信息服務(wù)部周莉娜廣州城市職業(yè)學(xué)院圖書館大學(xué)生活與信息素養(yǎng)系列講座之五 企業(yè)與個(gè)人的

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)獲取Warmup1.什么是情報(bào)？競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)如何理解？2.以你的感性認(rèn)識(shí)，你認(rèn)為在全球范圍內(nèi)，哪個(gè)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作做得最好？3.你覺得競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以通過(guò)哪些途徑獲??？4.你知道圖書館有哪些資源可以幫助你獲得競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)嗎？LOGO請(qǐng)看視頻/show/riLhSMuWTp_xf9Tc.htmlLOGO引入案例1——日本摩托車工業(yè)的建立1968年日本決定建立自己的摩托車工業(yè)。如果利用法國(guó)人的摩托車專利技術(shù)來(lái)生產(chǎn)，不但需要向法國(guó)人支付一筆可觀的技術(shù)轉(zhuǎn)讓資金，而且建成一個(gè)年產(chǎn)600萬(wàn)輛的摩托車廠需要四年時(shí)間。善于利用情報(bào)的日本人從本國(guó)眾多的摩托車修理廠招聘了200名有一定能力的技術(shù)人員，對(duì)全世界摩托車工業(yè)進(jìn)行了一次最廣泛的全球性情報(bào)分析研究。他們分12組用一年時(shí)間走遍了世界各國(guó)的摩托車廠，搜集了170多部樣車。每種樣車抽取2輛，一輛用來(lái)解剖分析，另一輛用來(lái)做實(shí)驗(yàn)。在分析各國(guó)摩托車的優(yōu)缺點(diǎn)基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了一種輕便耐用、性能好價(jià)格低的摩托車。1972年，摩托車工廠正式投產(chǎn)了，其發(fā)展迅速超過(guò)全世界其他摩托車廠，很快擠入世界摩托車行業(yè)的先進(jìn)行列。日本在摩托車業(yè)產(chǎn)品定位上，理智地采取“低成本、簡(jiǎn)單、小型和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略”，使摩托車的生產(chǎn)和出口列世界第一大國(guó)。LOGO引入案例2——美國(guó)摩托羅拉公司的轉(zhuǎn)型摩托羅拉創(chuàng)建于1928年，最初生產(chǎn)汽車收音機(jī)，1965年進(jìn)入彩色電視機(jī)市場(chǎng)，1967年開發(fā)推出美國(guó)第一臺(tái)全晶體管彩色電視機(jī)，很快成為美國(guó)著名的電視機(jī)制造商。到70年代，美國(guó)彩色電視機(jī)市場(chǎng)需求已向高質(zhì)量便攜式和臺(tái)式機(jī)型發(fā)展，但摩托羅拉仍然集中力量生產(chǎn)落地式電視。此時(shí)，日本的索尼、松下在認(rèn)真研究國(guó)際市場(chǎng)彩電競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確把握顧客消費(fèi)心理，迅速研制開發(fā)高質(zhì)量的便攜式彩電，并不斷增加產(chǎn)品的品種和功能，與摩托羅拉公司在彩電市場(chǎng)上展開了激烈競(jìng)爭(zhēng)。1974年，摩托羅拉被迫退出電視機(jī)市場(chǎng)。LOGO這時(shí)，摩托羅拉公司認(rèn)識(shí)到競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的重要作用，并成立了專門的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究部門。摩托羅拉聘請(qǐng)了曾擔(dān)任過(guò)美國(guó)聯(lián)邦政府科技情報(bào)執(zhí)行官的簡(jiǎn)?赫林先生任公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部主任，先后通過(guò)運(yùn)用競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)態(tài)分析、定標(biāo)比超等競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析技術(shù)，將自己的運(yùn)行方式與日本業(yè)內(nèi)最好的公司進(jìn)行對(duì)比，重新審視自己產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)程序，同時(shí)針對(duì)日本索尼、松下等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)的優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)狀況及其銷售態(tài)勢(shì)進(jìn)行情報(bào)研究。LOGO結(jié)果發(fā)現(xiàn)，盡管摩托羅拉等美國(guó)企業(yè)在彩電產(chǎn)品生產(chǎn)核心技術(shù)方面仍然擁有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)管理和產(chǎn)品價(jià)格及售后服務(wù)等方面都具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)能夠以很有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)成本生產(chǎn)出很高品質(zhì)的產(chǎn)品，并且迅速推向世界市場(chǎng)，其企業(yè)總體水平已在全球同業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位，美國(guó)企業(yè)在彩色電視方面繼續(xù)與日本企業(yè)在彩電產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)已不可能取勝。因而果斷地決定充分發(fā)揮摩托羅拉公司半導(dǎo)體集成電路芯片制造核心技術(shù)的特長(zhǎng)，迅速將主要產(chǎn)品開發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到移動(dòng)通訊領(lǐng)域方面。LOGOContents競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的概述1競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的搜集原則與策略2競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取途徑3競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息源4LOGOCompetitiveIntelligence競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)LOGO競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)CI的定義以結(jié)果論的角度出發(fā)，CI可以定義為：研究任何能提升我們競(jìng)爭(zhēng)力的因素的過(guò)程。其目標(biāo)是促進(jìn)公司內(nèi)部的變革。LOGO企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定義競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的系統(tǒng)化、及時(shí)性、可操作信息及其研究過(guò)程和產(chǎn)品，是為了提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力而進(jìn)行的專門的情報(bào)活動(dòng)?！扒閳?bào)信息”是它的本質(zhì)“競(jìng)爭(zhēng)性”是對(duì)它的限定“競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)”的范疇是對(duì)“情報(bào)信息”的研究過(guò)程“競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)”目的是研究的成果LOGO競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)到底要研究哪些因素？6.環(huán)境信息1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息5.產(chǎn)品信息4.技術(shù)信息2.消費(fèi)者信息3.市場(chǎng)信息TextLOGO競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的特點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的特點(diǎn)4個(gè)特點(diǎn)情報(bào)性創(chuàng)造性與高增值性實(shí)用性和預(yù)測(cè)性綜合性▲又稱針對(duì)性是企業(yè)在特定時(shí)期針對(duì)某一明確的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或某一特定問題，為使自己在競(jìng)爭(zhēng)中取勝所進(jìn)行的情報(bào)活動(dòng)?！嫦蚋?jìng)爭(zhēng)，面向問題旨在解決實(shí)際問題是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)力的預(yù)測(cè)是企業(yè)對(duì)自身發(fā)展的戰(zhàn)略思考▲競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是對(duì)零散信息的綜合以求獲得系統(tǒng)化的、概括性的認(rèn)識(shí)?！?jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是一種創(chuàng)造，是智力上的革新，具有很強(qiáng)的增值能力。LOGO競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的一些基本原則LOGO全景>精確LOGO原始信息>二手信息LOGO多節(jié)點(diǎn)>單節(jié)點(diǎn)LOGO人腦>電腦LOGO內(nèi)部客戶>個(gè)人愛好LOGO促進(jìn)變革>精美的報(bào)告LOGO競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)我有什么用LOGO改變世界觀我們這個(gè)星球上有差不多六十億個(gè)白癡，生活在幾千個(gè)特別聰明的變種所設(shè)計(jì)的文明里?！洞舨卦瓌t》LOGO工作更主動(dòng)“最近Facebook很火，你去研究一下，我們要及時(shí)跟進(jìn)?！惫ぷ鞅粍?dòng)的原因之一是，領(lǐng)導(dǎo)掌握或者重視CI，而我們忙于日常事物，忽視了CI。LOGO推薦書籍LOGOContents競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的概述1競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的搜集原則與策略2競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取途徑3圖書館的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息源4LOGO2競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集策略與原則2.1競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的原則2.2競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的策略FromhemininthelibraryLOGO2.1競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的原則圍繞著波特的五種力量模型確定信息搜集的對(duì)象以信息價(jià)值度量作為獲取的出發(fā)點(diǎn)以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向，重視初始源信息的搜集LOGO基于波特的五種力量模型的信息搜集原則LOGO2.2競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集策略競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集策略的制定LOGO分析搜集的目標(biāo)和對(duì)象確認(rèn)搜集的主體、制定搜集策略與計(jì)劃選擇競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的初始源或再生源利用相關(guān)搜集方法搜集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息2.2.1競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的步驟LOGO2.2.2競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的一般方法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的一般方法常規(guī)手段搜集法特殊手段搜集法按照正規(guī)的交流渠道，采用普通的搜集手段獲取有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)性信息的搜集方法指在激烈競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中，為了獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)信息而采取的各種特殊的渠道和手段來(lái)搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的方法

LOGOContents競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的概述1競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的搜集思路2競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取途徑3圖書館的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)資源4LOGO競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的來(lái)源沒有任何公司或組織是在真空之中運(yùn)作的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手批發(fā)商經(jīng)銷商供應(yīng)商用戶媒體銷售員投資者航展網(wǎng)絡(luò)政府COMAC供應(yīng)商LOGO美國(guó)企業(yè)獲取情報(bào)的基本手段獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的手段使用頻率查閱財(cái)經(jīng)報(bào)導(dǎo)99%分析財(cái)務(wù)報(bào)告98%分析對(duì)手廣告戰(zhàn)略，執(zhí)行情況95%獲取股票經(jīng)紀(jì)人或投資銀行報(bào)告88%聯(lián)機(jī)檢索，查看第三方數(shù)據(jù)庫(kù)88%以公開身份參加交易會(huì)展覽會(huì)88%分析對(duì)手招聘廣告85%雇用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家顧問85%LOGO與本公司和對(duì)手的供應(yīng)商面談81%反求工程或逆向技術(shù)79%詢問對(duì)手的前雇員71%以不公開身份參加交易會(huì)展覽會(huì)59%招聘對(duì)手的現(xiàn)雇員44%以非公開身分參觀對(duì)手工廠40%搜集對(duì)手的垃圾和廢棄物6%未經(jīng)許可取得對(duì)方計(jì)劃，圖表，樣品3%用電子手段竊聽1%派雇員到對(duì)手企業(yè)1%威脅，利誘等0%LOGO

3.1正常的搜集途徑透過(guò)一個(gè)企業(yè)的招聘信息，我們能夠分析出一個(gè)企業(yè)的內(nèi)部管理情況、人員變動(dòng)情況、企業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)變化情況以及他們準(zhǔn)備欣賞的項(xiàng)目和所有開拓的市場(chǎng)。

3.1.1企業(yè)的公開招聘信息情況分析：

如果一個(gè)企業(yè)的招聘信息顯示從高管到中層到基層的職位都在招聘之列，這個(gè)信息告訴我們什么？說(shuō)明企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生集體跳槽等重大人事動(dòng)蕩，或者該項(xiàng)目屬于公司新上馬的項(xiàng)目，要不就是企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大損失，前景相當(dāng)惡劣。LOGO3.1.2公開的圖片資料企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品包裝、檢驗(yàn)設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備、物流倉(cāng)儲(chǔ)以及品牌形象等方面的圖片以及宣傳光盤圖像，都或多或少地透露出了他們的企業(yè)文化、設(shè)備情況、管理水平、經(jīng)營(yíng)理念、公司戰(zhàn)略等方面的實(shí)際內(nèi)容。盡管這些東西他們是用來(lái)宣傳的，故意美化的成分很大，但是如果我們細(xì)心觀察的話，還是能夠發(fā)現(xiàn)大量的對(duì)我們有價(jià)值的真實(shí)情況。此類圖片一方面可以從他們企業(yè)的網(wǎng)上去尋找，另一方面可以通過(guò)搜集他們的宣傳品、展示品和企業(yè)報(bào)獲得。LOGO3.1.3相關(guān)的BBS和博客、微博

BBS和博客、博客，最大的功能在于可以進(jìn)行即時(shí)的、幾乎無(wú)限制的互動(dòng)。也真是因?yàn)槿绱耍P(guān)于某個(gè)行業(yè)或某個(gè)企業(yè)的BBS和博客成為了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容的重要來(lái)源。在BBS和博客，很多企業(yè)的員工暢所欲言，他們有的發(fā)泄內(nèi)心的不滿和郁悶，有的旗幟鮮明地表明自己的觀點(diǎn)，有的毫不留情的引用相關(guān)情況批判別人的看法，這樣一來(lái)很多企業(yè)內(nèi)部的真實(shí)情況躍于“網(wǎng)”上，我們對(duì)其進(jìn)行分析整理就可以得到非常有價(jià)值的情報(bào)。一般來(lái)說(shuō)，行業(yè)性網(wǎng)站論壇、博客，企業(yè)自己的論壇都是很好的來(lái)源渠道。比較熱門的渠道還有阿里巴巴、慧聰?shù)恼搲筒┛?，百度貼吧。LOGO3.1.4上市年報(bào)、會(huì)展和新聞發(fā)布會(huì)報(bào)告

企業(yè)的年報(bào)、會(huì)展和新聞發(fā)布會(huì)報(bào)告一般來(lái)說(shuō)都是報(bào)喜不報(bào)憂，會(huì)盡量回避一些內(nèi)容。如果您對(duì)企業(yè)分析框架熟悉的的話，就應(yīng)該在此基礎(chǔ)上分析他們的報(bào)告回避了哪些問題，這些問題恰恰就是他們的薄弱環(huán)節(jié)，接下來(lái)可以就這些問題搜集該企業(yè)的一些情況。如果切實(shí)的做到了這一步，您往往會(huì)有意想不到的收獲。LOGO3.1.5企業(yè)重要人物在公開場(chǎng)合發(fā)表的觀點(diǎn)這里應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是，由于該人物有職務(wù)在身，他公開場(chǎng)合所發(fā)表的言論不一定代表他自己內(nèi)心真實(shí)的判斷和看法，但肯定代表他們企業(yè)自己的利益和立場(chǎng)。作為業(yè)內(nèi)的資深專業(yè)人士，大家一般都會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)的某些問題有一個(gè)相對(duì)準(zhǔn)確地判斷和把握。如果該人物的觀點(diǎn)和看法明顯與實(shí)際情況相悖，我們則要分析他話語(yǔ)背后的真實(shí)意圖，我們還可以通過(guò)他的真實(shí)意圖分析他們企業(yè)內(nèi)部目前面臨的現(xiàn)實(shí)問題和困難。LOGO3.1.6企業(yè)內(nèi)部會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和海報(bào)企業(yè)內(nèi)部的市場(chǎng)推介會(huì)和較大的工作性會(huì)議，特別是帶有全國(guó)性的會(huì)議，在會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)安排上來(lái)說(shuō)都是很有特定含義的，一般會(huì)后都會(huì)采取一些重要的措施。情況分析：

1.如果一個(gè)企業(yè)在非年度性會(huì)議時(shí)候召開臨時(shí)性的全國(guó)營(yíng)銷會(huì)議，那代表什么？企業(yè)要對(duì)市場(chǎng)戰(zhàn)略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行重大調(diào)整，或者要針對(duì)對(duì)手采取一些新的重大活動(dòng)。

2.如果突然在自己的區(qū)域外部或某個(gè)市場(chǎng)區(qū)域搞個(gè)別性展覽之類的活動(dòng)，預(yù)示著什么？他們已經(jīng)把某個(gè)區(qū)域作為自己的重要目標(biāo)市場(chǎng)，有可能下一步要在此發(fā)力。LOGO3.1.7網(wǎng)絡(luò)引擎進(jìn)行專項(xiàng)搜索利用搜索引擎，我們可以通過(guò)輸入WORD、PPT、PDF等文件擴(kuò)展名加上通常使用的關(guān)鍵詞來(lái)進(jìn)行組合搜索，同時(shí)我們也可以通過(guò)搜索引擎的圖片、論壇專項(xiàng)搜索功能來(lái)查找我們所需要的內(nèi)容。此外，如果我們有搜索某個(gè)行業(yè)的有效客戶名單，我們可以通過(guò)輸入“XXX產(chǎn)品+買賣通”、“XXX產(chǎn)品+誠(chéng)信通”等組合形式來(lái)實(shí)現(xiàn)，相關(guān)的產(chǎn)品名稱還可以近義切換，如“汽車美容”、“汽車養(yǎng)護(hù)”、“汽車護(hù)理”等。LOGO3.1.8以客戶名義致電企業(yè)客服電話咨詢企業(yè)客服電話的開通，在為他們的客戶提供服務(wù)的同時(shí)，也為我們的情報(bào)搜集開辟了另外的一條渠道。如我們對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的某項(xiàng)促銷活動(dòng)不是很明確的時(shí)候，我們就可以以分銷商、銷售終端甚至消費(fèi)者的名義打電話進(jìn)行咨詢，以獲得詳細(xì)的準(zhǔn)確情況，通過(guò)此渠道我們甚至可以獲得重要的技術(shù)參數(shù)和客戶資料等內(nèi)容。例子：房地產(chǎn)中介

LOGO3.1.9加入行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群一般都聚集了一大批業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，其話題離不開行業(yè)的一些發(fā)展動(dòng)態(tài)以及對(duì)部分企業(yè)的看法、評(píng)判。在大家討論問題激烈的時(shí)候，難免會(huì)有一些人將自己企業(yè)內(nèi)部的一些真實(shí)看法流露出來(lái)，我們?cè)诖_定了某人所屬的企業(yè)后，就很容易從他們的言論中整理出非常有價(jià)值的情報(bào)，當(dāng)然對(duì)一些話題我們可以進(jìn)行適當(dāng)引導(dǎo)LOGO3.1.10偽裝生意談判套取相關(guān)信息商場(chǎng)當(dāng)中的生意談判場(chǎng)合，有時(shí)候是充滿了陷阱。偽裝成生意談判套取對(duì)方的相關(guān)信息，雖然用的不是很多，但也是屢見不鮮。通常是以自己真實(shí)的身份或客戶的名義到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里直接上門去談判。談判的條件和內(nèi)容往往比較誘人，以吸引對(duì)方。由于企業(yè)一般都有強(qiáng)烈的客戶開發(fā)愿望，其這樣一來(lái)往往也真假難辨，所以這招在實(shí)際應(yīng)用中常會(huì)屢屢得手。LOGO3.1.11查找企業(yè)的招投標(biāo)以及供需信息現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)以及分類廣告為我們提供了重要的情報(bào)來(lái)源。我們對(duì)某個(gè)企業(yè)的供需信息和分類廣告信息進(jìn)行搜集整理，便可以分析出來(lái)他們主打的產(chǎn)品，他們的戰(zhàn)略主攻區(qū)域以及供需和企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況。這類信息搜集起來(lái)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較容易，像專門服務(wù)于一些行業(yè)的行業(yè)門戶網(wǎng)站，行業(yè)報(bào)紙、雜志以及個(gè)別綜合性B2B網(wǎng)站（如阿里巴巴）。需要說(shuō)得的是，此類信息單獨(dú)使用效果不是非常理想，常需要結(jié)合行業(yè)和企業(yè)動(dòng)態(tài)性信息進(jìn)行綜合判斷。LOGO3.1.12企業(yè)的一些合作伙伴重大動(dòng)向?qū)τ谝恍┐蟮钠髽I(yè)來(lái)說(shuō)，對(duì)他們影響最大的除了市場(chǎng)的消費(fèi)者層面外，就剩下他們的上游重要原燃料供應(yīng)商，用他們相配套的下游重點(diǎn)用戶。一個(gè)企業(yè)的重要合作伙伴發(fā)生的一些重要的動(dòng)向，或多或少會(huì)影響到企業(yè)的生存和競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，用“伙伴感冒，企業(yè)打噴嚏”來(lái)形容一點(diǎn)也不為過(guò)分。我們可以根據(jù)某個(gè)企業(yè)的重要合作伙伴最新的較大動(dòng)向來(lái)判斷這個(gè)企業(yè)下一步可能要采取的行動(dòng)。一般對(duì)于企業(yè)合作伙伴的監(jiān)測(cè)，通過(guò)相關(guān)媒體報(bào)道進(jìn)行即可，切記不要買櫝還珠，“撿了芝麻，丟了西瓜”。LOGO3.1.13關(guān)注行業(yè)性網(wǎng)站的分類新聞對(duì)于多個(gè)非頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的監(jiān)測(cè)，由于受人力和資源上的限制，往往很難細(xì)化到前面所提到的那些手段。針對(duì)這種情況，對(duì)他們的關(guān)注我們可以通過(guò)對(duì)行業(yè)性網(wǎng)站進(jìn)行持續(xù)性關(guān)注來(lái)加以實(shí)現(xiàn)。說(shuō)到這里，有一個(gè)小小的技巧，就是我們事先按每個(gè)企業(yè)的各方面情況建立不同的文件夾組群，然后將搜集來(lái)的信息分類歸檔，注明日期。將這個(gè)日常工作做好后，只要每個(gè)星期對(duì)這些資料進(jìn)行整理、分析，并形成相關(guān)主題報(bào)告既可。LOGO3.1.14企業(yè)的公關(guān)宣傳稿進(jìn)行反向投射一些企業(yè)的新聞公關(guān)稿，往往透露出來(lái)的信息是“此地?zé)o銀三百兩”。他們的公關(guān)宣傳稿所要突出和重點(diǎn)反擊的幾個(gè)點(diǎn)的相反情況往往正是他們的實(shí)際情況。如某個(gè)企業(yè)宣傳他在某方面現(xiàn)在取得了什么突破，達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，如果解讀的話，恰恰說(shuō)明他們以前的技術(shù)水平非常落后，現(xiàn)在的技術(shù)水平很有可能也不能保持穩(wěn)定。再如，在我國(guó)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油供應(yīng)開始出現(xiàn)緊張的時(shí)候，某企業(yè)的相關(guān)工作人員專門接受采訪，說(shuō)他們的基礎(chǔ)油來(lái)源沒有問題，其結(jié)果反而正是這塊兒出了問題。LOGO

3.2灰色的搜集途徑灰色情報(bào)與商業(yè)秘密的界限商業(yè)秘密企業(yè)采取保密措施,并能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的信息我國(guó)“反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法”的定義:四個(gè)要素:經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、不未公眾所知和被權(quán)利人保護(hù)灰色情報(bào)既未公開發(fā)表,又在企業(yè)內(nèi)外傳播的非“商業(yè)秘密”介于公開發(fā)表的信息和商業(yè)秘密這兩個(gè)范疇之間未經(jīng)持有主體采取保密措施的“商業(yè)秘密”也歸入此類灰色情報(bào)產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié),經(jīng)員工傳播后可信度可能會(huì)下降,并缺乏系統(tǒng)性LOGO3.2灰色情報(bào)獲取途徑1從第三方獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)2錄用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離職人員3通過(guò)企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來(lái)收集信息LOGO3.2.1從第三方獲取競(jìng)爭(zhēng)者的信息

第三方主要是指與一個(gè)企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機(jī)構(gòu)或社會(huì)團(tuán)體，如銀行、廣告商、經(jīng)銷商，供應(yīng)商，上級(jí)主管部門、運(yùn)輸公司、質(zhì)檢部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、信息中心等。因?yàn)橐粋€(gè)企業(yè)不僅需要收集外部環(huán)境信息，而且也要將自身的有關(guān)情況，在與上述組織的接觸和合作過(guò)程中相互交流和傳遞。這些“情況”中既有公開發(fā)表過(guò)的信息，又有半公開的灰色信息。因而，通過(guò)第三方可以了解對(duì)手企業(yè)的一些相關(guān)情況。LOGO值得注意的是這些“情況”中也可能包含了雙方簽過(guò)合同（保密條款）或書面保密協(xié)議的商業(yè)秘密。如果第三方違反了約定或違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，而披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密；或者第三方是以不正當(dāng)手段獲取競(jìng)爭(zhēng)者的商業(yè)秘密，根據(jù)我國(guó)“反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法”第10條款，上述情況己構(gòu)成違法行為，這樣的“第三方”應(yīng)排除在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集方法之外，所以，在通過(guò)第三方收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的非公開信息時(shí)，應(yīng)注意避免走進(jìn)侵犯商業(yè)秘密的泥坑。

LOGO3.2.2錄用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離職人員

其前提是該人員已解除與原單位的雇傭關(guān)系。

他們?cè)谠ぷ鲉挝恍纬珊途哂械慕?jīng)驗(yàn)、知識(shí)與技能，應(yīng)屬于他個(gè)人所有，不存在泄密和他人違反使用的問題。即使有些“跳槽者”帶來(lái)的信息和知識(shí)是在原單位供職期間獲得的，只要原單位未有償獨(dú)占這種知識(shí)，雇員離職后其保密責(zé)任己解除，原單位的經(jīng)營(yíng)信息己成為他自己知識(shí)的一部分。

LOGO如果所雇傭單位要求其對(duì)手企業(yè)的雇員通過(guò)不正當(dāng)手段獲取商業(yè)秘密后才被錄用（有條件錄用）；或者“跳槽者”以不正當(dāng)手段獲取的商業(yè)秘密為條件，對(duì)新單位要高價(jià)或其他圖謀，（有條件跳槽）則上述情況己觸犯了法律，更不是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的運(yùn)作行為。因而在錄用對(duì)手企業(yè)員工時(shí)應(yīng)注意其深層的背景，以維護(hù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)中的正當(dāng)行為與合法性權(quán)益。LOGO3.3.3通過(guò)企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)因?yàn)槠髽I(yè)內(nèi)部蘊(yùn)藏著豐富的信息資源，企業(yè)各級(jí)管理干部、工程技術(shù)人員以及基本員工等涉及面廣，在與外界人際交往過(guò)程中可能會(huì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)一些對(duì)企業(yè)至關(guān)重要的新情況，以及競(jìng)爭(zhēng)者的新動(dòng)向等。從而形成了多點(diǎn)收集信息的網(wǎng)絡(luò)，極大拓展了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中灰色信息的收集渠道，信息的及時(shí)性和多樣性也得到提高和豐富。LOGO

3.3非法的搜集途徑

1.獲取商業(yè)秘密的物理載體（如未經(jīng)公開的機(jī)密文件）；

2.通過(guò)賄賂或威脅等手段誘導(dǎo)對(duì)手企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員泄密；

3.非法進(jìn)入對(duì)手企業(yè)內(nèi)部的電子文件、數(shù)據(jù)庫(kù)或通信系統(tǒng)；4.偽裝成特定人員成為對(duì)手企業(yè)的法定職工以獲取情報(bào)等。LOGOContents競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的概述1競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的搜集思路2競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取途徑3圖書館的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)信息源4LOGO競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)信息源1.國(guó)研網(wǎng)2咨詢公司的網(wǎng)站3專業(yè)性強(qiáng)的行業(yè)網(wǎng)站LOGO國(guó)研網(wǎng)——由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心主管，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心信息中心主辦，是國(guó)務(wù)