證券代碼：002998 證券簡稱優(yōu)彩資源優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告二〇二二年六月PAGEPAGE18一、本次募集資金使用計劃本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預計募集資金總額不超過人民幣6億元（含6億元），扣除發(fā)行費用后擬全部用于以下項目建設：單位：萬元序號項目預計總投資本次募集資金投入實施主體1年產(chǎn)8萬噸功能性復合型特種纖維技改項目41,373.9641,000.00江蘇恒澤復合材料科技有限公司2廢舊紡織品綜合利用8萬噸/年（二期）項目4,148.944,000.00江蘇恒澤復合材料科技有限公司3補充流動資金及償還銀行貸款15,000.0015,000.00優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司合計60,522.9060,000.00二、本次發(fā)行募集資金使用項目簡介（一）江蘇恒澤復合材料科技有限公司（以下簡稱“恒澤科技年產(chǎn)8功能性復合型特種纖維技改項目1、項目概述項目選址內(nèi)，無需新征土地。項目投資情況41,373.9641,000.00決。具體如下：序號內(nèi)容金額（萬元）投資占比（%）一建設投資39,381.8295.191建筑工程費7,444.3317.992設備購置費29,161.3470.483安裝工程費1,458.073.524工程建設其它費用928.172.245基本預備費389.920.94二鋪底流動資金1,992.144.81三總投資41,373.96100.00項目建設進度安排本項目建設周期規(guī)劃為2年。經(jīng)濟效益分析82,800.0010,034.695.76年（含建設期），（稅后）21.33%，項目預期效益良好。2、項目可行性項目建設符合相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的要求2025造和品質(zhì)升級”“持續(xù)支持紡織、鋼鐵、輕工、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面提升設計、（工信部原聯(lián)〔2022〕34號）提出“基于智能制造，推廣（202243號）提出“構(gòu)建高端化、智能化、綠色化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系”“纖維高效柔性制加快數(shù)字化智能化改造”《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中提出“以差異化、功能化、（202243號）中提出“提高常規(guī)纖維附加值。實現(xiàn)常規(guī)纖維高品質(zhì)、智能化、綠色化持與保障。功能性復合型特種短纖維市場前景廣闊隨著國家環(huán)保政策的推進以及低碳環(huán)保、再生循環(huán)等理念的日益提升，國家ES2①家紡行業(yè)增長率市場規(guī)模(億元)增長率市場規(guī)模(億元)2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E0.090.080.070.060.050.040.030.020.0103,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00中國家紡行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院設計創(chuàng)新向健康環(huán)保、高端化、體驗化的方向發(fā)展。②汽車內(nèi)飾行業(yè)相對低廉的成本和快速成長的市場，我國吸引了大量全球型的企業(yè)進入國內(nèi)市20182020年在政策支持和宏觀環(huán)境回暖的情況下，我國汽車的產(chǎn)2,62.503.80%,.3.40%。下，未來汽車行業(yè)仍有較大的上升空間。2013-2021年中國汽車產(chǎn)銷量2013-2021年中國汽車產(chǎn)銷量3,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年產(chǎn)量 銷量數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會Sportback產(chǎn)品運用了再生材料制造的PET89%PolerstarPET材料制造的內(nèi)飾產(chǎn)品，202525%左右的塑料零件來源于可再生原料。本項目投入的低熔點纖維在較低加熱溫度條件下可保證皮層熔化而芯層仍使用，做到綠色環(huán)保，更符合汽車生產(chǎn)商的需求。③一次性衛(wèi)生用品行業(yè)要提升高等級醫(yī)療衛(wèi)生防護、手術(shù)、護理用紡織品市場滲透率。本項目生產(chǎn)的ESES纖維的雙組分結(jié)構(gòu)可以滿足結(jié)構(gòu)特點能夠減少熱熔膠的使用，提升安全性，滿足不同消費者的需求。20201,754.47（主1,645.27億元，女性衛(wèi)生用品1,206.30女性衛(wèi)生用品增長率女性衛(wèi)生用品（億元）女性衛(wèi)生用品增長率女性衛(wèi)生用品（億元）20112012201320142015201620172018201920202021年14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%10009008007006005004003002001000中國女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源：Euromonitor嬰兒衛(wèi)生用品年二孩政策”放開，2021年三胎政策”進一步放開。此外，陸續(xù)出臺的“教育雙減”等一系列政策也將在短期之內(nèi)促進嬰幼兒數(shù)量增加，拉動嬰幼兒衛(wèi)生產(chǎn)品的需求。嬰兒衛(wèi)生用品市場規(guī)模也與消費的頻次有關(guān)，隨著居民收入水平的不斷增2015年51.60%的水平提升至202077.10%,舒適性、吸水性等性能有了更高的要求，帶動了產(chǎn)品升級。20202020年2015年 2016年 2017年 2018年 2019年51.60%55.60%59.60%65.00%60.00%55.00%50.00%45.00%40.00%63.90%70.00%72.20%77.10%90.00%85.00%80.00%75.00%中國嬰兒紙尿褲市場滲透率數(shù)據(jù)來源：生活用紙專業(yè)委員會、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院成人失禁用品成人失禁用品主要包括成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人紙尿片、成人護理墊6560歲以上老人占總?cè)丝诘?010歲以上老人占比為20122012201320142015201620172018201920202021年10.10%9.70%9.40%10.50%10.80%11.00%10.00%9.00%8.00%7.00%6.00%11.40%11.90%12.60%13.00%12.00%13.50%14.20%15.00%14.00%65歲以上人口占比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局Euromonitor數(shù)據(jù)，202061.24.32013年 2014年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年10.00-16.1013.3020.0019.8025.0030.0031.7040.0040.2050.0051.2060.0061.2070.00成人失禁用品市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：Euromonitor項目可降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，擴大公司成本優(yōu)勢降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，擴大公司對行業(yè)內(nèi)其他競爭者的成本優(yōu)勢。實現(xiàn)客戶資源的協(xié)同趨勢，定位于差別化、功能化纖維產(chǎn)品，以滿足客戶多元化、個性化的需求。內(nèi)需求。此外，針對全球的低熔點纖維需求，公司積極拓展海外市場，20219,866.256.09%。22萬噸的低熔點纖維項目，低熔點纖維產(chǎn)90%公司具備實施本項目的人員和技術(shù)儲備公司在廢舊聚酯纖維高效高值化再生及產(chǎn)業(yè)化方面曾獲國家科學技術(shù)進步二等獎、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科學技術(shù)一等獎等獎項榮譽。PET3、項目必要性本項目有助于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，順應行業(yè)發(fā)展方向品質(zhì)，開發(fā)差別化、功能化、高性能的復合纖維產(chǎn)品是行業(yè)的發(fā)展方向?；谏a(chǎn)和庫存經(jīng)濟性的考慮，公司目前建成的年產(chǎn)22萬噸低熔點復合纖維生產(chǎn)線對于訂單起訂量的要求較高，主要用于生產(chǎn)常規(guī)型號產(chǎn)品，差別化率較低。本項目建成后可有效降低對訂單起訂量的要求，主要用于滿足對不同顏色、熔點、線密度等性能和外觀等定制化要求較高的低熔點復合纖維產(chǎn)品的訂單需求，從而提高公司低熔點復合產(chǎn)品的差別化率。產(chǎn)的ES能和指標。行業(yè)發(fā)展的方向和實現(xiàn)差異化發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵。本項目有助于公司提高柔性定制化生產(chǎn)能力，滿足客戶特定需求小批量的定制化需求。度、長度、彈性、收縮率、卷曲形態(tài)、手感等纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)。高品質(zhì)的ES本項目積極響應國家“雙碳”政策，實現(xiàn)節(jié)能降耗2021戰(zhàn)的主攻目標，要求各行各業(yè)節(jié)能減碳、綠色發(fā)展。本項目可提升公司生產(chǎn)智能化水平，提高生產(chǎn)效率為企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和提供行業(yè)競爭力的必然選擇。品的單位人工成本。4、項目立項、環(huán)保等報批事項8萬噸功能性復合型特種纖維技改（[2022]49號201482515萬噸功能性復合型特種纖維擴能項目”的《建設項目環(huán)境影響報告書批復》（項目編號：201432028100556），其8污染影響類建設項目重大變動清單（試行）>》的通知（以下簡稱“清單”），30%（二）恒澤科技廢舊紡織品綜合利用8萬噸/年（二期）項目1、項目概述項目選址內(nèi)，無需新征土地。項目投資4,148.944,000具體如下：序號內(nèi)容金額（萬元）投資占比(%)一建設投資3,602.8986.841建筑工程費876.0021.112設備購置費2,429.0058.553安裝工程費121.452.934工程建設其它費用140.773.395基本預備費35.670.86二鋪底流動資金546.0513.16三總投資4,148.94100.00項目建設進度安排本項目建設周期規(guī)劃為1年。經(jīng)濟效益分析20,295.001,000.165.93年（含建設期），（稅后）19.61%，項目預期效益良好。2、項目可行性及必要性項目建設符合相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的要求《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠（工信部聯(lián)消費〔2022〕43號）中提出“綠色發(fā)展，循環(huán)低碳。堅持節(jié)能降碳優(yōu)先，開展綠5舊物資循環(huán)利用體系，符合相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的要求。求，有助于構(gòu)建廢舊紡織品資源循環(huán)利用體系色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的重要內(nèi)容。號）2025年，25%2002030年，建成較為廢舊紡織品再生纖維產(chǎn)量達到300萬噸”等廢舊紡織品循環(huán)利用相關(guān)的指導意見，為紡織工業(yè)資源循環(huán)型體系的建設指明了方向。PET2030紡織品循環(huán)利用率及再生纖維產(chǎn)量，構(gòu)建廢舊紡織品資源循環(huán)利用體系。業(yè)發(fā)展趨勢。項目實施有利于公司向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸進一步提高公司高端再生纖維產(chǎn)品所用原材料供應的質(zhì)量和穩(wěn)定性。3、項目立項、環(huán)保等報批事項201818萬噸/（[2018]4號），2018426（2018320281003998萬噸/3萬噸/8萬噸/5萬噸/力，本項目無需再次辦理立項備案、環(huán)評等手續(xù)。（三）補充流動資金及償還銀行貸款1、項目概述本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬安排不超過15,000.00萬元用于補充流動資金及償還銀行貸款。2、項目的可行性及必要性本次募集資金補充