互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來機(jī)遇期

一、、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來機(jī)遇期

隨著人民群眾多層次、多元化的醫(yī)療健康需求變化,中央出臺(tái)了一系列促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的文件以深化供給側(cè)醫(yī)改,提高人民健康水平.

為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)要求,國家衛(wèi)生健康委于2018年7月研究制定了互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法(試行)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法(試行)和遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范(試行).至此,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來了新的發(fā)展機(jī)遇.

自2014年開始,在中國多個(gè)地區(qū)相繼對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院進(jìn)行了探索,但由于受到政策、醫(yī)療體制、技術(shù)、患者接受程度等因素的影響,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院并沒有進(jìn)入快速發(fā)展階段.經(jīng)由實(shí)驗(yàn)試點(diǎn)期、嚴(yán)厲監(jiān)管期之后,2018年國務(wù)院連續(xù)發(fā)布了促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的一系列文件,倡導(dǎo)公共服務(wù)的均等化、普惠化、便捷化,讓百姓少跑腿、數(shù)據(jù)多跑路,讓群眾能在家門口享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù).

同時(shí),隨著時(shí)代和技術(shù)的進(jìn)步,社會(huì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院也有了新的需求,同時(shí)醫(yī)院本身也在尋求新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式.科技的進(jìn)步尤其是云計(jì)算、5G、人工智能的應(yīng)用,給互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的發(fā)展帶來了“天時(shí)、地利、人和”的局面.尤其是2020年新冠肺炎疫情的爆發(fā),進(jìn)一步催化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來了新的發(fā)展高潮.顯示：目前,中國每年有近70億人次的門診量,其中超過60%為復(fù)診,而有些復(fù)診可以通過線上完成.2019年,中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來大爆發(fā),前11個(gè)月新建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院148家,創(chuàng)造歷史高峰,已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到269家,預(yù)計(jì)全年將達(dá)到300家.因?yàn)橐咔榈挠绊?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的需求從過去的彈性一下變成了剛需.2014-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量情況(單位：家)

二、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的七個(gè)技術(shù)要求

基于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法(試行)(以下簡稱辦法)及其附錄互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)(以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)),本文將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院應(yīng)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)要求概括為七個(gè)方面：功能性要求、合規(guī)性要求、互聯(lián)互通要求、數(shù)據(jù)安全要求、業(yè)務(wù)連續(xù)性要求、服務(wù)可追溯性要求、規(guī)章制度要求.

另外,互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法(試行)中規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)診療是針對(duì)醫(yī)院內(nèi)部診療模式的定義,而互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是互聯(lián)網(wǎng)診療的進(jìn)一步延伸,是獨(dú)立的醫(yī)療機(jī)構(gòu),因此互聯(lián)網(wǎng)診療的信息系統(tǒng)同樣也可參考本文建議進(jìn)行建設(shè).

1、功能要求解讀

辦法和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能進(jìn)行了指導(dǎo)性要求,如規(guī)定要實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程門診、遠(yuǎn)程病理診斷、遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)影像診斷和遠(yuǎn)程心電診斷等功能.各醫(yī)院的建設(shè)可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行個(gè)性化配置,但至少應(yīng)合理配置醫(yī)生端和患者端功能模塊,以支持基本診療流程,包括但不限于以下功能要求：1患者實(shí)名認(rèn)證患者注冊(cè)時(shí)應(yīng)對(duì)患者進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，便于確認(rèn)患者真實(shí)身份，核實(shí)其就診記錄，判斷是否屬于可服務(wù)對(duì)象;2就診資源查詢應(yīng)支持患者對(duì)自身可就診的科室、時(shí)間、醫(yī)生等資源進(jìn)行查詢，以確認(rèn)可享受的服務(wù)范圍;3支持預(yù)約/掛號(hào)應(yīng)支持患者根據(jù)自身病情預(yù)約/掛號(hào)就診的醫(yī)生和科室，預(yù)約/掛號(hào)時(shí)應(yīng)支持患者既往病史、病歷等信息輸入，操作成功后宜進(jìn)行適當(dāng)提示，如微信、短信等;4病歷資料開放應(yīng)支持患者在線查詢其歷史檢查檢驗(yàn)結(jié)果和資料、診斷治療方案和建議、處方和醫(yī)囑等信息;5在線支付應(yīng)支持患者線上支付其就診期間產(chǎn)生的費(fèi)用，如掛號(hào)費(fèi)、處方費(fèi)等;6藥品配送應(yīng)提供藥品配送管理流程，支持患者在線選擇藥品配送方式;7病歷檔案調(diào)閱應(yīng)支持醫(yī)生通過一定的方式調(diào)閱就診患者的電子病歷和健康檔案，比如可以通過《醫(yī)院/區(qū)域衛(wèi)生信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評(píng)》中要求的共享文檔和交互服務(wù)的方式;8在線診療應(yīng)支持醫(yī)生和患者通過即時(shí)通訊(圖文、音視頻)的方式開展在線診療活動(dòng);9建立電子病歷應(yīng)支持在就診過程中生成符合電子病歷基本規(guī)范等要求的患者電子病歷，包括處方、醫(yī)囑、診療方案等;10遠(yuǎn)程診斷應(yīng)支持病理、醫(yī)學(xué)影像、心電的遠(yuǎn)程診斷，將診斷結(jié)果告知患者和申請(qǐng)醫(yī)師;11其他比如可增加財(cái)務(wù)對(duì)賬、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、藥品管理、訂單管理等輔助診療過程順利進(jìn)行的功能模塊，使系統(tǒng)使用更流暢;增加家庭醫(yī)生簽約等功能，使系統(tǒng)功能更豐富。

2、合規(guī)性要求解讀辦法中對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)的合規(guī)性要求可總結(jié)為以下六個(gè)方面：1診療疾病種類限定依據(jù)《辦法》第十九條、第二十條，應(yīng)對(duì)在線診療疾病類型進(jìn)行限定，只能對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已申報(bào)的常見病和慢性病進(jìn)行診療;如果在實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診時(shí)，需通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院進(jìn)行會(huì)診，會(huì)診醫(yī)師可不受此限制;2復(fù)診范圍限定依據(jù)《辦法》第十九條，應(yīng)在患者預(yù)約/掛號(hào)時(shí)進(jìn)行限制，只能為復(fù)診患者進(jìn)行診療，應(yīng)提供相應(yīng)的確認(rèn)手段明確復(fù)診患者的范圍，可通過調(diào)閱患者的電子病歷和健康檔案的方式確認(rèn)患者的既往診斷情況。診療結(jié)束后應(yīng)將互聯(lián)網(wǎng)診療記錄歸檔到患者的電子病歷中。3開具藥品種類限定依據(jù)《辦法》第二十條，應(yīng)對(duì)開具藥品進(jìn)行限制，不得開具麻醉藥品、精神類藥品以及用藥風(fēng)險(xiǎn)較高的藥品處方，應(yīng)提供藥品類別識(shí)別及禁止開具這類藥品的功能，可通過后臺(tái)配置白名單等方式實(shí)現(xiàn);4兒童就診限定依據(jù)《辦法》第二十條，應(yīng)對(duì)低齡兒童(6歲以下)患者進(jìn)行約束，只有在確認(rèn)患兒有監(jiān)護(hù)人和專業(yè)醫(yī)師陪伴的情況下才能開具兒童用藥處方，如提供該服務(wù)，則應(yīng)提供相應(yīng)的確認(rèn)機(jī)制，如上傳監(jiān)護(hù)人身份證、患兒戶口本信息等;5患者知情同意依據(jù)《辦法》第十八條，應(yīng)提供患者知情同意機(jī)制，通過明顯的方式對(duì)患者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，如彈出對(duì)話框等方式，患者同意后才能進(jìn)行后續(xù)診療活動(dòng)，且限制再次確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容點(diǎn)擊次數(shù)不能多于4次等，這也和中央網(wǎng)信辦關(guān)于APP違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息專項(xiàng)治理的要求相一致。6處方審核機(jī)制根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中“人員”章節(jié)第三條，處方應(yīng)由專職藥師進(jìn)行審核，比如可根據(jù)藥品的危險(xiǎn)級(jí)別設(shè)置審方規(guī)則。

3、互聯(lián)互通要求解讀辦法中對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)與各方互聯(lián)互通的要求可以總結(jié)為五個(gè)方面：1與上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)互聯(lián)互通依據(jù)《辦法》第六條、第三十條，上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)應(yīng)對(duì)管轄范圍內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，因此，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)應(yīng)提供滿足監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)規(guī)范的數(shù)據(jù)，并具備傳遞這些數(shù)據(jù)的接口，以供上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)對(duì)醫(yī)務(wù)工作者、電子處方、在線支付情況、診療情況、患者就診數(shù)量、患者隱私保護(hù)和信息安全等信息進(jìn)行監(jiān)控;2不良事件上報(bào)依據(jù)《辦法》第二十二條，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)應(yīng)具備醫(yī)療服務(wù)不良事件和藥品不良事件的上報(bào)接口;3與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的互聯(lián)互通依據(jù)《辦法》第二十六條，有醫(yī)聯(lián)體或?qū)崿F(xiàn)區(qū)域內(nèi)互通的，可按照《區(qū)域衛(wèi)生信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評(píng)》中要求的共享文檔和交互服務(wù)的方式實(shí)現(xiàn)患者信息的互通和共享;4與實(shí)體醫(yī)院系統(tǒng)的互聯(lián)互通依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》的“房屋和設(shè)備設(shè)施”章節(jié)的第四條，應(yīng)實(shí)現(xiàn)與HIS、PACS/RIS、LIS等實(shí)體醫(yī)院系統(tǒng)互聯(lián)，線上的診斷、處方、醫(yī)囑等信息應(yīng)歸檔至患者線下的電子病歷中，同時(shí)線上可以確認(rèn)患者線下的電子病歷記錄，可通過將互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入《醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評(píng)》中要求的總線以實(shí)現(xiàn)互聯(lián);5與第三方平臺(tái)的互聯(lián)互通依據(jù)《辦法》第二十條，如果連接第三方服務(wù)，比如處方外配、第三方檢驗(yàn)、第三方體檢等，也應(yīng)制定數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)并提供與相應(yīng)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸接口。

4、數(shù)據(jù)安全要求解讀

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院將診療活動(dòng)延伸至互聯(lián)網(wǎng)端,而互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)開放的環(huán)境,因此數(shù)據(jù)安全工作尤其重要.辦法第十五條和標(biāo)準(zhǔn)“房屋和設(shè)備設(shè)施”章節(jié)的第六條都明確規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)應(yīng)通過第三級(jí)信息安全等級(jí)保護(hù)測評(píng),應(yīng)注意測評(píng)對(duì)象需涵蓋互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院所有相關(guān)信息系統(tǒng),且應(yīng)按規(guī)定每年定時(shí)完成復(fù)測.在此基礎(chǔ)上,辦法中還特別強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)安全尤其是個(gè)人信息的重要性,應(yīng)從數(shù)據(jù)全生命周期的六個(gè)階段落實(shí)數(shù)據(jù)安全策略：1數(shù)據(jù)采集應(yīng)僅采集患者診療必需的個(gè)人信息(如患者姓名、性別、年齡、病史等)，與診療無關(guān)的個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)禁止被業(yè)務(wù)系統(tǒng)或其組件采集，采集所得的個(gè)人信息應(yīng)按照法律法規(guī)要求妥善保管和使用。這也與《網(wǎng)絡(luò)安全法》第四十一條的要求一致;2數(shù)據(jù)傳輸采用校驗(yàn)技術(shù)或密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過程中的完整性，采用密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性，加密算法的選擇應(yīng)考慮應(yīng)用場景、傳輸方式、數(shù)據(jù)規(guī)模、效率要求等因素;3數(shù)據(jù)存儲(chǔ)存儲(chǔ)醫(yī)療數(shù)據(jù)的服務(wù)器不得存放在境外;敏感數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)采用密碼技術(shù)保證數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過程中的保密性、完整性;對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行定期風(fēng)險(xiǎn)掃描和實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)控;重要數(shù)據(jù)存儲(chǔ)實(shí)施內(nèi)外網(wǎng)劃分;數(shù)據(jù)定期備份并提供異地備份功能等;4數(shù)據(jù)使用根據(jù)訪問內(nèi)容重要程度不同，制定不同的身份鑒別機(jī)制，實(shí)現(xiàn)訪問權(quán)限最小化等機(jī)制;在展示數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)對(duì)敏感信息尤其是個(gè)人敏感信息進(jìn)行適當(dāng)?shù)拿撁籼幚?，降低?shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn);在導(dǎo)出數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)保留完整的審計(jì)記錄;如測試環(huán)境需使用生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)，建議對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理;5數(shù)據(jù)刪除數(shù)據(jù)超出顯示期限或用戶要求刪除個(gè)人信息時(shí)，應(yīng)保證數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)中不可檢索和訪問;6數(shù)據(jù)銷毀移動(dòng)終端不應(yīng)存儲(chǔ)敏感數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)使用后，要采用及時(shí)有效的銷毀策略，以降低數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn);數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)期限超出相關(guān)法律規(guī)定時(shí)，應(yīng)采用不可恢復(fù)的方式對(duì)數(shù)據(jù)介質(zhì)進(jìn)行銷毀處理。

除以上在數(shù)據(jù)各生命周期階段的措施,還應(yīng)建立應(yīng)急響應(yīng)組織架構(gòu)并根據(jù)重要程度、階段制定不同級(jí)別的應(yīng)急策略等,避免數(shù)據(jù)泄露影響的擴(kuò)大化和嚴(yán)重化.

5、業(yè)務(wù)連續(xù)性要求解讀辦法中對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)連續(xù)性的要求可總結(jié)為以下三個(gè)方面：1基礎(chǔ)設(shè)施保障依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中的“房屋和設(shè)備設(shè)施”章節(jié)，應(yīng)從備用鏈路、系統(tǒng)以及供電等方面對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行強(qiáng)化，如下：第一類是保障處理系統(tǒng)的可用性：承載互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運(yùn)行的服務(wù)器和音視頻系統(tǒng)應(yīng)不少于2套，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器要相互獨(dú)立等?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)和設(shè)備的冗余來實(shí)現(xiàn)，比如服務(wù)器可以采用熱備份、負(fù)載均衡、集群等部署模式進(jìn)行冗余。第二類是保障網(wǎng)絡(luò)的可用性：要保證充足的帶寬，不低于10Mbps;應(yīng)保證網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商至少為2家或以上;可以采用互聯(lián)網(wǎng)專線、VPN等措施保證網(wǎng)絡(luò)的可用性和安全性。第三類是保障供電的不間斷性：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的機(jī)房應(yīng)當(dāng)具備雙路供電或緊急發(fā)電設(shè)施(如柴油發(fā)電機(jī))，至少應(yīng)具備UPS短期備用電源，避免當(dāng)一路電源發(fā)生故障時(shí)對(duì)診療活動(dòng)造成中斷影響，從而保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性和不間斷性。2人員保障依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中的“人員”章節(jié)第二條，應(yīng)安排專人對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，提供安全可用的信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集中管控，包括對(duì)各類設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行集中監(jiān)測，對(duì)各類審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和集中分析，對(duì)安全策略、惡意代碼、補(bǔ)丁升級(jí)等進(jìn)行集中管理，對(duì)各類安全事件進(jìn)行識(shí)別報(bào)警和分析等措施;3規(guī)章制度保障依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中的“規(guī)章制度”章節(jié)，應(yīng)進(jìn)行及時(shí)有效的運(yùn)維管理，建立全面的運(yùn)維管理制度，并實(shí)施定期安全巡檢，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

6、服務(wù)可追溯性要求解讀辦法中要求互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院應(yīng)實(shí)現(xiàn)服務(wù)全程可追溯,具體可以總結(jié)為以下兩個(gè)方面：1審計(jì)日志依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中的“房屋和設(shè)備設(shè)施”章節(jié)第四條，互聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)應(yīng)配備審計(jì)服務(wù)器，能夠?qū)λ胁僮鬟M(jìn)行全程留痕，日志保存期限須符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》的要求，不少于6個(gè)月，有條件的醫(yī)院可以保留音視頻錄像材料以供回溯;2電子簽名依據(jù)《辦法》中的第十六條、第二十條，應(yīng)支持在線診斷、處方對(duì)醫(yī)院人員進(jìn)行電子簽名認(rèn)證，可通過CA證書方式實(shí)現(xiàn)，從而保障醫(yī)療行為的可追溯性。

7、規(guī)章制度要求解讀標(biāo)準(zhǔn)中的“規(guī)章制度”章節(jié)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院應(yīng)建立的制度進(jìn)行了較為詳細(xì)的規(guī)定,可總結(jié)為以下三類制度：第一類運(yùn)營管理相關(guān)的制度應(yīng)包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的組織架構(gòu)、職責(zé)，醫(yī)務(wù)人員的注冊(cè)管理、與第三方的如藥品、檢查檢驗(yàn)的合作制度等方面。重點(diǎn)注意要嚴(yán)格把控醫(yī)務(wù)人員資質(zhì)審核等;第二類診療行為相關(guān)的制度應(yīng)包括醫(yī)務(wù)人員的工作制度、電子處方管理、醫(yī)療質(zhì)量管理、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)規(guī)范等方面。重點(diǎn)注意規(guī)范醫(yī)務(wù)人員在線權(quán)限和醫(yī)療尺度，并制定良好的績效考核制度調(diào)動(dòng)其積極性。第三類支撐管理相關(guān)的制度包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的IT系統(tǒng)運(yùn)維、數(shù)據(jù)安全管理、投訴處理、熱線服務(wù)、培訓(xùn)考核等方面。在線診療是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的特點(diǎn)，制度要以維護(hù)其穩(wěn)定性為目標(biāo)，尤其要注意完善各類突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。

規(guī)章制度應(yīng)保持持續(xù)的迭代式構(gòu)建過程,為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院構(gòu)建與運(yùn)營保駕護(hù)航.

三、供需分析：當(dāng)前整體屬“低頻”服務(wù),掛號(hào)問診和健康管理“賽道”較為擁擠

１、需求端分析

在線醫(yī)療整體屬“低頻”特性,年輕人和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市為主力互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場受益滲透率提升和服務(wù)內(nèi)容增加,預(yù)計(jì)20年市場規(guī)模突破500億.此外,18-24歲為主力使用人群,其中女性占比更高.隨著線上問診、醫(yī)藥電商滲透率的上升和智能手機(jī)的普遍使用,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場持續(xù)擴(kuò)大.數(shù)據(jù)顯示,18-24歲人群在五大互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的使用占比超過40%,為主力人群.而年輕人整體較好的體質(zhì),也符合當(dāng)前在線醫(yī)療仍屬低頻服務(wù)的特性.2013-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的市場空間

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五大平臺(tái)的年齡分布

關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在用戶性別特征方面,醫(yī)療電商平臺(tái)的男性用戶占比最大,男性用戶比例達(dá)到68.5%,掛號(hào)問診及醫(yī)療知識(shí)平臺(tái)女性用戶偏好度較高,女性用戶占比分別為54.4%和53.5%.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五大平臺(tái)用戶性別特征(單位：%)

在用戶學(xué)歷特征方面,醫(yī)生助手用戶碩士比例較高,達(dá)到近6成,醫(yī)療知識(shí)和醫(yī)藥電商平臺(tái)專科用戶比例較高,分別為43%和35.6%.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五大平臺(tái)用戶學(xué)歷特征(單位：%)

在線醫(yī)療整體屬“低頻”特性,年輕人和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市為主力醫(yī)藥電商在一線城市滲透率最高,其余在新一線城市滲透率更高.五大類服務(wù)在一線城市滲透率均在上升,醫(yī)藥電商類在一線城市滲透率最高,其余服務(wù)新一線城市用戶占比最高,掛號(hào)診療在二三四線滲透率仍有望上升.掛號(hào)問診類平臺(tái)在四線城市的滲透率要高于二三線,但一線和新一線城市滲透率呈現(xiàn)上升態(tài)勢,可見未來對(duì)二三線城市滲透率仍有提升空間.此外,北京、上海、廣州是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療使用率排前的城市.2019.04互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五類平臺(tái)的城市滲透率

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療細(xì)分領(lǐng)域的城市使用TOP3掛號(hào)問診醫(yī)藥電商健康管理醫(yī)生助手醫(yī)療知識(shí)北京：6.7%北京：18.7%北京：7.0%北京：6.3%北京：4.9%上海：6.1%廣州：8.1%上海：5.4%廣州：5.3%重慶：3.5%天津：5.4%上海：6.3%寧波：2.7%重慶：4.5%上海：3.4%

在線醫(yī)療整體屬“低頻”特性,年輕人和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市為主力

在線醫(yī)療整體屬“低頻”特性,掛號(hào)問診平臺(tái)月均使用最多.行業(yè)整體打開率符合低頻特性,月均平均使用次數(shù)逐步上升,其中掛號(hào)問診屬于使用最為頻繁的應(yīng)用.2018.04-2019.04五大類互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的打開率均低于12%,說明屬于非活躍APP,而掛號(hào)問診平臺(tái),作為月均使用天數(shù)最多的互聯(lián)網(wǎng).互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五類平臺(tái)打開率

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)月均使用天

２、供給端分析

五大類服務(wù),其中掛號(hào)問診和健康管理“賽道”較為擁擠.多類型服務(wù),掛號(hào)問診和健康管理“賽道”最為擁擠.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)（定義：以企業(yè)為主導(dǎo),而非實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的線上醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)）往往提供多項(xiàng)服務(wù),如掛號(hào)、輕問診、醫(yī)藥電商、健康管理、醫(yī)生助手、醫(yī)療知識(shí)等,并依據(jù)自身區(qū)別提供優(yōu)勢服務(wù).

現(xiàn)階段,掛號(hào)問診和健康管理“賽道”最為擁擠.數(shù)據(jù)顯示：主流互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)APP共299個(gè),其中健康管理類84個(gè),占比28.1%,掛號(hào)問診類66個(gè),占比22.1%主流互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)類型占比

B2C,B2C2C為主要服務(wù)形式,PC與APP端都涉及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)依托于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,通過與實(shí)體醫(yī)院或者市政府合辦互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院獲取問診資質(zhì).目前,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的終端用戶以患者、醫(yī)生或者社會(huì)大眾等C端用戶為主,藥品流通平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)B2B,O2O等不同服務(wù)形式.

PC端發(fā)展較早,APP端覆蓋面廣,裝載量顯著上升.PC端的掛號(hào)網(wǎng)最早可以追隨到2005年成立的就醫(yī)160,2010年成立的掛號(hào)網(wǎng).15年以后隨著智能手機(jī)普及率的上升,APP端的產(chǎn)品數(shù)量日益增多.2019.04的互聯(lián)網(wǎng)APP的裝載量突破4500萬臺(tái),同比增長61%.其中掛號(hào)問診類平臺(tái)裝載量最高,同期使用人數(shù)占比為50%,為使用率最高的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái).互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療APP裝載量（千萬、%））

2019.04互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療APP使用人數(shù)占比

四、商業(yè)模式：“醫(yī)+藥”和“醫(yī)+藥+保”為主流模式

商業(yè)模式分類闡述：“醫(yī)+藥”模式為首選、“醫(yī)+藥+?！背掷m(xù)探索中.醫(yī)療的低頻活動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)療咨詢出現(xiàn)客單價(jià)低,退費(fèi)率高,成本高的情況,而處方外流背景下,藥品銷售盈利空間大,因而企業(yè)業(yè)務(wù)布局“醫(yī)+藥”為首選.面對(duì)醫(yī)保收支的失衡和醫(yī)?？刭M(fèi)政策的持續(xù)推進(jìn),預(yù)計(jì)未來商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重在2021年會(huì)超過10%（德國商保占比約10%,美國為47.6%-2018年數(shù)據(jù),現(xiàn)在低于9%.因此,以微醫(yī)HMO/ACO模式為代表的“醫(yī)+藥+保”商業(yè)模式也在推廣中.主流互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司的商業(yè)模式公司業(yè)務(wù)模式合作巨頭是否盈利收入主要來源（40%以上）平安好醫(yī)生醫(yī)+藥平安否醫(yī)藥電商（55.9%，18年）阿里健康醫(yī)+藥阿里否醫(yī)藥電商微醫(yī)醫(yī)+藥+“保”騰訊、友邦是掛號(hào)問診（45%，16年）好大夫在線醫(yī)+藥物咨詢騰訊否線上問診春雨醫(yī)生醫(yī)搜狗--

“醫(yī)+藥”：依托處方外流,完成復(fù)診閉環(huán).處方外流是形成復(fù)診閉環(huán)的基礎(chǔ),“醫(yī)”完成引流和獲客,“藥”推進(jìn)平臺(tái)盈利.有別于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院（依賴于實(shí)體醫(yī)院）,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的醫(yī)生來源更為廣泛,以?？漆t(yī)生的形式向用戶提供；并通過自建、收購、關(guān)聯(lián)醫(yī)藥平臺(tái),實(shí)現(xiàn)問診至配藥的就診鏈條閉環(huán),簡化服務(wù)流程,節(jié)約患者時(shí)間.

線上OTC藥品流通占比持續(xù)上升,線上放開和處方外流有望進(jìn)一步刺激市場擴(kuò)大.根據(jù)凱度咨詢,2018年互聯(lián)網(wǎng)OTC醫(yī)藥規(guī)模約90億元,約占OTC市場的5%,較17年的市占率提升1pct.線上OTC市場持續(xù)擴(kuò)大

“醫(yī)+藥”：處方藥市場大有可為,OTC市場線上滲透穩(wěn)步上升.預(yù)測中國線上藥物流動(dòng)市場約為3000億,利潤空間約600億.對(duì)比美國處方藥市場,中國處方藥銷售仍以醫(yī)院為主,藥店和類電商渠道占比偏低.參考美國處方藥電商占比20%,中國OTC藥物滲透率線上類比電商約為50%.則合計(jì)線上處方藥市場約2000億,OTC線上市場約1000億,合計(jì)近3000億市場.參考A股藥品流通商、藥店和美股電商直營品牌的毛（凈）利率,處方藥的凈利潤率可達(dá)15%,OTC凈利潤率可達(dá)10%,因此利潤空間約為600億.線上藥物市場空間（億）和利潤規(guī)模（億）測算處方藥市場（億）處方線上占比（%）OTC市場（億）OTC線上占比（%）線上藥物市場空間（億）處方藥利潤率（%）OTC凈利潤率（%）利潤空間1000020%200050%30001510600線上OTC市場占比持續(xù)上升

中國處方藥銷售渠道

美國處方藥銷售渠道

醫(yī)+藥”：政策態(tài)度放開,取消ABC證放開入行門檻.在去除以藥養(yǎng)醫(yī)的大背景下,處方外流成為未來趨勢.2017年ABC類證先后取消,放開準(zhǔn)入門檻,允許第三方平臺(tái)有條件售賣OTC藥物,不需線下藥店為倉儲(chǔ)基礎(chǔ),可直接實(shí)現(xiàn)線上購買,線下配送,推動(dòng)直營醫(yī)藥電商與在線診療、健康咨詢、7*24h送藥等一系列關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)……

“醫(yī)+藥”：流量導(dǎo)入、專家數(shù)量和藥物分銷能力是平臺(tái)核心競爭力.“醫(yī)+藥”模式下,醫(yī)生的診金費(fèi)用區(qū)別不大,藥品分銷存在平臺(tái)比價(jià)可能.直接影響平臺(tái)競爭力的因素1醫(yī)生專家資源豐富度除平臺(tái)聘請(qǐng)專職醫(yī)生外，更多的醫(yī)生資源來自不同線下醫(yī)院。因此專家數(shù)量的豐富程度、首頁推薦情況將直接影響患者選擇平臺(tái)的情況。2流量獲取與留存導(dǎo)流環(huán)節(jié)至關(guān)重要?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)在客戶導(dǎo)流、品牌樹立過程中存在顯著先發(fā)優(yōu)勢，后續(xù)平臺(tái)在切入市場可類比電商平臺(tái)的競爭，流量導(dǎo)流和留存是新進(jìn)入者能否跑出的關(guān)鍵。3藥物配送和分銷能力藥品是平臺(tái)潛在獲利主要來源，當(dāng)平臺(tái)自屬或合作的醫(yī)藥電商在配送、價(jià)格端存在優(yōu)勢，患者流量才會(huì)不轉(zhuǎn)移至其他醫(yī)藥電商平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)盈利?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)專家就診費(fèi)用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)平均問診費(fèi)（元）國家政策平安好醫(yī)生30~100、200、300價(jià)格實(shí)行市場調(diào)節(jié)，沒有明確的價(jià)格上線規(guī)定微醫(yī)20~100、200、300丁香醫(yī)生20~100春雨醫(yī)生10~50好大夫在線50~100、200、300

“醫(yī)+藥+?！保横t(yī)?？刭M(fèi)+分級(jí)診療符合大勢,商保投保率和費(fèi)用占比持續(xù)上升醫(yī)?？刭M(fèi)和分級(jí)診療是國家長期推動(dòng)的政策,根源如下:

1）每年公衛(wèi)開支中醫(yī)保補(bǔ)助費(fèi)用的快速增長和醫(yī)保收支不均衡,帶來的財(cái)政壓力.

2013至2017年,各級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助由3282億元增加到4919億元,年均增長10.6%.2018年全國醫(yī)保合計(jì)收入2.1萬億元,同比增長9%（為歷史新低）,而醫(yī)保合計(jì)支出1.76萬億元,其中城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出1.05萬億元（占比60%）,同比增長11%,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支出7103億元,同比增長16%,進(jìn)一步降低醫(yī)保結(jié)余.

2)占比8%的三級(jí)醫(yī)院承擔(dān)了50%的就診需求,造成就診資源的浪費(fèi)與失衡.根據(jù)2018年中國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),在中國醫(yī)院數(shù)量占比僅8%的三級(jí)醫(yī)院承擔(dān)了18.5億人次的就診需求,數(shù)量最多的1級(jí)醫(yī)院僅承擔(dān)2.2億人次,醫(yī)院分級(jí)就診機(jī)制的推進(jìn)仍需加強(qiáng).2000-2018年全國醫(yī)保累計(jì)結(jié)余情況

中國各級(jí)醫(yī)院承擔(dān)就診情況圖示（醫(yī)院數(shù)量：個(gè)；就診人次:億人次）

“醫(yī)+藥+?！保荷瘫Ｕ急忍嵘徒蒂M(fèi)提效的必然驅(qū)動(dòng).國內(nèi)基礎(chǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)體系存在支出壓力,商業(yè)健康險(xiǎn)后續(xù)將從補(bǔ)充定位過度到部分主體定位,賠付率上漲和給付占比上升是未來趨勢.隨著商保賠付率和占比上升,以及分級(jí)診療、醫(yī)療數(shù)據(jù)電子化等醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展,管理型商保的占比將逐步提升,后續(xù)發(fā)展有望向美國靠攏,管理型健康險(xiǎn)占比超90%.

國內(nèi)健康險(xiǎn)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2020年的百萬醫(yī)療險(xiǎn)市場規(guī)模超420億,商業(yè)健康險(xiǎn)的市場規(guī)模突破7500億.此外,考慮中國現(xiàn)在保險(xiǎn)密度（人均保費(fèi)）和保險(xiǎn)深度（保費(fèi)占GDP的百分比）和發(fā)達(dá)國家如美國之間的差距近10倍,因此未來商保健康險(xiǎn)的空間有望翻倍,潛在管理型健康險(xiǎn)的市場空間破萬億.

對(duì)于管理型健康險(xiǎn)來說,控費(fèi)能力是核心.控費(fèi)能力與打通醫(yī)療產(chǎn)業(yè)上下游,實(shí)現(xiàn)真正的醫(yī)療服務(wù)一體化息息相關(guān).只有提高保險(xiǎn)公司的控費(fèi)議價(jià)權(quán),手握眾多投保人的就診記錄,才能放開賠付條件,設(shè)計(jì)出吸引投保者的產(chǎn)品.“醫(yī)+藥+?！眲t是一條打通醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式,保險(xiǎn)公司通過自建或與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)合作,手握大量簽約醫(yī)生資源,后續(xù)切入線下實(shí)體醫(yī)院,建立合作.形成HMO/ACO體系,投保人在合作體系內(nèi)進(jìn)行就診和治療,保險(xiǎn)公司即可獲取相應(yīng)診療數(shù)據(jù),降低騙?？赡?同時(shí),保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)生診治情況進(jìn)行評(píng)估,進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì).既保證投保人的就診質(zhì)量,又實(shí)現(xiàn)控費(fèi)效果.中國短期健康險(xiǎn)和美國短期健康險(xiǎn)免責(zé)條款對(duì)比相似的免責(zé)條款中國特有的免責(zé)條款被保險(xiǎn)人故意自傷、故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事強(qiáng)制措施投保人對(duì)被保險(xiǎn)人的故意殺害、故意傷害物理療法醉酒、主動(dòng)吸食或注射毒品核爆炸、核輻射或核污染、化學(xué)污染；恐怖襲擊、戰(zhàn)爭、軍事沖突、暴亂或武裝叛亂被保險(xiǎn)人酒后駕駛、無合法有效駕駛證駕駛，或駕駛無有效行駛證的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)生效期前接受的醫(yī)療服務(wù)被保險(xiǎn)人感染艾滋病病毒或患艾滋病導(dǎo)致的醫(yī)療本主險(xiǎn)合同中未列明的耐用醫(yī)療設(shè)備的購買或租賃費(fèi)用特定疾病以外的遺傳性疾病、先天性畸形、或染色體變形或染色體異常不孕不育治療、人工受精、性功能障礙治療懷孕、分娩（含難產(chǎn)）、產(chǎn)前產(chǎn)后檢查精神障礙（中國規(guī)定為依照世界衛(wèi)生組織《疾病和有關(guān)健康問題的國際統(tǒng)計(jì)分類》（ICD-10）確定的精神和行為障礙；美國限定為與大腦永久性功能障礙相關(guān)的器質(zhì)性精神障礙）各種醫(yī)療咨詢和健康預(yù)測：如健康咨詢、睡眠咨詢、性咨詢、心理咨詢（依照世界衛(wèi)生組織《疾病和有關(guān)健康問題的國際統(tǒng)計(jì)分類》（ICD-10）確定的精神和行為障礙以外的一般心理問題，如職場問題、家庭問題、婚戀問題、個(gè)人發(fā)展、情緒管理等）等費(fèi)用療養(yǎng)、矯形、視力矯正手術(shù)、美容、牙科保健及康復(fù)治療、非意外事故所致整容手術(shù)不符合入院標(biāo)準(zhǔn)、掛床住院