匯報人：XX匯報時間：XX年X月X日2022年汽車電子行業(yè)市場分析報告目錄Contents1市場背景2市場環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置包括發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)；車載汽車電子控制裝置包括汽車信息系統(tǒng)、導航系統(tǒng)和娛樂系統(tǒng)。什么是汽車電子？產業(yè)鏈上游分析汽車電子行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，汽車電子行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。上游A中游B下游C產業(yè)鏈中游分析汽車電子行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于汽車電子企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。上游A中游B下游C產業(yè)鏈下游分析汽車電子行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2政策環(huán)境1工信部工信部、發(fā)改委國務院以“3+N”智能網聯(lián)汽車相關標準研究框架、智能網聯(lián)汽車技術路線圖“三橫兩縱”技術體系為基礎，構建中國方案智能網聯(lián)汽車團體標準體系。著力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和生產裝備的供給水平，強化關鍵產品自給保障能力。實施產業(yè)鏈強鏈補鏈行動，加強面向多元化應用場景的技術融合和產品創(chuàng)新，提升產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)競爭力，完善5、集成電路、新能源汽車、入工智能、工業(yè)互聯(lián)網等重點產業(yè)供應鏈體系。聚焦車聯(lián)網終端與設施網絡安全、網聯(lián)通信安全、數(shù)據(jù)安全、應用服務安全、安全保障與支撐等重點領域，著力增加基礎通用、共性技術、試驗方法、典型應用等產業(yè)急需標準的有效供給，覆蓋車聯(lián)網網絡安全、數(shù)據(jù)安全的關鍵領域和關鍵環(huán)節(jié)。到2023年底，初步構建起車聯(lián)網網絡安全和數(shù)據(jù)安全標準體系。重點研究基礎共性、終端與設施網絡安全、網聯(lián)通信安全、數(shù)據(jù)安全、應用服務安全、安全保障與支撐等標準,完成50項以上急需標準的研制?！盾嚶?lián)網網絡安全和數(shù)據(jù)安全標準體系建設指南》《智能網聯(lián)汽車團體標準體系建設指南》(2021版)《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》政策環(huán)境2確定北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等6個城市為智慧城市基礎設施與智能網聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第—批試點城市?！吨悄芫W聯(lián)汽車生產企業(yè)及產品準入管理指南》到2022年底，制修訂智能交通基礎設施、交通信息鋪助等領域智能交通急需標準20項以上，初步構建起支撐車聯(lián)網應用和產業(yè)發(fā)展的標準體系﹔到2025年，制修訂智能管理和服務、車路協(xié)同等領域智能交通關鍵標準20項以上，系統(tǒng)形成能夠支撐車聯(lián)網應用、滿足交通運輸管理和服務需求的標準體系。實施智能化市政基礎設施建設和改造。協(xié)同發(fā)展智慧城市與智能網聯(lián)汽車,打造智慧出行平臺“車城網”?！都涌炫嘤滦拖M實施方案》到2022年底，制修訂智能交通基礎設施、交通信息鋪助等領域智能交通急需標準20項以上，初步構建起支撐車聯(lián)網應用和產業(yè)發(fā)展的標準體系﹔到2025年，制修訂智能管理和服務、車路協(xié)同等領域智能交通關鍵標準20項以上，系統(tǒng)形成能夠支撐車聯(lián)網應用、滿足交通運輸管理和服務需求的標準體系?！秶臆嚶?lián)網產業(yè)標準體系建設指南(智能交通相關)》《關于確定智慧城市基礎設施與智能聯(lián)網汽車協(xié)同發(fā)展第一批試點城市的通知》經濟環(huán)境隨著我國經濟的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國人均消費能力也隨之不斷提升，消費水平的提升促進了我國消費經濟的增長，為我國汽車電子行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的經濟環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國人均消費支出為24100元，同比增長16%。社會環(huán)境汽車電子行業(yè)整體依托于汽車行業(yè)而發(fā)展，可以說汽車行業(yè)的發(fā)展一定程度上決定了汽車電子行業(yè)的發(fā)展。隨著近年來我國經濟的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，汽車保有量的穩(wěn)定增長所帶來的消費潛力，為我國汽車電子行業(yè)提供了充足的發(fā)展動力及發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車保有量達02億輛，同比增長7.47%。社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)現(xiàn)狀3市場規(guī)模隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應用于汽車各種領域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，據(jù)資料顯示，2021年我國汽車電子市場規(guī)模達1104億美元，同比增長7.3%。從汽車電子的市場份額分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統(tǒng)，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比為26.7%。市場規(guī)模當前我國汽車市場的發(fā)展模式已經從體量高速增長期轉向結構轉型升級期。汽車電子作為汽車產業(yè)中重要的基礎支撐，在政策驅動、技術引領、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長態(tài)勢。伴隨汽車電子單車成本的增加，其在整車成本中的占比持續(xù)提升。以乘用車為例，根據(jù)數(shù)據(jù)，乘用顯示，汽車電子成本在整車成本中占比由上世紀70年代的3%已增至2015年的40%左右，2025年有望達到60%。從汽車電子相關企業(yè)情況來看，隨著我國汽車電子行業(yè)不斷發(fā)展，近年來我國汽車電子相關企業(yè)注冊量也隨之不斷增長。2020年受疫情影響，企業(yè)注冊量有所下滑，隨著疫情被控制，2021年我國汽車電子相關企業(yè)注冊量飛速上漲，達150.5萬家，同比增長80.2%。從汽車電子行業(yè)投資情況來看，隨著近年來汽車電子行業(yè)發(fā)展不斷向好，越來越多的投資者把目光放在汽車電子行業(yè)，近年來汽車電子行業(yè)投資數(shù)量及金額也逐漸增多。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車電子行業(yè)相關投資數(shù)量為8起，投資金額達10.5億元。市場規(guī)模隨著電子信息技術的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷成熟，汽車電子占整車的比重快速增長，比重的增長促進行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。在互聯(lián)網、娛樂、節(jié)能、安全四大趨勢的驅動下，汽車電子化水平持續(xù)增長，2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。汽車電子行業(yè)覆蓋多個汽車用電子產品制造業(yè)，2020年我國后倒車雷達滲透率為86.25%，中控屏幕滲透率為85.57%，駐車影像系統(tǒng)滲透率為78.50%，巡航系統(tǒng)滲透率為758%，相對其它汽車電子相關設備來打麻將滲透率較高，但汽車前倒車雷達、倒車車側預警系統(tǒng)、并線輔助的滲透率仍比較低，汽車前倒車雷達的滲透率為37.46%，倒車車側預警系統(tǒng)的滲透率為154%，并線輔助的滲透率為20.79%，可以看出汽車前倒車雷達、倒車車側預警系統(tǒng)、并線輔助均有較大的提升空間。SOA帶來軟件新機遇，軟件定義汽車成發(fā)展趨勢面向服務的架構（SOA）作為一種逐漸成熟的架構類型或指導思想，從“信號導向”向“服務導向”轉變，實現(xiàn)端到端的架構。SOA架構用抽象層分離軟件和硬件，用一套基礎的軟件平臺承載獨立的功能，可以實現(xiàn)多功能、多終端的無縫連接。車企可以使用基礎軟件平臺串聯(lián)傳統(tǒng)ECU功能、獨立的智能網聯(lián)服務、云端服務、智慧交通體系內服務以及其他終端設備，提高功能之間的溝通效率并降低成本。在高算力及高性能SoC芯片不斷應用的背景下，軟件將在汽車中發(fā)揮更重要的作用，“軟件定義汽車”將成為行業(yè)重要發(fā)展趨勢。汽車電子電氣架構由分布式向集中式過渡現(xiàn)有汽車電子電氣架構以分布式為主，每臺汽車承載數(shù)十個電子汽車控制單元（ECU）執(zhí)行決策功能，數(shù)量眾多的ECU導致線束布置復雜、車重增加，整車成本較高，同時軟硬件耦合度較深，不利于軟件集成開發(fā)或自行功能定義。因此，汽車電子電氣架構將向域集中電子電氣架構轉變，域控制器（DCU）通過集成多個ECU減少車輛線束，有利于降低整車成本和軟件開發(fā)難度，縮短整車集成驗證周期。由于不同車型平臺對模塊的空間布置有物理限制，域集中電子電氣架構易受車型約束，難以大規(guī)模推廣使用。未來，汽車電子電氣架構將向車輛集中電子電氣架構轉變，圍繞更大區(qū)域內的計算平臺來進行搭建，以一個或若干個核心計算平臺作為基礎，構建完整的軟件系統(tǒng)。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅動因素政策支持供需平衡促進市場發(fā)展汽車電子產業(yè)處于快速增長時期，由于汽車電子行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，汽車電子市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展隨著各類汽車電子研發(fā)的持續(xù)投入，行業(yè)內汽車電子專利技術持續(xù)更新。2017-2020年我國汽車電子專利申請數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，我國汽車電子專利申請數(shù)量由2017年的2906項增至2020年的3799項，年均復合增長率9.3%。2021年我國汽車電子相關專利2392項，同比下降37%。技術發(fā)展從應用領域來看，汽車電子行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對汽車電子行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。汽車電子是汽車產業(yè)中的重要一環(huán)，為行業(yè)的健康發(fā)展提供重要支撐，是國家優(yōu)先發(fā)展和重點支持的產業(yè)。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產業(yè)政策鼓勵汽車電子行業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點標題文字質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，汽車電子行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，汽車電子行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，汽車電子行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車電子行業(yè)的發(fā)展汽車電子行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力單一的資金提供方角色僅能為汽車電子行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車電子行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的汽車電子行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土汽車電子行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范汽車電子行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用汽車電子行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證汽車電子行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：汽車電子行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車電子行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，汽車電子行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務提升產品質量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范汽車電子行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用汽車電子行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證汽車電子行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：汽車電子行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車電子行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，汽車電子行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢4行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，汽車產銷量量增多的同時，人們對汽車電子產品的需求量也比較大，尤其是傳統(tǒng)的汽車電子產品在汽車中的普及率是比較高的，例如:汽車音響、汽車儀表等。加上近年來新能源汽車的火熱，將進一步推動我國汽車電子行業(yè)的發(fā)展，。隨著中國汽車電子市場的快速發(fā)展，國內已經加大力度研究汽車電子技術，確保汽車電子市場進入穩(wěn)定增長階段。隨著汽車市場的不斷發(fā)展，也將汽車電子行業(yè)市場快速增長。擊此汽車產業(yè)的發(fā)展帶動行業(yè)迅速發(fā)展汽車電子化已經成為在智能化、網聯(lián)化和電動化趨勢下開發(fā)新車型、改進汽車性能的重要技術措施，推動汽車由單純的交通運輸工具逐漸轉變?yōu)橹悄芤苿涌臻g，兼有移動辦公、移動家居、娛樂休閑、數(shù)字消費、公共服務等功能。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國乘用車新車前視系統(tǒng)（即公司ADAS產品）裝配量為498.6萬輛，同比增長61%，前視系統(tǒng)裝配量裝配率為26.4%，較2019年全年上升10.9%。隨著前視系統(tǒng)算力提高以及功能的不斷增加，到2025年，我國乘用車前視系統(tǒng)裝配量將達到1,630.5萬輛，裝配率將達到65.0%。此、智能化、網聯(lián)化和電動化引領汽車電子發(fā)展隨著人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、5G通信、車聯(lián)網等技術不斷發(fā)展，以及我國相關基礎設施不斷完善，多項新興關鍵技術開始應用于汽車領域，這些技術將不斷促進汽車產業(yè)快速發(fā)展，驅動傳統(tǒng)汽車向智能網聯(lián)汽車發(fā)展。同時，隨著電池、電機、電控、新材料等技術的發(fā)展，新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競爭優(yōu)勢，將會推動新能源汽車逐步替代傳統(tǒng)燃油車，加速汽車電動化的進程。因此，隨著汽車向智能化、網聯(lián)化、電動化發(fā)展，汽車電子的需求亦會隨之增加，從而推動汽車電子市場的快速增長。擊此技術進步驅動行業(yè)市場快速增長產品多樣化、集成化、微型化、智能化發(fā)展到現(xiàn)在為止，汽車電子技術已經發(fā)展到了功能多樣化、系統(tǒng)集成化、體積微小化、系統(tǒng)越來越網絡化。在功能多樣化方面，現(xiàn)在汽車應用的一個控制系統(tǒng)可以由多個子系統(tǒng)組成，一個控制系統(tǒng)就可以控制多個功能；在系統(tǒng)的集成化方面，可以使硬件上可以共有傳感器、控制元件、線路等元件，這樣的集成使零散的零件減少，連接點減少，電路變得的簡單，提高了汽車的可靠性，在軟件上實現(xiàn)信息的共享與集中控制，可以提高和擴展各自的單獨控制功能。汽車電子技術不斷更新進步，電子元器件越來越多功能、微型化、智能化，給汽車帶來了電子控制系統(tǒng)的微型化，提供了有力的技術基礎。擊此目前，我國汽車電子行業(yè)由于技術門檻等原因，國內中高端市場幾乎被博世、大陸集團、日本電裝等跨國公司所占據(jù)，國內產商主要集中在中低端汽車電子市場。具體來看，我國汽車電子市場中，博世市場份額占比為12%、其次為大陸和電裝，占比分別為11%和10%。長期以來，國際大型汽車電子企業(yè)如博世、大陸、日本電裝、德爾福、偉世通、法雷奧等憑借在技術積累、經驗等方面的優(yōu)勢，在全球汽車電子市場份額中位居領先地位，整體市場格局相對穩(wěn)定。2019年前六家國外汽車電子一級供應商占據(jù)全球汽車電子市場51%的份額。競爭格局12020年，我國前視乘用車新車ADAS系統(tǒng)供應商海外零部件巨頭占據(jù)90%以上的市場份額，其中經緯恒潤2020年以17.8萬輛的裝車量位列第8位，是前十名供應商中唯一的本土企業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國乘用車前視系統(tǒng)裝配量超過10萬套的品牌依次是紅旗（17萬）、比亞迪（19萬）、吉利（12萬）、領克（14萬）、哈弗（10.8萬）；裝配率靠前的依次是理想（10