水泥：數(shù)據(jù)的思考淺談中國(guó)水泥業(yè)發(fā)展一、近年來(lái)，新型干法水泥的進(jìn)展近年來(lái)特別快速。到2022年末，估計(jì)全國(guó)的新型干法生產(chǎn)線將突破1000條，新型干法熟料生產(chǎn)力量將達(dá)到9.4億噸，水泥產(chǎn)量將達(dá)到15億噸。同時(shí)，30年來(lái)，中國(guó)的水泥產(chǎn)量以超過(guò)年均10%的高速度持續(xù)增長(zhǎng)。

筆者曾經(jīng)與一位資深的業(yè)內(nèi)人士溝通，在談到中國(guó)水泥的進(jìn)展時(shí)，他一連說(shuō)了幾個(gè)想不到：想不到中國(guó)水泥的產(chǎn)能產(chǎn)量提高的如此快速；想不到新型干法水泥進(jìn)展速度會(huì)如此之快；想不到水泥投資會(huì)火熱到如此的地步。

一位業(yè)內(nèi)高層人士在回顧中國(guó)水泥進(jìn)展歷程時(shí)，曾談到一段往事：當(dāng)年他曾向國(guó)務(wù)院一位領(lǐng)導(dǎo)提出，盼望國(guó)家賜予水泥行業(yè)100億的投資，以把我國(guó)水泥行業(yè)做強(qiáng)。這位領(lǐng)導(dǎo)要求：“十一五”期間，能不能把新型干法水泥增加個(gè)幾千萬(wàn)噸。結(jié)果十一五還沒(méi)有結(jié)束，全國(guó)新型干法水泥已經(jīng)搞到八億多噸。這個(gè)速度是當(dāng)時(shí)完全沒(méi)有想到的。

2000年時(shí)，全國(guó)新型干法水泥熟料產(chǎn)能僅為6656萬(wàn)噸，而到2022年便達(dá)到了5.1億噸，2022年更達(dá)到8.1億噸。不過(guò)短短8年，中國(guó)新型干法水泥占水泥總量的比例就從12％快速提高到61％，到2022年年末，新型干法水泥的比例突破70％甚至80％都完全可能。其進(jìn)展速度，的確高的驚人。

從水泥產(chǎn)量來(lái)看，1978年，全國(guó)水泥產(chǎn)量只有6524萬(wàn)噸，2022年，全國(guó)水泥產(chǎn)量是6.61噸，2022年達(dá)到9.7億噸，2022年首次突破10億噸，2022年水泥實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)13.5億噸，2022年為13.88億噸，2022年上半年，超過(guò)7.35億噸。年平均增長(zhǎng)率接近13％的高位。

中國(guó)水泥的產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)多年消失大規(guī)模增長(zhǎng)，完全得益于國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高速進(jìn)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資的持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，主要依靠投資建設(shè)拉動(dòng)，特殊是大規(guī)模的城市化進(jìn)程，以及大量的鐵路、大路等交通設(shè)施的建設(shè)，這些都需要水泥的支撐。一言以蔽之，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速進(jìn)展，導(dǎo)致了水泥產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期富強(qiáng)。

這樣的進(jìn)展速度，的確出乎全部人的意料，以至于國(guó)家相關(guān)部門對(duì)水泥增長(zhǎng)的規(guī)劃，長(zhǎng)期以來(lái)跟不上水泥的實(shí)際增長(zhǎng)速度。2022年，規(guī)劃水泥產(chǎn)量5．9億噸，實(shí)際生產(chǎn)7．5億噸；2022年，規(guī)劃水泥產(chǎn)量7．5億噸，實(shí)際生產(chǎn)8．5億噸；2022年，規(guī)劃水泥產(chǎn)量8．5億噸，實(shí)際生產(chǎn)9．5億噸；2022年，規(guī)劃水泥產(chǎn)量9．5億噸，實(shí)際生產(chǎn)10．5億噸。2022年，規(guī)劃12.5億噸，實(shí)際生產(chǎn)13.8億噸。連續(xù)10年，每年水泥的規(guī)劃目標(biāo)與實(shí)際水泥產(chǎn)量，相差幾乎都在一億噸以上。

從1985年到現(xiàn)在，中國(guó)水泥產(chǎn)量連續(xù)二十多年名列世界第一，是同期全世界水泥進(jìn)展速度最快的國(guó)家。同樣，中國(guó)的新型干法水泥，也是全世界進(jìn)展最快的國(guó)家，從上列數(shù)據(jù)看，近幾年來(lái)，速度更是快的驚人。

但中國(guó)水泥在高速進(jìn)展的同時(shí)，亦消失了投資過(guò)度，產(chǎn)能過(guò)剩的態(tài)勢(shì)，其嚴(yán)峻程度，很讓業(yè)界人士和國(guó)家相關(guān)部門擔(dān)憂。到目前為止，國(guó)內(nèi)各大區(qū)域，除西北的新疆、甘肅稍好一些之外，各個(gè)省區(qū)都已經(jīng)消失了不同程度的水泥產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象。在飽受業(yè)內(nèi)詬病的“浙江現(xiàn)象”后，“四川現(xiàn)象”、“重慶現(xiàn)象”、“河南現(xiàn)象”、“湖南現(xiàn)象”等等，已成為或正在成為新一輪產(chǎn)能嚴(yán)峻過(guò)剩的典型。

為什么中國(guó)的水泥投資態(tài)勢(shì)，已經(jīng)到了國(guó)家相關(guān)部委和行業(yè)協(xié)會(huì)不得不出手進(jìn)行產(chǎn)業(yè)政策修訂的地步，一些省區(qū)政府也已經(jīng)出臺(tái)措施，停止審批新上水泥建設(shè)項(xiàng)目，但仍不能完全遏制這種全國(guó)性的投資浪潮。資料顯示，水泥已經(jīng)成為我國(guó)包括鋼鐵、造船在內(nèi)的三大產(chǎn)能嚴(yán)峻過(guò)剩產(chǎn)業(yè)，而且其進(jìn)展勢(shì)頭都并未衰減。

與鋼鐵、造船一樣，目前水泥的投資者仍舊缺乏理性，投了再說(shuō)，全然不顧行業(yè)產(chǎn)能整體過(guò)剩的事實(shí)。這種仍在持續(xù)的非理性投資，與一些地方政府尋求政績(jī)歡迎投資的沖動(dòng)接合，這是形成長(zhǎng)久不衰的水泥投資熱潮的緣由之一。

緣由之二，是我國(guó)目前的投資通道還比較狹窄。諸多熱點(diǎn)領(lǐng)域尚未對(duì)社會(huì)資本開(kāi)放，而水泥屬于自由投資領(lǐng)域，目前國(guó)家及各級(jí)政府的入門限制并不算多。入門相對(duì)簡(jiǎn)單，熱忱自然高漲。

緣由之三還是市場(chǎng)向好。盡管產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈的前景擺在眼前，但全國(guó)每年十幾億噸的水泥需求量，使投資人信任自己的水泥仍舊有市場(chǎng)可賣，以水泥這種大批量供應(yīng)的特別產(chǎn)品，每噸只賺10塊錢仍舊有利可圖，資本逐利的目標(biāo)仍舊可以實(shí)現(xiàn)，為何不投？

緣由之四在于大型企業(yè)的戰(zhàn)略進(jìn)展意圖。在持續(xù)的水泥項(xiàng)目投資熱潮中，幾乎到處可以觀察大型水泥企業(yè)的身影，甚至成為了投資的主力軍。大企業(yè)的四處搶點(diǎn)布局，一是倚仗自身強(qiáng)大的實(shí)力，與當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)硬性爭(zhēng)奪市場(chǎng)，并且不畏忌任何競(jìng)爭(zhēng)；二是有其戰(zhàn)略進(jìn)展考慮。中國(guó)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是大勢(shì)所趨，而進(jìn)一步做大做強(qiáng)是全部大企業(yè)的幻想。布局四方，目標(biāo)直指區(qū)域行業(yè)整合，兼并重組，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候大舉收購(gòu)在競(jìng)爭(zhēng)中敗北的中小型企業(yè)，達(dá)到快速擴(kuò)張自身實(shí)力，成為區(qū)域龍頭，保持全國(guó)行業(yè)前列位置的目的。

水泥過(guò)度投資的態(tài)勢(shì)還能持續(xù)多久，國(guó)家相關(guān)部委及省區(qū)政府出手畢竟能否有效遏制投資沖動(dòng)，筆者與許多行業(yè)中人一樣，尚心存疑問(wèn)，正在親密關(guān)注中。

二、加快淘汰落后產(chǎn)能步伐，為新型干法水泥的建設(shè)讓路，估計(jì)2022年立窯及其它熟料生產(chǎn)力量將削減9000萬(wàn)噸。

水泥產(chǎn)業(yè)的落后產(chǎn)能淘汰，是在國(guó)家“節(jié)能減排”大背景下強(qiáng)力綻開(kāi)的。2022年6月4日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》，宣布“十一五”期間，我國(guó)將淘汰落后水泥產(chǎn)能2．5億噸，平均每年淘汰5000萬(wàn)噸。

2022年年底，國(guó)家發(fā)改委采納“點(diǎn)名到線”方式，公布了當(dāng)年應(yīng)予淘汰的落后水泥產(chǎn)能名單，27個(gè)省市區(qū)、1066家企業(yè)的1474條立窯水泥生產(chǎn)線名列其中。淘汰落后水泥產(chǎn)能5200萬(wàn)噸。2022年，涉及到26個(gè)省份，683家企業(yè)的933條立窯水泥生產(chǎn)線被宣布淘汰，全年淘汰水泥落后產(chǎn)能近6000萬(wàn)噸。

2022年的淘汰名單尚未公布，淘汰9000萬(wàn)噸應(yīng)當(dāng)還是一個(gè)方案目標(biāo)，能否完成，還要看最終結(jié)果。但筆者認(rèn)為，這個(gè)目標(biāo)與實(shí)際狀況相比，顯得有一些大。2022年預(yù)期淘汰的目標(biāo)是8000萬(wàn)噸，結(jié)果不到6000萬(wàn)噸，與目標(biāo)有相當(dāng)距離。而經(jīng)筆者查閱，在國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦發(fā)（2022）48號(hào)文“關(guān)于印發(fā)2022年節(jié)能減排工作支配的通知”中，明確“淘汰落后水泥產(chǎn)能5000萬(wàn)噸”。因此，9000萬(wàn)噸也可能只是一個(gè)預(yù)期。

筆者還留意到，在各類相關(guān)媒體上，對(duì)于淘汰水泥落后產(chǎn)能的報(bào)道，今年以來(lái)相比07、08年，卻有所削減。這一類報(bào)道，往往是特別詳細(xì)的，某地某廠某條生產(chǎn)線于某個(gè)時(shí)候被“關(guān)停、拆除、爆破”。從最直觀的層面看，報(bào)道的削減應(yīng)當(dāng)說(shuō)明此項(xiàng)工作進(jìn)展不快。09年時(shí)間已經(jīng)過(guò)半，今年畢竟能夠淘汰多少，的確是一個(gè)未知數(shù)。

對(duì)落后水泥產(chǎn)能進(jìn)行淘汰，是一場(chǎng)浩大而簡(jiǎn)單的工程，牽涉到全國(guó)幾千家中小水泥企業(yè)前途命運(yùn)，價(jià)值達(dá)上百億元的生產(chǎn)線，以及幾十萬(wàn)工人就業(yè)等一系列問(wèn)題，決非下一道行政命令就可以解決那么簡(jiǎn)潔。下列的幾個(gè)問(wèn)題就很難繞的過(guò)去：

——部分地方政府對(duì)淘汰立窯的態(tài)度并不樂(lè)觀，淘汰進(jìn)程緩慢。特殊是經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后地區(qū)，長(zhǎng)期存在的水泥立窯企業(yè)已經(jīng)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了較大的支撐，形成了與政府、銀行、土地、用工等多個(gè)方面的緊密關(guān)系。一些企業(yè)正是倚仗與地方政府多年來(lái)形成的千絲萬(wàn)縷關(guān)系，對(duì)淘汰軟磨硬抗。

——被淘汰企業(yè)職工的安置是個(gè)難題。到2022年，要淘汰2.5億噸落后水泥生產(chǎn)力量，將涉及到幾十萬(wàn)被淘汰企業(yè)職工的安置問(wèn)題。新型干法水泥生產(chǎn)工藝的一個(gè)重要特點(diǎn)是效率高、用人少。如何妥當(dāng)解這些人的重新就業(yè)，對(duì)各地方政府，是一個(gè)非常頭痛的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

——淘汰立窯需要雄厚的財(cái)力支撐。對(duì)那些投入巨資建設(shè)并且正在正常運(yùn)轉(zhuǎn)、不斷產(chǎn)生著經(jīng)濟(jì)效益的立窯生產(chǎn)線，政府必需拿出相應(yīng)的財(cái)政補(bǔ)貼政策。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)財(cái)力雄厚，可以拿出錢來(lái)，補(bǔ)貼、嘉獎(jiǎng)、贖買被淘汰企業(yè)，快速而穩(wěn)妥地解決問(wèn)題。但對(duì)于政府財(cái)力有限的地方，要拿出巨額資金用于淘汰落后水泥，明顯比較困難，其淘汰的進(jìn)程則必定放緩。

截至到目前，我國(guó)仍舊擁有機(jī)立窯企業(yè)近3000多家，落后水泥產(chǎn)能超過(guò)5億噸。在新型干法水泥進(jìn)展如火如荼，僅新干法水泥已經(jīng)可以滿意全國(guó)需求且消失過(guò)剩的態(tài)勢(shì)下，加快落后產(chǎn)能淘汰速度的呼聲很高。但由于有上述問(wèn)題的困擾，這5億噸落后產(chǎn)能的淘汰難度甚大，全部淘汰的時(shí)間很難確定。因此，這些立窯水泥，必定還將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，與新干法水泥爭(zhēng)奪市場(chǎng)，從而加劇行業(yè)整體性的過(guò)剩。

因此，要以加速淘汰立窯水泥來(lái)緩解水泥行業(yè)整體過(guò)剩問(wèn)題，目前看來(lái)并不現(xiàn)實(shí)。

三、許多新上生產(chǎn)線以日產(chǎn)4500－4800噸報(bào)批，卻以日產(chǎn)5500噸規(guī)模建設(shè)。近年新上的新干法水泥熟料產(chǎn)能要上浮10－15％。在近年淘汰的落后產(chǎn)能企業(yè)中，很多將原料磨改為了水泥磨，成為粉磨站。而同時(shí)，全國(guó)新上的大大小小水泥粉磨站如雨后春筍，遍地開(kāi)花，中國(guó)水泥或?qū)⒂伞耙詿秊橹鳌睍r(shí)代進(jìn)入“以磨為主”時(shí)代。

“報(bào)少上多”唯恐是全行業(yè)共有的現(xiàn)象，為了使新線的審批更簡(jiǎn)單過(guò)關(guān)，企業(yè)往往采納這種方法，申報(bào)產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能之間的差距一般掌握在10－15％，這就是造成整體新上產(chǎn)能上浮的主要緣由。

據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，全國(guó)今年1－6月投產(chǎn)的54條生產(chǎn)線中，4000t/d以上的生產(chǎn)線有23條，而在同期全國(guó)開(kāi)工建設(shè)的68條新線中，日產(chǎn)4000噸以上的生產(chǎn)線多達(dá)40條。這中間，5000t/d或以上的生產(chǎn)線并不多，很能說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題。

“報(bào)少上多”的緣由，主要在企業(yè)冀圖搶時(shí)間搶進(jìn)度，抓緊建設(shè)，盡早讓生產(chǎn)線投入運(yùn)轉(zhuǎn)，最終目的還是以最快的速度搶占市場(chǎng)。在產(chǎn)能整體過(guò)剩的威逼下，產(chǎn)品早一天進(jìn)入市場(chǎng)，不僅將為企業(yè)帶來(lái)效益，更重要的是可以搶在激烈競(jìng)爭(zhēng)之前，在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，從容應(yīng)對(duì)可能到來(lái)的同行“血拼”。

但此舉帶來(lái)的后果，將會(huì)大大增加產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)難度，而不精確?????的數(shù)據(jù)，則可能影響區(qū)域乃至全國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，對(duì)行業(yè)的危害不行小覷。

關(guān)于被淘汰的落后產(chǎn)能企業(yè)，究竟有多少改成了粉磨站，這個(gè)數(shù)據(jù)很難統(tǒng)計(jì)，據(jù)說(shuō)江蘇被淘汰的立窯就全部改成了粉磨站，加上各地大量新建的粉磨站，肯定是個(gè)巨大的數(shù)字。而眾多粉磨站的建成投產(chǎn)，又必定會(huì)在“產(chǎn)能過(guò)剩”上雪上加霜。

筆者聽(tīng)到一種觀點(diǎn)：中小企業(yè)現(xiàn)在再上新干法線，已經(jīng)太遲了，跟在別人后面永久沒(méi)有前途，出路在于做粉磨站。觀點(diǎn)包括幾層意思：一是中國(guó)水泥將進(jìn)入“微利時(shí)代”，而微利時(shí)代不是大企業(yè)的時(shí)代，可能不如中小粉磨站；二是在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)到來(lái)之前，粉磨站的當(dāng)務(wù)之急是大量占據(jù)終端市場(chǎng)，成為市場(chǎng)老大；三是由于產(chǎn)能過(guò)剩的緣由，水泥熟料將變成“買方市場(chǎng)”，粉磨站購(gòu)買熟料的廠家與價(jià)格的選擇余地都很大，不愁找不到原料，并將牢牢把握主動(dòng)權(quán)。

對(duì)于這個(gè)觀點(diǎn)，筆者不好推斷，今