(qū)分布為主；西南部及中部以破舊居住區(qū)分布為主。區(qū)域?yàn)槠婆f小區(qū)改造工程重點(diǎn)對(duì)象，未來(lái)1-3年將大批量拆遷。沈飛集團(tuán)及下屬工廠區(qū)配套研究所、圖書館等金德工業(yè)園沈陽(yáng)航宇居住區(qū)梅江街陵北街拆遷拆遷拆遷含有50年歷史沈飛集團(tuán)及下屬工廠、配套研究所等擁有2-3萬(wàn)職員，金德、航宇等工業(yè)園區(qū)擁有近萬(wàn)人職員，同時(shí)未來(lái)1-2年將有約2萬(wàn)戶拆遷原住民有住房需求。區(qū)域地緣客群需求旺盛。地理位置區(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示拆遷區(qū)域以三臺(tái)子破舊居住區(qū)為主，三臺(tái)子總面積約14.92平方公里，共有居民4.17萬(wàn)戶，123495人，人口密度為每平方公里8277人（第六次人口普查數(shù)據(jù)）。預(yù)測(cè)三臺(tái)子拆遷區(qū)域范圍約有1/2，拆遷居民約2萬(wàn)戶。沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱沈飛）隸屬于中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)企業(yè)，是以航空產(chǎn)品制造為關(guān)鍵主業(yè)，是中國(guó)主要?dú)灀魴C(jī)研制生產(chǎn)基地。企業(yè)占地面積800多萬(wàn)平方米，現(xiàn)有職員近0人。在該區(qū)域建廠發(fā)展已50余年?；使脜^(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第18頁(yè)拆遷后用于回遷安置首批拆遷拆遷原住民可選擇原地回遷、拆遷賠償款兩種方式。拆遷住房面積多在30㎡以內(nèi)，拆遷原住民多項(xiàng)選擇擇改進(jìn)居住環(huán)境。雖有部分拆遷原住民選擇原地回遷，但受補(bǔ)助面積及現(xiàn)有資金影響，仍有大量拆遷原住民選擇在取得拆遷賠償款后貸款購(gòu)置商品住宅。三臺(tái)子拆遷改造當(dāng)前已開啟，回遷可獲原住房1.2倍面積住房或資金賠償。首批拆遷范圍：東至牡丹江街、西至黃河北大街、南至樂山路、北至松山路，臨近黃河北大街三臺(tái)子地鐵站。首批拆遷回遷安置地點(diǎn)：東至薔薇河街、西至陵北街、南至桃山南路、北至百花山路，臨近三臺(tái)子一校，距離意向地塊2公里，距離拆遷地1.4公里。當(dāng)前還未拆遷。拆遷房屋為上世紀(jì)50年代蘇聯(lián)援建沈飛時(shí)興建，是單位住房分配制度擔(dān)心產(chǎn)物。內(nèi)部多為一層三戶，每戶由兩個(gè)房間、一個(gè)衛(wèi)生間、一個(gè)廚房組成，每戶有1-2個(gè)家庭居住，公用衛(wèi)生間及廚房。每個(gè)家庭居住面積多在30㎡以內(nèi)，少許家庭房改時(shí)合并產(chǎn)權(quán)，居住面積可達(dá)50-60㎡左右。地鐵2號(hào)線三臺(tái)子站三臺(tái)子一校1.4公里2公里距離意向地塊|本體分析地理位置區(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第19頁(yè)|本體分析意向地塊原占地42萬(wàn)平，考慮到企業(yè)資金占用，計(jì)劃購(gòu)置21萬(wàn)平，容積率為2.0，建筑面積約為42萬(wàn)平米，商業(yè)比小于等于25%，樓面價(jià)2130元/㎡，受拆遷成本及限高影響，容積率2.2樓面價(jià)元/平，難以實(shí)現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)地塊名稱四至占地面積（萬(wàn)㎡）用地性質(zhì)容積率限高（米）商業(yè)比田義村地塊北：文大公路南：萬(wàn)山路東：用地界限西：用地界限21住宅商業(yè)2.045≤25%地理位置區(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第20頁(yè)本項(xiàng)目正在拆遷中,北側(cè)為文大公路及三圍繞城高速，西側(cè)為檢車線及高壓走廊，南側(cè)為居住區(qū)，東側(cè)為金德管業(yè)工業(yè)園及苗圃。宗地西部及南部已形成成熟居住區(qū)，但居住環(huán)境較差；北部及東部處于區(qū)域規(guī)劃改造初級(jí)階段，還未形成生活氣氛。該地塊地勢(shì)平坦，無(wú)起伏，宗地形狀規(guī)則，地質(zhì)條件良好，現(xiàn)地上拆遷物大致已拆遷完成，土地完整性良好，無(wú)市政代征地、名勝古跡、江河湖泊等原因分割土地，可直接開發(fā)建設(shè)。|本體分析南北西東東側(cè)：小型洗車店以及原始居民西北側(cè)：皇姑檢車線北側(cè)：文大公路東南側(cè)：苗圃西北側(cè)：沈陽(yáng)師范大學(xué)西側(cè)：217地鐵公交線東北側(cè)：金德管業(yè)南側(cè)：沈飛各廠西側(cè)：當(dāng)?shù)貕K圍擋北側(cè)：當(dāng)?shù)鼐用竦乩砦恢脜^(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第21頁(yè)|本體分析地理位置區(qū)域現(xiàn)狀交通環(huán)境商業(yè)配套環(huán)境產(chǎn)業(yè)分布及人口宗地指標(biāo)宗地現(xiàn)狀本體啟示1、本項(xiàng)目位于三區(qū)交界處、三大主要交通干道連接點(diǎn)，含有截留由南至北外溢客群優(yōu)勢(shì)。梅江街及文大公路交匯處將截留由皇姑區(qū)外溢至沈北新區(qū)客群；黃河北大街及文大公路交匯處將截留由皇姑區(qū)、于洪區(qū)乃至鐵西區(qū)外溢至沈北新區(qū)客群。2、產(chǎn)業(yè)集群特征使區(qū)域地緣性吸附能力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)工人、拆遷原住民等地緣性剛需、首改旺盛且量大，不易受政策調(diào)控影響且足以支撐本案銷售。大范圍拆遷，將帶來(lái)2萬(wàn)戶原住民住房需求；長(zhǎng)達(dá)50年盤踞沈飛國(guó)企及金德等新工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)吸附近3萬(wàn)職員地緣性住房需求。3、當(dāng)前意向地塊所在區(qū)域內(nèi)部尚處于改造期，生活配套環(huán)境較差，土地價(jià)值還未直觀顯現(xiàn)，但伴隨改造進(jìn)程加緊，住宅價(jià)格將得到快速攀升。區(qū)域內(nèi)部城市化進(jìn)程過(guò)慢，大型配套缺失，意向地塊規(guī)劃大型商業(yè)配套為土地主要價(jià)值之一；地鐵延長(zhǎng)線醫(yī)學(xué)院站距離意向地塊西側(cè)僅0.7公里，地鐵資源為土地主要價(jià)值之二；政府將利用皇姑區(qū)優(yōu)質(zhì)教育資源優(yōu)勢(shì)，將重點(diǎn)小學(xué)資源引入萬(wàn)方小學(xué)并更名珠江五校，重點(diǎn)學(xué)區(qū)教育資源為土地主要價(jià)值之三。區(qū)域外部居住環(huán)境及配套成熟，伴隨內(nèi)部改造達(dá)成，區(qū)域內(nèi)外部聯(lián)通，土地價(jià)值將得到大幅上漲。經(jīng)過(guò)本體分析，意向地塊未來(lái)客群起源及客戶量得以處理。需深入處理問(wèn)題：1、面對(duì)以地緣性剛需及首改為主客群，何種面積產(chǎn)品與其需求匹配？2、在區(qū)域價(jià)值還未直觀顯現(xiàn)時(shí)，首期入市產(chǎn)品價(jià)格怎樣確立？皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第22頁(yè)市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第23頁(yè)起源二：中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)（CREIS）權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)，定時(shí)公布中國(guó)主要城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，更貼近市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)狀況。起源一：官方公布數(shù)據(jù)沈陽(yáng)市房產(chǎn)局：沈陽(yáng)市房產(chǎn)供銷數(shù)據(jù)官方公布網(wǎng)站，以取得預(yù)售許可及立案數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，數(shù)據(jù)存在2-3個(gè)月滯后期。沈陽(yáng)市土地貯備交易中心：沈陽(yáng)市土地供給/成交信息官方公布網(wǎng)站，僅公布招拍掛路徑土地信息。起源三：實(shí)地調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目詳細(xì)信息，實(shí)地調(diào)研獲取數(shù)據(jù)，更易掌握市場(chǎng)動(dòng)向。數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第24頁(yè)當(dāng)前政策環(huán)境現(xiàn)實(shí)狀況“新國(guó)五條”延續(xù)來(lái)調(diào)控取向，抑制投資投機(jī)取向不變。再次確認(rèn)了今后一段時(shí)間內(nèi)調(diào)控“有保有壓”標(biāo)準(zhǔn)。|市場(chǎng)分析1、下六個(gè)月市場(chǎng)顯著回暖，此態(tài)勢(shì)在進(jìn)入年后依然以強(qiáng)勁局面出現(xiàn)，新“國(guó)五條”是中央政府對(duì)調(diào)控決心再次表態(tài)。2、“有統(tǒng)一有差異”成為“國(guó)五條”特點(diǎn)，提出調(diào)控辦法大多是對(duì)現(xiàn)有政策強(qiáng)調(diào)和完善。統(tǒng)一有：房?jī)r(jià)控制基本標(biāo)準(zhǔn)及統(tǒng)計(jì)口徑、供地計(jì)劃最低限額、限購(gòu)區(qū)域類型及資格審查要求、對(duì)房產(chǎn)稅試點(diǎn)擴(kuò)圍明確表態(tài)；差異化有：地級(jí)縣級(jí)市嚴(yán)格實(shí)施差異化信貸并將地級(jí)市外來(lái)務(wù)工人員納入保障房體系。3、釋放年房地產(chǎn)政策堅(jiān)持調(diào)控連續(xù)性信號(hào)，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。限購(gòu)政策細(xì)化并嚴(yán)格執(zhí)行，房產(chǎn)稅試點(diǎn)范圍擴(kuò)大。未來(lái)政策走向預(yù)測(cè)1、深入完善并嚴(yán)格執(zhí)行限購(gòu)政策。此次“國(guó)五條”決定了其它地級(jí)、縣級(jí)市是否將限購(gòu)權(quán)利下放至省政府，考慮到各省經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場(chǎng)情況不盡相同，防止限購(gòu)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展較快城市一刀切而做出改變，當(dāng)前地方政府已陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，沈陽(yáng)市已將限購(gòu)范圍由二環(huán)內(nèi)擴(kuò)大至全市范圍，但當(dāng)前仍無(wú)詳細(xì)執(zhí)行細(xì)則出臺(tái)，預(yù)計(jì)將在4月18日-22日房交會(huì)后出臺(tái)相關(guān)執(zhí)行細(xì)則。2、擴(kuò)大房產(chǎn)稅試點(diǎn)范圍。我國(guó)當(dāng)前對(duì)房產(chǎn)稅作用預(yù)期主要為調(diào)整市場(chǎng)供需、平穩(wěn)市場(chǎng)，而非增加地方財(cái)政收入，故而開展試點(diǎn)城市為一線及部分房?jī)r(jià)上漲過(guò)快二線城市可能性較大。近日財(cái)政部表示，我國(guó)未來(lái)房產(chǎn)稅絕不可能覆蓋低收入人群，房產(chǎn)稅改革應(yīng)該是堅(jiān)持只調(diào)整高端?？梢?，下一批房產(chǎn)稅試點(diǎn)征收對(duì)象、范圍及其標(biāo)準(zhǔn)將有所調(diào)整和完善，但突破口仍以高端住宅及部分新增住房為主。二季度傳統(tǒng)推盤旺季將受到影響，需求受到抑制，量?jī)r(jià)上漲乏力。未來(lái)樓市走向預(yù)測(cè)1、短期價(jià)格上行勢(shì)頭或被抑制，供求關(guān)系有所轉(zhuǎn)變。2、重點(diǎn)一二線城市受供給有限、政策趨緊影響，成交量上升有限，總體供過(guò)于求壓力不減。政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第25頁(yè)在順應(yīng)中央同時(shí)，地方政府有意于引導(dǎo)市場(chǎng)健康發(fā)展。地方政府態(tài)度此次地方“新政”出臺(tái)較晚，且詳細(xì)執(zhí)行細(xì)則當(dāng)前還未推行；此次限購(gòu)雖擴(kuò)大至全市范圍，但未明確限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)是“認(rèn)房”還是“認(rèn)貸”，為政策留有尋隙空間；經(jīng)過(guò)加大拆遷等刺激住房需求；近期一些地方了二套房貸款百分比，沈陽(yáng)當(dāng)前除部分銀行上調(diào)軟陶商貸貸款利率1.2倍，尚無(wú)貸款百分比上調(diào)消息；首次針對(duì)于公積金提取放寬政策，將便于利用公積金快速接貸，利于舊房銷售、購(gòu)置新房。新政將刺激部分剛需商品住宅需求量增加，抑制改進(jìn)需求。理性選擇及觀望加劇，客戶質(zhì)量大幅下降，難成交。整體短期抑制顯著，回暖后勁有余。對(duì)樓市影響分析利：部分二手房需求將過(guò)分為商品住宅新需求，同時(shí)拆遷也增加了部分以剛需為主住宅需求，但需時(shí)間。經(jīng)過(guò)公積金提取政策放寬，促進(jìn)樓市在限購(gòu)下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)；而二環(huán)內(nèi)全精裝房則預(yù)留了價(jià)格上漲空間。弊：改進(jìn)類客戶購(gòu)房計(jì)劃將暫?；蚪K止；客戶將愈加理性，加大了成交周期，同時(shí)要件審批周期延長(zhǎng)加大了回款周期。沈陽(yáng)市房地產(chǎn)相關(guān)新政政策名稱公布單位公布日期政策關(guān)鍵點(diǎn)《關(guān)于加強(qiáng)沈陽(yáng)市商品住宅全裝修工程建設(shè)管理通知》沈陽(yáng)市建委3月28日凡在沈陽(yáng)市行政區(qū)二環(huán)內(nèi)新開工商品住宅開發(fā)項(xiàng)目，必須全部施行全裝修。其它區(qū)域商品住宅勉勵(lì)采取全裝修。沈陽(yáng)市人民政府辦公廳關(guān)于繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作通知（沈政辦發(fā)【】18號(hào)）沈陽(yáng)市政府4月1日對(duì)房?jī)r(jià)控制目標(biāo)、限購(gòu)區(qū)域、限購(gòu)套數(shù)、出手自有住房個(gè)稅稅率等作出明確要求?！秲斶€其它貸款提取須知》沈陽(yáng)住宅公積金管理中心4月1日首次申請(qǐng)?zhí)崛」e金償還商貸職員可選擇一次性提取公積金賬戶內(nèi)定時(shí)余額。|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第26頁(yè)沈陽(yáng)市土地成交情況在出現(xiàn)6月份、11-12月份兩次高峰，年一季度延續(xù)了11-12月份土地成交態(tài)勢(shì)，同比一季度成交量上漲了66%。與年初相比，經(jīng)歷了幾輪強(qiáng)政調(diào)控沈陽(yáng)開發(fā)企業(yè)已相對(duì)理性，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)深入分析，整體信心向上，對(duì)市場(chǎng)趨于樂觀，拿地?zé)崆檩^高。|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第27頁(yè)年一季度沈陽(yáng)市商品住宅新增供給148.1萬(wàn)㎡，同比去年同期下降了26%，一季度整體表現(xiàn)供給不足。中下旬土地市場(chǎng)熱度將在年下六個(gè)月商品住宅市場(chǎng)新增供給量上將得到表達(dá)，預(yù)計(jì)年沈陽(yáng)市商品住宅新增供給同比將呈整體上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第28頁(yè)年一季度，沈陽(yáng)市商品住宅銷售面積約212萬(wàn)㎡，同比增加了37%，但與同期市場(chǎng)水平仍存在較大差距。|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第29頁(yè)沈陽(yáng)年商品住宅需求結(jié)構(gòu)與趨同，仍以剛需為主，部分首改。全市主流需求面積段為60-90㎡，其次為90-120㎡。60㎡以下投資類、140㎡及以上再改類產(chǎn)品需求受到抑制。|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第30頁(yè)數(shù)據(jù)起源：中指數(shù)據(jù)庫(kù)截止至3月，一季度全市商品住宅均價(jià)為6554元/㎡，同比去年上漲了1%。價(jià)格上漲幅度較小，全市住宅價(jià)格平穩(wěn)?；使脜^(qū)住宅價(jià)格與全市平均水平基本持平。因?yàn)榛使脜^(qū)關(guān)鍵區(qū)域基本無(wú)供給，造成關(guān)鍵區(qū)域需求向皇姑區(qū)邊緣外溢，所以住宅價(jià)格與其它傳統(tǒng)市內(nèi)五區(qū)相比較低。伴隨皇姑區(qū)內(nèi)破舊居民區(qū)改造進(jìn)程推進(jìn)，區(qū)域住宅價(jià)格有連續(xù)上漲空間。|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第31頁(yè)皇姑區(qū)受整體供給影響，銷售面積約為104.7萬(wàn)平，市場(chǎng)擁有率僅約8%，但需求量顯著超出區(qū)域新增供給量。供不應(yīng)求造成皇姑區(qū)客群大量外溢周圍區(qū)域，于洪區(qū)吸納了大量皇姑區(qū)外溢需求，銷量全市最高。以及1季度，鐵西、于洪、東陵區(qū)域商品住宅銷售面積居全市前列。其中，于洪區(qū)銷量最高，約238.45萬(wàn)㎡，市場(chǎng)擁有率為17%。|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第32頁(yè)皇姑北部板塊競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系加華小城麗江苑恒大雅苑保利溪湖林語(yǔ)黃河府五礦地產(chǎn)體訓(xùn)中心地塊麗晶置業(yè)模具廠地塊四臺(tái)子板塊萬(wàn)山路板塊黃河北大街沿線板塊外溢（價(jià)格、供給量引發(fā)）外溢（配套引發(fā)）外溢（價(jià)格、供給量引發(fā)）本項(xiàng)目周圍區(qū)域內(nèi)主要可分為萬(wàn)山路板塊\黃河大街板塊\四臺(tái)子板塊.本項(xiàng)目處于萬(wàn)山路板塊，板塊需求旺盛，但供給量較少；四臺(tái)子板塊有一定供給量且價(jià)格相對(duì)較低，可吸納萬(wàn)山路板塊部分需求，但因?yàn)閰^(qū)位相對(duì)較偏，不存在直接競(jìng)爭(zhēng)。黃河大街沿線板塊與萬(wàn)山路板塊臨近，但供給量較低。未來(lái)將有新項(xiàng)目入市，價(jià)格有拉升趨勢(shì)。萬(wàn)山路板塊客戶外溢主要由供給量差異、價(jià)格差異、配套差異引發(fā)。

五礦地產(chǎn)省體育訓(xùn)練中心地塊麗晶置業(yè)模具廠地塊占地13.26萬(wàn)平11.4萬(wàn)平容積率3.13.3商業(yè)配比40%40%樓面價(jià)2745元/㎡2705元/㎡土地情況凈地凈地成交市場(chǎng)4月18日12月28日|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議意向地塊皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第33頁(yè)加華小城麗江苑恒大雅苑保利溪湖林語(yǔ)黃河府五礦地產(chǎn)體訓(xùn)中心地塊麗晶置業(yè)模具廠地塊|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議意向地塊皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第34頁(yè)麗江苑介紹銷售現(xiàn)實(shí)狀況：項(xiàng)目當(dāng)前在售二期，主要在售多層產(chǎn)品，成交均價(jià)7000元/㎡。后期規(guī)劃三棟17層高層以及11棟多層以及1棟公寓。地域皇姑北部地址皇姑區(qū)萬(wàn)山路19號(hào)物業(yè)類別住宅裝修毛坯建筑類型高層、小高、多層、洋房建筑面積19萬(wàn)平方米占地面積11萬(wàn)平方米容積率1.7綠化率37%物業(yè)費(fèi)1..2元/月/平方米開發(fā)商沈陽(yáng)興和房屋開發(fā)有限企業(yè)物業(yè)企業(yè)沈陽(yáng)百宣有限企業(yè)最早開盤時(shí)間8月最早入住時(shí)間3月已入住在售售罄未售|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第35頁(yè)加華小城麗江苑恒大雅苑保利溪湖林語(yǔ)黃河府五礦地產(chǎn)體訓(xùn)中心地塊麗晶置業(yè)模具廠地塊|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議意向地塊皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第36頁(yè)加華小城介紹銷售現(xiàn)實(shí)狀況：該項(xiàng)目當(dāng)前庫(kù)存95套房源，為尾盤去化階段，成交均價(jià)6800元/㎡。當(dāng)前，尾盤在售一層、頂層特價(jià)房5700元/㎡，后期無(wú)規(guī)劃。當(dāng)前該項(xiàng)目二手房成交均價(jià)7000元/㎡。地域皇姑北部地址皇姑區(qū)黃河北大街萬(wàn)山路10號(hào)物業(yè)類別住宅裝修毛坯建筑類型小高、多層建筑面積10.7萬(wàn)平方米占地面積6.2萬(wàn)平方米容積率1.7綠化率35%物業(yè)費(fèi)0.8元/月/平方米開發(fā)商沈陽(yáng)加華房地產(chǎn)投資有限企業(yè)物業(yè)企業(yè)遼寧天陽(yáng)物業(yè)有限企業(yè)最早開盤時(shí)間8月最早入住時(shí)間11月售罄在售|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第37頁(yè)加華小城麗江苑恒大雅苑保利溪湖林語(yǔ)黃河府五礦地產(chǎn)體訓(xùn)中心地塊麗晶置業(yè)模具廠地塊|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議意向地塊皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第38頁(yè)黃河府介紹銷售現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前4棟高層在售，庫(kù)存155套。正常銷售均價(jià)為6800元/㎡，其中一棟樓暫時(shí)為無(wú)證違規(guī)銷售狀態(tài)，一次性付款售價(jià)為4680-4800元/㎡。二期規(guī)劃洋房產(chǎn)品，預(yù)計(jì)售價(jià)10000元/㎡。地域皇姑北部地址皇姑區(qū)黃河北大街西-2號(hào)物業(yè)類別住宅裝修毛坯建筑類型高層、洋房建筑面積15.7萬(wàn)平方米占地面積6.8萬(wàn)平方米容積率2.3綠化率35%物業(yè)費(fèi)——開發(fā)商遼寧城開地產(chǎn)集團(tuán)物業(yè)企業(yè)綠城物業(yè)最早開盤時(shí)間6月最早入住時(shí)間10月

未售基本售罄在售|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議無(wú)證銷售樓皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第39頁(yè)加華小城麗江苑恒大雅苑保利溪湖林語(yǔ)黃河府五礦地產(chǎn)體訓(xùn)中心地塊麗晶置業(yè)模具廠地塊|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議意向地塊皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第40頁(yè)保利溪湖林語(yǔ)介紹銷售現(xiàn)實(shí)狀況：該項(xiàng)目當(dāng)前在售三期多層產(chǎn)品，成交均價(jià)5800元/㎡，庫(kù)存334套。項(xiàng)目四、五期暫無(wú)規(guī)劃。地域皇姑北部地址文大路339號(hào)物業(yè)類別住宅、別墅、商住裝修清水建筑類型多層、小高、別墅建筑面積100.7平方米占地面積48.9萬(wàn)平方米容積率2.06綠化率35%物業(yè)費(fèi)1.5元/月/平方米開發(fā)商保利房地產(chǎn)股份有限企業(yè)物業(yè)企業(yè)保利物業(yè)管理有限企業(yè)最早開盤時(shí)間11月入最早住時(shí)間11月售罄在售售罄未售|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第41頁(yè)加華小城麗江苑恒大雅苑保利溪湖林語(yǔ)黃河府五礦地產(chǎn)體訓(xùn)中心地塊麗晶置業(yè)模具廠地塊|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議意向地塊皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第42頁(yè)銷售現(xiàn)實(shí)狀況：高層規(guī)劃共計(jì)47棟，已推出8棟，當(dāng)前在售4棟高層里面部分房源，共計(jì)200套左右，成交均價(jià)6200元/㎡（含精裝修）。地域皇姑北部地址皇姑區(qū)黃河北大街物業(yè)類別住宅、公寓裝修精裝建筑類型板塔結(jié)合、高層建筑面積60.6平方米占地面積23.9萬(wàn)平方米容積率2.54綠化率40.8%得房率——物業(yè)費(fèi)待定開發(fā)商沈陽(yáng)嘉俊置業(yè)有限企業(yè)物業(yè)企業(yè)沈陽(yáng)金碧物業(yè)顧問(wèn)有限企業(yè)最早開盤時(shí)間12月最早入住時(shí)間12月恒大雅苑介紹在售在售售罄未售|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第43頁(yè)區(qū)域供需兩旺型產(chǎn)品為60㎡以下及70-110㎡面積段?？紤]到國(guó)五條限購(gòu)對(duì)60㎡以下小戶型影響較大，提議少許規(guī)劃該面積段產(chǎn)品。主力產(chǎn)品面積段定位在70-110㎡。競(jìng)品樣本項(xiàng)目：加華小城、麗江苑、黃河府、恒大雅苑、保利溪湖林語(yǔ)剛需類改進(jìn)類|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第44頁(yè)|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議1、70-90㎡二室為供需兩旺型產(chǎn)品，其中：70-80㎡二室去化率較高，提議規(guī)劃為主力產(chǎn)品；80-90㎡二室競(jìng)爭(zhēng)激烈，提議發(fā)揮企業(yè)該面積段戶型規(guī)劃優(yōu)勢(shì)，以85-90㎡三室產(chǎn)品與區(qū)域內(nèi)該面積段二室產(chǎn)品展開直接競(jìng)爭(zhēng)。2、100-110㎡三室及60㎡以下一室即使去化率較高，考慮國(guó)五條，提議少許規(guī)劃。皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第45頁(yè)板塊內(nèi)住宅價(jià)格漲幅較大，、價(jià)格上漲幅度分別達(dá)20%、30%。旺盛需求是支撐價(jià)格大幅上漲主要原因。受到區(qū)域供給量及供給品質(zhì)雙重影響，大量需求向周圍區(qū)域外溢。無(wú)新增供給，且區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目品質(zhì)較低，所以區(qū)域銷售面積統(tǒng)計(jì)量大幅下降。|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議注：萬(wàn)山路板塊以麗江苑、加華小城為主要供給項(xiàng)目皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第46頁(yè)|市場(chǎng)分析政策及影響沈陽(yáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)品供需分析產(chǎn)品規(guī)劃建議提議70-80㎡二室為主力規(guī)劃產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)主流需求；提議85-90㎡三室為次主力規(guī)劃產(chǎn)品，與市場(chǎng)該面積段展開直接競(jìng)爭(zhēng)；提議少許規(guī)劃100-110㎡三室及60㎡以下二室產(chǎn)品，作為主力產(chǎn)品承接和補(bǔ)充。各面積段產(chǎn)品提議以下：皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第47頁(yè)客戶調(diào)研分析客戶類型分析客戶調(diào)研分析皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第48頁(yè)沈陽(yáng)企業(yè)在售七盤，各項(xiàng)目銷售受定位及客群影響較大。除外地客戶，各項(xiàng)目客群可分為兩類，第一類為地源性客戶，第二類為外溢性客戶。其中，地緣性客戶又分為原住民及產(chǎn)業(yè)客群，也就是“在此居住”和“在此工作”，鐵西兩項(xiàng)目主要為地緣性客戶居多。外溢性客群又分為主動(dòng)外溢和被動(dòng)外溢，主動(dòng)外溢客群購(gòu)房目標(biāo)為改進(jìn)居住品質(zhì)，被動(dòng)外溢性客戶受中心房?jī)r(jià)較高影響，轉(zhuǎn)向距原住地或原工作地較近價(jià)格洼地域域。愛家酈都及香緹瀾山項(xiàng)目原定位為主動(dòng)外溢性客群，但后期因?yàn)樵擃惪腿盒枨蟮貌坏匠浞譂M足，銷售下滑，定位逐步轉(zhuǎn)向被動(dòng)外溢客戶。紫提東郡項(xiàng)目客群主要為被動(dòng)外溢性客群，因?yàn)樗鶎賲^(qū)域供給量較少，銷售穩(wěn)定。盛京綠洲、坤湖麗舍項(xiàng)目客群主要為地緣性客戶及外溢性客戶，但因?yàn)閰^(qū)域市場(chǎng)供給量大，客戶不足，造成競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷售遲緩。不一樣屬性客群轉(zhuǎn)變特征|客戶類型分析客戶分類地緣性客戶外溢性客戶在此居住客戶在此工作客戶主動(dòng)外溢性客戶被動(dòng)外溢性客戶皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第49頁(yè)本項(xiàng)目客群比較充分，有“在此工作”客戶,如沈飛集團(tuán)、金德管業(yè)等，同時(shí)有“在此居住”客群，如大量動(dòng)遷戶及待動(dòng)遷戶。同時(shí)，因?yàn)楸卷?xiàng)目所處位置恰為沈陽(yáng)北部老城區(qū)及沈北新區(qū)連接點(diǎn)，能夠充分節(jié)流大量外溢性客群。所處區(qū)域客群地緣性客戶外溢性客戶在此居住客戶在此工作客戶主動(dòng)外溢性客戶被動(dòng)外溢性客戶2萬(wàn)戶動(dòng)遷戶沈飛15000人，金德8000人等新老城區(qū)連接帶，外溢性客戶充分|客戶類型分析皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第50頁(yè)田義村問(wèn)卷調(diào)查簡(jiǎn)述調(diào)研時(shí)間4月19日調(diào)查人員數(shù)量10人分布區(qū)域三臺(tái)子原住居民區(qū)；沈飛各廠門；黃河大街11中門前收回問(wèn)卷116份有效受訪問(wèn)卷103份|客戶調(diào)研分析沈陽(yáng)企業(yè)對(duì)本項(xiàng)目部分客群進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，主要標(biāo)本取樣為沈飛企業(yè)職員及少部分原住民。搜集問(wèn)卷共計(jì)116份，其中有效問(wèn)卷103份?；使脜^(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第51頁(yè)沈飛職工構(gòu)成編制內(nèi)(80%)15000人高層領(lǐng)導(dǎo)（1%）本科及以上薪資不詳五險(xiǎn)一金中層領(lǐng)導(dǎo)（5%）本科及以上8000-9000元/月.人+五險(xiǎn)一金技術(shù)員（24%）本科及以上3500-5000元/月.人+五險(xiǎn)一金工人（70%）中專及大專3000-5000元/月.人+五險(xiǎn)一金編制外(20%)3000人工人（100%）中專及大專2000元/月.人三險(xiǎn)目標(biāo)調(diào)研客群經(jīng)了解，沈飛編制內(nèi)職員共約15000人，新進(jìn)、退休人員流動(dòng)每年在300-500人之間，年紀(jì)在20-55歲都有分布。薪資穩(wěn)定，薪資上漲速度較慢。|客戶調(diào)研分析沈飛職員薪資組成皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第52頁(yè)受訪客戶需求百分比為：70-80㎡占比45%，70㎡以下占比9%，80-90㎡占比33%，90㎡以上占比13%。二室需求占比70%，三室需求占比21%。70%受訪客戶計(jì)劃購(gòu)置兩室產(chǎn)品；9%受訪客戶計(jì)劃購(gòu)置一室產(chǎn)品；8%受訪客戶計(jì)劃購(gòu)置3室產(chǎn)品。|客戶調(diào)研分析受訪客戶計(jì)劃購(gòu)置面積主要集中在70-80㎡之間，占整體45%；其次為80-90㎡，占比33%?；使脜^(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第53頁(yè)|客戶需求分析各面積段需求客戶特征分析：面積段

需求百分比主要人群組成可承受單價(jià)首次置業(yè)百分比可支付首付付款方式70㎡以下9%20-30歲單身人士及51歲以上老兩口6400-6700元/㎡78%6-15萬(wàn)78%公積金，13%商貸，13%一次性70-80㎡45%26-30歲小兩口及36-40歲三口之家6400-6700元/㎡78%11-15萬(wàn)76%公積金，17%商貸，7%一次性80-90㎡33%31-35歲三口之家及26-30歲小兩口6600-6900元/㎡47%16-20萬(wàn)47%公積金，35%商貸，18%一次性90㎡以上13%31-35歲三口之家及26-30歲小兩口6000-6400元/㎡21%26-30萬(wàn)57%公積金，43%商貸26-30歲小兩口及36-40歲三口之家為主要置業(yè)客群，對(duì)面積段需求主要受到購(gòu)置力影響，多為公積金貸款，購(gòu)房壓力主要在于首付款籌集，購(gòu)房后還款無(wú)壓力。80㎡以下需求客群可承受單價(jià)集中在6400-6700元/㎡之間，多為首次置業(yè)，可支付6-15萬(wàn)首付款。80㎡-90㎡需求客群可承受單價(jià)集中在6600-6900元/㎡之間，多為二次置業(yè)，可支付16-20萬(wàn)首付款。90㎡以上需求客群可承受單價(jià)集中在6000-6400元/㎡之間，多為二次置業(yè)，可支付26-30萬(wàn)首付款?；使脜^(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第54頁(yè)27%受訪客戶關(guān)注大型商業(yè)配套；26%受訪客戶關(guān)注公共交通；25%受訪客戶關(guān)注上下班距離。購(gòu)房敏感點(diǎn)：受地緣性需求影響，上下班距離及公共交通成為購(gòu)房敏感點(diǎn)；因?yàn)閰^(qū)域內(nèi)大型商業(yè)配套缺失，成為主要關(guān)注原因。因?yàn)槲恢脙?yōu)勢(shì)，八成受訪客戶表示會(huì)考慮購(gòu)置本項(xiàng)目產(chǎn)品。若本案開盤，受訪客戶中意向購(gòu)房者占比81%，多為沈飛及當(dāng)?shù)鼐用?。|客戶調(diào)研分析皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第55頁(yè)以受訪客戶為代表區(qū)域地緣性客戶特征對(duì)產(chǎn)品、價(jià)格定位影響：|客戶調(diào)研分析1、對(duì)本區(qū)域關(guān)注度及接收度較高，認(rèn)可區(qū)域價(jià)值及當(dāng)前市場(chǎng)表現(xiàn)價(jià)格，但產(chǎn)品價(jià)格需滿足客群實(shí)際購(gòu)置力，在其能力范圍內(nèi)存在價(jià)格引導(dǎo)可能；2、對(duì)產(chǎn)品面積需求主要受購(gòu)置力限制影響，在其購(gòu)置力范圍之內(nèi)存在產(chǎn)品升級(jí)引導(dǎo)可能。皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第56頁(yè)定位客戶定位產(chǎn)品定位建議價(jià)格定位其他建議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第57頁(yè)|客戶定位目標(biāo)客群：區(qū)域產(chǎn)業(yè)職員、拆遷原住民爭(zhēng)取客群：以皇姑為主破舊居民區(qū)價(jià)格被動(dòng)外溢性首次、二次置業(yè)者。剛性地緣性客群被動(dòng)溢出性客群被動(dòng)溢出性客群爭(zhēng)取客群（被動(dòng)溢出性客群）區(qū)域起源：區(qū)域外部：皇姑破舊居民區(qū)職業(yè)特征：皇姑區(qū)及周圍區(qū)域企業(yè)職員置業(yè)特征：0-1次置業(yè)，購(gòu)置力有限，對(duì)價(jià)格較為敏感，關(guān)注產(chǎn)品性價(jià)比占據(jù)百分比：20%目標(biāo)客群（剛性地緣性客群）區(qū)域起源：區(qū)域內(nèi)地緣客群（100%）職業(yè)特征：沈飛職員（90%）及其它周圍企業(yè)職員（10%）置業(yè)特征：0-1次置業(yè)經(jīng)歷，對(duì)價(jià)格較為敏感，關(guān)注位置、配套及交通年紀(jì)組成：中老年60%（拆遷居民）、中青年40%（未曾享受分房待遇）占據(jù)百分比：80%皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第58頁(yè)北臨近文大公路及三圍繞城高速公路，受噪音影響較大。

南臨近萬(wàn)方小學(xué)，無(wú)采光或噪音影響。西臨近檢車線，受噪音影響較小，無(wú)視線遮擋。臨近高壓走廊，有輻射影響。東西地塊臨近梅江街，受噪音影響，有一定基礎(chǔ)商業(yè)氣氛。東地塊東側(cè)臨近空地，無(wú)不利影響。地塊價(jià)值分析規(guī)劃建議|產(chǎn)品定位提議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第59頁(yè)住宅（小高）銀行、餐飲樓體排布以設(shè)計(jì)院最終設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。底商受容積率及限高影響，提議以小高層住宅為主要產(chǎn)品形態(tài)，配綜合商業(yè)及獨(dú)立商業(yè)。|產(chǎn)品定位提議地塊價(jià)值分析規(guī)劃建議底商大型綜合商業(yè)洗浴中心各類型面積分配類型面積（萬(wàn)㎡）住宅33.60配套商業(yè)（底商）3.00主題商業(yè)（餐飲、銀行、洗浴等）2.40綜合商場(chǎng)（超市、影院等）3.00住宅地下室1.60總計(jì)43.60主題商業(yè)業(yè)態(tài)方向面積（萬(wàn)㎡）/個(gè)個(gè)數(shù)累計(jì)（萬(wàn)㎡）洗浴中心0.61個(gè)0.6銀行0.23個(gè)0.6餐飲0.34個(gè)1.2累計(jì)8個(gè)2.4住宅小高銀行底商底商餐飲皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第60頁(yè)|產(chǎn)品定位提議地塊價(jià)值分析規(guī)劃建議住宅面積配比提議：以產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)與競(jìng)品展開直接競(jìng)爭(zhēng)！抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)，滿足目標(biāo)客戶需求，滿足功效，控制面積！面積區(qū)間戶型功效套數(shù)所占百分比規(guī)劃套數(shù)規(guī)劃建筑面積（㎡）60㎡以下2室1廳1衛(wèi)10%4483360070-80㎡2室2廳1衛(wèi)45%15120085-90㎡3室2廳1衛(wèi)35%1568117600100-110㎡3室2廳2衛(wèi)10%44833600小計(jì)

100%4480336000皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第61頁(yè)沈陽(yáng)企業(yè)對(duì)黃河大街沿線及以東，二環(huán)以北，三環(huán)以南區(qū)域一二手房及未來(lái)入市項(xiàng)目?jī)r(jià)格進(jìn)行深入調(diào)查，價(jià)格走勢(shì)展現(xiàn)南高北低，西高東低趨勢(shì)。北陵西門項(xiàng)目售價(jià)基本在1元左右，向北4公里，現(xiàn)項(xiàng)目售價(jià)在7000元左右，差距較大。本項(xiàng)目所屬區(qū)域現(xiàn)售價(jià)基本在6500-7000元。價(jià)格高點(diǎn)1元/㎡意向地塊價(jià)格低點(diǎn)7400-8000元/㎡6500-7000元/㎡|價(jià)格定位價(jià)格低點(diǎn)6800元/㎡注：政府在三臺(tái)子地域被征收房屋賠償安置條款中核定地域房屋平均價(jià)值為6500元/㎡（新、舊小區(qū)均含）6700-7200元/㎡百花小區(qū)7000元/㎡麗江苑5700元/㎡6500-7000元/㎡加華小城6800元/㎡黃河府1元/㎡中糧隆璽壹號(hào)7400-8100元/㎡金山小區(qū)意向地塊新房在售成交均價(jià)二手房成交均價(jià)預(yù)計(jì)上市均價(jià)8000元/㎡6900-7200元/㎡牡丹江小區(qū)8000元/㎡五礦項(xiàng)目麗晶置業(yè)項(xiàng)目6200元/㎡恒大雅苑6000元/㎡保利溪湖林語(yǔ)三臺(tái)子區(qū)域平均6500元/㎡北陵公園黃河北大街區(qū)域新建小區(qū)一、二手房?jī)r(jià)格分布皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第62頁(yè)意向地塊價(jià)值點(diǎn)自身規(guī)劃大型商業(yè)配套引進(jìn)重點(diǎn)小學(xué)珠江五校地緣客群大量需求地鐵延長(zhǎng)線醫(yī)學(xué)院站意向地塊四大價(jià)值點(diǎn)足以支撐當(dāng)前價(jià)值區(qū)間，同時(shí)具備后期價(jià)值大幅攀升條件。但為預(yù)防需求外溢，提議首次開盤價(jià)格不宜過(guò)高。預(yù)防需求外溢|價(jià)格定位皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第63頁(yè)市場(chǎng)權(quán)重比較法競(jìng)爭(zhēng)樓盤選擇|同價(jià)位/同品質(zhì)|價(jià)格定位項(xiàng)目權(quán)重項(xiàng)目名稱麗江苑加華小城黃河府保利溪湖林語(yǔ)恒大雅苑各項(xiàng)目序號(hào)12345Q’各項(xiàng)目權(quán)重值35%25%20%10%10%參考原因權(quán)重麗江苑加華小城黃河府保利溪湖林語(yǔ)恒大雅苑（本項(xiàng)目）區(qū)位資源20%51515130.630.640.8規(guī)模15%40.630.4540.650.7550.7550.75景觀資源15%30.4530.4540.650.7550.7540.6配套資源15%50.7550.7550.7530.4530.4540.6配套檔位15%50.7550.7540.630.4530.4530.45品牌資源10%30.330.330.350.550.550.5服務(wù)10%20.230.340.450.550.550.5小計(jì)100%

4.05

4

4.25

4

4

4.2參考價(jià)格

7000

6200

6800

5000

6200

權(quán)重價(jià)格

7259

6510

6720

5250

6510

皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第64頁(yè)經(jīng)過(guò)計(jì)算，本項(xiàng)目住宅首期成交均價(jià)為6700元／平方米。|價(jià)格定位市場(chǎng)權(quán)重比較法項(xiàng)目名稱

麗江苑加華小城黃河府保利溪湖林語(yǔ)恒大雅苑G

72596510672052506510Q’

35%25%20%10%10%Ｇ×Q＇

254116281344525651本項(xiàng)目預(yù)期價(jià)PA

6688皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第65頁(yè)57㎡二室一廳一衛(wèi)戶型提議：南向全明|其它提議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第66頁(yè)79㎡二室二廳一衛(wèi)戶型提議：南北通透、全明、空間舒適|其它提議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第67頁(yè)89㎡三室二廳一衛(wèi)101㎡三室二廳一衛(wèi)戶型提議：南北通透、全明、空間尺度舒適|其它提議皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第68頁(yè)|其它提議立面提議：新古典主義格調(diào)皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第69頁(yè)項(xiàng)目開發(fā)初步構(gòu)想開發(fā)總體進(jìn)度說(shuō)明開發(fā)進(jìn)度表皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第70頁(yè)|項(xiàng)目開發(fā)初步構(gòu)想開發(fā)總體進(jìn)度說(shuō)明開發(fā)進(jìn)度表開發(fā)進(jìn)度總體說(shuō)明

沈陽(yáng)市田義村項(xiàng)目計(jì)劃7月正式取得土地，9月底之前完成一期施工圖設(shè)計(jì)、前期手續(xù)、招投標(biāo)等工作，具備進(jìn)場(chǎng)施工條件，9月底正式開工建設(shè)，年5月開始一期住宅銷售，7月主體完工，204月中旬開始外網(wǎng)配套及園林綠化；年7月開始底商銷售，9月開始主題商業(yè)銷售。年7月底前完成二期施工圖設(shè)計(jì)、前期手續(xù)、招投標(biāo)等工作，具備進(jìn)場(chǎng)施工條件，年8月正式開工建設(shè)，203月份開始二期住宅銷售，4月開始二期底商銷售，5月開始主題商業(yè)、綜合商場(chǎng)銷售，至204月項(xiàng)目全部銷售完成。

皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第71頁(yè)|項(xiàng)目開發(fā)初步構(gòu)想開發(fā)總體進(jìn)度說(shuō)明開發(fā)進(jìn)度表開發(fā)進(jìn)度表皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第72頁(yè)經(jīng)濟(jì)測(cè)算與分析產(chǎn)品配置定價(jià)與銷售收入非土地成本說(shuō)明土地成本測(cè)算皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第73頁(yè)|經(jīng)濟(jì)測(cè)算與分析產(chǎn)品配置定價(jià)與銷售收入非土地成本說(shuō)明土地成本測(cè)算項(xiàng)目整體物業(yè)分類匯總表科目數(shù)量單位備注一、項(xiàng)目占地21.50(萬(wàn)㎡)合322.47畝二、容積率2.00

三、建筑總規(guī)模45.10(萬(wàn)㎡)

四、地上建筑面積43.00(萬(wàn)㎡)

（一）住宅部分33.54(萬(wàn)㎡)

住宅33.54(萬(wàn)㎡)

（二）商業(yè)部分9.46(萬(wàn)㎡)

配套商業(yè)6.91(萬(wàn)㎡)

綜合商場(chǎng)2.55(萬(wàn)㎡)

五、地下建筑面積12.50(萬(wàn)㎡)

住宅地下室2.10(萬(wàn)㎡)

六、綠化面積6.45(萬(wàn)㎡)按30%綠化率測(cè)算七、道路面積4.30(萬(wàn)㎡)按20%道路測(cè)算皇姑區(qū)田義屯地塊項(xiàng)目匯報(bào)終終稿第74頁(yè)|經(jīng)濟(jì)測(cè)算與分析產(chǎn)品配置定價(jià)與銷售收入非土地成本說(shuō)明土地成本測(cè)算銷售價(jià)格測(cè)算

一期二期住宅